Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des cafés et bars, par type (boissons, aliments), par application (bars et pubs, cafés, cafés spécialisés), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des cafés et bars

La taille du marché mondial des cafés et bars est estimée à 344445,38 millions de dollars en 2024, et devrait atteindre 471475,83 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,5 %.

Le marché mondial des cafés et des bars évolue rapidement, avec environ 37 millions de points de vente individuels opérant dans le monde, dont plus de 2 millions aux États-Unis et plus de 1,8 million rien qu'en Europe. En 2024, plus de 60 % des adultes urbains d’Amérique du Nord fréquentaient les cafés ou les bars chaque semaine, ce qui indique un fort engagement des consommateurs. Le marché est fortement influencé par les tendances sociales, puisque 72 % des millennials préfèrent les cafés pour travailler et socialiser. La consommation de café a considérablement augmenté, avec plus de 166 millions de sacs de 60 kilogrammes consommés dans le monde en 2023, tandis que la consommation de boissons alcoolisées dans les bars a dépassé 27 milliards de litres. La popularité croissante des boissons de spécialité, des expériences haut de gamme et des lieux hybrides a généré plus de 400 000 nouveaux points de vente dans le monde au cours des cinq dernières années. Les cafés fast casual représentent désormais 45 % de toutes les nouvelles entrées de cafés. Le segment des bars, y compris les pubs et les salons, représente 48 % du total des débouchés du marché. L’expansion urbaine, avec 56 % de la population mondiale vivant dans les villes, alimente une concentration dense et une fréquentation constante dans les quartiers des cafés et des bars. Rien qu’en Asie-Pacifique, plus de 700 000 nouveaux cafés et bars ont vu le jour entre 2018 et 2023, reflétant des tendances d’investissement et d’expansion substantielles.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Préférence croissante des consommateurs pour les expériences sociales et les boissons haut de gamme.

Pays/région principaux :États-Unis avec plus de 45 000 bars et 38 000 cafés enregistrés en 2023.

Segment supérieur :Cafés spécialisés avec plus de 140 000 emplacements actifs dans le monde.

Tendances du marché des cafés et des bars

Le marché des cafés et des bars connaît une transformation significative, motivée par l'évolution des préférences des consommateurs et la demande croissante d'expériences haut de gamme et spécialisées. En 2023, plus de 84 % des clients de la génération Z dans le monde ont exprimé une préférence pour l'innovation en matière de boissons dans les cafés et les bars, ce qui a alimenté une augmentation des infusions froides nitro, des cocktails artisanaux et des cocktails sans alcool infusés à base de plantes. La commande mobile a atteint 59 % d'adoption parmi les clients des marchés développés, contre 38 % en 2021. Les paiements sans contact dans les cafés ont augmenté, 76 % des cafés en Europe et en Amérique du Nord prenant désormais en charge les portefeuilles numériques. La durabilité est également un moteur des tendances, avec 62 % des cafés introduisant des emballages compostables et 54 % des bars réduisant les pailles en plastique.

La montée en puissance des lieux hybrides mêlant restauration, boissons et divertissement a entraîné une croissance de 28 % du nombre de cafés-bars accueillant des concerts, des soirées de jeux de société ou des espaces de coworking. La demande de café de spécialité continue de croître, la consommation mondiale de grains d'origine unique augmentant de 21 % sur un an. Les bars sans alcool gagnent également du terrain, avec plus de 800 nouveaux bars sobres ouverts dans le monde en 2023. Les boissons fonctionnelles, telles que celles infusées avec des adaptogènes ou du CBD, ont été ajoutées par 33 % des cafés urbains l'année dernière. La numérisation des menus a accru l'efficacité, avec 48 % des cafés et bars signalant un traitement des commandes plus rapide grâce à la commande par code QR. Les cafés éphémères installés dans des espaces de vente temporaires ont bondi de 19 % en 2023. Ces tendances suggèrent que le marché se diversifie tout en embrassant à la fois la tradition et l'innovation.

Dynamique du marché des cafés et bars

CONDUCTEUR

"Demande croissante de lieux de boissons sociales."

