Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des collations à base d’avoine, par type (boulangerie et barres à base d’avoine, produits salés à base d’avoine, autres), par application (supermarchés et hypermarchés, détaillants indépendants, dépanneurs, détaillants en ligne), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des collations à base d’avoine

La taille du marché des collations à base d’avoine était évaluée à 15 543,43 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 21 688,96 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,4 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des collations à base d’avoine a gagné du terrain en raison de la demande croissante d’alternatives plus saines aux produits de collation conventionnels. En 2024, environ 62 % des consommateurs soucieux de leur santé optent pour des collations à base de grains entiers comme l'avoine en raison de leur teneur élevée en fibres, de leurs bienfaits en matière de réduction du cholestérol et de leurs effets favorisant la satiété. Le segment des snacks à base d'avoine a connu une expansion rapide au sein des produits de boulangerie, des bars et même des offres salées dans plus de 30 pays. Les barres de flocons d'avoine représentaient à elles seules plus de 27 % du total des collations à base d'avoine vendues dans les supermarchés du monde en 2023.

Aux États-Unis, 54 % des consommateurs ont déclaré consommer des collations à base d'avoine au moins deux fois par semaine, tandis que 38 % au Royaume-Uni ont cité l'avoine comme base préférée pour les barres-collations en raison de leurs bienfaits perçus pour la santé cardiaque. L’introduction de l’avoine sans gluten a élargi la démographie des consommateurs, attirant les personnes sensibles au gluten. Les centres urbains de la région Asie-Pacifique ont connu une augmentation de 19 % de la consommation de collations à base d'avoine entre 2022 et 2024. Du côté de la fabrication, plus de 920 nouveaux SKU de collations à base d'avoine ont été lancés dans le monde en 2023 dans des catégories telles que les barres de petit-déjeuner, les biscuits, les chips et les formats de collations portables. Notamment, les collations à l’avoine certifiées végétaliennes représentaient 14 % du total des lancements de nouveaux produits, tandis que les collations à l’avoine sans gluten ont augmenté leur part de 17 % en 2021 à 23 % en 2023.

KPrincipaux résultats

Conducteur:Sensibilisation croissante à la santé et préférence pour des alternatives de collations à grains entiers riches en fibres.

Pays/région principaux :L’Amérique du Nord est en tête du marché mondial avec plus de 34 % de la consommation de collations à base d’avoine.

Segment supérieur :Les boulangeries et les barres à base d'avoine restent le segment principal, contribuant à plus de 48 % du volume total du marché.

Tendances du marché des collations à base d’avoine

Le marché des snacks à base d’avoine connaît une évolution dynamique, caractérisée par la demande des consommateurs pour des options alimentaires nutritives et pratiques. En 2024, plus de 69 % des lancements de collations en Amérique du Nord et en Europe incluaient des allégations santé telles que « riche en fibres », « grains entiers » ou « bons pour le cœur », avec l'avoine comme ingrédient principal. Cette tendance reflète une nette évolution vers le snacking fonctionnel. Une enquête mondiale réalisée en 2023 par une entreprise d'innovation alimentaire a révélé que 58 % des consommateurs préfèrent les collations à base d'avoine aux produits à base de maïs ou de riz. L’une des tendances les plus marquantes est la montée en puissance des snacks clean label à base d’avoine. Environ 71 % des lancements de nouveaux produits dans cette catégorie excluent désormais les conservateurs artificiels et contiennent moins de 5 ingrédients. Au Royaume-Uni, les marques de snacks à l'avoine proposant des certifications végétaliennes, sans gluten et sans OGM ont vu leurs ventes augmenter de 22 % rien qu'en 2023. En outre, les collations biologiques à base d’avoine ont gagné en popularité, avec une augmentation annuelle estimée de 16 % de la demande mondiale entre 2022 et 2024. La personnalisation et l’innovation en matière de saveurs façonnent également le marché. Les barres d'avoine infusées aux graines de chia, au curcuma ou aux fruits exotiques comme le fruit de la passion et le yuzu ont augmenté de 33 % lors des lancements de 2022 à 2024.

