冷凍水産物市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別（エビ、甲殻類、貝類、軟体動物）、用途別（スーパーマーケットとハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインストア、その他）、地域別の洞察と2033年までの予測

冷凍水産物市場の概要

2024 年の世界の冷凍水産物市場規模は 22 億 3 億 8,121 万米ドルと推定され、2033 年までに 2.1% の CAGR で 26 億 8,313 万米ドルに成長すると予測されています。

冷凍シーフード市場は、消費者の食事パターンの変化と賞味期限の長いタンパク質製品の需要の増加により、大幅な成長を遂げています。 2024 年には、先進国の都市世帯の 65% 以上が冷凍魚介類製品を月に少なくとも 2 回購入していました。世界中で取引される冷凍魚介類の量は1,530万トンを超え、そのうちエビが410万トン、軟体動物が370万トンを占めています。インドやベトナムなどの新興国におけるコールドチェーンインフラの拡張により、過去3年間で6,800の新たな冷蔵倉庫が建設され、冷凍水産物の物流能力が強化された。日本では大都市圏で消費される魚介類の45％以上が冷凍されていた。米国では、平均的な消費者は年間 19.8 キログラムの冷凍魚介類を購入します。アジア太平洋地域は冷凍水産物生産の大半を占めており、2024年だけで750万トン以上を占めています。オンライン食料品チャネルの高い浸透が冷凍水産物の売上増加に貢献し、英国では毎週120万件を超える水産物のオンライン取引が記録されました。持続可能性を重視した漁業慣行が増加し、ヨーロッパでは520の冷凍水産物SKUに環境認証ラベルが付けられています。これらの動きは、世界の冷凍魚介類市場の多様性と成長の性質を示しています。

主な調査結果

トップドライバーの理由:タンパク質が豊富で保存可能な魚介類に対する消費者の需要が高まっています。

上位の国/地域:アジア太平洋地域は、2024 年の冷凍水産物生産量が 750 万トンを超え、首位を独走しています。

上位セグメント:エビは依然として優勢であり、2024 年には世界中で 410 万トンを占めます。

冷凍水産物市場動向

冷凍魚介類市場は、その利便性、保存安定性、栄養価により、消費者の嗜好が急増しています。 2024 年には、ヨーロッパ全土の 25 ～ 40 歳の消費者の 55% 以上が、新鮮な代替品よりも冷凍魚介類を選択しました。この傾向は、味と栄養成分を保存する改良された急速冷凍技術によってさらに強化されています。ドイツだけでも冷凍水産物の売上は11.7%増加し、甲殻類セグメントが320万キログラムを占めた。

電子商取引が主要な流通チャネルとして台頭しており、中国ではデジタル水産物の注文が2023年から2024年にかけて28％増加した。インドで冷凍水産物を提供する電子食料品プラットフォームの数は、1年以内に90から162に増加した。レストランや外食チェーンも、費用対効果の高さから冷凍魚介類をサプライチェーンに組み込むことでこの傾向に貢献しており、北米の業務用厨房全体の需要の38%を占めています。

さらに、プレミアム化の傾向が冷凍魚介類セグメントにも入ってきています。過去 18 か月間に発売された 820 以上の冷凍シーフード SKU には、調味料、ソース、すぐに食べられる形式などの付加価値機能が含まれていました。英国では、購入された冷凍シーフード製品の 5 件に 1 件に、追加のスパイスまたは調理済みのオプションが含まれていました。

環境の持続可能性も、もう 1 つの主要なトレンドです。 2024年にEUで販売された冷凍魚介類合計930万キログラムが持続可能であると認定された。海洋管理協議会認定の冷凍水産物供給業者の数は前年比12.6％増加した。東南アジアでは、将来の利用に備えて余剰魚類資源を凍結する取り組みにより、51万トンに相当する収穫後損失が14%削減されました。

中産階級の収入の増加と多忙なライフスタイルも重要な役割を果たしています。例えば、ベトナムでは共働き世帯の増加により、2024年に冷凍水産物の売上が17.2％増加した。ブラジルでも同様のパターンが観察され、都市部では冷凍魚介類の需要が前年比9.6％増加した。

