猫粮市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（湿猫粮、干猫粮、猫零食、猫粮）、按应用（在线零售、线下零售）、区域见解和预测到 2033 年

猫粮市场概况

预计 2024 年全球猫粮市场规模将达到 196.9983 亿美元，预计到 2033 年将达到 267.942 亿美元，复合年增长率为 3.5%。

由于猫拥有量的增加，全球猫粮市场迅速扩大，城市和郊区的猫拥有量从 2021 年的 2.2 亿增加到 2024 年的超过 2.35 亿。一个关键的驱动因素是宠物的人性化，因为发达国家超过 68% 的猫主人更喜欢为他们的猫提供优质食品。仅在美国，2023 年就有超过 4500 万户家庭养猫，这导致每年销售超过 35 亿份包装猫粮。包括日本和韩国在内的亚太地区的国内猫科动物数量激增，从 2019 年到 2024 年增加了 17%，直接推动了产品需求。此外，全球超过 42% 的猫主人更喜欢品牌湿粮而不是自制餐食。与 2022 年相比，2023 年宠物电商平台的猫粮订单量增长了 31%，这表明消费者购买行为发生了数字化转变。

主要发现

顶级驱动程序原因：猫拥有量的增加和宠物饮食的优质化

热门国家/地区：2023年美国家猫数量将超过4500万只

顶部部分：2024 年，干猫粮占全球销量的 48% 以上

猫粮市场趋势

2021 年至 2024 年间，猫粮产品多样化激增，全球推出了 5,000 多个新 SKU。功能性猫粮（包括免疫增强剂和消化健康配方）占 2023 年新产品推出量的 23%。由于对新鲜度和便利性的需求不断增长，单份袋等包装创新在 2024 年增加了 19%。冻干猫粮领域在 2020 年仅占市场份额的 2%，但到 2024 年将上升至 6.5%，显示出生食喂养趋势的增长。此外，2023 年全球植物性猫粮销量增长 11%，反映出人们转向可持续和替代蛋白质来源。

2024 年，35 岁以下的宠物主人占在线猫粮购买量的 54%，这表明这一代人对数字渠道的偏好。过去两年，基于订阅的配送模式增长了 29%，目前占所有在线猫粮交易的 14%。 2023 年，无谷物猫粮在北美的受欢迎程度飙升了 22%，推出了 40 多种针对食物敏感性和过敏的新产品。针对特定地区和特定品种饮食的趋势也受到关注，到 2024 年，将有 13% 的制造商提供定制配方奶粉，而 2021 年这一比例仅为 7%。

猫粮市场动态

司机

"对优质有机猫粮的需求不断增长。"

2024 年，超过 36% 的城市中心猫主人表示选择富含维生素和 Omega-3 的优质食品。 2023 年，全球猫粮产量为 2700 万吨，其中优质产品产量超过 700 万吨。有机猫粮销量同比增长16%，表明原料采购意识增强。消费者调查显示，63% 的猫主人在购买前会检查“不含防腐剂”和“不含谷物”等标签。全球经认证的有机生产设施数量不断增加，从 2020 年的 240 个增加到 2024 年的 315 个，进一步支持了消费者偏好的这种转变。

克制

"原材料和物流成本增加。"

2021 年至 2024 年间，由于全球供应中断，家禽粉（猫粮中常见的蛋白质来源）的平均成本上涨了 18%。 2023 年，与国际运输和最后一英里配送服务相关的运输费用飙升 22%，影响了产品利润。占全球生产商 42% 的中小型制造商报告称，运营成本增加了 12% 至 15%。这些不断上涨的投入成本限制了企业保持一致定价的能力，超过 58% 的品牌在 2022 年至 2024 年间至少将零售价格提高两次。

机会

"兽医处方和功能性猫粮的创新。"

兽医处方猫粮的需求量很大，到 2024 年，近 21% 的猫主人会购买针对具体情况的食物。从 2022 年到 2023 年，针对尿路感染和肥胖的配方奶粉数量增长了 14%。全球猫科动物肥胖率从 2020 年的 32% 上升到 2024 年的 39%，扩大了对体重控制产品的需求。 2023 年至 2024 年间，各公司推出了 900 多个 SKU 功能性猫粮，含有左旋肉碱、葡萄糖胺和益生菌等成分。不断增长的宠物医疗保健支出（2020 年至 2024 年间全球增长 24%）表明医疗相关产品的巨大潜力。

挑战

"监管限制和合规问题。"

2020 年至 2024 年间，60 多个国家/地区采用了严格的标签法规，全球 45% 的制造商报告了国外市场的合规问题。例如，欧盟强制执行营养测试协议，导致出口商的生产成本增加了 8%。仅 2023 年，全球就有超过 110 批猫粮因不符合安全标准而被召回。截至 2024 年，超过 18% 的制造商将监管障碍列为其主要的市场准入问题。过去两年，各国对“天然”和“有机”的不同定义导致了 22% 的标签重新设计。