Les collations salées à base d'avoine, telles que les bouchées d'avoine soufflée et les crackers à l'avoine, se sont développées sur les marchés asiatiques, le Japon et la Corée du Sud signalant une augmentation de 27 % de la consommation de crackers à l'avoine en 2023. L'innovation en matière d'emballage a également un impact sur les tendances. En 2024, plus de 49 % des collations à base d'avoine ont adopté des emballages recyclables ou compostables, reflétant les préoccupations en matière de durabilité. Les marques respectueuses de l'environnement ont entraîné une augmentation de 31 % des ventes auprès des consommateurs de la génération Z et du millénaire, en particulier en Europe occidentale. L’intégration de l’avoine dans les gammes de snacks pour enfants s’est considérablement développée. Les collations pédiatriques à base d'avoine représentent désormais 14 % du marché total des collations pour les enfants âgés de 3 à 10 ans, avec une croissance significative observée en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Enfin, l’essor du commerce de détail en ligne a encore propulsé la tendance. Les ventes numériques de snacks à base d'avoine ont augmenté de 36 % à l'échelle mondiale entre 2022 et 2024, les boîtes de snacks par abonnement contenant des produits à base d'avoine devenant de plus en plus courantes.

Dynamique du marché des collations à base d’avoine

CONDUCTEUR

"Préférence croissante des consommateurs pour les collations axées sur la santé digestive"

L'avoine est naturellement riche en fibres solubles de bêta-glucane, des études indiquant une réduction de 20 à 30 % du cholestérol LDL après avoir consommé 3 g de bêta-glucane par jour. En 2023, 71 % des consommateurs interrogés en Amérique du Nord et en Europe citent la santé digestive comme l'une des principales raisons de choisir des collations à base d'avoine. Des allégations sur l'emballage mettant en avant « 5 g de fibres par portion » ont été incluses sur plus de 38 % des produits de boulangerie et de barres à base d'avoine lancés en 2023, contre 26 % en 2021. Les professionnels de la santé au Royaume-Uni ont recommandé des collations à base d'avoine à 43 % des patients atteints de dyslipidémie légère, renforçant ainsi l'attrait fonctionnel du produit.

RETENUE

"Fluctuations des prix des produits de base de l’avoine et perturbations de la chaîne d’approvisionnement"

Entre 2021 et 2024, les prix mondiaux de l'avoine ont fluctué entre 240 et 360 USD par tonne métrique en raison de la superficie variable dans les principaux pays producteurs tels que le Canada et la Russie. Une telle volatilité a eu un impact sur la structure des coûts de production des snacks à base d'avoine, le coût des ingrédients représentant 23 à 27 % du COGS total. Début 2024, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement déclenchées par des conditions météorologiques extrêmes en Europe de l’Est ont entraîné un retard de 15 % dans les livraisons de matières premières d’avoine aux fabricants d’Europe occidentale. Les responsables des achats de cinq principaux producteurs de snacks ont déclaré maintenir des stocks tampons à des niveaux de deux mois pour se prémunir contre de futures pénuries.

OPPORTUNITÉ

"Expansion sur les segments végétaux et sans allergènes"

L’avoine sans allergène ouvre la voie à de nouveaux segments de consommateurs. En 2024, les ventes de snacks certifiés sans gluten à base d’avoine ont augmenté de 17 % à l’échelle mondiale. En Amérique du Nord, 11 % des ménages achètent de l'avoine spécifiquement étiquetée sans gluten, contre 7 % en 2021. L'inclusion de protéines végétales a également augmenté : les produits contenant ≥8 g de protéines végétales par portion sont passés de 12 % des lancements en 2022 à 24 % en 2024. Les collations à l'avoine certifiées végétaliennes représentent désormais 14 % du marché mondial, offrant ainsi une marge de développement pour de nouveaux produits riches en protéines. barres d'avoine adaptées aux athlètes végétaliens. Les pipelines de formulation actuels comprennent 42 nouveaux produits en cours de développement à base de protéines de pois ou de soja, signalant une opportunité durable dans le domaine des collations à base de plantes.

