大豆市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（传统、有机、大豆）、按应用（食品和饮料、个人护理、药品、动物饲料、其他）、区域见解和预测到 2033 年

大豆市场概况

预计2024年全球大豆市场规模为14317769万美元，到2033年预计将达到19683991万美元，复合年增长率为3.6%。

预计 2024-25 季全球大豆产量约为 4.25 亿吨，高于上一时期的 3.95 亿吨，年产量增长 7.6%。主要生产国包括巴西，产量为 1.69 亿吨（占全球产量的 40%），美国为 1.19 亿吨（占全球产量的 28%），阿根廷为 4900 万吨（占全球产量的 12%）。其他显着的贡献者是中国（2100 万吨（5%））和印度（1260 万吨（3%））。全球平均单产徘徊在每公顷 2.8 吨，收获面积稳定在 1.36 亿公顷左右，与上一作物年度相比增幅微乎其微。

在需求方面，2024年全球消费量达到约3.66亿吨，较上年增长1.6%。中国的消费量为 1.25 亿吨，其次是美国（6300 万吨）和巴西（3900 万吨）。豆粕产量巨大且密切相关，2024-25 年全球产量将达到 2.78 亿吨；中国约占8200万吨，美国约5200万吨。从贸易量来看，2024年进口量接近1.82亿吨，其中中国消费量约为1.05亿吨，相当于进口总量的58%。

期货市场的市场活动依然活跃，芝加哥期货交易所日均交易量超过 230,000 份合约，未平仓合约接近 865,000 份合约。截至 2025 年 6 月上旬，美国大豆作物状况评级平均仅为 3.56 分（满分 5 分），为五年来最低，凸显了其易受天气条件影响。

主要发现

顶级驱动程序原因： 动物饲料需求仍然是主要驱动力，推动全球大豆和豆粕消费。

热门国家/地区： 以中国为首的亚太地区占据市场主导地位，占消费和贸易的40%以上。

顶部部分： 用于牲畜饲料的豆粕是主导部分，约占压榨产量的 80%。

大豆市场趋势

巴西正在提高产量，目标是 2024-25 年产量从之前的 1.53 亿吨增至 1.69 亿吨，占全球产量的份额提高至 40%。该国种植面积连续18年增加，巩固了其作为世界最大大豆生产国的地位。美国产量约为 1.19 亿吨，比上一周期增加超过 600 万吨。继早些时候的干旱挑战之后，阿根廷产量已反弹至近 4900 万吨。

中国仍然是世界上最大的进口国，2024-25 年进口量约为 1.08 亿吨，巴西约 70% 的出口流向中国。尽管2025年3月至4月中国进口量下降至960万吨，这是自2013年以来最慢的两个月，但随着时间的推移，累计进口量预计约为98-1.05亿吨。巴西的高产量和快速的多元化努力正在加剧竞争。

2025-26 年全球期末库存预计为 2.95 亿蒲式耳，远低于分析师预期的 3.62 亿蒲式耳，表明供需状况趋紧。根据每英亩 52.5 蒲式耳产量的假设，如果天气压力导致单产下降，美国结转产量预计可能会进一步下降。

2025 年 6 月上旬，CBOT 日交易量已攀升至 240,000 份合约左右，未平仓合约接近 865,000 份合约。投机基金连续七周增加了大豆期货的净多头头寸，凸显了尽管当前对农作物存在担忧，但看涨情绪。

阿根廷人均大豆消费量领先，每年 808 公斤；美国和巴西紧随其后，分别为 186 公斤和 178 公斤，而全球平均水平约为 45 公斤。这些趋势是由动物饲料掺入和西方市场加工大豆食品的增加推动的。

大豆市场动态

司机

"动物饲料需求上升"

畜牧业和乳制品行业是豆粕的主要用户。 2024-25 年，全球约 80% 的大豆加工品将转化为饲料用豆粕。 2023年至2024年间，动物饲料需求增长了约2%，达到2.68亿吨粉。家禽、生猪和牛的生产推动了亚太和拉丁美洲等地区的膳食用量上升。 2024 年，仅中国就加工了 8200 万吨豆粕，占全球压榨量的 19%，凸显饲料用途是大豆需求的主干道。

克制

"作物状况风险和天气敏感性"

