Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des fruits de mer surgelés, par type (crevettes, crustacés, crustacés, mollusques), par application (supermarché et hypermarché, dépanneurs, boutiques en ligne, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des fruits de mer surgelés

La taille du marché mondial des fruits de mer surgelés en 2024 est estimée à 22 381,21 millions de dollars, avec des projections qui devraient atteindre 26 983,13 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 2,1 %.

Le marché des fruits de mer surgelés a connu une croissance substantielle en raison de l’évolution des habitudes alimentaires des consommateurs et de la demande accrue de produits protéinés à longue durée de conservation. En 2024, plus de 65 % des ménages urbains des pays développés achetaient des produits de la mer surgelés au moins deux fois par mois. Le volume de fruits de mer congelés commercialisés dans le monde a dépassé 15,3 millions de tonnes, les crevettes représentant 4,1 millions de tonnes et les mollusques 3,7 millions de tonnes. L’expansion des infrastructures de la chaîne du froid dans les économies émergentes comme l’Inde et le Vietnam a permis la construction de 6 800 nouveaux entrepôts réfrigérés au cours des trois dernières années, améliorant ainsi les capacités logistiques des produits de la mer surgelés. Au Japon, plus de 45 % des produits de la mer consommés dans les zones métropolitaines étaient congelés. Aux États-Unis, le consommateur moyen achète 19,8 kilogrammes de fruits de mer surgelés par an. L’Asie-Pacifique a dominé la production de fruits de mer surgelés, représentant plus de 7,5 millions de tonnes rien qu’en 2024. La forte pénétration des canaux d'épicerie en ligne a contribué à l'augmentation des ventes de fruits de mer surgelés, avec plus de 1,2 million de transactions de fruits de mer en ligne enregistrées chaque semaine au Royaume-Uni. Les pratiques de pêche axées sur le développement durable ont augmenté, avec 520 produits de fruits de mer surgelés en Europe portant des labels d'écocertification. Cette dynamique illustre la nature diversifiée et croissante du marché mondial des produits de la mer surgelés.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Demande croissante des consommateurs pour des produits de la mer riches en protéines et conservés.

Pays/région principaux :L’Asie-Pacifique est en tête avec plus de 7,5 millions de tonnes de production de fruits de mer surgelés en 2024.

Segment supérieur :La crevette reste dominante, représentant 4,1 millions de tonnes dans le monde en 2024.

Tendances du marché des fruits de mer surgelés

Le marché des fruits de mer surgelés connaît une augmentation des préférences des consommateurs en raison de leur commodité, de leur stabilité en conservation et de leur valeur nutritionnelle. En 2024, plus de 55 % des consommateurs âgés de 25 à 40 ans en Europe ont opté pour des produits de la mer surgelés plutôt que pour des produits frais. Cette tendance est encore renforcée par les technologies améliorées de surgélation qui préservent le goût et le contenu nutritionnel. Rien qu'en Allemagne, les ventes de produits de la mer surgelés ont augmenté de 11,7 %, les segments de crustacés représentant 3,2 millions de kilogrammes.

Le commerce électronique est devenu un canal de distribution majeur, les commandes numériques de fruits de mer ayant augmenté de 28 % en Chine entre 2023 et 2024. Le nombre de plateformes d'épicerie en ligne proposant des produits de la mer surgelés en Inde est passé de 90 à 162 en un an. Les restaurants et les chaînes de restauration ont également contribué à cette tendance en intégrant des fruits de mer surgelés dans les chaînes d'approvisionnement en raison de leur rentabilité, représentant 38 % de la demande dans les cuisines commerciales en Amérique du Nord.

De plus, les tendances de premiumisation ont pénétré le segment des fruits de mer surgelés. Plus de 820 produits de fruits de mer surgelés lancés au cours des 18 derniers mois comprenaient des fonctionnalités à valeur ajoutée telles que des assaisonnements, des sauces ou des formats prêts à manger. Au Royaume-Uni, 1 produit de la mer surgelé acheté sur 5 comprenait des épices ajoutées ou des options précuites.

