ベビーフードおよび乳児用ミルクの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（粉ミルク、A2乳児用ミルク、乳児用補完食品）、アプリケーション別（オフライン小売、電子商取引）、地域別の洞察と2033年までの予測

ベビーフードおよび乳児用ミルク市場の概要

世界のベビーフードおよび乳児用粉ミルクの市場規模は、2024 年に 38 億 8,921 万米ドルに達すると予測されており、CAGR 2% で 2033 年までに 45 億 9 億 4,743 万米ドルに達すると予想されています。

離乳食および乳児用粉ミルク市場は、都市化と共働き世帯の増加により大幅な成長を示しています。世界中で毎年約 1 億 4,000 万人の赤ちゃんが生まれており、特殊な乳児用栄養製品に対する持続的な需要が生まれています。都市部で新たに親になった人の 65% 以上が、少なくとも 1 日 1 回は粉ミルクによる授乳に依存しています。 2023 年には、約 7,800 万人の乳児が、粉ミルク、すぐに食べさせられる液体、シリアルベースの離乳食に至るまで、何らかの形の乳児用調製粉乳または離乳食を定期的に与えられていました。牛乳ベースの粉ミルクは、その消化性と栄養特性により、乳児用粉ミルクセグメントの約 82% を占めています。さらに、33% 以上の親が、農薬への曝露を減らすためにオーガニックのベビーフードの選択肢を求めています。平均的な乳児は年間最大 12 kg の粉ミルクを消費するため、栄養的に完全なベビーフードへの需要が、プレバイオティクスを強化した DHA 強化製品の革新に拍車をかけています。 2023 年にはアジア太平洋地域だけで 5,200 万人を超える幼児食品の新規消費者が発生し、中間所得層と高所得層の両方でプレミアムフォーミュラを好む層が顕著に増加しました。

主な調査結果

トップドライバーの理由:アジア太平洋地域における出生率の上昇と栄養補給に対する意識の高まりが、成長の鍵となります。

上位の国/地域:中国は依然として年間 1,500 万人以上の粉ミルク消費者を抱える主要国です。

上位セグメント:粉ミルクは主要なセグメントであり、総消費量の 68% 以上を占めています。

ベビーフード・乳児用ミルクの市場動向

ベビーフードおよび乳児用粉ミルク市場では、健康志向の消費者と規制遵守によって注目すべき傾向が見られます。 2023 年には、新発売の幼児食品の 27% 以上に「オーガニック」、「非遺伝子組み換え」、または「クリーン ラベル」のラベルが付けられました。これは、特に北米やヨーロッパなどの先進地域で、親の 45% が粉ミルクを購入する前にラベルを積極的に読んでいるという透明性への要求の高まりを反映しています。植物ベースの代替品が普及しており、乳児用ミルク市場全体の 9% を占める大豆ベースのミルクが主流となっています。プレバイオティクス強化粉ミルクやオメガ 3 強化シリアルブレンドなどのイノベーションにより、過去 2 年間で発売件数が 23% 増加しました。さらに、乳児の乳糖不耐症とタンパク質アレルギーの発生率の増加に対応し、低アレルギー性ミルクの需要は 2024 年に 14% 増加しました。

利便性がパッケージのトレンドを推進し続けており、使い切りの小袋は小売店の店頭での存在感が 31% 増加し、すぐに食べさせられる粉ミルクは前年比 18% 増加しました。国境を越えた電子商取引は、特に韓国やインドなどの国々での購買行動にも影響を与えており、2023 年だけで 400 万件を超える粉ミルクのオンライン注文が記録されています。さらに、小児科医の影響力は依然として高く、初めて親となる人のほぼ 61% が粉ミルクの選択について医師の推奨に頼っています。

ベビーフードと乳児用ミルクの市場動向

ドライバ

"都市部の家庭における小児用栄養製品の需要の高まり"

乳児の栄養の重要性に関する親たちの意識の高まりが、市場を前進させています。 2 歳未満の子供を持つ都市部の家庭の約 62% が離乳食を定期的に購入しています。特に東南アジアやサハラ以南アフリカなどの地域では、毎年 3 億 1,000 万人以上の都市居住者が中間所得層に移行しており、強化粉ミルクや栄養価の高いベビー用シリアルへの支出意欲が高まっています。現在全世界で49％を占める共働き世帯の増加は、便利で栄養バランスのとれた離乳食の購入増加に大きく貢献しています。推定1,700万人の母親が、子どもの1歳の誕生日前に仕事に復帰し、乳児用粉ミルクを選択しており、それによって需要が高まっている。

