ペットフード原料の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（動物由来物、植物由来物、添加物、その他）、用途別（犬、猫、鳥、水生飼料、その他）、地域別洞察と2033年までの予測

ペットフード原料市場の概要

ペットフード原料の市場規模は、2024年に38億4,405万米ドルと評価され、2033年までに5,811,408万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで4.7%のCAGRで成長します。

ペットフード原料市場は、世界的なペット飼育数の増加とペットの健康への関心の高まりにより、拡大的な成長を遂げています。 2024 年には、世界中で 5 億 3,400 万匹以上のペットが飼われていると推定されており、そのうち 1 億 9,500 万匹が犬、1 億 2,300 万匹が猫です。ペットの人間化の傾向が続く中、ペットの飼い主の 68% 以上が、高タンパク質で栄養豊富な成分を含む高品質のペットフードを積極的に求めています。同年、世界中で 2,270 万トンを超えるペットフードが生産され、米国が 830 万トンを超え、ヨーロッパが 740 万トンを超えました。

原料メーカーは、新しいタンパク質源やクリーンラベル製剤への多様化でこの需要に応えています。 2024 年には、機能性原料やオーガニック原料を含む約 1,200 種類の新しいペットフード製品が世界中で発売されます。穀物不使用でアレルゲンに敏感な配合に対する需要により、植物由来および昆虫由来の原料への多額の投資が行われています。北米とヨーロッパは、2023 年から 2024 年だけで 430 を超える成分特許が登録され、イノベーション曲線をリードしました。消費者がペットの健康と長寿のためにより多くのお金を払うことに伴い、メーカーは消化器系、認知機能、免疫系に効果があることが実証されている成分に焦点を当てており、調達戦略や世界的なサプライチェーンに影響を与えています。

主な調査結果

トップドライバーの理由：プレミアムペットフードにおける高タンパク質および機能性成分の需要が高まっています。

上位の国/地域:北米は2024年に830万トン以上のペットフードを生産し、市場をリードした。

上位セグメント:動物性誘導体が市場を支配し、世界中で使用される原材料の総量の 56% 以上のシェアを占めています。

ペットフード原料市場動向

世界のペットフード原料市場は、健康志向のクリーンラベル原料への大きな移行が特徴です。 2024 年には、ペットフードの購入の 68% 以上が原材料の品質と供給源の透明性によって影響を受けました。肉粉と動物性脂肪は依然として犬および猫のドライフードの主要成分であり、世界中で 920 万トン以上使用されています。しかし、持続可能性と倫理的な調達に対する消費者の関心により、エンドウ豆、レンズ豆、大豆などの植物由来の原材料の使用が 21% 増加しました。

新しいタンパク質の使用が増加しています。昆虫タンパク質は 2024 年に人気を博し、主にヨーロッパとアジア太平洋地域で 2,100 トン以上がペットフードに組み込まれました。藻類や単細胞タンパク質も代替品として登場し、世界中の 870 社が高消化性製品への使用を報告しています。オメガ 3 脂肪酸、グルコサミン、プレバイオティクスなどの機能性成分が、新発売のペットフードの 37% 以上に含まれています。

消化器官の健康やアレルギーに対する懸念により、2024 年にはすべての新しいペットフード SKU の 28% が穀物不使用のミルクで占められました。さらに、世界中で 2,300 万以上のペット家庭で使用されている生鮮および冷蔵ペットフードの形式では、ヒューマングレードの原材料が重視されています。天然の防腐剤や抗酸化剤の需要により、合成化合物を排除するために 310 を超える成分が配合変更されました。世界的に生産能力が 17% 増加し、フリーズドライおよびエアドライ原料の用途が急増しました。

カスタマイズとパーソナライズされた栄養学が成長分野として浮上し、世界中で 1,260 万人のペットの飼い主がサブスクリプションベースのペットフード サービスを利用しています。これらのサービスは AI を活用して、ペットの品種、年齢、健康状態に合わせた成分ブレンドを調合します。原材料調達を追跡するトレーサビリティ プラットフォームは、透明性に対する消費者の期待の高まりを反映して、トップ ペットフード ブランドの 54% 以上で利用されています。

ペット食品原料市場の動向

ドライバ

"ペットの栄養における高品質で機能性の成分に対する需要が高まっています。"

