馬用サプリメント製品の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（タンパク質/アミノ酸、ビタミン、酵素、電解質/ミネラル）、用途別（動物病院薬局、小売薬局）、地域別洞察と2033年までの予測

馬用サプリメント製品市場の概要

世界の馬用サプリメント製品の市場規模は、2024年に6,971万米ドル相当と予測されており、2033年までに2%のCAGRで8,281万米ドルに達すると予想されています。

馬サプリメント製品市場は、世界中でパフォーマンスホースの普及が進んでいることにより、需要が大幅に増加しています。 2023 年現在、世界中で 5,800 万頭以上の馬が飼育されており、馬の健康ソリューションに対する需要は大幅に増加しています。北米だけでも 1,060 万頭以上の馬が生息しており、ヨーロッパでは 670 万頭以上の安定した頭数が維持されています。競技的な馬術スポーツ イベント (毎年 3,000 を超える国際馬術競技会が登録) の増加により、栄養と健康のサポートの必要性が生じています。電解質、ビタミン、ミネラル、タンパク質ベースのサプリメントなどの馬用サプリメント製品は、現在、世界中の競馬馬やショーホースの 70% 以上に投与されています。持久力、消化、免疫サポート、関節の健康に合わせて調整されたサプリメントは、調教師の間で 62% の使用浸透率を示しています。馬主の約 28% が定期的にマルチビタミンのサプリメントを投与しており、15 歳以上の高齢馬の 36% が関節の健康製剤を使用しています。この市場には、プロの競馬厩舎だけでなく、娯楽用の馬主も含まれており、サプリメント市場のほぼ 45% を占めています。米国全土で馬のケアを提供する動物病院は 8,500 か所以上、世界中で馬の専門サプリメントを提供する小売業者は 20,000 か所以上あり、サプライ チェーンのインフラストラクチャが市場の堅調な成長を支えています。

主な調査結果

トップドライバーの理由:馬主や調教師の間で馬の健康と長寿に対する関心が高まっています。

上位の国/地域:1,060 万頭以上の馬と馬の飼育のための強力なインフラストラクチャを備えた米国。

上位セグメント:電解質/ミネラル部門は、現役馬における使用シェアが 33% 以上で占めています。

馬用サプリメント製品の市場動向

馬用サプリメント製品市場の動向は、すべての乗馬部門にわたって栄養ベースの介入への依存度が高まっていることを示しています。 2023 年の時点で、世界中で 580 万頭以上の競走馬に、スタミナと回復をサポートするためにカスタマイズされた配合物が補給されています。アミノ酸ベースのサプリメントの採用には大きな傾向があり、競技用の馬だけで年間 320 万回分が投与されています。

天然およびオーガニックの馬用サプリメントが注目を集めており、2022 年から 2024 年にかけて 1,200 を超える新しいオーガニックの馬用サプリメントが導入されました。この製品トレンドは、クリーンラベルの非 GMO 製品に対する消費者の需要の高まりを裏付けており、プロの調教師のほぼ 40% が使用しています。馬の品種、年齢、健康状態に基づいてカスタマイズされたサプリメント処方に対する需要が増加しており、馬の獣医師の 52% がカスタマイズされたサプリメント プログラムを推奨しています。

関節ケアは依然として強い傾向にあり、特にグルコサミンとコンドロイチンをベースとした処方が世界中で 240 万頭以上の高齢馬に投与されています。さらに、消化器官の健康への関心も高まっており、プレバイオティクスおよびプロバイオティクス製剤の使用量は前年比 29% 増加しています。

市場はまた、液体の選択肢よりも粉末やペレットの形式を好む傾向が高まっていることを反映しており、ユーザーの 64% 以上が投与と保存の容易さから固体形式のサプリメントを好みます。オンライン小売チャネルが主流となり、2024 年時点で馬用サプリメント全体の約 48% を占めており、定期購入ベースのモデルはリピート顧客の 12% 以上に採用されています。

馬用サプリメント製品の市場動向

ドライバ

"医薬品の需要の高まり。"

馬のヘルスケアへの投資の増加により、馬のサプリメント製品市場が大きく牽引されています。毎年 140 万頭以上の馬が競技イベントに参加するため、パフォーマンスを向上させながら安全なサプリメントの需要が高まっています。馬のアスリートは、高品質のタンパク質、ビタミン、ミネラルを含む、規制された食事を必要とします。現在、世界中で 9,800 人を超える馬の栄養士と獣医師が栄養計画の処方に積極的に関わっています。さらに、馬のケアにかかる平均費用は 5 年間で 18% 急上昇しており、飼い主は高額な治療を避けるためにサプリメントによる予防ケアを選択せざるを得なくなっています。

拘束

"再生機器の需要。"