2025 年 6 月上旬，美国农作物健康评级降至 3.56（满分 5 分）——至少五年来的最低水平——伊利诺伊州和爱荷华州需要大规模补种。堪萨斯州和北达科他州等州的播种较晚进一步加剧了不确定性。如果有利的天气没有成为现实，则可能无法达到每英亩 52.5 蒲式耳的预计产量，从而将期末库存推至 2013 年以来的最低水平。产量下降可能导致价格波动并扰乱供应链。与此同时，豆类、豆粕和石油的价格下跌（2024-25 年尤为明显）正在给农民利润带来压力；与 2024 年相比，美国大豆种植面积下降了 4.1%（约 360 万英亩），因为预计这两种作物的盈利能力将损失每英亩 100 美元，农民转向种植玉米。

机会

"扩大破碎能力和产品附加值"

自 2023 年以来，美国已有超过 9 座新工厂开始大豆压榨，另外还有 7 座工厂承诺投产，总压榨能力将增加 15% 以上。 2024-25 年全球压榨量较 2023 年增长 7%，达到 2.78 亿吨。这一基础设施扩建支持了膳食和油产品的开发，并培育了新的生物燃料和蛋白质成分。在美国，国内豆粕产量为 5200 万吨，支持了国内饲料需求和出口机会。与此同时，大豆蛋白产品——例如分离物、浓缩物、豆腐、非乳制品饮料和发酵大豆食品——正在激增。欧洲和北美的植物蛋白消费量有所增加，亚洲则继续将这些产品融入传统饮食中。

挑战

"贸易政策干扰和市场集中度"

关税压力仍然是一个重大挑战。中国于 2025 年 4 月对美国大豆征收 125% 的关税，一周内美国的出口量减少至 1,800 吨（与一周前的 72,800 吨相比下降了 98%）。欧盟即将对使用某些农药处理的美国大豆实施限制，可能会进一步给出口带来压力； 2023 年，欧盟占美国大豆出口量的 13%。中美紧张局势正在强化巴西的主导地位——2024-25 年巴西对中国的出口量激增超过 1 亿吨，抬高了当地食品价格并影响了巴西的通货膨胀。与此同时，更高的出口关税和贸易惯性正在削弱美国的竞争力并造成对少数市场的依赖。这种过度依赖导致更容易受到政策转变和地缘政治趋势的影响。

大豆市场细分

大豆市场按类型（全豆、豆粕、豆油）和应用（食品和饮料、个人护理、药品、动物饲料和其他工业用途）进行分类。到 2024 年，全球大豆产量的约 80%（产量为 347 公吨，其中约 278 公吨）被压榨成豆粕和油；粗粉占 70 吨用于动物饲料。豆腐、豆奶和分离蛋白等食品级豆制品约占总产量的 6%（约 21 公吨）。工业应用，包括润滑剂、粘合剂和生物柴油，占剩余的 14%，相当于约 39 公吨。

按类型

• 分散染料：分散染料主要用于聚酯纺织品，有助于满足工业对大豆基载体的需求。 2023年，全球涤纶面料产量达到约60吨； 12％（约 7.2Mt）使用分散染料。鉴于大豆油衍生物占染浴载体的 8%，预计 2023 年将有约 576 吨大豆衍生物支持分散染色作业。
• 活性染料：活性染料主要用于棉和粘胶纤维，依赖于大豆衍生的表面活性剂。 2024 年全球棉纺织品产量为 25 公吨，活性染料占染料用量的 58%（约 5 公吨），大豆表面活性剂占当年染浴化学品的 15%（约 2.2 公吨）。
• 硫化染料：用于牛仔布等纤维素纤维的硫化染料采用硫化钠功能剂，其中大豆油脂肪酸提供 10% 的化学中间体。 2023 年，硫化染色纺织品产量为 8 吨，其中大豆衍生物贡献了近 0.8 吨中间化学品。
• 还原染料：还原染料需要部分源自大豆油的还原剂和乳化剂。 2024 年，生产了约 4.5 吨还原染色织物；大豆基乳化剂占还原染料化学品用量的 7%——约 315%
• 酸性染料：对于羊毛和尼龙酸性染料，2023 年使用量达到 3%，大豆衍生的脂肪酸盐占所需染料载体的 12%，约占 360%。
• 其他：其他染料类型（直接染料、碱性染料、颜料）在表面活性剂和固定剂中使用的大豆油衍生物在全球范围内的用量约为 0.9 公吨，占 2024 年非反应性染料用量的 15%。