La fréquentation piétonnière mondiale dans les cafés urbains a augmenté de 17 % entre 2021 et 2023, ce qui indique une forte demande de lieux de rassemblement social physiques. Alors que 62 % des millennials privilégient les expériences plutôt que les biens, les cafés et les bars sont en train de devenir des lieux de style de vie essentiels. Plus de 74 % des cafés des zones métropolitaines ont signalé une augmentation des visites aux heures de pointe après la pandémie. La consommation croissante de boissons telles que le café à base d’espresso (en hausse de 23 % entre 2020 et 2023) et les cocktails haut de gamme (en hausse de 31 %) reflète une tendance croissante vers des choix de boissons sophistiqués dans les environnements sociaux. Aux États-Unis seulement, le volume des ventes de boissons dans les cafés a atteint plus de 9 milliards de portions par an à la fin de 2023.

RETENUE

"Obstacles réglementaires et de licences."

Plus de 35 % des nouveaux propriétaires de bars et de cafés signalent des retards supérieurs à 90 jours pour obtenir des permis et des licences d'alcool. Dans des pays comme l’Inde et les Émirats arabes unis, la réglementation sur l’alcool restreint plus de 50 % de l’expansion des bars en raison de contraintes de zonage et de licences. En outre, les plaintes concernant la réglementation sur le bruit ont augmenté de 24 % dans les quartiers de bars urbains entre 2022 et 2023. Le respect des règles de travail constitue également une contrainte, les hausses du salaire minimum dans 18 grandes villes américaines affectant les marges de rentabilité de 12 % en moyenne. Les lois européennes sur la qualité de l’air intérieur et la ventilation des espaces ont contraint 13 % des cafés plus anciens à entreprendre des restructurations coûteuses ou à fermer leurs portes en 2023.

OPPORTUNITÉ

"Expansion sur les marchés émergents."

L’Asie du Sud-Est a enregistré plus de 280 000 nouvelles ouvertures de cafés et de bars depuis 2019, reflétant une augmentation des dépenses de la classe moyenne. À lui seul, le Vietnam a ajouté 78 000 points de vente entre 2018 et 2023. L'empreinte des cafés urbains en Afrique a augmenté de 16 % en 2023, en particulier dans des pays comme le Kenya et le Nigeria. Les pays d'Amérique du Sud, en particulier le Brésil et la Colombie, ont vu au total 14 000 nouveaux cafés spécialisés lancés au cours des deux dernières années. Plus de 45 % des investissements dans les nouveaux débouchés à l’échelle mondiale sont désormais dirigés vers les marchés émergents. Alors que l’urbanisation en Afrique devrait atteindre 60 % d’ici 2030, la demande du marché pour les points de vente de boissons devrait se multiplier dans des villes comme Lagos, Nairobi et Johannesburg.

DÉFI

"Augmentation des coûts et des dépenses."

Les dépenses d'exploitation des cafés et des bars ont augmenté de 22 % à l'échelle mondiale entre 2020 et 2023. Les prix des grains de café ont bondi de 38 % en raison des contraintes de la chaîne d'approvisionnement et de la volatilité climatique dans les principaux pays producteurs. En Amérique du Nord, les salaires des travailleurs du secteur de l'alimentation et des boissons ont augmenté en moyenne de 3,20 $/heure depuis 2021. Les coûts des services publics, notamment le chauffage et la réfrigération, représentent désormais plus de 14 % des dépenses totales de fonctionnement. L'inflation mondiale a affecté les marges bénéficiaires de 61 % des points de vente interrogés en 2023. De plus, le coût de la conformité aux systèmes de commande numérique et à la technologie de paiement sans contact a augmenté de 19 % d'une année sur l'autre.

Segmentation du marché des cafés et bars

Le marché des cafés et bars est segmenté par type de produit en boissons et aliments et par application en bars et pubs, cafés et cafés spécialisés. Plus de 68 % des points de vente tirent leurs principaux revenus des boissons, tandis que 32 % se concentrent sur les offres centrées sur l'alimentation. Les cafés spécialisés représentent le segment qui connaît la croissance la plus rapide, en particulier parmi les consommateurs de la génération Z qui représentent 35 % des visiteurs quotidiens.

