Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des aliments à base de soja, par type (aliments à base de soja entiers, additifs à base de soja, huile de soja, aliments à base de soja), par application (hypermarchés et supermarchés, spécialistes de l’alimentation, dépanneurs, détaillants en ligne), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des aliments à base de soja

La taille du marché mondial des aliments à base de soja est projetée à 45 709,17 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 62 294,15 millions de dollars d’ici 2033, enregistrant un TCAC de 3,5 %.

Le marché des aliments à base de soja est largement reconnu à l'échelle mondiale, avec plus de 300 millions de personnes consommant des produits à base de soja comme alternative quotidienne aux protéines. Le soja contient environ 36 % de protéines, 30 % de glucides et 20 % d'huile, ce qui en fait une base riche en nutriments pour de nombreux produits alimentaires. Le marché a été considérablement influencé par la montée du végétarisme et des tendances alimentaires à base de plantes, en particulier dans les économies développées où plus de 19 % des adultes s'identifient désormais comme flexitariens. En 2024, la production de soja a dépassé 390 millions de tonnes dans le monde, soutenant la fabrication d'aliments à base de soja tels que le tofu, le lait de soja et le tempeh. L’innovation alimentaire à base de soja a stimulé le lancement de plus de 2 000 nouveaux produits dans toutes les régions au cours des 18 derniers mois. Les taux de consommation élevés en Asie, la Chine représentant à elle seule 51 millions de tonnes de soja, indiquent une forte demande continue. Le marché des aliments à base de soja bénéficie également d'une sensibilisation accrue à la réduction du cholestérol, car il a été démontré qu'un apport quotidien de 25 grammes de protéines de soja réduit le taux de cholestérol LDL de 3 à 4 %.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des régimes alimentaires à base de plantes et des sources de protéines durables.

Pays/région principaux :L’Asie-Pacifique domine avec plus de 60 % de la consommation mondiale d’aliments à base de soja, tirée par des pays comme la Chine et le Japon.

Segment supérieur :Les produits alimentaires à base de soja entier dominent le marché avec une part de consommation de plus de 42 % dans l’ensemble de la démographie mondiale.

Tendances du marché des aliments à base de soja

Le marché des aliments à base de soja connaît une transformation accélérée, motivée par l’évolution des préférences des consommateurs vers des régimes clean label et riches en protéines. En 2023, plus de 72 % des consommateurs d’aliments d’origine végétale préféraient les produits à base de soja en raison de leur profil nutritionnel élevé. La demande de lait de soja, qui contient environ 7 grammes de protéines par tasse, a vu ses volumes de ventes augmenter de 18 % sur 12 mois. En parallèle, les aliments à base de soja biologiques représentent désormais 14 % de l'offre totale d'aliments à base de soja, avec une croissance de plus de 200 nouveaux produits introduits dans le monde en 2024. Les supermarchés ont signalé que l'espace de stockage alloué aux aliments à base de soja a augmenté de 25 % d'une année sur l'autre, reflétant la demande des consommateurs. De plus, les collations à base de soja, comme l'edamame et les chips de soja, ont connu une croissance de 28 % des unités vendues dans les chaînes de vente au détail nord-américaines. L’inclusion de protéines de soja dans les aliments fonctionnels s’est également développée, puisque 30 % des barres protéinées utilisent désormais des isolats de soja. Les plateformes d'épicerie en ligne ont augmenté leurs listes d'aliments à base de soja de 36 %, permettant ainsi une plus grande portée. L'engagement des médias sociaux sur les recettes à base de soja a atteint plus de 1,5 million d'interactions au premier trimestre 2024, soulignant son attrait.

Dynamique du marché des aliments à base de soja

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’alternatives aux protéines végétales."

L’évolution croissante vers le végétarisme et le véganisme, avec plus de 70 millions de végétaliens dans le monde en 2024, continue de propulser le marché des aliments à base de soja. Le soja offre une source complète de protéines contenant les neuf acides aminés essentiels et, avec 36 grammes de protéines pour 100 grammes de farine de soja, il constitue un substitut de viande idéal. Les préoccupations environnementales jouent également un rôle essentiel, puisque la production de soja émet 41 % de gaz à effet de serre en moins par rapport au bœuf par kilogramme de protéines. Alors que la consommation mondiale de protéines devrait atteindre 943 millions de tonnes par an d’ici 2030, les fabricants d’aliments à base de soja sont en mesure de répondre durablement à cette demande. De plus, plus de 64 % des utilisateurs de nutrition sportive préfèrent les protéines à base de soja au lactosérum, ce qui stimule la demande dans les segments soucieux de leur condition physique.

