Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des produits de surimi, par type (surimi congelé, surimi réfrigéré/frais), par application (ménages, hôtels, restaurants et traiteurs (HoReCa), autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des produits surimi

La taille du marché des produits surimi était évaluée à 5 712,43 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 7 561,18 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,2 % de 2025 à 2033.

Le marché des produits surimi est en croissance à mesure que la consommation de fruits de mer transformés se développe à l’échelle mondiale. Le surimi, une pâte à base de poisson généralement dérivée du goberge d'Alaska, du merlan du Pacifique ou de la brème filetée, est utilisé pour fabriquer des imitations de fruits de mer tels que des bâtonnets de crabe et des boulettes de poisson. En 2024, plus de 900 000 tonnes de surimi sont transformées chaque année dans le monde, la région Asie-Pacifique représentant plus de 75 % de la consommation totale.

Le Japon et la Corée du Sud restent les principaux consommateurs de surimi de haute qualité, tandis que la demande croissante en Chine, au Vietnam et en Indonésie remodèle la dynamique de la chaîne d'approvisionnement. Le surimi est utilisé dans plus de 12 000 produits commerciaux dans divers formats d'application, notamment les fruits de mer prêts à manger (PAM), les collations réfrigérées et les plats surgelés. Rien qu'au Japon, les aliments à base de surimi représentent environ 8 % du total des ventes de produits de la mer dans les supermarchés.

L’adoption des produits à base de surimi en Europe est également en augmentation, la France et l’Espagne étant en tête avec une consommation par habitant de plus de 0,5 kg par personne et par an. En Amérique du Nord, la chair de crabe d'imitation domine le segment, avec plus de 62 % de part de marché dans les applications de restauration. Le marché est influencé par les quotas de pêche, la disponibilité des matières premières et les technologies de congélation, qui permettent une durée de conservation allant jusqu'à 24 mois pour le surimi congelé.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Demande croissante de fruits de mer transformés et prêts à consommer parmi les populations urbaines.

PAYS/RÉGION :Le Japon reste le plus grand consommateur par habitant, tandis que la Chine arrive en tête avec une production annuelle de plus de 350 000 tonnes.

SEGMENT:Les produits surimi surgelés dominent le marché, représentant plus de 65 % du volume total.

Tendances du marché des produits surimi

Le marché des produits surimi connaît une évolution rapide, motivée par les tendances de consommation, la conscience de la santé et l’innovation alimentaire. En 2023, plus de 70 % des produits surimi nouvellement lancés étaient axés sur des formats pratiques tels que des barquettes allant au micro-ondes, des emballages sous vide et des portions surgelées individuellement. Le positionnement des produits axés sur la santé a gagné du terrain, avec plus de 40 % des lancements de produits surimi incluant des étiquettes « faible en gras » ou « riche en protéines ». Les détaillants au Japon et en France ont augmenté leur offre de produits à base de surimi de plus de 15 % entre 2022 et 2024, en grande partie en raison de l'intérêt croissant des consommateurs pour les alternatives fonctionnelles aux produits de la mer. L'innovation remodèle également la formulation des produits, les entreprises introduisant des produits à base de surimi mélangés à des ingrédients d'origine végétale tels que l'amidon de pois ou le konjac pour répondre à la demande flexitarienne. Au Vietnam et en Thaïlande, les producteurs de surimi expérimentent des produits infusés aux épices et marinés aux herbes pour des marchés de niche nationaux et d'exportation. Le marché a également connu une diversification dans l’approvisionnement en matières premières. Par exemple, la production indienne de surimi a augmenté de 17 % entre 2021 et 2024, principalement à partir de daurade filiforme, tandis que la goberge d’Alaska domine toujours la production nord-américaine. Le surimi congelé continue de dominer en raison de sa stabilité et de sa durée de conservation prolongée, avec plus de 600 000 tonnes métriques expédiées dans le monde en 2023. Les produits à base de surimi réfrigéré gagnent rapidement des parts de marché en Europe, notamment en Allemagne et en Scandinavie, où la demande de snacks à base de fruits de mer réfrigérés a augmenté de plus de 22 % entre 2022 et 2024. La numérisation de la logistique et le suivi de la chaîne du froid basé sur la blockchain sont également intégrés pour réduire la détérioration et améliorer la traçabilité.