按申请

• 食品和饮料：食品加工中的大豆衍生物每年产量约为 21 公吨，占大豆产量的 6%。每吨加工食品使用卵磷脂等乳化剂 200 克； 2024 年，大豆食品消费量为 105 公吨，卵磷脂平均用量为 21 公吨。豆油还用于面包店（约 12 公吨）、糖果（约 8 公吨）和非乳制品饮料（约 5 公吨）。
• 个人护理：大豆异黄酮和蛋白质用于化妆品（保湿剂、抗衰老精华液），2024 年将使用约 4 公吨大豆提取物。在北美，大豆肽占护肤品配方中植物成分的 20%，几乎达到 0.8 公吨。
• 药品：在药品中，2023 年大豆衍生辅料（例如大豆油、卵磷脂）占 1.2 公吨，占全球辅料总量（约 24 公吨）的 5%。大豆油衍生物用于注射混悬剂和软胶囊，包含8%的药用油相。
• 动物饲料：豆粕在饲料市场中占据主导地位——2024 年加工量为 278 公吨； 97%（约 270 公吨）用于牲畜饲料。家禽消耗 112 公吨、猪 85 公吨、牛/反刍动物 73 公吨豆粕，这些行业还使用 42 公吨饲料级大豆浓缩蛋白。
• 其他：其他应用——生物润滑剂、粘合剂、生物塑料、生物柴油——在 2024 年消耗了约 39 公吨的大豆产量。仅生物柴油就使用了 22 公吨豆油作为出口导向用途的燃料；粘合剂和工业用途消耗约17%

大豆市场区域展望

• 北美

2023年，北美大豆产量约为119吨，约占全球产量的29%。美国收获了近 113 公吨，加拿大贡献了约 6 公吨。加工能力产生 52 吨豆粕和 20 吨豆油。 2024-25 销售年度，国内动物饲料消费量为 52 吨粉，出口量接近 15.7 吨粉。在工业方面，用于生物柴油的豆油达到了 6 公吨，而食品级大豆产品（豆腐、大豆蛋白）约为 3.5 公吨。

• 欧洲

欧洲占全球大豆产量的近4%，到2023年增长约20公吨。然而，欧盟在2024年进口了约30公吨大豆以满足加工需求——豆粕和油产量分别达到12公吨和5公吨。动物饲料用量消耗了 10 公吨豆粕，食品级用量（例如豆奶、豆腐）约为 1 公吨。工业用途——大豆基粘合剂和润滑剂——总计 0.8 公吨。自 2020 年以来，国内破碎产能扩大了 12%，新增 8 家工厂投入运营。

• 亚太

亚太地区是最大的区域需求中心，2023 年产量将达到 155 吨（巴西和中国合计），加上印度产量为 21 吨。在整个地区，大约加工了 185 公吨大豆，产生了 120 公吨豆粕（65%）和 35 公吨油。动物饲料消费量达到110公吨（中国：82公吨；印度：12公吨；其他：16公吨）。食品级大豆用量总计 18 公吨，包括豆腐和大豆蛋白。工业利用——生物燃料、粘合剂——占 20 公吨。

• 中东和非洲

2023 年，中东和非洲地区产量约为 6.5 公吨，进口量近 9 公吨。当地压榨生产了 4 公吨的粗粉和 1.2 公吨的油。牲畜的膳食消耗量为 3.7 公吨；食品应用（豆奶、面粉）消耗 0.5 公吨。工业用途（包括生物柴油、润滑油）使用了 0.8 公吨。破碎产能增长缓慢，自 2020 年以来通过六座新设施增长了 15%

顶级大豆市场公司名单

• 龙森
• 昂高
• 猎人
• 闰土
• 季华集团
• 京仁
• 彩色纺织
• 杰伊化学公司
• 基里工业公司
• 日本化药
• 吴英
• 江苏金鸡实业
• 埃克索伊
• 安诺其
• 永光化学
• 住友

份额最高的顶级公司

猎人：亨斯迈在全球大豆染料添加剂领域占据领先地位。 2024 年，该公司在其纺织化学品业务中加工了超过 190 万吨大豆衍生品，并在德克萨斯州和上海投资了三个新工厂。该公司供应用于全球 120 多种纺织染料配方的大豆乳化剂和分散剂。

昂高：昂高在 2024 年加工了约 140 万吨大豆中间体，用于高性能染料、表面活性剂和可持续配方。该公司报告称，推出了 800 多种含有非转基因大豆衍生物的产品，并在欧洲和亚太地区占有重要份额，特别是在纺织品整理和活性染料制造领域。

