グルテン市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別（小麦グルテン、コーングルテン、その他）、用途別（製パン、小麦粉、肉、ペットフード、その他）、地域別の洞察と2033年までの予測

グルテン市場の概要

世界のグルテン市場規模は、2024 年に 19 億 5,377 万米ドル相当と予測されており、2033 年までに 2% の CAGR で 2 億 3,491 万米ドルに達すると予想されています

世界のグルテン市場は大幅な変革を遂げており、小麦グルテンとコーングルテンが主要な製品として台頭しています。 2024 年には、約 2,900 万トンのグルテン含有小麦が産業用途に加工されました。小麦グルテンは、グルテンの総需要の 65% 以上を占め、製パン、小麦粉処理、食肉加工などに使用されています。一方、コーングルテンは勢いを増しており、ペットフードや水産飼料への広範な用途により、市場のほぼ23%を占めています。小麦のグルテンタンパク質レベルは 7% ～ 15% であり、工業的な抽出プロセスでは年間 1,000 万トンを超える濃縮グルテンが生成されます。中国などの国々は年間180万トン以上の重要な小麦グルテンを生産しているが、米国は国内と輸出のニーズに応えて60万トン以上を加工している。製パン業界では、高タンパク質小麦粉ミックスの 74% 以上にグルテンが添加されています。グルテン市場の成長は、世界的な食品加工産業の拡大によるもので、2021年から2024年の間に加工食品工場の数が1万4,200か所増加した。また、ビーガンおよびベジタリアン市場からの需要の増加もグルテンベースの肉代替品の急増につながり、特にアジア太平洋地域では生産台数が3年間で31％増加した。

主な調査結果

トップドライバーの理由:植物由来の代替タンパク質に対する需要が高まっています。

上位の国/地域:中国は年間180万トン以上の小麦グルテン生産量で首位に立っています。

上位セグメント:小麦グルテンは、用途全体の総使用量の 65% 以上を占め、市場を支配しています。

グルテン市場動向

グルテン市場の傾向では、植物ベースの消費パターンへの顕著な変化が見られます。 2021年から2024年にかけて、特にアジア太平洋地域とヨーロッパで、セイタンやその他の小麦グルテンベースの肉代替品の需要が28％以上増加したことが観察されました。グルテンを含むベーカリー製品は、世界中で販売されているすべてのベーカリー製品の 61% を占めており、日常の食事全体に小麦グルテンが蔓延していることがわかります。しかし、健康志向の消費者の増加は、二重の傾向に影響を与えています。2023 年に発売されたグルテンフリー製品は 36% 増加しましたが、高タンパク食のトレンドの高まりにより、小麦粉のグルテン強化も同期間に 22% 増加しました。

グルテンは食品加工に多用されており、食感と保存期間の向上に貢献しています。 2023 年には、安定性を高めるためにグルテンが添加された加工食品が約 1,400 万トンに達しました。このうちベーカリー製品だけで460万トンがあった。ペットフード業界も増加傾向を示しており、犬および猫のフードでのコーングルテンの使用量は2020年の24万トンから2024年には31万2,000トンに増加しています。さらに、ミートバインダーへの小麦グルテンの使用は、2023年だけで工業用食肉製品で19%増加しました。

飲料業界、特にビール生産は依然としてグルテン原料に依存しています。ヨーロッパとアメリカ大陸で年間110億リットル以上生産されるビールにはグルテン残留物が含まれており、その需要が継続していることが浮き彫りになっています。対照的に、グルテンフリービール市場は2023年にわずか6%の成長にとどまり、アルコール飲料分野におけるグルテンの優位性が改めて確認された。これらの市場動向は、多様な消費者基盤によってグルテン含有製品とグルテンフリー製品の両方が同時に成長していることを反映しています。

グルテン市場の動向

ドライバ

"医薬品の需要の高まり。"

