すり身製品の市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別（冷凍すり身、冷蔵/生すり身）、用途別（家庭用、ホテル、レストラン、ケータリング（HoReCa）、その他）、地域別洞察と2033年までの予測

すり身市場の概要

すり身製品の市場規模は、2024年に57億1,243万米ドルと評価され、2033年までに7億5億6,118万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで3.2%のCAGRで成長します。

世界的な水産加工品の消費拡大に伴い、すり身市場は成長しています。すり身は、通常スケトウダラ、ホワイティング、イトヨリダイなどに由来する魚ベースのペーストで、カニカマやフィッシュボールなどの模造魚介類の製造に使用されます。 2024 年の時点で、毎年 90 万トンを超えるすり身が世界中で加工されており、アジア太平洋地域が総消費量の 75% 以上を占めています。

日本と韓国は依然として高級すり身の圧倒的な消費者である一方、中国、ベトナム、インドネシアでの需要の増加によりサプライチェーンの力関係が再構築されている。すり身は、インスタント (RTE) シーフード、チルド スナック、冷凍食品など、さまざまな用途形式にわたる 12,000 を超える商品に使用されています。日本だけでも、すり身ベースの食品はスーパーマーケットでの水産製品の総売上高の約 8% を占めています。

ヨーロッパでもすり身製品の採用が増加しており、フランスとスペインが年間一人当たり0.5kgを超える消費量でトップとなっています。北米では、カニかま肉がこの分野の大半を占めており、食品サービス用途では 62% 以上のシェアを占めています。市場は漁獲枠、原材料の入手可能性、冷凍すり身の最長 24 か月の保存期間を可能にする冷凍技術によって影響を受けます。

主な調査結果

ドライバ：都市部の人口全体で加工済みのインスタントシーフードの需要が高まっています。

国/地域:日本は引き続き一人当たりの消費量が最も多く、生産量では中国が年間35万トン以上でトップとなっている。

セグメント：冷凍すり身製品は市場を支配しており、総量の 65% 以上を占めています。

すり身の市場動向

すり身製品市場は、消費者の動向、健康志向、食品の革新によって急速に進化しています。 2023 年には、新しく発売されたすり身製品の 70% 以上が、電子レンジ対応トレイ、真空密封パック、個別冷凍ポーションなどの便利な形式に焦点を当てていました。健康を重視した製品のポジショニングが注目を集めており、発売されるすり身製品の 40% 以上に「低脂肪」または「高タンパク質」のラベルが含まれています。日本とフランスの小売業者は、主に機能性魚介類の代替品に対する消費者の関心の高まりにより、2022年から2024年にかけてすり身製品の品揃えを15％以上増やした。イノベーションにより製品の配合も再構築されており、企業はフレキシタリアンの需要を満たすためにエンドウ豆デンプンやこんにゃくなどの植物由来の原料をブレンドしたすり身商品を導入しています。ベトナムとタイでは、すり身製造業者が、ニッチな国内および輸出市場向けに、スパイスを注入した製品やハーブでマリネした製品を実験している。市場では原材料調達も多様化しています。例えば、インドのすり身の生産量は2021年から2024年にかけて、主にイトウダイからの生産量で17%増加したが、北米の生産量では依然としてスケトウダラが主流となっている。冷凍すり身はその安定性と賞味期限の延長により依然として優位を保っており、2023年には世界中で60万トン以上が出荷される。冷蔵すり身製品は欧州、特にドイツとスカンジナビアで急速に市場シェアを拡大しており、そこでは冷蔵シーフードスナックの需要が2022年から2024年にかけて22％以上増加している。物流のデジタル化とブロックチェーンベースのコールドチェーン追跡も腐敗を減らすために統合されている。そしてトレーサビリティを向上させます。

すり身製品市場の動向

すり身製品市場のダイナミクスには、その成長、発展、サプライチェーン全体の課題に影響を与えるさまざまな要因が含まれます。これらには、消費者の需要、原材料の入手可能性、技術の進歩、世界的な貿易の動きなどの原動力が含まれます。年間 90 万トンを超えるすり身が消費されるこの市場は、インスタント食品の消費傾向、たんぱく質が豊富な食事への食生活の変化、小売水産物商品の拡大によって形成されています。

ドライバ

"水産加工品やインスタント食品の需要の高まり"

