羽扇豆市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（种子、薄片、浓缩蛋白、面粉）、按应用（膳食补充剂、食品、家禽和牲畜饲料）、区域见解和预测到 2033 年

羽扇豆市场概况

2024年羽扇豆市场规模为344.9899亿美元，预计到2033年将达到462.9741亿美元，2025年至2033年复合年增长率为3.3%。

全球羽扇豆市场在过去十年中经历了显着增长，主要是由于消费者对植物蛋白和无麸质替代品的认识不断提高。截至 2024 年，全球羽扇豆产量达到约 130 万吨，其中超过 65% 的产量来自澳大利亚和欧洲。仅澳大利亚的产量就超过 92 万吨，占全球供应量的近 70%。以德国和波兰等国家为首的欧洲种植了超过 28 万吨。去年，全球有超过 41 万公顷的土地用于羽扇豆种植。羽扇豆现已融入 35 个国家的 8,000 多种商业食品和补充剂产品中。羽扇豆粉和浓缩蛋白的蛋白质含量高达 42%，广泛用于烘焙、肉类替代品、乳制品替代品和营养补充剂。动物饲料行业的需求也在增长，到 2023 年，家禽和牲畜应用中的用量将超过 200,000 吨。自 2022 年以来，北美和亚太地区的监管批准导致了 40 多个新产品的推出。对高产羽扇豆种子品种的投资增加，在过去三年中使每公顷平均产量提高了 12%，使羽扇豆成为大规模种植的经济高效作物。

主要发现

司机：功能性食品和膳食补充剂中对植物蛋白的需求不断增长。

国家/地区：澳大利亚在市场上占据主导地位，年产量超过 920,000 吨。

部分：面粉占有最大份额，用于 3,000 多种商业食品和补充剂配方中。

羽扇豆市场趋势

受消费者健康意识不断增强和对可持续农产品需求的影响，羽扇豆市场正在迅速发展。 2023年，全球羽扇豆类产品消费量超过98万吨，比上年增长14%。纯素食和素食食品系列中羽扇豆浓缩蛋白的采用量同比增长 22%。烘焙应用占羽扇豆粉用量的 35% 以上，过去 12 个月在全球推出了 1,200 多个产品 SKU。高蛋白零食棒和肉类类似物的流行推动了对羽扇豆作为高蛋白质和纤维含量的清洁标签成分的需求。用羽扇豆提取物配制的功能性饮料也获得了市场份额。仅在欧洲，2023 年就推出了 18 种含有羽扇豆衍生蛋白质的新饮料，针对运动营养和健康类别。宠物食品行业也采用了羽扇豆，去年在特种狗粮和猫粮中使用了 6 万吨羽扇豆。在亚太地区，由于转向高蛋白、低过敏原的便利产品，羽扇豆在即食食品中的使用量增加了 19%。

零售分销渠道正在相应调整。 2023 年，羽扇豆类产品的在线销量增长了 28%，其中城市中心的需求带动了无麸质和植物性产品的发展，推动了新的消费者行为。此外，制造商正在投资垂直整合，目前专门从事羽扇豆加工的加工设施从 2020 年的 21 个增加到 30 多个。这项投资支持扩大产能，全球羽扇豆原料产量同比增长 11%。政府支持的研究计划也正在影响市场。 2023 年，欧盟承诺向 14 个研究机构拨款 4700 万美元，用于包括羽扇豆在内的豆类作物多样化。由此开发出了 5 个新的高弹性羽扇豆品种，在测试条件下其耐旱性提高了 16%，蛋白质产量提高了 10%。

羽扇豆市场动态

司机

"功能性食品和膳食补充剂中对植物蛋白的需求不断增长。"

消费者对可持续植物性营养的偏好正在推动羽扇豆市场的扩张。 2023 年，全球推出的植物蛋白产品超过 18,000 种，其中羽扇豆占其中的 7%。得益于其完整的氨基酸结构和高消化率，羽扇豆浓缩蛋白销量增长了 21%。对过敏原友好的蛋白质来源的需求也促使人们从大豆和豌豆转向羽扇豆，到 2023 年底，羽扇豆将用于超过 4,500 个食品 SKU。功能性食品品牌正在将羽扇豆纳入谷物、乳制品替代品和高蛋白面粉混合物中，从而使工业用量总体增加 19%。