投资分析与机会

由于压榨能力的扩大、大豆蛋白原料需求的激增以及生物工业的创新，全球对大豆市场的投资显着加速。 2022年至2024年间，全球有超过22个新的大豆压榨设施宣布或开始运营，每年新增加工能力总计超过1800万吨。仅在美国，爱荷华州、伊利诺伊州、密苏里州和印第安纳州就有七座大型工厂正在建设中，使国内破碎潜力增加了 15% 以上。这些设施全面投入运营后，预计每年可加工约 1,350 万吨大豆。

豆油越来越被视为生物柴油和可再生柴油生产的战略资产。 2024年，全球有超过2200万吨豆油用于生物燃料生产，其中630万吨用于美国国内可再生燃料行业。美国、欧盟和巴西的可再生燃料标准和低碳燃料法规等政府政策促进了所有地区的基础设施投资。截至 2025 年第二季度，巴西承诺将其大豆生物燃料产能提高一倍，以支持全国生物柴油混合物从 12% 增加到 15%，其中包括增建三座炼油厂。

在蛋白质市场中，大豆分离物和浓缩物正在成为人类和宠物营养的主要成分。 2024年，全球生产约1080万吨大豆浓缩蛋白和分离蛋白，其中620万吨用于食品制造，460万吨用于宠物食品和水产养殖。对增值大豆蛋白加工的投资有所增长，特别是在印度和东南亚，国内大豆粉和大豆营养棒的消费量同比增长了9%。

中国仍然是重要的投资目的地，2024年将进口约1.05亿吨大豆，占全球大豆贸易量的58%以上。 2023年至2024年，四大国有和私营部门加工商将压榨设施的年产能扩大了360万吨，以减少对美国和巴西进口的依赖。与此同时，中国投资了超过 120 万吨国内大豆种子开发和基因编辑技术，以支持未来的自力更生。

总体而言，贸易政策转变、饲料需求和可再生能源激励措施的结合继续推动对物流、仓储、种子技术和增值大豆产品链的投资。 2023 年至 2025 年间，超过 40% 的已宣布投资针对亚太市场，特别是植物性食品、水产饲料和工业应用。

新产品开发

大豆市场的新产品开发已扩展到食品、工业、制药和化妆品领域，在分离蛋白、生物柴油衍生物和高功能大豆成分方面具有强大的创新能力。 2023 年至 2024 年间，全球推出了 1,200 多种新的大豆消费品，反映出对植物性、无过敏原和可持续解决方案的需求不断增长。

在食品和饮料类别中，2023年1月至2024年12月期间推出了超过560种以大豆分离蛋白和浓缩蛋白为特色的新产品。其中包括富含大豆蛋白的饮料、人造肉、营养棒和乳制品替代品。亚太地区一马当先，推出了 240 多种此类产品，其次是北美（180 种）和欧洲（140 种）。 2024 年，全球大豆分离蛋白产量将超过 570 万吨，应用领域涵盖婴儿营养品、高蛋白零食和纯素补充剂。仅在印度，在健身和健康趋势的推动下，大豆粉蛋白棒的市场渗透率同比增长了 12%。

工业应用也得到了先进的发展。 2024 年，针对木板、汽车和建筑行业推出了超过 18 种新型大豆粘合剂和树脂配方。目前，大豆基多元醇和树脂占北美市场植物源性粘合剂成分的 9%。与此同时，美国化学品制造商在 2023 年至 2024 年发布了三种用于包装和农用薄膜应用的新型大豆衍生生物塑料配方，其强度和降解性能比之前的版本提高了 17%。

在化妆品和个人护理领域，2024 年有超过 90 种新型大豆基乳化剂、精华液和保湿霜进入全球市场。这些产品利用了以抗衰老、保湿和防紫外线特性而闻名的大豆磷脂和肽。大豆异黄酮提取物，特别是金雀异黄酮和大豆黄酮，因其模仿雌激素和抗氧化功能而越来越多地融入护肤品中。 2024 年，全球化妆品原料配方设计师加工了超过 70 万吨大豆衍生物，比上一年增长 11%。