ペットフード原料市場は、高品質の栄養と健康を重視した配合を求める消費者の需要によってますます牽引されています。 2024 年には、世界中で販売されているペットフードの 39% 以上がプレミアムに分類され、サーモンオイル、DHA、タウリン、プロバイオティクスなどの成分が組み込まれています。犬と猫のためのタンパク質が豊富な飼料を配合するために、420 ​​万トンを超えるチキンミールと 270 万トンの魚粉が使用されました。関節の健康と体重管理を目的としたドッグフード製品の 21% 以上に、β-グルカン、コンドロイチン硫酸、L-カルニチンなどの機能性添加物が使用されています。ペットを家族の一員として扱う傾向は、免疫力、長寿、腸の健康の改善を目的とした成分選択の革新を促進し続けています。

拘束

"サプライチェーンの不安定性と原材料価格の変動。"

ペットフード原料市場は、原材料調達の不安定性と価格の不安定性による課題に直面しています。 2024 年、世界の魚粉価格は海洋漁獲枠の削減により 18% 以上変動し、73 万トン以上の飼料配合に影響を与えました。干ばつと気候変動はブラジルとアルゼンチンでトウモロコシと大豆作物の入手可能性に影響を与え、植物タンパク質原料の価格が12％高騰しました。食肉産業の副産物への依存はさらなる予測不可能性をもたらしており、ヨーロッパでの疾病発生時の屠殺場の閉鎖は110万トンを超える動物由来の投入物に影響を与えている。アジア太平洋地域における輸送のボトルネックにより、ペットフードメーカーへの原材料の配送に 17% 以上の遅れが生じ、代替品や配合変更の課題につながりました。

機会

"クリーンラベル、植物ベース、新規タンパク質セグメントの拡大。"

クリーンラベル原料の需要は、メーカーにとって大きなチャンスとなります。 2024 年には、「天然」、「穀物不使用」、または「オーガニック」成分を謳った 2,600 を超える新しいペットフード SKU が発売されました。レンズ豆タンパク質、サツマイモ、カボチャなどの植物由来のペットフード原料は 23% 増加し、世界中で 130 万トン以上が使用されました。昆虫タンパク質は現在60カ国以上でペットフードとして合法となっており、特に東南アジアと西ヨーロッパで新たなサプライチェーンを切り開いた。 2023年から2024年にかけて、118社以上の企業がペット用昆虫タンパク質の生産に投資した。米国では、ペットの飼い主のほぼ 29% が犬用の完全植物ベースの食事を購入する意向を示しており、消費者層が拡大していることを示しています。原材料のトレーサビリティと非遺伝子組み換え特性を証明できるメーカーは、嗜好の変化から大きな利益を得ることができます。

チャレンジ

"地域ごとの規制の違いとコンプライアンスの複雑さ。"

ペットフードの成分規制は多岐にわたるため、世界的に流通させるために配合を標準化することが困難になっています。 2024年には、米国、EU、アジア全体で一貫性のない成分承認の枠組みが原因で、新しいペットフード製品の37％以上が遅延に直面しました。欧州連合は特定の添加物に厳しい制限を課し、動物由来の原材料のトレーサビリティを義務付けており、年間240万トンを超える原材料輸出に影響を与えています。対照的に、インドやブラジルなどの国の規制プロセスは発展途上にあり、新規成分のラベル表示や認証ガイドラインが不明確です。複数の地域にまたがるメーカーのコンプライアンスコストは前年比 14% 増加しました。さらに、カンナビジオール（CBD）などのペットフード成分は、いくつかの国で未規制または禁止されたままであり、機能性製剤の革新が制限されています。

ペット食品素材市場セグメンテーション

ペットフード原料市場は、動物由来、植物由来、添加物、その他の特殊原料に種類ごとに分類されています。用途により、犬、猫、鳥、水生飼料、その他の種に分類されます。

タイプ別

• 動物由来物: 動物由来物が市場を支配しており、2024 年には使用される原材料の総量の 56% 以上を占めています。これらには、肉粉、骨粉、獣脂、肝臓加水分解物、血漿タンパク質が含まれます。ドライドッグフードの製造だけでも、780万トンを超える鶏肉、牛肉、子羊の副産物が使用されました。家禽脂肪や魚油などの動物性脂肪は、風味向上やエネルギー増強に使用される 320 万トンを占めました。
• 植物由来: 植物由来の原料は急速に注目を集めており、2024 年には 310 万トン以上を占めます。主な投入物には、コーングルテンミール、小麦中間体、レンズ豆、ひよこ豆、亜麻仁などが含まれます。サツマイモとエンドウ豆は含有量が 26% 増加し、170 万トン以上が穀物不使用のペットフードのレシピに使用されています。ローズマリーや緑茶などの新しい植物抽出物は、現在、天然の抗酸化物質を保存するために 600 以上のペットフード製品に使用されています。
• 添加物: ビタミン、ミネラル、アミノ酸、プロバイオティクス、防腐剤が含まれます。 2024 年には、世界中で 140 万トンを超える栄養および機能性添加物が消費されました。猫の健康に必要なタウリンは、市販のキャットフード配合物の 95% 以上に含まれています。などのプロバイオティック培養"ラクトバチルス・アシドフィルス"2024 年には 22 億食以上のペットフードに追加されます。
• 他の成分には、新規タンパク質、海洋藻類、酵母誘導体、昆虫食などが含まれます。 3,800 トンを超えるクロ兵バエの幼虫のミールがペットフード用途に使用されました。酵母エキスは、うま味調味料や免疫力向上の需要により、使用量が 19% 増加しました。単細胞タンパク質と発酵菌類バイオマスは、低アレルギー食におけるニッチ市場の成長を代表しています。

