Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des confiseries et des sucreries, par type (sucre, chocolat, produits de boulangerie fine, autres), par application (adulte, enfant), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des confiseries et des sucreries

La taille du marché des confiseries et sucreries était évaluée à 2 107,32 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 2 931,97 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,4 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des confiseries et des friandises se trouve à une étape charnière, les consommateurs consommant en 2024 environ 233,5 milliards de kilogrammes de confiseries et de snacks par an. Les achats par personne s'élevaient en moyenne à 26,2 kg en 2023, allant des barres chocolatées populaires aux produits de boulangerie raffinés. La consommation par habitant dans la catégorie des confiseries et des sucreries a augmenté régulièrement au cours des dernières années, passant de 9,67 kg en 2023 à environ 9,85 kg en 2024, et devrait dépasser 10,03 kg en 2025.

La production d’ingrédients édulcorants clés soutient cette augmentation, avec une production mondiale de sucre atteignant 194 millions de tonnes en 2023-2024 et une production de canne à sucre dépassant 1,9 milliard de tonnes en 2022, soit près de 21 % de la production agricole mondiale. La récolte des fèves de cacao, cruciale pour la confiserie chocolatée, a totalisé 2,38 millions de tonnes en 2023, la Côte d'Ivoire fournissant 42 % de cet approvisionnement.

Les principaux fabricants de confiseries et de sucreries comprennent Mars Inc., Mondelez International, Ferrero Group, Nestlé et Hershey. En 2023, Mars a déclaré des ventes nettes de confiserie de 22 milliards de dollars, Mondelez de 14,41 milliards et Ferrero de 13,08 milliards, reflétant leur empreinte dominante. Ces chiffres mettent en évidence l’ampleur, la diversité des ingrédients et les principaux acteurs qui dirigent le paysage mondial des sucreries.

Principales conclusions

Conducteur:L'augmentation de la consommation par habitant, atteignant 10 kg d'ici 2025, indique une forte demande des consommateurs.

Pays/région principaux :L'Amérique du Nord arrive en tête avec près de 25 kg par habitant en 2024.

Segment supérieur :Les confiseries chocolatées dominent, représentant plus de 40 % des exportations mondiales de confiseries.

Tendances du marché des confiseries et des sucreries

Le marché des confiseries et des friandises évolue rapidement, avec des changements notables dans les formats de produits et les préférences des consommateurs. En 2024, la confiserie chocolatée mondiale a enregistré à elle seule un chiffre d'affaires de 198,6 milliards de dollars, porté par des offres haut de gamme et l'innovation. Les canaux en ligne ont explosé, le commerce électronique représentant 15,4 % du total des ventes au détail au deuxième trimestre 2023, soit une augmentation de 7,5 % sur un an, alimentant la livraison directe de bonbons aux consommateurs. Les consommateurs sont en hausse : les chocolatiers de luxe comme Venchi et Läderach ont enregistré des ventes robustes malgré la flambée des prix du cacao qui a triplé entre 2022 et 2024. Les ventes de chocolat haut de gamme sont restées fortes, avec des produits à base d'œufs de luxe au prix de 44 à 54 € en 2024. Pendant ce temps, les acheteurs européens considèrent le chocolat comme un aliment de base quotidien, achetant environ 21 kg par personne et par an, contre 23 kg aux États-Unis. remodèle le paysage des sucreries à base de sucre. La taille du marché des confiseries chocolatées biologiques a atteint 1,06 milliard de dollars en 2024, répondant à la demande de moins d'additifs et d'ingrédients de meilleure qualité. Les friandises de boulangerie fine et les bonbons clean label connaissent une croissance plus rapide que les alternatives du marché de masse.