冷凍水産物市場の動向

ドライバ

"タンパク質が豊富で賞味期限の長い魚介類に対する需要が高まっています。"

タンパク質が豊富な食事と調理の利便性に対する世界的な嗜好の高まりにより、冷凍シーフード市場は大きな注目を集めています。 2024 年には、31 億人以上の人々が主要な食事性タンパク源として魚介類を消費しました。この消費量の 46% を冷凍オプションが占めました。都市化が広がり、43億人が都市に住んでいる中、入手しやすさと腐敗リスクの軽減という点で冷凍魚介類が選ばれています。都市部の小売店は、2024 年に前年と比較して 22% 多くの冷凍魚介類 SKU を在庫しました。さらに、農村部の家庭における冷凍庫の所有率は 18% 増加し、市場浸透の拡大が可能になりました。

拘束

"コールド チェーンの依存性とインフラストラクチャの制限。"

成長にもかかわらず、冷凍魚介類市場は依然として一貫したコールドチェーン物流に大きく依存しています。アフリカでは、魚介類の損失のほぼ41％が不適切な冷凍・保管施設に起因すると考えられています。サハラ以南アフリカの 22 以上の国では、人口 10,000 人当たりの冷蔵倉庫の数が 0.4 台未満でした。南アジアでは、物流における温度のばらつきにより、年間11,000トンの魚介類が失われています。魚介類冷凍事業の運営費の最大 19% を占める高い電気代が、中小企業にさらなる負担を与えています。こうしたインフラ関連の制約により、冷凍魚介類の流通拡大の可能性が制限されています。

機会

"冷凍食品のECプラットフォームの拡大。"

電子商取引の急増は、冷凍魚介類市場に計り知れない機会をもたらしています。 2023 年には、世界中で 7,600 万人の消費者がデジタル チャネルを通じて冷凍魚介類を購入しました。オンラインでの魚介類の平均注文量は、2022 年の 4.2 kg から 2024 年には 6.3 kg に増加しました。上海、ムンバイ、サンパウロなどの主要都市では、月間累計 210 万個の魚介類が配送されています。コールドチェーン対応のラストマイル配送ネットワークは南米で 22% 成長しました。テクノロジーを活用した追跡と動的な価格設定モデルは、360 万人の新たなデジタル消費者を魅了しました。冷凍シーフードのセット販売を提供する企業は、2024 年のコンバージョン率が 2022 年と比較して 31% 高いと報告しました。

チャレンジ

"魚介類の収穫における価格の変動と供給の混乱。"

漁獲量の変動と季節による禁漁が引き続き課題となっています。 2024年、東南アジア各地の孵化場で病気が発生したため、世界のエビの収量は6.4％減少した。 2024 年第 3 四半期の高級甲殻類の価格高騰により、1 キログラムあたり 19% のコスト上昇が見られました。インド洋のサイクロン活動により、180 日以上の漁日数が影響を受け、供給量が 32 万トン減少しました。貿易障壁と輸送の混乱により輸入はさらに複雑になり、アジアからのEU冷凍水産物輸入は前年比8.7%減少した。こうした変動により、流通業者の在庫計画や価格設定戦略が混乱します。

冷凍水産物市場のセグメンテーション

冷凍水産物市場は、消費者の多様なニーズと流通方法を反映して、種類と用途によって分割されています。冷凍魚介類の種類には、エビ、甲殻類、貝類、軟体動物などがあります。用途別にみると、この市場はスーパーマーケットやハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインストア、食品サービスの流通業者などで構成されています。

