水産加工食品市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（冷凍魚介類、燻製魚介類、魚介類の缶詰、乾燥魚介類、すり身魚介類、その他）、用途別（商業用、家庭用、その他）、地域別の洞察と2033年までの予測

水産加工品市場の概要

水産加工品市場規模は2024年に510億6904万米ドルと評価され、2033年までに775億7892万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年にかけて4.8%のCAGRで成長すると予想されています。

タンパク質が豊富な食品の世界的な消費量の増加により、水産加工品市場は急速に拡大しています。 2024 年に世界の水産物消費量は 1 億 8,100 万トンを超え、加工水産物が総量の 32% 以上を占めました。消費者の嗜好は利便性を重視するようになり、すぐに食べられるシーフードの選択肢が都市部と準都市部の両方で人気を集めています。アジア太平洋地域に限ると、加工水産物の消費は 2022 年から 2024 年の間に 14% 増加しました。

冷凍魚介類、燻製魚介類、缶詰魚介類などの主要な製品セグメントは、過去 1 年間で合計 6,500 万トンを超える貿易量に貢献しました。北米の消費者のほぼ 46% が生鮮魚介類より冷凍魚介類を選択しており、利便性の要因が移行を促進しています。持続可能な調達慣行と保存における技術革新も重要な役割を果たしており、2023年までに世界の加工工場の58%が高度な冷凍または真空パック法を採用しています。この上昇傾向は、2022年から2024年にかけて9%増加した輸出の増加によってさらに支えられています。

主な調査結果

トップドライバーの理由:ライフスタイルの変化と都市化により、便利で賞味期限の長いタンパク質の選択肢に対する消費者の需要が高まっています。

上位の国/地域:中国は、2024 年に 1,100 万トンを超える加工水産物が消費され、世界の消費量をリードしています。

上位セグメント:冷凍水産物は最大のシェアを占めており、世界の加工水産物消費量の 38% を占めています。

水産加工品市場動向

水産加工品市場は、技術の進歩、食生活の好みの進化、持続可能な食品ソリューションへの需要の増加によって変革を遂げています。 2024 年には、都市部の水産消費世帯の 51% 以上が、週に少なくとも 1 つの水産加工品を購入していると報告しました。その中でも、冷凍切り身とすぐに食べられるツナ缶がトップの選択肢でした。

持続可能性は高まる傾向にあり、消費者の 36% が水産加工品を購入する際に環境ラベル付き製品を優先しています。この変化により、持続可能な水産養殖によって調達された製品の需要が 23% 増加しました。真空包装およびMAP（modified-atmosphere 包装）技術が注目を集めており、2023 年には 2021 年と比較して 18% 多くの製造業者がそれらを採用します。これらの技術は、賞味期限を平均 40% 延長し、流通効率を改善し、食品廃棄物を削減するのに役立ちます。

植物由来の魚介類の代替品も市場に参入しており、2023年には植物由来の加工魚介類が140万キログラム販売され、2022年から26％増加した。さらに、東南アジアのスパイス入りイワシや日本の照り焼きサバなどの品目で、地域の食の好みが製品ラインに組み込まれており、消費者の大きな関心を集めている。

パッケージに関しては、2024 年に発売された新製品の 62% に再密封可能なリサイクル可能な素材が使用されました。これらのパッケージングの革新は持続可能性を高めるだけでなく、利便性も向上します。コールドチェーン物流ネットワークは、2022 年から 2024 年にかけて世界中で 17% 拡大し、国境を越えた加工水産物の安全な輸送をサポートしました。オンライン水産物配達プラットフォームが 21% 成長するにつれ、電子商取引も加工水産物の強力な流通チャネルとして台頭してきています。

水産加工品市場の動向

ドライバ

"調理済みおよびすぐに食べられるシーフードミールの需要の増加"

都市化の進行と時間に制約のあるライフスタイルにより、すぐに調理できる加工品やすぐに食べられる加工魚介類の消費が増加しています。 2024 年には、世界の魚介類消費者の約 41% が、マリネ済みまたはカット済みの魚介類のオプションを好み、食事の準備にかかる時間を平均 25 分節約しました。調理が簡単なプロテインミールへの需要により、主要なスーパーマーケットや大型スーパーマーケット全体での加工水産物の購入額が 13% 増加しました。さらに、電子レンジ対応のシーフードミールは前年比 19% 増加し、世界で 830 万個が販売されました。