拘束

"異物混入や合成成分に対する懸念の高まり"

合成成分に対する消費者の懐疑と製品の異物混入に対する懸念が主要な抑制要因となっています。 2023年の報告では、さまざまな発展途上国でサンプリングされたベビーフード製品の8％以上に、規制値を超える微量汚染物質が含まれていたことが明らかになりました。インドやナイジェリアなどの市場では、表示の不一致や栄養成分の逸脱により、約400万個の輸入粉ミルクがリコールされた。これらの事件をきっかけに規制当局はより厳格な調査を課し、製品の承認が平均で3～6か月遅れた。さらに、調査対象となった保護者の 36% は、あまり知られていないフォーミュラ ブランドの完全性について疑問を表明しており、市場への新規参入者を探索する意欲に影響を与えています。

機会

"オーガニックおよび植物ベースのベビーフード分野の拡大"

オーガニックベビーフードの需要は急増しており、2023年にはヨーロッパだけで1900万個以上が販売される。親たちはクリーンラベル、アレルゲンフリー、化学物質フリーのベビーフードを選ぶことが増えています。オーガニック部門は、北米のベビーフード全体の売上の 21% を占めるまでに成長しました。さらに、ビーガンおよび植物ベースのミルクの需要は、特に乳糖不耐症の乳児集団において 15% 増加しました。アーモンドミルクベースおよびライスミルクベースのフォーミュラにおける新たなイノベーションは、ニッチなニーズに応え、製品の多様性を拡大しています。世界的に植物ベースのフォーミュラを利用できる国は、2020 年のわずか 41 か国から 2024 年には 70 か国以上に増加しており、大きな成長の余地があります。

チャレンジ

"高い生産コストとサプライチェーンの不安定性"

離乳食や粉ミルクの製造には厳格な品質管理が必要であり、標準的な食品の生産よりもコストが大幅に高くなります。平均すると、成人用粉ミルクと比較して、1 キログラムの乳児用粉ミルクを製造するのに 26% 多くのコストがかかります。さらに、気候の影響による乳製品供給の変動が原材料コストの上昇につながり、乳製品原料の価格は2023年に12%上昇しました。さらに、コンテナ不足や地政学的な緊張などの世界的な混乱により、主要な輸出ハブでは製品の出荷が平均21日遅れています。メーカーにとって、すぐに食べさせられる離乳食のコールドチェーン物流を維持すると、流通コストが 18% 増加します。

ベビーフードと乳児用ミルクの市場セグメンテーション

ベビーフードおよび乳児用粉ミルク市場は種類と用途によって分割されており、これらのセグメント間では大きなばらつきがあります。これらの種類の中で、粉ミルクが市場をリードし、流通ではオフライン小売が優勢ですが、電子商取引が急速に勢いを増しており、2023 年にはオンライン購入が 24% 以上増加することが観測されています。

タイプ別

• 粉ミルク: 粉ミルクは主要な製品カテゴリーであり、毎年世界中で 5,200 万人以上の乳児が消費しています。牛乳ベースの粉ミルクがこのセグメントの 82% を占めます。フォローアップミルクや逆流防止ミルクなどの特殊なミルクは、ミルクの総売上高の 11% を占めています。日本だけでも、120万人以上の赤ちゃんが生後2年目にフォローアップミルクを与えられています。
• A2 乳児用ミルク: A2 ベータ カゼイン タンパク質のみを生産する牛から得られる A2 ミルクは、受け入れられつつあります。現在、世界中で 300 万人近くの乳児が A2 ベースの粉ミルクを消費しており、オーストラリアと中国が需要をリードしています。 2024 年、A2 フォーミュラの売上は、その消化性と低アレルギー性の評判により、インド都市部で 19% 増加しました。
• 乳児補完食品: これらには、生後 6 か月以降に導入されるシリアル、ピューレ、スナック、フルーツ ブレンドが含まれます。約 2,600 万人の幼児が毎月補完的な食品を摂取しています。米国では、米やオートミールのバリエーションなどのシリアルベースの補完製品がこのセグメントの 44% に貢献しています。アフリカのような新興地域では、強化補完食品の消費量が年間14%増加しています。

