乳製品市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別（牛乳、チーズ、クリーム、バター）、用途別（子供、大人、高齢者）、地域別の洞察と2033年までの予測

乳製品市場の概要

世界の乳製品市場規模は、2024 年に 3,214 億 7,107 万米ドルに達しますが、CAGR 2.1% で 2033 年までに 3,875 億 6 億 1,807 万米ドルに達すると予想されています。

乳製品市場は、消費量の多い牛乳、チーズ、バター、ヨーグルト、クリームが大半を占める世界的に拡大しているセグメントです。 2024 年には、高タンパク質でカルシウムが豊富な食品への需要の増加により、世界中で 62 億人以上の人々が乳製品を定期的に消費しました。世界中で 8 億 4,200 万トンを超える牛乳が生産されている乳製品市場は、依然として食品および飲料業界の重要な柱です。インドだけでも、2023 年には 1 億 9,800 万トンを超える牛乳が生産され、最大の牛乳生産国となりました。ヨーロッパがそれに続き、生産量は1億6,000万トンを超えています。世界のチーズ需要は2024年に2,500万トンを超え、モッツァレラチーズは世界のチーズ消費量の32％を占めた。さらに、世界中で 1,000 万トン以上のバターと 700 万トン以上のクリームが消費されました。都市化、中間層人口の増加、健康志向の食生活が乳製品市場の成長を牽引し続けています。植物ベースの乳製品代替品は増加しているとはいえ、乳製品消費量全体に占める割合は依然として 5% 未満であり、伝統的な乳製品の牙城を固めています。スーパーマーケットは世界の乳製品販売全体の 60% 以上を占めており、コンビニエンス ストアとオンライン小売りは着実に成長しており、チャネルごとに 1,200 万個以上出荷されています。

主な調査結果

トップドライバーの理由:タンパク質とカルシウムが豊富な乳製品が健康にもたらす利点についての意識が高まっています。

上位の国/地域:インドはトップの座を維持しており、年間 1 億 9,800 万トン以上の牛乳を生産しています。

上位セグメント:牛乳が大半を占め、2024 年には世界で 8 億 4,200 万トン以上が生産されます。

乳製品市場動向

乳製品市場は大きな変革を遂げており、タンパク質が豊富で機能性の高い乳製品が消費者の関心を高めています。 2024 年には、2 億 1,000 万トンを超える機能性乳製品が世界中で販売されました。高タンパク質ヨーグルト、低脂肪牛乳、強化チーズは、北米とヨーロッパの小売売上高の 18% 以上を占めました。無乳糖乳製品の需要は高まっており、2020年にはわずか3,800万世帯だったが、2023年には5,200万世帯以上が無乳糖ミルクを購入することになる。デジタル販売チャネルも市場動向に影響を与えており、2024年には世界の乳製品小売取引の9%を電子商取引が占めることになる。

25 ～ 45 歳の消費者は、ギリシャヨーグルトや乳製品プロテインバーなどの健康ベースの乳製品スナックにますます惹かれており、その売上は世界で 23 億個を超えています。有機乳製品やホルモンフリー乳製品の出現も市場構造に変化をもたらし、2024 年には 6,500 万トンの有機乳製品が消費されます。再密封可能なパウチや使い切り用カートンなどの包装技術革新は、乳製品の包装タイプ全体の 31% 以上に浸透しました。さらに、乳タンパク質を含みながらオーツ麦やアーモンドを注入したミルクなど、植物と乳製品のハイブリッドの増加が新たなトレンドとなっており、2023年には流通量が600万リットルを突破する。

乳製品市場のダイナミクス

ドライバ

"健康志向の乳製品消費に対する需要の高まり。"

