Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des produits à base de jus, par type (jus de fruits, jus de légumes), par application (supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, détaillants en ligne, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des produits à base de jus

La taille du marché des produits à base de jus était évaluée à 157 957,4 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 172 604,32 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3 % de 2025 à 2033.

Le marché des jus de fruits constitue la pierre angulaire de l'industrie mondiale des boissons non alcoolisées, avec plus de 44,2 milliards de litres de jus consommés dans le monde en 2024. Les jus de fruits ont dominé le segment avec 33,6 milliards de litres, suivis par les jus de légumes avec 10,6 milliards de litres. Le marché comprend les jus 100 %, les concentrés de jus, les mélanges de jus, les jus pressés à froid et les variantes enrichies à valeur ajoutée. Le jus d'orange reste le jus de fruit le plus consommé au monde, représentant 29,3 % du volume total de jus de fruits. Les jus de pomme et de raisin suivent avec des parts de marché de 18,2 % et 9,6 %, respectivement. La tomate est le premier jus de légumes, représentant 42,7 % du segment des légumes.

L'Asie-Pacifique est devenue la principale région de croissance, avec une contribution de plus de 17,1 milliards de litres en 2024, suivie par l'Amérique du Nord avec 11,8 milliards de litres. La demande croissante de produits clean label et d'édulcorants naturels a entraîné une croissance de 21,7 % de la consommation de jus pressés à froid d'une année sur l'autre. Le comportement des consommateurs soucieux de leur santé et l'augmentation du revenu disponible dans les économies émergentes comme l'Inde et l'Indonésie ont stimulé la demande de jus fonctionnels enrichis en vitamines et en probiotiques, les ventes de ces produits dépassant 2,3 milliards de litres en 2024. Les plateformes en ligne représentaient 19,6 % des ventes mondiales de jus, contre 15,3 % en 2022, reflétant la numérisation accrue de la vente au détail d'aliments et de boissons.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Préférence mondiale croissante pour les boissons saines et fonctionnelles.

PAYS/RÉGION :L’Asie-Pacifique est en tête en termes de volumes de production et de consommation de jus.

SEGMENT:Les jus de fruits dominent, notamment dans les supermarchés et hypermarchés.

Tendances du marché des produits à base de jus

En 2024, le marché des jus a connu une évolution notable portée par les tendances en matière de santé, l’urbanisation et l’innovation en matière d’emballage et de formulation. Les ventes de jus sans sucre ajouté et à faible teneur en calories ont augmenté de 26,4 %, tandis que les volumes de jus biologiques ont augmenté de 18,1 % à l'échelle mondiale. L'offre de jus pressés à froid s'est considérablement développée, notamment en Amérique du Nord et en Europe, où la consommation combinée a atteint 4,3 milliards de litres. Rien qu'aux États-Unis, la demande de mélanges de jus haut de gamme a augmenté de 15,2 % dans les points de vente urbains.

L'innovation dans les édulcorants naturels est devenue une tendance dominante, avec plus de 6 200 nouveaux jus lancés utilisant de la stévia, du fruit du moine ou de l'érythritol à la place des sucres raffinés. La teneur moyenne en sucre des jus emballés est passée de 8,2 g pour 100 ml en 2021 à 6,7 g pour 100 ml en 2024. Les jus fonctionnels enrichis en vitamine C, en zinc et en probiotiques ont enregistré une augmentation de 21,6 % de leur consommation, en raison de problèmes de santé immunitaire après la pandémie.

En Europe, la demande de jus conditionnés dans des matériaux recyclables et compostables a augmenté de 19,4 %, les emballages en carton représentant 62,7 % des ventes unitaires. Les sachets de jus multi-saveurs ont gagné en popularité auprès des enfants, avec 4,9 milliards d'unités vendues dans le monde en 2024. L'étiquetage de traçabilité par code QR a également gagné du terrain, avec plus de 28 % des nouveaux jus offrant une transparence de l'origine grâce à l'analyse de l'emballage.

