Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du recyclage des navires, par type (navires porte-conteneurs, pétroliers, vraquiers, navires de croisière, navires de guerre), par application (récupération de métaux, récupération d’équipement, conformité environnementale, revente de composants), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché du recyclage des navires

La taille du marché du recyclage des navires était évaluée à 6,31 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 10,89 millions de dollars d’ici 2033, avec une croissance de 6,25 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial du recyclage des navires joue un rôle essentiel dans la gestion de l’élimination des navires en fin de vie, avec environ 800 navires commerciaux démantelés chaque année. En 2024, un total de 324 navires marchands ont été démolis, représentant environ 4,6 millions de tonnes brutes (gt), soit le plus faible volume de recyclage enregistré depuis 2005, soit une baisse de 30 % sur un an. Au cours du premier semestre 2024, seuls 164 navires ont été recyclés, totalisant 2,6 millions de tonneaux, contre 182 navires et 3,6 millions de tonneaux sur la même période de 2023, reflétant une réduction de 28 % du tonnage recyclé. L’Asie du Sud continue de dominer le marché mondial, gérant plus de 85 % du recyclage mondial des navires en tonnage.

Dans cette région, le Bangladesh représente à lui seul près de 45 à 51 % du démantèlement total des navires dans le monde. L'Inde, notamment Alang dans le Gujarat, exploite 183 chantiers de démolition de navires, avec une capacité cumulée supérieure à 4,5 millions de tonnes à déplacement léger (LDT) par an. La Chine, en revanche, a recyclé 4 885 tonnes brutes enregistrées (BRT) de navires en 2023 et a vendu 71 navires à des démolisseurs d’Asie du Sud. La flotte marchande mondiale dépasse 2,4 milliards de tonnes de port en lourd (TPL) et, avec un âge moyen des navires de 22,4 ans, une vague importante de déclassement de navires est prévue au cours de la décennie à venir.

Principales conclusions

Conducteur: Flotte mondiale vieillissante, avec plus de 12,5 % des navires arrivant en fin de vie au cours de la prochaine décennie.

Premier pays/région: L'Asie du Sud domine le marché du recyclage des navires avec plus de 85 % de part de marché ; Le Bangladesh gère à lui seul près de 45 à 51 % du tonnage mondial de démantèlement.

Segment supérieur: Les cargos généraux ont été les plus recyclés au premier semestre 2023, représentant 47 des 182 navires démantelés dans le monde.

Tendances du marché du recyclage des navires

Le marché mondial du recyclage des navires connaît une nette transformation en raison de l’évolution des tendances opérationnelles, réglementaires et environnementales. Une baisse significative des volumes de recyclage des navires a été enregistrée au cours des deux dernières années. En 2023, le marché a vu au total 393 navires démantelés. À la mi-2024, ce nombre est tombé à 164 navires, totalisant 2,6 millions de tonneaux, soit une baisse de 28 % par rapport à la même période de l'année précédente. La mise en œuvre de réglementations environnementales internationales plus strictes est une tendance majeure qui façonne le secteur. La Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologique des navires devrait entrer en vigueur le 26 juin 2025, avec le soutien de 15 États qui l'ont ratifiée, représentant 46 % de la flotte marchande mondiale en tonnage brut, soit environ 23,8 millions de BRZ (tonnes brutes enregistrées). Ce traité mondial exigera des installations certifiées, améliorant la sécurité, la traçabilité et la performance environnementale dans le démantèlement des navires. La modernisation technologique apparaît comme une tendance majeure, notamment dans des pays comme l’Inde et la Chine. Le chantier naval indien d'Alang a déjà adopté des mises à niveau financées par des partenariats avec la JICA et le gouvernement du Gujarat, pour un montant total de plus de 110 millions de dollars, permettant des normes de sécurité plus élevées et une efficacité de traitement améliorée.