タイプ別

• エビ：2024年の世界の冷凍水産物生産のうち、エビは410万トン以上を占めました。タイ、エクアドル、インドは合わせて290万トン以上の冷凍エビを輸出しました。米国の小売店チェーンは月平均130万キログラムの冷凍エビを販売した。皮を剥いて背わたを取り除いた形式を含むエビのバリエーションは、冷凍甲殻類カテゴリー全体の 57% を占めました。
• 甲殻類：カニやロブスターを含む冷凍甲殻類は、2024年に220万トンを占めました。カナダだけでも、冷凍ロブスターの輸出は59万トンを超えました。高価な甲殻類は調味料ソースで包装されることが増えており、2024 年には高級市場全体で販売される冷凍製品ユニットが 410,000 個を占めます。甲殻類は、特にヨーロッパのグルメ小売店や外食チェーンで最も人気があります。
• 貝類: 貝類の販売量は、2024 年に世界で 160 万トンを超えました。ムール貝とハマグリが冷凍貝類カテゴリーの 68% を占めました。スペインでは、年間 31,000 トンを超える冷凍貝類が消費されていました。真空密封包装により保存期間が向上し、輸出対応の冷凍貝類の形式が 23% 増加しました。
• 軟体動物: タコやイカなどの軟体動物は、冷凍魚介類市場で 370 万トンを占めています。日本と韓国は、2024 年に 89 万トン以上の冷凍軟体動物を消費しました。調理済み軟体動物のオプションは、すぐに食べられる形式の需要の高まりにより、小売で前年比 42% 増の売上高を記録しました。

用途別

• スーパーマーケットと大型ハイパーマーケット：このチャネルは、2024年に販売された冷凍水産物ユニット全体の58%を占め、売上を独占しました。ヨーロッパの大型スーパーマーケットは、平均540 SKUの冷凍水産物を在庫しており、休日中のピーク時の週間売上は140万ユニットに達しました。特に米国では、冷凍魚の切り身 6 パックが最も売れている形式であり、まとめ買い割引モデルが好まれました。
• コンビニエンスストア: コンビニエンスストアは冷凍魚介類の購入の16%を占めました。日本の24時間営業の小売店チェーンは、月間87万個の冷凍魚介類の販売を記録した。小型店向けに1個あたり150g～400gのコンパクトな冷凍水産物包装を導入しました。
• オンライン ストア: オンライン プラットフォームは、2024 年に市場シェアの 21% を獲得しました。インドでは 162 以上のプラットフォームが冷凍魚介類の自宅への直送を提供していました。ドイツでは、モバイルアプリを通じて毎月 70 万件を超える冷凍魚介類の注文が登録されています。サブスクリプションベースのシーフードミールキットは都市市場で 38% 成長しました。
• その他（フードサービス、機関）：レストランやホテルなどの機関バイヤーが売上高の5％を占めた。クルーズ客船は、2024 年に 19,000 トンの冷凍シーフードを調達しました。航空会社のケータリング部門は、長距離便向けに年間 210 万食の冷凍シーフードミールを注文しました。

冷凍水産物市場の地域別展望

世界の冷凍魚介類市場には、インフラ、消費習慣、生産能力によって引き起こされる重大な地域格差が見られます。 2024 年には、アジア太平洋地域が市場全体の 48% 以上に寄与し、北米とヨーロッパがそれぞれ 22% と 19% で続きました。アフリカと中東を合わせて残りの 11% を占めました。

• 北米

北米では冷凍魚介類市場が引き続き堅調で、米国は2024年に390万トン以上を消費した。カナダの冷凍魚介類、特にロブスターの輸出量は120万トンを超え、主に米国と中国向けだった。北米の小売店は、冷凍魚介類の棚スペースを前年比 13% 拡大しました。シーフードベースの調理済み食品は、米国のスーパーマーケット全体で 180 万個増加しました。冷蔵保管能力は2024年に7.6%増加し、水産物の保存専用の施設が140か所新たに設置された。

• ヨーロッパ

ヨーロッパでは、持続可能性への取り組みと食の好みにより、引き続き冷凍魚介類が好まれています。ドイツ、フランス、英国は、2024 年に合計 270 万トンの冷凍魚介類を消費しました。軟体動物の消費量はスペインがトップで、46 万トンでした。 EU全土のオンライン冷凍魚介類の注文は24％急増した。スカンジナビアで販売されている冷凍魚介類の 58% 以上がエコ認証を受けています。欧州の食品サービスは92万トンを占め、これは施設向け食事契約とケータリングによるものでした。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は引き続き、生産と消費の両方における世界的なハブでした。中国は420万トン以上の冷凍魚介類を加工し、そのうち130万トンが輸出された。インドの冷凍エビの輸出は73万トンに達した。インドネシアとベトナムはさらに89万トンを貢献した。日本と韓国は合わせて150万トンの冷凍軟体動物や甲殻類を消費した。地域のコールド チェーン インフラストラクチャは 18.4% 成長し、より広範な内陸への浸透が可能になりました。