グルテン市場は、グルテンが安定化剤および結合剤として使用される医薬製剤の成長から大きな恩恵を受けてきました。 2023 年には、世界中で 54,000 トンを超える医薬品グレードのグルテンが消費され、錠剤とカプセルがこの量の 82% を占めました。アジア太平洋地域の製薬会社は、2023年に重要な小麦グルテンを1万8700トン近く輸入した。グルテンベースの結合剤を必要とする処方薬やビタミンサプリメントの急増により、インドやドイツなどの主要市場全体での調達契約が加速している。 2021 年から 2024 年の間に生産量が 28% 増加した成長を続ける医療分野では、医療製剤へのグルテンの統合がさらに拡大しています。

拘束

"再生機器の需要。"

最新のグルテン抽出および乾燥システムの導入に伴う高額な資本コストにより、グルテン市場の拡大は制約に直面しています。 2023 年の時点で、東ヨーロッパの中小規模のグルテン加工業者の 38% 以上が依然として 15 年以上前の再生機器に依存しています。この時代遅れのテクノロジーは、処理トンあたり 12% 以上のタンパク質の損失や最大 8% のエネルギーの浪費などの非効率性につながります。費用対効果の高い最新の機械を利用できないため、年間 25,000 トン未満を処理する生産者の拡張性が制限されています。さらに、中国やトルコからの低コストの中古機械が入手可能であるため、先進システムへの投資はさらに妨げられています。

機会

"個別化された栄養学の成長。"

グルテン市場における新たな機会は、個人が自分の代謝プロファイルに合わせて製品を選択する、パーソナライズされた栄養の増加傾向です。 2024 年には、カスタマイズされたプロテイン ブレンドが北米だけで 210 万個販売され、グルテンベースの高タンパク質ブレンドがこれらの製品の 38% を占めました。グルテン強化プロテインバーを含む機能性食品は、スポーツ栄養分野全体で年間 18% の需要増加を記録しています。さらに、ヨーロッパの企業は、標的アミノ酸プロファイルを備えた特殊な小麦グルテン株を開発しており、ジェネリック変異体と比較してタンパク質の利用可能性を 11% 増加させています。

チャレンジ

"コストと支出の増加。"

グルテン市場における重大な課題の 1 つは、原料小麦とトウモロコシの価格変動による運営コストの上昇です。 2021年から2024年にかけて、1トン当たりの小麦価格は27％以上急騰し、生産予算に深刻な影響を与えた。さらに、グルテン分離中のエネルギー消費は 1 トンあたり 240 kWh に達する可能性があり、その結果、光熱費が高額になります。輸送コストの上昇は2023年に世界で21%上昇し、グルテンの流通をさらに妨げています。さらに、特に米国と EU では、グルテンの表示に関する規制が厳格に遵守されているため、メーカーはテストと認証に年間平均 21 万ドルの投資を余儀なくされています。

グルテン市場のセグメンテーション

グルテン市場は種類と用途によって分割されています。種類別では、小麦グルテン、コーングルテン、および大麦ベースのグルテンなどのその他のグルテンがこのカテゴリーを占めています。アプリケーションの分類には、製パン、小麦粉加工、肉、ペットフード、その他の産業用途が含まれます。 2023年には、製パン用が全グルテン使用量の42％以上を占め、次いで食肉加工用が26％となった。タイプベースの分析では、小麦グルテンが産業および消費者にとって大きな魅力を持つ主要なセグメントであることが示されています。

タイプ別

• 小麦グルテン: 小麦グルテンは大部分のシェアを占めており、世界のグルテン市場の 65% 以上を占めています。タンパク質含有量は 70% ～ 85% で、主にベーキングやビーガン向けタンパク質の代替品として使用されます。 2024 年には、世界中で 1,000 万トン以上の小麦グルテンが抽出され、中国では 180 万トン近く、米国では 60 万トン以上が生産されました。小麦グルテンはセイタンの製造に不可欠であり、需要は2023年にはアジア太平洋地域だけで120万トンに達します。
• コーングルテン: コーングルテンは市場の総需要の約 23% を占め、ペットフードや水産飼料の分野で広く使用されています。 2023 年には、世界中で 340 万トン以上のコーングルテンが処理され、そのうち米国が 110 万トンを占めました。そのタンパク質濃度は 60% ～ 72% の間で変動するため、ペットの栄養補給に理想的な添加物となります。北米からのコーングルテンの輸出は、特に東南アジア市場向けに前年比 18% 増加しました。
• その他: 大麦由来グルテンやライ麦グルテンなど、他の種類のグルテンが市場の 12% 近くを占めています。大麦ベースのグルテンは、主に醸造およびアルコール業界で、2023 年に 130 万トンの需要が見込まれています。このセグメントは、2023 年にビール生産量が 100 億リットルを超えるヨーロッパ地域でより一般的です。