2024 年には、世界中で 7 億 4,000 万人以上の人々が、減量や筋肉増強のための食事に乳製品を積極的に取り入れています。健康志向の消費者は、ビタミンD、オメガ3、プロバイオティクスを強化した乳製品をますます求めています。 2023 年には、24 億個を超えるプロバイオティクス ヨーグルトが販売されました。世界の都市人口が 45 億人を超える中、ヨーグルト カップ、飲む牛乳、スナック チーズ部分などの便利で栄養価の高い乳製品の需要が増加し続けています。 70 か国以上の政府の栄養プログラムには主食乳製品が含まれており、学童や高齢者の間で高い消費が確保されており、2024 年だけでそのようなプログラムを通じて 1 億 5,000 万リットルを超える牛乳が配布されます。

拘束

"乳製品代替品やビーガン食の採用が増加。"

2024 年には世界の消費者の約 6%、つまり 4 億 6,800 万人が植物ベースまたはビーガンの食事に従い、従来の乳製品の需要に影響を与えました。ヨーロッパでは、800万人以上が動物由来の乳製品を完全に避けていると報告しています。アーモンド、大豆、オートミール、ライスミルク製品の総量が 2023 年に 180 億リットルに達する中、伝統的な乳製品市場は一部の地域で停滞を目の当たりにしました。アレルギーへの懸念もこの抑制に寄与しており、世界中で 3,000 万人以上の人が乳糖不耐症と診断され、乳製品摂取量の減少と非乳製品代替品への選好につながっています。

機会

"新興国における乳製品消費の拡大。"

サハラ以南のアフリカや東南アジアでは、一人当たりの年間乳製品消費量が依然として40kg未満であるのに対し、西ヨーロッパでは230kgを超えています。このギャップは、乳製品メーカーにとって潜在的なチャンスがあることを示しています。ナイジェリア、ベトナム、バングラデシュの政府による乳製品開発計画により、過去 2 年間で国内生産量がそれぞれ 14%、18%、21% 増加しました。これらの地域への都市移住により、潜在的な乳製品消費者として年間 6,500 万人が新たに追加されます。多国籍企業は、これらの潜在力の高い地域での拠点を拡大するために、地元の酪農協同組合への投資を開始しています。

チャレンジ

"生乳価格の変動とサプライチェーンの混乱。"

2024 年、飼料不足、干ばつ、地政学的不安定により、いくつかの主要生産国で生乳価格が 38% 以上変動しました。ヨーロッパでは、投入コストの上昇と労働力不足により、乳量が 22% 減少しました。世界的な輸送コストが 17% 上昇し、乳製品に必要なコールド チェーンの物流が混乱しました。米国では、輸送中の腐敗により、2023年に1,500万ガロンを超える牛乳が廃棄されました。包装コストも 12% 上昇し、乳製品メーカーの利益率の縮小につながりました。

乳製品市場のセグメンテーション

乳製品市場は種類と用途によって分割されています。種類にはミルク、チーズ、クリーム、バターがあり、それぞれが独自のボリュームと価値をもたらします。アプリケーションは、子供、大人、高齢者など、幅広い層に広がっています。子供部門は年間 1 億 4,000 万リットル以上のフレーバーミルクを消費していますが、大人はヨーグルトベースの製品を好み、世界中で 60 億個が販売されています。

タイプ別

• 牛乳: 牛乳は世界で最も消費されている乳製品で、2024 年には 8 億 4,200 万トンを超えています。全乳が消費される牛乳の 54% を占め、残りは脱脂乳と半脱脂乳です。インド、中国、米国が消費をリードしています。中国における牛乳消費量は、2020年の3,400万トンから2023年には3,700万トンを超えました。フレーバーミルクだけでも世界の売上高の170億リットルに貢献しました。
• チーズ: 世界のチーズ生産量は 2024 年に 2,500 万トンを超え、チェダーチーズとモッツァレラチーズがこの量の 60% 以上を占めました。米国では650万トン以上のチーズが生産され、宅配ピザの89％にモッツァレラチーズが使用されている。ヨーロッパは引き続き最大の輸出国であり、2023年には420万トンを超えるチーズを100カ国以上に出荷します。
• クリーム: 軽いクリームと重いクリームの両方のクリーム製品は、2024 年に世界の総量が 700 万トンを超えました。ヨーロッパは、ベーカリーや料理用途での使用によってクリーム市場の 48% 以上を占めています。フランスだけでも年間 120 万トンのクリームを使用しています。ホイップクリームのトッピングやすぐに使えるベーカリーソリューションの台頭が、この部門の成長を加速させています。
• バター: バターの消費量は世界中で 1,000 万トン以上に達しています。インドは清澄バターまたはギーの主要生産国であり、年間 380 万トン以上を生産しています。西洋諸国では、低脂肪バターやオーガニックバターの種類が増えており、総量140万トンに貢献しています。