La croissance du volume est constante : le volume global du marché des confiseries et des sucreries devrait atteindre 233,5 milliards de kg d'ici 2028, soit une augmentation annuelle du volume de 3,7 % pour 2024. Les volumes par habitant sont passés de 9,5 kg en 2020 à 9,67 kg en 2023, avec des attentes devant dépasser 10,7 kg par personne en 2029. Cette tendance est notable au niveau régional : l'Australie était en tête avec 27 kg par personne en 2024, suivie par la Corée du Sud avec 18 kg et le Japon avec 17 kg. La disponibilité des ingrédients et les coûts des intrants façonnent également les tendances. La production de sucre a atteint 194 millions de tonnes, tandis que la production de cacao a augmenté à 2,38 millions de tonnes, dont la Côte d'Ivoire à elle seule a contribué à hauteur de 42 %. Ces volumes garantissent l'approvisionnement, mais la volatilité des prix a déclenché une contraction et une reformulation des ingrédients dans toutes les gammes de produits. En résumé, les principales tendances du marché des confiseries et des friandises comprennent : la premiumisation et la popularité des produits de luxe, une forte croissance du commerce électronique, des segments de produits biologiques et de boulangerie fine axés sur la santé, une consommation par habitant en hausse à l'échelle mondiale et une reformulation axée sur les ingrédients répondant aux pressions des matières premières.

Dynamique du marché des confiseries et des sucreries

CONDUCTEUR

"Augmentation de la consommation par habitant de confiseries et de sucreries pour atteindre 10 kg d'ici 2025."

Les consommateurs mondiaux se tournent de plus en plus vers les sucreries : la consommation moyenne est passée de 9,67 kg en 2023 à 9,85 kg en 2024 et devrait atteindre 10,03 kg en 2025. Les marchés à forte consommation comme l'Australie (27 kg), les États-Unis (23 kg) et la Corée du Sud (18â¯kg) et le Japon (17â¯kg) renforcent une demande soutenue. La Chine a consommé 13 millions de tonnes de confiseries en 2024, soit environ un tiers du volume mondial. Ces chiffres montrent une base de consommateurs en constante expansion qui alimente la croissance du marché.

RETENUE

"La volatilité des coûts des intrants conduit à une contraction de l'inflation et à une reformulation des recettes dans les produits du marché de masse."

La forte hausse des prix du cacao (qui a triplé entre 2022 et 2024) et la pression sur le sucre ont poussé les fabricants à réduire la taille des produits ou à remplacer les ingrédients. Certaines marques grand public réduisent la teneur en cacao, suscitant l'inquiétude des consommateurs. L’Amérique du Nord a connu un impact commercial plus important que l’Europe, où le chocolat est considéré comme un produit de base. La hausse des coûts des intrants a également entraîné une baisse des consommateurs sensibles aux prix, ralentissant la croissance des volumes de sucreries grand public.

OPPORTUNITÉ

"Des confiseries haut de gamme et biologiques tirant parti de la volonté des consommateurs d'échanger."

Les marques de chocolat haut de gamme comme Venchi et Neuhaus ont connu une forte croissance en 2024, avec des produits super haut de gamme coûtant entre 44 et 54 €. Les produits chocolatés biologiques ont atteint 1,06 milliard de dollars en 2024, alors que les groupes démographiques soucieux de leur santé refusent les substituts du marché de masse. Les consommateurs choisissent de plus en plus la qualité plutôt que la quantité face à la pression du coût de la vie, ouvrant ainsi la voie à l'innovation en matière de confiserie artisanale, aux étiquettes propres, aux ingrédients fonctionnels et aux emballages de luxe.

DÉFI

"Sensibilité aux prix sur les marchés clés en raison des pressions économiques et de l’adoption de médicaments amaigrissants BPLâ1."

Aux États-Unis, où le consommateur moyen achète des friandises de manière impulsive, la hausse des prix du cacao et l’inflation ont entraîné une baisse notable des ventes. Pendant ce temps, la consommation stable de l’Europe atténue ces impacts. De plus, les médicaments amaigrissants GLP-1 pourraient supprimer l'appétit pour les collations sucrées, posant ainsi de nouvelles incertitudes pour les marchés nord-américains et autres marchés axés sur la santé. Les entreprises doivent équilibrer les prix et les messages pour maintenir la demande dans des paysages en évolution.