Par type

• Boissons : les boissons constituent le segment dominant du marché des cafés et des bars, le café, le thé, les cocktails et les bières artisanales représentant plus de 72 % du total des éléments de menu dans les points de vente urbains. Plus de 1,2 milliard de tasses de café sont consommées quotidiennement dans le monde, tandis que plus de 41 % des cafés dans le monde proposent au moins trois variantes de thé. Les bars servent environ 5,5 milliards de litres de bière par an, avec plus de 25 000 marques uniques dans le monde. Le segment des boissons artisanales a augmenté de 27 % dans les points de vente interrogés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
• Alimentation : l'alimentation représente une part croissante de l'offre des cafés et des bars, les menus de petit-déjeuner étant désormais présents dans 58 % des cafés. Des repas légers et des collations, comme des sandwichs, des croissants et des tapas, sont proposés par 72 % des cafés et 39 % des bars. Les options végétaliennes et sans gluten ont augmenté de 33 % entre 2022 et 2024, répondant à diverses demandes alimentaires. Dans les pôles urbains, les offres de restauration ont augmenté la fréquentation globale de 19 % pendant la journée.

Par candidature

• Bars et pubs : les bars et pubs représentent 48 % du segment total des cafés et bars dans le monde. En 2023, il y avait plus de 500 000 bars en activité dans le monde. Les cocktails artisanaux représentent 34 % des commandes de boissons dans les bars premium, et 66 % des pubs urbains proposent des bières locales. Des spectacles en direct sont proposés dans 41 % des bars, ce qui entraîne une augmentation de 23 % du trafic piétonnier en fin de soirée.
• Cafés : Il existe plus de 2,6 millions de cafés dans le monde, le café représentant 64 % des ventes totales de produits. Des programmes de fidélité existent désormais dans plus de 57 % des cafés, augmentant les taux de clientèle fidèle de 18 %. Environ 61 % des visiteurs des cafés passent plus de 30 minutes par visite, ce qui reflète leur utilisation comme espaces sociaux et de travail.
• Cafés spécialisés : Avec plus de 140 000 points de vente dans le monde, les cafés spécialisés ont connu une croissance de 21 % au cours des trois dernières années. Les offres d'origine unique représentent 36 % du café servi dans ces points de vente. Le prix moyen par tasse dans les cafés spécialisés est de 4,20 dollars, soit 45 % de plus que dans les lieux traditionnels, ce qui reflète la volonté des clients de payer pour la qualité.

Perspectives régionales du marché des cafés et des bars

Le marché des cafés et bars affiche des performances variées selon les régions, influencées par la culture de consommation, l’urbanisation et les niveaux de revenus.

• Amérique du Nord

Avec plus de 80 000 cafés et 92 000 bars, l’Amérique du Nord représente une part importante du marché mondial. Les États-Unis consomment à eux seuls 146 milliards de tasses de café par an. Plus de 63 % des ménages urbains déclarent se rendre au café chaque semaine. Le nombre de microbrasseries rattachées aux bars est passé de 1 400 en 2021 à 2 200 en 2023. La Californie arrive en tête avec 14 000 cafés, tandis que New York compte plus de 11 500 bars.

• Europe

L'Europe compte plus de 1,8 million de cafés et de bars au total, l'Italie et la France étant en tête pour la densité des cafés. La consommation de bière dans les bars allemands dépasse 78 litres par habitant et par an. Au Royaume-Uni, les cafés ont augmenté de 19 % entre 2021 et 2023. Les pays d’Europe de l’Est comme la Pologne et la Roumanie ont connu des taux d’expansion des points de vente supérieurs à 22 % depuis 2022, en grande partie tirés par la jeunesse urbaine.