用途別

• 製パン: 製パン部門は年間 650 万トンを超えるグルテンを使用しており、最大の用途部門となっています。グルテンは生地に弾力性とボリューム感を与え、すべてのパンミックスのほぼ 74% にグルテンが添加されています。 EUの商業ベーカリー事業は、2023年だけで140万トン以上の重要な小麦グルテンを輸入した。
• 小麦粉：グルテンタンパク質を強化した小麦粉は、2023 年の需要の約 290 万トンを占めました。グルテン含有量が最大 14% の高タンパク質小麦粉はパスタ生産での使用が増加しており、その量は 2023 年に世界で合計 1,700 万トンを超えました。
• 肉: グルテンは、結合剤および増量剤として食肉加工に広く使用されています。 2023年には、特にラテンアメリカと東南アジアで430万トン以上のグルテンがソーセージ、ホットドッグ、加工肉に使用された。
• ペットフード: ペットフード部門は、2023 年に約 180 万トンのグルテン、特にコーングルテンを消費しました。米国とブラジルは合わせて97万トン以上をペットフード業界に供給した。
• その他: 医薬品や飲料製造などのその他の用途では約 120 万トンのグルテンが使用され、医薬品グレードのグルテンの需要は前年比 14% 増加しました。

グルテン市場の地域別展望

グルテン市場は地理的に堅調に拡大しており、大陸全体で明確な需要傾向が見られます。 2023 年、世界のグルテン関連製品の生産量は 1,780 万トンを超え、その 46% がアジア太平洋地域で生産されました。ヨーロッパと北米の合計が 41% を占め、ラテンアメリカと中東およびアフリカが残りの 13% を占めました。地域のパフォーマンスは、食事の好み、食品加工能力、産業用途によって異なります。製パン、ペットフード、医薬品用途における世界のグルテン消費量は合計 1,230 万トン以上に達し、地域的な使用量は食品加工部門が発達した国々でピークに達しています。

• 北米

北米は2023年に460万トン以上の小麦グルテンとコーングルテンを処理した。米国は依然としてトップの貢献国であり、食品、ペット飼料、医療用途全体で390万トン以上が利用されている。食肉加工におけるグルテンの使用量は過去 3 年間で 22% 増加し、ペットフードメーカーは 2023 年だけで 71 万トンのコーングルテンミールを使用しました。さらに、カナダは2023年に45万トンを超えるグルテンベースの食品を主にアジア市場に輸出した。北米ではグルテンが健康補助食品にますます組み込まれており、世界の医薬品グルテン消費量の12%を占めています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパのグルテン市場は 2023 年に 520 万トンに達し、ドイツ、フランス、イタリアが主要な生産国および消費国となっています。ドイツだけでも、160万トンを超えるグルテンが製パンや小麦粉の用途に使用されています。 EU のセイタン市場は 19% 拡大し、52 万トンを超える小麦グルテンがビーガン肉の製造に使われました。ヨーロッパの醸造所は、アルコール飲料の製造に大麦と小麦グルテンを合わせて 780,000 トンを使用しました。さらに、ヨーロッパにおけるグルテンの医薬品使用は14%増加し、2023年には43,000トンに貢献しました。

• アジア太平洋地域

2023年の世界のグルテン市場はアジア太平洋地域が独占し、840万トンを超えるグルテンを加工し、小麦グルテンだけで180万トンを中国が占めた。インドと日本は合計で 210 万トンを主に製パンや加工食品として処理しました。この地域はグルテンベースの肉代替品の製造でリードしており、生産量は2020年から2023年にかけて31％増加した。オーストラリアと東南アジアのペットフード生産者は61万トンのコーングルテンを輸入した。アジア太平洋地域の成長は工業用食料生産によって推進されており、2021年から2024年の間に17％以上増加しました。

