オート麦ベースのスナック市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（オート麦ベースのベーカリーおよびバー、オート麦ベースのセイボリー、その他）、アプリケーション別（スーパーマーケットおよびハイパーマーケット、独立系小売業者、コンビニエンスストア、オンライン小売業者）、地域別の洞察と2033年までの予測

オーツ麦ベースのスナック市場の概要

オーツ麦ベースのスナック市場規模は、2024年に15億5434万米ドルと評価され、2033年までに21億6889万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで3.4%のCAGRで成長します。

世界のオーツ麦ベースのスナック市場は、従来のスナック製品に代わるより健康的な代替品に対する需要の高まりにより、大きな牽引力を獲得しています。 2024 年の時点で、健康志向の消費者の約 62% が、繊維含有量が高く、コレステロールを低下させる効果があり、満腹感を促進する効果があるため、オーツ麦などの全粒穀物を使ったスナックを選択しています。オーツ麦ベースのスナック分野は、30 か国以上でベーカリー製品、バー、さらにはセイボリー製品まで急速に拡大しています。オートミールバーだけで、2023年に世界中のスーパーマーケットで販売されるオートミールベースのスナック製品の合計の27％以上を占めました。

米国では、消費者の54％がオート麦ベースのスナックを週に少なくとも2回摂取していると報告しており、英国では38％が、心臓の健康上の利点が認識されているため、スナックバーの好ましいベースとしてオート麦を挙げています。グルテンフリーのオーツ麦の導入により消費者層が拡大し、グルテン過敏症の人を魅了しました。アジア太平洋地域の都市部では、2022 年から 2024 年の間にオート麦スナックの消費量が 19% 増加しました。製造面では、朝食バー、クッキー、ポテトチップス、携帯用スナックの形式などのカテゴリーにわたって、2023 年に 920 以上の新しいオート麦ベースのスナック SKU が世界中で発売されました。特に、ビーガン認定のオーツスナックは発売された新製品全体の14%を占め、グルテンフリーのオーツスナックのシェアは2021年の17%から2023年の23%に増加しました。

K調査結果

ドライバ：健康への意識が高まり、食物繊維が豊富な全粒スナックの代替品が好まれています。

上位の国/地域:北米はオート麦ベースのスナック消費において 34% 以上のシェアを誇り、世界市場をリードしています。

上位セグメント:オーツ麦ベースのベーカリーおよびバーは依然としてトップセグメントであり、市場全体のボリュームの 48% 以上に貢献しています。

オーツ麦ベースのスナック市場動向

オーツ麦ベースのスナック市場はダイナミックな進化を遂げており、栄養価が高く便利な食事オプションを求める消費者の需要が特徴です。 2024年の時点で、北米とヨーロッパで発売されたスナックの69％以上に、オーツ麦を主成分とした「繊維質が豊富」「全粒粉」「心臓に良い」などの健康強調表示が含まれていた。この傾向は、機能的な間食への明らかな移行を反映しています。食品イノベーション企業による2023年の世界調査では、消費者の58％がトウモロコシや米ベースの製品と比較してオーツ麦から作られたスナックを好むことが判明した。最も顕著な傾向の 1 つは、クリーンラベルのオート麦ベースのスナックの台頭です。現在、このカテゴリーで発売される新製品の約 71% には人工保存料が含まれておらず、含まれる成分は 5 つ未満です。英国では、ビーガン、グルテンフリー、非遺伝子組み換え認証を提供するオーツ麦スナックのブランドは、2023年だけで売上が22%増加しました。さらに、オーガニックオート麦ベースのスナックの人気が高まっており、2022 年から 2024 年にかけて世界の需要は前年比 16% 増加すると推定されています。カスタマイズとフレーバーの革新も市場を形成しています。チアシード、ターメリック、またはパッションフルーツやユズなどのエキゾチックなフルーツを注入したオート麦バーは、2022年から2024年の発売で33％増加しました。

パフオーツバイトやオーツクラッカーなどオーツベースの風味豊かなスナックはアジア市場全体に拡大しており、日本と韓国では2023年にオーツクラッカーの消費量が27%増加すると報告されています。パッケージングの革新もトレンドに影響を与えています。 2024年には、持続可能性への懸念を反映して、オート麦ベースのスナックの49％以上がリサイクル可能または堆肥化可能な包装を採用しました。環境に配慮したブランディングにより、特に西ヨーロッパの Z 世代とミレニアル世代の消費者の間で売上が 31% 増加しました。子供向けスナックの範囲にオーツ麦が組み込まれる範囲は大幅に拡大しました。オーツ麦ベースの小児向けスナック商品は現在、3 ～ 10 歳の子供向けスナック市場全体の 14% を占めており、北米と西ヨーロッパでは大幅な成長が見られます。最後に、オンライン小売の台頭がこの傾向をさらに推進しています。オーツ麦ベースのスナックのデジタル売上は、2022 年から 2024 年にかけて世界で 36% 増加し、オーツ麦ベースの製品を特集した定期購入のスナック ボックスがますます一般的になりました。

