Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des aliments pour chats, par type (nourriture humide pour chats, nourriture sèche pour chats, friandises pour chats, nourriture pour chats), par application (vente au détail en ligne, vente au détail hors ligne), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des aliments pour chats

La taille du marché mondial des aliments pour chats devrait valoir 19 699,83 millions de dollars en 2024, et devrait atteindre 26 794,2 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,5 %.

Le marché mondial des aliments pour chats s’est développé rapidement en raison de l’augmentation du nombre de propriétaires de chats, qui est passé de 220 millions en 2021 à plus de 235 millions en 2024 dans les régions urbaines et suburbaines. L’humanisation des animaux de compagnie est un facteur clé : plus de 68 % des propriétaires de chats dans les pays développés préfèrent des produits alimentaires de qualité supérieure pour leurs chats. Rien qu'aux États-Unis, plus de 45 millions de foyers ont déclaré posséder des chats en 2023, ce qui a conduit à la vente de plus de 3,5 milliards d'unités de nourriture pour chats emballées par an. Les régions de l’Asie-Pacifique, dont le Japon et la Corée du Sud, ont observé une augmentation des populations félines nationales avec une augmentation de 17 % entre 2019 et 2024, stimulant directement la demande de produits. De plus, plus de 42 % des propriétaires de chats dans le monde préfèrent les aliments humides de marque aux repas préparés à la maison. Les plateformes de commerce électronique pour animaux de compagnie ont enregistré une augmentation de 31 % des commandes d’aliments pour chats en 2023 par rapport à 2022, ce qui indique un changement numérique dans le comportement d’achat des consommateurs.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Augmentation de la possession de chats et premiumisation des régimes alimentaires pour animaux de compagnie

Pays/région principaux :Les États-Unis comptent plus de 45 millions de chats domestiques en 2023

Segment supérieur :Les aliments secs pour chats représentent plus de 48 % du volume vendu dans le monde en 2024

Tendances du marché des aliments pour chats

Entre 2021 et 2024, la diversification des produits alimentaires pour chats s’est considérablement accélérée, avec plus de 5 000 nouveaux SKU lancés dans le monde. Les aliments fonctionnels pour chats, qui comprennent des stimulants immunitaires et des formulations pour la santé digestive, représentaient 23 % des introductions de nouveaux produits en 2023. Les innovations en matière d'emballage telles que les sachets en portion individuelle ont augmenté de 19 % en 2024 en raison de la demande croissante de fraîcheur et de commodité. Le segment des aliments lyophilisés pour chats, qui ne représentait que 2 % du marché en 2020, a atteint 6,5 % en 2024, démontrant la croissance des tendances en matière d’alimentation crue. De plus, les ventes d’aliments pour chats à base de plantes ont augmenté de 11 % à l’échelle mondiale en 2023, reflétant une évolution vers des sources de protéines durables et alternatives.

Les propriétaires d'animaux de moins de 35 ans représentaient 54 % des achats en ligne d'aliments pour chats en 2024, ce qui témoigne d'une préférence générationnelle pour les canaux numériques. Les modèles de livraison par abonnement ont augmenté de 29 % au cours des deux dernières années, représentant désormais 14 % de toutes les transactions d'aliments pour chats en ligne. La popularité des aliments pour chats sans céréales a augmenté de 22 % en Amérique du Nord en 2023, avec le lancement de plus de 40 nouveaux produits ciblant les sensibilités et allergies alimentaires. La tendance vers des régimes alimentaires spécifiques à une région et à une race a également gagné du terrain, avec 13 % des fabricants proposant des formules sur mesure en 2024, contre seulement 7 % en 2021.

Dynamique du marché des aliments pour chats

CONDUCTEUR

"Demande croissante d’aliments pour chats de qualité supérieure et biologiques."

En 2024, plus de 36 % des propriétaires de chats des centres urbains ont déclaré avoir choisi des produits alimentaires de qualité supérieure enrichis en vitamines et en oméga-3. Avec 27 millions de tonnes de nourriture pour chats produites dans le monde en 2023, les produits haut de gamme représentaient plus de 7 millions de tonnes de ce volume. Les produits alimentaires biologiques pour chats ont connu une augmentation de 16 % de leurs ventes unitaires d'une année sur l'autre, ce qui indique une sensibilisation accrue à l'approvisionnement en ingrédients. Des enquêtes auprès des consommateurs indiquent que 63 % des propriétaires de chats vérifient les étiquettes telles que « sans conservateurs » et « sans céréales » avant d'acheter. Le nombre croissant d’installations de production certifiées biologiques, qui est passé de 240 en 2020 à 315 en 2024 à l’échelle mondiale, soutient encore davantage ce changement de préférence des consommateurs.