都市化と多忙なライフスタイルにより、すぐに食べられるシーフードの需要が急増しています。すり身製品は、準備が簡単で、安定した品質があり、手頃な価格であるため、人気が高まっています。中国では、すり身ベースの製品の 70% 以上が家庭料理の利便性を目的として購入されています。米国の食品サービス部門におけるカニかま肉の消費量は、2022 年から 2024 年にかけて 9% 増加しました。寿司、スープ、サラダなど、さまざまな料理にすり身が多用途に使えるため、すり身はレストランのメニューやケータリング サービスの定番となっています。

拘束

"高品質の原材料の入手には限りがある"

乱獲や海洋政策の強化により、すり身製造に適した高級魚の入手可能性が減少しています。たとえば、世界のスケトウダラの割り当て量は過去 2 年間で 13% 削減され、供給に直接影響を及ぼしています。この不足は価格変動につながり、日本とロシアの製造業者の調達戦略に混乱をもたらした。また、輸送中の品質低下により、年間出荷されるすり身原料の最大 4% が無駄になり、コスト効率に影響を及ぼします。

機会

"小売におけるすり身ベースのスナック製品の拡大"

高タンパク質、低カロリーのスナックに対する需要の高まりは、儲かるチャンスをもたらしています。すり身スナックパック、フィッシュソーセージスティック、シーフードバーなどが、ヨーロッパや北米のスーパーマーケットで棚のスペースを増やしています。フランスでは、2022年から2024年にかけて、120を超える新しいすり身スナックSKUが導入されました。米国におけるシーフードスナックの小売売上高は、2023年だけで11%増加しました。オメガ 3 やカルシウムを強化した機能性強化すり身スナックも、特に子供や高齢者の間で消費者層を拡大しています。

チャレンジ

"生産コストと物流コストの上昇"

世界的な燃料費の高騰、冷蔵倉庫のメンテナンス、インフレ圧力により、すり身の生産と流通のコストが大幅に上昇しています。 2023 年には世界の冷蔵品の輸送コンテナ料金が 18% 以上上昇し、東南アジアからヨーロッパへの輸出に影響を与えました。インドとベトナムのすり身冷凍工場のエネルギーコストは2022年以降20％以上増加し、利益率を圧迫している。さらに、HACCP、ISO 22000、MSC 認証などの複雑な国際コンプライアンス基準が義務化されており、新規参入者の参入コストが上昇しています。

すり身製品市場セグメンテーション

すり身製品は種類と用途に基づいて分類されています。種類によって、市場は冷凍すり身とチルド/生すり身に分類されます。市場は用途別に、家庭、HoReCa（ホテル、レストラン、ケータリング）、コンビニエンスストアや法人向けフードサービスなどのその他に分類されます。

タイプ別

• 冷凍すり身: 冷凍すり身は、数量ベースで 65% 以上のシェアを誇り、市場をリードしています。 2023 年には、世界中で 62 万トンを超える冷凍すり身が生産され、主な生産国は中国、インド、米国でした。冷凍すり身は最長 24 か月という長い賞味期限と高い輸出適性により、国際貿易で好まれる形式となっています。日本は、主に米国と東南アジアから、年間9万トン以上の冷凍すり身を輸入している。極低温冷凍における革新により、タンパク質の保持力も向上し、食感の劣化が最小限に抑えられました。
• 冷蔵/生のすり身: 冷蔵または生のすり身は、特に西ヨーロッパや東アジアなど、堅牢なコールド チェーン システムを備えた地域市場で注目を集めています。 2023 年には、フランスだけで 25,000 トン以上の冷蔵すり身ベースの製品が消費されました。これらの製品は、サラダ、巻き寿司、グルメスナックとして人気があります。賞味期限は 15 ～ 30 日と短いにもかかわらず、冷蔵すり身製品は優れた味を提供し、高級魚介類の代替品として販売されており、ドイツでは 2022 年から 2024 年にかけて生すり身売上が 19% 増加しました。