Dynamique du marché des produits surimi

La dynamique du marché des produits surimi englobe divers facteurs qui influencent sa croissance, son développement et les défis tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Il s’agit notamment des forces motrices de la demande des consommateurs, de la disponibilité des matières premières, des progrès technologiques et des mouvements commerciaux mondiaux. Avec plus de 900 000 tonnes de surimi consommées chaque année, le marché est façonné par les tendances de consommation d’aliments prêts à l’emploi, l’évolution des régimes alimentaires vers des régimes riches en protéines et l’expansion de l’offre de produits de la mer au détail.

CONDUCTEUR

"Demande croissante de fruits de mer transformés et de plats cuisinés"

L’urbanisation et les modes de vie plus occupés ont entraîné une forte augmentation de la demande de produits de la mer prêts à consommer. Les produits surimi offrent une facilité de préparation, une qualité constante et un prix abordable, ce qui contribue à leur popularité croissante. En Chine, plus de 70 % des produits à base de surimi sont achetés pour des raisons pratiques de cuisine maison. La consommation américaine de simili-chair de crabe a augmenté de 9 % entre 2022 et 2024 dans le segment de la restauration. La polyvalence du surimi dans toutes les cuisines, notamment les sushis, les soupes et les salades, en a fait un incontournable des menus des restaurants et des services de restauration.

RETENUE

"Disponibilité limitée de matières premières de haute qualité"

La disponibilité de poisson de qualité supérieure adapté à la production de surimi diminue en raison de la surpêche et de politiques maritimes plus strictes. Par exemple, les quotas mondiaux de goberge d'Alaska ont été réduits de 13 % au cours des deux dernières années, affectant directement l'offre. Ce déficit a entraîné des fluctuations de prix et perturbé les stratégies d'approvisionnement des fabricants au Japon et en Russie. La dégradation de la qualité pendant le transport entraîne également un gaspillage pouvant atteindre 4 % des expéditions annuelles de matières premières de surimi, ce qui a un impact sur la rentabilité.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des produits de snacking à base de surimi dans le commerce de détail"

La demande croissante de collations riches en protéines et faibles en calories présente une opportunité lucrative. Les emballages de collations au surimi, les bâtonnets de saucisses de poisson et les barres de fruits de mer gagnent de la place dans les rayons des supermarchés d'Europe et d'Amérique du Nord. En France, plus de 120 nouveaux produits de snacks au surimi ont été introduits entre 2022 et 2024. Les ventes au détail de snacks à base de fruits de mer aux États-Unis ont augmenté de 11 % rien qu'en 2023. Les collations fonctionnelles et enrichies en surimi, enrichies en oméga-3 ou en calcium, élargissent également la base de consommateurs, en particulier chez les enfants et les personnes âgées.

DÉFI

"Des coûts de production et de logistique en hausse"

La hausse des coûts mondiaux du carburant, l’entretien des entrepôts frigorifiques et les pressions inflationnistes augmentent considérablement le coût de production et de distribution du surimi. En 2023, les tarifs mondiaux des conteneurs maritimes pour les produits réfrigérés ont augmenté de plus de 18 %, ce qui a eu un impact sur les exportations de l’Asie du Sud-Est vers l’Europe. Les coûts énergétiques des usines de congélation de surimi en Inde et au Vietnam ont augmenté de plus de 20 % depuis 2022, mettant sous pression les marges. De plus, des normes de conformité internationales complexes telles que les certifications HACCP, ISO 22000 et MSC deviennent obligatoires, ce qui augmente le coût d'entrée des nouveaux acteurs.