猫粮市场细分

猫粮市场按类型分为湿猫粮、干猫粮、猫零食和普通猫粮，并按应用分为在线零售和线下零售。 2024 年，干猫粮在全球销量中所占份额最大，其次是湿粮和零食。线上零售渠道占全球销售交易的 36%，而线下渠道由于可及性和消费者信任，仍以 64% 的份额保持主导地位。

按类型

• 湿猫粮：受适口性和水分需求的推动，2023 年全球湿猫粮销量达到 920 万吨。 2024 年，超过 47% 的老年猫每天喂食湿粮。在日本，2023 年销售的所有猫粮中有 62% 是湿粮，这表明日本文化偏好富含水分的饮食。 2022 年至 2024 年间，该细分市场在全球范围内推出了 1,100 个新产品。
• 干猫粮：2024 年，干猫粮占全球猫粮销量的 48%，其中北美销量超过 320 万吨。由于方便和成本效益，超过 72% 的首次养宠物者选择干粮。到 2023 年，散装干食品包装的销量将增长 13%，特别是在拥有多只宠物家庭的地区。
• 猫零食：2024 年，猫零食占全球销量的 7.5%，全球销量为 6 亿份。 2022 年至 2024 年间，英国的猫零食销量增长了 29%。含有毛球控制添加剂的功能性零食占 2023 年推出的所有零食 SKU 的 16%。
• 猫粮（通用）：通用猫粮通常在发展中经济体供应，2023 年总量超过 500 万吨。这些通常是不含优质添加剂的大众市场产品，其中 78% 是通过线下折扣渠道销售的。 2021 年至 2024 年间，亚太地区农村地区的非专利猫粮销量增长了 22%。

按申请

• 在线零售：2024 年，在线平台占全球猫粮销量的 36%。2023 年，通过移动应用程序处理的订单量超过 4200 万份，重复订单占数字交易总额的 59%。 2024 年，中国有超过 1800 万家庭通过在线市场订购猫粮。
• 线下零售：线下销售占全球市场的64%，2023年将有超过52万家实体宠物店贡献销售。超市占线下销售的41%，而专业宠物店占23%。在拉丁美洲，到 2024 年，超过 82% 的采购仍通过传统商店进行。

猫粮市场区域展望

2024年，受宠物拥有率、消费者偏好和零售渠道发展的影响，全球猫粮市场在不同地区呈现出不同的表现。

• 北美

北美在 2023 年以超过 480 万吨猫粮销量引领市场。美国贡献了这一销量的近 80%，拥有超过 4500 万只家猫。在老年宠物人口的推动下，2024 年加拿大湿粮消费量将同比增长 14%。

• 欧洲

2024 年，欧洲猫粮销量为 630 万吨，其中德国、法国和英国是最大的贡献者。到 2023 年，仅德国就有超过 1700 万只宠物猫。在经济实惠和可持续发展趋势的推动下，自有品牌猫粮占欧洲市场的 27%。

• 亚太

亚太地区猫粮需求增长最快，2024年销量超过500万吨。中国贡献了该地区销量的42%，而日本对湿粮的偏好率保持在60%。 2023 年，韩国高端产品销售额增长了 19%。

• 中东和非洲

据报告，该地区 2023 年猫粮销量为 110 万吨。仅阿拉伯联合酋长国的在线宠物食品订单就增长了 24%。南非占据地区销售额 38% 的份额。在埃及，猫的拥有量同比增长 9%，带动 2024 年食品消费量增长 12%。

顶级猫粮市场公司名单

• 蓝水牛
• 火星
• 雀巢
• J.M.斯马克公司
• 好宠物

份额最高的两家公司

火星：到 2023 年，其销量将占全球销量的 21% 以上，Whiskas 和 Sheba 等品牌销往 60 多个国家。

雀巢：普瑞纳干湿食品领域的销量为 820 万吨，占全球销量份额的 17%。

投资分析与机会

2021 年至 2024 年间，猫粮行业在全球范围内完成了价值超过 32 亿美元的设施扩建、设备升级和可持续发展项目（不包括具体收入提及）。在此期间，超过 75 个新制造工厂投入使用，其中 28 个位于中国、印度和泰国等亚太国家。这些设施在短短三年内将该地区的猫粮产能提高了 34% 以上。跨国品牌将 2023 年总资本支出的 18% 用于扩大宠物食品系列，包括猫专用 SKU。

到 2023 年，宠物食品初创公司超过 50% 的风险资本投资集中在开发猫科动物饮食的替代蛋白质。探索实验室培育的肉类和昆虫蛋白的公司获得了 120 多轮单独的融资，平均每轮投资 1200 万美元。一家植物性宠物食品公司开发了一种专有的藻类蛋白，该蛋白可替代猫粮中 38% 的肉类，同时保持健康猫所需的氨基酸结构，并在 1,200 只猫身上进行了 18 个月的测试。

