Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des collations, par type (collations à la viande, snack-bar, collations salées, collations sans gluten, autres), par application (supermarché, dépanneur, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des grignotines

La taille du marché des snacks était évaluée à 538091,56 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 724963,64 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3 % de 2025 à 2033.

Le marché des snacks est un segment mondial vaste et très diversifié au sein de l’industrie alimentaire et des boissons, répondant à un large éventail de préférences des consommateurs, de besoins alimentaires et d’habitudes culturelles. En 2023, la consommation mondiale de snacks a atteint plus de 400 milliards de portions, l'Asie-Pacifique étant en tête en termes de consommation en volume avec 36 %, suivie par l'Amérique du Nord avec 28 %. Les grignotines englobent un large éventail de produits, notamment des collations salées, des barres-collations, des collations à base de viande, des options sans gluten et des friandises sucrées.

Les collations saines sont devenues de plus en plus courantes, avec plus de 62 % des consommateurs dans le monde recherchant des alternatives fonctionnelles ou à faible teneur en sucre. Rien qu'aux États-Unis, plus de 70 % des adultes ont déclaré manger au moins deux fois par jour en 2023. Parallèlement, les ventes de collations en ligne ont augmenté de 32 % d'une année sur l'autre à l'échelle mondiale, en particulier dans les centres urbains. Les collations emballées représentaient 56 % du total des achats de collations au détail, alimentées par les circuits commerciaux modernes tels que les supermarchés et les dépanneurs. Le développement de nouveaux produits mettant l'accent sur des ingrédients riches en protéines, à base de plantes et des certifications clean label dominait l'espace en rayon, tandis que la personnalisation des saveurs régionales a considérablement stimulé la pénétration du marché dans les marchés émergents.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Demande croissante des consommateurs pour des alternatives de collations pratiques, prêtes à manger et axées sur la santé.

PAYS/RÉGION :L’Amérique du Nord domine le marché des grignotines en raison de sa consommation élevée par habitant et de la variété de ses produits.

SEGMENT:Les snacks salés dominent la catégorie, portés par une forte demande dans les économies traditionnelles et émergentes.

Tendances du marché des grignotines

Le marché des snacks est continuellement façonné par l’évolution du comportement des consommateurs, l’innovation en matière d’emballage et la reformulation des ingrédients. En 2023, plus de 64 % des lancements mondiaux de collations comportaient des allégations axées sur la santé telles que « riche en protéines », « faible en sucre » ou « sans gluten ». Les lancements de collations à base de plantes ont augmenté de 38 %, menés par les chips à base de haricots, les crackers aux lentilles et les collations au soja. En Europe, 54 % des consommateurs ont déclaré que la durabilité environnementale avait influencé leurs achats de collations, ce qui a entraîné une adoption accrue d'emballages biodégradables, qui a augmenté de 24 % d'une année sur l'autre.

La consommation de snack-bars a connu une forte croissance chez les groupes démographiques soucieux de leur condition physique, avec plus de 2,1 milliards de snacks vendus en Amérique du Nord en 2023. Les snacks fonctionnels, comprenant des ingrédients améliorant l'humeur et renforçant le système immunitaire, tels que l'ashwagandha, le zinc et la vitamine C, sont devenus importants, en particulier au Japon et en Allemagne. Les collations sans gluten, en particulier les galettes de riz, les barres à base de noix et les collations à base de maïs, ont connu une augmentation de 22 % de l'espace alloué dans les grandes chaînes d'épicerie en 2023.

Les snacks à base de viande tels que le jerky et le biltong ont connu une augmentation de volume de 17 % sur les marchés occidentaux, en particulier aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, en raison de leur teneur élevée en protéines et de leur compatibilité céto. Pendant ce temps, les collations épicées et aux saveurs ethniques comme les pois wasabi, les chips masala et les noix saupoudrées de chili ont gagné en popularité dans toute la région Asie-Pacifique et en Amérique latine.

Les innovations en matière d'emballages avec contrôle des portions ont explosé en 2023, les emballages unitaires de moins de 100 calories ayant augmenté de 29 % dans les magasins de proximité. Les plateformes de commerce électronique ont enregistré 41 % du total des achats de snacks en Corée du Sud et en Chine. Les marques de snacks de marque privée se sont considérablement développées en Europe et en Asie du Sud-Est, capturant jusqu'à 28 % de part de marché dans les allées des supermarchés. La traçabilité par code QR et les emballages interactifs ont également fait leur apparition, notamment auprès des consommateurs de la génération Z dans les métros urbains.