RETENUE

"Augmentation du coût des matières premières et de la logistique."

Entre 2021 et 2024, le coût moyen de la farine de volaille, une source de protéines courante dans les aliments pour chats, a augmenté de 18 % en raison des ruptures d'approvisionnement mondiales. Les dépenses de transport liées aux services d’expédition internationale et de livraison du dernier kilomètre ont connu une hausse de 22 % en 2023, impactant les marges des produits. Les petits et moyens fabricants, qui représentent 42 % des producteurs mondiaux, ont signalé une augmentation de leurs coûts d'exploitation de 12 à 15 %. Cette hausse des coûts des intrants a limité la capacité des entreprises à maintenir des prix cohérents, puisque plus de 58 % des marques ont augmenté leurs prix de détail au moins deux fois entre 2022 et 2024.

OPPORTUNITÉ

"Innovation dans les aliments fonctionnels et prescrits par le vétérinaire pour chats."

Les régimes pour chats prescrits par un vétérinaire sont très demandés, avec près de 21 % des propriétaires de chats achetant des aliments spécifiques à une condition en 2024. Les formules ciblant les infections des voies urinaires et l'obésité ont augmenté en volume de 14 % entre 2022 et 2023. Le taux mondial d'obésité féline est passé de 32 % en 2020 à 39 % en 2024, amplifiant la demande de produits de contrôle du poids. Les entreprises ont lancé plus de 900 SKU d’aliments fonctionnels pour chats entre 2023 et 2024, avec des ingrédients tels que la L-carnitine, la glucosamine et les probiotiques. Les dépenses croissantes en matière de soins de santé pour animaux de compagnie – en hausse de 24 % à l’échelle mondiale entre 2020 et 2024 – indiquent un fort potentiel pour les offres de produits médicalement alignés.

DÉFI

"Restrictions réglementaires et problèmes de conformité."

Plus de 60 pays ont adopté des réglementations strictes en matière d’étiquetage entre 2020 et 2024, et 45 % des fabricants mondiaux signalent des problèmes de conformité sur les marchés étrangers. Par exemple, l’Union européenne impose des protocoles d’analyse des nutriments qui ont augmenté les coûts de production de 8 % pour les exportateurs. Rien qu'en 2023, plus de 110 lots d'aliments pour chats ont été rappelés dans le monde en raison du non-respect des normes de sécurité. En 2024, plus de 18 % des fabricants citent les barrières réglementaires comme leur principale préoccupation à l’entrée sur le marché. Les différentes définitions des termes « naturel » et « biologique » selon les pays ont conduit à 22 % des refontes des étiquettes au cours des deux dernières années.

Segmentation du marché des aliments pour chats

Le marché des aliments pour chats est segmenté par type en aliments humides pour chats, aliments secs pour chats, friandises pour chats et aliments généraux pour chats, et par application en vente au détail en ligne et vente au détail hors ligne. En 2024, les aliments secs pour chats représentaient la plus grande part du volume mondial, suivis par les aliments humides et les friandises. Les canaux de vente au détail en ligne représentaient 36 % des transactions de vente mondiales, tandis que les canaux hors ligne conservaient leur domination avec 64 % de part en raison de l'accessibilité et de la confiance des consommateurs.