Le chantier traite actuellement plus de 1,8 million de LDT par an, avec une capacité maximale atteignant 4,5 millions de LDT. Dans la région Asie-Pacifique, la Chine a créé 60 chantiers avancés de recyclage de navires, mettant l’accent sur le recyclage en boucle fermée et vert. Alors que la Chine n'a recyclé que 4 885 BRT en 2023, elle a détourné 71 navires vers des marchés de recyclage étrangers, principalement en Asie du Sud, reflétant un changement stratégique vers l'élimination des navires sortants. Une autre tendance marquante est la demande croissante d’acier vert. Les navires de recyclage peuvent récupérer plus de 75 % de l’acier contenu, Alang contribuant à lui seul à plus de 0,5 % de la consommation totale d’acier de l’Inde grâce aux matériaux recyclés. Alors que les industries cherchent à réduire leur empreinte carbone, le recyclage des navires devient une source cruciale de matières premières à faible émission de carbone. La démographie de la flotte reflète également un nombre croissant de navires vieillissants. La flotte marchande mondiale a dépassé les 2,4 milliards de DWT en 2023, avec un âge moyen des navires atteignant 22,4 ans, ce qui suggère que des milliers de navires, soit environ 15 000 navires, devraient être démantelés d'ici 2035.

Dynamique du marché du recyclage des navires

CONDUCTEUR

"Flotte mondiale vieillissante et pressions réglementaires"

Le marché du recyclage des navires est stimulé par la proportion croissante de navires vieillissants et par le renforcement des réglementations mondiales en matière d’environnement et de sécurité. L'âge moyen de la flotte marchande mondiale s'élève à 22,4 ans, certains segments, comme les cargos généraux, dépassant 25 ans. Environ 15 000 navires devraient atteindre leur fin de vie utile au cours de la prochaine décennie. La flotte mondiale totale dépasse actuellement 2,4 milliards de DWT, ce qui indique une augmentation inévitable des retraits de navires. Des réglementations telles que la Convention de Hong Kong devraient relever les normes de recyclage d'ici 2025. Avec 46 % du tonnage mondial désormais sous juridiction ratifiée, la transition vers des chantiers de recyclage certifiés et respectueux de l'environnement va s'accélérer. En outre, les objectifs de réduction des émissions de la stratégie OMI 2023 obligent les propriétaires de flotte à éliminer progressivement les navires plus anciens et non conformes.

RETENUE

"Faible disponibilité des navires en raison des perturbations géopolitiques"

Malgré la demande croissante de matériaux recyclés, la disponibilité de navires destinés au recyclage a considérablement diminué. Les perturbations géopolitiques, notamment les attaques des Houthis en mer Rouge, ont détourné le transport maritime mondial. Le canal de Suez a signalé une réduction de 70 % des transits, tandis que le golfe d’Aden a connu une baisse de 76 % des arrivées de navires début 2024. Par conséquent, moins de navires effectuent des voyages long-courriers, ce qui entraîne des départs à la retraite retardés. Au premier semestre 2024, le démantèlement des navires a chuté de 28 % sur un an. À mesure que les taux de fret s'amélioraient et que les réacheminements augmentaient les temps de voyage, les propriétaires ont choisi de maintenir les navires plus anciens en service plus longtemps. Cela a eu un impact direct sur le marché du recyclage des navires, qui dépend de la disponibilité des navires des opérateurs cherchant à réduire ou à moderniser leurs capacités.

OPPORTUNITÉ

"Acier vert et infrastructure de recyclage modernisée"

Le marché présente de vastes opportunités sous la forme d’une production d’acier durable. L'acier récupéré du recyclage des navires est de plus en plus utilisé dans la fabrication de l'acier au four à arc électrique (EAF), qui produit des émissions de 60 à 70 % inférieures à celles des hauts fourneaux. En Inde, plus de 0,3 million de tonnes d'acier d'Alang sont déjà acheminées vers des fours à induction. La modernisation d'Alang, soutenue par 76 millions de dollars d'aide internationale de la JICA et 35 millions de dollars supplémentaires du gouvernement du Gujarat, l'a positionné comme leader du recyclage de navires respectueux de l'environnement. La pleine capacité de l’installation, soit 4,5 millions de LDT, pourrait produire jusqu’à 1,2 million de tonnes d’acier réutilisable par an. Les entreprises cherchant à produire de l’acier à faible teneur en carbone à partir de ferraille provenant de navires démantelés suscitent également un intérêt croissant en matière d’investissement.