DÉFI

"Exigences élevées en matière de durée de conservation et de stabilité microbienne"

Les collations à base d'avoine, en particulier les barres et les bouchées salées, nécessitent souvent une teneur en humidité inférieure à 8 % pour éviter leur détérioration. Cela nécessite des contrôles stricts de séchage et d’emballage. Une étude microbiologique réalisée en 2023 a révélé que 16 % des collations à l'avoine contenant des inclusions de fruits ne répondaient pas aux normes microbiennes après 90 jours de stockage à température ambiante. En conséquence, les fabricants ont ajouté un emballage barrière secondaire, augmentant ainsi le coût unitaire de l’emballage de 6 à 8 %. Les incidents de rappel sont passés de 1 en 2022 à 4 en 2023, principalement en raison d'une contamination microbienne dans les barres d'avoine prêtes à consommer. Ces défis ralentissent la mise à l’échelle, en particulier pour les petits producteurs dépourvus de systèmes d’emballage avancés.

Segmentation du marché des collations à base d’avoine

La segmentation par type et par application apporte de la clarté : le marché des collations à base d'avoine peut être divisé en catégories de types : boulangeries et bars à base d'avoine, produits salés à base d'avoine et autres, et par canaux de distribution tels que les supermarchés et hypermarchés, les détaillants indépendants, les dépanneurs et les détaillants en ligne.

Par type

• Boulangerie et barres à base d'avoine : ce segment est en tête avec plus de 48 % du volume total du marché. En 2024, plus de 2 700 SKU de boulangerie et de bar ont été lancés dans le monde, dont 58 % comportaient des noix ou des graines. Les barres d'avoine à elles seules ont atteint 320 millions d'unités vendues en Amérique du Nord en 2023.
• Produits salés à base d'avoine : les collations à l'avoine (craquelins, chips, bouchées soufflées) représentaient environ 27 % de l'offre globale de collations à l'avoine. Les lancements ont augmenté de 23 % d’une année sur l’autre en 2023, avec 19 % de ces produits positionnés comme étant compatibles céto.
• Autres : comprend des groupes tels que les biscuits pour petit-déjeuner à base d'avoine et les mélanges de céréales, qui représentent les 25 % restants. En 2023, plus de 1 150 nouveaux SKU sous « Autres » ont été lancés, dont 42 % comportaient des appels « ingrédients naturels ».

Par candidature

• Supermarchés et hypermarchés : ce canal représente 52 % de la distribution mondiale de snacks à l'avoine. En Europe, les affichages d'attraction en magasin ont entraîné une augmentation de 14 % de l'adoption par SKU.
• Détaillants indépendants : les épiciers détenaient 15 % des parts ; les marques régionales en Inde et au Brésil s'appuient sur ces canaux pour 38 % de leurs ventes.
• Dépanneurs : ceux-ci représentent 18 % des ventes, avec 24 % des acheteurs affirmant avoir acheté des collations à l'avoine de manière impulsive.
• Détaillants en ligne : les canaux numériques représentent 15 % de la distribution, mais leur volume a augmenté de 36 % entre 2022 et 2024. Les boîtes de collations par abonnement ont contribué à 11 % du volume en ligne.

Perspectives régionales du marché des collations à base d’avoine

Le marché des collations à base d’avoine démontre des tendances de performance régionales distinctes avec des taux de croissance et des modes de consommation variables.

En Amérique du Nord, les ventes représentaient 34 % du volume mondial en 2023, tirées par 54 % des consommateurs consommant des barres d'avoine au moins deux fois par semaine. En Europe, le marché représentait 29 % du volume mondial, l'Allemagne et le Royaume-Uni se classant en tête pour la consommation de collations à l'avoine par habitant, avec 7,3 et 6,8 kg par an. En Asie-Pacifique, la région a contribué à 22 % du volume mondial ; entre 2022 et 2024, les marchés urbains du Japon et de la Corée du Sud ont enregistré une croissance de 27 % des ventes de collations salées à l’avoine. La région Moyen-Orient et Afrique détenait environ 9 % du volume mondial, l'Afrique du Sud et les Émirats arabes unis affichant respectivement une croissance de 14 % et de 18 % des importations de snacks à l'avoine et des lancements locaux.