Les marchés de l’Asie-Pacifique se sont fortement appuyés sur les mélanges tropicaux comme les jus à base d’eau de mangue, de goyave, de litchi et de noix de coco. L’Inde et la Chine ont enregistré un volume combiné de 10,7 milliards de litres en 2024, tiré par l’expansion rapide des supermarchés et une population jeune croissante. Les pays du Moyen-Orient ont constaté un intérêt accru pour les mélanges de jus de dattes et de grenade, avec 14,3 % de tous les nouveaux lancements dans la région se concentrant sur des ingrédients d'origine locale.

Les canaux en ligne ont connu une croissance exponentielle, avec plus de 8,7 milliards de litres de jus vendus via le commerce électronique dans le monde. Les modèles d'abonnement pour les livraisons hebdomadaires de jus ont gagné en popularité, avec 3,2 millions d'abonnés actifs en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Les jus prêts à boire (PRD) et en portion individuelle ont capturé 37,4 % de la part de marché totale en volume en 2024.

Dynamique du marché des produits à base de jus

La dynamique du marché des produits à base de jus fait référence aux facteurs clés qui façonnent la croissance, le comportement et l’évolution structurelle de l’industrie mondiale des jus. Ces dynamiques englobent quatre éléments principaux : les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis qui influencent collectivement les performances du marché, les décisions stratégiques et le positionnement concurrentiel.

CONDUCTEUR

"Demande mondiale croissante de boissons santé et bien-être"

Le principal moteur du marché des jus de fruits est l’évolution rapide des consommateurs vers des options de boissons soucieuses de leur santé. En 2024, plus de 72 % des consommateurs de jus dans le monde ont déclaré avoir choisi des jus en fonction d'allégations de santé telles que « stimulant le système immunitaire », « détoxifiant » ou « riche en antioxydants ». Les jus fonctionnels enrichis en vitamine D et en oméga-3 ont augmenté de 18,5 % sur les marchés occidentaux. L'Europe a connu une augmentation de 22,7 % de l'offre de jus probiotiques, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas. Dans les zones urbaines de l’Inde, la demande de jus à base d’amla et de curcuma a augmenté de 31 %, reflétant une poussée régionale vers les superaliments traditionnels.

RETENUE

"Hausse des coûts des matières premières et de la logistique"

La principale contrainte sur le marché des jus réside dans la volatilité croissante des prix des matières premières et de la logistique de distribution. En 2024, les prix de la pulpe d’orange et de mangue ont bondi de 16,2 % à l’échelle mondiale en raison des conditions météorologiques défavorables au Brésil et au Mexique. Les coûts des matériaux d'emballage, y compris le PET et les cartons multicouches, ont augmenté de 12,4 %, impactant les marges. La logistique de la chaîne du froid et le stockage énergivore des variétés de jus réfrigérés ont augmenté les dépenses opérationnelles de 19,7 % en Amérique du Nord et en Europe. Les petits et moyens producteurs ont eu du mal à maintenir leur compétitivité en matière de prix dans un contexte de coûts fluctuants.

OPPORTUNITÉ

"Croissance des jus fonctionnels, biologiques et personnalisés"

L’intérêt croissant pour les boissons fonctionnelles a créé de vastes opportunités pour les jus nutritionnels personnalisés. En 2024, 5,8 milliards de litres de jus ont été vendus avec des additifs fonctionnels, les principales sous-catégories étant la santé digestive, le soutien cognitif et l’amélioration du sommeil. Les jus biologiques représentent désormais 11,6 % des ventes mondiales totales de jus, avec une croissance significative en France, en Suède et au Canada. Des kiosques à jus personnalisés offrant une personnalisation en temps réel ont été installés dans plus de 3 200 sites à travers le monde, y compris des aéroports et des bureaux d'entreprise. Les cuisines cloud proposant des jus fraîchement pressés à la demande dans les villes métropolitaines ont attiré 9,4 millions de nouveaux utilisateurs en 2023-2024.