DÉFI

"Sécurité des travailleurs et pratiques d’échouage non conformes aux normes"

La sécurité des travailleurs reste un défi persistant. De nombreux chantiers au Bangladesh, au Pakistan et en Inde utilisent encore des méthodes d'échouage, qui représentent plus de 80 % de la démolition mondiale des navires, mais offrent des contrôles environnementaux limités. Le chantier naval de Chittagong, au Bangladesh, emploie près de 200 000 travailleurs, souvent dans des conditions dangereuses. Entre 2009 et 2012, Alang a enregistré à elle seule 54 décès dus à des manquements à la sécurité. Malgré de récentes améliorations, des installations de qualité inférieure fonctionnent toujours dans toute l'Asie du Sud. Les groupes environnementaux ont critiqué l'industrie pour son exposition aux déchets toxiques, son équipement de protection insuffisant et son manque d'audit de conformité. Sans une mise en œuvre complète des normes de HKC et une application plus stricte, les risques pour la santé humaine et écologique continueront d’entraver une croissance durable.

Segmentation du marché du recyclage des navires

Le marché du recyclage des navires est segmenté par type de navire et par application. Les types de navires comprennent les porte-conteneurs, les pétroliers, les vraquiers, les navires de croisière et les navires de guerre. Les applications couvrent la récupération des métaux, la récupération des équipements, la conformité environnementale et la revente de composants. Chaque segment reflète des volumes, des techniques de traitement et des taux de récupération de matériaux uniques. En 2023, les cargos généraux, les pétroliers et les vraquiers représentaient la plus grande part des navires démolis. La récupération des métaux reste l'application dominante, représentant plus de 75 % du total des matériaux récupérés sur les navires, l'acier étant de première valeur pour la réutilisation industrielle.

Par type

• Porte-conteneurs : Au premier semestre 2023, 34 porte-conteneurs ont été démantelés dans le monde. Ces navires pèsent généralement entre 20 000 et 40 000 DWT et produisent de grands volumes d’acier recyclable et de pièces réutilisables. Les porte-conteneurs sont souvent recyclés après avoir atteint 25 ans de service, et les tendances actuelles au vieillissement de la flotte suggèrent une augmentation de la démolition des porte-conteneurs au cours des trois prochaines années.
• Navires-citernes : Début 2024, 17 navires-citernes ont été démolis, dont la plupart mesuraient moins de 20 000 DWT. Les pétroliers présentent des défis de recyclage complexes en raison de la présence de résidus pétroliers, mais ils permettent une récupération importante de l’acier, contribuant souvent jusqu’à 95 % du LDT d’un navire en matériaux réutilisables.
• Vraquiers : ils représentaient 29 navires démantelés au premier semestre 2023, reflétant le profil vieillissant du secteur. Ces navires produisent généralement de grandes quantités de métaux ferreux et sont privilégiés par les recycleurs en raison de leur taille et de leurs structures en acier homogènes, qui simplifient le démantèlement.
• Navires de croisière : le recyclage reste une niche mais a retenu l'attention en raison de la réduction de la flotte à l'ère du COVID. Ces navires, dépassant souvent 100 000 GT, nécessitent un démantèlement plus complexe en raison des équipements embarqués et des matières dangereuses comme l'amiante et les réfrigérants.
• Navires navals : le recyclage concerne les navires de défense déclassés, qui nécessitent souvent l'autorisation des organismes militaires. Ces navires sont complexes à démanteler en raison de leurs systèmes électroniques et d'armement sensibles, mais ils contiennent une quantité importante de métaux de haute qualité et d'alliages rares.

Par candidature

• Récupération des métaux : constitue plus de 75 % de la valeur totale du recyclage. En Inde, Alang fournit 0,5 % de la production nationale d’acier à partir de navires recyclés. Les déchets ferreux provenant des coques, des ponts et des composants structurels sont très demandés pour les fours à arc électrique et les fours à induction.
• Récupération d'équipement : les recycleurs récupèrent les instruments de navigation, les moteurs, les générateurs et les pompes pour une vente secondaire. Les composants récupérables de plus de 40 % des navires démantelés sont réutilisés dans des applications maritimes ou industrielles, réduisant ainsi les déchets et générant de la valeur ajoutée.
• Conformité environnementale : avec l'entrée en vigueur du HKC, les recycleurs de navires doivent gérer les déchets dangereux comme l'amiante, les PCB, les boues de cale et le plomb. Les installations certifiées pour une gestion environnementale sûre sont équipées pour traiter plus de 12 classes de matières toxiques, améliorant ainsi la conformité.
• Revente de composants : des articles tels que des meubles, des canalisations, des luminaires et des vannes sont revendus sur les marchés secondaires. En moyenne, chaque navire démantelé apporte des milliers de composants pouvant être revendus, contribuant ainsi à une augmentation de 15 à 20 % de la rentabilité du chantier.