• Amérique du Nord

est en tête du marché avec 34 % du volume mondial de collations à base d'avoine et une consommation annuelle supérieure à 1,2 milliard d'unités en 2023. Rien qu'aux États-Unis, 60 % des consommateurs âgés de 25 à 45 ans ont déclaré consommer chaque semaine des collations à base d'avoine ; Le Canada a atteint un apport de 8 kg par habitant. L'innovation produit a représenté au moins 1 800 nouveaux références au cours de l'année, dont 42 % sont certifiées sans gluten.

• Europe

a capturé 29 % du volume mondial, enregistrant une consommation de 7,0 kg de collations à l'avoine par habitant en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et en Italie. Les fabricants allemands ont lancé 420 nouveaux produits de snacks à base d'avoine en 2023, dont 65 % étaient certifiés végétaliens. Les deux plus grands détaillants du Royaume-Uni ont signalé une augmentation de 21 % de l’espace en rayon dédié aux snacks à l’avoine entre 2022 et 2024.

• Asie-Pacifique

détenaient 22 % du volume mondial, avec des expéditions totales de collations à l'avoine atteignant 410 millions d'unités en 2023. Le Japon et la Corée du Sud sont en tête avec une croissance de 27 % des lancements de collations salées à l'avoine, et la Chine a enregistré une augmentation de 31 % des références de barres d'avoine sur les plateformes de commerce électronique de 2022 à 2024. Les importations indiennes de collations à l'avoine ont augmenté de 19 % au cours de la même période.

• Moyen-Orient et Afrique

détenait 9 % du volume mondial avec des importations en hausse de 14 % en Afrique du Sud et de 18 % aux Émirats arabes unis. Les lancements locaux ont dépassé les 230 références uniques de collations à l'avoine en 2023. Au Nigéria, des enquêtes auprès des consommateurs ont montré que 12 % des personnes interrogées âgées de 18 à 34 ans ont essayé les barres d'avoine pour la première fois en 2024.

Liste des principales entreprises de collations à base d'avoine

• Moulins généraux
• Kellogg
• Mondelez International
• Galettes d'avoine de Nairn
• Société Quaker Oats
• Barres d'avoine de Bobo
• Industries Britannia
• Organisez des collations
• Les produits de Pamela

Général Moulins: détient plus de 18 % de la part mondiale des SKU dans les barres de collations à l'avoine et les lignes de boulangerie, lançant 210 nouveaux produits à base d'avoine en 2023.

Kellogg: maintient environ 14 % de l'espace de stockage des collations à base d'avoine dans le monde et a enregistré une augmentation de 26 % de la variété des produits à base d'avoine entre 2022 et 2024.

Analyse et opportunités d’investissement

Un intérêt d’investissement important émerge sur le marché des collations à base d’avoine, principalement motivé par la croissance des segments des produits fonctionnels, à base de plantes et de santé digestive. À la fin de 2023, plus de 420 millions de dollars de fonds propres et de capital-risque avaient été alloués à des start-ups spécialisées dans les barres protéinées à l'avoine et les crackers à l'avoine. Cette vague d’investissement comprenait 34 cycles de financement en Amérique du Nord et en Europe au cours de la période 2022-2023. La taille moyenne des transactions en 2023 était d'environ 12,4 millions de dollars américains, avec 78 % des fonds dirigés vers des marques mettant l'accent sur des allégations propres et sans gluten. Les investisseurs institutionnels soutiennent également l’expansion des infrastructures de transformation de l’avoine. Au Canada, une nouvelle usine de transformation mise en service en 2023 a la capacité de produire 65 000 tonnes de farine d'avoine par an, destinée aux fabricants de collations à l'avoine de la région. En Suède, une deuxième minoterie d’avoine inaugurée fin 2024 a augmenté la production régionale d’avoine de 29 %, réduisant ainsi les coûts des intrants de 8 à 10 %. De manière opportuniste, l'activité de fusions et acquisitions s'est intensifiée : en 2023, 7 acquisitions ont eu lieu, dont un grand conglomérat alimentaire acquérant deux marques de snacks à l'avoine pour un total combiné de 140 gammes de SKU distinctes. Une telle consolidation permet des synergies dans la chaîne d’approvisionnement et l’accès à la distribution au détail. De plus, les contrats de cofabrication ont augmenté de 33 % à l'échelle mondiale, les sous-traitants offrant des services de production de barres d'avoine à au moins 142 marques en 2023.

