キャットフード市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（ウェットキャットフード、ドライキャットフード、キャットトリート、キャットフード）、用途別（オンライン小売、オフライン小売）、地域別洞察と2033年までの予測

キャットフード市場の概要

世界のキャットフード市場規模は、2024 年に 19 億 6 億 9,983 万米ドルに達すると予想され、CAGR 3.5% で 2033 年までに 26 億 9,420 万米ドルに達すると予測されています。

世界のキャットフード市場は猫の飼育数の増加により急速に拡大し、都市部と郊外地域全体で2021年の2億2000万頭から2024年には2億3500万頭以上に増加した。主要な推進要因はペットの人間化であり、先進国の猫の飼い主の 68% 以上が猫に高級フード製品を好んでいます。米国だけでも、2023 年には 4,500 万以上の世帯が猫を飼っていると報告され、これにより年間 35 億個以上の包装済みキャットフードが販売されました。日本や韓国を含むアジア太平洋地域では、国内のネコ科動物の個体数が2019年から2024年にかけて17％増加し、急増しており、製品需要が直接増加している。さらに、世界中の猫の飼い主の 42% 以上が、自家製の食事よりもブランドのウェットフードを好みます。ペットの電子商取引プラットフォームでは、2023 年に 2022 年と比較してキャットフードの注文が 31% 増加し、消費者の購買行動のデジタルシフトが示されました。

主な調査結果

トップドライバーの理由:猫の所有率の増加とペットの食事のプレミアム化

上位の国/地域:2023 年に飼い猫が 4,500 万匹を超える米国

上位セグメント:ドライキャットフードは2024年に世界販売量の48%以上を占める

キャットフード市場動向

2021 年から 2024 年にかけてキャットフード製品の多様化が急増し、世界中で 5,000 以上の新しい SKU が発売されました。免疫増強剤や消化器系の健康製剤を含む機能性キャットフードは、2023 年の新製品導入の 23% を占めました。鮮度と利便性に対する需要の高まりにより、使い切りパウチなどのパッケージングのイノベーションは 2024 年に 19% 増加しました。 2020年には市場のわずか2％を占めていたフリーズドライキャットフードセグメントは、2024年には6.5％に上昇し、生食トレンドの成長を示しています。さらに、持続可能な代替タンパク質源への移行を反映して、植物ベースのキャットフードの売上は2023年に世界で11%増加しました。

2024 年には 35 歳以下のペットの飼い主がキャットフードのオンライン購入の 54% を占め、世代的にデジタル チャネルを好む傾向が見られました。定期購入ベースの配送モデルは過去 2 年間で 29% 成長し、現在ではオンラインのキャットフード取引全体の 14% を占めています。穀物不使用のキャットフードは、2023 年に北米で人気が 22% 急増し、食物過敏症やアレルギーを対象とした 40 以上の新製品が発売されました。地域固有および品種固有の食餌への傾向も勢いを増し、2021 年にはわずか 7% であったのに対し、2024 年には 13% のメーカーがカスタマイズされたフォーミュラを提供しました。

キャットフード市場の動向

ドライバ

"高級キャットフードやオーガニックキャットフードの需要が高まっています。"

2024 年には、都市中心部の猫の飼い主の 36% 以上が、ビタミンやオメガ 3 が豊富な高級食品を選択していると報告しました。 2023 年には世界中で 2,700 万トンのキャットフードが生産され、そのうちプレミアム製品は 700 万トン以上を占めました。オーガニックキャットフードの販売個数は前年比16％増加し、原材料調達に対する意識の高まりがうかがえます。消費者調査によると、猫の飼い主の 63% が購入前に「防腐剤不使用」や「穀物不使用」などのラベルをチェックしていることがわかっています。認定オーガニック生産施設の数は世界中で2020年の240から2024年には315に増加しており、この消費者の嗜好の変化をさらに後押ししています。

拘束

"原材料や物流コストの上昇。"

2021年から2024年にかけて、キャットフードの一般的なタンパク源である家禽ミールの平均コストは、世界的な供給途絶により18%上昇した。国際配送やラストマイル配送サービスに関連する輸送費は 2023 年に 22% 急増し、製品利益率に影響を与えました。世界の製造業者の 42% を占める中小規模の製造業者は、営業コストが 12% から 15% 増加したと報告しています。こうした投入コストの上昇により、企業が一貫した価格を維持する能力が制限されており、58％以上のブランドが2022年から2024年の間に少なくとも2回小売価格を値上げしている。

機会

"獣医師が処方した機能性キャットフードの革新。"