DÉFI

"Durée de conservation courte et barrières réglementaires pour les jus de qualité supérieure"

Les jus de fruits de haute qualité, en particulier les jus pressés à froid ou peu transformés, sont confrontés à des problèmes de durée de conservation. En 2024, plus de 21 % des stocks retournés dans les points de vente haut de gamme étaient dus à une détérioration dans les 14 jours. Les jus sans conservateurs sont vulnérables à la croissance microbienne, ce qui limite leur portée dans les chaînes d'approvisionnement conventionnelles. Les différences réglementaires en matière d’additifs, d’étiquetage et d’allégations posent des obstacles supplémentaires. Par exemple, les réglementations de l’UE exigent une divulgation détaillée de l’origine des fruits, ce qui a augmenté les coûts de conformité de 7,3 % pour les exportateurs. En Asie-Pacifique, des incohérences dans les normes de sécurité alimentaire ont retardé l'entrée de 18 % des nouveaux SKU proposés sur des marchés clés comme le Japon et la Corée du Sud.

Segmentation du marché des produits à base de jus

Le marché des jus de fruits est segmenté par type et par application, reflétant un large éventail de besoins des consommateurs et de formats de distribution.

Par type

• Jus de fruits : Les jus de fruits constituent le segment le plus important, représentant plus de 75,9 % de la consommation mondiale de jus en 2024. Le jus d'orange est resté dominant avec 12,9 milliards de litres vendus, suivi du jus de pomme avec 8,1 milliards de litres et des mélanges tropicaux avec 6,4 milliards de litres. Les jus de fruits mélangés ont connu une croissance de 17,4 % sur un an, favorisés pour leur variété de saveurs et leurs profils nutritionnels. Conditionnés en variantes de 200 ml à 1 litre, les jus de fruits sont largement consommés au petit-déjeuner, aux déjeuners scolaires et dans les kits repas sur le lieu de travail.
• Jus de légumes : Les jus de légumes représentaient 24,1 % du volume mondial, avec 10,6 milliards de litres vendus en 2024. Le jus de tomate représentait 4,5 milliards de litres, suivi des jus à base de carotte et de betterave. Les jus verts détox, notamment les mélanges de céleri, de chou frisé et d'épinards, ont gagné en popularité, en particulier parmi les consommateurs soucieux de leur santé âgés de 25 à 44 ans. Les jus de légumes sont souvent commercialisés pour leurs bienfaits anti-inflammatoires, détoxifiants et faibles en sucre. Plus de 48 % des jus de légumes vendus en 2024 faisaient partie des catégories bien-être fonctionnel.

Par candidature

• Supermarchés et hypermarchés : ce canal de distribution représentait 43,2 % des ventes mondiales, avec plus de 19,1 milliards de litres vendus en 2024. La visibilité dans les rayons des magasins de détail, la disponibilité des entrepôts frigorifiques et les offres groupées promotionnelles en ont fait la plateforme de vente la plus fiable pour les grandes marques.
• Dépanneurs : environ 21,7 % du volume mondial de jus de fruits a été vendu dans les dépanneurs. Ces points de vente sont particulièrement appréciés pour les achats individuels et les achats impulsifs, en particulier dans les centres de transport urbain et les stations-service. Au Japon et en Corée du Sud, plus de 2,4 milliards de litres de jus ont été vendus via ce canal en 2024.
• Détaillants en ligne : les plateformes en ligne représentaient 19,6 % du volume mondial de jus en 2024. Les ventes par abonnement et les modèles de livraison directe au consommateur ont stimulé la croissance. Les marques de jus pressés à froid aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Singapour ont signalé une augmentation de 23,5 % du nombre d'abonnés à la livraison mensuelle.
• Autres : Cette catégorie comprend les distributeurs automatiques, les chaînes de restauration, les cafétérias et les bars à jus. Plus de 4,7 milliards de litres ont été consommés via ces canaux dans le monde, les aéroports, les hôpitaux et les centres de remise en forme étant les principaux points de consommation.