用途別

• 犬：ドッグフードは原材料量の58%以上を占め、2024年には世界中で1,290万トンが消費されました。年間34億食を超える犬用食事では、牛肉や子羊肉を含むタンパク質が豊富な配合が優先されました。乾燥したキブルが大半を占め、生鮮食品や生のセグメントではヒューマングレードの肉や野菜原料が 420,000 トン以上使用されていました。
• 猫: キャットフードは、2024 年に 610 万トンを超える原材料を消費しました。魚粉、タウリン、肉副産物は引き続き主食に含まれています。ウェットキャットフードが大きなシェアを占め、230万トン以上の家禽レバーとゼラチンを使用しました。高水分食には、おいしさと消化サポートのためにボーンブロスと加水分解タンパク質が組み込まれていました。
• 鳥類：2024 年の鳥類の食材は 420,000 トンを超え、主にキビ、ヒマワリの種、コーングリットで構成されています。強化されたシードブレンドには、羽毛の品質をサポートするビタミンA、炭酸カルシウム、オメガ6脂肪酸が含まれています。外来種の鳥の食事には、ドライ フルーツ、スピルリナ、天然の色増強剤が組み込まれ始めました。
• 水生飼料: 水生ペットの飼料には、2024 年に 910,000 トンを超える成分が含まれていました。魚粉、オキアミミール、小麦粉が最も一般的に使用された原料でした。沈降ペレット製剤と浮遊ペレット製剤には、観賞魚の発色と免疫機能をサポートするために海洋性コラーゲン、アスタキサンチン、スピルリナが使用されています。
• その他: 小型哺乳類と爬虫類が 315,000 トンを超える原材料を占め、乾燥ミルワーム、ニンジン、アルファルファのペレットがカスタマイズされた飼料に使用されていました。ウサギ、ハムスター、カメ用のおやつには、フルーツ風味の粉末、ハーブ、繊維質の植物材料が含まれていました。

ペット食品素材市場地域別の見通し

ペットフード原料市場は、消費パターン、ペット所有率、原料調達、規制状況の影響を受け、2024 年に地域間で差別化されたパフォーマンスを示しました。

• 北米

米国は引き続き最大の地域市場であり、2024年には830万トンを超えるペットフードが生産されました。米国はこの量の89%以上を占め、ペットの所有率が高く、6,500万以上の世帯が少なくとも1匹の犬を飼っています。動物由来の原材料は地域の総量の570万トン以上を占め、市販のペットフードの34％以上には機能性添加物が含まれていました。カナダでは穀物不使用およびアレルゲンフリーの配合に対する嗜好が高まっており、エンドウ豆タンパク質とレンズ豆の含有量が 17% 増加しました。米国は成分革新をリードし、2023年から2024年の間に250を超える新しいペットフード成分の使用が承認されました。

• ヨーロッパ

は、2024 年に 740 万トンを超えるペットフード原材料の使用量を記録しました。ドイツ、英国、フランス、イタリアが最も多く使用された国でした。ドイツだけでも、特にドライキブルや高級ウェットフードなど、190万トンを超えるペットフード原料が消費されています。欧州連合の規制では、完全な成分トレーサビリティが義務付けられており、これにより、新しく発売される SKU の 31% 以上に認定オーガニック成分が含まれるようになりました。ヨーロッパは昆虫タンパク質の導入をリードしており、ペットフード用に 1,300 トン以上が生産されています。厳格な添加物規制により、クリーンラベルの遵守が強調され、2024 年には 500 を超える配合変更が行われました。