RETENUE

"Inquiétudes des consommateurs concernant les organismes génétiquement modifiés (OGM)."

Près de 83 % des cultures mondiales de soja sont génétiquement modifiées, ce qui a suscité l'inquiétude des consommateurs dans des régions comme l'Europe, où 45 % des consommateurs évitent les OGM dans leurs aliments. Les restrictions réglementaires dans l'UE, où l'étiquetage des OGM est obligatoire pour les produits alimentaires à base de soja, limitent la pénétration du marché. Les aliments biologiques à base de soja ne représentent que 12 % du marché, ce qui crée des déficits d’approvisionnement. De plus, la désinformation associant la consommation de soja à des déséquilibres hormonaux dus aux isoflavones affecte la perception du marché. Ceci malgré des études montrant qu’un apport d’isoflavones de 50 mg par jour ne présente aucun risque. Les détaillants des marchés soucieux de leur santé signalent une baisse de 9 % des ventes d’aliments à base de soja étiquetés OGM, soulignant la modération de la confiance des consommateurs.

OPPORTUNITÉ

"Élargir le portefeuille d'aliments à base de soja dans les économies émergentes."

Les marchés émergents tels que l’Inde, l’Indonésie et le Brésil offrent des opportunités substantielles là où la consommation d’aliments à base de soja par habitant reste inférieure à 2 kilogrammes par an, contre plus de 10 kilogrammes en Amérique du Nord. En Inde, les programmes gouvernementaux promouvant les régimes alimentaires à base de plantes pourraient faire augmenter la consommation d’aliments à base de soja de 18 % par an. En outre, la classe moyenne croissante au Brésil, forte aujourd’hui de plus de 115 millions de personnes, recherche des options alimentaires abordables et nutritives, créant ainsi un terrain fertile pour l’expansion des aliments à base de soja. Les startups d’Asie du Sud-Est ont lancé plus de 130 produits à base de soja rien qu’en 2023, démontrant ainsi leur potentiel d’innovation. Les programmes de repas scolaires en Afrique incluent désormais des protéines de soja dans 40 % des emballages alimentaires enrichis, ce qui présente un potentiel de distribution à grande échelle.

DÉFI

"Volatilité des prix du soja brut."

La stabilité du marché des aliments à base de soja est remise en question par la fluctuation des prix du soja entraînée par les conditions météorologiques, les tarifs commerciaux et la demande mondiale. Par exemple, la sécheresse extrême en Argentine, l’un des principaux exportateurs de soja, a réduit la production nationale de 35 % en 2023, entraînant une hausse des prix de 22 % à l’échelle mondiale. Cela a eu un impact sur les coûts de fabrication du tofu, du lait de soja et des substituts de viande de soja. Les pays tributaires des importations, comme le Japon et la Corée du Sud, ont signalé des augmentations des prix des aliments à base de soja allant jusqu'à 19 %. La volatilité affecte également les négociations contractuelles entre les agriculteurs et les transformateurs alimentaires, conduisant à des chaînes d'approvisionnement incohérentes. Les fabricants explorent désormais les options de culture locale du soja pour réduire leur dépendance, mais seulement 28 % ont réussi à localiser leur approvisionnement.

Segmentation du marché des aliments à base de soja

Les produits alimentaires à base de soja sont segmentés par type et par application, permettant une compréhension plus approfondie des comportements de consommation et des tendances de distribution. Par type, le marché comprend les aliments à base de soja entiers, les additifs à base de soja, l’huile de soja et les dérivés alimentaires à base de soja. La segmentation basée sur les applications inclut les hypermarchés et supermarchés, les spécialistes de l'alimentation, les dépanneurs et les détaillants en ligne.

Par type

• Aliments à base de soja entier : Les produits alimentaires à base de soja entier tels que le tofu, le tempeh et l'edamame représentent plus de 42 % de la consommation d'aliments à base de soja. Le tofu, qui fournit environ 8 grammes de protéines pour 100 grammes, reste un choix privilégié dans l'alimentation asiatique. En 2023, le Japon a consommé plus de 1,6 million de tonnes de tofu. Les snacks Edamame, riches en fibres et contenant environ 12 grammes de protéines par tasse, ont vu leurs ventes au détail augmenter de 21 % en Europe.
• Additifs de soja : La farine de soja et les isolats de protéines de soja sont utilisés dans 47 % des produits alimentaires transformés, y compris les produits de boulangerie et les céréales. Les isolats de protéines de soja contiennent environ 90 % de protéines en poids. Les États-Unis ont transformé plus de 3,1 millions de tonnes d’additifs à base de soja pour la fabrication alimentaire en 2023. La demande d’additifs à base de soja dans la nutrition sportive a augmenté de 29 % sur un an.
• Huile de soja : L’huile de soja représente près de 27 % de toute la consommation d’huiles comestibles dans le monde. Une cuillère à soupe contient environ 13 grammes de graisses à haute teneur en acide linoléique. En 2024, la Chine et les États-Unis représentaient collectivement plus de 55 millions de tonnes de consommation d’huile de soja.
• Aliments à base de soja : les aliments transformés à base de soja, tels que les hamburgers et les saucisses au soja, ont gagné en popularité, représentant 18 % des ventes de substituts de viande dans le monde. En Allemagne, la consommation de produits à base de viande de soja a augmenté de 23 % en 2023.