Par type

• Nourriture humide pour chats : Les ventes de nourriture humide pour chats ont atteint 9,2 millions de tonnes dans le monde en 2023, stimulées par la demande d'appétence et d'hydratation. Plus de 47 % des chats âgés ont été nourris quotidiennement avec de la nourriture humide en 2024. Au Japon, 62 % de toutes les aliments pour chats vendus en 2023 étaient de la nourriture humide, ce qui indique une préférence culturelle pour les régimes riches en humidité. Le segment a vu 1 100 lancements de nouveaux produits dans le monde entre 2022 et 2024.
• Nourriture sèche pour chats : Les aliments secs pour chats représentaient 48 % de tout le volume de nourriture pour chats vendu dans le monde en 2024, l'Amérique du Nord contribuant à plus de 3,2 millions de tonnes. Plus de 72 % des nouveaux propriétaires d’animaux ont opté pour la nourriture sèche pour des raisons de commodité et de rentabilité. Les emballages alimentaires secs en vrac ont augmenté de 13 % en termes de ventes unitaires en 2023, en particulier dans les régions comptant plusieurs foyers comptant plusieurs animaux de compagnie.
• Friandises pour chats : les friandises pour chats représentaient 7,5 % du volume mondial en 2024, avec 600 millions d'unités vendues dans le monde. Le Royaume-Uni a connu une augmentation de 29 % des ventes de friandises pour chats entre 2022 et 2024. Les friandises fonctionnelles contenant des additifs anti-boules de poils représentaient 16 % de toutes les références de friandises lancées en 2023.
• Aliments pour chats (général) : Les aliments pour chats à usage général, souvent disponibles dans les économies en développement, ont totalisé plus de 5 millions de tonnes en 2023. Il s'agit généralement de produits de masse sans additifs de qualité supérieure, dont 78 % sont vendus dans des canaux discount hors ligne. La région Asie-Pacifique a connu une augmentation de 22 % des ventes d’aliments génériques pour chats dans les zones rurales entre 2021 et 2024.

Par candidature

• Vente au détail en ligne : les plateformes en ligne représentaient 36 % des ventes mondiales d'aliments pour chats en 2024. Plus de 42 millions de commandes ont été traitées via des applications mobiles en 2023, et les commandes répétées représentaient 59 % du total des transactions numériques. En Chine, plus de 18 millions de foyers ont commandé de la nourriture pour chats sur les marchés en ligne en 2024.
• Vente au détail hors ligne : les ventes hors ligne représentaient 64 % du marché mondial, avec plus de 520 000 animaleries physiques contribuant aux ventes en 2023. Les supermarchés détenaient une part de 41 % des ventes hors ligne, tandis que les animaleries spécialisées représentaient 23 %. En Amérique latine, plus de 82 % des achats étaient encore effectués dans les magasins traditionnels en 2024.

Perspectives régionales du marché des aliments pour chats

En 2024, le marché mondial des aliments pour chats a affiché des performances variables selon les régions, influencées par les taux de possession d’animaux de compagnie, les préférences des consommateurs et le développement des canaux de vente au détail.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord était en tête du marché avec plus de 4,8 millions de tonnes de nourriture pour chats vendues en 2023. Les États-Unis ont contribué à près de 80 % de ce volume, avec plus de 45 millions de chats domestiques. Le Canada a enregistré une augmentation de 14 % d’une année sur l’autre de la consommation d’aliments humides en 2024, alimentée par la démographie des animaux de compagnie âgés.

• Europe

L'Europe a enregistré 6,3 millions de tonnes de nourriture pour chats vendues en 2024, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni étant les principaux contributeurs. L'Allemagne comptait à elle seule plus de 17 millions de chats de compagnie en 2023. Les aliments pour chats de marque privée représentaient 27 % du marché en Europe, tirés par les tendances en matière d'accessibilité financière et de durabilité.

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique a connu la croissance la plus rapide de la demande d'aliments pour chats, avec plus de 5 millions de tonnes vendues en 2024. La Chine a contribué à hauteur de 42 % du volume régional, tandis que le Japon a maintenu un taux de préférence de 60 % pour les aliments humides. La Corée du Sud a connu une augmentation de 19 % des ventes de produits haut de gamme en 2023.

• Moyen-Orient et Afrique

Cette région a déclaré 1,1 million de tonnes de nourriture pour chats vendues en 2023. Les Émirats arabes unis ont enregistré à eux seuls une augmentation de 24 % des commandes en ligne d’aliments pour animaux de compagnie. L'Afrique du Sud détenait une part de 38 % des ventes régionales. En Égypte, la possession de chats a augmenté de 9 % sur un an, entraînant une hausse de la consommation alimentaire de 12 % en 2024.

Liste des principales entreprises du marché des aliments pour chats

• Buffle bleu
• Mars
• Se nicher
• La société J.M. Smucker
• Eh bien, animal de compagnie

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Mars:représentait plus de 21 % du volume mondial en 2023, avec des marques comme Whiskas et Sheba vendues dans plus de 60 pays.

