Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’huile de son de riz, par type (extraction, pressage), par application (huile de son de riz raffinée, cosmétique, industrie, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de l’huile de son de riz

La taille du marché de l’huile de son de riz était évaluée à 1 412,06 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 1 842,32 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3 % de 2025 à 2033.

Le marché de l’huile de son de riz est devenu un segment important de l’industrie mondiale des huiles comestibles en raison de ses bienfaits pour la santé, de la sensibilisation croissante des consommateurs et de sa polyvalence industrielle. L'huile de son de riz est extraite de la couche externe brune du riz, qui constitue environ 8 % du poids total des grains de riz et contient environ 16 à 22 % d'huile. À l’échelle mondiale, plus de 750 millions de tonnes de riz sont produites chaque année, générant près de 60 millions de tonnes de son de riz, une matière première essentielle pour l’extraction de l’huile de son de riz.

Le Japon a été le premier pays à commercialiser l’huile de son de riz dans les années 1950, et aujourd’hui des pays comme l’Inde, la Chine, la Thaïlande et le Vietnam dominent la production. L’Inde, à elle seule, transforme chaque année plus d’un million de tonnes de son de riz pour en extraire l’huile, fournissant près de 60 % de l’huile de son de riz raffinée mondiale. L'huile de son de riz contient 38 % de graisses monoinsaturées, 37 % de graisses polyinsaturées et 25 % de graisses saturées, ce qui en fait une huile comestible respectueuse du cœur. Il contient également du γ-oryzanol, des phytostérols, des tocophérols et des tocotriénols, contribuant à sa popularité dans les nutraceutiques et les cosmétiques. La production mondiale d’huile de son de riz raffinée a dépassé 1,4 million de tonnes en 2024, démontrant une adoption rapide dans les secteurs de la transformation alimentaire et de la santé.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:La sensibilisation croissante à la santé et la demande d’huiles comestibles à faible teneur en cholestérol stimulent la demande d’huile de son de riz.

PAYS/RÉGION :L’Inde est le premier producteur et consommateur, représentant plus de 60 % de la production mondiale d’huile de son de riz.

SEGMENT:L’huile de son de riz raffinée détient la plus grande part de marché en raison de son utilisation dans les industries culinaires et de transformation des aliments.

Tendances du marché de l’huile de son de riz

Le marché de l’huile de son de riz connaît une transformation significative en raison de l’évolution des préférences alimentaires, de la demande croissante d’aliments fonctionnels et de l’utilisation industrielle croissante. En 2023, plus de 1,2 million de tonnes d’huile de son de riz ont été consommées dans le monde, dont près de 780 000 tonnes attribuées à des applications comestibles raffinées. Une tendance clé est la demande croissante d’huile de son de riz pressée à froid dans les segments de l’alimentation haut de gamme et des soins de la peau, en particulier en Amérique du Nord et en Europe. La variante pressée à froid représentait 12 % de l’offre mondiale en 2023, soit une augmentation par rapport à seulement 5 % en 2018.

Le γ-oryzanol, un composé présent à des concentrations de 1,5 % dans l'huile de son de riz, est de plus en plus étudié et commercialisé pour la réduction du cholestérol et les applications antioxydantes. Le Japon et la Corée du Sud ont introduit plus de 30 nouveaux produits pharmaceutiques ou nutraceutiques utilisant des composants bioactifs dérivés du son de riz au cours des deux dernières années. En cosmétique, l’huile de son de riz est incorporée dans plus de 180 nouvelles formulations de produits lancées en 2023, notamment pour des effets anti-âge, de protection solaire et hydratants.

Le segment de l’huile de son de riz biologique a augmenté de 14 000 tonnes entre 2022 et 2024, stimulé par les demandes de certification et les tendances en matière de produits clean label. En outre, le secteur de la restauration en Asie du Sud-Est et en Amérique latine remplace de plus en plus les huiles traditionnelles comme l’huile de palme et de soja par l’huile de son de riz, en raison de son point de fumée élevé de 232°C et de son goût doux. L'expansion des chaînes d'épicerie en ligne et d'aliments naturels a accru l'accès des consommateurs à l'huile de son de riz, le commerce électronique contribuant à 9 % des ventes totales en 2024.