Perspectives régionales du marché des produits à base de jus

En 2024, la performance régionale du marché des produits à base de jus a été stimulée par les stratégies d’infrastructure, de sensibilisation à la santé et de localisation des produits.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représentait 11,8 milliards de litres de consommation de jus en 2024. Les États-Unis représentaient 83,4 % du volume régional, le jus d'orange étant en tête avec 3,6 milliards de litres. Les jus pressés à froid ont connu une hausse de 27,2 % sur un an, notamment en Californie, à New York et au Texas. Les jus fonctionnels représentaient 29 % du volume total dans les points de vente haut de gamme. Le Canada a contribué à hauteur de 1,9 milliard de litres, avec une demande notable pour les jus de canneberges et de bleuets en raison de leurs bienfaits antioxydants.

• Europe

L'Europe a consommé plus de 10,7 milliards de litres de jus de fruits en 2024. L'Allemagne est en tête de la région avec 2,6 milliards de litres, suivie du Royaume-Uni avec 1,8 milliard de litres. Les jus biologiques et conditionnés de manière durable ont augmenté de 18,1 %, notamment en Suède, au Danemark et en France. Dans l'UE, 74 % des nouveaux produits à base de jus étaient conformes aux réglementations en matière de réduction du sucre. Les systèmes de bouteilles en verre rechargeables ont été adoptés par plus de 120 marques, notamment dans les cafés urbains et les bars à jus de fruits frais.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique était le plus grand marché régional, représentant 17,1 milliards de litres. La Chine et l’Inde ont contribué à elles seules à hauteur de 9,7 milliards de litres en 2024. Les jus de mangue, de litchi et d’aloe vera sont restés dominants dans les formats de vente au détail. Le Japon a connu une augmentation de 14,8 % de la consommation de jus de légumes prêt-à-boire. Les pays d’Asie du Sud-Est comme l’Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam ont vendu ensemble 3,4 milliards de litres, la demande étant centrée sur les mélanges de fruits et les jus enrichis pour enfants.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 4,6 milliards de litres de consommation de jus en 2024. Les Émirats arabes unis étaient en tête avec 1,3 milliard de litres, avec une forte demande de jus de grenade et de dattes. En Arabie Saoudite, les jus en boîte de 500 ml et 1 litre dominaient les rayons des supermarchés. L'Afrique du Sud représentait 1,1 milliard de litres, avec une popularité croissante des jus de fruits d'origine locale tels que les mélanges de marula et de baobab. L'Égypte a connu une augmentation de 15,7 % de sa production intérieure, contribuant ainsi à réduire sa dépendance aux importations de 12,3 %.

Présentation des principales sociétés du marché des produits de jus

• CHC Gourmet Sdn Bhd
• Jeram Noix de Coco Sdn. Bhd
• Thomyam Industries Alimentaires Sdn. Bhd
• Groupe fort
• Vouloir-vouloir
• Hsu Fu Chi
• Capitaine Dolphin (M) Sdn Bhd
• Happy Alliance (M) Sdn Bhd
• Heinz
• Cocon Food Industries Sdn Bhd
• Nourriture Han Shuo
• Labixiaoxine du Fujian

Je veux-je veux :Représentait plus de 7,2 % du volume mondial de produits à base de jus en 2024, avec une distribution dans 38 pays et plus de 4 000 références dans le commerce de détail.

Heinz :Produit plus de 1,4 milliard de litres de jus de fruits dans le monde, avec une forte présence aux États-Unis, au Canada et en Europe par le biais de filiales multimarques.

Analyse et opportunités d’investissement

L’industrie mondiale des jus de fruits a attiré plus de 2,3 milliards de dollars d’investissements directs au cours de la période 2023-2024, en se concentrant sur les installations de pression à froid, les emballages durables et l’expansion du marché dans les économies émergentes. Dans la région Asie-Pacifique, 43 nouvelles installations de production ont été mises en service, ajoutant plus de 3,6 milliards de litres de capacité. L’Inde, le Vietnam et les Philippines ont enregistré des investissements nationaux dans la transformation des jus totalisant 430 millions de dollars, menés à la fois par des sociétés multinationales et des startups régionales.

