スナック食品市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（ミートスナック、スナックバー、塩味スナック、グルテンフリースナック、その他）、用途別（スーパーマーケット、コンビニエンスストア、その他）、地域別洞察と2033年までの予測

スナック食品市場の概要

スナック食品市場規模は、2024年に5,380億9,156万米ドルと評価され、2033年までに7,249億6,364万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで3%のCAGRで成長します。

スナック食品市場は、食品および飲料業界の中でも世界的に拡大し、非常に多様なセグメントであり、消費者の幅広い好み、食事のニーズ、文化的習慣に対応しています。 2023 年、世界のスナック消費量は 4,000 億食以上に達し、消費量ではアジア太平洋地域が 36% で首位、次いで北米が 28% となりました。スナック食品には、塩辛いスナック、スナックバー、肉ベースのスナック、グルテンフリーのオプション、甘いお菓子など、幅広い製品が含まれます。

健康志向の間食はますます主流になり、世界中の消費者の 62% 以上が機能性または低糖質の代替品を求めています。米国だけでも、2023 年には成人の 70% 以上が 1 日 2 回以上間食をすると報告しています。一方、オンライン スナックの売上は世界的に、特に都市中心部で前年比 32% 増加しました。包装されたスナック食品は、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの現代の取引チャネルによって促進され、小売スナック購入総額の 56% を占めました。高たんぱく質、植物由来の成分、クリーンラベル認証に重点を置いた新製品開発が棚スペースを独占し、地域ごとのフレーバーのカスタマイズが新興市場での市場浸透を大幅に押し上げました。

主な調査結果

ドライバ：便利ですぐに食べられる、健康を重視したスナックの代替品に対する消費者の需要が高まっています。

国/地域:北米は一人当たりの消費量と製品の多様性が高いため、スナック食品市場をリードしています。

セグメント：伝統的経済圏と新興国経済の両方での強い需要に牽引され、塩味のスナックがこのカテゴリーの大半を占めています。

スナック食品市場動向

スナック食品市場は、消費者行動の変化、パッケージングの革新、原材料の再配合によって継続的に形成されています。 2023 年には、世界のスナック発売品の 64% 以上に「高タンパク質」「低糖質」「グルテンフリー」などの健康志向の謳い文句が記載されていました。植物ベースのスナックの発売は、豆ベースのチップス、レンズ豆クラッカー、大豆スナックを中心に 38% 増加しました。ヨーロッパでは、消費者の 54% が、環境の持続可能性がスナックの購入に影響を及ぼし、その結果、より生分解性の包装の採用が増加し、前年比 24% 増加したと述べています。

スナックバーの消費はフィットネス志向の人口統計で大きく増加し、2023年には北米で21億本以上のスナックバーが販売されました。アシュワガンダ、亜鉛、ビタミンCなどの気分を高揚させ、免疫をサポートする成分を含む機能性スナックが、特に日本とドイツで目立つようになりました。グルテンフリーのスナック、特に餅、ナッツベースのバー、コーンスナックは、2023年に大手食料品チェーンの棚スペース割り当てが22%増加しました。

ジャーキーやビルトンなどのミートスナックは、高タンパク質含有量とケト適合性により、西側市場、特に米国、カナダ、英国で販売量が 17% 増加しました。一方、わさび豆、マサラチップス、チリをまぶしたナッツなどのスパイシーでエスニック風味のスナックは、アジア太平洋地域とラテンアメリカで大きな人気を博しました。

2023 年には分量管理パッケージの革新が急増し、コンビニ全体で 100 カロリー未満のユニットパックが 29% 増加しました。韓国と中国では、スナック食品の購入総額の 41% が電子商取引プラットフォームで占められています。プライベート ラベルのスナック ブランドはヨーロッパと東南アジアで大幅に拡大し、スーパーマーケットの通路で最大 28% の市場シェアを獲得しました。 QR コードのトレーサビリティとインタラクティブなパッケージングも、特に都市部の地下鉄に住む Z 世代の消費者の間で台頭しました。