• 中東とアフリカ

中東とアフリカでは、特に機関契約と輸入の増加により、緩やかな成長が見られました。 UAEは2024年に主に東南アジアから21万トンの冷凍魚介類を輸入した。サウジアラビアの冷凍魚切り身販売量は8万7000トンに達した。アフリカの消費量は67万トンに達し、ナイジェリアとエジプトが主要な輸入国となっている。コールドチェーンの拡大により、主要都市中心部の冷凍魚介類の小売店は9%増加した。

冷凍水産物市場のトップ企業リスト

• プレミアムシーフード
• シレーナ
• M&J シーフード
• サイクス&サンズ
• ビーバーストリート漁業
• マゼッタ
• キャッスルロック
• アクアチリ
• クリアウォーターのシーフード
• ハイライナーフーズ
• リロイ・シーフード

市場シェアが最も高い上位 2 社

ハイライナーフーズ:2024 年には北米全土に 2 億 1,500 万キログラムを超える冷凍魚介類を配送し、13 か所以上の大規模冷蔵倉庫および配送センターを運営しました。

アクアチリ:24万トンを超える冷凍サーモンを主にヨーロッパとアジアに生産・輸出し、世界のサーモン冷凍能力の7.8%を占めています。

投資分析と機会

冷凍魚介類市場は、消費者の需要の高まり、サプライチェーンの革新、デジタル小売の拡大により、引き続き強い投資関心を集めています。 2024 年には、冷凍機能を備えた 80 を超える新しい加工プラントがアジアと南米全域で稼働開始されました。冷蔵倉庫インフラへの世界的な投資は19.2%増加し、147億ドル以上が水産物の物流能力の向上に割り当てられました。これには、冷凍水産物の物流を行う車両に追加された11,200台の新しい冷蔵トラックが含まれます。

テクノロジーを中心としたサプライチェーン追跡への投資も勢いを増しました。 350 以上の冷凍水産物加工業者がトレーサビリティのためにブロックチェーン システムを導入し、海から食卓までの透明性を実現しました。これらのシステムにより、食品安全基準への準拠が促進され、ブロックチェーン認証製品が従来のオプションと比較して 9% の値上げで販売されるなど、プレミアム価格設定が生まれました。

付加価値のある冷凍水産物製品を対象とした投資も大幅に増加した。 2024 年に世界中で発売された 2,100 以上の製品 SKU には、マリネ、調理済み、またはパン粉をまぶした形式が含まれており、スーパーマーケットの通路で差別化を生み出しました。中食シーフード分野の新興企業は、世界中で 73 を超える投資家との取引を引き付けました。平均取引規模は2022年の240万ドルから2024年には390万ドルに増加した。

インド、ベトナム、タイでは、政府支援の奨励金により、水産物冷凍装置と包装工場が 23% 増加しました。補助金と融資により、2,600 を超えるマイクロプロセッサが国際冷凍規格にアップグレードできるようになりました。ナイジェリアやケニアなどのアフリカ諸国は、漁業の近代化に3億4,000万ドル以上を割り当て、電力網のない沿岸地域向けの冷蔵倉庫や太陽光発電冷凍装置の改善を目標としている。

持続可能な冷凍魚介類に対するベンチャーキャピタルの関心も高まりました。植物ベースの代替魚介類と研究室で栽培された魚製品に焦点を当てたスタートアップ計14社が2024年に資金を確保し、カナダとオランダのパイロットプラントで92万キログラムの冷凍代替魚介類を生産した。

官民パートナーシップにより、農村地域や十分なサービスを受けられていない地域への冷凍魚介類のアクセスが拡大しました。ブラジルでは、このような取り組みにより、3 級都市での冷凍水産物の入手可能性が 37% 増加しました。これらの投資の流れとインフラ改善は、総合的に冷凍魚介類のエコシステムに関わる市場関係者にとって有望な展望を示しています。