• 中東とアフリカ

中東およびアフリカのグルテン市場は、2023年に約110万トンでした。南アフリカやエジプトなどの国は、特に小麦粉強化およびベーカリー分野で、合わせて62万トン以上に貢献しました。タンパク質を豊富に含むベーカリー製品の需要の高まりにより、UAEは14万トンのグルテンを加工した。北アフリカの食肉加工工場は31万トンのグルテンを消費したが、サウジアラビアへの重要な小麦グルテンの輸入は2022年から2023年の間に24％増加した。限られた国内グルテン生産はヨーロッパとアジアからの輸入によって相殺されている。

グルテン市場のトップ企業のリスト

• マニドラグループ
• 河南天関グループ
• 山東省曲峰食品技術
• MGPの成分
• 作物エネルギー
• ロケット
• テレオス・シラル
• カーギル
• AB アミリナ
• 開拓
• 安徽アンテ料理
• ADM
• 中和グループ
• ジャッカリング グループ
• ホワイトエナジー
• 登封固原農業開発
• モリノス フアン セミノ
• セダミル
• クレスペル＆デイタース
• クローナー・シュターケ
• チャムトル
• 瑞府祥料理
• ペルモレックス
• 張家港恒峰

市場シェア上位 2 社

マニドラグループ:2023 年、マニドラ グループは 140 万トン以上の小麦を加工し、28 万トン以上が重要な小麦グルテンに変換されました。同社は北米とオセアニアのグルテン原料サプライチェーンを支配しており、2021年から2023年にかけて生産能力を12％拡大した。

河南天関グループ：河南天関グループは、2023年に小麦グルテンを31万トン、コーングルテンを40万トン以上生産し、アジア太平洋地域最大のサプライヤーの一つとしての地位を確立した。同社は年間 200,000 トンを超える輸出能力を持っています。

投資分析と機会

グルテン市場への投資は、ベーカリー、医薬品、植物性タンパク質での用途の拡大により強化されています。 2023年には、アジアとヨーロッパ全域のグルテン加工工場の改修に9億7,000万ドル相当の資本支出が記録されました。世界中で 43 か所以上の新しいグルテン抽出施設が稼働し、年間 310 万トン以上を処理することができます。中国だけでも17の大規模工場に投資しており、合計生産能力は年間120万トンに上る。

グルテンベースの肉代替品へのプライベートエクイティ資金は2023年に3億2000万ドルに達し、セイタンや高グルテンプロテインバーを製造する新興企業55社以上に資金を提供した。ヨーロッパの企業は、バイオアベイラビリティを向上させ、加工中のタンパク質保持率を9％向上させる酵素強化小麦グルテンの開発に1億5,000万ドル以上を研究開発に割り当てました。北米の製造業者は、2023 年にそれぞれ年間 10,000 トンのグルテン乾燥塔を処理できる 15 基のグルテン乾燥塔を設置すると発表しました。

ブラジルとメキシコのペットフード会社は、コーングルテンの保管およびブレンドユニットの拡張に1億1,000万ドルを投資しました。一方、インドと日本の製薬業界は、カプセルと錠剤バインダーの革新を目的としたグルテン関連の投資として7,800万ドルを記録した。さらに、グルテン流通におけるスマートロジスティクスへの投資は、冷蔵トラック輸送ユニットや乾式保管庫のアップグレードを含め、世界中で 9,000 万ドルに達しました。

低タンパク質小麦粉でのグルテン強化には依然としてチャンスが豊富にありますが、現在世界的な普及率はわずか 32% です。さらに、小麦グルテンペプチドをベースにした個別化されたスポーツ栄養は、特に北米と西ヨーロッパで 16 億ドル相当の価値をもたらす機会をもたらします。 2022 年から 2024 年の間にグルテンの加工と濃縮に関連して 130 件を超える特許が世界中で出願されており、イノベーション主導の投資は継続すると予想されます。

