カフェ＆バーの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（飲料、食品）、用途別（バーおよびパブ、カフェ、スペシャルティコーヒーショップ）、地域別の洞察と2033年までの予測

カフェ＆バー市場の概要

世界のカフェ＆バー市場規模は、2024 年に 34 億 444 万 538 万米ドルと推定され、2033 年までに 47 億 14 億 7583 万米ドルに拡大し、3.5% の CAGR で成長すると予想されています。

世界のカフェ＆バー市場は急速に進化しており、世界中で推定 3,700 万の店舗が営業しており、その中には米国で 200 万以上、ヨーロッパだけでも 180 万以上の店舗が含まれています。 2024 年には、北米の都市成人の 60% 以上が毎週カフェやバーに頻繁に通い、消費者の強い関与を示しています。市場は社会動向に大きく影響されており、ミレニアル世代の 72% は仕事や社交の場としてコーヒー ショップを好みます。コーヒーの消費量は大幅に増加し、2023年には世界で1億6,600万袋以上の60キログラム袋が消費され、バーでのアルコール飲料の消費量は270億リットルを超えました。特製ドリンク、プレミアム体験、ハイブリッド会場の人気の高まりにより、過去 5 年間で世界中で 40 万以上の新しい店舗が誕生しました。現在、ファストカジュアルカフェは新規参入カフェ全体の 45% を占めています。パブやラウンジを含むバー部門は、全市場店舗の 48% を占めています。世界人口の 56% が都市に住んでいる都市の拡大により、カフェやバーの地区への密集した集中と一貫した客足が促進されています。アジア太平洋地域だけでも、大規模な投資と拡大の傾向を反映して、2018 年から 2023 年の間に 70 万以上の新しいカフェやバーが誕生しました。

主な調査結果

トップドライバーの理由:ソーシャル体験や高級飲料に対する消費者の嗜好の高まり。

上位の国/地域:2023 年の時点で 45,000 軒以上のバーと 38,000 軒以上のカフェが登録されている米国。

上位セグメント:世界中で 140,000 を超える店舗を展開するスペシャルティ コーヒー ショップ。

カフェ＆バー市場動向

カフェ＆バー市場は、消費者の嗜好の進化と、プレミアムで特別な体験に対する需要の高まりにより、大きな変革を迎えています。 2023 年には、世界中の Z 世代の顧客の 84% 以上が、カフェやバーの革新的な飲料を好むと表明しており、これがニトロコールドブリュー、クラフトカクテル、植物を注入したモクテルの増加に拍車をかけています。先進国市場の顧客におけるモバイル注文の導入率は、2021年の38%から59%に達しました。カフェでの非接触型決済は急増しており、ヨーロッパと北米のカフェの76%がデジタルウォレットをサポートしています。持続可能性もトレンドを推進しており、カフェの 62% が堆肥化可能なパッケージを導入し、バーの 54% がプラスチック製のストローを削減しています。

食べ物、飲み物、エンターテイメントを融合したハイブリッド施設の台頭により、ライブ音楽、ボードゲームナイト、コワーキングスペースを開催するカフェバーが 28% 増加しました。スペシャルティコーヒーの需要は増加し続けており、世界のシングルオリジン豆の消費量は前年比21%増加しています。ノンアルコールバーも注目を集めており、2023年には世界中で800以上の新たなソーバーバーがオープンする。アダプトゲンやCBDを注入したものなどの機能性飲料は、昨年都市部のカフェの33％で追加された。メニューのデジタル化により効率が向上し、カフェやバーの 48% が QR コード注文により注文回転が速くなったと報告しています。仮設小売スペースでのポップアップカフェは、2023 年に 19% 急増しました。これらの傾向は、市場が伝統と革新の両方を取り入れながら多様化していることを示唆しています。

カフェとバーの市場動向

ドライバ

"ソーシャルドリンク会場の需要の高まり。"

都市部のカフェにおける世界の客足は 2021 年から 2023 年にかけて 17% 増加し、物理的な社交の場に対する強い需要を示しています。ミレニアル世代の 62% が商品よりも体験を優先しているため、カフェやバーはライフスタイルに欠かせない場所として浮上しています。大都市圏のカフェの 74% 以上が、パンデミック後にピーク時の来店数が増加したと報告しています。エスプレッソベースのコーヒー (2020 年から 2023 年で 23% 増加) やプレミアム カクテル (31% 増加) などの飲料消費の増加は、社会環境における洗練された飲料の選択への傾向の高まりを反映しています。米国だけでも、コーヒーハウス飲料の販売量は 2023 年末までに年間 90 億杯以上に達しました。

拘束

"規制とライセンスのハードル。"