Dynamique du marché des grignotines

La dynamique du marché des snacks fait référence aux forces et facteurs clés qui influencent le développement, la croissance et l’orientation de l’industrie mondiale des snacks. Ces dynamiques englobent les éléments internes et externes qui façonnent la demande des consommateurs, l’innovation des produits, les tendances de fabrication, les performances de la chaîne d’approvisionnement et le comportement concurrentiel dans l’ensemble du secteur.

CONDUCTEUR

"Préférence croissante des consommateurs pour des options de collations saines à emporter"

Les modes de vie des consommateurs ont évolué vers la mobilité et la conscience de leur santé, faisant des grignotines une alternative de choix en matière de repas. En 2023, plus de 62 % des consommateurs mondiaux ont déclaré remplacer au moins un repas traditionnel par jour par une collation. Les ventes de chips enrichies en protéines, de crackers multigrains et de grappes de noix ont augmenté de 33 % sur le marché américain. L'Inde a enregistré une croissance de 25 % sur un an des collations nutritives telles que les pois chiches rôtis et les choux à base de mil. Alors que 48 % des millennials dans le monde privilégient la commodité plutôt que les repas complets, la demande de paquets de collations refermables et portables a explosé dans les chaînes de supermarchés et les plateformes en ligne.

RETENUE

"Hausse des prix des matières premières et perturbations de la chaîne d’approvisionnement"

La volatilité des prix des ingrédients de base comme le maïs, les noix, les produits laitiers et la viande a eu un impact significatif sur les coûts de fabrication en 2023. Les prix mondiaux du maïs ont augmenté de 18 %, tandis que les prix des arachides ont bondi de 21 % en raison de mauvaises récoltes en Argentine et au Brésil. Les matériaux d'emballage tels que l'aluminium pour les emballages en aluminium ont augmenté de 13 %, affectant les marges bénéficiaires. Les fabricants européens de snacks ont signalé une augmentation moyenne de leurs coûts de 11 % en raison des suppléments énergétiques. Parallèlement, la congestion des ports en Asie et en Europe a retardé les délais d'approvisionnement jusqu'à trois semaines, incitant les marques à se tourner vers un approvisionnement local et des réseaux logistiques internes.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des gammes de collations haut de gamme, à base de plantes et à saveur ethnique"

L’évolution croissante des consommateurs vers des modes de vie à base de plantes et l’exploration des saveurs régionales offre un potentiel de croissance inexploité. En 2023, plus de 700 nouveaux SKU de snacks à base de plantes ont été lancés rien que dans la région Asie-Pacifique. Les noix de cajou au chili et au citron vert, les chips d'algues et les chips de jacquier sont devenues des innovations majeures sur les marchés d'Asie du Sud-Est. Le segment des snacks haut de gamme, comprenant le pop-corn infusé à la truffe, les noix enrobées de safran et les crackers artisanaux, a augmenté de 26 % en Europe. Les détaillants du Moyen-Orient ont élargi leur espace de rayonnage pour les collations certifiées halal et à base de dattes, avec plus de 60 lancements de nouveaux produits enregistrés en 2023.

DÉFI

"Saturation du marché et concurrence intense des marques distributeurs"

La prolifération des marques de snacks régionales et de marque privée constitue un défi pour les acteurs établis. Au Royaume-Uni, les lignes de snacks appartenant aux supermarchés ont accaparé 27 % de l'espace en rayon en 2023, contre 19 % en 2021. En Allemagne, plus de 420 marques locales de snacks se sont affrontées pour les placements dans la vente au détail, entraînant une hausse des coûts promotionnels de 15 %. Les consommateurs comparent de plus en plus la qualité et le prix des ingrédients, ce qui rend difficile le maintien de la fidélité à la marque. De plus, le maintien de la cohérence de la saveur et de la stabilité de conservation dans les formulations de collations fonctionnelles présente un obstacle technologique pour de nombreux nouveaux entrants.

Segmentation du marché des grignotines

Le marché des grignotines est segmenté par type de produit et par application de distribution, avec des variations significatives en termes de volume, de préférence des consommateurs et d’adoption géographique.