En Amérique du Nord, l'automatisation des lignes d'embouteillage et les systèmes de contrôle qualité ont bénéficié de 540 millions de dollars de mises à niveau. Les marques utilisant l’analyse prédictive basée sur l’IA ont réduit le gaspillage de 17,8 % et amélioré la cohérence des mélanges de jus. Plus de 18 grandes marques ont adopté des systèmes de traçabilité blockchain, garantissant des investissements de plus de 110 millions de dollars dans l'infrastructure numérique pour surveiller l'approvisionnement et les chaînes d'approvisionnement.

L’Europe a consacré plus de 390 millions de dollars en R&D aux technologies de réduction et de conservation du sucre, notamment le traitement à haute pression (HPP) et le traitement UV-C. Ces technologies ont prolongé la durée de conservation de 40 % sans compromettre la teneur en éléments nutritifs, créant ainsi un espace pour des exportations et des modèles de commerce électronique étendus.

Des pays du Moyen-Orient comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont investi dans la production de jus de dattiers et d'agrumes, allouant plus de 140 millions de dollars au développement de parcs à jus. L'Afrique a bénéficié d'investissements de fonds de développement au Nigeria et au Kenya visant à soutenir les petits producteurs de jus, en particulier dans les segments de la mangue et du fruit de la passion.

Les opportunités abondent en matière de personnalisation et de livraison à la demande. Plus de 3 200 distributeurs automatiques de jus urbains ont été installés dans le monde en 2024, proposant 15 à 20 combinaisons de saveurs. De plus, les bars à jus de marque utilisant des modèles commerciaux par abonnement se sont développés dans 37 villes, desservant plus de 4,5 millions de clients mensuels.

Les mélanges de jus fonctionnels et sexospécifiques représentent également des domaines de croissance clés. Par exemple, les mélanges de bien-être destinés aux femmes, riches en fer, en vitamine B12 et en acide folique, ont représenté 230 millions de litres vendus en 2024. Les marques développant ces catégories de niche ont obtenu une entrée directe dans les magasins d'aliments naturels et les chaînes de bien-être.

Développement de nouveaux produits

L’innovation sur le marché des jus a atteint de nouveaux sommets en 2024 avec plus de 8 100 nouveaux SKU de jus lancés dans le monde. L'accent mis sur la réduction du sucre, les nouveaux mélanges de fruits et les emballages durables a alimenté les stratégies de différenciation entre les marques leaders et émergentes.

Les lignes de jus pressés à froid se sont considérablement développées, notamment dans le segment premium. En Amérique du Nord, 1 900 nouveaux jus pressés à froid ont été lancés, utilisant des ingrédients comme le charbon actif, le curcuma, la spiruline bleue et le céleri. Plus de 82 % de ces lancements étaient sans conservateurs et conditionnés dans des bouteilles PET recyclables.

En Europe, les mélanges de jus de fruits et de légumes multicouches, tels que pomme-carotte-gingembre et betterave-orange-ananas, sont devenus des produits de base chez les détaillants bio. Plus de 240 entreprises ont lancé des jus de fruits axés sur l'immunité dans des formats de 60 ml, ce qui représente 4,3 % du total des lancements de jus en Allemagne, en Suède et aux Pays-Bas.

L’Asie-Pacifique est à la pointe des innovations hybrides, combinant le jus avec d’autres boissons fonctionnelles telles que le kombucha et l’eau de coco. En 2024, rien qu’au Japon, 480 nouvelles boissons à base de jus infusées au kombucha sont arrivées sur le marché. En Chine, les boissons antioxydantes multifruits contenant des baies de goji et du jujube se sont vendues à plus de 180 millions d'unités dans les six mois suivant leur lancement.

Au Moyen-Orient, les jus à base de dattes et de figues ont gagné en popularité, avec plus de 260 nouveaux lancements dans les pays du CCG. Ceux-ci étaient souvent combinés avec des herbes comme la menthe et l’hibiscus pour leur saveur et leur attrait pour la santé.