拘束

"不安定な原材料供給と環境への懸念"

水産加工品市場は、乱獲や気候変動により生魚の入手可能性が不安定であるという課題に直面しています。 2023年、世界の天然マグロの漁獲量は6%減少し、4.5%減少したツナ缶詰の生産に直接影響を及ぼした。同様に、海水温の上昇は大西洋タラの入手可能性に影響を及ぼし、北大西洋漁業の生産量が 9% 減少しました。これらの不足により調達コストが12%増加し、製品の入手可能性が制限され、一部のメーカーは生産量の削減を余儀なくされました。主要な収穫地域での環境抗議活動により出荷がさらに遅れ、2023年下半期の予定輸出量の11％に影響が及んだ。

機会

" 植物由来、アレルゲンフリーの水産加工品の拡大"

植物ベースの魚介類類似品は、主要な機会分野として浮上しています。 2023 年には、世界中で 260 万人が魚介類アレルギーを特定しており、アレルゲンを含まないタンパク質の選択肢への需要が生まれています。これは、大豆タンパク質、海藻、豆類から作られた植物ベースのエビ、クラブケーキ、フィッシュスティックの開発につながりました。 2022年から2024年にかけて、これらの代替品の生産は31%増加し、特にフレキシタリアン消費者の45%が動物由来の魚介類の消費を積極的に削減している欧米市場で顕著でした。植物由来の水産物加工への投資は 2024 年に 16% 増加し、その結果、47 か国で小売で利用できる範囲が広がりました。

チャレンジ

"高い運用コストと物流の複雑さ"

コールドチェーンの物流と衛生基準を維持することは大きな課題です。 2024 年には、エネルギー価格の上昇と機器のメンテナンス費用により、冷蔵倉庫のコストが 14% 上昇しました。加工された水産物の 68% 以上には温度管理された輸送が必要であり、逸脱すると腐敗やリコールにつながる可能性があります。 2023 年だけで、物流の失敗により世界中で 410 万キログラムの冷凍魚介類が廃棄されました。この分野では機械への多額の資本投資も必要であり、工業用スモーカーやブラストフリーザーのコストは 1 台あたり 35 万ドル以上となります。これらの要因により、新規プレーヤーの参入障壁が高まり、低所得地域の市場アクセスが制限されます。

水産加工品市場のセグメンテーション

水産加工品市場は次のように分類されます。タイプそして応用さまざまな人口統計や業界にわたる消費者の行動と製品需要をより深く理解するために。この二重層のセグメンテーションにより、メーカーは生産を市場のニーズに合わせて調整することができ、物流の最適化、ターゲットを絞ったマーケティング、効率的な製品開発につながります。 2024 年には、世界中で 1 億 8,200 万トンを超える魚介類が消費され、これらの主要セグメント全体で約 6,100 万トンが加工されました。