用途別

• 家庭: 家庭セグメントは、特に中国、日本、韓国などのアジア太平洋市場において、すり身製品の重要な消費者です。中国だけでも、2023 年に家庭で購入されるすり身ベースの商品は 18 万トンを超えました。
• ホテル、レストラン、ケータリング (HoReCa): HoReCa 部門は、すり身製品の消費チャネルとして最も急速に成長しているチャネルの 1 つです。 2023 年には、世界中で 40 万トンを超えるすり身がレストランやケータリングのメニューに使用されました。米国では、カニかまぼこ肉の 65% 以上がフードサービス、特に寿司バー、シーフードビュッフェ、サラダバーで流通しています。
• その他 (コンビニエンス ストア、法人向け、航空会社およびクルーズ船のフード サービス): 「その他」セグメントには、コンビニエンス ストア、法人向けカフェテリア、航空会社のケータリング、クルーズ船のキッチンが含まれます。 2023 年、このカテゴリーでは世界中で約 70,000 トンのすり身ベースの製品が消費されました。

すり身製品市場の地域展望

すり身製品市場の地域的な見通しは、魚介類の消費習慣、生産能力、原材料の入手可能性、コールドチェーンインフラストラクチャの地理的差異によって形成されます。アジア太平洋地域は、中国、日本、タイ、ベトナムなどの国々での高い需要に牽引され、世界のすり身生産と消費の75%以上を占め、市場を独占しています。中国だけで年間 35 万トン以上のすり身が生産されていますが、日本は一人当たりの消費量が最高を維持しています。

• 北米

北米は、年間 110,000 トンを超えるすり身が消費される重要な市場です。米国はすり身ベースのカニかまの消費でトップであり、食品サービス部門の62%を占めている。スケトウダラは依然として主原料であり、米国のすり身生産量の 80% 以上に貢献しています。カナダはタイと中国からすり身を輸入しており、小売店での冷蔵水産物コーナーを拡大しており、2023年には14％成長した。

• ヨーロッパ

ヨーロッパでは、クリーンラベルのすぐに食べられる魚介類に対する需要が高まっています。フランス、スペイン、ドイツがすり身消費量の上位3か国です。 2023年の冷蔵すり身販売量はフランスだけで3万トンを超えた。2022年以降、ドイツのスーパーマーケットではすり身専用の小売り棚スペースが18％増加した。欧州の加工業者も持続可能性への懸念から、ブルーホワイティングなどの代替魚種の使用が増えている。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は総消費量の 75% 以上、生産量の 65% 以上を占め、世界市場を支配しています。中国、インド、タイ、ベトナム、インドネシアが主要なプレーヤーです。中国は2023年に35万トンを超えるすり身を生産し、主に国内消費と日本と韓国への輸出を目的とした。インドのすり身輸出量は、2023年に8万トンを超えた。日本の消費者の高級すり身志向により、洗練された食感と味への需要が高まっている。

• 中東とアフリカ

中東、特にUAEとサウジアラビアですり身の採用が増加しており、インスタントシーフードの需要が高まっています。この地域へのすり身ベースの製品の輸入は、2022年から2024年の間に23％増加した。エジプトや南アフリカなどのアフリカ市場でも、施設向けケータリングやファストフードチェーンでの使用が増加しているが、インフラ問題により国内生産が制限されている。

すり身製品のトップ企業のリスト

• ビシウナイグループ
• トランスオーシャン製品
• シープリメクスコ ベトナム
• トン・シーク・グローバル
• ガドルマリン
• オーシャンモアフーズ株式会社
• アピトゥーン
• ラックユニオンフーズ
• 杉代
• アクアマー
• 藤光
• シーパック
• オーシャンフードカンパニー
• 輝く海
• 海新
• エンジョイフード
• ホイファフード
• ハイバワン
• 龍勝

ビシウナイグループ:リトアニアに本拠を置くViciunaiは、年間12万トンを超えるすり身ベースの製品を加工し、70カ国以上に輸出しており、世界最大のすり身企業の1つとなっている。