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique compte plus de 900 000 cafés et bars, la Chine et le Japon étant en tête du nombre de points de vente. La Corée du Sud compte plus de 88 000 cafés, tandis que le Japon compte 60 000 bars. L’Inde a ajouté 45 000 nouveaux cafés et bars entre 2020 et 2024. La culture du café en Australie compte plus de 12 000 cafés haut de gamme. La région est portée par une base de consommateurs férus de technologie et une forte demande d’offres spécialisées.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient compte plus de 90 000 cafés et 40 000 bars, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite ayant enregistré une augmentation de 30 % du nombre de cafés haut de gamme depuis 2020. La croissance des cafés en Afrique est centrée au Nigeria et au Kenya, avec une expansion de 21 % dans les centres urbains. L'Afrique du Sud compte plus de 18 000 barreaux enregistrés. Les offres de boissons non alcoolisées sont essentielles dans les régions culturellement conservatrices.

Liste des principales sociétés du marché des cafés et des bars

• Marques Dunkin
• McDonald's
• Marques de restaurants internationales
• Starbucks
• Pain blanc

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Starbucks :exploite plus de 38 000 points de vente dans le monde, servant plus de 100 millions de clients par semaine. Il représente 62 % du segment mondial des cafés spécialisés.

Marques Dunkin :compte plus de 13 000 sites dans le monde, dont 75 % sont concentrés aux États-Unis. Son modèle d'association beignet-boisson sert environ 3 millions de clients par jour.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des cafés et des bars continue d’attirer d’importants flux d’investissement à mesure que la culture des boissons prend de l’ampleur dans le monde entier. Entre 2021 et 2024, plus de 680 transactions de capital-risque totalisant 4,1 milliards de dollars ont été conclues dans le secteur de l’hôtellerie alimentaire et des boissons, ciblant principalement les chaînes de café haut de gamme, les bars à technologie intégrée et les modèles de cafés hybrides. Plus de 220 sociétés de capital-investissement ont accru leurs participations dans des chaînes régionales de bars et de cafés, dont 72 % se sont concentrées sur le marché Asie-Pacifique. L'expansion des franchises reste la principale voie d'investissement, avec 62 000 nouvelles franchises lancées entre 2022 et 2024.

La transformation numérique constitue un domaine d'opportunité crucial, avec 48 % des cafés et 39 % des bars dans le monde ayant adopté des systèmes de commande par application mobile, contre 27 % en 2021. Les investissements dans les programmes de fidélité ont permis de multiplier par trois le retour sur la fidélisation de la clientèle, en particulier dans les cafés. L'automatisation génère également des investissements importants ; des robots baristas et des tireuses à bière en libre-service ont été installés dans plus de 3 200 lieux dans le monde en 2023. Les cafés avec service au volant ont augmenté de 19 % aux États-Unis et de 24 % en Corée du Sud, avec des temps de service moyens diminuant de 31 secondes grâce à l'efficacité numérique.

La collaboration intersectorielle avec la fintech et le commerce électronique est en hausse. Plus de 4 700 cafés dans le monde fonctionnent désormais comme des cuisines cloud réservées à la livraison pendant les heures creuses, monétisant ainsi les temps d'inactivité. Les investisseurs axés sur l'ESG ciblent plus de 22 000 cafés durables certifiés qui opèrent désormais dans le monde, avec des matériaux biodégradables et des politiques zéro déchet agissant comme principaux attracteurs d'investissement. Les investissements sud-américains ont augmenté de 17 % en 2023, en mettant l’accent sur les startups de boissons artisanales au Brésil et en Colombie. Le secteur des cafés en Afrique a également obtenu 900 millions de dollars de nouveaux financements depuis 2022, dont 41 % sont destinés aux pôles urbains du Nigeria et du Kenya. Avec plus de 1,4 million de nouveaux débouchés attendus dans le monde d’ici 2030, les opportunités d’afflux de capitaux restent fortes.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché des cafés et des bars s'est accéléré à mesure que les opérateurs rivalisent d'innovation, de variété et d'expérience sensorielle. Entre 2023 et 2024, plus de 72 000 nouveaux plats de menu ont été lancés dans le monde, allant des lattés botaniques aux cocktails infusés au CBD. Les alternatives non laitières figurent désormais dans 83 % des menus des cafés, le lait d'avoine ayant connu une augmentation de 42 % de son taux d'inclusion depuis 2022. Les desserts et collations à base de plantes ont vu leur offre augmenter de 28 % dans les cafés spécialisés.