タイプ別

• 冷凍魚介類: 冷凍魚介類は最も消費されているカテゴリーであり、世界の水産加工品量の 38% を占めています。 2024 年には、2,300 万トンを超える冷凍魚、貝類、軟体動物が取引されました。日本、米国、中国が最大の消費国で、日本だけで180万トンを占めている。このセグメントは、最長 18 か月という長い保存期間の利点があり、元の栄養価のほぼ 90% を保持しているため、住宅ユーザーと商業ユーザーの両方に好まれています。冷凍エビとイカの売上は、2022年から2024年にかけてアジア太平洋地域で14%増加しました。
• スモークシーフード: スモークシーフードは加工品カテゴリーの 14% を占め、その味、香り、職人技の魅力により好まれています。 2024年にはドイツ、ノルウェー、英国がこの分野をリードし、合わせて73万トンの燻製魚を消費した。スモークサーモンがこの量の 60% を占め、次にニシン、サバが続きます。ヨーロッパの小規模生産者は、グルメ商品に対する消費者の需要の高まりに応え、過去 2 年間で 11% 拡大しました。真空パックされたスモークシーフードの賞味期限は約 30 日で、このカテゴリーの製品の 48% は高級小売店で販売されています。
• シーフード缶詰: シーフード缶詰は水産加工品セグメント全体の 21% を占め、マグロ、イワシ、サバなどの製品が小売店の棚を占めています。 2024年には、米国だけで35万トン以上のツナ缶が輸入され、スペインとイタリアを合わせると42万トンのイワシ缶が消費された。これらの製品の保存期間は通常 2 ～ 5 年で、携帯性、手頃な価格、保管のしやすさで人気があります。世界のシーフード缶詰販売の 66% はスーパーマーケットが占めています。
• 乾燥魚介類: 乾燥魚介類は世界の加工水産物の 9% を占め、韓国、中国、ベトナムで強い需要があります。 2023年、韓国はカタクチイワシやエビを含む干物を約56万トン消費した。これらの製品は伝統的な料理に広く使用されており、市場や専門店でよく販売されています。乾燥魚介類は冷蔵なしで最長 12 か月間保存でき、その軽量さと濃厚な風味が高く評価されています。
• 魚介類のすり身: カニカマやかまぼこなどのすり身製品は、水産加工品市場の 11% のシェアを占めています。日本と米国は最大の消費国であり、世界需要の 65% を占めています。 2024 年には、米国だけですり身ベースの製品の売上が 120 万トンに達します。すり身は通常、スケトウダラなどの白身魚から作られ、手頃な価格で、寿司、サラダ、サンドイッチなどの料理に多用途に使えることで知られています。低脂肪、高たんぱく質であるため、健康志向の消費者にとって魅力的です。
• その他：「その他」セグメントには、シーフードのマリネ、シーフードベースのパテ、すぐに調理できるシーフードスナックが含まれます。加工水産物消費量全体の7％を占める。このカテゴリーの製品は、ラテンアメリカとヨーロッパで需要が増加しています。 2024 年には、チリライムアンチョビやサバの照り焼きがニッチなグルメ市場で人気を集め、シーフードのマリネが 96 万トン以上販売されました。このカテゴリーには、魚介類の風味と食感を模倣した新しい植物ベースの代替品も含まれます。

用途別

• 商業部門: 商業部門は消費量でリードしており、2024 年には水産加工品市場の 58% を占めます。レストラン、ファストフード店、カフェテリア、ホテル、機関投資家は年間 3,500 万トン以上を消費します。冷凍および缶詰のシーフードは、保存が容易で品質が安定しているため、最もよく利用されている形式です。クイックサービスのレストランは、2022 年から 2024 年にかけてシーフードの大量調達量の 13% 増加に貢献しました。米国だけでも、省力化と食品安全コンプライアンスの推進により、2024 年にはシーフードを提供するレストランの 82% が加工フォーマットに依存しました。
• 住宅: 住宅セグメントは市場の 36% を占め、着実に成長しています。 2023 年には、北米、ヨーロッパ、アジアの家庭で合計 2,190 万トンの加工水産物が消費されました。毎週の食事の準備には、ツナ缶、冷凍切り身、すり身ベースの製品が好まれます。調査対象となった都市部の世帯の64％以上が、少なくとも週に1回は加工魚介類を使用していると回答した。電子商取引の台頭により宅配が容易になり、オンラインでの魚介類の注文は前年比 21% 増加しました。
• その他: 「その他」カテゴリには、軍用糧食、ペットフード、臨床栄養などの特殊用途が含まれます。水産加工品需要の6％を占める。 2023 年には、110 万トン以上がこれらの用途に割り当てられました。軍事部門だけで、保存可能な水産物パックを 180,000 トン調達しました。ペット栄養分野では、オメガ 3 が豊富な魚副産物が高級ドッグフードやキャットフードに使用されており、特に欧米市場ではその使用量が 2022 年から 2024 年にかけて 9% 増加しました。

水産加工品市場の地域別展望

水産加工品市場は、消費パターン、インフラ、製品の好みに基づいて地域ごとにばらつきがあります。先進国は利便性と持続可能性を重視しますが、新興国は手頃な価格と伝統的な保存技術を優先します。

• 北米

北米は水産加工品消費の主要地域の1つであり、2024年には世界需要の23%を占めます。米国は410万トン以上の加工水産加工品を消費しており、最も人気のある品目は冷凍マグロと缶詰です。世帯普及率は 68% で、購入者の 42% は利便性のために再密封可能なパッケージを好みました。小売業の拡大と水産物のオンライン配達が過去 2 年間の売上の 15% 増加に貢献しました。カナダではスモークサーモンは依然として主食であり、2023年だけで29万トンが販売されている。