用途別

• オフライン小売: オフライン小売は依然として主要なチャネルであり、全売上のほぼ 73% を占めています。スーパーマーケット、ハイパーマーケット、薬局チェーンがこのセグメントを占めています。 2023 年には、アジア太平洋地域だけで 6,100 万個以上がオフライン ストア経由で販売されました。地域の薬局販売店では、乳児用粉ミルクの売上が前年比 9% 増加しました。
• 電子商取引: 電子商取引は、特に都市部で急速に進化しています。 2023 年には 1,800 万件以上のベビーフードのオンライン購入が記録され、北米では 750 万件以上の取引が行われました。現在、オンライン限定のベビーフード ブランドは、全製品種類の 6% を占めています。定期購入ベースの配送は、特にヨーロッパで人気が高まっており、親の 11% が毎月の粉ミルクの配送を定期購入しています。

ベビーフードおよび乳児用ミルク市場の地域別展望

ベビーフードと乳児用粉ミルクの世界的な需要は、人口動態、文化、経済的要因の影響を受けており、消費パターンは地域によって大きく異なります。

• 北米

2023 年に販売された乳児用調製粉乳は北米で 2,200 万個以上を占めました。米国がこの地域を独占しており、360 万人以上の乳児が 2 つの粉ミルク製品を消費しています。有機ベビーフードは小売店の棚スペースの 29% を占めました。カナダでは、1 歳未満の乳児がいる家庭の 93% 以上に DHA と鉄強化粉ミルクが存在していました。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは依然として高級オーガニックベビーフードの本拠地です。ヨーロッパの親の 35% 以上がバイオ認証ベビー用品を購入しています。ドイツとフランスは、2023 年に 1,800 万個以上のベビーフードを提供しました。EU の規制基準は、国内生産者による 96% の遵守という結果になりました。デジタル小売チャネルに対する信頼の高まりを反映して、オンライン売上高は 27% 増加しました。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域が世界の需要をリードしており、中国だけで世界の粉ミルク消費量の35％以上を占めています。 2023 年には、1,500 万人以上の中国の乳児が粉ミルクを与えられ、1,100 万人以上の乳児が包装された補完食品を摂取しました。インドでは、680万個以上のベビーシリアルが販売されたことを記録しました。日本、韓国、オーストラリアは、乳児の栄養に関する先進的なイノベーションを通じて大きく貢献しています。

• 中東とアフリカ

中東とアフリカは、高い成長の可能性を秘めた新興市場です。 2023 年にナイジェリア、南アフリカ、サウジアラビアで販売されたベビーフードは合わせて 900 万個でした。エジプト政府の取り組みにより、農村地域の母親 80 万人以上への幼児用食品の配布が増加しました。ハラール認証を受けた乳児用粉ミルクの需要は、GCC 地域で 13% 増加しました。

ベビーフードおよび乳児用ミルク市場のトップ企業のリスト

• ビーメイト
• HiPP
• ミード・ジョンソン
• アーラ・フーズ
• フリースランドカンピナ
• 森永乳業
• 伊利グループ
• ダノン
• アボット
• ネスレ
• 中国飛河
• ヒーローグループ
• 明治

シェア上位2社

ネスレ:ネスレは、187 か国に 35% 以上の世界展開を持ち、400 以上の離乳食 SKU を持ち、年間 4,700 万人の乳児にサービスを提供しています。

ダノン: ダノンは 130 か国で強い存在感を示し、300 以上の乳児用粉ミルクを提供し、18 の乳児用栄養専門製造拠点を運営しています。

投資分析と機会

ベビーフードおよび乳児用粉ミルク市場への投資は強化されており、2022年から2024年にかけて生産能力、パッケージングの革新、製品の多様化に80億ドル以上が投資されました。大手メーカーは世界中で 210 万平方フィートを超える新しい施設スペースを追加し、そのうち 70 万平方フィートがすぐに食べさせられる有機製剤専用となっています。新興市場、特にインドとブラジルでは、税制上の優遇措置により現地生産体制が 21% 増加しました。