獣医師が処方する猫の食事療法の需要は高く、2024年には猫の飼い主の約21％が状態別のフードを購入している。尿路感染症と肥満を対象としたミルクの量は2022年から2023年にかけて14％増加した。世界の猫の肥満率は2020年の32％から2024年には39％に上昇し、体重管理製品の需要が拡大した。企業は2023年から2024年にかけて、L-カルニチン、グルコサミン、プロバイオティクスなどの成分を含む900以上の機能性キャットフードを発売した。ペットの医療費の増加（2020 年から 2024 年の間に世界全体で 24% 増加）は、医療と連携した製品の提供に大きな可能性があることを示しています。

チャレンジ

"規制上の制限とコンプライアンスの問題。"

2020 年から 2024 年にかけて 60 か国以上で厳しいラベル規制が導入され、世界の製造業者の 45% が海外市場でのコンプライアンス上の問題を報告しています。たとえば、欧州連合は、輸出業者の生産コストを 8% 増加させる栄養素検査プロトコルを義務付けています。 2023年だけでも、安全基準の不遵守により世界中で110以上のキャットフードバッチがリコールされました。 2024 年の時点で、メーカーの 18% 以上が市場参入の主な懸念事項として規制障壁を挙げています。 「ナチュラル」と「オーガニック」の定義が国ごとに異なるため、過去 2 年間でラベルのデザイン変更が 22% 発生しました。

キャットフード市場のセグメンテーション

キャットフード市場は、種類ごとにウェットキャットフード、ドライキャットフード、猫用おやつ、一般的なキャットフードに分類され、用途によってオンライン小売とオフライン小売に分類されます。 2024 年には、ドライキャットフードが世界の販売量で最大のシェアを占め、次にウェットフードとおやつが続きました。オンライン小売チャネルは世界の販売取引の 36% を占めましたが、アクセスしやすさと消費者の信頼により、オフライン チャネルが 64% のシェアで優位性を維持しました。

タイプ別

• ウェット キャット フード: おいしさと水分補給への需要により、ウェット キャット フードの売上は 2023 年に世界で 920 万トンに達しました。 2024年には、シニア猫の47％以上が毎日ウェットフードを与えられていました。日本では、2023年に販売されたキャットフード全体の62％がウェットフードであり、水分の多い食を好む文化があったことを示しています。このセグメントでは、2022 年から 2024 年の間に世界で 1,100 件の新製品が発売されました。
• ドライキャットフード：ドライキャットフードは、2024年に世界で販売されたキャットフード総量の48％を占め、北米では320万トン以上が寄与しました。初めてペットを飼う人の 72% 以上が、利便性とコスト効率を理由にドライフードを選択しました。バルクドライフード包装は、特に複数のペットを飼っている世帯がいる地域で、2023 年の販売個数が 13% 増加しました。
• 猫用おやつ: 猫用おやつは 2024 年に世界の販売量の 7.5% を占め、全世界で 6 億個が販売されました。英国では、2022 年から 2024 年にかけて猫のおやつの売上が 29% 増加しました。毛玉抑制添加剤を含む機能性おやつは、2023 年に発売された全おやつ SKU の 16% を占めました。
• キャットフード (一般): 発展途上国でよく入手できる汎用キャットフードは、2023 年に合計 500 万トンを超えました。これらは通常、高級添加物を含まない大衆向けの製品であり、78% がオフラインの割引チャネルで販売されています。アジア太平洋地域では、2021年から2024年にかけて農村地域におけるジェネリックキャットフードの売上高が22％増加した。

用途別

• オンライン小売: オンライン プラットフォームは、2024 年に世界のキャットフード売上の 36% を占めました。2023 年には 4,200 万件を超える注文がモバイル アプリ経由で処理され、リピート注文がデジタル取引全体の 59% を占めました。中国では、2024年に1,800万世帯以上がオンライン市場を通じてキャットフードを注文した。
• オフライン小売: オフライン販売は世界市場の 64% を占め、2023 年には 520,000 を超える実店舗のペット ストアが売上に貢献しました。オフライン販売のシェアはスーパーマーケットが 41% を占め、ペット専門店が 23% を占めました。ラテンアメリカでは、2024 年時点でも、購入の 82% 以上が従来型店舗を通じて行われていました。