Perspectives régionales du marché du recyclage des navires

Le marché mondial du recyclage des navires fait preuve d'une concentration régionale prononcée, l'Asie du Sud étant en tête à la fois en volume et en capacité. Plus de 85 % des navires mondiaux en tonnage brut sont démantelés en Inde, au Bangladesh et au Pakistan. Les performances régionales varient considérablement en fonction des normes environnementales, du statut de certification, de la disponibilité de la main-d'œuvre et de la demande de matériaux des industries sidérurgiques nationales. Les performances de chaque région sont influencées par les réglementations nationales, la conformité internationale à la Convention de Hong Kong et la proximité des principales routes maritimes.

• Amérique du Nord

joue un rôle relativement modeste dans le recyclage des navires, la majeure partie du démantèlement ayant lieu dans quelques installations certifiées dans la région de la côte américaine du golfe. L'installation de Modern American Recycling Services, Inc. (MARS) en Louisiane traite environ 100 000 à 150 000 LDT par an. Les navires de la marine américaine et fédéraux sont souvent recyclés au niveau national pour des raisons de conformité et de sécurité. Au cours des deux dernières années, l’Amérique du Nord a traité moins de 5 % du tonnage mondial mis au rebut. Cependant, l’intérêt pour le recyclage écologique des navires augmente. L'administration maritime américaine gère le programme MARAD, qui supervise le démantèlement des navires gouvernementaux obsolètes. De plus, les coûts élevés de main-d’œuvre et de conformité environnementale limitent l’activité commerciale, mais les incitations fédérales pourraient améliorer la participation après 2025.

• Europe

a établi des normes élevées en matière d'environnement et de sécurité dans le cadre du règlement européen sur le recyclage des navires, qui exige que les navires battant pavillon de l'UE soient démantelés dans des chantiers agréés par l'UE. Depuis 2024, 48 chantiers en Europe, en Turquie et dans certains pays asiatiques sont certifiés dans le cadre de ce cadre. La région turque de recyclage de navires d’Aliaga reste la plus active, traitant environ 1,5 million de GT par an. Les pays européens recyclent collectivement 10 à 12 % des navires mondiaux en volume. Cependant, des exigences de conformité plus strictes entraînent souvent des coûts de recyclage plus élevés. La liste européenne des chantiers agréés a été mise à jour en 2023, ajoutant 7 nouvelles installations, augmentant ainsi la capacité de 400 000 GT/an. L’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas continuent de jouer un rôle de niche, en se concentrant sur le démantèlement des navires de croisière et des navires militaires.

• Asie-Pacifique

domine le recyclage mondial des navires. L’Inde, le Bangladesh et le Pakistan ont démantelé ensemble plus de 324 navires en 2024, pour un total de 4,6 millions de GT, malgré une baisse de 30 % sur un an. Alang, en Inde, héberge 183 chantiers avec une capacité annuelle maximale de 4,5 millions de LDT. Le chantier Chattogram du Bangladesh a démantelé plus de 150 navires en 2023, apportant plus d’un million de tonnes de ferraille à l’industrie sidérurgique locale. La Chine, bien qu’elle soit auparavant active, traite désormais moins de navires au niveau national – ne recyclant que 4 885 BRT en 2023 – mais décharge les navires vers des chantiers sud-asiatiques. La région reste rentable en raison de la main d’œuvre et de la forte demande d’acier, avec des améliorations environnementales conformes à la Convention de Hong Kong qui entrera en vigueur en juin 2025.

• Moyen-Orient et Afrique

représentent des zones émergentes de recyclage de navires. La région turque d'Aliaga reste la plaque tournante clé de cette région, traitant plus de 150 navires par an et jusqu'à 1,5 million de GT par an. La Turquie se conforme pleinement au règlement de l'UE sur le recyclage des navires et compte 10 chantiers agréés par l'UE, qui ont recyclé environ 12 % des navires battant pavillon européen en 2023. En Afrique, une activité limitée est signalée. Le Nigeria et le Ghana ont lancé des projets préliminaires de recyclage mais manquent d'installations à l'échelle industrielle. Les lacunes en matière de surveillance environnementale et d’investissement restent des obstacles majeurs dans cette région. Cependant, des opportunités à long terme existent en raison de l’augmentation des volumes de transport régionaux et du vieillissement des navires militaires nécessitant un démantèlement.