スナック食品市場の動向

スナック食品市場の動向とは、世界のスナック食品業界の発展、成長、方向性に影響を与える主要な力と要因を指します。これらのダイナミクスには、消費者の需要、製品革新、製造トレンド、サプライチェーンのパフォーマンス、セクター全体の競争行動を形成する内部および外部の要素が含まれます。

ドライバ

"健康的で持ち運び可能なスナックのオプションに対する消費者の嗜好の増加"

消費者のライフスタイルは移動性と健康志向に移行しており、スナック食品が食事の代替品として好まれています。 2023 年には、世界の消費者の 62% 以上が、1 日あたり少なくとも 1 回の伝統的な食事をスナックに置き換えると報告しました。米国市場では、タンパク質強化チップス、マルチグレインクラッカー、ナッツクラスターの売上が33%増加しました。インドでは、ローストひよこ豆やキビベースのパフなどの栄養価の高いスナックが前年比25％の伸びを記録した。世界中のミレニアル世代の 48% が本格的な食事よりも利便性を優先しているため、再密封可能で持ち運び可能なスナック パックの需要がスーパーマーケット チャネルやオンライン プラットフォーム全体で急増しました。

拘束

"原材料価格の高騰とサプライチェーンの混乱"

トウモロコシ、ナッツ、乳製品、肉などの主要原材料の価格変動は、2023 年の製造コストに大きな影響を与えました。世界のトウモロコシ価格は 18% 上昇しましたが、アルゼンチンとブラジルでの不作の影響でピーナッツ価格は 21% 急騰しました。ホイルラップ用のアルミニウムなどの包装資材が13％増加し、利益率に影響を与えた。ヨーロッパのスナックメーカーは、エネルギー追加料金により平均で 11% のコスト増加を報告しました。一方、アジアとヨーロッパの港湾混雑により供給スケジュールが最大3週間遅れ、ブランドは現地調達と社内物流ネットワークへの移行を促した。

機会

"プレミアム、植物ベース、エスニックフレーバーのスナックラインの拡大"

植物ベースのライフスタイルと地域の味の探求への消費者のシフトの増加により、未開発の成長の可能性がもたらされています。 2023 年には、アジア太平洋地域だけでも 700 以上の新しい植物ベースのスナック SKU が発売されました。チリライムカシューナッツ、海藻チップス、ジャックフルーツチップスは、東南アジア市場で主要なイノベーションとして台頭しました。トリュフ入りポップコーン、サフランコーティングナッツ、手作りクラッカーなどの高級スナック部門は、ヨーロッパで 26% 成長しました。中東の小売店はハラール認証を取得した日付ベースのスナックの棚スペースを拡大し、2023年には60以上の新製品が発売されたと記録されています。

チャレンジ

"市場の飽和とプライベートブランドとの熾烈な競争"

地域ブランドやプライベートブランドのスナックブランドの急増は、既存のプレーヤーにとって課題となっています。英国では、スーパーマーケットが所有するスナック製品ラインが、2021年の19%から2023年に棚スペースの27%を獲得しました。ドイツでは、420以上の地元のスナックブランドが小売店の配置をめぐって競争し、販促費が15%増加しました。消費者は原材料の品質と価格を比較することが増えており、ブランドロイヤルティを維持することが困難になっています。さらに、機能性スナック配合物における風味の一貫性と保存安定性を維持することは、多くの新規参入者にとって技術的なハードルとなります。