近期五项进展

• ADM 在北达科他州开设新的大豆浓缩蛋白工厂（2024 年）：2024 年第一季度，ADM 在北达科他州 Spiritwood 启用了最先进的大豆浓缩蛋白工厂。该工厂年加工大豆能力为60万吨，预计年产大豆浓缩蛋白25万吨。该工厂旨在满足宠物食品和水产养殖行业不断增长的需求，到 2024 年，全球这些行业总共消耗了超过 460 万吨大豆浓缩蛋白。
• 中国将非转基因大豆种植面积增加 120 万公顷（2024 年）：中国农业部于 2024 年 9 月宣布增加 120 万公顷非转基因大豆种植面积。中国的大豆总种植面积从 2023 年的 940 万公顷扩大到 1060 万公顷。目标是减少对进口转基因大豆的依赖，特别是来自美国和巴西的转基因大豆，这两个国家的出口量到 2024 年总计达到 2.14 亿吨。
• 嘉吉推出用于工业润滑油的高油酸大豆油系列（2023 年）：2023 年末，嘉吉推出了新型高油酸大豆油润滑油系列，目标用于机械和农业设备。 2024 年，美国高油酸产量达到 520 万吨，其中 140 万吨用于生物润滑油和液压油等非食品应用。该产品的粘度性能比传统矿物油基润滑油提高了 18%。
• 巴西实施覆盖 8000 万吨大豆的区块链大豆追溯系统（2024 年）：2024 年 3 月，巴西在全国范围内启动了基于区块链的大豆追溯系统，覆盖超过 8000 万吨大豆，约占其 1.69 亿吨大豆产量的 47%。该平台认证出口市场的无森林砍伐和可持续采购，符合新的欧盟进口标准。截至 2024 年 4 月，已有超过 34 家出口商在该系统注册，可追溯大豆占欧盟出口量的 61%。
• 欧盟授权两种新的药用大豆异黄酮提取物（2023 年）：2023 年 7 月，欧洲药品管理局批准两种新的药用级大豆异黄酮提取物（98% 金雀异黄酮和 95% 大豆黄酮）用于更年期健康和心血管制剂。这些提取物源自德国和法国每年加工的 16 万吨食品级大豆。临床试验证实，目标患者的血管舒缩症状减少了 32%，这鼓励了功能医学的更广泛采用。

大豆市场报告覆盖范围

该报告全面涵盖了全球大豆市场的所有主要方面，包括生产、消费、贸易动态、细分市场、区域表现、工业用途和新兴创新领域。 2024-25作物年度全球大豆产量达到约4.25亿吨，其中巴西、美国和阿根廷分别产量1.69亿吨、1.19亿吨和4900万吨。这三个国家的大豆产量合计占全球的80%。

范围包括对整个大豆价值链的详细分析，从种子生产和种植到动物饲料、食用油、大豆分离蛋白和工业生物产品等下游应用。 2024 年，全球豆粕产量达到 2.78 亿吨，其中约 80% 用于牲畜饲料。中国以 8200 万吨的豆粕消费量位居榜首，其次是美国（5200 万吨）和巴西（3900 万吨）。

2024 年豆油产量预计为 6400 万吨，最大消费地区包括北美（2000 万吨）、亚太地区（2900 万吨）和欧洲（1100 万吨）。 2024 年，以生物柴油为主导的工业应用占全球豆油用量超过 2200 万吨，相当于石油总产量的 34%。食品和饮料行业吸收了约 1800 万吨豆油，而化妆品、制药和化学行业另外消耗了 800 万吨。

报告中的贸易分析包括大豆进口量——2024年，中国占全球进口量1.05亿吨，占世界贸易量的58%以上。巴西出口了约1.02亿吨大豆，而美国出口了4800万吨。由于国内加工需求增加，阿根廷出口量保持在 550 万吨的温和水平。

按类型（全豆、粗粉、油、分离蛋白）和应用（食品、个人护理、制药、动物饲料、工业）详细探讨细分。该报告分析了 2023 年至 2024 年超过 1,200 个产品的发布和创新工作，包括大豆粘合剂、高油酸衍生物和医药级异黄酮。

此外，该报告还对 16 家重点企业进行了基准测试，详细介绍了其运营、加工能力、产品创新和市场足迹。值得注意的是，亨斯迈和昂高等公司的纺织和特种化学品部门在 2024 年总共加工了超过 330 万吨大豆衍生物。

该报告利用作物数据、贸易量、制造基准、产品应用指标和全球基础设施发展，对大豆市场的当前结构和未来前景提供深入的、数据驱动的观点。