オーシャンを越える製品:米国に本拠を置く同社は、北米のカニかみそり分野をリードし、年間 35,000 を超える小売店や外食チェーンに販売しています。

投資分析と機会

2022 年から 2024 年にかけて、すり身加工施設への設備投資は世界で 14% 増加しました。インドは輸出需要の高まりに対応するため、ケーララ州とグジャラート州のすり身生産施設の改修に6,500万ドル以上を割り当てた。タイの水産業界は、自動化されたすり身加工および包装機械のためにプライベート・エクイティ投資として 4,000 万ドルを超える投資を受けました。ベトナムは2023年に年間生産能力10万トンの新たなすり身生産施設を9か所開設した。技術投資には、急速冷凍システム、高圧処理 (HPP)、ブロックチェーン対応のトレーサビリティ プラットフォームが含まれます。インドネシアは、主要なすり身加工ハブ 7 か所に AI を活用した品質仕分けシステムを導入しました。米国では、研究機関が水産会社と協力して、自然発酵と酵素の利用を通じて風味プロファイルを強化しています。すり身スナックや栄養強化製品などの付加価値分野にチャンスがある。欧州のオメガ3強化シーフードスナック市場は、すり身を主なベースとして2023年に19％拡大した。持続可能性への義務が高まる中、エコラベル認証、グリーンパッケージ、漁業改善プログラム（FIP）に投資する企業が小売チェーンの間で注目を集めている。

新製品開発

2023 年と 2024 年に、320 以上のすり身ベースの新しい製品が世界中で発売されました。たとえば、ガドレ マリンは、インドのスパイスを注入し、電子レンジ対応の箱に詰めたすり身の「ティッカ スティック」をインドに導入しました。日本では、スギヨはオーガニック海苔巻きとオメガ3強化を特徴とするプレミアムすり身寿司セットを発表した。これらの製品は、発売から 3 か月以内に 900 以上の小売店で棚スペースを獲得しました。米国では、トランス・オーシャン・プロダクツが、1食あたりの炭水化物含有量が1g未満のケトフレンドリーなすり身スナック製品ラインを発売した。ヴィシウナイ・グループは、2024年にドイツでレンズ豆のタンパク質を使用した植物ブレンドすり身製品を発売した。これらのハイブリッド製品は、魚介類を完全に放棄することなく、より健康的な代替品を求めるフレキシタリアンの消費者をターゲットとしている。パッケージングの革新には、再密封可能なスタンドアップパウチ、窒素シールされたトレイ、生分解性ラップなどが含まれ、新発売の 40% 以上が持続可能なパッケージングを採用しています。さらに、家庭用電化製品のトレンドを反映して、エアフライヤーおよびスチーム調理形式用のすり身アイテムがアジア太平洋市場で展開されています。

最近の 5 つの展開

• Viciunai Group はリトアニア工場を拡張し、2024 年第 1 四半期に年間生産能力を 25,000 トン増加しました。
• トランス・オーシャン・プロダクツは、2023年半ばに米国の4,000以上の小売店にケトおよびグルテンフリーのすり身スナックを導入した。
• インドのアンジョイフードは、2023年末にグジャラート州に1日あたり180トンの生産能力を持つ新しい自動すり身ラインを設置した。
• Ocean More Foods は香港のスーパーマーケットですり身鍋ボールを発売し、2023 年第 4 四半期までに月間売上が 15% 増加したと報告しています。
• シープリメクスコ ベトナムは、輸出に特化した新しいすり身工場で ISO 22000 認証を取得し、2024 年に輸出を 17% 増加させました。

すり身製品市場のレポートカバレッジ

このレポートは、生産量、地域の需要、技術の進歩、主要企業による戦略的動きに至るまで、すり身製品市場を包括的にカバーしています。この分析は 20 か国以上を対象としており、伝統的市場と新興市場の両方の傾向を評価しています。このレポートは、冷凍および冷蔵すり身のカテゴリー全体にデータを分類し、家庭および食品サービス部門の消費者の行動を分析しています。価格変動、入手可能な魚種、政府規制、すり身の生態系に影響を与える国際貿易の流れを追跡します。定量分析には、製品出荷データ、メートルトン比較、生産能力拡大、輸出入動向などが含まれます。サプライチェーンのマッピングとコスト構成要素の評価は、投資と運用効率のベンチマークを特定するのに役立ちます。このレポートには、製品イノベーションのパイプライン、小売店の棚拡張、健康/栄養表示に関する洞察も組み込まれています。主要企業が追求する持続可能性への取り組み、二酸化炭素排出量の削減、エコラベル認証を評価します。対象範囲には、消費者直販 (DTC)、小売チェーン、HoReCa ネットワークなどの流通チャネルのパフォーマンスも含まれます。最後に、このレポートは新興経済国の短期的な機会を予測し、シェア分析を通じて競争環境を評価し、世界のすり身製品市場における加工業者、投資家、流通業者に実用的な情報を提供します。