Segmentation du marché des confiseries et des sucreries

Le marché des confiseries et sucreries est segmenté par type – Sucre, Chocolat, Produits de Boulangerie Fine, Autres – et par application – Adulte et Enfant. L'analyse segmentée met en évidence les préférences de consommation et le potentiel de croissance dans toutes les catégories de produits et groupes d'âge des consommateurs, soutenus par les volumes et les chiffres par habitant.

Par type

• Sucre : Les sucreries en vrac restent fondamentales. Avec une production mondiale de sucre de 194 millions de tonnes, les bonbons, bonbons gélifiés et bouillis à base de sucre représentent environ 40 % du volume total. La consommation régionale de sucreries par personne varie de 27 kg en Australie à 15 kg au Royaume-Uni.
• Chocolat : Le chocolat haut de gamme et grand public domine les exportations, contribuant à plus de 40 % des exportations mondiales de confiserie. Le marché mondial du chocolat a atteint 198,6 milliards de dollars en 2025 ; la consommation en volume par personne était en moyenne de 23 kg aux États-Unis et de 21 kg en Allemagne en 2024.
• Boulangerie fine : Les pâtisseries, biscuits et confiseries artisanales représentent environ 15 % du volume total des confiseries. La demande de gaufrettes de boulangerie clean label a augmenté de +4 % en 2024, soutenue par le fait que les consommateurs soucieux de leur santé abandonnent les options du marché de masse.
• Autres : Cette catégorie résiduelle – fèves à la gelée, bonbons fourrés au centre et bonbons fantaisie – représente 25 % du volume mondial de confiserie. Le volume est passé de 9,5 kg par personne en 2020 à 9,85 kg en 2024, ce qui indique une demande stable.

Par candidature

• Adulte : représente environ 60 % de la consommation mondiale de sucreries. Dans des régions comme l’Amérique du Nord et l’Europe, la consommation moyenne par adulte se situe entre 20 et 27 kg par personne et par an. Ces marchés affichent un ciblage important des produits haut de gamme et axés sur le style de vie.
• Enfant : Les enfants consomment près de 40 % du volume mondial de confiserie. Avec un achat moyen par habitant de 15 kg chez les moins de 18 ans, les lancements de produits destinés à la famille et les options de bonbons respectueuses de la santé sont une priorité élevée pour les fabricants.

Perspectives régionales du marché des confiseries et des sucreries

Les performances régionales sur le marché des confiseries et des sucreries révèlent la diversité de la consommation, les disparités dans la production d’ingrédients et l’évolution du comportement des consommateurs.

• Amérique du Nord

a dominé la consommation mondiale avec une consommation par habitant d'environ 23 kg en 2024, ce qui se traduit par des volumes totaux de 7,7 millions de tonnes, soit environ 11 % de la consommation mondiale. Les États-Unis représentent à eux seuls un quart des ventes mondiales de chocolat, avec un volume total de confiseries et de snacks qui devrait atteindre 233,5 milliards de kg d'ici 2028. Cependant, la hausse des prix du cacao (triplant en deux ans) et les pressions inflationnistes ont entraîné une baisse notable des ventes dans les segments du marché de masse. L’adoption des médicaments BPLâ1 et la sensibilité accrue aux prix parmi les consommateurs américains posent des défis. Malgré les ralentissements, la forte demande de friandises haut de gamme et la croissance du commerce électronique maintiennent le marché robuste.

• Europe

reste le premier marché mondial de sucreries par habitant, avec une moyenne de 21 kg par personne en Allemagne et 15 kg au Royaume-Uni en 2023. Les fabricants de chocolat et de confiseries sucrées se concentrent fortement en Europe, dominant les exportations ; L'Allemagne a capté 16,8 % des exportations mondiales de chocolat en 2022, suivie par la Belgique (8,3 %) et l'Italie (7,2 %). Les chocolatiers haut de gamme ont prospéré malgré la volatilité du cacao ; des marques de luxe comme Läderach ont doublé leur activité en cinq ans. Les biscuits et les produits de boulangerie fine ont également connu une croissance des produits clean label. Les consommateurs européens considèrent les confiseries comme des produits de base, augmentant ainsi les volumes même en cas d'augmentation des prix.