• アジア太平洋地域

2024年には460万トンを超えるペットフード原料が使用され、急成長を遂げた。中国が210万トンでこの地域をリードし、日本とインドがそれに続いた。この地域の中産階級人口の増加と都市化により、高級食材の消費量が 24% 増加しました。大豆タンパク質、米、魚粉が一般的に使用される一方で、昆虫ベースや植物ベースの食事への関心が2023年から34％急増しました。韓国と日本は、消化器官や免疫の健康のために緑茶抽出物や発酵大豆などの機能性原料を好みました。地域の食材生産施設は、特にタイとベトナムで 14% 増加しました。

• 中東とアフリカ

2024 年のペットフード原料は 82 万トン以上を占めました。南アフリカと UAE が主要な市場でした。この地域では、地元での製造が限られているため、原材料の輸入が13%増加しました。鶏肉ミールや魚粉などの動物性たんぱく質原料が消費の大半を占めています。トウモロコシやソルガムなどの植物由来の原料が広く使用され、ビタミン強化ブレンドが 75 以上の製品発売に導入されました。湾岸諸国における小売業の拡大と可処分所得の増加により、高級ペットフード原料の輸入が 22% 以上増加しました。

ペットフード原料のトップ企業のリスト

• BASF
• デュポン
• ADM
• イングレディオン
• コーニンクライケ DSM
• ネスレ
• ロケット
• 最愛の材料
• オメガプロテインコーポレーション
• イングレディオン社
• レオグループ
• ニュートロカンパニー
• DAR PROの成分
• BHJペットフード
• 3D コーポレート ソリューション
• ヒルズ ペット ニュートリション

シェア上位2社

ADM: 2024 年には 120 万トン以上のペットフード原料を世界中に供給し、市場をリードしました。同社のポートフォリオには大豆粕、コーングルテン、小麦タンパク質、天然風味増強剤が含まれており、32 か国以上と 65 か所以上の加工施設に拠点を置いています。

最愛の人2位にランクされ、104億ポンドを超える動物副産物を肉粉、血漿、脂肪に加工しています。同社は、2024 年に北米とヨーロッパのペットフードメーカーに 100 万トンを超える原材料を供給しました。

投資分析と機会

ペットフード原料市場では、生産能力の拡大、代替タンパク質の調達、栄養機能の強化を目的とした多額の投資が行われています。 2024 年には、成分の革新とインフラのアップグレードに 31 億ドル以上が世界中で割り当てられました。 ADM は、米国とブラジルの大豆とトウモロコシの加工工場の拡張に 5 億 2,000 万ドル以上を投資しました。デュポンは、ペットに焦点を当てた酵素およびプロバイオティクス ソリューションの研究開発に 2 億 7,000 万ドルを投じ、2023 年から 2024 年にかけて 37 件を超える成分特許の申請につながりました。

昆虫タンパク質は強力な投資を集めており、オランダ、ケニア、ベトナムでの昆虫粉加工プラントの開発のために、118 社以上の新興企業が合計 6 億 8,000 万ドルを調達しています。 Innova Feed や Protix などの企業は、2024 年に生産能力を 160% 増加させ、低アレルギー性ペット食用に 7,000 トンを超えるクロソルジャーバエの幼虫を供給しました。

米国とEU政府は、ペット原料の持続可能性研究とクリーンラベル製品の拡大に1億1,500万ドルを超える奨励金と補助金を提供した。インドと東南アジアの中堅メーカーは、酵母や真菌ベースのタンパク質を開発するための押出技術と発酵装置に投資し、92万トンを超える生産能力を追加しました。

アジアの水産飼料セクターは、認知機能と心臓血管の健康をターゲットとしたペットフードに利用される微細藻類由来の DHA と EPA へのセクターを超えた投資も集めています。小売パートナーシップと電子商取引の成長により、原材料追跡プラットフォームへの新たな投資チャネルが開かれ、原材料原産地の透明性と認証が確保されています。

D2C (消費者直販) チャネルを通じたペットの食事のパーソナライズは、アルゴリズムベースの栄養プラットフォームへのベンチャーキャピタルの投資を促進しました。現在、2,200万人を超えるペットの飼い主が、カスタマイズされた成分ブレンドを調達するサービスを利用しており、モジュール式の成分パッケージやフリーズドライの生の包含に対する需要が高まっています。高タンパク質の植物代替品、天然防腐剤、健康強調表示が証明された新規の機能性添加物への投資機会は依然として最も大きい。

新製品開発

ペットフード原料分野のイノベーションは、機能性、透明性、持続可能性に対する消費者の需要によって推進されています。 2024 年には、植物ベースのタンパク質、機能性抽出物、発酵ベースの新規化合物など、2,100 を超える新しいペットフード原料が世界中で発売されました。