新製品開発

冷凍魚介類市場のイノベーションは、特に消費者の嗜好の進化、食品安全規制、利便性のニーズに応えて加速しています。 2024 年には、小売と食品サービスの両方のチャネルをカバーする 3,000 以上の新しい冷凍シーフード製品が世界中で発売されました。

重要な傾向の 1 つは、調理済みおよびすぐに食べられるフォーマットの台頭です。 2023年から2024年にかけて導入された860以上の新しいSKUには、電子レンジ対応の冷凍シーフードパックが含まれていました。米国では、「15 分で準備」というラベルが重要なマーケティング戦略となり、1 年足らずで 120 万個が販売されました。 The Sirena や Mazetta などの企業は、調味料を注入した冷凍魚の切り身を導入し、リピート購入率が 14% 増加しました。

持続可能性主導のイノベーションは、新製品開発のもう 1 つの基礎です。 2024 年にリリースされた 190 以上の SKU には、冷凍魚介類に特化した生分解性またはリサイクル可能なパッケージが含まれていました。ヨーロッパはこの傾向を主導しており、ドイツとフランスが持続可能な冷凍水産物の新規発売の63％を占めています。 AquaChile は、エコラベル付き冷凍サーモンシリーズをヨーロッパ 7 か国で発売し、6 か月以内に 320,000 個を販売しました。

冷凍技術の革新も重要な役割を果たしました。個別急速冷凍 (IQF) 技術の採用は 11% 増加し、製品の品質が向上し、貝類や甲殻類の結晶化が減少しました。 IQF を導入している企業は、消費者の味覚満足度評価が 18% 向上したことに注目しました。

最近の 5 つの展開

• ハイライナーフーズ: 2024年第1四半期に年間165,000トンの生産能力を持つ新しいIQF加工施設をノバスコシア州に開設しました。
• AquaChile: 環境認証冷凍サーモン製品ラインをヨーロッパ市場に導入し、6 か月で 320,000 個が販売されました。
• クリアウォーター・シーフード: 2024 年第 4 四半期までに 90,000 トンの冷凍アサリを輸出するために、韓国の小売業者と戦略的パートナーシップを締結しました。
• ビーバーストリート漁業：米国中西部市場をカバーするために、130台の新しい冷蔵トラックでコールドチェーンフリートを拡大しました。
• Leroy Seafood: 冷凍魚製品向けにブロックチェーン対応のトレーサビリティ アプリをリリースし、2023 年末までに 180,000 人以上のユーザーを登録しました。

冷凍水産物市場レポート取材

冷凍魚介類市場の包括的なカバレッジには、製品タイプ、流通チャネル、地域業績、競争環境、投資傾向、イノベーションパイプラインの詳細な分析が含まれます。このレポートには、主要地域にわたる消費量、トン数生産、SKU の増加の詳細な追跡など、2023 年から 2024 年の指標をカバーする 90 を超えるデータ表が含まれています。

市場範囲には、エビ、甲殻類、軟体動物、貝類といった主要な冷凍水産物セグメントが含まれており、それぞれが国際貿易の流れ、小売動向、価格変動に基づいて調査されています。アプリケーション分野、特にオンライン流通の台頭と食品サービス部門の役割を詳しく調査します。 30 を超える KPI が小売業者の在庫パターン、消費者の購入頻度、SKU レベルの展開を追跡します。

地理的な範囲は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカに及びます。各地域のレポートセクションでは、生産量、貿易依存性、インフラ能力、消費者需要指標が強調表示されます。 65 を超える国レベルのデータの内訳が含まれており、上位の生産者と輸入者に特に注目しています。

競合分析では、20 社以上の冷凍水産物企業を評価し、その処理能力、コールド チェーン ネットワーク、製品革新の足跡を評価します。企業の業績指標には、流通量、輸出先、戦略的パートナーシップが含まれます。トッププレーヤーであるハイライナーフーズとアクアチリは、量、拡大、技術投資について詳しく取り上げられています。