Liste des meilleures entreprises de recyclage de navires

• GMS (États-Unis)
• Wirana Shipping Corporation (Inde)
• Groupe EMR (Royaume-Uni)
• Systèmes de marketing mondiaux (États-Unis)
• (Hong Kong)
• acheteur au comptant (États-Unis)
• Sea2Cradle (Pays-Bas)
• NGD (Pays-Bas)
• Groupe Prysmian (Italie)
• Modern American Recycling Services Inc. (États-Unis)

GMS (États-Unis): est le plus grand acheteur au comptant de navires destinés au recyclage, gérant plus de 25 % du marché mondial du recyclage des navires en volume. En 2024, GMS a géré les appels d'offres et l'achat de plus de 80 navires, principalement issus de flottes vieillissantes de conteneurs et de pétroliers. La société exploite une plate-forme numérique qui relie les armateurs aux chantiers certifiés en Asie du Sud, gérant plus de 400 transactions acheteur-vendeur actives par an. GMS a mené des transactions totalisant plus de 6 millions de LDT au cours des cinq dernières années, ce qui la positionne comme l'un des principaux facilitateurs mondiaux du déclassement des navires.

Wirana Shipping Corporation (Inde): est un acheteur majeur de recyclage de navires, gérant plus de 15 % des transactions mondiales de recyclage de navires en 2023 et 2024. La société a conclu des transactions de grande valeur, notamment l'achat de plusieurs porte-conteneurs à plus de 500 $ par LDT en 2024, ce qui indique une forte demande de ferraille sur les marchés indiens. Wirana se coordonne activement avec les chantiers conformes à l'OMI à Alang et s'engage dans la gestion IHM (Inventaire des matières dangereuses) spécifique au navire. L'entreprise a acheté plus de 60 navires au cours des 12 derniers mois, dont la plupart ont été acheminés vers des chantiers modernisés dans le Gujarat.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements dans les infrastructures de recyclage des navires se sont accélérés, avec d'importantes initiatives de financement visant à moderniser les installations et à s'aligner sur les normes réglementaires à venir. En 2017, le gouvernement indien, par l'intermédiaire du Gujarat Maritime Board, a signé un accord de prêt bonifié de 76 millions de dollars avec la JICA (Agence japonaise de coopération internationale) pour moderniser les systèmes environnementaux et de sécurité des chantiers navals d'Alang-Sosiya. Le budget total du projet a atteint 111 millions de dollars, dont une contribution de 25 millions de dollars du gouvernement du Gujarat et 10 millions de dollars supplémentaires du ministère de la Marine maritime et des autorités de l'État. L'année d'achèvement prévue était 2022, avec pour objectif de doubler le nombre de navires démantelés et d'améliorer le contrôle de la pollution. La modernisation des installations devrait faire passer l'emploi direct de 50 000 à 92 000 travailleurs et accroître la création d'emplois indirects de 150 000 à 300 000. La modernisation comprend l'installation de sols imperméables, de systèmes de récupération des hydrocarbures, de grues mobiles et de logements pour 6 000 travailleurs supplémentaires. Alang héberge actuellement 183 yards avec une capacité totale de 4,5 millions de LDT. À l’échelle mondiale, environ 60 chantiers certifiés en Chine et plus de 150 en Inde sont en train de passer à la production d’acier vert grâce au recyclage des navires. Le recyclage d'une tonne de ferraille d'acier permet d'économiser 1,1 à 0,7 tonne de minerai de fer, 0,6 à 0,7 tonne de charbon à coke et réduit la consommation d'eau de 40 % et les émissions de gaz à effet de serre de 58 %. En Inde, l'acier recyclé provenant des navires représente déjà 0,5 % de la production nationale d'acier et soutient les opérations des fours à arc électrique, fournissant 0,3 million de tonnes aux processus d'induction.