オーツ麦ベースのスナック市場の動向

ドライバ

"消化器官の健康を重視したスナックに対する消費者の嗜好の高まり"

オーツ麦には本来、β-グルカン可溶性繊維が豊富に含まれており、毎日 3μg のβ-グルカンを摂取すると LDL コレステロールが 20 ～ 30% 減少することが研究で示されています。 2023 年の時点で、北米とヨーロッパで調査を受けた消費者の 71% が、オート麦ベースのスナックを選ぶ主な理由として消化器官の健康を挙げています。 2023年に発売されたオーツ麦ベースのベーカリーおよびバー製品の38%以上に、「1食分あたり繊維質5µg」を強調するパッケージ上の表示が含まれており、2021年の26%から増加している。英国の医療専門家は、軽度の脂質異常症患者の43%にオーツ麦ベースのスナックを推奨しており、製品の機能的魅力を強化している。

拘束

"オート麦商品価格の変動とサプライチェーンの混乱"

2021 年から 2024 年にかけて、カナダやロシアなどの主要生産国の作付面積が変動したため、世界のオート麦価格は 1 トンあたり 240 米ドルから 360 米ドルの間で変動しました。このような変動はオーツ麦ベースのスナック製造のコスト構造に影響を与えており、原材料費は総売上高の 23 ～ 27% を占めています。 2024 年初頭、東ヨーロッパの異常気象によってサプライチェーンが混乱し、西ヨーロッパの製造業者へのオート麦原料の配送が 15% 遅れました。大手スナックメーカー 5 社の調達マネージャーは、将来の品不足に備えてバッファ在庫を 2 か月分のレベルに維持していると報告しました。

機会

"植物由来およびアレルゲンフリーのセグメントへの拡大"

アレルゲンフリーのオーツ麦は、新たな消費者層を開拓しています。 2024 年には、認定グルテンフリーのオーツ麦ベースのスナックの売上が世界で 17% 増加しました。北米では、特にグルテンフリーのラベルが貼られたオーツ麦を購入する世帯は11%で、2021年の7%から増加しています。植物性タンパク質の含有量も増加し、1食あたり8µg以上の植物性タンパク質を含む製品は、2022年の発売の12%から2024年には24%に増加しました。ビーガン認証オーツスナックは現在、世界市場の14%を占めており、高タンパク質オーツの新たな開発の余地を提供しています。ビーガンアスリート向けに作られたバー。現在の製剤パイプラインには、エンドウ豆または大豆タンパク質を使用して開発中の 42 の新製品が含まれており、植物ベースのスナック分野での持続的な機会を示しています。

チャレンジ

"高い保存期限要件と微生物の安定性"

オーツ麦ベースのスナック、特にバーやセイボリーバイトは、腐敗を防ぐために水分含有量を 8% 以下にする必要があることがよくあります。これには、厳格な乾燥と包装の管理が必要です。 2023年の微生物学的研究では、フルーツが含まれているオーツスナックの16％が、常温保存で90日間後に微生物基準を満たしていないことが判明しました。その結果、メーカーは二次バリア包装を追加し、ユニットあたりの包装コストが 6 ～ 8% 増加しました。リコール事件は、主にインスタントオート麦バーの微生物汚染が原因で、2022 年の 1 件から 2023 年には 4 件に増加しました。これらの課題により、特に高度な包装システムを持たない小規模生産者にとって、規模の拡大が遅れています。

オーツ麦ベースのスナック市場セグメンテーション

種類と用途によるセグメンテーションにより明確になります。オーツ麦ベースのスナック市場は、オーツ麦ベースのベーカリーおよびバー、オーツ麦ベースのセイボリー、その他のタイプカテゴリに分類でき、スーパーマーケットおよびハイパーマーケット、独立系小売業者、コンビニエンスストア、オンライン小売業者などの流通チャネル別に分類できます。