La durabilité environnementale est une autre tendance dominante. Au total, 9,3 millions de kilogrammes de fruits de mer surgelés vendus dans l'UE en 2024 étaient certifiés durables. Le nombre de fournisseurs de fruits de mer surgelés certifiés Marine Stewardship Council a augmenté de 12,6 % par rapport à l'année précédente. En Asie du Sud-Est, les initiatives visant à geler les stocks de poisson excédentaires en vue d'une utilisation future ont conduit à une réduction de 14 % des pertes après capture, soit l'équivalent de 510 000 tonnes métriques.

La hausse des revenus de la classe moyenne et les modes de vie occupés ont également joué un rôle crucial. Par exemple, au Vietnam, les ventes de fruits de mer surgelés ont augmenté de 17,2 % en 2024 en raison de l’augmentation du nombre de ménages à double revenu. Des tendances similaires ont été observées au Brésil, où les centres urbains ont enregistré une augmentation de 9,6 % sur un an de la demande de produits de la mer surgelés.

Dynamique du marché des fruits de mer surgelés

CONDUCTEUR

"Demande croissante de produits de la mer riches en protéines et à longue conservation."

Le marché des fruits de mer surgelés a gagné en popularité en raison d'une préférence mondiale croissante pour les régimes riches en protéines et la commodité de la préparation des aliments. En 2024, plus de 3,1 milliards de personnes consommaient des fruits de mer comme principale source de protéines alimentaires. Les options surgelées représentent 46 % de cette consommation. À mesure que l’urbanisation s’étend, avec 4,3 milliards de personnes vivant dans les villes, les fruits de mer surgelés sont choisis pour leur disponibilité et la réduction des risques de détérioration. Les points de vente urbains ont stocké 22 % de produits de fruits de mer surgelés en plus en 2024 par rapport à l’année précédente. De plus, le nombre de propriétaires de congélateurs dans les ménages ruraux a augmenté de 18 %, permettant une pénétration accrue du marché.

RETENUE

"Dépendance à la chaîne du froid et limitations des infrastructures."

Malgré cette croissance, le marché des fruits de mer surgelés reste fortement dépendant d’une logistique cohérente de la chaîne du froid. En Afrique, près de 41 % des pertes de produits de la mer étaient attribuées à des installations de congélation et de stockage inadéquates. Plus de 22 pays d’Afrique subsaharienne disposaient de moins de 0,4 unité de stockage frigorifique pour 10 000 habitants. En Asie du Sud, 11 000 tonnes de produits de la mer sont perdues chaque année en raison d’incohérences de température dans la logistique. Les coûts élevés de l’électricité, qui représentent jusqu’à 19 % des dépenses opérationnelles dans le domaine de la congélation des produits de la mer, mettent encore plus à rude épreuve les petites entreprises. Ces contraintes liées aux infrastructures limitent le potentiel d’expansion de la distribution de produits de la mer surgelés.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des plateformes de commerce électronique de produits surgelés."

L’essor du commerce électronique offre d’immenses opportunités pour le marché des fruits de mer surgelés. En 2023, 76 millions de consommateurs dans le monde ont acheté des fruits de mer surgelés via les canaux numériques. La taille moyenne des commandes de fruits de mer en ligne est passée de 4,2 kg en 2022 à 6,3 kg en 2024. Les grands centres urbains comme Shanghai, Mumbai et São Paulo ont enregistré 2,1 millions de livraisons cumulées de fruits de mer par mois. Les réseaux de livraison du dernier kilomètre compatibles avec la chaîne du froid ont augmenté de 22 % en Amérique du Sud. Les modèles de suivi technologique et de tarification dynamique ont attiré 3,6 millions de nouveaux consommateurs numériques. Les entreprises proposant des repas de fruits de mer surgelés groupés ont signalé des taux de conversion 31 % plus élevés en 2024 qu’en 2022.

DÉFI

"Volatilité des prix et ruptures d’approvisionnement dans les récoltes de fruits de mer."