Segmentation du marché des produits surimi

Les produits surimi sont segmentés en fonction de leur type et de leur application. Par type, le marché est classé en surimi surgelé et surimi réfrigéré/frais. Par application, le marché est segmenté en ménages, HoReCa (hôtels, restaurants et restauration) et autres tels que les dépanneurs ou les services de restauration institutionnels.

Par type

• Surimi surgelé : Le surimi surgelé domine le marché avec plus de 65 % de part en termes de volume. En 2023, plus de 620 000 tonnes de surimi congelé ont été produites dans le monde, avec une production majeure en Chine, en Inde et aux États-Unis. La durée de conservation prolongée jusqu'à 24 mois et sa grande aptitude à l'exportation font du surimi congelé le format préféré pour le commerce international. Le Japon importe chaque année plus de 90 000 tonnes de surimi congelé, principalement des États-Unis et de l’Asie du Sud-Est. Les innovations en matière de congélation cryogénique ont également amélioré la rétention des protéines et minimisé la dégradation de la texture.
• Surimi réfrigéré/frais : le surimi réfrigéré ou frais gagne du terrain sur les marchés régionaux dotés de systèmes de chaîne du froid robustes, en particulier en Europe occidentale et en Asie de l'Est. En 2023, la France à elle seule a consommé plus de 25 000 tonnes de produits réfrigérés à base de surimi. Ces produits sont populaires dans les salades, les rouleaux de sushi et les collations gastronomiques. Malgré leur durée de conservation plus courte de 15 à 30 jours, les produits de surimi réfrigérés offrent un goût supérieur et sont commercialisés comme alternatives aux fruits de mer de qualité supérieure, l'Allemagne connaissant une augmentation de 19 % des ventes de surimi frais entre 2022 et 2024.

Par candidature

• Ménages : le segment des ménages est un consommateur important de produits à base de surimi, en particulier sur les marchés de la région Asie-Pacifique comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Rien qu'en Chine, les achats des ménages représentaient plus de 180 000 tonnes de produits à base de surimi en 2023.
• Hôtels, restaurants et restauration (HoReCa) : Le secteur HoReCa est l'un des canaux de consommation de produits surimi à la croissance la plus rapide. En 2023, plus de 400 000 tonnes de surimi ont été utilisées dans les menus des restaurants et traiteurs dans le monde. Aux États-Unis, plus de 65 % de la chair de crabe d'imitation est distribuée via la restauration, notamment dans les bars à sushis, les buffets de fruits de mer et les bars à salades.
• Autres (dépanneurs, services de restauration institutionnels, aériens et de croisière) : Le segment « Autres » comprend les dépanneurs, les cafétérias institutionnelles, la restauration des compagnies aériennes et les cuisines des navires de croisière. En 2023, cette catégorie a consommé environ 70 000 tonnes de produits à base de surimi dans le monde.

Perspectives régionales du marché des produits surimi

Les perspectives régionales du marché des produits surimi sont façonnées par les variations géographiques des habitudes de consommation des fruits de mer, des capacités de production, de la disponibilité des matières premières et des infrastructures de la chaîne du froid. L'Asie-Pacifique domine le marché avec plus de 75 % de la production et de la consommation mondiales de surimi, tirée par une forte demande dans des pays comme la Chine, le Japon, la Thaïlande et le Vietnam. La Chine produit à elle seule plus de 350 000 tonnes de surimi par an, tandis que le Japon maintient la consommation par habitant la plus élevée.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est un marché important avec plus de 110 000 tonnes de surimi consommées chaque année. Les États-Unis sont en tête de la consommation d'imitations de crabe à base de surimi, représentant 62 % du segment de la restauration. La goberge d'Alaska reste la principale matière première, contribuant à plus de 80 % de la production américaine de surimi. Le Canada importe du surimi de Thaïlande et de Chine et développe ses rayons de fruits de mer réfrigérés au détail, qui ont augmenté de 14 % en 2023.