• Asie-Pacifique

a enregistré une forte croissance en volume, la Chine consommant 13 millions de tonnes, l'Inde 4,1 millions de tonnes et la région devrait atteindre 37 millions de tonnes d'ici 2035. La consommation par habitant a culminé à 27 kg en Australie, 18 kg en Corée du Sud, 17 kg au Japon et grimpe en Inde. La production de cacao a augmenté de +4,2 % par an en Chine entre 2013 et 2024. Les friandises biologiques et haut de gamme gagnent du terrain sur les marchés urbains. Chiffres des exportations : la Malaisie (2,7 milliards de dollars), la Chine (2,3 milliards) et l’Indonésie (874 millions) détenaient ensemble 64 % des exportations de confiseries de l’Asie-Pacifique en 2024, reflétant le retour de solides chaînes d’approvisionnement régionales vers les pôles mondiaux.

• Moyen-Orient et Afrique

consommé modestement mais a connu une croissance résiliente, contribuant à environ 18 % du volume mondial de confiserie en dehors des principaux marchés. La production de cacao reste localement minime, mais 57 pays de la région ont produit au total 300 000 tonnes en 2023. Les exportations européennes ont soutenu l’offre, la Belgique, la Pologne et l’Allemagne expédiant de gros volumes. L’adoption des confiseries haut de gamme a augmenté dans les pays du Golfe, même si la pénétration du luxe a été plus lente qu’en Europe. L'apport moyen par habitant reste inférieur à 10 kg, mais la hausse des revenus de la classe moyenne et l'urbanisation créent des opportunités. Les investissements dans la distribution et la notoriété de la marque devraient stimuler la croissance des volumes au cours des années à venir.

Liste des principales entreprises de confiseries et de sucreries

• Delfi Limited (Singapour)
• Ezaki Glico Co. Ltd. (Japon)
• Ferrero SpA (Italie)
• Lindt & Sprüngli AG (Suisse)
• Lotte Confectionery Co. Ltd. (Corée du Sud)
• Mars Incorporated (États-Unis)
• Mondelez International Inc. (États-Unis)
• Nestlé S.A. (Suisse)
• The Hershey Company (États-Unis)
• Wrigley Jr. Company (États-Unis).

Mars, Incorporated (États-Unis): Détenait la part de marché de la confiserie la plus élevée en 2023, avec des ventes nettes de 22 milliards de dollars.

Mondelez International, Inc. (États-Unis): Classé deuxième, avec des ventes nettes de confiseries de 14,41 milliards de dollars en 2023.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de l’amidon Clean Label connaît une forte dynamique d’investissement, motivée par la demande croissante des consommateurs en matière de transparence et d’ingrédients naturels dans les produits alimentaires. Les investissements sont orientés vers le développement d'amidons sans OGM et biologiques, en particulier aux États-Unis et en Europe, où près de 64 % des consommateurs déclarent vérifier les étiquettes des ingrédients pour détecter la présence d'additifs artificiels. En 2023, plus de 39 % des fabricants alimentaires mondiaux ont alloué des budgets accrus à l’innovation clean label, les amidons jouant un rôle crucial dans la reformulation des produits dans les sauces, les soupes et les plats cuisinés. Les entreprises alimentaires multinationales révisent leurs formulations pour remplacer les amidons modifiés par des alternatives clean label offrant une viscosité, une sensation en bouche et une stabilité similaires. Les sociétés de capital-investissement et les investisseurs stratégiques acquièrent de plus en plus d’entreprises dotées de portefeuilles « clean label ». Par exemple, plusieurs usines d’extraction d’amidon de taille moyenne en Asie du Sud-Est ont reçu des injections de capitaux en 2023 pour accroître leurs capacités de transformation des amidons indigènes de tapioca et de riz. De plus, de nouveaux entrants émergent avec des technologies de transformation avancées telles que les traitements hydrothermaux et l’homogénéisation à haute pression pour produire des amidons fonctionnels clean label sans additifs chimiques. Les investissements dans les procédés de modification enzymatique de l'amidon ont également augmenté de 27 % en 2023, soulignant l'engagement de l'industrie en faveur de l'innovation naturelle.