スナック食品市場セグメンテーション

スナック食品市場は製品タイプと流通用途によって分割されており、量、消費者の好み、地理的な採用状況は大きく異なります。

タイプ別

• ミートスナック: ビーフジャーキー、サラミスティック、乾燥チキンバイトなどのミートスナックは、フィットネスやケトダイエットに重点を置いている消費者の間で注目を集めています。 2023 年には、世界で 9 億 5,000 万個以上のミートスナックが販売され、米国とオーストラリアが消費をリードしました。このカテゴリーでは、黒にんにく、チリハニー、照り焼き調味料などの素材が追加され、プレミアム化が進んでいます。
• スナックバー: スナックバーは都市市場で広く消費されており、2023 年には米国、英国、カナダで 24 億個以上が販売されています。形式には、プロテイン バー、グラノーラバー、フルーツ ベースのバーなどがあります。植物性タンパク質のブレンド、プロバイオティクスの配合、クリーンラベル認証により、健康志向の層の間で魅力が高まりました。
• 塩味スナック: 最大のセグメントである塩味スナックは、2023 年の世界のスナック食品総消費量の 42% 以上を占めました。ポテトチップス、トルティーヤチップス、プレッツェル、フレーバーポップコーンが大半を占め、米国とインドは合わせて 13 億キログラム以上の塩味スナックを消費しています。
• グルテンフリーのスナック: 世界の消費者の 9% がグルテンを避けているため、グルテンフリーのスナックの売上は 2023 年に 4 億 8,000 万個を超えました。製品には、餅、キヌア パフ、アーモンド粉ベースのクラッカーなどがあります。北米と西ヨーロッパが主要な市場です。
• その他: 他のカテゴリには、甘いスナック、フルーツ スナック、チーズ キューブやヨーグルト パウチなどの乳製品ベースのスナックが含まれます。日本と韓国はシーフードスナックの主要市場であり、2023年には2億1千万個以上が消費される。

用途別

• スーパーマーケット: スーパーマーケットは引き続き主要な流通チャネルであり、2023 年には世界のスナック売上高の 58% 以上を占めます。店内でのプロモーションやバンドル取引が衝動買いの 19% 増加に貢献しました。
• コンビニエンス ストア: コンビニエンス ストアでは、世界的に、特に都市中心部でスナックの売上が 14% 増加しました。 2023 年には日本だけでもコンビニエンス ストアを通じたスナック取引が 1 億 4,000 万件を超えたと報告されています。最も人気のあるパック サイズは 100 グラム未満でした。
• その他: 他の流通チャネルには、オンライン プラットフォーム、自動販売機、外食サービス店などがあります。スナック食品の電子商取引売上高は、サブスクリプションボックスとモバイル注文アプリが牽引し、アジア太平洋地域で41%増加しました。

スナック食品市場の地域別展望

スナック食品市場の文脈における地域展望とは、世界の主要地域、すなわち北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカにおける消費パターン、市場需要、流通インフラ、製品イノベーションにおける地理的差異の分析を指します。これは、地域の消費者行動、経済発展、文化的嗜好、小売環境、規制環境が各地域のスナック食品の業績と成長の可能性にどのような影響を与えるかについての詳細な評価を提供します。

• 北米

北米は一人当たりの消費量が高く、スナック食品市場を独占し続けています。 2023 年、米国の消費者は 1 日あたり平均 2.9 個のスナックを食べ、スナックの小売総量は 150 億個を超えました。カナダでは、特にZ世代とミレニアル世代の間でプロテインバーとベイクドチップスの消費量が増加しました。この地域は新製品のイノベーションをリードしており、全世界のスナック特許の 39% が米国で出願されています。

• ユーロペ

ヨーロッパでは多様な地域的好みが見られ、西ヨーロッパではクリーンラベルやオーガニックのスナックが好まれました。 2023年にはドイツ、イギリス、フランスがこの地域のスナック販売量の65%以上を占めた。東ヨーロッパでは伝統的な肉や種子を使ったスナックの需要が増加し、ポーランドではヒマワリの種のスナックが24%増加した。グルテンフリーおよび低ナトリウムのスナックは、特にスカンジナビアで棚の注目を集めました。

• アジア太平洋フィクション

アジア太平洋地域は最も急速に成長している地域であり、2023年には世界のスナック食品の量ベースで38%以上を消費します。中国、インド、日本、韓国が需要を牽引し、インドは包装スナック食品の売上高で23%の成長を記録しました。東南アジアでは、米ベースのスナックとトロピカル フルーツ チップスが現代の小売店と生鮮市場の両方のチェーンに拡大しました。日本の消費者は海藻やシーフードベースのスナックを好み、2023 年には 600 以上の新しい SKU が発売されました。

• 中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域では、インスタントスナックの需要が増加しています。サウジアラビアとアラブ首長国連邦は、デーツ、ナッツ、低糖質スナックバーの需要が高く、スナックのイノベーションを主導しました。ナイジェリアでは、手頃な価格と都市部への移住により、地元で生産されたパフスナックが 29% の成長を記録しました。ハラール認証と砂糖の削減がこの地域のイノベーションを推進し、新発売の 48% が天然成分に焦点を当てています。