Par type

• Collations à la viande : les collations à la viande telles que la viande de bœuf séchée, les bâtonnets de salami et les bouchées de poulet séchées ont gagné du terrain auprès des consommateurs axés sur le fitness et les céto. En 2023, plus de 950 millions d’unités de snacks à base de viande ont été vendues dans le monde, les États-Unis et l’Australie étant en tête de la consommation. La catégorie connaît une premiumisation avec des ingrédients ajoutés tels que l'ail noir, le miel de piment et l'assaisonnement teriyaki.
• Snack-bar : les snack-bars sont largement consommés sur les marchés urbains, avec plus de 2,4 milliards d'unités vendues en 2023 aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Les formats incluent des barres protéinées, des barres granola et des barres à base de fruits. Les mélanges de protéines végétales, les inclusions de probiotiques et les certifications clean label ont stimulé l'attrait auprès des groupes démographiques soucieux de leur santé.
• Snacks salés : le segment le plus important, les snacks salés, représentaient plus de 42 % de la consommation mondiale totale de snacks en 2023. Les chips de pomme de terre, les chips tortilla, les bretzels et le pop-corn aromatisé dominaient, les États-Unis et l'Inde consommant collectivement plus de 1,3 milliard de kilogrammes de snacks salés.
• Snacks sans gluten : avec 9 % des consommateurs mondiaux évitant le gluten, les ventes de snacks sans gluten ont dépassé 480 millions d'unités en 2023. Les produits comprennent des galettes de riz, des choux de quinoa et des crackers à base de farine d'amande. L'Amérique du Nord et l'Europe occidentale sont les principaux marchés.
• Autres : les autres catégories comprennent les collations sucrées, les collations aux fruits et les collations à base de produits laitiers comme les cubes de fromage et les sachets de yaourt. Le Japon et la Corée du Sud sont des marchés majeurs pour les snacks à base de fruits de mer, avec plus de 210 millions d'unités consommées en 2023.

Par candidature

• Supermarché : les supermarchés restent le canal de distribution dominant, représentant plus de 58 % des ventes mondiales de snacks en 2023. Les promotions en magasin et les offres groupées ont contribué à une augmentation de 19 % des achats impulsifs.
• Dépanneur : les dépanneurs ont vu leurs ventes de snacks augmenter de 14 % à l'échelle mondiale, en particulier dans les centres urbains. À lui seul, le Japon a signalé plus de 140 millions de transactions de collations dans les magasins de proximité en 2023. Les emballages de moins de 100 grammes étaient les plus populaires.
• Autre : les autres canaux de distribution comprennent les plateformes en ligne, les distributeurs automatiques et les points de restauration. Les ventes de snacks en ligne ont augmenté de 41 % en Asie-Pacifique, portées par les boîtes d'abonnement et les applications de commande mobile.

Perspectives régionales du marché des grignotines

Les perspectives régionales dans le contexte du marché des snacks font référence à l’analyse des différences géographiques dans les modes de consommation, la demande du marché, les infrastructures de distribution et l’innovation des produits dans les régions clés du monde, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Il fournit une évaluation détaillée de la façon dont le comportement des consommateurs locaux, le développement économique, les préférences culturelles, les paysages de vente au détail et les environnements réglementaires influencent les performances et le potentiel de croissance des produits de grignotines dans chaque région.

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord continue de dominer le marché des grignotines avec une consommation par habitant élevée. En 2023, les consommateurs américains consommaient en moyenne 2,9 collations par jour, avec un volume total de collations au détail dépassant 15 milliards d'unités. Le Canada a connu une consommation accrue de barres protéinées et de chips cuites au four, en particulier parmi la génération Z et la génération Y. La région est en tête en matière d'innovation de nouveaux produits, avec 39 % du total des brevets mondiaux pour les collations déposés aux États-Unis.

• Europe

L’Europe a affiché des préférences régionales diverses, l’Europe occidentale privilégiant les snacks clean label et biologiques. L’Allemagne, le Royaume-Uni et la France représentaient plus de 65 % du volume de snacks de la région en 2023. L’Europe de l’Est a connu une demande accrue de snacks traditionnels à base de viande et de graines, les snacks aux graines de tournesol ayant augmenté de 24 % en Pologne. Les snacks sans gluten et à faible teneur en sodium ont gagné du terrain en rayon, notamment en Scandinavie.

• Asie-Pacific

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, consommant plus de 38 % du volume mondial de snacks en 2023. La Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud sont en tête de la demande, l’Inde enregistrant une croissance de 23 % des ventes de snacks emballés. En Asie du Sud-Est, les snacks à base de riz et les chips de fruits tropicaux se sont développés à la fois dans les chaînes de vente au détail modernes et sur les marchés humides. Les consommateurs japonais préféraient les snacks à base d'algues et de fruits de mer, avec plus de 600 nouveaux SKU lancés en 2023.

• Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique a enregistré une demande croissante de collations prêtes à l'emploi. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont été à la pointe de l'innovation en matière de collations, avec une forte demande de dattes, de noix et de barres de collation à faible teneur en sucre. Le Nigéria a enregistré une croissance de 29 % des collations soufflées produites localement en raison de l’abordabilité et de la migration urbaine. La certification Halal et la réduction du sucre ont stimulé l'innovation dans cette région, avec 48 % des nouveaux lancements mettant en avant des ingrédients naturels.

Liste des principales entreprises de grignotines

• Calbee
• Aliments ConAgra
• Ferrero
• Moulins généraux
• Groupe Bimbo
• Herr Aliments
• Intersnack Knabber-Gebäck
• Kellogg
• Lien collations
• Lindt & Sprüngli

Groupe Bimbo :Avec des opérations dans plus de 33 pays et plus de 200 marques de snacks, Grupo Bimbo a vendu plus de 5,3 milliards d'unités de snacks emballés dans le monde en 2023. Ses marques dominent les catégories de snacks de boulangerie en Amérique latine et en Amérique du Nord.

Moulins généraux :General Mills représentait plus de 10 % des ventes mondiales de snack-bars en 2023, avec des marques populaires distribuées dans plus de 90 pays. L'entreprise a été à l'avant-garde des innovations en matière de collations granola à faible teneur en sucre et enrichies en protéines.

Analyse et opportunités d’investissement

En 2023, l’investissement mondial total dans le secteur des snacks a dépassé 3,8 milliards de dollars, tiré par l’expansion des capacités, les pôles de fabrication régionaux, l’innovation des produits et l’infrastructure de marketing numérique. Grupo Bimbo a investi plus de 210 millions de dollars pour développer ses activités de snacks en Inde et au Brésil, en mettant l'accent sur le développement d'arômes localisés et les snacks enrichis. General Mills a lancé un projet d'automatisation de 120 millions de dollars aux États-Unis pour améliorer la capacité de production de barres de 30 %.

Les fabricants asiatiques de snacks se sont considérablement développés, Calbee investissant 90 millions de dollars dans une nouvelle usine de production en Thaïlande, augmentant ainsi la production de 22 % par an. En Inde, les entreprises locales de snacks ont attiré plus de 150 millions de dollars d’investissements en capital-risque pour développer des produits à base de mil et des produits clean label ciblant les villes de niveau 2 et de niveau 3.

Les investissements dans les marques de distributeur ont augmenté dans toute l'Europe, où des chaînes de supermarchés comme Tesco et Carrefour ont ajouté plus de 400 nouveaux produits de snacks en 2023. Les investissements dans les emballages recyclables et biodégradables ont augmenté de 27 % à l'échelle mondiale, sous l'effet des pressions réglementaires dans l'UE et des préférences des consommateurs.

Les opportunités résident dans la premiumisation, comme les chips infusées à la truffe et les crackers probiotiques, qui ont augmenté de 34 % d'une année sur l'autre sur les marchés développés. Les startups entrant dans les segments de la viande séchée à base de plantes et des chips de pois chiches ont reçu plus de 75 millions de dollars de financement de démarrage sur la période 2023-2024. Les startups de snacks centrées sur le commerce électronique ont également levé 200 millions de dollars de financement dans toute la région Asie-Pacifique, en mettant l'accent sur les ingrédients fonctionnels et les modèles d'abonnement DTC.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des snacks a été vigoureux tout au long de la période 2023-2024, avec plus de 1 500 nouveaux SKU de snacks introduits dans le monde, ciblant l’évolution des préférences alimentaires, des demandes de commodité et de la nutrition fonctionnelle. L'innovation des produits s'est concentrée sur les formulations à base de plantes, l'enrichissement en protéines, les saveurs exotiques, la teneur réduite en sucre et les emballages durables.

General Mills a lancé une gamme de barres-collations de nouvelle génération début 2024, incorporant des herbes adaptogènes telles que l'ashwagandha et le ginseng, répondant aux allégations de soulagement du stress et d'augmentation de l'énergie. La série « Mood Bites », déployée dans 11 000 points de vente en Amérique du Nord, a généré plus de 9 millions d'unités vendues au cours des deux premiers trimestres. Chaque barre comprend 8 grammes de protéines végétales et 25 % des besoins quotidiens en vitamine C.

Grupo Bimbo a lancé 12 nouveaux produits de collations enrichies au Mexique et au Brésil, ciblant les enfants d'âge scolaire et les adultes soucieux de leur santé. Il s'agit notamment de craquelins à grains entiers enrichis en fer et de biscuits à l'avoine enrichis en vitamine D. Des tests cliniques menés dans des écoles brésiliennes ont montré une meilleure absorption des nutriments chez les enfants consommant ces collations trois fois par semaine sur une période de 12 semaines.