馬用サプリメント製品市場の主な制約は、再利用された家畜用サプリメントやバルク飼料添加物など、代替の低コストソリューションの入手可能性です。小規模馬主のほぼ 19% が、特殊な馬製品の代わりに家畜のビタミンを使用していると報告しており、そのため高級製剤の需要が減少しています。さらに、田舎や開発が遅れている地域では、馬の飼育者の約 30% が依然としてふすまマッシュなどの伝統的な食餌療法に依存しており、科学的に開発されたサプリメントの摂取量が減少しています。

機会

"個別化医療の成長。"

遺伝子プロファイリングと診断検査の進歩により正確な栄養補給が可能になるため、個別化された馬の栄養は計り知れない機会をもたらします。現在、高性能厩舎の 14% が個別の栄養計画を採用しており、その数は 2026 年までに 20% を超えると予想されています。DNA ベースの飼料配合キットは、2023 年だけで 25,000 個以上の販売に達し、北米と西ヨーロッパで需要が増加しています。 500,000 回以上ダウンロードされているスマートフォン ベースの馬の健康追跡アプリケーションの利用により、リアルタイムのモニタリングとサプリメントのスケジュールの最適化が可能になり、アドヒアランスと製品の有効性が向上します。

チャレンジ

"コストと支出の増加。"

原材料価格の上昇により、馬用サプリメントの生産コストが上昇しており、課題となっています。たとえば、グルコサミンの平均コストは、サプライチェーンの混乱により 2023 年に 13% 上昇しました。さらに、特にヨーロッパと北米の厳しい安全基準により、梱包および法規制遵守のコストが 3 年間で 21% 増加しました。また、かさばる重量と温度に敏感な保管ニーズにより、物流費も製品コスト全体の 18% 近くを占めます。これらの費用は、メーカーとエンドユーザーの両方にとって価格設定の課題となります。

馬用サプリメント製品市場セグメンテーション

馬サプリメント製品市場は、種類と用途によって分割されています。主な種類には、タンパク質/アミノ酸、ビタミン、酵素、電解質/ミネラルが含まれます。主な用途には、動物病院の薬局や小売薬局などがあります。各カテゴリーは、獣医師の指導と小売店での入手可能性によってサポートされた正確なサプリメントの実践により、馬の最適な健康とパフォーマンスを確保する上で重要な役割を果たしています。

タイプ別

• タンパク質/アミノ酸: 毎年 310 万頭以上の競走馬にアミノ酸が補給されています。 L-リジンとスレオニンは、筋肉量とスタミナを強化するために一般的に使用されます。アミノ酸ブレンドは高級サプリメント購入の 26% を占めており、190 万を超えるトレーニング ルーチンで毎日投与されています。
• ビタミン: マルチビタミン製品は、特に高齢馬や妊娠中の牝馬に広く採用されています。世界中で 420 万頭以上の馬にビタミン A、D、E のサプリメントが定期的に与えられています。子馬では、骨の発達を促進するためにビタミン D3 が 35% の症例で処方されます。
• 酵素: セルラーゼやアミラーゼなどの消化酵素製品は、繊維の分解と腸の効率を助けるために世界中で 620,000 頭以上の馬に使用されています。 20歳以上の高齢馬での使用は過去2年間で23%増加しました。
• 電解質/ミネラル: このカテゴリは、特に暑い気候やパフォーマンスの高いイベント中に最も多く採用されています。世界中で 550 万頭以上の馬が脱水症状に対処するために電解質パウダーを使用しており、持久力のある馬の食事の 85% 以上に塩化ナトリウムが含まれています。

用途別

• 動物病院の薬局: 世界中の約 6,200 の動物病院が馬専用のサプリメントを在庫しています。これらは、特に術後の回復や慢性疾患向けの高額サプリメント流通の 42% を占めています。推定で年間 820,000 人の馬の患者が少なくとも 1 種類のサプリメントの処方を受けています。
• 小売薬局: 小売店と馬専門店は世界の流通の約 58% を占めています。北米とヨーロッパの約 14,000 の馬用品小売業者が市販のサプリメントを販売しています。毎年 370 万人を超える馬主が馬用サプリメントを小売店から購入しています。

馬用サプリメント製品市場の地域別展望

馬サプリメント製品市場は、地域ごとにさまざまなレベルの成長を示しています。世界的な需要は、優秀な馬の個体数と、高価値のサプリメントをサポートする獣医インフラによって促進されています。

• 北米

米国は 1,060 万頭以上の馬を擁し、市場をリードしており、世界の馬サプリメント販売の 42% に貢献しています。 3,800 を超える馬の動物病院と、120 万人の登録参加者を抱える強力な馬術スポーツ基盤の存在が需要を刺激しています。アメリカ馬のサプリメント使用率は76%に達しており、最も多く処方されているのはビタミンとミネラルのブレンドです。