Les volumes de capture fluctuants et les interdictions de pêche saisonnières continuent de poser des défis. En 2024, les rendements mondiaux de crevettes ont diminué de 6,4 % en raison d’épidémies dans les écloseries d’Asie du Sud-Est. Les flambées des prix ont entraîné une augmentation de 19 % du coût par kilogramme de crustacés de qualité supérieure au troisième trimestre 2024. L'activité cyclonique dans l'océan Indien a affecté plus de 180 jours de pêche, réduisant l'offre de 320 000 tonnes. Les barrières commerciales et les perturbations du transport maritime ont encore compliqué les importations, les importations de produits de la mer surgelés de l'UE en provenance d'Asie diminuant de 8,7 % sur un an. Ces fluctuations perturbent la planification des stocks et les stratégies de tarification des distributeurs.

Segmentation du marché des fruits de mer surgelés

Le marché des fruits de mer surgelés est segmenté par type et par application, reflétant les divers besoins des consommateurs et les méthodes de distribution. Par type, les fruits de mer surgelés comprennent les crevettes, les crustacés, les coquillages et les mollusques. Par application, le marché comprend les supermarchés et hypermarchés, les dépanneurs, les boutiques en ligne et d’autres comme les distributeurs de services alimentaires.

Par type

• Crevettes : les crevettes représentaient plus de 4,1 millions de tonnes de la production mondiale de fruits de mer congelés en 2024. La Thaïlande, l'Équateur et l'Inde ont collectivement exporté plus de 2,9 millions de tonnes de crevettes congelées. Aux États-Unis, les chaînes de vente au détail ont vendu en moyenne 1,3 million de kilogrammes de crevettes congelées par mois. Les variantes de crevettes, y compris les formats décortiqués et déveinés, représentaient 57 % de la catégorie globale des crustacés congelés.
• Crustacés : Les crustacés congelés, y compris les crabes et les homards, représentaient 2,2 millions de tonnes métriques en 2024. Au Canada seulement, les exportations de homard congelé ont dépassé 590 000 tonnes métriques. Les crustacés de grande valeur sont de plus en plus conditionnés avec des sauces d'assaisonnement, représentant 410 000 unités de produits surgelés vendues en 2024 sur les marchés haut de gamme. Les crustacés sont les plus populaires dans les points de vente gastronomiques et les chaînes de restauration, notamment en Europe.
• Fruits de mer : les ventes de fruits de mer ont dépassé 1,6 million de tonnes métriques dans le monde en 2024. Les moules et les palourdes représentaient 68 % de la catégorie des fruits de mer surgelés. En Espagne, plus de 31 000 tonnes de coquillages congelés étaient consommées chaque année. Les emballages sous vide ont amélioré la durée de conservation, entraînant une croissance de 23 % des formats de coquillages surgelés prêts à l'exportation.
• Mollusques : Les mollusques tels que le poulpe et le calmar représentaient 3,7 millions de tonnes sur le marché des fruits de mer surgelés. Le Japon et la Corée ont consommé plus de 890 000 tonnes de mollusques congelés en 2024. Les options de mollusques précuits ont enregistré des ventes au détail en hausse de 42 % d'une année sur l'autre, tirées par la demande croissante de formats prêts à consommer.

Par candidature

• Supermarchés et hypermarchés : ce canal a dominé les ventes avec 58 % de toutes les unités de fruits de mer surgelés vendues en 2024. Les hypermarchés en Europe stockaient en moyenne 540 références de fruits de mer surgelés, avec un pic de ventes hebdomadaires atteignant 1,4 million d'unités pendant les vacances. Les modèles de remise en gros ont été préférés, en particulier aux États-Unis, où les paquets de 6 filets de poisson surgelés étaient les formats les plus vendus.
• Dépanneurs : Les dépanneurs représentaient 16 % des achats de fruits de mer surgelés. Les chaînes de vente au détail japonaises ouvertes 24 heures sur 24 ont enregistré 870 000 unités de fruits de mer surgelés vendues chaque mois. Des emballages compacts pour fruits de mer surgelés ont été introduits pour convenir aux magasins de petit format, chaque unité pesant entre 150 g et 400 g.
• Boutiques en ligne : les plateformes en ligne ont capturé 21 % de part de marché en 2024. Plus de 162 plateformes en Inde proposaient la livraison directe de fruits de mer surgelés à domicile. L'Allemagne a enregistré chaque mois plus de 700 000 commandes de fruits de mer surgelés via des applications mobiles. Les kits de repas de fruits de mer sur abonnement ont augmenté de 38 % sur les marchés urbains.
• Autres (services alimentaires, institutionnels) : Les acheteurs institutionnels tels que les restaurants et les hôtels représentaient 5 % des ventes. Les paquebots de croisière ont acheté 19 000 tonnes de fruits de mer surgelés en 2024. Les divisions de restauration des compagnies aériennes ont commandé 2,1 millions de plats de fruits de mer surgelés par an pour les vols long-courriers.