キャットフード市場の地域別展望

2024 年の世界のキャットフード市場は、ペットの所有率、消費者の好み、小売チャネルの開発の影響を受け、地域ごとに異なるパフォーマンスを示しました。

• 北米

北米は2023年に480万トン以上のキャットフードを販売し、市場をリードした。米国はこの量の80％近くを占め、4,500万匹以上の飼い猫を飼っていた。カナダでは、シニアペット人口統計に後押しされて、2024 年のウェットフード消費量が前年比 14% 増加しました。

• ヨーロッパ

ヨーロッパでは2024年に630万トンのキャットフードが販売され、そのトップはドイツ、フランス、英国でした。 2023 年にはドイツだけでも 1,700 万匹以上の猫が飼われています。手頃な価格と持続可能性のトレンドにより、ヨーロッパ市場の 27% をプライベートブランドのキャットフードが占めています。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域ではキャットフードの需要が最も急速に伸び、2024年には500万トン以上が販売されました。中国が地域の販売量の42％を占めた一方、日本はウェットフードの選好率60％を維持しました。韓国では、2023 年にプレミアム製品の売上が 19% 増加しました。

• 中東とアフリカ

この地域では、2023 年に 110 万トンのキャットフードが販売されたと報告されています。アラブ首長国連邦だけでも、オンラインでのペットフードの注文が 24% 増加しました。南アフリカは地域売上高の 38% シェアを占めました。エジプトでは猫の飼育数が前年比9％増加し、2024年の食料消費量は12％増加した。

キャットフード市場のトップ企業のリスト

• ブルーバッファロー
• 火星
• ネスレ
• J.M. スマッカー カンパニー
• ウェルペット

シェア上位2社

火星：2023 年には世界の販売量の 21% 以上を占め、Whiskas や Sheba などのブランドは 60 か国以上で販売されています。

ネスレ:ピュリナのドライおよびウェットフード部門全体で820万トンが販売され、世界の販売量シェアの17%を占めています。

投資分析と機会

2021 年から 2024 年にかけて、キャットフード業界では、特定の収益に関する言及を除いて、世界中で 32 億ドル以上相当の施設拡張、設備のアップグレード、持続可能性プロジェクトが行われました。この期間中に 75 を超える新しい製造工場が稼働し、そのうち 28 は中国、インド、タイなどのアジア太平洋諸国にありました。これらの施設により、この地域のキャットフード生産能力はわずか 3 年間で 34% 以上増加しました。多国籍ブランドは、2023 年の設備投資総額の 18% を猫専用 SKU を含むペットフードラインの拡大に割り当てました。

2023年には、ペットフードの新興企業へのベンチャーキャピタル投資の50％以上が、猫の食事用の代替タンパク質の開発に集中しました。実験室で培養された肉や昆虫ベースのタンパク質を研究している企業は、120 を超える個別の資金調達ラウンドを受けており、それぞれの平均投資額は 1,200 万ドルです。ある植物ベースのペットフード会社は、健康な猫に必要なアミノ酸プロファイルを維持しながら、猫の食事に含まれる肉の38％を置き換える独自の藻類タンパク質を開発し、1,200頭の猫を対象に18か月間にわたってテストしました。

パッケージングのイノベーションは多額の資金を集め、世界のメーカー40社以上が生分解性でリサイクル可能なパウチに投資しており、2026年までに15億個以上のプラスチックユニットが置き換えられると予測されています。2023年に米国の15都市で実施された試験では、再密封可能なパッケージへの移行によりリピート購入が26%増加しました。また、エネルギー効率の高い加工技術も重要な焦点となり、太陽光発電押出システムの19件の新規設置が世界中で報告されました。 2024 年には、施設ごとに年間 12 トン以上の炭素排出量を削減できるようになります。

新興市場には高い成長の機会がありました。東南アジアでは、キャットフード製造への国内投資が2022年から2024年にかけて31％増加しました。インドネシア最大のペットフード生産会社は、年間18万トンの生産能力を持つ新しい工場を建設し、そのうちの70％がキャットフード専用です。一方、サハラ以南のアフリカでは、同地域の猫ペットの飼育数の年間14％増加に対応するため、国内企業が生産を拡大し、輸入機器と配合技術への投資が2億8000万ドルに達した。

新製品開発

2023年から2024年にかけて、世界中で5,600以上の新しいキャットフード製品が発売され、そのうち1,200製品は関節の健康、泌尿器のケア、消化などの健康特有の懸念をターゲットにしていました。これらのうち、430 SKU はプロバイオティクスを強化したドライフード ブレンドであり、高齢の猫を飼っているペットの飼い主の間での受け入れが 21% 増加していることがわかりました。さらに、2024年に発売された新製品の18％以上は穀物を一切含まずに配合されており、食物アレルギーを懸念するペットの飼い主の約44％からの需要の高まりに応えた。