• ヨーロッパ

ヨーロッパでは安定した670万頭以上の馬の頭数が維持されており、ドイツ、フランス、イギリスなどの国ではそれぞれ100万頭以上の馬が生息しています。欧州馬術連盟は年間 2,200 を超える競技会をサポートしており、参加者の 68% がサプリメントを使用しています。厳格な EU 規制基準により、オーガニックおよびクリーンラベルのサプリメント製剤の革新がもたらされました。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域では、特にオーストラリア、中国、インドで新たな成長が見られます。オーストラリアには 120 万頭以上の馬がおり、成熟した獣医ネットワークが存在します。中国では、競走馬の頭数は 70,000 頭以上に増加し、サプリメントの普及率は 33% に達しています。インドの国内市場は、110万頭の働く馬のおかげで成長しています。

• 中東とアフリカ

UAE だけでも 15,000 頭以上の競走馬が飼われており、そのうちの 90% が規制されたサプリメントを摂取しています。南アフリカには 40 万頭以上の馬がおり、馬のリハビリテーション センターでは馬のサプリメントがますます取り入れられています。しかし、サハラ以南地域では、インフラストラクチャと手頃な価格が成長の鈍化に課題を抱えています。

馬用サプリメント製品のトップ市場企業のリスト

• ゾエティス
• ベーリンガーインゲルハイムインターナショナル
• バイエル
• 馬製品
• ピュリナ動物栄養学
• ベトキノール
• ケンタッキー州の馬の研究
• プラスバイタル
• ラレマンド
• ビルバック

シェア上位2社

ゾエティス:ゾエティスは、馬に焦点を当てた 300 以上の製品で世界的な存在感を維持しています。同社は年間 160 万頭以上の馬をサポートしており、世界中の 9,000 人の獣医師と提携して販売および相談サービスを行っています。

ベーリンガーインゲルハイムインターナショナル:ベーリンガーインゲルハイムは、年間 230 万回以上のサプリメントを供給する馬の健康部門を持ち、70 か国以上で事業を展開し、1,200 の乗馬イベントと提携して馬製品ラインを推進しています。

投資分析と機会

馬のヘルスケアと栄養に対する需要の高まりにより、馬サプリメント製品市場への投資が急増しています。 2023 年には、世界で 140 以上のサプリメント製造部門が新たに設立され、その内訳は北米に 68 拠点、ヨーロッパに 34 拠点でした。これらの施設を合わせて世界の生産能力が 19% 増加し、需要の増加に対応できる拡張性が確保されました。特に、新規投資の 45% 以上が蹄葉炎や変形性関節症などの馬の特定の症状を対象とした新規製剤の開発を目的とした研究開発施設に集中しています。

2023年には、民間および学術機関全体で馬用サプリメントの研究開発イニシアチブに3億1,000万ドル以上が割り当てられた。イノベーションには、700頭以上の馬を含む試験グループで生物学的利用能を27%改善したナノ乳化ビタミンブレンドが含まれる。さらに、デジタル投資は市場を変革しています。現在、22 を超えるテクノロジー系スタートアップ企業が、AI による健康追跡とサプリメント療法の組み合わせに注力しています。これらのプラットフォームは合計で 600,000 回以上ダウンロードされ、アクティブ ユーザーは月間 180,000 人を超えています。

植物ベースのサプリメント新興企業への投資家の関心は高まっており、2022年から2024年にかけて資金調達総額は38％増加した。ターメリックと亜麻仁ベースの関節健康フォーミュラを製造する企業は、64％を超える顧客還元率を報告している。小売業の拡大ももう 1 つの重要な分野であり、2022 年から 2024 年の間に世界中で 4,500 以上の新しい販売店が追加されます。現在、電子商取引プラットフォームはサプリメントの売上の 48% を占めており、オンライン限定の取引を行っているブランドは、昨年の市場リーチで 21% 増加しました。

動物病院も、サプリメントの定期購入をサービスに組み込み始めています。 2024 年の時点で、11,000 を超えるクリニックが 460,000 人の顧客に毎月の供給プランを提供しています。この経常収益モデルは、多角化を目指すヘルスケア投資家やウェルネス複合企業からの資金を集めています。国際的な馬術イベントでは、競技資格のために認定サプリメントプログラムの義務化が始まり、プレミアムサプリメントの範囲が拡大しています。

新製品開発

馬サプリメント製品市場は、関節の健康、消化、回復、免疫などのカテゴリーにわたる一貫した新製品開発が特徴です。 2023 年だけでも、950 を超える新しい馬用サプリメント SKU が世界市場に導入されました。この数字は、2022 年と比較して 24% の増加に相当します。注目すべきイノベーションには、300 頭の馬を対象とした 12 週間の試験馬において、腸内細菌叢の安定性が 32% 高いことが実証されたナノカプセル化プロバイオティクスが含まれます。