Perspectives régionales du marché des fruits de mer surgelés

Le marché mondial des fruits de mer surgelés présente d’importantes disparités régionales dues aux infrastructures, aux habitudes de consommation et aux capacités de production. En 2024, l’Asie-Pacifique représentait plus de 48 % du volume total du marché, tandis que l’Amérique du Nord et l’Europe suivaient avec respectivement 22 % et 19 %. L’Afrique et le Moyen-Orient représentaient collectivement les 11 % restants.

• Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché des fruits de mer surgelés est resté robuste, les États-Unis ayant consommé plus de 3,9 millions de tonnes métriques en 2024. Les exportations de fruits de mer surgelés du Canada, en particulier les homards, ont dépassé 1,2 million de tonnes métriques, principalement destinées aux États-Unis et à la Chine. Les magasins de détail en Amérique du Nord ont augmenté leur espace de rayonnage de produits de la mer surgelés de 13 % d'une année sur l'autre. Les plats préparés à base de fruits de mer ont augmenté de 1,8 million d'unités dans les supermarchés américains. La capacité de stockage frigorifique a augmenté de 7,6 % en 2024, avec 140 nouvelles installations dédiées à la conservation des produits de la mer.

• Europe

L'Europe a continué à privilégier les fruits de mer surgelés en raison d'initiatives de développement durable et de préférences alimentaires. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont consommé collectivement 2,7 millions de tonnes de fruits de mer surgelés en 2024. L'Espagne est en tête de la consommation de mollusques, avec 460 000 tonnes. Les commandes de fruits de mer surgelés en ligne dans l’UE ont bondi de 24 %. Plus de 58 % des fruits de mer surgelés vendus en Scandinavie étaient écocertifiés. La restauration européenne représente 920 000 tonnes, tirée par les contrats de restauration institutionnelle et la restauration collective.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est restée la plaque tournante mondiale de la production et de la consommation. La Chine a transformé plus de 4,2 millions de tonnes de fruits de mer surgelés, dont 1,3 million de tonnes ont été exportées. Les exportations indiennes de crevettes congelées ont atteint 730 000 tonnes. L'Indonésie et le Vietnam ont contribué pour 890 000 tonnes supplémentaires. Le Japon et la Corée du Sud ont consommé ensemble 1,5 million de tonnes de mollusques et crustacés congelés. L'infrastructure régionale de la chaîne du froid a augmenté de 18,4 %, permettant une pénétration plus large à l'intérieur des terres.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont connu une croissance progressive, notamment grâce aux contrats institutionnels et à l’augmentation des importations. Les Émirats arabes unis ont importé 210 000 tonnes de fruits de mer surgelés en 2024, principalement d’Asie du Sud-Est. Les ventes de filets de poisson congelés en Arabie Saoudite ont atteint 87 000 tonnes. La consommation africaine s’élevait à 670 000 tonnes, le Nigeria et l’Égypte étant les principaux importateurs. L’expansion des chaînes du froid a entraîné une augmentation de 9 % du nombre de points de vente au détail de produits de la mer surgelés dans les grands centres urbains.