スナック食品のトップ企業のリスト

• カルビー
• コアグラフーズ
• フェレーロ
• ゼネラル・ミルズ
• グループ・ビンボ
• ヘルフーズ
• インタースナック ナッバー ゲバック
• ケロッグ
• リンクスナック
• リンツ＆シュプルングリ

ビンボーグループ:33 か国以上で事業を展開し、200 以上のスナック ブランドを展開する Grupo Bimbo は、2023 年に世界で 53 億個以上の包装スナック食品を販売しました。同社のブランドは、ラテンアメリカと北米でベーカリーベースのスナックのカテゴリーを独占しています。

ゼネラル・ミルズ:ゼネラル・ミルズは2023年に世界のスナックバー売上高の10％以上を占め、人気ブランドは90カ国以上に展開している。同社は、低糖質でタンパク質が豊富なグラノーラ スナックの革新を主導しました。

投資分析と機会

2023 年には、スナック食品分野への世界の投資総額は 38 億米ドルを超えました。これは、生産能力の拡大、地域の製造ハブ、製品イノベーション、デジタル マーケティング インフラストラクチャによって推進されました。 Grupo Bimbo は、インドとブラジルでのスナック食品事業の拡大に 2 億 1,000 万ドル以上を投資し、現地のフレーバー開発と強化スナックに重点を置いています。 General Mills は、棒鋼の生産能力を 30% 向上させるために、米国で 1 億 2,000 万ドルの自動化プロジェクトを立ち上げました。

アジアのスナックメーカーは大幅に拡大し、カルビーはタイの新しい生産施設に9,000万ドルを投資し、生産量を年間22%増加させました。インドでは、地元のスナック企業がベンチャーキャピタル投資で 1 億 5,000 万ドル以上を集め、二級都市と三級都市を対象としたキビベースのクリーンラベル製品を開発しました。

ヨーロッパ全土でプライベートブランドへの投資が急増し、テスコやカルフールなどのスーパーマーケットチェーンは2023年に400以上の新しいスナックSKUを追加した。EUの規制圧力と消費者の嗜好により、リサイクル可能で生分解性の包装への投資は世界的に27%増加した。

トリュフ入りポテトチップスやプロバイオティッククラッカーなどのプレミアム化にチャンスがあり、先進国市場では前年比34％成長した。植物由来のジャーキーとひよこ豆のチップセグメントに参入するスタートアップ企業は、2023年から2024年にかけてシード資金として7,500万米ドル以上を受け取りました。電子商取引中心のスナックのスタートアップ企業も、機能性成分と DTC サブスクリプション モデルに重点を置き、アジア太平洋地域全体で 2 億米ドルの資金を調達しました。

新製品開発

スナック食品市場における新製品開発は、2023年から2024年にかけて精力的に行われ、進化する食事の好み、利便性の要求、機能性栄養をターゲットに、1,500を超える新しいスナックSKUが世界中で導入されました。製品の革新は、植物ベースの配合、タンパク質の強化、エキゾチックなフレーバー、糖質の低減、持続可能な包装を中心に行われてきました。

ゼネラル・ミルズは、ストレス解消やエネルギー増強の主張に応え、アシュワガンダや高麗人参などのアダプトゲンハーブを組み込んだ次世代スナックバーシリーズを2024年初頭に発売した。 「Mood Bites」シリーズは、北米の 11,000 の小売店で展開され、最初の 2 四半期で 900 万個以上の販売を記録しました。各バーには8グラムの植物タンパク質と1日に必要なビタミンCの25％が含まれています。

Grupo Bimbo は、学齢期の子供と健康志向の大人をターゲットに、メキシコとブラジルで 12 の新しい強化スナック製品を導入しました。これらには、鉄分が豊富な全粒クラッカーやビタミンDが強化されたオーツ麦クッキーなどが含まれます。ブラジルの学校で行われた臨床試験では、12週間にわたって週に3回これらのスナックを摂取した子供たちの栄養摂取が改善されたことが示されました。