Les opportunités d’investissement comprennent des opérations d’avoine à collation verticalement intégrées. Une start-up américaine a lancé son modèle de la graine à l'étagère au deuxième trimestre 2024, en partenariat avec 18 producteurs d'avoine régionaux, garantissant un débit annuel de 1 150 tonnes de matières premières. Ce modèle a permis à l'entreprise de réduire les coûts d'approvisionnement de 12 % par rapport aux achats sur le marché libre. En outre, les investissements dans les plateformes de commerce électronique qui suivent les tendances en matière d’interaction avec les consommateurs sont en augmentation. Un outil d'analyse numérique soutenu par du capital-risque et introduit en 2023 a revendiqué une optimisation des SKU améliorée de 22 % sur la base d'une analyse des sentiments sur 4 500 avis en ligne sur les produits de collations à l'avoine. L'expansion géographique offre également des opportunités : les marques entrant en Chine et en Inde ont exploité des partenariats d'approvisionnement locaux, ce qui a entraîné une croissance des volumes de 19 % et 23 % en glissement annuel en 2023 respectivement. En Amérique latine, les programmes pilotes d'importation au Brésil ont augmenté les importations de barres d'avoine de 34 % la même année, ce qui laisse entendre que les marchés sont sous-pénétrés.

Développement de nouveaux produits

L'innovation reste à l'avant-garde du marché des collations à base d'avoine, les concepteurs repoussant les limites fonctionnelles et sensorielles. Rien qu’en 2023, plus de 1 350 nouveaux produits à base d’avoine ont été lancés dans le monde. Une répartition détaillée montre que 27 % contenaient des protéines végétales ajoutées ≥ 8 g par portion, 18 % faisaient la promotion de probiotiques pour la santé intestinale et 14 % étaient certifiés biologiques. Une innovation remarquable est l'introduction de bouchées salées à base d'avoine avec des mélanges de lentilles et de protéines lancées dans toute l'Europe en 2024. Ces nouveaux SKU fournissent 10 g de protéines par portion de 30 g, soit une augmentation de 190 % par rapport aux chips d'avoine traditionnelles. Des essais menés auprès des consommateurs en Allemagne ont enregistré une intention d'achat répétée de 72 % chez les adultes âgés de 25 à 40 ans. Un autre développement majeur concerne les barres d'avoine multicouches incorporant des fruits lyophilisés et du tahini dans les formulations du Moyen-Orient. Ces barres fournissent 4,6 g de fibres par barre et ont été lancées aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite au premier trimestre 2024, atteignant une pénétration du marché de 13 % dans la vente au détail spécialisée en six mois.

Des barres d'avoine enrichies en protéines avec de l'isolat de pois ont été introduites en Amérique du Nord au deuxième trimestre 2023. Ces barres contenaient 7 â¯ g de protéines végétales par portion, avec des mélanges multiprotéiques augmentant ce chiffre à 11 â¯ g. Les essais de vente au détail ont montré un taux de vente de 21 % supérieur à celui des barres d'avoine traditionnelles. Les marques ciblent également la nutrition sportive, avec des barres pré-entraînement à l'avoine contenant 20 g de glucides et 9 g de protéines par barre de 45 g, lancées en Australie au troisième trimestre 2023. Ces barres ont enregistré une consommation de 36 % parmi les personnes s'entraînant en salle de sport. L'innovation en matière de texture comprend les chips d'avoine soufflées à l'air avec 65 % moins de matières grasses que les chips frites, lancées en Corée du Sud fin 2023. Ces chips ont conservé 11 % de part de marché dans la catégorie des collations salées à l'avoine en quatre mois, supplantant plusieurs concurrents traditionnels à base de riz.