成分制限ダイエットのセグメントは、2023 年に 370 種類の新製品が登場し、それぞれの成分が 8 種類未満で急速に拡大しました。これらのフォーミュラは、北米とヨーロッパの 3,000 頭以上の猫で有効性と嗜好性がテストされました。さらに、2023年には海藻とレンズ豆から作られたビーガン猫用おやつがメーカー5社から発売され、スウェーデンとカナダでの初期市場試験では67％の再購入率が報告された。

フレーバーの革新も大きな差別化要因として浮上しました。マグロとカボチャ、チキンとスピルリナ、七面鳥とビーツなど、280 を超える新しいフレーバーの組み合わせが 2024 年に発売されました。2,500 匹の猫を対象とした官能試験では、新しいブレンドに対する嗜好性が 80% 以上であることが示されました。ペットの肥満の増加に対応して、2024 年に発売された 150 以上の SKU はカロリー低減製剤を特徴としており、1 回分あたりのカロリー含有量を最大 17% 削減しました。

パッケージングの進歩により製品開発が補完されました。 1,000 を超える製品が、鮮度を長く保つために真空シールまたは窒素フラッシュされたパウチに移行しました。オーストラリアでは、あるブランドが 8 週間の詰め替えサイクルで再利用可能な缶パッケージ システムを導入し、わずか 6 か月で 75,000 人以上の加入者を獲得しました。さらに、27の新たなブランドがフリーズドライおよびローフード分野に参入し、自然で調理されていない栄養を求めるペットの飼い主向けに設計された320のSKUを発売し、2024年の販売量は2022年と比較して19％増加しました。

最近の 5 つの展開

• マース：ドライフード需要の高まりに対応するため、2023年にカンザス州の米国製造工場を15万平方フィート拡張し、生産能力を年間8万トン増加させた。
• ネスレ：2024年2月にピュリナキャットフードの新しい機能性ラインを発売し、プレバイオティクスとプロバイオティクスを使用して消化器官の健康をターゲットにし、2,100頭の猫でテストしたところ、3週間以内に便の質が76％改善されました。
• ブルーバッファロー：2023年7月にグルコサミンとオメガ6を加えたグレインフリーのシニア猫用フォーミュラを発売し、発売から4か月以内にリピート購入が43％増加したことが示されました。
• Well Pet: 2024 年第 1 四半期にキャットフード製品の 60% に生分解性パッケージを導入し、プラスチックの使用量を年間 850 トン削減しました。
• J.M. Smucker: Company は、2023 年 11 月にブラジルの地域工場を買収し、ラテンアメリカ市場により効果的にサービスを提供するために年間 120,000 トンの製造能力を追加しました。

キャットフード市場のレポート報道

包括的なキャットフード市場レポートには、市場動向、成長ドライバー、セグメント内訳、競争環境、地域パフォーマンス、投資パターン、製品開発の詳細な分析が含まれています。このレポートは合計 195 か国をカバーし、2019 年から 2024 年までのデータを評価して、業界の事実の概要を提供しています。これには、一次研究と統計モデリングから得られた 85 のグラフィック表現と 120 以上のデータ テーブルが含まれています。

このレポートはキャットフード市場を4つの主要なタイプと2つの主要な応用分野に分類し、発展途上国と先進国の両方の経済全体のパフォーマンスを分析しています。 300 人以上の業界幹部、90 人の獣医師、調査対象となった 5,000 人の猫の飼い主からの洞察が特徴です。さらに、このレポートでは 3,800 の製品 SKU を追跡し、メーカーや小売業者に実用的な洞察を提供します。

予測モデルには、2019 年から 2024 年まで追跡された年間生産量 2,700 万トンの過去の量データが含まれており、包装形式、栄養成分、価格帯、地域の好みをカバーしています。このレポートには、110 件の合併と買収、75 件の工場拡張、450 件の製品革新からのデータが含まれており、戦略的意思決定のための深い知識を提供します。

競争状況のセクションでは、40 のトップブランドとメーカーを紹介し、事業規模、生産量、研究開発の焦点、最近の活動を概説します。さらに、このレポートには 18 の国際機関による規制分析が掲載されており、ペットフード業界に関連する 300 以上のラベル表示と安全性コンプライアンスの最新情報が追跡されています。投資家、サプライヤー、小売業者、マーケティング担当者などの利害関係者は、各セグメントや地域に関する詳細な洞察から恩恵を受けます。