タイプ別

• オーツ麦ベースのベーカリーおよびバー: このセグメントは市場総量の 48% 以上で首位を占めています。 2024 年には、ベーカリーとバーの SKU の発売数は世界で 2,700 を超え、そのうち 58% がナッツまたはシードを特徴としていました。オーツバーだけでも、2023 年には北米で 3 億 2,000 万個の販売に達しました。
• オーツベースのセイボリー: オーツスナック (クラッカー、チップス、パフバイト) は、全オーツスナックの約 27% を占めていました。 2023 年には発売数が前年比 23% 増加し、そのうち 19% がケトフレンドリー製品として位置付けられました。
• その他: オーツ麦ベースの朝食用クッキーやシリアル ミックスなどのクラスターが含まれ、残りの 25% を占めます。 2023 年には、「その他」の下で 1,150 以上の新しい SKU が発売され、そのうちの 42% には「天然成分」が含まれていました。

用途別

• スーパーマーケットとハイパーマーケット: このチャネルは世界のオート麦スナック流通の 52% を占めています。ヨーロッパでは、店内の魅力的なディスプレイにより、SKU あたりの取り込みが 14% 増加しました。
• 独立系小売業者: 食料品店が 15% のシェアを保持。インドとブラジルの地域ブランドは、売上の 38% をこれらのチャネルに依存しています。
• コンビニエンス ストア: コンビニエンス ストアは売上の 18% を占めており、買い物客の 24% がオート麦スナックを衝動買いしていると主張しています。
• オンライン小売業者: デジタル チャネルは流通量の 15% を占めていますが、2022 年から 2024 年にかけて販売量は 36% 増加しました。定期購入のスナック ボックスはオンライン販売量の 11% に貢献しました。

オーツ麦ベースのスナック市場の地域別展望

オーツ麦ベースのスナック市場は、さまざまな成長率と消費パターンにより、地域ごとに明確なパフォーマンス傾向を示しています。

北米では、消費者の54％が少なくとも週に2回オーツバーを食べていることが影響し、2023年の売上高は世界の販売量の34％を占めた。ヨーロッパでは、この市場が世界の販売量の29%を占めており、一人当たりのオート麦スナック消費量はドイツと英国が年間7.3kgと6.8kgでトップとなっている。アジア太平洋地域では、この地域が世界の販売量の 22% を占めています。 2022 年から 2024 年にかけて、日本と韓国の都市市場では、セイボリーオーツスナックの売上高が 27% 増加したことが記録されました。中東およびアフリカ地域は世界の販売量で約9％のシェアを占め、南アフリカとUAEではオーツスナックの輸入と現地発売でそれぞれ14％と18％の伸びを示した。

• 北米

世界のオート麦ベースのスナック量の 34% を占め、2023 年には年間消費量が 12 億個を超えて市場をリードしています。米国だけでも、25 ～ 45 歳の消費者の 60% が毎週のオート麦スナックの消費量を報告しています。カナダは一人当たり8kgの摂取量を達成しました。この年、製品イノベーションにより少なくとも 1,800 の新しい SKU が誕生し、42% がグルテンフリー認定を受けました。

• ヨーロッパ

世界の総量の29%を占め、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア全土で一人当たり7.0キログラムのオート麦スナック消費量を記録した。ドイツのメーカーは2023年に420種類の新しいオーツスナック製品を発売し、そのうち65％がビーガン認証を受けていた。英国の 2 大小売業者は、2022 年から 2024 年の間にオート麦スナック専用の棚スペースが 21% 増加したと報告しました。

• アジア太平洋地域

世界の販売量の22%を占め、2023年にはオーツスナックの総出荷量が4億1,000万個に達しました。日本と韓国がセイボリーオーツスナックの発売で27%の成長を遂げ、中国は2022年から2024年にかけて電子商取引プラットフォームにおけるオーツバーSKUの31%増加を記録しました。インドのオーツスナック輸入量は同期間に19%増加しました。

• 中東とアフリカ

世界の販売量の9％を占め、輸入量は南アフリカで14％、UAEで18％増加した。 2023 年に現地で発売されたオート麦スナックの SKU は 230 を超えました。ナイジェリアの消費者調査では、2024 年に 18 ～ 34 歳の回答者の 12% が初めてオート麦バーを試したことが示されました。

オーツ麦ベースのスナックのトップ企業のリスト

• ゼネラル・ミルズ
• ケロッグ
• モンデリーズ・インターナショナル
• ネアンのオートケーキ
• クエーカーオーツカンパニー
• ボボズ オーツバー
• ブリタニア・インダストリーズ
• スナックを厳選する
• パメラの製品