克制

"消费者意识有限和过敏问题。"

尽管羽扇豆具有营养价值，但由于消费者教育有限以及对潜在过敏性的担忧，羽扇豆在许多市场上仍未得到充分利用。 2023 年的研究表明，大约 7% 的北美消费者知道羽扇豆是一种食品成分，而对于大豆蛋白和豌豆蛋白的认知度分别为 33% 和 41%。此外，羽扇豆是对花生等豆类敏感的人的一种已知过敏原，在近 3% 的测试病例中观察到交叉反应。欧洲和北美的监管机构强制要求含有羽扇豆的产品必须贴上过敏原标签，这导致一些制造商将其排除在配方之外。这稍微限制了它的采用，特别是在旨在大规模分销的零售产品中。

机会

"扩展到无麸质和功能性食品领域。"

无麸质市场不断扩大，羽扇豆因其蛋白质含量和质地增强特性而作为理想的面粉替代品而受到青睐。 2023 年，超过 620 种无麸质产品添加了羽扇豆粉，比上一年增加了 17%。烘焙公司使用羽扇豆重新配制了面包、饼干和松饼，在保持理想的产品结构的同时，小麦粉用量减少了 60%。临床研究表明，食用富含羽扇豆的食物可将餐后血糖反应降低 24%，这对糖尿病患者和注重健康的消费者很有吸引力。此外，过去两年推出的 1,100 多种功能性食品现在都使用羽扇豆蛋白作为营养强化的基础。

挑战

"供应链效率低下和作物产量不一致。"

气候条件波动和全球供应基础设施有限影响了羽扇豆生产的一致性。 2023年，西澳大利亚州因干旱造成农作物损失，导致该地区总产量下降9%。尽管澳大利亚仍然是主要生产国，但其对季节性降雨的依赖和有限的灌溉基础设施使其容易受到气候波动的影响。运输挑战，特别是来自偏远种植地区的运输挑战，到 2023 年，每吨羽扇豆的运输成本平均增加 22 美元。此外，供应商之间的种子质量不一致导致产量不稳定，每公顷产量在 1.2 至 2.3 吨之间。这些挑战需要对有弹性的种子品种进行投资并改善供应链物流。

羽扇豆市场细分

羽扇豆市场按类型和应用进行细分，每个市场都反映了不同行业的不同使用模式和增长潜力。

按类型

• 种子：羽扇豆种子是食品、饲料和配料制造中使用的主要原材料。 2023年，羽扇豆种子的全球贸易量达到100万吨。澳大利亚出口量超过 75 万吨，其中德国、波兰和美国是最大的进口国。种子也越来越多地用于发芽套件和家庭园艺，城市市场增长了 14%。
• 羽扇豆片：羽扇豆片用于谷物、蛋白质混合物和即食食品。 2023 年，羽扇豆片产量超过 120,000 吨，其中 60% 用于早餐产品和健康零食。它们具有松脆的质地和富含纤维的特性，因此在功能性食品制造中得到广泛采用。
• 浓缩蛋白：2023 年，羽扇豆浓缩蛋白的全球产量为 190,000 吨。浓缩蛋白主要用于植物蛋白产品，存在于 4,800 多个零售 SKU 中，在美国、德国和日本的需求量很大。这些浓缩物含有高达 42% 的蛋白质，可满足运动员和膳食补充剂的需求。
• 面粉：羽扇豆粉仍然是最通用的形式，占市场总量的 30% 以上。 2023 年，面包店、肉类替代品和无麸质产品消耗了超过 600,000 吨羽扇豆粉。澳大利亚、德国和英国在商业面粉加工方面处于领先地位，超过 2,500 家工业面包店将其纳入其配方中。

按申请

• 膳食补充剂：羽扇豆衍生成分现已用于 1,200 多个补充剂品牌。 2023 年，粉末、胶囊和代餐中使用了 95,000 吨羽扇豆蛋白。高氨基酸含量和低过敏特性使羽扇豆成为专业营养的理想选择，特别是在老年护理和临床环境中。
• 食品：到 2023 年，羽扇豆在食品领域的应用占整个市场销量的 60%。它出现在全球 8,000 多个食品 SKU 中，包括植物性肉类、不含乳制品的奶酪、面食和面包。去年仅德国就注册了 1,500 种含有羽扇豆粉的新食品。
• 家禽和牲畜饲料：羽扇豆被认为是豆粕的高蛋白饲料替代品。 2023 年，全球动物饲料用量超过 220,000 吨。澳大利亚和欧盟是主要用户，羽扇豆被添加到 300 多种家禽饲料配方中，在试验研究中，羽扇豆使动物体重增加了 11%。