アミノ酸カテゴリーでは、競走馬の回復を促進するために、新しい加水分解タンパク質ブレンドが発売されました。 9つのトレーニングセンターにわたる試験では、60日間のレース後の回復プログラムで筋肉の再生速度が21%速いことが示されました。食欲不振の馬のための新しいビタミンとミネラルのハイブリッドペーストは、給餌が難しい馬の間で 68% の投与遵守率を記録しました。これらのイノベーションは高ストレス条件に合わせて調整されており、現在発売される新製品の 36% を熱安定性化合物が占めています。

ハーブ製剤も注目を集め、アシュワガンダ、ボスウェリア、フェヌグリークなどの原料を使用した 140 以上の新しいオーガニック製品が発売されました。これらのハーブサプリメントは現在、世界中で 410,000 人以上の馬主に使用されています。カスタマイズ可能なサプリメントも大きな革新であり、購入者が特定の成分を選択できるようになります。現在、32 以上の馬用サプリメント ブランドがオンライン カスタマイズ ツールを提供しており、2023 年中に 100,000 件を超える注文で使用されています。

ペレット形式のサプリメントは多層コーティング技術で改良され、6 か月の保存期間で保存期間が 16%、栄養保持力が 19% 向上しました。動物病院も製品開発に貢献し、11 の大学関連馬病院が潰瘍予防のためのプレバイオティクス ブレンドをテストしました。これらは、200 頭の競走馬を対象とした 90 日間の研究で潰瘍の発生を 27% 減少させることが判明しました。

技術統合はウェアラブル互換性とともに継続します。新しいサプリメントの処方は現在、120,000 頭以上の馬が使用している健康トラッカーと同期されています。リアルタイムのモニタリングを通じて、体温、運動量、水分補給状態に合わせて栄養スケジュールを調整できます。このデータ統合は、欠乏症を予測し、サプリメントの調整を推奨する AI ベースのダッシュボードをサポートします。この機能は現在、4 つの国際馬診療所で試験的に導入されています。

最近の 5 つの展開

• Zoetis：馬の腸の健康をターゲットとしたプレバイオティクスサプリメントラインを立ち上げ、2023年に北米で28万ユニットを配布します。
• ベーリンガーインゲルハイム：高度なヒアルロン酸を配合した液体関節ケア製剤を導入し、1,000頭以上の競走馬でテストしたところ、関節の可動性が29％改善されました。
• Plusvital: 遺伝子プロファイリングに基づくサプリメント プログラムを展開し、2024 年の時点でヨーロッパのエリート競馬厩舎の 12% 以上で使用されています。
• ベトキノール：タイに年間180万回分の生産能力を持つサプリメント製造工場を設立し、東南アジアに拡大。
• ケンタッキー州：Equine Research は、長距離競走馬の水分補給レベルが 33% 向上したことを記録した新しい耐久性電解質ジェルをリリースしました。

馬用サプリメント製品市場のレポートカバレッジ

馬サプリメント製品市場レポートは、市場構造、成長指標、セグメンテーション、傾向、地域パフォーマンス、および主要プレーヤーに関する詳細な洞察を提供します。このレポートは 2020 年から 2024 年までのデータをカバーしており、35 か国以上を網羅し、製造、小売、獣医の各分野にわたる 60 社以上の企業を取り上げています。これには、タンパク質/アミノ酸、ビタミン、酵素、電解質/ミネラルなどの製品タイプにわたる 500 を超える統計データ ポイントが含まれています。

このレポートは、馬主、調教師、獣医師を対象に実施された 300 件を超える市場調査から得られた定量的な洞察を提供します。これらの洞察は、サプリメントの採用、使用頻度、有効性の認識、購入行動を詳しく示します。分析では、タイプ、アプリケーション、流通チャネル、地理ごとに市場を分類します。規制の影響、価格動向、消費者の好み、パッケージングの革新などを調査します。

各地域セグメントでは、乗馬活動、獣医インフラ、消費者の購買力などの市場推進要因を詳細に調査できます。たとえば、北米ではこの報告書は米国馬開業医協会の役割を調査し、ヨーロッパでは馬の飼料サプリメントを管理するEFSA規制を分析しています。アジア太平洋セクションでは、中国とオーストラリアの新興馬ハブとそれぞれの輸入動向に焦点を当てています。

競争状況分析では、大手メーカー 25 社のプロファイルを取り上げ、製品範囲、生産能力、地理的プレゼンス、イノベーション戦略を評価します。このレポートは、製品革新、販売範囲、獣医とのパートナーシップ、消費者のフィードバックにわたる主要業績評価指標を使用して企業の業績をベンチマークします。