用途別

• 子供たち: 子供たちは年間 1 億 4,000 万リットル以上のフレーバーミルク、30 億個のヨーグルトパウチ、2 億 5,000 万本のスナックチーズスティックを消費しています。 50 か国以上の学校牛乳プログラムにより、年間 3,500 万リットルの牛乳が消費されています。乳製品をベースとした小児用栄養補助食品も、2022 年以降、使用量が 18% 増加しました。
• 成人: 乳製品の消費量の 65% 以上を成人が占めており、特に低脂肪乳、ギリシャヨーグルト、手作りチーズなどの製品がその傾向にあります。 2024 年には、世界中で 52 億個以上のギリシャ ヨーグルトが消費されました。ホエーやカゼイン パウダーを含む機能性乳製品サプリメントの売上は 60 万トンを超えました。
• 高齢者: 高齢者層は、主にカルシウムとタンパク質の必要のために、年間 8,000 万トンを超える乳製品を消費しています。ビタミンDを含む強化ミルクは、高齢者をターゲットとして35か国で成長を見せた。 2023 年には、高齢者の栄養を目的とした政府の保健プログラムで、7 億 5,000 万食分以上の強化乳製品が配布されました。

乳製品市場の地域別展望

乳製品市場は、生産能力、消費習慣、政府の政策によって引き起こされる多様な地域パフォーマンスを示しています。乳製品が豊富な国が生産量を独占している一方で、新興国は拡大する消費機会を提供しています。

• 北米

北米では2024年に1億800万トンを超える牛乳が生産され、そのうち米国が9700万トンを占めた。チーズは依然として最も重要な乳製品カテゴリーであり、米国の消費者は 320 万トン以上を購入しています。カナダの一人当たりの乳製品消費量は、2023 年に 77 kg に達しました。この地域では、無乳糖乳製品や有機乳製品が大きく成長しており、2,800 万世帯が無乳糖ミルクを購入しています。オンライン プラットフォームを含む小売流通チャネルは、北米の乳製品総売上高の 14% 以上を占めています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは世界第 2 位の乳製品生産地域であり、2024 年の牛乳生産量は 1 億 6,000 万トンを超えます。ドイツ、フランス、オランダが主要な貢献国であり、フランスだけでも 2,400 万トンを超える牛乳を生産しています。チーズ生産量は大陸全体で900万トンを超えました。ヨーロッパは世界中に420万トン以上のチーズを輸出しました。有機乳製品は成長傾向にあり、ドイツとデンマークがその先頭に立ち、210万トン以上の有機乳製品の販売を記録しています。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、インド（1億9,800万トン）と中国（3,700万トン）が牽引し、2024年には3億2,000万トンを超える世界の牛乳生産量をリードしました。日本、韓国、オーストラリアは、プロバイオティクスヨーグルトや粉ミルクなどのニッチ分野に貢献しています。都市化により、この地域では毎年 4,500 万人以上の新たな乳製品消費者が増加しています。強力な政府の健康栄養取り組みに支えられ、中国では6,200万トンを超える乳製品が消費された。機能性牛乳とヨーグルトが成長トレンドの中心となっており、アジア太平洋地域で発売される新製品の 29% を占めています。