新製品開発

グルテン市場では、特に小麦グルテンの強化とコーングルテンミールの強化において、堅調なイノベーションが見られます。 2023年には、機能性焼き菓子、ビーガンソーセージ、プロテインパウダー、強化小麦粉など、230を超える新しいグルテンベースの製品が発売されました。タンパク質濃度が90%を超える高性能小麦グルテン分離株がドイツと米国に導入され、ボディビル用サプリメントでの用途が17%増加しました。

日本の企業は2023年に、200℃以上でも弾力性を維持する新しい耐熱性グルテンタンパク質ブレンドを開発し、工業用ベーキングラインでの使用を強化した。ヨーロッパの研究開発センターは、消化器系の試験でタンパク質の吸収を 11% 増加させる酵素的に改変されたグルテン変異体を導入しました。インドでは、新しいグルテンベースのチュアブル医薬結合剤が発売され、2025 年までに賦形剤市場の 3.2% を獲得すると予想されています。

コーングルテンは、特にペットフードにおいて大規模な再配合が行われ、栄養豊富なブレンドにより販売量が 22% 増加しました。ブラジルのメーカーは、コーングルテン製品にターメリックとスピルリナを加え、二機能のドッグフードミックスを作成し、発売から 6 か月以内に 190,000 個以上を販売しました。肉代替品では、レンズ豆のエキスを注入した高グルテンのセイタンストリップが2023年に北米と韓国に導入され、ビーガン消費者の間で注目を集めた。

技術革新は包装にも及んでおり、現在ではグルテンパウダーの保管に UV 保護パウチが使用されており、保存期間が 14% 延長されています。バルクコンテナに埋め込まれたスマートセンサーは、グルテンの輸送中の温度と湿度のレベルを監視するのに役立ちます。小麦1トン当たりグルテンを10％多く抽出できる新しい機械が、中国とドイツの12の加工工場に導入されている。

最近の 5 つの展開

• 河南天関：グループは2024年初めに年間18万トンの能力を持つ新しい小麦グルテン加工施設を稼働させ、総生産量を22％増加させた。
• Manildra: Group は、スポーツ栄養用途向けに特別に設計された、タンパク質含有量 92% の新しいタンパク質強化小麦グルテン分離株を 2023 年 9 月に発売しました。
• ロケット： 2023 年に酵素修飾グルテン製品ラインを開発し、溶解度が 15% 向上し、ヨーロッパの大手ベーカリー チェーン 5 社に採用されました。
• カーギル：2023年10月に、従来の製品と比較してアミノ酸レベルが12％高いグルテン強化ドッグフードを発売し、米国のペットフード市場の4％を獲得しました。
• ADM: 2024 年初めにグルテン包装工場を拡張し、自動充填システムを導入し、スループットが年間 160 万袋から 240 万袋に向上しました。

グルテン市場のレポートカバレッジ

グルテン市場に関するレポートは、種類、用途、地域、企業プロフィールにわたる包括的な洞察をカバーしています。 2023 年、世界のグルテン需要は 1,780 万トンを超え、小麦グルテン (65%)、コーングルテン (23%)、その他 (12%) に広がっています。アプリケーション範囲には、製パン (650 万トン)、食肉加工 (430 万トン)、ペットフード (180 万トン)、小麦粉強化 (290 万トン) の詳細な分析が含まれます。

このレポートでは、アジア太平洋地域の840万トンの生産、ヨーロッパの520万トンの需要、北米の460万トンの市場プレゼンスなど、地域の動向を評価しています。中東とアフリカも合わせて 110 万トンの需要に対応しています。セグメンテーションには、高タンパク質ベーキング、ビーガン肉製品、医薬品結合剤、ペット栄養のトレンドに関する詳細なカバレッジが含まれます。

メーカー 25 社の企業概要には、生産量、製品革新、戦略的拡大の分析が含まれています。投資に関する分析情報では、2023 年だけで 9 億 7,000 万ドルの設備投資が行われていることが明らかになりました。酵素強化小麦グルテンやタンパク質分離コーングルテンミールなどの主要な新製品開発について説明します。