Par candidature

• Hypermarchés et supermarchés : ils représentent 52 % des ventes mondiales d’aliments à base de soja. En 2023, plus de 1,2 milliard d’unités d’aliments à base de soja ont été vendues dans les chaînes mondiales d’hypermarchés. L'espace de stockage des produits à base de soja a augmenté de 25 % dans les principaux points de vente aux États-Unis et en Europe.
• Spécialistes de l'alimentation : les détaillants d'aliments spécialisés axés sur les produits de santé vendent environ 16 % du total des produits alimentaires à base de soja. Les ventes d’aliments à base de soja biologique dans ce canal ont augmenté de 19 % en 2024, portées par des produits haut de gamme à forte marge.
• Dépanneurs : Avec l'urbanisation croissante, les dépanneurs ont contribué à 11 % de la distribution d'aliments à base de soja. En Corée du Sud, les boissons au soja disponibles dans les magasins de proximité ont augmenté de 27 % sur un an en 2023.
• Détaillants en ligne : les plateformes de commerce électronique couvrent désormais 21 % des ventes d’aliments à base de soja. Les plateformes d'épicerie en ligne ont répertorié plus de 3 000 références uniques d'aliments à base de soja en 2024. Les téléchargements d'applications mobiles liées aux achats d'aliments à base de soja végétaliens ont augmenté de 31 % en 2023.

Perspectives régionales du marché des aliments à base de soja

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord reste une région clé pour la consommation alimentaire à base de soja, les États-Unis représentant plus de 32 millions de tonnes métriques de graines de soja transformées pour l’alimentation humaine et animale. La consommation de tofu a augmenté de 15 % d'une année sur l'autre aux États-Unis, et le Canada a connu une augmentation de 28 % de la demande de boissons de soja à base de plantes. Les grandes chaînes de vente au détail d’Amérique du Nord ont élargi leur portefeuille d’aliments à base de soja de plus de 400 nouveaux produits rien qu’en 2024.

• Europe

Le marché européen des aliments à base de soja est stimulé par un véganisme croissant, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni étant les principaux contributeurs. À elle seule, l'Allemagne a consommé plus de 900 000 tonnes de produits à base de soja en 2023. Les produits carnés à base de plantes à base de soja ont augmenté de 22 % dans les supermarchés européens, tandis que 43 % des consommateurs interrogés en France ont déclaré être passés des produits laitiers aux alternatives au lait de soja.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des aliments à base de soja, avec une part de consommation de plus de 60 %. La Chine, l’Inde et le Japon sont en tête avec une consommation alimentaire combinée de soja dépassant 150 millions de tonnes en 2024. Les aliments traditionnels à base de soja tels que le natto et le miso représentent 30 % de la consommation régionale de soja. Le Japon a enregistré une augmentation de 18 % des importations de snacks à base de soja en 2023.

• Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique émerge avec une consommation alimentaire à base de soja augmentant de 14 % par an. L’Afrique du Sud a vu la consommation de lait de soja passer de 20 millions de litres en 2022 à 27 millions de litres en 2023. Le Nigéria a mis en œuvre des programmes d’alimentation scolaire utilisant de la bouillie de soja, touchant 2,3 millions d’enfants. Les importations d'aliments à base de soja en provenance d'Asie ont augmenté de 31 % aux Émirats arabes unis en 2024.

Liste des principales entreprises du marché des aliments à base de soja

• SMA
• Cargill
• Aliments WhiteWave
• Le groupe Hein-Céleste
• Aliments doyen
• Kellogg
• Aliments du Pacifique
• DowDuPont
• Sommet
• Scolaire
• Vitasoy
• Tofurky
• Producteurs de Diamant Bleu
• Aliments Éden
• Groupe Freedom Foods

Principales entreprises avec la part la plus élevée

SMA :Transforme plus de 8 millions de tonnes de soja par an, avec plus de 650 gammes de produits alimentaires à base de soja distribuées dans 55 pays dans le monde.