バーやカフェの新規オーナーの 35% 以上が、許可やアルコール免許の取得に 90 日を超える遅れがあると報告しています。インドやUAEなどの国では、ゾーニングやライセンスの制約により、アルコール規制によりバーの拡張が50％以上制限されています。さらに、2022年から2023年の間に都市部のバー街で騒音規制に関する苦情が24%増加した。労働コンプライアンスも制約となっており、米国の主要18都市での最低賃金引き上げが利益率に平均12%影響を与えている。ヨーロッパの屋内空気質および空間換気に関する法律により、古いカフェの 13% が費用のかかる再設計を行うか、2023 年に閉店することを余儀なくされました。

機会

"新興市場での拡大。"

東南アジアでは、中間層の支出の急増を反映して、2019年以来、28万軒を超えるカフェやバーの新規オープンを記録している。ベトナムだけでも、2018年から2023年の間に7万8,000店舗が追加されました。アフリカの都市カフェの面積は、特にケニアやナイジェリアなどの国で2023年に16%拡大しました。南米諸国、特にブラジルとコロンビアでは、過去 2 年間で合わせて 14,000 の新しい専門カフェがオープンしました。現在、世界中の新規店舗への投資の 45% 以上が新興市場に向けられています。アフリカの都市化率は2030年までに60%に達すると予測されており、ラゴス、ナイロビ、ヨハネスブルグなどの都市では飲料販売店に対する市場需要が増大すると予想されています。

チャレンジ

"コストと支出の増加。"

カフェやバーの運営費は、2020 年から 2023 年にかけて世界的に 22% 増加しました。主要生産国のサプライチェーンの制約と気候変動により、コーヒー豆の価格は 38% 上昇しました。北米では、2021 年以降、飲食業の従業員の賃金は平均 3.20 ドル/時間上昇しました。光熱費、特に冷暖房費は現在、営業支出全体の 14% 以上を占めています。世界的なインフレは、2023 年に調査対象となった店舗の 61% で利益率に影響を及ぼしました。さらに、デジタル注文システムと非接触型決済技術のコンプライアンスにかかるコストは前年比 19% 増加しました。

カフェとバーの市場セグメンテーション

カフェ＆バー市場は、製品タイプごとに飲料と食品、用途ごとにバーやパブ、カフェ、専門コーヒーショップに分割されています。販売店の 68% 以上が主な収益を飲料から得ており、32% は食品を中心とした商品に注力しています。スペシャルティ コーヒー ショップは、特に毎日の訪問者の 35% を占める Z 世代の消費者の間で、最も急速に成長しているセグメントを占めています。

タイプ別

• 飲料: カフェやバー市場では飲料が主要なセグメントを形成しており、コーヒー、紅茶、カクテル、クラフトビールが都市部の店舗の全メニュー項目の 72% 以上を占めています。世界中で毎日 12 億杯以上のコーヒーが消費されており、世界のカフェの 41% 以上が少なくとも 3 種類の紅茶を提供しています。バーでは年間推定 55 億リットルのビールが提供され、世界中で 25,000 以上のユニークなブランドが提供されています。クラフト飲料部門は、調査対象となった北米、ヨーロッパ、アジアの販売店で 27% 増加しました。
• 食品: カフェやバーの提供に占める食品の割合が増加しており、現在ではコーヒーハウスの 58% で朝食メニューが提供されています。サンドイッチ、クロワッサン、タパスなどの軽食やスナックは、カフェの 72%、バーの 39% で提供されています。ビーガンおよびグルテンフリーの選択肢は 2022 年から 2024 年の間に 33% 拡大し、多様な食事需要に応えました。都市部のハブでは、食品の提供により日中の全体の客足が 19% 増加しました。

用途別

• バーおよびパブ: バーおよびパブは、世界のカフェおよびバー部門全体の 48% を占めています。 2023 年の時点で、世界中で 500,000 を超えるバーが営業しています。高級バーのドリンク注文の 34% はクラフト カクテルで、都市部のパブの 66% は地ビールを提供しています。バーの 41% でライブ エンターテイメントが開催され、深夜の客足が 23% 増加しています。
• カフェ: 世界中に 260 万以上のカフェがあり、コーヒーは商品の総売上高の 64% を占めています。現在、ロイヤルティ プログラムは 57% 以上のカフェで導入されており、リピーター率は 18% 増加しています。カフェ訪問者の約 61% は 1 回の訪問で 30 分以上過ごしており、これはソーシャル スペースやワークスペースとしての利用を反映しています。
• スペシャルティ コーヒー ショップ: 世界中に 140,000 を超える店舗があり、スペシャルティ コーヒー ショップは過去 3 年間で 21% 成長しました。これらの店舗で提供されるコーヒーの 36% はシングルオリジン製品です。専門カフェの 1 杯あたりの平均価格は 4.20 ドルで、従来のカフェよりも 45% 高く、品質にお金を払いたいという顧客の姿勢を反映しています。