L’Asie-Pacifique reste un point chaud d’investissement important en raison de sa base de matières premières abondante et de la demande croissante de produits clean label. La Chine et l’Inde ont contribué collectivement à plus de 42 % des projets d’expansion de la production d’amidon lancés en 2024, principalement pour les amidons de manioc et de maïs. Les fabricants européens investissent dans l’innovation axée sur le développement durable, en particulier aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, où les réglementations en matière de clean label sont plus strictes. Les investissements dans les usines d'amidon de blé ont augmenté de 18 % dans la région, visant principalement à répondre à la demande croissante dans les secteurs de la boulangerie et de la confiserie. Les secteurs de la restauration et de la vente au détail créent également des opportunités substantielles pour l’adoption de l’amidon clean label. En 2023, plus de 55 % des restaurants à service rapide en Amérique du Nord ont déclaré avoir opté pour des sauces et des vinaigrettes contenant des épaississants clean label. Dans le commerce de détail, les produits de marque propre ont augmenté de 31 % sur un an en 2023, ce qui a incité les supermarchés à faire pression sur les fournisseurs pour qu'ils proposent des alternatives à des ingrédients propres. De nouvelles opportunités d’investissement sont également présentes dans le secteur des emballages d’origine biologique, où l’amidon joue un rôle d’agent filmogène. Les dépenses de R&D sur les matériaux d’emballage biodégradables à base d’amidon ont augmenté de 23 % à l’échelle mondiale en 2024, ce qui correspond aux objectifs zéro plastique de nombreuses entreprises de produits de grande consommation. Collectivement, ces tendances indiquent de solides perspectives d’investissement dans les technologies d’amidon clean label, le développement de produits et l’expansion des infrastructures dans les industries de l’alimentation, des boissons et des biopolymères.

Développement de nouveaux produits

Le marché de l’amidon Clean Label connaît un développement accéléré de nouveaux produits alors que les fabricants répondent à la demande croissante des consommateurs pour des ingrédients simples et reconnaissables. Les innovations sont motivées par la nécessité d’améliorer la texture, la stabilité et la durée de conservation des aliments transformés sans recourir à des additifs chimiquement modifiés. En 2023, plus de 180 nouveaux produits alimentaires et boissons ont été lancés dans le monde contenant des amidons clean label, en particulier dans les secteurs de la boulangerie, des produits laitiers et des plats cuisinés. Les fabricants de produits alimentaires se tournent de plus en plus vers des amidons natifs fonctionnels traités par des méthodes physiques et enzymatiques. En 2024, plus de 36 % des amidons clean label nouvellement introduits ont été développés à l’aide de techniques hydrothermales, qui améliorent les performances de l’amidon tout en conservant son statut de clean label. Les entreprises développent des amidons présentant une stabilité élevée au gel-dégel pour être utilisés dans les plats surgelés, les sauces et les produits laitiers. Une nouvelle variante native d’amidon de riz introduite fin 2023 offrait une opacité et une onctuosité améliorées, ce qui la rendait idéale pour les alternatives laitières à base de plantes et les aliments pour bébés. Les fécules de pomme de terre et de tapioca restent à la pointe de l'innovation en raison de leur goût neutre, de leur clarté et de leur forte capacité épaississante. En 2023, un important fournisseur européen a introduit une fécule de pomme de terre physiquement modifiée qui fonctionne efficacement dans les soupes et les vinaigrettes préparées à froid, offrant une alternative idéale aux émulsifiants et aux stabilisants synthétiques.