一般的な ミルズ：オーツスナックバーとベーカリーライン全体で世界のSKUシェアの18%以上を保持しており、2023年に210種類のオーツベースの新製品をリリースします。

ケロッグ：世界中のオート麦スナックの棚スペースの約 14% を維持し、2022 年から 2024 年の間にオート麦製品の種類が 26% 増加しました。

投資分析と機会

オート麦ベースのスナック市場には、主に機能性、植物ベース、消化器系健康製品分野の成長によって大きな投資関心が高まっています。 2023年末までに、4億2,000万米ドルを超える株式およびベンチャー資金が、オート麦プロテインバーとオート麦クラッカーベンチャーに特化した新興企業に割り当てられました。この投資の波には、2022年から2023年にかけて北米とヨーロッパで34回の資金調達ラウンドが含まれていました。 2023 年の平均取引規模は約 1,240 万米ドルで、資金の 78% がクリーンラベル、グルテンフリーを強調するブランドに向けられました。機関投資家もオート麦加工インフラの拡大を支持している。カナダでは、2023 年に稼働した新しい加工工場では年間 65,000 トンのオート麦粉を生産する能力があり、この地域のオート麦スナックメーカーに供給されています。スウェーデンでは、2024 年後半に 2 番目のオート麦粉工場が稼働し、地域のオート麦生産量が 29% 増加し、投入コストが 8 ～ 10% 削減されました。これに機を見て、M&A 活動が激化しました。2023 年には、大手食品複合企業が 2 つのオート麦スナック ブランドを合計 140 の異なる SKU ラインで買収するなど、7 件の買収が行われました。このような統合により、サプライチェーンの相乗効果と小売流通へのアクセスが可能になります。さらに、共同製造契約は世界的に33%急増し、2023年には契約製造業者が少なくとも142のブランドにオートバー生産サービスを提供している。

投資機会には、垂直統合されたオート麦からスナックまでの事業が含まれます。米国の新興企業は、2024 年第 2 四半期に種から棚までのモデルを開始し、地域のオート麦農家 18 社と提携して、年間 1,150 トンの原材料処理量を確保しました。このモデルにより、同社は公開市場での購入と比較して調達コストを 12% 削減することができました。さらに、消費者とのやり取りの傾向を追跡する電子商取引プラットフォームへの投資も増加しています。 2023 年に導入されたベンチャー支援のデジタル分析ツールは、4,500 件のオンラインオート麦スナック製品レビューにわたるセンチメント分析に基づいて、SKU の最適化が 22% 向上したと主張しました。地理的な拡大もチャンスをもたらします。中国とインドに参入するブランドは現地の供給パートナーシップを活用し、2023 年の販売量はそれぞれ前年比 19% と 23% 増加しました。ラテンアメリカでは、ブラジルでの試験輸入プログラムにより、オートバーの輸入が同年に 34% 増加し、市場が十分に浸透していないことを示唆しました。

新製品開発

オーツ麦ベースのスナック市場活動の最前線には依然として革新があり、デザイナーたちは機能的および感覚的境界の両方を押し広げています。 2023 年だけでも、世界中で 1,350 以上の新しいオート麦ベースの製品が発売されました。詳細な内訳は、27% が 1 回分あたり 8µg 以上の植物タンパク質を添加し、18% が腸の健康を促進するプロバイオティクス、14% がオーガニック認証を取得していることを示しています。際立ったイノベーションの 1 つは、2024 年にヨーロッパ全土で発売されたレンズ豆とプロテインのブレンドを使用したオート麦ベースのセイボリーバイトの導入です。これらの新しい SKU は、1 食分 30 グラムあたり 10 グラムのプロテインを提供し、従来のオーツチップスと比較して 190% 増加します。ドイツでの消費者トライアルでは、25 ～ 40 歳の成人の 72% がリピート購入意向を示しました。もう 1 つの主要な開発は、中東の配合でフリーズドライ フルーツとタヒニを組み込んだ多層オート麦バーです。これらのバーはバーあたり 4.6 グラムの繊維を供給し、2024 年第 1 四半期に UAE とサウジアラビアで発売され、6 か月以内に専門小売店で 13% の市場浸透率を達成しました。