羽扇豆市场区域展望

全球羽扇豆市场呈现出多样化的区域动态，受到农业实践、消费者偏好和工业应用等因素的影响。

• 北美

北美在羽扇豆市场占有重要地位，占全球收入的40%以上，2024年市场规模约为6.098亿美元。由于对植物蛋白和无麸质产品的需求不断增长，美国在消费方面处于领先地位。羽扇豆越来越多地融入各种食品应用中，包括烘焙产品、零食和肉类替代品。该地区发达的食品加工业和消费者意识促进了市场的增长。此外，羽扇豆在膳食补充剂和动物饲料中的使用正在扩大，进一步提振了市场。

• 欧洲

欧洲是羽扇豆市场的重要参与者，德国、法国和英国等国家在生产和消费方面均处于领先地位。该地区对可持续农业和健康饮食习惯的关注推动了对羽扇豆产品的需求。羽扇豆因其高蛋白质和纤维含量而广泛用于食品工业，特别是烘焙和糖果制品。此外，欧洲市场受益于促进羽扇豆种植和利用的支持性监管框架和研究计划。

• 亚太

在健康意识不断增强和植物性饮食日益普及的推动下，亚太地区的羽扇豆市场正在快速增长。中国、日本和澳大利亚等国家对羽扇豆产品的需求激增。在澳大利亚，羽扇豆种植业已十分成熟，为国内消费和出口奠定了坚实的基础。该地区不断扩大的食品和饮料行业，加上人们对羽扇豆营养价值的认识不断提高，预计将推动市场增长。

• 中东和非洲

中东和非洲地区为羽扇豆市场带来了新的机遇。虽然与其他地区相比，目前该地区的市场份额较小，但不断发展的城市化和不断变化的饮食模式正在推动对营养和可持续食品来源的需求。羽扇豆对干旱气候的适应性使其成为适合该地区部分地区种植的作物。随着人们对其健康益处的认识不断增强，预计食品和动物饲料中羽扇豆的添加量将会增加，从而促进市场扩张。

羽扇豆公司名单

• 巴伦兹国际
• 金西食品
• 库罗种子
• Inveja SAS-Lup'Ingredients
• 大豆 奥地利
• 关于面包的一切
• 洛皮诺食品
• 史蒂文斯种子
• 澳大利亚鹰食品公司
• 澳大利亚羽扇豆食品

澳大利亚羽扇豆食品：全球最大的供应商澳大利亚羽扇豆食品公司 (Lupin Foods Australia) 于 2023 年加工了超过 520,000 吨羽扇豆。该公司运营着三个专用加工厂，并向超过 35 个国家/地区出口。其产品组合包括高蛋白面粉、羽扇豆片和商业面包店的功能性配料。

库罗种子：Coorow Seeds 管理着超过 45,000 公顷的羽扇豆种植面积，2023 年销售了超过 180,000 吨种子。该公司在羽扇豆种子研发方面处于领先地位，并在澳大利亚和西欧分销高产品种。

投资分析与机会

过去五年，羽扇豆市场吸引了大量投资，特别是在种子开发、食品创新和加工基础设施方面。 2023 年，全球对羽扇豆农业和加工设施的投资超过 4.2 亿美元。澳大利亚占总数的近 45%，西澳大利亚州的主要扩建项目得到了政府拨款的支持。德国拨款 7200 万美元用于蛋白质作物开发，其中 25% 用于以羽扇豆为重点的农学项目和产品创新实验室。英国投资使用羽扇豆进行城市温室农业，将大都市地区的垂直农业产能提高了 18%。北美的私募股权集团和食品创新基金向利用羽扇豆生产富含蛋白质的休闲食品、无麸质面食和功能性饮料配方的初创公司注入了 1.1 亿美元。在美国，超过 50 家新公司获得资助生产无过敏原的羽扇豆食品。同样，亚太地区吸引了 5500 万美元的外国直接投资，旨在用于羽扇豆粉加工的食品制造设备。在动物饲料方面，2023 年全球替代原料研发投资达 6000 万美元。 11 个国家的试验测试了羽扇豆对牲畜产量和健康结果的影响。研究表明，日增重提高了 12%，饲料转化率降低了 9%。这些发展为种子技术、可持续农业和植物性营养领域的利益相关者带来了长期机遇。随着消费者需求推动创新和机构支持加速采用，羽扇豆市场已做好持续战略投资的准备。