Se nicher:détenait 17 % de la part du volume mondial avec 8,2 millions de tonnes vendues dans les segments des aliments secs et humides de Purina.

Analyse et opportunités d’investissement

Entre 2021 et 2024, l’industrie des aliments pour chats a connu plus de 3,2 milliards de dollars d’agrandissements d’installations, de mises à niveau d’équipements et de projets de développement durable à l’échelle mondiale, à l’exclusion des mentions spécifiques de revenus. Plus de 75 nouvelles usines de fabrication ont été mises en service entre cette période, dont 28 situées dans des pays d'Asie-Pacifique comme la Chine, l'Inde et la Thaïlande. Ces installations ont augmenté la capacité de production d’aliments pour chats de la région de plus de 34 % en seulement trois ans. Les marques multinationales ont consacré 18 % de leurs dépenses d’investissement totales en 2023 à l’expansion des gammes d’aliments pour animaux de compagnie, y compris les SKU spécifiques aux chats.

En 2023, plus de 50 % des investissements en capital-risque dans les startups d’aliments pour animaux de compagnie se sont concentrés sur le développement de protéines alternatives pour l’alimentation féline. Les entreprises explorant la viande cultivée en laboratoire et les protéines à base d’insectes ont reçu plus de 120 cycles de financement distincts, avec des investissements moyens de 12 millions de dollars chacun. Une entreprise d'aliments pour animaux de compagnie à base de plantes a développé une protéine d'algues exclusive qui a remplacé 38 % de la viande dans les repas félins tout en conservant le profil d'acides aminés requis pour des chats en bonne santé, testée sur une population de 1 200 chats pendant 18 mois.

L'innovation en matière d'emballage a attiré des capitaux importants, avec plus de 40 fabricants mondiaux investissant dans des sachets biodégradables et recyclables, qui devraient remplacer plus de 1,5 milliard d'unités en plastique d'ici 2026. Le passage à des emballages refermables a augmenté les achats répétés de 26 % lors d'essais menés dans 15 villes américaines en 2023. Les technologies de traitement économes en énergie sont également devenues une priorité, avec 19 nouvelles installations de systèmes d'extrusion à énergie solaire signalées dans le monde en 2024, capables de réduire les émissions de carbone. émissions de plus de 12 tonnes par an par installation.

Les marchés émergents présentaient des opportunités de croissance élevée. En Asie du Sud-Est, les investissements nationaux dans la fabrication d’aliments pour chats ont augmenté de 31 % entre 2022 et 2024. Le plus grand producteur indonésien d’aliments pour animaux de compagnie a construit une nouvelle usine d’une capacité de 180 000 tonnes par an, dont 70 % sont dédiés à la nourriture pour chats. Pendant ce temps, l’Afrique subsaharienne a enregistré 280 millions de dollars d’investissements en équipements importés et en technologies de mélange alors que les acteurs nationaux ont augmenté leur production pour répondre à l’augmentation annuelle de 14 % du nombre de propriétaires d’animaux félins dans la région.

Développement de nouveaux produits

De 2023 à 2024, plus de 5 600 nouveaux produits alimentaires pour chats ont été lancés dans le monde, dont 1 200 ciblant des problèmes de santé spécifiques tels que la santé des articulations, les soins urinaires et la digestion. Parmi ceux-ci, 430 SKU étaient des mélanges d’aliments secs enrichis en probiotiques, ce qui montre une augmentation de 21 % de l’acceptation par les propriétaires d’animaux ayant des chats âgés. De plus, plus de 18 % des nouveaux produits lancés en 2024 ont été formulés sans aucune teneur en céréales, répondant à une demande croissante de près de 44 % des propriétaires d'animaux préoccupés par les allergies alimentaires.

Le segment des régimes à ingrédients limités s’est rapidement développé avec 370 nouveaux produits en 2023, chacun contenant moins de huit ingrédients. Ces formules ont été testées sur plus de 3 000 chats en Amérique du Nord et en Europe pour vérifier leur efficacité et leur appétence. De plus, des friandises végétaliennes pour chats à base d'algues et de lentilles ont été introduites par cinq fabricants en 2023, les premiers essais de marché en Suède et au Canada faisant état d'un taux de rachat de 67 %.