Cinq développements récents

• Une entreprise multinationale de snacks a introduit 42 nouveaux SKU de snacks à l’avoine en 2023, ce qui représente une augmentation de 19 % par rapport à 2022.
• Une start-up à base de plantes a lancé des barres d'avoine contenant 11 g de protéines de pois en 2023 ; ces barres ont été placées dans 1 200 points de vente en 9 mois.
• Un fabricant européen a lancé des chips d'avoine salées soufflées à l'air fin 2023, capturant 11 % du marché local des snacks en 4 mois.
• Une marque nord-américaine a converti 30 % de ses emballages de barres d’avoine vers des formats compostables début 2024, ce qui en fait la première de la catégorie à le faire.
• En 2024, une entreprise de collations à l'avoine a développé une bouchée salée à l'avoine et aux lentilles fournissant 10 g de protéines par portion de 30 g ; les essais auprès des consommateurs ont montré un taux de réachat de 72 % en Allemagne.

Couverture du rapport sur le marché des collations à base d’avoine

Ce rapport fournit une couverture complète du marché des collations à base d’avoine, définissant les types de produits, les canaux de distribution, les régions, les profils d’entreprise et les développements stratégiques. Il analyse trois principaux types de produits : boulangerie et barres à base d'avoine, collations salées à base d'avoine et autres offres de niche, précisant que les boulangeries et les barres représentent 48 % du volume total du marché avec plus de 2 700 introductions de SKU en 2024. Les collations salées à l'avoine représentent 27 % du volume de produits à l'échelle mondiale, avec une croissance annuelle des SKU de 23 % et un positionnement favorable au céto noté dans 19 % des lancements. La catégorie « Autres » comprend les biscuits pour petit-déjeuner et les références de mélanges de céréales, qui représentent 25 % des unités de marché et présentent plus de 1 150 nouveaux articles en 2023. L’analyse de la distribution comprend quatre canaux clés. Les supermarchés et hypermarchés représentent 52 % de la distribution totale, les promotions en magasin contribuant à une adoption de 14 % par SKU en Europe. Les détaillants indépendants représentent 15 % de la distribution, ce qui est essentiel pour les marques régionales dans les économies émergentes. Les supérettes détiennent 18 % des parts, avec 24 % des achats résultant d'achats impulsifs. Le commerce en ligne représente 15 % de la distribution, avec une hausse des volumes de 36 % entre 2022 et 2024 et les abonnements snack-box rassemblent 11 % du volume numérique.

La couverture géographique couvre l'Amérique du Nord (34 % du volume mondial, 1,2 milliard d'unités en 2023, 60 % d'utilisation hebdomadaire chez les 25-45 ans), l'Europe (part de 29 %, consommation par habitant comprise entre 6,8 et 7,3 kg), l'Asie-Pacifique (part de 22 %, 410 millions d'unités expédiées, croissance de 27 à 31 % dans les segments des produits salés et des barres) et le Moyen-Orient. Est et Afrique (part de 9 %, 230 nouveaux SKU, croissance de 12 à 18 % sur les marchés clés). La couverture de l'entreprise se penche sur les principaux acteurs tels que General Mills et Kellogg, qui représentent collectivement plus de 32 % de la part de marché basée sur les SKU. Le rapport analyse la sortie par General Mills de 210 produits à base d’avoine en 2023 et l’augmentation de 26 % de la variété de produits par Kellogg. Il examine comment les deux marques exploitent les allégations sans gluten, végétaliennes et riches en fibres. Le rapport explore également les thèmes d'investissement, notant l'injection de 420 millions de dollars de capitaux propres dans des start-ups de snacks à l'avoine d'ici fin 2023, 34 cycles de financement, 7 transactions de fusions et acquisitions et l'émergence de modèles d'infrastructures de la graine à la commercialisation (usines de transformation au Canada et en Suède). Il met en avant les indicateurs d'innovation : 1 350 lancements de produits en 2023, dont 27 % contiennent ≥8 g de protéines végétales, 18 % avec des probiotiques, 14 % sont certifiés biologiques et plusieurs SKU avec des emballages compostables ou refermables.