• ヨーロッパ

スペイン、フランス、英国などの国々での強い需要に牽引され、ヨーロッパが大きなシェアを占めています。 2024 年、ヨーロッパの消費量は 680 万トンに達し、これを牽引したのが燻製と缶詰のシーフードです。ドイツは魚の缶詰、特にサバとイワシの消費量で120万トンを占めた。持続可能性は重要な役割を果たしており、消費者の 48% 以上が環境認証を受けた水産物を選択しています。ノルウェーは輸出で首位に立ち、2023年には96万トンの燻製・冷凍魚をEU市場に出荷した。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は世界の生産と消費の大半を占めており、加工水産物生産量の 52% がこの地域で発生しています。 2024 年には中国だけでも 1,100 万トン以上を消費しました。すり身、乾燥魚介類、冷凍切り身などの需要に牽引されて、日本と韓国もそれに続きます。インドの冷凍エビの輸出は2023年に18％増加し、74万トンに達した。特にコールドチェーン物流におけるインフラ開発は 2022 年以降 21% 拡大し、地域貿易と製品流通の拡大を支えています。

• 中東とアフリカ

この地域は小規模な拠点ではあるものの、急速な市場成長を遂げています。 2024 年には、この地域の消費量は 220 万トンを超え、UAE と南アフリカが一人当たりの需要でリードしています。燻製や冷凍のシーフードは、特に外国人の間で好まれています。エジプトやケニアなどの国の政府プログラムにより、水産物加工への投資が増加し、2022年から2024年の間に14の新しい施設が稼働しました。製品の68%が外部から調達されており、輸入は依然として重要です。

水産加工品トップ企業リスト

• マリンハーベスト
• タイユニオン冷凍製品
• マルハニチロ株式会社
• 日本水産株式会社
• 極洋
• トライデント シーフード
• ヌエバ ペスカノバ
• ハイライナーフーズ
• セルマック
• ノマドフーズ
• グリーグ シーフード
• オーステヴォル シーフード
• 国聯水産物
• ゾネコグループ

シェア上位2社

マリンハーベスト: は世界市場をリードし、年間 45 万トンを超えるサーモンと白身魚の加工品を生産し、60 か国以上に流通しています。

タイユニオン冷凍製品: 2位に位置し、2024年には北米、ヨーロッパ、アジアに42万トンの缶詰および冷凍魚介類を輸出している。

投資分析と機会

タンパク質が豊富なインスタント食品の需要が世界的に高まるにつれ、水産加工品市場への投資が増加しています。 2023 年の水産加工設備への設備投資は 21 億ドルに達し、2022 年から 12% 増加しました。東南アジアとラテンアメリカを中心に、世界中で 80 以上の新しい加工工場が立ち上げられました。投資家は冷凍水産物ユニットや包装済みミールキットをターゲットにしており、投資額は16％増加した。

ベンチャーキャピタルは植物由来のシーフード関連スタートアップに流入しており、2023年には14件の大規模な資金調達ラウンドが完了している。これらの企業は、エンドウ豆タンパク質、海藻、パラミツを使用してシーフードの味と食感をシミュレートしている。 2024年末までに、大手小売チェーン全体で320万キロ以上の植物性水産物が販売され、持続可能性を重視する投資家の注目を集めた。

コールドチェーン物流への投資は 2024 年に 17% 増加し、資金の 40% がエネルギー効率の高い冷凍システムに向けられました。これらのシステムは、長期間-25°Cの温度を維持することでコストを削減し、腐敗を軽減します。冷蔵輸送船団の拡大により、水産物の流通能力は世界全体で 11% 増加しました。

さらに、新興市場はインフラ投資を惹きつけています。アフリカでは、外国投資家が5つの新しい水産加工区に資金を提供し、2026年までに9,000人の雇用創出が見込まれている。南アジアでは官民パートナーシップにより、小規模漁業者が高度な設備を利用して付加価値を得ることができる共同加工施設の立ち上げにつながった。さらに、サブスクリプションベースのシーフードボックスを販売するデジタルプラットフォームは、2023年に合計で9,000万ドル以上を調達し、平均注文量は月あたり13％増加しました。

新製品開発

水産加工品のイノベーションは消費者の行動を形成しています。 2024 年には、290 以上の新しい水産加工品が世界中で発売されました。これらには、健康志向の消費者に応えるグルテンフリー、低ナトリウム、オメガ 3 強化のバリエーションが含まれます。たとえば、亜麻仁油を注入したサバの缶詰は英国で注目を集め、最初の 6 か月で 380,000 個を販売しました。