• Europe

L’Europe a été témoin d’une demande croissante de produits de la mer clean label et prêts à consommer. La France, l’Espagne et l’Allemagne sont les trois principaux pays consommateurs de surimi. La France à elle seule a représenté plus de 30 000 tonnes de ventes de surimi réfrigéré en 2023. L'espace de vente au détail dédié au surimi a augmenté de 18 % dans les supermarchés allemands depuis 2022. Les transformateurs européens utilisent également de plus en plus d'espèces de poisson alternatives comme le merlan bleu en raison de problèmes de durabilité.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine le marché mondial avec plus de 75 % de la consommation totale et plus de 65 % de la production. La Chine, l’Inde, la Thaïlande, le Vietnam et l’Indonésie sont les principaux acteurs. La Chine a produit plus de 350 000 tonnes de surimi en 2023, principalement pour la consommation intérieure et l’exportation vers le Japon et la Corée du Sud. Les exportations indiennes de surimi ont dépassé 80 000 tonnes en 2023. Les préférences des consommateurs japonais pour le surimi de haute qualité stimulent la demande de texture et de goût raffinés.

• Moyen-Orient et Afrique

L'adoption du surimi est en hausse au Moyen-Orient, en particulier aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, où la demande de produits de la mer prêts à l'emploi augmente. Les importations de produits à base de surimi dans la région ont augmenté de 23 % entre 2022 et 2024. Les marchés africains comme l’Égypte et l’Afrique du Sud affichent également une utilisation accrue dans les chaînes de restauration collective et de restauration rapide, même si les problèmes d’infrastructure limitent la production nationale.

Liste des principales entreprises de produits de surimi

• Groupe Viciunai
• Produits transocéaniques
• Seaprimexco Vietnam
• Thong Siek Global
• Gadre Marine
• Océan Plus Foods Co., Ltd.
• APITOON
• Aliments de la chance Union
• Sugiyo
• Aquamar
• Fujimitsu
• Pack marin
• Société de produits océaniques
• Océan brillant
• Haixin
• Profitez de la nourriture
• Huifafood
• Haibawang
• Longsheng

Groupe Viciunai :Basée en Lituanie, Viciunai transforme chaque année plus de 120 000 tonnes de produits à base de surimi et exporte dans plus de 70 pays, ce qui en fait l'un des plus grands acteurs mondiaux du surimi.

Produits transocéaniques :Une entreprise américaine leader dans le segment nord-américain des imitations de crabe, distribuant chaque année à plus de 35 000 points de vente au détail et chaînes de restauration.

Analyse et opportunités d’investissement

Entre 2022 et 2024, les investissements en capital dans les installations de transformation du surimi ont augmenté de 14 % à l’échelle mondiale. L'Inde a alloué plus de 65 millions de dollars à la modernisation des unités de production de surimi au Kerala et au Gujarat afin de répondre à la demande croissante d'exportation. L’industrie thaïlandaise des produits de la mer a reçu plus de 40 millions de dollars d’investissements en capital-investissement pour des machines automatisées de transformation et d’emballage du surimi. Le Vietnam a ouvert 9 nouvelles unités de production de surimi en 2023, d'une capacité annuelle de 100 000 tonnes. Les investissements technologiques comprennent des systèmes de surgélation, un traitement à haute pression (HPP) et des plateformes de traçabilité basées sur la blockchain. L'Indonésie a mis en œuvre des systèmes de tri de qualité basés sur l'IA dans 7 de ses principaux centres de transformation du surimi. Aux États-Unis, des instituts de recherche collaborent avec des entreprises de produits de la mer pour améliorer les profils aromatiques grâce à la fermentation naturelle et aux applications enzymatiques. L'opportunité réside dans les segments à valeur ajoutée, notamment les snacks au surimi et les produits enrichis. Le marché des snacks de fruits de mer enrichis en oméga-3 en Europe a augmenté de 19 % en 2023, avec le surimi comme base principale. Avec l'augmentation des exigences en matière de développement durable, les entreprises qui investissent dans les certifications d'écolabel, les emballages écologiques et les programmes d'amélioration de la pêche (FIP) gagnent du terrain parmi les chaînes de vente au détail.