2023 年第 2 四半期に、エンドウ豆分離物を使用したプロテイン強化オート麦バーが北米で導入されました。これらのバーは 1 食分あたり 7 µg の植物プロテインを達成し、マルチプロテインブレンドによりこれを 11 µg に増やしました。小売試験では、従来のオーツバーよりも販売率が 21% 高いことが示されました。各ブランドはスポーツ栄養にもターゲットを絞っており、2023年第3四半期にオーストラリアで発売された、バー45gあたり炭水化物20g、タンパク質9gを含むオーツプレワークアウトバーを発売した。これらのバーは、ジムでトレーニングしている人の間で36%の摂取率を記録した。食感の革新には、2023年後半に韓国で発売された、フライドチップスより脂肪分が65%少ないエアパフされたオーツクリスプが含まれる。これらのクリスプは、風味豊かなオーツスナックカテゴリーで4か月以内に11%の市場シェアを維持し、米ベースの伝統的な競合他社に取って代わった。

最近の 5 つの展開

• 多国籍スナック会社は、2023 年に 42 の新しいオート麦スナック SKU を導入しました。これは、2022 年と比較して 19% 増加です。
• 植物ベースの新興企業は、2023 年に 11 グラムのエンドウ豆プロテインを含むオーツバーを発売しました。これらのバーは 9 か月以内に 1,200 の小売店での販売を確保しました。
• ヨーロッパのメーカーは、2023 年後半にエアパフした風味豊かなオーツクリスプを発売し、4 か月で地元のスナック市場の 11% を獲得しました。
• 北米のブランドは、2024 年初めにオートバーのパッケージの 30% を堆肥化可能な形式に変換し、このカテゴリーでは初めてこれを実行しました。
• 2024年、オート麦スナック会社は、1食分30gあたりタンパク質10gを摂取できる、オート麦とレンズ豆を組み合わせた風味豊かな商品を開発した。消費者向けトライアルでは、ドイツでのリピート購入率が 72% であることが示されました。

オーツ麦ベースのスナック市場のレポートカバレッジ

このレポートは、オート麦ベースのスナック市場を徹底的にカバーし、製品の種類、流通チャネル、地域、企業概要、戦略的展開を概説します。この報告書は、オーツ麦ベースのベーカリーとバー、オーツ麦ベースのセイボリースナック、その他のニッチ商品の 3 つの主要な製品タイプを分析しており、2024 年にはベーカリーとバーが市場総量の 48% を占め、2,700 SKU 以上が導入されることを詳述しています。セイボリーオーツスナックは世界の製品量の 27% を占め、年間 SKU 成長率は 23% であり、発売の 19% でケトフレンドリーなポジショニングが認められています。 「その他」カテゴリーには、朝食用クッキーとシリアル ミックス SKU が含まれており、市場単位の 25% を占め、2023 年には 1,150 以上の新商品が登場します。流通分析には 4 つの主要なチャネルが含まれます。スーパーマーケットとハイパーマーケットは総流通量の 52% を占めており、店内でのプロモーションがヨーロッパでの SKU あたりの 14% の普及に貢献しています。独立系小売業者が流通の 15% を占めており、新興経済国の地域ブランドにとっては重要です。コンビニエンスストアのシェアは18％で、購入の24％が衝動買いによるものだ。オンライン小売は流通量の 15% を占め、2022 年から 2024 年にかけて販売量は 36% 増加し、スナックボックスの定期購入はデジタル販売量の 11% を獲得しています。

地理的範囲は、北米（世界の販売量の34%、2023年に12億個、25～45歳の週使用率60%）、ヨーロッパ（シェア29%、一人当たり消費量6.8～7.3kg）、アジア太平洋（シェア22%、出荷量4億1,000万個、セイボリーとバーの成長率27～31%）に及びます。中東とアフリカ（9%のシェア、230の新しいSKU、主要市場で12～18%の成長）。企業の報道では、SKU ベースの市場シェアの 32% 以上を合計して占めるゼネラル ミルズやケロッグなどのトップ プレーヤーを詳しく取り上げています。このレポートは、ゼネラル・ミルズ社が2023年に210種類のオート麦ベースの製品をリリースしたことと、ケロッグ社の製品の種類が26%増加したことを分析しています。両ブランドがグルテンフリー、ビーガン、繊維豊富な主張をどのように活用しているかを調査します。この報告書は投資テーマについても調査しており、2023年末までにオート麦スナックの新興企業に4億2,000万米ドルの資本が注入されること、34件の資金調達ラウンド、7件のM&A取引、種子から棚までのインフラストラクチャーモデル（カナダとスウェーデンの加工工場）の出現などに言及している。これはイノベーション指標を強調しています。2023 年に発売された 1,350 の製品のうち、27% には 8µg 以上の植物タンパク質が含まれ、18% にはプロバイオティクスが含まれ、14% にはオーガニック認定があり、堆肥化可能または再密封可能なパッケージを備えたいくつかの SKU が含まれています。