Cargill :Exploite des installations de transformation du soja dans 25 pays et exporte chaque année plus de 12 millions de tonnes métriques d'ingrédients à base de soja pour des applications alimentaires à base de soja B2B et B2C.

Analyse et opportunités d’investissement

Les activités d'investissement sur le marché des aliments à base de soja se sont intensifiées, avec plus de 4,2 milliards de dollars alloués à l'échelle mondiale aux infrastructures de production alimentaire à base de plantes au cours des deux dernières années. Plus de 120 nouvelles usines de transformation de produits alimentaires à base de soja ont été mises en service entre 2023 et 2024, ajoutant plus de 4,6 millions de tonnes de capacité de production. En Asie-Pacifique, une expansion de capital d’une valeur de 1,1 milliard de dollars a été consacrée à l’amélioration des unités d’extraction d’isolats de protéines de soja afin de répondre à la demande croissante. L’évolution vers des aliments à base de soja sans OGM a attiré des investissements en capital-investissement d’une valeur de 620 millions de dollars en Amérique du Nord, finançant des startups produisant du tofu biologique, du fromage à base de soja et des boissons au soja.

Les fusions et acquisitions d'entreprises ont également joué un rôle important, avec 18 transactions clés réalisées à l'échelle mondiale dans l'industrie des aliments à base de soja en 2023. Notamment, une grande marque européenne de lait de soja a acquis deux producteurs de spécialités de desserts au soja, créant ainsi un réseau de distribution combiné couvrant 23 pays. Des initiatives d’investissement public ont également vu le jour, les gouvernements du Brésil et de l’Inde ayant collectivement investi plus de 300 millions de dollars pour soutenir les zones locales de transformation des aliments à base de soja, dans le but de réduire la dépendance aux importations et de renforcer la sécurité alimentaire.

Les détaillants prennent également des engagements en capital en augmentant l'espace de stockage de 25 % en moyenne pour les produits alimentaires à base de soja. Les géants du commerce électronique ont enregistré une hausse de 31 % des investissements dans la catégorie des aliments à base de soja, stimulant ainsi le marketing numérique, les recommandations de produits basées sur l'IA et l'infrastructure de traitement des commandes. De plus, des partenariats universitaires avec des universités aux États-Unis et au Japon ont abouti à des projets de recherche financés d'une valeur de 45 millions de dollars axés sur le rôle du soja dans la santé cardiovasculaire et hormonale. Plus de 600 articles de recherche ont été publiés en 2023-2024 sur les bienfaits fonctionnels des aliments à base de soja, avec 23 essais cliniques en cours évaluant l’efficacité des peptides de soja dans la gestion de la tension artérielle et du taux de cholestérol.

Alors que les marchés émergents comme l’Indonésie voient les taux de pénétration des aliments à base de soja passer de 12 % à 21 % en seulement un an, les investisseurs investissent des fonds dans la modernisation de la chaîne d’approvisionnement. Les entreprises de logistique ont investi dans plus de 500 nouveaux camions réfrigérés pour la distribution sous chaîne du froid de produits à base de soja en Asie du Sud-Est, augmentant ainsi l'accès rural de 40 %. Dans l’ensemble, les investissements dans les aliments à base de soja sont canalisés non seulement vers la production, mais également vers le marketing, l’éducation, l’innovation en matière d’emballage et l’expansion de l’entreposage frigorifique.

Développement de nouveaux produits

L’innovation sur le marché des aliments à base de soja continue de croître, avec plus de 2 300 lancements de nouveaux produits alimentaires à base de soja enregistrés dans le monde au cours de la période 2023-2024. En Amérique du Nord, plus de 420 nouveaux SKU de substituts de viande à base de soja, tels que des hamburgers au soja et des saucisses au soja, ont été lancés, avec une teneur en protéines par galette allant de 15 à 22 grammes. Le yaourt à base de soja additionné de probiotiques représente désormais 7 % du marché du yaourt à base de plantes, avec plus de 85 nouvelles variantes de saveur introduites en un an. Ces produits ont été placés en rayon dans plus de 15 000 points de vente aux États-Unis et au Canada combinés.