Développement de nouveaux produits

En 2023 et 2024, plus de 320 nouveaux produits à base de surimi ont été lancés dans le monde. Gadre Marine, par exemple, a introduit les « bâtonnets tikka » de surimi en Inde, infusés d’épices indiennes et conditionnés dans des boîtes prêtes à passer au micro-ondes. Au Japon, Sugiyo a dévoilé un ensemble de sushis surimi haut de gamme comprenant des enveloppements d'algues biologiques et un enrichissement en oméga-3. Ces produits ont gagné de la place dans les rayons de plus de 900 magasins de détail dans les trois mois suivant leur lancement. Aux États-Unis, Trans-Ocean Products a lancé une gamme de collations au surimi céto-friendly contenant moins de 1 g de glucides par portion. Le groupe Viciunai a lancé un produit de surimi mélangé à des plantes utilisant des protéines de lentilles en Allemagne en 2024. Ces produits hybrides ciblent les consommateurs flexitariens à la recherche d'alternatives plus saines sans abandonner complètement les fruits de mer. Les innovations en matière d'emballage comprennent des sachets refermables, des plateaux scellés à l'azote et des emballages biodégradables, avec plus de 40 % des nouveaux lancements adoptant des emballages durables. De plus, des produits en surimi destinés aux friteuses à air et aux formats de cuisson à la vapeur sont en cours de déploiement sur les marchés d'Asie-Pacifique, reflétant les tendances en matière d'appareils de consommation.

Cinq développements récents

• Le groupe Viciunai a agrandi son usine lituanienne, augmentant ainsi sa capacité de production annuelle de 25 000 tonnes au premier trimestre 2024.
• Trans-Ocean Products a introduit des collations surimi sans céto et sans gluten dans plus de 4 000 magasins de détail aux États-Unis à la mi-2023.
• L’entreprise indienne Anjoyfood a mis en place fin 2023 une nouvelle ligne automatisée de surimi dans le Gujarat, d’une capacité quotidienne de 180 tonnes.
• Ocean More Foods a lancé des boulettes de potée au surimi dans les supermarchés de Hong Kong, enregistrant une croissance mensuelle des ventes de 15 % d'ici le quatrième trimestre 2023.
• Seaprimexco Vietnam a obtenu la certification ISO 22000 pour sa nouvelle usine de surimi axée sur l'exportation, augmentant ainsi ses exportations de 17 % en 2024.

Couverture du rapport sur le marché des produits surimi

Ce rapport offre une couverture complète du marché des produits surimi, couvrant les volumes de production, la demande régionale, les progrès technologiques et les mouvements stratégiques des principaux acteurs. L'analyse couvre plus de 20 pays et évalue les tendances des marchés traditionnels et émergents. Le rapport segmente les données selon les catégories de surimi surgelé et réfrigéré, analysant le comportement des consommateurs dans les segments des ménages et de la restauration. Il suit les fluctuations des prix, la disponibilité des espèces de poissons, les réglementations gouvernementales et les flux commerciaux internationaux ayant un impact sur l'écosystème du surimi. L'analyse quantitative comprend les données d'expédition de produits, les comparaisons de tonnes métriques, les extensions de capacité et les tendances d'importation/exportation. La cartographie de la chaîne d’approvisionnement et les évaluations des composantes des coûts aident à identifier les références en matière d’investissement et d’efficacité opérationnelle. Le rapport intègre également des informations sur les pipelines d'innovation de produits, l'expansion des rayons des détaillants et l'étiquetage santé/nutrition. Il évalue les initiatives de développement durable, les réductions de l'empreinte carbone et les certifications d'écolabel poursuivies par les principaux acteurs. La couverture inclut également les performances des canaux de distribution, y compris les réseaux de vente directe au consommateur (DTC), les chaînes de vente au détail et les réseaux HoReCa. Enfin, le rapport prévoit les opportunités à court terme dans les économies émergentes, évalue le paysage concurrentiel grâce à une analyse des actions et fournit des informations exploitables aux transformateurs, aux investisseurs et aux distributeurs sur le marché mondial des produits surimi.