カフェ＆バー市場の地域別展望

カフェ＆バー市場は、消費文化、都市化、所得水準の影響を受け、地域ごとにさまざまなパフォーマンスを示しています。

• 北米

北米には 80,000 を超えるカフェと 92,000 のバーがあり、世界市場の大きなシェアを占めています。米国だけでも年間 1,460 億杯のコーヒーが消費されています。都市部の世帯の 63% 以上が毎週カフェを訪れていると報告しています。バーに併設された地ビール醸造所の数は、2021 年の 1,400 から 2023 年には 2,200 に増加しました。カリフォルニアには 14,000 のカフェがあり、最も多いのに対し、ニューヨークには 11,500 を超えるバーがあります。

• ヨーロッパ

ヨーロッパにはカフェとバーを合わせると 180 万以上あり、カフェの密集度ではイタリアとフランスがトップです。ドイツのバーでのビール消費量は年間1人当たり78リットル以上。英国のカフェは 2021 年から 2023 年にかけて 19% 増加しました。ポーランドやルーマニアなどの東ヨーロッパ諸国では​​、主に都市部の若者によって店舗拡大率が 2022 年以降 22% を超えています。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域には 90 万軒以上のカフェやバーがあり、店舗数では中国と日本がトップです。韓国には88,000以上のカフェがあるのに対し、日本には60,000のバーがあります。インドは 2020 年から 2024 年の間に 45,000 の新しいカフェとバーを追加しました。オーストラリアのコーヒー文化は 12,000 以上の高級カフェを支えています。この地域はテクノロジーに精通した消費者ベースと専門製品に対する高い需要によって動かされています。

• 中東とアフリカ

中東には9万軒以上のカフェと4万軒以上のバーがあり、UAEとサウジアラビアでは2020年以来、高級カフェが30%増加しています。アフリカのカフェの成長はナイジェリアとケニアが中心で、都市部のハブでは21%拡大しています。南アフリカには 18,000 以上の登録バーがあります。文化的に保守的な地域では、ノンアルコール飲料の提供が重要です。

トップカフェ＆バー市場企業のリスト

• ダンキン ブランド
• マクドナルド
• レストラン・ブランド・インターナショナル
• スターバックス
• ウィットブレッド

シェア上位2社

スターバックス:は世界中で 38,000 を超える店舗を運営し、毎週 1 億人以上の顧客にサービスを提供しています。世界のスペシャルティコーヒーショップセグメントの62%を占めています。

ダンキンブランド:は世界中に 13,000 以上の拠点を持ち、そのうち 75% が米国に集中しています。同社のドーナツと飲み物の組み合わせモデルは、毎日約 300 万人の顧客にサービスを提供しています。

投資分析と機会

飲料文化が世界中で勢いを増す中、カフェ＆バー市場は引き続き大規模な投資の流れを引き付けています。 2021年から2024年にかけて、主に高級コーヒーチェーン、テクノロジー統合バー、ハイブリッドカフェモデルを対象とした飲食ホスピタリティ分野で、総額41億ドルに上る680件以上のベンチャーキャピタル取引が成立した。 220社以上のプライベート・エクイティ会社が地域のバーやカフェのチェーンへの出資を増やし、その72％がアジア太平洋市場に注力している。フランチャイズの拡大が依然として主要な投資経路であり、2022 年から 2024 年の間に 62,000 の新しいフランチャイズが立ち上げられます。

デジタル変革は重要な機会分野であり、世界中のカフェの 48% とバーの 39% がモバイル アプリ注文システムを導入しており、2021 年の 27% から増加しています。ロイヤルティ プログラムへの投資により、特にカフェで顧客維持率が 3 倍になりました。自動化にも多額の投資が行われます。ロボットのバリスタとセルフサービスのビールタップは、2023 年に世界中で 3,200 以上の会場に設置されました。ドライブスルー カフェは米国で 19%、韓国で 24% 拡大し、デジタル効率のおかげで平均サービス時間は 31 秒短縮されました。

フィンテックや電子商取引などの業界を超えた連携が進んでいます。現在、世界中で 4,700 を超えるカフェがオフピーク時間にデリバリー専用のクラウド キッチンとして営業し、アイドル時間を収益化しています。 ESGを重視する投資家は、生分解性素材と廃棄物ゼロ方針を中核的な投資誘因として、現在世界中で運営されている22,000以上の認定サステナブルカフェをターゲットにしています。南米の投資は2023年に17%増加し、ブラジルとコロンビアの手作り飲料の新興企業に焦点が当てられた。アフリカのカフェ部門も2022年以降、新たに9億ドルの資金を確保しており、その41％がナイジェリアとケニアの都市拠点に向けられている。 2030 年までに世界で 140 万以上の新規店舗が誕生すると予想されており、資本流入の機会は依然として強力です。