Dynamique du marché de l’huile de son de riz

La dynamique du marché de l’huile de son de riz fait référence aux facteurs complexes et interdépendants qui influencent la croissance, le comportement et l’orientation de l’industrie de l’huile de son de riz. Ces dynamiques incluent diverses forces internes et externes telles que les moteurs du marché, les contraintes, les opportunités et les défis.

CONDUIRE

"Demande croissante d’huiles comestibles fonctionnelles et saines pour le cœur"

Les préoccupations croissantes en matière de santé, notamment concernant le cholestérol, l’obésité et les maladies cardiovasculaires, augmentent la demande mondiale d’huiles comestibles saines pour le cœur. L'huile de son de riz, contenant 1 000 ppm de γ-oryzanol et plus de 100 mg/100 g de phytostérols, gagne en popularité parmi les consommateurs soucieux de leur santé. Rien qu'en Inde, la pénétration de l'huile de son de riz au détail a augmenté de 22 % dans les ménages urbains entre 2021 et 2024. Les nutritionnistes font la promotion de l'huile de son de riz pour sa capacité à réduire le cholestérol LDL et à maintenir les niveaux de HDL. L'American Heart Association et le Conseil indien de la recherche médicale ont soutenu l'huile de son de riz comme alternative plus saine à l'huile de cuisson. Les chaînes de restauration en Thaïlande et en Indonésie se tournent de plus en plus vers l'huile de son de riz pour la friture en raison de sa stabilité oxydative.

RETENUE

"Durée de conservation limitée et sensibilité au rancissement"

Malgré ses bienfaits, l’huile de son de riz est confrontée à des défis en termes de stabilité. En raison de la présence d'acides gras insaturés et de l'activité enzymatique, le son de riz fraîchement moulu peut rancir dans les 6 heures à moins qu'il ne soit stabilisé. La teneur en acides gras libres peut augmenter de plus de 5 % en moins de 12 heures si elle n'est pas traitée rapidement. Cela nécessite une stabilisation immédiate à l’aide de méthodes thermiques ou chimiques, ce qui augmente les coûts de production et les besoins en infrastructures. Les pays en développement manquent d’entrepôts frigorifiques adéquats ou d’installations de transport rapide, ce qui entraîne un gaspillage de matières premières. De plus, sa durée de conservation varie entre 6 et 12 mois, soit plus courte que les huiles de palme ou de soja raffinées.

OPPORTUNITÉ

"Expansion dans les secteurs pharmaceutique et des soins personnels"

La composition unique de l'huile de son de riz, comprenant 4 % d'insaponifiables et 0,2 % à 0,4 % de fractions riches en oryzanol, ouvre les portes des applications pharmaceutiques, cosméceutiques et nutraceutiques. Entre 2023 et 2024, plus de 70 nouveaux compléments alimentaires à base d’extraits d’huile de son de riz ont été enregistrés en Europe et en Asie-Pacifique. L’industrie cosmétique adopte l’huile de son de riz dans les sérums, nettoyants et crèmes pour le visage en raison de ses propriétés émollientes et antioxydantes. Le marché des soins personnels pour les produits à base d'huile de son de riz a atteint environ 24 000 tonnes en 2024. La R&D sur l'extraction du tocotriénol du son de riz conduit également à des formulations brevetées pour la peau et la neuroprotection.

DÉFI

"Qualité incohérente des matières premières et chaîne d’approvisionnement fragmentée"

L’un des principaux goulots d’étranglement dans la production d’huile de son de riz est l’incohérence de la qualité du son de riz. Les unités de broyage à travers l'Asie fonctionnent à des échelles variées, ce qui donne du son de riz avec une teneur en humidité allant de 10 à 15 % et une teneur en huile comprise entre 14 et 22 %. L’absence de mécanismes de collecte standardisés réduit l’efficacité. De plus, plus de 35 % du son de riz n’est pas collecté ou est utilisé dans des applications de faible valeur comme l’alimentation du bétail. Les transformateurs à petite échelle n’ont pas accès aux technologies modernes d’extraction par solvant et de dégommage, ce qui entraîne des rendements en pétrole brut inférieurs à 16 %. La fragmentation des achats et la consolidation limitée entravent l’évolutivité et la cohérence des prix.