L’innovation gustative est également apparue comme un différenciateur majeur. Plus de 280 nouvelles combinaisons de saveurs, telles que le thon à la citrouille, le poulet à la spiruline et la dinde à la betterave, ont été lancées en 2024. Des essais sensoriels portant sur 2 500 chats ont montré des taux de préférence supérieurs à 80 % pour les nouveaux mélanges. En réponse à l'obésité croissante des animaux de compagnie, plus de 150 SKU lancés en 2024 présentaient des formulations réduisant les calories, réduisant la teneur calorique jusqu'à 17 % par portion.

Les progrès de l’emballage ont complété le développement des produits. Plus de 1 000 produits sont passés à des sachets scellés sous vide ou rincés à l'azote pour une fraîcheur prolongée. En Australie, une marque a introduit un système d'emballage en boîte réutilisable avec des cycles de recharge de 8 semaines, attirant plus de 75 000 abonnés en seulement six mois. Par ailleurs, 27 nouvelles marques sont entrées sur le segment des aliments lyophilisés et crus, en lançant 320 références destinées aux propriétaires d'animaux à la recherche d'une alimentation naturelle et non cuite, avec un volume de ventes en hausse de 19 % en 2024 par rapport à 2022.

Cinq développements récents

• Mars : a agrandi son usine de fabrication américaine au Kansas de 150 000 pieds carrés en 2023, augmentant ainsi sa capacité de production de 80 000 tonnes par an pour répondre à la demande croissante d'aliments secs.
• Nestlé : a lancé une nouvelle gamme fonctionnelle d'aliments pour chats Purina en février 2024, ciblant la santé digestive à l'aide de prébiotiques et de probiotiques, testée sur 2 100 chats avec une amélioration de 76 % de la qualité des selles en trois semaines.
• Blue Buffalo : a lancé une formule pour chats seniors sans céréales en juillet 2023, avec de la glucosamine et des oméga-6 ajoutés, montrant une augmentation de 43 % des achats répétés dans les quatre mois suivant le lancement.
• Well Pet : a introduit des emballages biodégradables dans 60 % de ses produits alimentaires pour chats au premier trimestre 2024, réduisant ainsi l'utilisation de plastique de 850 tonnes par an.
• La société J.M. Smucker : a acquis une usine régionale au Brésil en novembre 2023, ajoutant 120 000 tonnes de capacité de fabrication par an pour servir plus efficacement le marché latino-américain.

Couverture du rapport sur le marché des aliments pour chats

Le rapport complet sur le marché des aliments pour chats comprend une analyse détaillée des tendances du marché, des moteurs de croissance, de la répartition par segment, du paysage concurrentiel, des performances régionales, des modèles d’investissement et du développement de produits. Couvrant un total de 195 pays, le rapport évalue les données de 2019 à 2024 pour offrir un aperçu factuel de l'industrie. Il comprend 85 représentations graphiques et plus de 120 tableaux de données issus de recherches primaires et de modélisation statistique.

Le rapport segmente le marché des aliments pour chats en quatre grands types et deux domaines d’application clés, analysant les performances dans les économies en développement et développées. Il présente les informations de plus de 300 dirigeants de l'industrie, 90 vétérinaires et 5 000 propriétaires de chats interrogés. En outre, le rapport suit 3 800 références de produits pour offrir des informations exploitables aux fabricants et aux détaillants.

Les modèles de prévision incluent des données historiques sur le volume de 27 millions de tonnes de production annuelle suivies entre 2019 et 2024, couvrant les formats d'emballage, le contenu nutritionnel, les niveaux de prix et les préférences régionales. Avec les données de 110 fusions et acquisitions, 75 extensions d’usines et 450 innovations de produits, le rapport fournit des connaissances approfondies pour les décisions stratégiques.

La section sur le paysage concurrentiel présente 40 grandes marques et fabricants, décrivant l'échelle opérationnelle, le volume de production, l'orientation R&D et les activités récentes. De plus, le rapport présente des analyses réglementaires de 18 agences internationales et suit plus de 300 mises à jour de conformité en matière d'étiquetage et de sécurité pertinentes pour l'industrie des aliments pour animaux de compagnie. Les parties prenantes, notamment les investisseurs, les fournisseurs, les détaillants et les spécialistes du marketing, bénéficient d'une vision granulaire de chaque segment et région.