Calbee a lancé une série « Smart Crunch » au Japon et en Corée du Sud comprenant des chips de lentilles avec extrait d'algues et enrichissement en calcium. Les collations contiennent 30 % moins de sodium que les chips traditionnelles et ont été distribuées dans 24 000 magasins de proximité au troisième trimestre 2023, avec des ventes mensuelles dépassant les 18 millions de sacs.

Ferrero a élargi sa gamme de collations haut de gamme à base de noix au quatrième trimestre 2023 avec l'introduction de bouchées énergétiques au beurre de noisette et de grappes d'amandes enrobées de chocolat noir. Positionnés sur le segment des gourmandises fonctionnelles, ces produits offrent 12 grammes de protéines par portion et aucun édulcorant artificiel. En Allemagne et en Italie, plus de 4,8 millions d'unités ont été vendues en moins de six mois.

Kellogg est entré dans la catégorie des produits salés à base de plantes avec le lancement de « Green Poppers », une gamme de produits feuilletés aux protéines de pois infusés d'épices méditerranéennes et de curcuma. Cette innovation ciblait les consommateurs flexitariens du Royaume-Uni et de l’Australie. Plus de 6 500 supermarchés ont répertorié le produit lors de la première vague, avec un taux de vente de 27 % au cours des 60 premiers jours.

À l’échelle mondiale, plus de 60 % des nouveaux produits de collation lancés en 2023 comportaient au moins une allégation santé, et plus de 45 % mettaient l’accent sur la durabilité, soit par le biais d’emballages respectueux de l’environnement, soit d’ingrédients à faible teneur en carbone. Les principales priorités de R&D comprenaient des collations à faible IG, des conservateurs naturels et des formulations sans allergènes. Les emballages interactifs, tels que les codes QR scannables liés à l'approvisionnement en produits et aux défis de remise en forme, ont également pris de l'ampleur parmi les marques ciblant les consommateurs de la génération Z.

Cinq développements récents

• Grupo Bimbo a lancé 18 nouveaux produits de collations saines en Amérique latine au premier trimestre 2024, notamment des petits pains protéinés et des barres d'avoine sans sucre ajouté.
• General Mills a lancé une nouvelle gamme de collations contenant des adaptogènes et des prébiotiques début 2024, vendue dans plus de 9 000 magasins à travers les États-Unis.
• Calbee a ouvert une nouvelle usine de production au Vietnam au troisième trimestre 2023, augmentant ainsi sa capacité de production en Asie du Sud-Est de 45 %.
• Ferrero a lancé une nouvelle gamme de snacks aux noisettes haut de gamme en Europe en octobre 2023, vendant plus de 8 millions d'unités au premier trimestre.
• Intersnack a acquis une entreprise régionale de collations salées en Turquie en 2023, élargissant ainsi sa présence de distribution à travers le Moyen-Orient.

Couverture du rapport sur le marché des snacks

Ce rapport sur le marché des snacks couvre une analyse détaillée des types de produits, des canaux de distribution, des régions et du paysage concurrentiel. Il comprend les volumes de consommation, les tendances de fabrication, les données d'innovation et les analyses de prix dans plus de 70 pays. Avec plus de 300 portefeuilles de marques et plus de 900 SKU examinés, le rapport fournit des informations quantitatives sur les dynamiques mondiales et régionales.

Il analyse le comportement des consommateurs des segments du millénaire, de la génération Z et des segments soucieux de leur santé, en corrélant les préférences en matière de types de collations avec les niveaux de revenus, la géographie et les changements de régime alimentaire. La recherche primaire comprend des données collectées auprès des détaillants, des transformateurs et des fournisseurs d'ingrédients. Le rapport examine également l'essor des collations à base de plantes, clean label, faibles en glucides et enrichies en protéines, en identifiant les ingrédients les plus performants, les innovations en matière d'emballage et les tendances en matière d'étiquetage.

Les informations sur les canaux de distribution couvrent les supermarchés, les magasins de proximité, le commerce électronique et les réseaux de vente en gros. Le rapport répertorie les principaux domaines d'investissement, les cycles de financement des startups et les activités de fusions et acquisitions dans les 20 principales économies. Il suit plus de 50 lancements de produits récents, les changements réglementaires et les volumes d'échanges affectant la chaîne d'approvisionnement mondiale.

En mettant l’accent sur la santé, la commodité, l’innovation en matière de saveurs et la durabilité, le rapport constitue une base stratégique pour les entreprises, les détaillants, les investisseurs et les développeurs de produits opérant au sein de l’écosystème mondial des snacks.