La fécule de tapioca est également utilisée dans les produits de boulangerie sans gluten, avec un mélange récemment lancé qui offre une élasticité et un volume améliorés aux formulations de pain. Pour répondre aux besoins des boissons clean label, un certain nombre de producteurs ont développé des amidons à faible viscosité qui empêchent la sédimentation et améliorent la sensation en bouche des jus de fruits et des boissons nutritives. Un amidon à base de maïs nouvellement breveté et commercialisé en 2024 a démontré une clarté et une stabilité élevées à un pH faible, le positionnant comme ingrédient préféré dans les boissons acides. Les fabricants de snacks incorporent des amidons clean label pour un meilleur croquant et une consommation réduite d’huile. En 2023, une entreprise basée aux États-Unis a lancé un amidon prégélatinisé dérivé du maïs cireux, spécialement conçu pour les collations et les céréales extrudées. Cet amidon améliore l'expansion et la texture tout en éliminant le besoin de liants synthétiques. La R&D sur l’amidon clean label s’étend également aux secteurs pharmaceutique et des soins personnels. En 2024, un amidon de riz cireux modifié a été introduit pour la liaison des comprimés, offrant ainsi une alternative naturelle dans les applications pharmaceutiques. De même, les amidons sont utilisés dans des formulations cosmétiques biodégradables, avec plus de 48 nouveaux produits de soins personnels lancés dans le monde au cours de l'année écoulée contenant de l'amidon clean label comme ingrédient fonctionnel clé. Ces innovations redéfinissent les limites du clean label dans tous les secteurs.

Cinq développements récents

• Mars acquiert Hotel Chocolat (novembre 2023) : Mars a dépensé 651,5 millions de dollars pour acquérir Hotel Chocolat, basé au Royaume-Uni, visant à s'implanter plus solidement dans la catégorie haut de gamme.
• Fabelle Finesse (novembre 2022) : Fabelle d'ITC a lancé des barres de chocolat fines au cacao de 7 microns, représentant une avancée technologique dans l'innovation des textures.
• Barres Ferrero Rocher Premium (septembre 2022) : lancées avec des garnitures en couches pour capturer le segment haut de gamme de luxe.
• Envolée du luxe haut de gamme (2024) : des marques comme Venchi et Läderach ont enregistré des ventes doublées en cinq ans ; Le contexte des produits de luxe de Venchi au prix de 44 à 54 € en 2024.
• Rupture du marché du chocolat biologique (2024) : La valorisation des confiseries chocolatées biologiques a atteint 1,06 milliard de dollars américains, élargissant considérablement la gamme de produits axés sur la santé.

Couverture du rapport sur le marché des confiseries et des sucreries

L’analyse complète du marché de l’amidon Clean Label propose une exploration détaillée de la dynamique de l’industrie, des types de matériaux, des applications clés, des sources de formulation, des canaux de distribution et des tendances régionales. Le rapport couvre les types d'amidon natif et modifié provenant de sources telles que le maïs, le blé, la pomme de terre, le tapioca et le riz, en mettant l'accent sur les produits exempts de modifications chimiques et d'additifs artificiels. L'analyse s'étend aux domaines d'application tels que la boulangerie et la confiserie, les desserts laitiers et glacés, les sauces et les vinaigrettes, les boissons, les produits à base de viande et de volaille et les aliments pour bébés, en examinant les modèles de demande dans ces segments. Il comprend un examen attentif des préférences des consommateurs, des cadres réglementaires, des tendances de fabrication, des certifications clean label et des avancées technologiques telles que les méthodes de modification enzymatique et physique. La segmentation du marché comprend également des informations sur les tendances de consommation régionales en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. En plus de mettre en évidence les principaux fabricants, les innovations de produits et la dynamique de la chaîne d'approvisionnement, le rapport évalue les préoccupations en matière de durabilité, l'approvisionnement en matières premières et les stratégies d'emballage. En outre, l’étude explore le paysage concurrentiel, l’analyse de l’import-export, les moteurs du marché, les contraintes et les opportunités, offrant une base riche en données pour la planification stratégique et la prise de décision d’investissement.