新製品開発

カフェ＆バー市場では、事業者が革新性、多様性、感覚的体験で競争するため、新製品開発が加速しています。 2023 年から 2024 年にかけて、ボタニカル ラテから CBD を注入したカクテルに至るまで、72,000 を超える新しいメニューが世界中で発売されました。現在、カフェメニューの 83% に乳製品以外の代替品が採用されており、2022 年以降、オーツミルクの使用率は 42% 増加しています。植物ベースのデザートとスナックは、専門カフェ全体で提供数が 28% 増加しました。

アルコール分野では、クラフトイノベーションがブームとなり、2023年だけでバーによって12,000以上の新しいカクテルレシピが開発されました。 「ゼロプルーフ」またはノンアルコール蒸留酒の台頭により、素面の好奇心旺盛な消費者向けに 1,300 種類のユニークな飲料品が発売されました。インドのターメリックショットや日本の抹茶カクテルなど、地元の特徴的なインフュージョンが新発売の中心となっています。

デジタル メニューとリアルタイムのカスタマイズ オプションは、世界中の新規オープン店舗の 21% に導入されました。カフェでは季節メニューを採用するところが増えており、現在では40％が四半期ごとにメニューを入れ替えており、2021年の25％から増加している。2023年には9,000以上の実験的なバーメニューにコーヒーとビールのハイブリッドや発酵飲料が登場した。顧客の好みに基づいてドリンクを生成し混合するために使用されるAI支援バーのセットアップは、現在1,000以上のハイテク施設に存在している。

持続可能な製品イノベーションには、食用カップ、再利用可能なストロー計画、カーボンニュートラルな飲料の準備方法などが含まれます。現在、高級カフェで提供されるコーヒーの 22% は水出し飲料とニトロ飲料です。食品に関しては、タンパク質が豊富なベーカリー商品、キノコ入りのクロワッサン、植物ベースのグルメバーガーが日中のカフェの来店客数を 18% 増加させています。世界の消費者の 55% 以上が「インスタ映え」する商品を積極的に求めているため、新商品のデザインやプレゼンテーションは味や機能性と同じくらい重要です。

最近の 5 つの展開

• スターバックス: 2023 年に AI 主導の注文システムを導入したエネルギー効率の高い店舗を世界で 1,200 店舗立ち上げ、注文ごとの待ち時間を 41 秒短縮し、エネルギー使用量を 22% 削減しました。
• ダンキン: 15 種類の新しいフレーバー インフュージョンを導入することでコールド ドリンクのラインナップを拡大し、2023 年第 1 四半期から 2024 年第 1 四半期にかけてアイス飲料の注文が 31% 増加しました。
• Whitbread: 英国全土の Costa Coffee 店舗 300 店舗をハイブリッド コワーキング カフェに転換し、平均来店時間が 23% 長くなりました。
• レストラン ブランド: インターナショナルは、2024 年にカナダとオーストラリアの 80 以上の店舗でアルコールを提供するファストカジュアル形式をデビューさせ、二重市場基盤をターゲットにしました。
• マクドナルドは、2023 年に日本と韓国のマックカフェ チェーンにロボット バリスタを試験導入し、人員配置の必要性を 16% 削減し、注文の一貫性を 94% 改善しました。

カフェ＆バー市場のレポート報道

このレポートは、世界の主要地域にわたる運営ベンチマーク、イノベーショントレンド、消費者動向を調査することにより、カフェ＆バー市場の詳細な評価を提供します。このレポートは 180 か国以上のデータを網羅しており、世界中で 300 万以上の営業カフェやバーを分析しています。これは、2023 年と 2024 年だけでも 7,000 以上のデータ ポイントによって裏付けられた、店舗密度、平均取引規模、飲料の好み、技術統合に関する詳細な洞察を示しています。

市場セグメンテーションには、カフェ、バー、パブ、専門コーヒーショップにわたるアプリケーションベースの区別に加えて、飲料と食品の両方のタイプの詳細なパフォーマンスデータが含まれます。このレポートでは、会場全体で提供される 1,000 種類以上の飲料と 400 種類以上の食品形式を評価しています。また、屋内と屋外の設定における製品イノベーション率、顧客維持指標、占有効率の比較分析も含まれます。

地理分析では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカを詳細にカバーしており、販売店の成長、消費者の頻度、デジタル採用率、ローカリゼーション戦略に関連付けられたパフォーマンス指標が含まれています。 1,200件のプライベート・エクイティおよびベンチャー・キャピタル取引にわたる投資パターンが分析され、資金調達傾向と新たな成長回廊の包括的な見解が得られます。