Dans le segment des alcools, l’innovation artisanale a explosé avec plus de 12 000 nouvelles recettes de cocktails développées par les bars rien qu’en 2023. La montée en puissance des spiritueux « zéro proof » ou sans alcool a entraîné le lancement de 1 300 boissons uniques destinées aux consommateurs sobres et curieux. Les infusions locales emblématiques, comme les shots de curcuma en Inde et les cocktails au matcha au Japon, sont devenues au cœur des nouveaux lancements.

Des menus numériques et des options de personnalisation en temps réel ont été introduits dans 21 % des nouvelles ouvertures dans le monde. Les cafés adoptent de plus en plus des menus saisonniers : 40 % alternent désormais les articles tous les trimestres, contre 25 % en 2021. Des hybrides café-bière et des boissons fermentées sont apparus dans plus de 9 000 menus de bars expérimentaux en 2023. Des configurations de bar assistées par l'IA, utilisées pour générer et mélanger des boissons en fonction des préférences des clients, existent désormais dans plus de 1 000 lieux de haute technologie.

L'innovation en matière de produits durables comprend des gobelets comestibles, des programmes de pailles réutilisables et des pratiques de préparation de boissons neutres en carbone. Les boissons infusées à froid et les boissons nitro représentent désormais 22 % de l'offre de café dans les cafés haut de gamme. En termes d'alimentation, les produits de boulangerie enrichis en protéines, les croissants infusés aux champignons et les hamburgers gastronomiques à base de plantes font augmenter de 18 % la fréquentation des cafés en journée. Avec plus de 55 % des consommateurs mondiaux recherchant activement des produits « Instagrammables », la conception et la présentation des nouvelles offres sont aussi importantes que le goût et la fonctionnalité.

Cinq développements récents

• Starbucks : a lancé 1 200 magasins économes en énergie dans le monde en 2023 avec des systèmes de commande basés sur l'IA qui ont réduit le temps d'attente de 41 secondes par commande et la consommation d'énergie de 22 %.
• Dunkin' : a élargi sa gamme de boissons froides en introduisant 15 nouvelles infusions de saveurs, entraînant une augmentation de 31 % des commandes de boissons glacées entre le premier trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.
• Whitbread : a converti 300 de ses points de vente Costa Coffee en cafés de coworking hybrides à travers le Royaume-Uni, ce qui a permis d'allonger de 23 % la durée moyenne des visites.
• Marques de restaurant : International a lancé des formats de restauration rapide et décontractée dans plus de 80 points de vente au Canada et en Australie en 2024, ciblant une double base de marché.
• McDonald's a piloté : des baristas robotisés dans sa chaîne McCafé au Japon et en Corée du Sud en 2023, réduisant les besoins en personnel de 16 % et améliorant la cohérence des commandes de 94 %.

Couverture du rapport sur le marché des cafés et des bars

Ce rapport fournit une évaluation approfondie du marché des cafés et bars en examinant les références opérationnelles, les tendances de l’innovation et la dynamique des consommateurs dans les principales régions du monde. Le rapport prend en compte les données de plus de 180 pays et analyse plus de 3 millions de cafés et bars en activité dans le monde. Il présente des informations détaillées sur la densité des points de vente, la taille moyenne des transactions, les préférences en matière de boissons et les intégrations technologiques, étayées par plus de 7 000 points de données provenant uniquement de 2023 et 2024.

La segmentation du marché comprend des données détaillées sur les performances des types de boissons et d'aliments, ainsi que des distinctions basées sur les applications entre les cafés, les bars, les pubs et les cafés spécialisés. Le rapport évalue plus de 1 000 types de boissons et 400 formats d’aliments servis dans tous les lieux. Il comprend également une analyse comparative des taux d'innovation des produits, des mesures de fidélisation de la clientèle et de l'efficacité d'occupation dans les environnements intérieurs et extérieurs.

L'analyse géographique couvre en détail l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec des indicateurs de performance liés à la croissance des points de vente, à la fréquence des consommateurs, aux taux d'adoption du numérique et aux stratégies de localisation. Les modèles d'investissement sont analysés à travers 1 200 opérations de capital-investissement et de capital-risque, offrant une vue complète des tendances de financement et des corridors de croissance émergents.