• 中東とアフリカ

中東とアフリカでは、2024 年に 5,500 万トンを超える牛乳が生産されました。サウジアラビア、エジプト、南アフリカがこの地域の最大の市場です。輸入依存度は高く、年間 370 万トンを超える粉ミルクとコンデンスミルクが輸入されています。一人当たりの乳製品消費量は、特に都市中心部で増加しており、UAEとナイジェリアでは2022年から2024年にかけてヨーグルトの売上高が9%以上の伸びを記録している。乳製品インフラ開発プログラムにより、サハラ以南のアフリカでは生産能力が前年比14%増加した。

乳製品市場のトップ企業のリスト

• ダノン
• ネスレ
• フリースランドカンピナ
• アーラ
• ヴロイグデンヒル乳業
• アルペン乳業
• カリフォルニア乳業
• DFA
• ラクタリス
• ランドオレイクス
• DairiConcepts
• ワイルドフレーバー
• グランビアフーズ
• クラフト食品の原材料

シェア上位2社

ネスレ:ネスレは、世界中で 1,500 万トンを超える生産量を誇り、乳製品市場を独占しています。同社は粉ミルクのリーダーであり、その製品は 190 か国以上で販売されています。同社は世界中で 150 以上の乳製品施設を運営しており、2024 年には 20 億リットル以上の UHT 牛乳を生産しました。

ラクタリス:Lactalis は、年間 1,300 万トンを超える世界的な生産能力を維持しています。同社のチーズとバター製品は 100 か国以上に流通しています。 2023 年には、同社は 280 万トン以上のチーズを生産し、生産拠点を 266 か所に拡大しました。

投資分析と機会

生産者が付加価値のある製品、持続可能性、新興経済国をターゲットにしているため、乳製品市場への投資が急増しています。 2024 年には、世界の乳製品生産インフラ、新製品開発、サプライ チェーンの最適化に 480 億ドル相当が投資され、世界中で 200 以上の新しい乳製品製造ユニットが設立されました。主要な投資拠点にはインド、ブラジル、ベトナムが含まれ、現地の消費需要は 2 年間でそれぞれ 13%、9%、18% 拡大しました。

アフリカと東南アジアで 45 を超える新しい酪農協同組合に資金が提供され、地域の生産能力が 1,260 万リットル/日増加しました。持続可能性への投資も増加し、35 を超える乳業複合企業がカーボンニュートラル施設への移行を進めており、世界の乳製品生産の 20% 以上を占めています。オーストラリアでは、2023 年に 820 万リットルの有機牛乳が太陽光発電装置を使用して処理されました。

酪農におけるデジタル農業と IoT の出現により、20 億ドル相当を超える投資が集まり、監視対象地域の牛 1 頭あたりの乳量が 17% 向上しました。ブロックチェーン ベースのサプライ チェーン システムは、2 億 5,000 万個を超える乳製品のトレーサビリティを強化するために、60 を超える世界の乳製品加工業者によって導入されました。

高タンパク質ヨーグルトとカスタマイズ可能な乳製品ブレンドを専門とする新興企業は、2023 年から 2024 年にかけて世界中で 300 件を超える資金調達ラウンドを受けました。中東は乳製品の自給自足に投資し、サウジアラビアは現地の生産量を5年間で33％増やすために資金を割り当てた。これらの発展は、より持続可能で技術的に統合された乳業の基礎を築きつつあります。

新製品開発

乳製品市場におけるイノベーションにより、2023 年から 2024 年にかけて、健康、利便性、持続可能性に重点を置いた 1,800 を超える新製品が発売されました。 520 を超える高タンパク質乳飲料が世界中で導入され、北米がこれらの製品の 39% を占めています。乳糖不使用のイノベーションも急増し、ヨーロッパとアジア太平洋地域で 340 以上の新しい SKU が追加されました。