各メーカーは地域の味に力を入れています。東南アジアでは、スパイシーなイカのマリネやココナッツミルクベースのシーフードシチューがトップセラーとなり、2023年にはタイとインドネシア全土で210万パックが売れた。ラテンアメリカでは、柑橘類の塩漬けアンチョビや胡椒漬けのマグロがスーパーマーケットの棚スペースを19%伸ばした。

テクノロジーにより製剤の改善が推進されています。酵素冷凍と超音波解凍は、2024 年に 11% 多くの生産者が採用し、加工時間を 30% 短縮し、栄養価を維持しました。食用海藻フィルムのようなコーティング技術は従来の保存料に取って代わり、化学物質を使用せずに保存期間を最大 20% 延長します。

魚介類や野菜、ソースなどがあらかじめ小分けされた便利なミールキットも拡大している。 2023 年には、シーフードベースのキットが世界中で 400 万個以上販売され、最も需要が高かったのは 25 ～ 40 歳の働く専門家でした。パッケージに QR コードを統合し、料理ビデオや栄養成分表示を提供することで、パイロット市場での消費者のエンゲージメントが 27% 増加しました。

オメガ 3 が豊富なフィッシュスティックや風味豊かなエビパフなど、子供向けのシーフードスナックは成長中のセグメントです。 2024 年には、子供向けに高タンパク質の代替品を求める親をターゲットに、120 万個を超えるファミリーサイズのパックがヨーロッパ市場に流通しました。

最近の 5 つの展開

• マリン ハーベストはノルウェーに新しい自動処理プラントを開設し、1 日あたりの処理能力を 22 トン増加させ、水の使用量を 16% 削減しました。
• タイ・ユニオンは植物ベースのエビとカニカマの製品ラインを発売し、初年度に12カ国で280万個を販売した。
• Grieg Seafood は冷凍サーモンにブロックチェーンベースのトレーサビリティを導入し、年間生産量 120,000 トンをリアルタイム追跡でカバーしています。
• ノマド・フーズは冷凍シーフードのポートフォリオを拡大し、グルテンフリーのフィッシュケーキやタンパク質豊富なタラバーガーなど14の新製品を追加した。
• Nueva Pescanova は海洋研究所と提携してタコを持続的に養殖し、海洋収穫量を 18% 削減しながら年間 90 万匹のタコを生産しました。

水産加工品市場レポート

この包括的なレポートは、上流の調達、中流の加工、下流の小売流通を含む水産加工品市場のバリューチェーン全体をカバーしています。世界の貿易量の92％を占める80カ国、300以上のブランドのデータが分析された。このレポートでは、冷凍、燻製、缶詰、乾燥、すり身、その他のシーフード製品にわたる詳細な消費統計、地域の傾向、価格ベンチマーク、セグメントごとの分析を概説しています。

このレポートでは、冷凍、燻製、缶詰、乾燥方法などの加工技術を評価し、地域全体の導入率を追跡しています。 2024 年には、加工業者の 61% が少なくとも 2 つの高度な保存方法を使用して、賞味期限と製品の安全性を向上させました。さらに、パッケージングのイノベーションが徹底的に分析され、過去 12 か月間に発売された新製品の 43% がリサイクル可能で再密封可能な形式であることが明らかになりました。

消費者への魚介類の直販を含む電子商取引の動向も取り上げられました。 2023 年の水産加工品売上高の 18% をオンライン取引が占めました。サブスクリプションベースのモデルと急速冷凍配達により、リピート購入が 14% 増加し、30 ～ 50 歳の消費者の間で大幅な増加が見られました。

このレポートには、原材料の不安定性、輸送のボトルネック、持続可能性に関する規制などの運用上の課題も含まれています。これは、特に新興市場における地元の加工施設を支援する政府の取り組みを評価しており、2023 年には 26 の新しい水産ゾーンが登録されています。加工業者、投資家、小売業者、政策立案者などの利害関係者に戦略的な推奨事項が提供されています。

このレポートは、詳細なグラフ、地域地図、予測モデルを通じて、実用的な洞察を提供します。消費者行動や地域の需要プロファイルに合わせた投資計画、製品開発、流通パートナーシップ、マーケティング戦略に関連する意思決定をサポートします。