L'innovation en matière d'emballage a également été importante. Les emballages refermables en sachets ont capturé 18,3 % du segment des jus pour enfants, avec des options résistantes aux fuites et biodégradables en cours de déploiement. Des étiquettes transparentes compatibles avec le code QR ont été incluses dans 1 100 lancements de nouveaux produits, offrant des données en temps réel sur l'origine, les avantages nutritionnels et l'empreinte carbone.

Les mini-jus enrichis en zinc, sureau et vitamine D ont gagné du terrain dans les circuits de proximité, avec 410 millions d'unités vendues dans le monde en 2024. Les innovations comprenaient également des jus probiotiques de longue conservation utilisant des souches résistantes à la chaleur, permettant une vente au détail en dehors des chaînes du froid jusqu'à 90 jours.

Cinq développements récents

• Want-want lance la gamme tropicale à faible teneur en sucre : une nouvelle gamme de jus de mélanges tropicaux avec une teneur en sucre réduite de 40 % déployée dans 18 pays, totalisant 220 millions d'unités vendues au premier trimestre.
• Heinz présente des bouteilles biodégradables : Heinz a mis en place des emballages de bouteilles de jus 100 % biodégradables dans ses installations européennes, remplaçant 98 millions de bouteilles en plastique chaque année.
• Fujian Labixiaoxin s'étend à l'Asie du Sud-Est : ajout de deux installations d'embouteillage au Vietnam et en Indonésie, augmentant ainsi la capacité de production de 320 millions de litres par an.
• Han Shuo Food lance une gamme de jus probiotiques : introduction de 12 nouvelles saveurs de jus probiotiques avec une stabilité de conservation de 75 jours sans réfrigération, ciblant les marchés d'exportation.
• CHC Gourmet ajoute des distributeurs automatiques intelligents : installé 420 distributeurs de jus compatibles avec l'IA dans des centres commerciaux à travers la Malaisie, proposant des mélanges personnalisés avec des options de paiement numérique.

Couverture du rapport sur le marché des produits à base de jus

Ce rapport sur le marché des produits de jus fournit une couverture approfondie de la consommation mondiale, de l’innovation, des investissements, du paysage concurrentiel et de la segmentation des produits. Le rapport analyse plus de 6 000 points de données dans plus de 50 pays, offrant une perspective complète sur les performances des produits à base de jus dans différents formats, types et environnements de vente au détail.

Une analyse de segmentation détaillée comprend les catégories de jus de fruits et de jus de légumes, le suivi des volumes, les lancements de nouveaux produits et les tendances de consommation. La couverture basée sur les applications comprend les supermarchés, les dépanneurs, les détaillants en ligne et les points de vente émergents tels que les distributeurs automatiques et les bars à jus. Le rapport comprend plus de 250 études de cas de produits, allant des acteurs haut de gamme aux acteurs du marché de masse.

Les perspectives régionales couvrent l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, documentant les parts de marché, les volumes de consommation, les capacités de production et les préférences locales. Il comprend une analyse des ingrédients les plus performants, des tendances en matière d'allégations santé, de l'évolution des emballages et des réglementations en matière d'accès au marché.

Les profils de 12 entreprises clés fournissent des informations détaillées sur la capacité de production, les stratégies d'innovation, la portée géographique et les activités d'expansion récentes. Une attention particulière est accordée à Want-Want et Heinz, qui dominent le marché mondial en termes de volume unitaire et de reconnaissance de la marque.

Les tendances d'investissement sont suivies en termes d'expansion des installations, d'automatisation, d'approvisionnement durable et d'infrastructure numérique. Le rapport documente plus de 2,3 milliards de dollars d’investissements réalisés en 2023-2024, mettant l’accent sur les opportunités émergentes dans les produits à base de jus fonctionnels, durables et intégrés numériquement.

Conçu pour les stratèges de marque, les fabricants, les investisseurs et les chercheurs de marché, ce rapport constitue une ressource essentielle pour naviguer sur le marché mondial concurrentiel et en évolution des produits à base de jus.