2023 年には 380 社を超えるスタートアップ企業がこの分野に参入し、その 60% がビーガンまたはアレルゲンフリーの製剤を提供しています。投資家は植物ベースの乳児用粉ミルクの研究に約24億ドルを注ぎ込み、A2ベースとアーモンドミルクの配合が研究開発の大部分の注目を集めた。ベンチャーキャピタルの活動は、特に精密発酵とクリーンラベル製品のスタートアップにおいて、前年比 17% 増加しました。

電子商取引の物流インフラは多大な支援を受けており、2024 年には東南アジアだけでも 16 を超える新しいフルフィルメント センターが追加され、配送能力が 31% 増加しました。乳児用食品ブランドと産科病院との戦略的提携も増加しており、お試しプログラムを通じて初めて親を獲得することを目指しており、2023 年にはこれらのチャネルを通じて 1,120 万個が流通しました。

新製品開発

離乳食および乳児用粉ミルク市場におけるイノベーションにより、製品の提供形態が再構築されています。 2023 年には、世界で 480 以上の新しいベビーフード製品が発売され、前年比 14% 増加しました。これらには、鉄強化米シリアル、DHA+ARA強化粉乳、オーツ麦ベースの離乳製品が含まれます。

ダノンは、腸内微生物叢のバランスに合わせて調整された AI 配合の乳児用ブレンドを導入し、16 か国で発売され、2023 年末までに 500 万人以上の乳児に使用されています。ネスレは、リサイクル可能なパッケージで 100% オーガニックの粉ミルクを展開し、年間 120 トンのプラスチックを節約しました。 HiPP はフリーズドライのバナナとキヌアから作られたベビースナックを紹介し、ヨーロッパの 60 万以上の家庭にアピールしました。

米国では、アボット社が牛乳タンパク質アレルギーを持つ乳児向けに承認された、低アレルギー性のすぐに食べさせられる液体ミルクを発売し、最初の 12 か月間で 230 万件以上の注文を受けました。 China Feihe はラクダミルクベースの乳児用粉ミルクで革新を起こし、乳糖過敏症のあるニッチな層をターゲットにし、パイロット市場で 500,000 個が販売されました。

最近の 5 つの展開

• ネスレ: リサイクル可能な錫フリーのパッケージを 42 か国で発売し、二酸化炭素排出量を 22% 削減しました。
• ダノン: アイルランドの新しいオーガニックフォーミュラ生産工場に 6 億 5,000 万ドルを投資し、500 人の雇用を創出しました。
• アボット: 粉ミルクポッドと一体化したスマート哺乳瓶を導入し、10 か月以内に 150 万個を販売しました。
• 中国飛河：東南アジアで生後12～36ヵ月の​​幼児向けにヤギミルクベースの乳児用粉ミルクを発売した。
• Yili: グループは中国フフホト市のベビーフード研究開発センターを拡張し、年間生産能力を 18% 増加させました。

ベビーフード・乳児用ミルク市場レポート取材

このレポートは、世界のサプライチェーン、製品トレンド、技術革新、消費者行動、規制の動向を分析し、ベビーフードおよび乳児用粉ミルク市場に関する包括的な洞察をカバーしています。分析は 5 つの主要地域にわたる 132 ヶ国を対象とし、19 の主要な製品カテゴリーと 14 の流通チャネルが含まれています。このレポートでは、650 を超えるデータ ポイントがマッピングされており、オーガニック乳児用粉ミルク、すぐに食べさせられる製品、シリアルベースの補完食品などの高成長セグメントが特定されています。

生産量（合計 500 万トン以上）、SKU（ブランドごとに 100 ～ 1,200 の範囲）、第 1 級都市から第 3 級都市にわたる地域浸透度など、合計 87 社の企業プロファイルが調査されました。このレポートは、主要な輸出入国48か国を含む貿易フローデータを評価し、2023年に輸出量が420万トンを超えることを明らかにしています。また、レポートには、世界中の37,000人の回答者からの調査に基づく消費者傾向分析も含まれており、味の好み、栄養に対する意識、および購入要因としてのブランドロイヤリティを特定しています。

欧州の 2024 年乳児食品安全法や米国の最新の FDA 表示基準などの政府規制も詳しく説明されています。 2026 年までに二酸化炭素排出量の 20% 削減やプラスチックゼロの目標など、トップメーカーによる持続可能性への取り組みがレポート全体で強調されています。