Liste des principales entreprises du marché des fruits de mer surgelés

• Fruits de mer haut de gamme
• La Sirène
• Fruits de mer M&J
• Sykes et fils
• Pêches de la rue Beaver
• Mazetta
• Châteauroche
• AquaChili
• Fruits de mer d'eau claire
• Aliments à haute doublure
• Leroy Fruits de Mer

Les deux principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

Aliments à haute doublure :Nous avons distribué plus de 215 millions de kilogrammes de fruits de mer surgelés à travers l'Amérique du Nord en 2024 et exploité plus de 13 centres d'entreposage frigorifique et de distribution à grande échelle.

AquaChili :Produit et exporté plus de 240 000 tonnes de saumon congelé, principalement vers l'Europe et l'Asie, contrôlant 7,8 % de la capacité mondiale de congélation du saumon.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des fruits de mer surgelés continue de susciter un fort intérêt d’investissement en raison de la demande croissante des consommateurs, de l’innovation de la chaîne d’approvisionnement et de l’expansion de la vente au détail numérique. En 2024, plus de 80 nouvelles usines de transformation dotées de capacités de congélation ont été mises en service en Asie et en Amérique du Sud. L'investissement mondial dans les infrastructures d'entreposage frigorifique a augmenté de 19,2 %, avec plus de 14,7 milliards de dollars alloués à l'amélioration des capacités logistiques des produits de la mer, notamment l'ajout de 11 200 nouveaux camions réfrigérés aux flottes assurant la logistique des produits de la mer surgelés.

Les investissements dans le suivi de la chaîne d’approvisionnement axé sur la technologie ont également gagné du terrain. Plus de 350 transformateurs de fruits de mer surgelés ont mis en œuvre des systèmes blockchain pour la traçabilité, permettant la transparence de l'océan à l'assiette. Ces systèmes ont facilité un meilleur respect des normes de sécurité alimentaire et donné lieu à des prix plus élevés, les produits certifiés blockchain étant vendus avec une majoration de 9 % par rapport aux options traditionnelles.

Il y a également eu une augmentation significative des investissements ciblant les produits de la mer surgelés à valeur ajoutée. Plus de 2 100 références de produits lancées dans le monde en 2024 comprenaient des formats marinés, précuits ou panés, créant ainsi une différenciation dans les allées des supermarchés. Les startups du secteur des fruits de mer prêts à l'emploi ont attiré plus de 73 transactions d'investisseurs dans le monde. La taille moyenne des transactions est passée de 2,4 millions de dollars en 2022 à 3,9 millions de dollars en 2024.

En Inde, au Vietnam et en Thaïlande, les incitations soutenues par le gouvernement ont contribué à une augmentation de 23 % des unités de congélation et des usines de conditionnement de produits de la mer. Des subventions et des prêts ont permis à plus de 2 600 microprocesseurs de se mettre aux normes internationales de congélation. Des pays africains comme le Nigeria et le Kenya ont alloué plus de 340 millions de dollars à la modernisation de la pêche, en ciblant l'amélioration des entrepôts frigorifiques et des unités de congélation à énergie solaire pour les régions côtières hors réseau.

L’intérêt du capital-risque pour les fruits de mer surgelés durables a également augmenté. Au total, 14 startups axées sur les alternatives végétales aux fruits de mer et les produits de la pêche cultivés en laboratoire ont obtenu un financement en 2024, produisant 920 000 kilogrammes de fruits de mer alternatifs surgelés dans des usines pilotes à travers le Canada et les Pays-Bas.

Les partenariats public-privé ont contribué à élargir l’accès aux produits de la mer surgelés aux régions rurales et mal desservies. Au Brésil, de telles initiatives ont conduit à une augmentation de 37 % de la disponibilité de produits de la mer surgelés dans les villes de niveau 3. Ces flux d’investissement et ces améliorations des infrastructures signalent collectivement un horizon prometteur pour les acteurs du marché impliqués dans l’écosystème des produits de la mer surgelés.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché des fruits de mer surgelés s'accélère, notamment en réponse à l'évolution des goûts des consommateurs, aux réglementations en matière de sécurité alimentaire et au besoin de commodité. En 2024, plus de 3 000 nouvelles variantes de produits de la mer surgelés ont été lancées dans le monde, couvrant à la fois les canaux de vente au détail et de restauration.