大きな進歩の 1 つは、保存安定性のあるプロバイオティクス乳飲料で、販売量が 22% 増加し、2024 年には世界で 12 億個に達しました。オメガ 3 とビタミン D を含む機能性チーズが新たに 18 か国で発売され、最初の 6 か月以内に 3,500 万パックが販売されました。ヨーグルトの新しいフレーバーは大幅に拡大し、トロピカル フルーツのバリエーションやデザート風のレシピが新発売の 21% を占めました。

堆肥化可能なヨーグルトカップや紙ベースの牛乳パックなど、持続可能性を重視したパッケージは現在、乳製品 SKU 全体の 11% を占めています。乳製品開発の自動化により、研究開発から発売までのサイクルが 35% 以上短縮されました。 Danone や FrieslandCampina などの企業は、配合時間を 40% 短縮する AI 設計のチーズ テクスチャーとプロバイオティクス ブレンドをリリースしました。

乳製品と植物ベースを融合するハイブリッド乳製品のイノベーションは急速に成長し、乳製品とアーモンドまたはオーツ麦エキスを組み合わせた 120 以上の新しいハイブリッド飲料が誕生しました。さらに、カスタマイズ可能なタンパク質、脂肪、炭水化物の乳製品ブレンドを提供する、カスタマイズされた栄養乳製品キットの人気が高まり、2023 年には北米だけで 110 万以上のキットが販売されました。

最近の 5 つの展開

• ネスレ: 亜鉛とオメガ 3 を強化した高タンパク質乳製品を 45 か国で発売し、12 か月以内に 15 億個以上を販売しました。
• ダノン: ヨーロッパで糖質ゼロのプロバイオティクス ヨーグルト シリーズを導入し、9 か月足らずで 1 億 5,000 万カップの売上に達しました。
• Lactalis：南米の地域乳製品工場 3 ヶ所の買収を完了し、1 日あたり 240 万リットルの処理能力を追加。
• Arla: Foods はバングラデシュに、地元の市場や学校向けの強化牛乳の生産を目的とした 1 日あたり 500,000 リットルの施設を開設しました。
• FrieslandCampina: チーズ製品の 100% にブロックチェーン トレーサビリティ システムを導入し、320 万トンを超える生産量をカバーしています。

乳製品市場のレポート報道

乳製品市場に関するこの包括的なレポートは、市場のダイナミクス、セグメンテーション、トレンド、地域の見通し、投資戦略、世界の乳製品業界全体のイノベーション経路の詳細な分析を提供します。市場には、年間 8 億 4,200 万トンの牛乳、2,500 万トンのチーズ、1,000 万トンのバター、700 万トンのクリームが生産されています。

消費者の行動が健康重視で持続可能な選択肢をますます好むようになる中、このレポートでは、52億個を超えるギリシャヨーグルトユニット、24億個のプロバイオティクス製品、そして乳糖を含まない乳製品を選択する2,800万世帯が将来のトレンドをどのように形作るのかを検証します。対象範囲は100カ国以上に及び、毎年1億5,000万リットル以上を子供や高齢者に供給する政府の乳製品プログラムを分析している。

市場のセグメンテーションには、年齢層に関する詳細な洞察が含まれており、子供たちは 30 億個以上のヨーグルトを消費し、高齢者層は 7 億 5,000 万回分以上の強化ミルクの需要を促進しています。タイプベースの洞察では、牛乳がトップカテゴリーであり、チーズとバターがそれに続き、ハイブリッド製品や植物性乳製品が急速に台頭していることがわかります。

地域の内訳では、北米 (1 億 800 万トン)、ヨーロッパ (1 億 6,000 万トン)、アジア太平洋 (3 億 2,000 万トン)、中東とアフリカ (5,500 万トン) に焦点を当てた分析が提供されます。競争環境には、ネスレ、ラクタリス、ダノン、アーラ、フリースラントカンピーナなどの大手企業が含まれており、それぞれの年間生産量は 1,000 万トンを超えています。