包装创新吸引了大量资本，全球有 40 多家制造商投资可生物降解和可回收的袋子，预计到 2026 年将取代超过 15 亿个塑料袋。2023 年在美国 15 个城市进行的试验中，转向可重新密封的包装使重复购买量增加了 26%。节能加工技术也成为重点，据报告，2024 年全球将安装 19 个新安装的太阳能挤压系统，能够减少碳排放每个设施每年的排放量超过 12 吨。

新兴市场带来了高增长机会。在东南亚，2022年至2024年间，国内猫粮制造投资增长了31%。印度尼西亚最大的宠物食品生产商新建了一座年产能18万吨的工厂，其中70%专用于猫粮。与此同时，撒哈拉以南非洲地区的进口设备和混合技术投资达 2.8 亿美元，国内企业纷纷提高产量，以满足该地区猫科宠物拥有量每年 14% 的增长。

新产品开发

2023年至2024年，全球推出了超过5,600种新猫粮产品，其中1,200种针对关节健康、泌尿护理和消化等特定健康问题。其中，430 个 SKU 是富含益生菌的干粮混合物，养有老年猫的宠物主人的接受度提高了 21%。此外，2024 年推出的新产品中，超过 18% 的配方不含任何谷物成分，满足了近 44% 担心食物过敏的宠物主人日益增长的需求。

成分有限的饮食细分市场迅速扩张，到 2023 年推出了 370 种新产品，每种产品所含成分少于 8 种。这些配方在北美和欧洲的 3,000 多只猫身上进行了功效和适口性测试。此外，五家制造商于 2023 年推出了由海藻和扁豆制成的纯素猫粮，瑞典和加拿大的早期市场试验报告称，复购率高达 67%。

口味创新也成为一个主要的差异化因素。 2024 年推出了超过 280 种新口味组合，例如金枪鱼配南瓜、鸡肉配螺旋藻、火鸡配甜菜根。涉及 2,500 只猫的感官试验显示，人们对新型混合物的偏好度超过 80%。为了应对日益严重的宠物肥胖问题，2024 年推出的 150 多个 SKU 均采用低热量配方，每份的热量含量降低高达 17%。

包装的进步补充了产品的开发。超过 1,000 种产品改用真空密封或氮气冲洗袋，以延长保鲜期。在澳大利亚，一个品牌推出了可重复使用的锡包装系统，填充周期为 8 周，在短短六个月内吸引了超过 75,000 名订阅者。此外，27个新品牌进入冻干生食领域，推出320个SKU，专为寻求天然、生食营养的宠物主人设计，2024年销量较2022年增长19%。

近期五项进展

• 玛氏：2023年将其位于堪萨斯州的美国制造工厂扩建15万平方英尺，每年产能增加8万吨，以满足不断增长的干粮需求。
• 雀巢：于 2024 年 2 月推出了新的功能性普瑞纳猫粮系列，利用益生元和益生菌促进消化健康，在 2,100 只猫身上进行测试，三周内粪便质量改善了 76%。
• Blue Buffalo：于 2023 年 7 月推出了无谷物老年猫配方奶粉，添加了葡萄糖胺和 Omega-6，推出后四个月内重复购买量增加了 43%。
• Well Pet：2024 年第一季度，其 60% 的猫粮产品采用了可生物降解包装，每年减少塑料使用量 850 吨。
• J.M. Smucker：公司于2023年11月收购了巴西地区工厂，每年新增12万吨制造能力，以更有效地服务拉美市场。

猫粮市场报告覆盖范围

全面的猫粮市场报告包括对市场趋势、增长动力、细分市场、竞争格局、区域绩效、投资模式和产品开发的详细分析。该报告共覆盖 195 个国家，评估了 2019 年至 2024 年的数据，以提供该行业的事实概览。它包括 85 个图形表示和 120 多个来自初步研究和统计建模的数据表。

该报告将猫粮市场分为四种主要类型和两个关键应用领域，分析了发展中国家和发达经济体的表现。它汇集了 300 多名行业高管、90 名兽医和 5,000 名接受调查的猫主人的见解。此外，该报告还跟踪 3,800 个产品 SKU，为制造商和零售商提供可行的见解。

预测模型包括 2019 年至 2024 年间跟踪的 2700 万公吨年产量的历史产量数据，涵盖包装格式、营养成分、价格等级和区域偏好。该报告包含 110 项并购、75 项工厂扩建和 450 项产品创新的数据，为战略决策提供了深入的知识。

竞争格局部分介绍了 40 个顶级品牌和制造商，概述了运营规模、产量、研发重点和近期活动。此外，该报告还包含 18 个国际机构的监管分析，并跟踪 300 多个与宠物食品行业相关的标签和安全合规更新。包括投资者、供应商、零售商和营销人员在内的利益相关者受益于对每个细分市场和地区的细致洞察。