Segmentation du marché de l’huile de son de riz

Le marché de l’huile de son de riz est segmenté par type et par application. En 2024, la segmentation par type a révélé que l’huile de son de riz issue de l’extraction détenait plus de 70 % de part de marché en raison du traitement par solvant à l’échelle industrielle. En termes d'application, l'huile de son de riz raffinée domine avec plus de 68 % de part d'utilisation dans les applications alimentaires et culinaires à l'échelle mondiale.

Par type

• Extraction : L’extraction par solvant représente la majorité de la production d’huile de son de riz, en particulier dans des pays comme l’Inde, la Chine et le Vietnam. Plus d'un million de tonnes d'huile brute de son de riz ont été extraites à l'aide de méthodes à base d'hexane en 2023. Le processus d'extraction garantit une efficacité de récupération du pétrole de 18 à 20 % et est privilégié pour la production de raffinage. Cependant, les résidus de solvants et les questions environnementales sont étroitement réglementés sur des marchés comme celui de l'UE.
• Pressage : Le pressage mécanique ou pressé à froid gagne du terrain, notamment sur les marchés haut de gamme. Au Japon et aux États-Unis, plus de 24 000 tonnes d’huile de son de riz pressée à froid ont été vendues en 2023, à des prix de détail généralement 30 % plus élevés. La pression à froid donne entre 12 et 16 % d'huile, mais conserve des niveaux plus élevés d'antioxydants et de composés phytochimiques, ce qui la rend adaptée à une utilisation directe au détail et en cosmétique.

Par candidature

• Huile de son de riz raffinée : ce segment représentait plus de 950 000 tonnes métriques en 2024, grâce à son utilisation dans la friture, la pâtisserie et les collations emballées. Les principaux transformateurs alimentaires d’Asie du Sud-Est et d’Inde ont transformé 20 % de leurs mélanges d’huiles en formulations à base de son de riz.
• Cosmétique : Environ 30 000 tonnes d’huile de son de riz ont été utilisées dans les cosmétiques à l’échelle mondiale, avec une demande importante provenant du Japon, de la France et de la Corée du Sud. Les crèmes anti-âge contenant des composants d’huile de son de riz ont enregistré des ventes 12 % plus élevées en 2023 qu’en 2021.
• Industrie : Les applications non comestibles dans les lubrifiants, le biodiesel et les savons ont consommé près de 120 000 tonnes métriques. En Chine, plus de 40 usines de biodiesel utilisent l’huile de son de riz comme matière première.
• Autres : les applications mineures telles que l'enrichissement des aliments pour animaux, les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires représentaient 60 000 tonnes métriques en 2023.

Perspectives régionales du marché de l’huile de son de riz

Le marché de l’huile de son de riz présente une forte variation géographique en raison de la production de riz, de la capacité technologique et des tendances alimentaires. Les pays asiatiques dominent la production et la consommation.

• Amérique du Nord

Le marché nord-américain est caractérisé par une demande croissante d’huile de son de riz biologique et pressée à froid. Les États-Unis ont importé plus de 18 000 tonnes d’huile de son de riz en 2023, principalement d’Inde et de Thaïlande. Les variantes biologiques ont connu une croissance annuelle de 8 % en volume dans les chaînes de produits alimentaires naturels et les plateformes de vente au détail en ligne. Les marques de cosmétiques aux États-Unis ont lancé plus de 25 produits de soins de la peau à base d’huile de son de riz au cours de l’année écoulée.

• Europe

L’Europe apparaît comme un importateur clé, notamment pour les usages pharmaceutiques et cosméceutiques. L’Allemagne, la France et l’Italie ont importé ensemble 12 000 tonnes d’huile de son de riz en 2023. Les réglementations de l’UE sur les résidus d’hexane et les certifications de durabilité stimulent la demande d’huiles pressées à froid. Plus de 15 % des importations d’huile de son de riz en 2024 étaient certifiées biologiques ou sans OGM.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est le centre de production et de consommation, contribuant à plus de 80 % de l’approvisionnement mondial en huile de son de riz. L’Inde a produit plus d’un million de tonnes métriques en 2024, dont 75 % raffinés pour un usage comestible national. La Chine a traité plus de 200 000 tonnes métriques, tandis que la Thaïlande a exporté plus de 50 000 tonnes métriques, principalement vers le Japon et l’Australie. Le Japon a utilisé 32 000 tonnes d’huile de son de riz dans des produits nutraceutiques et cosmétiques en 2024.

• Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique est un consommateur émergent d’huile de son de riz. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont importé ensemble 8 000 tonnes en 2024, principalement pour la vente au détail d’aliments naturels. L’Afrique du Sud connaît une croissance des formulations cosmétiques utilisant de l’huile de son de riz, avec plus de 20 nouveaux produits lancés entre 2023 et 2024.

Liste des principales sociétés d’huile de son de riz

• Ricela
• BCL
• SVROhuile
• Produits agricoles Vaighai
• P. Raffinerie
• 3F Industries
• Huiles de Sethia
• INDUSTRIES DES HUILES DE BIRBHUM
• Groupe d'industries Jain
• Produits chimiques fins de riz Tsuno
• Agrotech Internationale
• Huiles Shivangi
• Kamal
• Balgopal
• Produits chimiques pour huiles et graisses Oryza
• Groupe pétrolier de riz King
• Habib Industries
• Wilmar International
• Huile de son de surin
• Suriny
• RITÔ
• Technologies du son de riz
• Nourriture et huile de Wanyuan
• Qaxld
• Jinrun
• Industrie du riz de Honghulang
• Hubei Tianxing
• Shanxin
• Jin Wang

Ricela :La société indienne Ricela a traité plus de 350 000 tonnes de son de riz en 2024, détenant plus de 25 % de l'huile de son de riz raffinée en Asie du Sud.

Produits chimiques fins de riz Tsuno :La société japonaise Tsuno est un leader dans l’extraction de γ-oryzanol de haute pureté et fournit plus de 60 % de l’oryzanol utilisé dans les produits pharmaceutiques à l’échelle mondiale.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché de l’huile de son de riz ont augmenté en raison des rendements favorables, de l’abondance des matières premières et de la croissance des secteurs d’utilisation finale. Plus de 250 millions de dollars équivalents ont été investis à l’échelle mondiale entre 2022 et 2024 dans l’agrandissement des raffineries, les unités d’extraction et la technologie de pressage à froid. En Inde, 12 nouvelles usines d’extraction par solvant ont été mises en service entre 2022 et 2024, ajoutant plus de 500 000 tonnes de capacité de traitement du son de riz.

Les sociétés de capital-investissement ciblent les applications nutraceutiques ; l’un de ces accords, conclu en 2023, a permis d’investir 30 millions de dollars dans la capacité d’extraction et de formulation de l’oryzanol en Asie du Sud-Est. Les sociétés pharmaceutiques japonaises ont investi dans les technologies d’extraction du son de riz et du tocotriénol pour la recherche sur les médicaments neuroprotecteurs. Les programmes de transformation agricole soutenus par le gouvernement au Vietnam et au Bangladesh ont permis aux petites et moyennes rizeries d'installer des mini-unités d'extraction d'une capacité allant de 50 à 200 tonnes/jour.

Développement de nouveaux produits

L'innovation stimule la diversification du marché de l'huile de son de riz, en particulier dans les secteurs de l'alimentation haut de gamme et des soins personnels. Entre 2023 et 2024, plus de 180 nouveaux SKU de produits à base d’huile de son de riz ont été introduits dans le monde. Au Japon, l'huile de son de riz pressée à froid infusée à l'extrait de yuzu a été lancée dans la vente au détail gastronomique, réalisant des ventes de plus de 100 000 bouteilles en moins de six mois. En Corée du Sud, une grande marque de cosmétiques a lancé une crème anti-âge contenant 12 % d'huile de son de riz, avec des ventes initiales dépassant les 500 000 unités.