Les opportunités d'investissement augmentent dans les chantiers prêts à l'EAF/IF, avec des unités de traitement modernes traitant 75 % de l'acier récupéré. La modernisation d’Alang pourrait injecter jusqu’à 1,2 million de tonnes d’acier à faible teneur en carbone par an. De plus, l’adoption des protocoles d’inventaire des matières dangereuses (IHM) stimule la demande de services de démantèlement certifiés. Avec 15 000 navires devant être mis hors service d'ici 2035, la capacité du marché pourrait dépasser 12 millions de LDT par an. Les investisseurs et les sponsors politiques ont une voie claire : financer des améliorations qui répondent à la certification de la Convention de Hong Kong de juin 2025, sécuriser un flux mondial croissant de ferraille et exploiter la demande croissante d’acier à faibles émissions. Les investissements public-privé peuvent tirer parti des systèmes de crédits carbone, augmentant ainsi la valeur des installations et élargissant les rendements financiers au-delà des marges traditionnelles de ferraille.

Développement de nouveaux produits

L'innovation dans le recyclage des navires s'est orientée vers des technologies avancées de démantèlement, des équipements de sécurité et des systèmes de suivi numérique. Les chantiers navals chinois comptent désormais 60 chantiers verts certifiés, employant des cisailles mécaniques, des bras de coupe télécommandés et des modules de contrôle de la pollution. Ces installations ont recyclé 4 885 BRT en 2023 et redirigé 71 navires vers l'Asie du Sud. Les cisailles hydrauliques à distance peuvent réduire l'exposition des travailleurs jusqu'à 50 %, tandis que les processus de décontamination en boucle fermée limitent les ruissellements toxiques de 70 %. Les chantiers indiens d'Alang et Sosiya ont intégré des systèmes modernes grâce à une modernisation de 111 millions de dollars, notamment des séparateurs huile-eau d'une capacité de 200 m³/heure, une surface de plancher imperméable de 100 hectares et des grues mobiles capables de soulever des sections de navire de 500 tonnes. Ces chantiers gèrent désormais des tâches critiques comme le désamiantage en toute sécurité, avec plus de 3 000 tonnes traitées chaque année, et offrent des services d'inventaire des matières dangereuses (IHM) aux navires de plus de 500 tonnes GT.

L'innovation numérique est menée par des plateformes telles que GMS (Global Marketing Systems), qui utilise un système d'appel d'offres en ligne pour les navires, gérant des centaines d'offres chaque semaine et suivant les données du cycle de vie de 324 navires démolis en 2024. Les systèmes capturent plus de 50 points de données par navire, y compris les enregistrements de matières dangereuses, le tonnage et les résultats des enchères. Un autre développement est la commercialisation de cellules de casse modulaires avec collecte intégrée des lixiviats et cheminées localisées pour les matières premières EAF. Une fois entièrement installées, ces cellules peuvent traiter jusqu'à 100 000 LDT/an chacune, permettant une expansion évolutive. Plusieurs chantiers en Inde et en Chine ont testé jusqu'à 12 cellules, traitant 1,2 million de LDT par chantier. L’innovation au niveau des composants est perceptible dans les opérations de récupération. Les recycleurs récupèrent 45 à 60 % des équipements embarqués : moteurs principaux, pompes, composants électroniques et systèmes de mobilier en acier, pour les revendre dans les secteurs maritimes ou industriels. Les technologies récentes incluent le balayage laser et la cartographie 3D de l'intérieur des navires, ce qui permet d'accélérer les cycles de récupération jusqu'à 25 % et d'augmenter les taux de récupération des composants. Pour atteindre les objectifs de zéro rejet, des incinérateurs de grande capacité évalués à 2 tonnes/heure sont testés au Pakistan et en Turquie. À Alang, une unité pilote a finalisé la validation des émissions à 0,15 mg/Nm³, surpassant de 75 % les références internationales. Les nouveaux partenariats entre les chantiers de recyclage et les aciéries comprennent des accords d'enlèvement à long terme garantissant 500 000 tonnes/an de ferraille dérivée des navires à un prix stabilisé. Cela permet aux raffineurs de métaux de revendiquer jusqu'à 60 % de réduction des émissions de portée 3, ce qui conforte les revendications mondiales sur l'acier à faible teneur en carbone. Ces innovations en matière de produits et de processus, depuis les solutions numériques et les infrastructures vertes jusqu'à la collaboration au sein de la chaîne de valeur, font évoluer rapidement le recyclage des navires d'un démantèlement non réglementé à un secteur respectueux de l'environnement, axé sur les données.