BASFは、オメガ3が豊富な藻類油原料の新製品ラインを発売し、2024年に420を超える新しいペットフード配合に使用された。純度とトレーサビリティが認証されたこの油は、高齢のペット向けの関節や心臓の健康のための配合に含まれていた。 DSM は、マイクロカプセル化されたビタミン プレミックスを導入しました。これにより、栄養素の保存期間が 35% 延長され、960 万個以上のペットフード パックに採用されました。

イングレディオンは、750以上のドライドッグフードブランドに統合された、エンドウ豆とひよこ豆由来の一連のクリーンラベルの植物デンプンと繊維を発表しました。この成分は便の質を改善し、犬の試験で鼓腸を22%減少させることが示されました。ロケットは、マイクロバイオームのバランスをサポートする可溶性繊維成分を開発し、600 以上のペットフード ブランドに導入されました。

Hill’s Pet Nutrition はバイオテクノロジー企業と提携して、イヌリンやチコリ根繊維を含む腸の健康を強化する独自のブレンドを開発しました。これらのブレンドは、2024 年に 3,400 万食以上のキャットフードとドッグフードに添加されました。3D Corporate Solutions は、味覚テストでおいしさを 43% 向上させた新しいフリーズドライレバーパウダーとボーンブロス抽出物を導入しました。

ネスレはヒューマングレードの製剤に投資し、天然魚と牧草で育てた牛レバーを使用した単一成分のフリーズドライおやつを発売しました。これらのイノベーションはトレーサビリティと品質に対する消費者の高い期待に応え、発売から最初の 8 か月以内に 1,800 万個を超えるバッグが販売されました。

最近の 5 つの展開

• ADM はアイオワ州に 3 億ドルをかけて新たなペット原料加工施設を開設し、年間 42 万トンの大豆とトウモロコシの加工能力を追加しました。
• ダーリング・イングリジェント社は、テキサス州のバイオ栄養素プラントを拡張し、肉骨粉の生産量を年間 190,000 トン以上増加させました。
• DSM は、機能性ビタミンとオメガ ブレンドの新しい OptiPet シリーズを発売し、世界中で 350 以上の高級ペットフード製品に使用されています。
• 2024 年 4 月、ロケットはアレルゲンフリーの米タンパク質原料を導入し、14 か国の穀物不使用のペットフードに急速に採用されました。
• Hill’s Pet Nutrition は、初年度に 160 万匹以上のペットを対象として、品種、年齢、健康状態に基づいてカスタマイズされた成分プランを備えたパーソナライズされたサブスクリプション サービスを開始しました。

ペットフード原料市場のレポートカバレッジ

ペットフード原料市場レポートは、業界の現在の構造、傾向、課題、機会についての徹底的な分析を提供します。 2023 年から 2024 年までのデータをカバーするこのレポートには、量の傾向、原材料の好み、生産能力、地域の需要動向を示す 200 以上の図、グラフ、表が含まれています。レポートの範囲には、動物由来、植物由来、添加物、新規タンパク質といったすべての主要成分タイプが含まれており、配合カテゴリー別（ドライ、ウェット、フリーズドライ、生、おやつ）の使用に関する具体的なデータも含まれています。

このレポートは、種（犬、猫、鳥、水生生物、その他）ごとに詳細に分類し、成分量の配分と配合傾向を示しています。たとえば、2024 年には世界全体で犬が 1,290 万トンの原料使用量を占め、猫は 610 万トン以上を占めました。プレバイオティクス、オメガ 3 オイル、関節の健康強化剤などの機能性原料カテゴリーは詳しく網羅されており、950 以上の製品用途が文書化されています。

地理的には、このレポートは北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカに及び、国レベルの推進要因と貿易データを特定しています。成分の承認と国境を越えた貿易に影響を与える規制の枠組みに焦点を当て、それらの枠組みがイノベーションと流通戦略をどのように形作るかについて詳しく説明します。

競争環境には、ADM、Darling Elements、DSM、Ingredion などの主要企業 16 社の詳細な企業プロフィールが含まれています。各プロファイルには、製造能力、製品ポートフォリオ、原料調達ネットワーク、および世界的な流通範囲が含まれています。このレポートでは、2024年に120万トンを超えるADMと100万トンを超えるダーリング・インディペンデントの、販売量シェアの上位2社を特定しています。

合併、成分の革新、投資流入、サプライチェーンの変化、持続可能性の目標についての戦略的洞察が提供されます。このレポートは、製造、研究開発、調達、調達、マーケティング、規制の役割にわたる関係者にデータに裏付けられた推奨事項を提供します。これは、世界のペットフード原料市場の進行中の変革を理解するためのデータ主導の参考資料として機能します。