Au Japon, des nouilles de soja innovantes contenant 19 grammes de protéines pour 100 grammes ont été développées pour répondre aux besoins des populations diabétiques et âgées. De même, l’Inde a vu l’introduction du paneer à base de soja dont la teneur en calcium dépasse 400 mg pour 100 grammes, qui est désormais distribué dans plus de 70 districts urbains. Des entreprises européennes ont développé des alternatives au fromage à base de soja, désormais disponibles dans plus de 120 chaînes de vente au détail, proposant des options sans lactose avec 12 grammes de protéines et zéro cholestérol par tranche de 30 grammes.

Les boissons au soja ont été considérablement améliorées avec des variantes enrichies en oméga-3 désormais vendues dans plus de 25 pays, ciblant la santé cardiaque. Une gamme de lait au chocolat à base de soja introduite en 2024 comprend 30 % de sucre en moins et 40 % de protéines en plus par rapport aux options traditionnelles. En Allemagne, plus de 100 nouvelles barres snack au soja additionnées de vitamines B12 et D ont été lancées spécifiquement pour les consommateurs végétaliens, offrant entre 180 et 220 kcal par barre.

Les innovations en matière d'emballage sont également devenues un élément clé du développement de nouveaux produits. Plus de 45 % des nouveaux produits alimentaires à base de soja introduits en 2024 utilisaient des emballages recyclables ou biodégradables, conformément aux mandats de durabilité. L'emballage intelligent à code QR a été introduit par une grande marque d'aliments à base de soja au Royaume-Uni, permettant aux consommateurs d'accéder instantanément aux données d'approvisionnement et nutritionnelles, augmentant ainsi la transparence et la confiance.

Cinq développements récents

• ADM : a lancé en 2023 une nouvelle farine de soja hyperprotéinée à 55 % de concentration en protéines destinée à l'industrie de la boulangerie, permettant de réduire l'utilisation d'émulsifiants synthétiques et d'augmenter la densité protéique de 27 %.
• Cargill : a investi 300 millions de dollars en 2024 pour moderniser trois installations de transformation de soja basées aux États-Unis, augmentant ainsi la capacité totale de production d'aliments à base de soja de 1,2 million de tonnes par an.
• Vitasoy : a lancé le lait de soja sans sucre début 2024, désormais disponible dans 18 pays avec 0 gramme de sucre ajouté et 8 grammes de protéines par 240 ml, ciblant les groupes démographiques diabétiques et soucieux de leur forme physique.
• Tofurky : a dévoilé en 2023 une gamme de charcuterie à base de soja qui contient 23 grammes de protéines pour 100 grammes et est désormais stockée dans 9 600 points de vente en Amérique du Nord et en Europe.
• Blue Diamond : les producteurs ont lancé un lait hybride soja-amande en 2024 avec 50 % de matières grasses en moins et une meilleure absorption du calcium, vendant plus de 2,3 millions de litres au cours de ses cinq premiers mois de lancement.

Couverture du rapport sur le marché des aliments à base de soja

Le rapport sur le marché des aliments à base de soja couvre une évaluation approfondie sur plusieurs dimensions, notamment les types de produits, les applications, les performances régionales, l’analyse concurrentielle au niveau de l’entreprise, les tendances d’investissement, les modèles d’innovation et les développements récents. L'étude couvre plus de 50 pays où les aliments à base de soja sont activement consommés, fabriqués et commercialisés. Il explore quatre grandes catégories de produits : les aliments entiers à base de soja, les additifs à base de soja, l'huile de soja et les dérivés alimentaires transformés à base de soja. Chaque catégorie est évaluée à l’aide de mesures de volume, de composition nutritionnelle (protéines, graisses, fibres) et de données sur les canaux de distribution.

Du côté des applications, le rapport analyse les tendances du marché sur quatre canaux clés : les hypermarchés et supermarchés, les spécialistes de l'alimentation, les magasins de proximité et les détaillants en ligne. Les données révèlent que les hypermarchés et les supermarchés représentent plus de 50 % des ventes mondiales d’aliments à base de soja, tandis que les plateformes de vente au détail en ligne augmentent leur part en raison de la transformation numérique. Le rapport quantifie les tendances de performance à l'aide d'indicateurs tels que les ventes unitaires, la disponibilité des produits, la pénétration de la distribution régionale et le comportement d'achat des consommateurs.

Au niveau régional, le rapport examine l’activité du marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Il fournit des informations fondées sur des données sur les niveaux régionaux de consommation de soja, les préférences en matière de produits, les politiques gouvernementales soutenant la production de soja et la dynamique des importations et des exportations. Par exemple, la région Asie-Pacifique domine le marché, représentant plus de 60 % de la consommation totale d’aliments à base de soja, en grande partie en raison de son usage traditionnel et de son urbanisation rapide.