カルビーは、海藻エキスとカルシウム強化を配合したレンズ豆チップスを特徴とする「スマートクランチ」シリーズを日本と韓国で発売した。このスナックは従来のポテトチップスよりもナトリウムが 30% 少なく、2023 年第 3 四半期には 24,000 のコンビニエンス ストアに配布され、月間売上は 1,800 万袋を超えました。

フェレーロは、2023年第4四半期にヘーゼルナッツバターエナジーバイトとダークチョコレートでコーティングされたアーモンドクラスターを導入し、プレミアムナッツベースのスナックポートフォリオを拡大しました。機能的嗜好品セグメントに位置するこれらの製品は、1食分あたり12グラムのタンパク質を提供し、人工甘味料はゼロです。ドイツとイタリアでは、6 か月以内に 480 万台以上が販売されました。

ケロッグは、地中海スパイスとターメリックを注入したエンドウ豆プロテインパフ製品ライン「グリーンポッパーズ」の発売により、風味豊かな植物ベースのカテゴリーに参入しました。このイノベーションは、英国とオーストラリアのフレキシタリアン消費者をターゲットにしました。第 1 波では 6,500 以上のスーパーマーケットがこの製品を出品し、最初の 60 日間での販売率は 27% だったと報告されています。

世界的には、2023 年に発売された新しいスナック製品の 60% 以上が少なくとも 1 つの健康強調表示を掲げており、45% 以上が環境に優しいパッケージまたは炭素削減成分のいずれかによる持続可能性を強調していました。主な研究開発の優先事項には、低GIスナック、天然保存料、アレルゲンフリーの製剤が含まれていました。製品調達やフィットネスの課題にリンクするスキャン可能な QR コードなどのインタラクティブなパッケージも、Z 世代の消費者をターゲットとするブランドの間で勢いを増しました。

最近の 5 つの展開

• Grupo Bimbo は、砂糖を加えていないプロテインロールやオーツバーなど、2024 年第 1 四半期にラテンアメリカ全土で 18 種類の新しい健康的なスナック商品を発売しました。
• ゼネラル・ミルズは、2024年初頭にアダプトゲンとプレバイオティクスを配合した新しいスナックバーシリーズを導入し、全米の9,000以上の店舗で販売された。
• カルビーは2023年第3四半期にベトナムに新しい生産工場を開設し、東南アジアの生産能力を45％増加させた。
• フェレロは、2023年10月にヨーロッパで新しいプレミアムヘーゼルナッツスナックシリーズを発売し、第1四半期内に800万個以上を販売しました。
• インタースナックは 2023 年にトルコの地域セイボリースナック会社を買収し、中東全域に流通拠点を拡大しました。

スナック食品市場のレポート報道

このスナック食品市場レポートでは、製品タイプ、流通チャネル、地域、競争環境にわたる詳細な分析をカバーしています。これには、70 か国以上の消費量、製造傾向、イノベーション データ、価格分析が含まれます。このレポートでは、300 以上のブランド ポートフォリオと 900 以上の SKU を調査し、世界および地域のダイナミクスに関する定量的な洞察を提供します。

ミレニアル世代、Z 世代、健康志向のセグメントにわたる消費者の行動を分析し、スナックの種類の好みを所得レベル、地理、食事の変化と関連付けます。一次調査には、小売業者、加工業者、原料供給業者から収集されたデータが含まれます。このレポートでは、植物ベース、クリーンラベル、低炭水化物、タンパク質強化スナックの台頭についても調査し、最も優れた原材料、パッケージングの革新、およびラベル表示の傾向を特定しています。

流通チャネルに関する洞察は、スーパーマーケット、コンビニエンス ストア、電子商取引、自動販売ネットワークをカバーします。このレポートでは、主要な投資分野、スタートアップ資金調達ラウンド、および上位 20 か国の経済圏における M&A 活動を計画的に示しています。世界のサプライチェーンに影響を与える最近の 50 を超える製品の発売、規制の変更、貿易量を追跡しています。

このレポートは、健康、利便性、フレーバーの革新、持続可能性に焦点を当てており、世界のスナック食品エコシステム内で活動する企業、小売業者、投資家、製品開発者に戦略的基盤を提供します。