新产品开发

以羽扇豆为基础的产品的创新正在迅速扩大。 2023 年，全球推出了 630 多种含羽扇豆的新产品。产品发布涵盖多个类别：190 种新烘焙食品、80 种饮料配方、120 种膳食补充剂和 150 种植物性方便餐。德国、美国和澳大利亚在创新量方面领先。发展的一个关键领域是羽扇豆分离蛋白。多家食品科技公司推出了纯度超过 90% 的分离物，显示出更高的溶解度和中性的味道。它们被用于高蛋白酸奶、奶昔和营养棒中。在日本，富含羽扇豆的新面条系列在 2023 年的商业销量超过 400 万份，反映出消费者的强烈欢迎。餐饮服务连锁店在菜单中引入了羽扇豆，特别是在纯素汉堡、面食和烘焙食品中。英国和荷兰的连锁餐厅在 600 多家门店增加了羽扇豆馅饼和无麸质面包，使植物性膳食销量增加了 15%。与此同时，原料供应商推出了改进的面粉混合物，具有更好的面团水合特性。添加鹰嘴豆和米粉的羽扇豆混合物的面团弹性增加了 20%，符合烘焙行业的性能标准。这使得烘焙时间减少了 12%，提高了工业厨房的效率。在宠物食品中，使用羽扇豆的新型挤压粗磨食品提高了货架稳定性，在不添加人工防腐剂的情况下将产品寿命延长了 14%。羽扇豆的消化率提高，使其成为 2023 年推出的 80 多种新优质宠物食品 SKU 中的首选蛋白质。

近期五项进展

• Lupin Foods Australia 在西澳大利亚耗资 3500 万美元开设了一家新加工厂，年产能扩大了 15 万吨。
• Coorow Seeds 推出了一种耐旱羽扇豆品种，在有限的水分条件下产量提高了 12%。
• Inveja SAS-Lup’Ingredients 在法国推出了一种新型高蛋白、精细研磨的羽扇豆粉，已被 300 多家手工面包店采用。
• Barentz International 与美国补充剂品牌建立战略合作伙伴关系，为 20 个新 SKU 供应羽扇豆蛋白。
• Golden West Foods 在印度启动了一项试点计划，在 1,500 家零售店推出羽扇豆粉零食。

羽扇豆市场的报告覆盖范围

该报告全面涵盖了全球羽扇豆市场，包括供应链指标、产品创新、区域需求模式和竞争基准。范围包括 30 多个国家/地区每年超过 130 万吨的羽扇豆产量，并详细列出了前 5 名生产商和消费者。该报告分析了 400 多家食品和饲料加工商的数据，跟踪了食品、补充剂和宠物产品的 8,000 多个 SKU，并介绍了 10 个主要参与者，包括 Lupin Foods Australia 和 Coorow Seeds，这两家公司的产量合计占全球产量的 50% 以上。该报告根据产品类型和应用进行了深入细分，提供了对面粉、浓缩蛋白、薄片和种子的详细见解。根据当前的使用量、增长率和产品开发时间表来评估在食品、膳食补充剂和动物饲料中的应用。地理分析涵盖北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲，重点关注投资趋势、消费者采用率和产量。例如，澳大利亚以 920,000 公吨的年产量领先，而德国是领先的创新者，于 2023 年推出了 1,500 多种新的羽扇豆产品。重点关注领域包括投资流跟踪、加工厂扩建、高蛋白食品创新和过敏原标签影响。该报告审查了 14 个国家的 70 多项政府计划和拨款，对机遇和风险提供了前瞻性的看法。该分析支持生产商、加工商、零售商和投资者在不断扩张的羽扇豆经济中制定战略规划。