Une tendance significative est la montée en puissance des formats prêts à cuisiner et prêts à manger. Plus de 860 nouveaux SKU introduits entre 2023 et 2024 comprenaient des emballages de fruits de mer surgelés allant au micro-ondes. Aux États-Unis, le label « 15-minute prep » est devenu une stratégie marketing clé, avec 1,2 million d'unités vendues en moins d'un an. Des entreprises comme The Sirena et Mazetta ont introduit des filets de poisson surgelés infusés d'assaisonnement, entraînant une augmentation de 14 % des taux de réachat.

L'innovation axée sur la durabilité est une autre pierre angulaire du développement de nouveaux produits. Plus de 190 SKU commercialisés en 2024 comprenaient des emballages biodégradables ou recyclables spécifiquement pour les fruits de mer surgelés. L'Europe est en tête de cette tendance, l'Allemagne et la France représentant 63 % des nouveaux lancements de produits de la mer surgelés durables. AquaChile a lancé une gamme de saumon surgelé écolabellisé dans 7 pays européens, vendant 320 000 unités en six mois.

L'innovation technologique dans le domaine de la congélation a également joué un rôle clé. L'adoption de la technologie de congélation rapide individuelle (IQF) a augmenté de 11 %, améliorant la qualité des produits et réduisant la cristallisation des coquillages et des crustacés. Les entreprises déployant IQF ont noté une amélioration de 18 % des taux de satisfaction gustative des consommateurs.

Cinq développements récents

• High Liner Foods : a lancé une nouvelle usine de transformation IQF en Nouvelle-Écosse d'une capacité de 165 000 tonnes métriques par an au premier trimestre 2024.
• AquaChile : lancement d'une gamme de produits à base de saumon surgelé écocertifié sur le marché européen, avec 320 000 unités vendues en six mois.
• Clearwater Seafood : a conclu un partenariat stratégique avec un détaillant sud-coréen pour exporter 90 000 tonnes de palourdes surgelées d'ici le quatrième trimestre 2024.
• Beaver Street Fisheries : a élargi sa flotte de chaîne du froid avec 130 nouveaux camions réfrigérés pour couvrir les marchés du Midwest américain.
• Leroy Seafood : a lancé une application de traçabilité basée sur la blockchain pour sa gamme de poisson surgelé, enregistrant plus de 180 000 utilisateurs fin 2023.

Couverture du rapport sur le marché des fruits de mer surgelés

La couverture complète du marché des fruits de mer surgelés comprend une analyse granulaire des types de produits, des canaux de distribution, des performances régionales, du paysage concurrentiel, des tendances d’investissement et des pipelines d’innovation. Le rapport comprend plus de 90 tableaux de données couvrant les mesures 2023-2024, y compris un suivi détaillé de la consommation en volume, de la production en tonnage métrique et de la croissance des SKU dans les principales régions.

L’étendue du marché comprend les principaux segments de fruits de mer surgelés – crevettes, crustacés, mollusques et crustacés – chacun examiné en fonction des flux commerciaux internationaux, des tendances de vente au détail et des mouvements de prix. Les segments d'application sont explorés en profondeur, en particulier l'essor de la distribution en ligne et le rôle des secteurs de la restauration. Plus de 30 KPI suivent les schémas d'approvisionnement des détaillants, la fréquence d'achat des consommateurs et les évolutions au niveau des SKU.

La couverture géographique couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. La section du rapport de chaque région met en évidence les volumes de production, les dépendances commerciales, les capacités d'infrastructure et les indicateurs de demande des consommateurs. Plus de 65 données ventilées par pays sont incluses, avec une attention particulière aux principaux producteurs et importateurs.

L'analyse concurrentielle évalue plus de 20 acteurs de produits de la mer surgelés, en évaluant leurs capacités de transformation, leurs réseaux de chaîne du froid et leur empreinte en matière d'innovation de produits. Les indicateurs de performance de l'entreprise incluent le volume de distribution, les destinations d'exportation et les partenariats stratégiques. Les principaux acteurs, High Liner Foods et AquaChile, sont couverts en profondeur en termes de volume, d'expansion et d'investissements technologiques.