Cinq développements récents

• Ratification de la Convention de Hong Kong : Le 26 juin 2025, la Convention de Hong Kong entre en vigueur, soutenue par 15 États ratifiants représentant 46 % du tonnage marchand mondial (~ 23,8 M… BRZ).
• Les volumes de recyclage du premier semestre 2024 au plus bas depuis 19 ans : seuls 164 navires totalisant 2,6 millions de tonneaux ont été recyclés au premier semestre 2024, soit une baisse de 28 % par rapport aux 182 navires et 3,6 millions de tonneaux au premier semestre 2023.
• Le débit annuel de l’Inde devrait augmenter : le recyclage des navires en Inde est passé de 2,3 millions à 2,6 millions de tonnes en 2024 et devrait atteindre entre 3,8 et 4,2 millions de tonnes en 2025, soutenu par l’expansion des chantiers navals et une offre mondiale plus élevée.
• La Chine recycle 4 885 BRT et vend 71 navires : En 2023, les chantiers chinois ont traité 4 885 BRT et vendu 71 navires en Asie du Sud, ce qui représente un déplacement important vers l'étranger.
• Modernisation de 111 millions de dollars à Alang : Le projet Alang-Sosiya, financé à hauteur de 76 millions de dollars par la JICA et de 35 millions de dollars par l'État du Gujarat, a été lancé pour soutenir le doublement des navires démantelés et l'équipement de 150 chantiers de protection environnementale.

Couverture du rapport sur le marché du recyclage des navires

Ce rapport sur le marché du recyclage des navires couvre une analyse exhaustive du marché mondial jusqu’en 2022-2024, y compris une segmentation détaillée par type de navire, des évaluations régionales clés et une prospective sur l’évolution de la réglementation et des infrastructures. Le champ d'application comprend une ventilation quantitative des navires démantelés par type (porte-conteneurs, pétroliers, vraquiers, navires de croisière et navires de guerre), capturant plus de 800 navires démolis chaque année et 324 navires marchands en 2024. Le rapport couvre méthodiquement à la fois la récupération des métaux (représentant plus de 75 % du volume recyclable total) et les applications non métalliques telles que la récupération d'équipements, la conformité environnementale et la revente de composants. Les recycleurs récupèrent les moteurs, les appareils électroniques et les appareils structurels de plus de 40 % des navires démantelés, tandis que les processus de conformité environnementale gèrent 12 catégories de matières dangereuses selon les protocoles IHM. Le rapport documente la dynamique du marché, y compris l'analyse des conducteurs (flotte vieillissante de 2,4 à Bâ¯DWT, âge moyen des navires de 22,4 à ¯ ans), les contraintes (le réacheminement de Suez provoquant une baisse de 70 % des volumes de transit), les opportunités (récupération d'acier à faible teneur en carbone, 1,2 à 1,2 million de tonnes d'approvisionnement potentiel en ferraille) et les défis (sécurité des travailleurs dans 80 % des chantiers d'échouage).

L'analyse des tendances inclut l'entrée en vigueur de la Convention de Hong Kong, ses implications pour 23,8 millions de BRZ et la transition vers un recyclage certifié et sûr. Les investissements dans les infrastructures – plus de 111 millions de dollars pour la modernisation des cours, l’amélioration de la décontamination pétrochimique et les plateformes de cycle de vie numérique – sont détaillés. Le rapport englobe 11 développements récents, notamment les étapes réglementaires, les améliorations du chantier et les fluctuations de volume. L'analyse sectorielle couvre les types de navires et les utilisations des applications avec un examen minutieux par type : porte-conteneurs (34 navires recyclés au premier semestre 2023), pétroliers (17 au premier semestre 2024), vraquiers (29 au premier semestre 2023) et types de niches (croisière, naval). La répartition des applications traite de la récupération des métaux (0,5 % de la production nationale d'acier), de la récupération des équipements, de la revente des composants (augmentation des bénéfices de 15 à 20 %) et de la conformité environnementale. Enfin, les sections d'investissement présentent le financement en trois phases pour les améliorations d'Alang, le financement lié aux crédits carbone et les modèles de chaîne d'approvisionnement en métaux liés à l'EAF. Le rapport offre un aperçu basé sur des données sur la capacité à venir, l'état de préparation des infrastructures (par exemple 150 à 200 chantiers certifiés) et les tendances mondiales en matière de tonnage, au service des parties prenantes, des décideurs politiques et exploitants de chantiers aux investisseurs et producteurs d'acier.