Le secteur indien des produits de grande consommation a introduit 15 nouveaux mélanges d’huiles de cuisson contenant 20 à 30 % d’huile de son de riz mélangée à de l’huile de tournesol ou d’olive pour attirer les consommateurs soucieux de leur santé. Aux États-Unis, une entreprise de nutrition sportive a développé une barre énergétique protéinée à base d’huile de son de riz ciblant la santé cardiaque, enrichie en γ-oryzanol et en tocotriénols.

Dans le domaine pharmaceutique, Tsuno Rice Fine Chemicals a collaboré avec une entreprise allemande pour breveter une formulation de γ-oryzanol avec du coenzyme Q10 pour le soutien cardiovasculaire. Les entreprises alimentaires européennes intègrent l'huile de son de riz dans leurs produits de boulangerie pour remplacer les graisses chargées en gras trans, citant sa réduction de 50 % des niveaux de graisses saturées qui augmentent le cholestérol par rapport au beurre. L'innovation se manifeste également dans le domaine de l'emballage, avec des sachets 100 % biodégradables introduits par plusieurs fabricants d'huile de son de riz pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de l'environnement.

Cinq développements récents

• Ricela a mis en service une raffinerie de 250 TPD à Haryana, en Inde, en mai 2024 pour augmenter sa capacité de traitement d'huile comestible, augmentant ainsi sa production de raffinage d'huile de son de riz de 20 %.
• Tsuno Rice Fine Chemicals a lancé un nouveau concentré d'oryzanol en avril 2023 avec une pureté de 98 % destiné aux applications pharmaceutiques, visant l'approbation réglementaire européenne d'ici le troisième trimestre 2024.
• Wilmar International a introduit l'huile de son de riz pressée à froid sur le marché singapourien en août 2023, avec un objectif annuel de 10 000 tonnes métriques, provenant de Thaïlande et d'Inde.
• Vaighai Agro Products a collaboré avec une marque de soins de la peau sud-coréenne en juillet 2024 pour développer un sérum facial anti-imperfections à base d'huile de son de riz qui devrait être expédié à plus d'un million d'unités au cours de la première année.
• Suriny a achevé une modernisation de 12 millions de dollars de sa raffinerie thaïlandaise en février 2024, ajoutant 150 lignes d'extraction par solvant et de distillation TPD dédiées à l'huile de son de riz de haute pureté.

Couverture du rapport sur le marché de l’huile de son de riz

Ce rapport offre une couverture détaillée du marché mondial de l’huile de son de riz, analysant les volumes de production, les secteurs d’utilisation finale, les principaux acteurs et les tendances d’investissement. Le rapport couvre des données provenant de plus de 30 pays, avec des informations approfondies sur les marchés de l'Asie-Pacifique, de l'Europe, de l'Amérique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Il évalue les structures de la chaîne d'approvisionnement, les volumes d'approvisionnement en matières premières et les rendements de transformation à un niveau granulaire. Plus de 100 installations de production d'huile de son de riz dans le monde ont été profilées pour évaluer les capacités de production, l'adoption de technologies et la portée du marché.

Le champ d'application comprend l'analyse des technologies d'extraction du pétrole, telles que l'extraction par solvant (avec un rendement de 18 à 20 %) et la compression mécanique (avec un rendement de 12 à 16 %), ainsi que la manière dont ces méthodes affectent les qualités des produits. Le rapport passe en revue plus de 50 innovations de produits utilisant l'huile de son de riz dans les catégories culinaires, cosmétiques, industrielles et pharmaceutiques. Il comprend la dynamique du marché avec plus de 100 points de données numériques couvrant les taux d’utilisation des matières premières, les pourcentages de pénétration des ménages, les comparaisons de concentrations d’antioxydants et les chiffres d’importation/exportation.

En outre, le rapport examine les cadres réglementaires ayant un impact sur l'étiquetage de l'huile de son de riz, la conformité aux résidus d'hexane et les certifications biologiques sur des marchés clés tels que l'UE, les États-Unis et le Japon. Un accent particulier est mis sur les opportunités émergentes dans les domaines des soins personnels et des nutraceutiques, en suivant plus de 70 lancements de nouveaux produits et 40 brevets en développement ou accordés depuis 2023. Le rapport se termine par une feuille de route prospective d'investissement et de produits pour 2025-2028, basée sur les expansions, les partenariats et les tendances en matière de développement durable actuels.