Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du beurre, par type (beurre salé, beurre non salé), par application (vente au détail, restauration, transformation des aliments), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché du beurre

La taille du marché du beurre était évaluée à 2 723,73 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 3 545,62 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial du beurre joue un rôle fondamental dans le secteur laitier, servant un large éventail d'applications culinaires, industrielles et de vente au détail. En 2023, la production totale de beurre a dépassé 11,2 millions de tonnes dans le monde. L'Europe est en tête de la production avec plus de 4,3 millions de tonnes métriques, suivie par l'Asie-Pacifique avec 3,8 millions de tonnes métriques et l'Amérique du Nord avec 2,1 millions de tonnes métriques. La consommation moyenne par habitant en France était de 8,2 kilogrammes, contre 2,3 kilogrammes aux États-Unis et 1,6 kilogramme en Chine.

Le beurre, composé à 80 % de matière grasse laitière, est fabriqué principalement à partir du lait de vache par barattage de la crème. En 2023, plus de 220 milliards de litres de lait de vache ont été transformés dans le monde, dont environ 6 % ont été détournés vers la fabrication de beurre. Le beurre salé et non salé constituent les principaux segments de marché, le beurre salé représentant plus de 55 % de la consommation mondiale.

Le segment de la vente au détail a consommé plus de 5,6 millions de tonnes métriques, tandis que l'industrie agroalimentaire représentait 3,2 millions de tonnes métriques. La demande accrue d’ingrédients naturels et clean label a accéléré la croissance dans les catégories de beurre haut de gamme et biologique. Le beurre biologique représentait plus de 480 000 tonnes de consommation mondiale en 2023. Le marché assiste à une évolution vers des variétés de produits nourris à l’herbe et sans hormones, notamment en Europe et en Amérique du Nord.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Demande croissante de produits laitiers naturels et riches en matières grasses, motivée par les tendances en matière de régime clean label et cétogène.

PAYS/RÉGION :La France, avec plus de 550 000 tonnes consommées en 2023, maintient la consommation de beurre par habitant la plus élevée au monde.

SEGMENT:Le beurre salé, qui représente plus de 55 % de la consommation mondiale totale de beurre en raison de sa durée de conservation plus longue et de sa saveur améliorée.

Tendances du marché du beurre

Le marché mondial du beurre continue de connaître des tendances évolutives influencées par le comportement des consommateurs, les préférences alimentaires et l’innovation des produits. L’une des tendances les plus marquantes est la demande croissante de beurre naturel et biologique. En 2023, la consommation de beurre biologique a augmenté pour atteindre plus de 480 000 tonnes métriques dans le monde, avec les principaux marchés aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni. L'Europe à elle seule représentait 270 000 tonnes métriques de consommation de beurre biologique, grâce à une sensibilisation accrue au bien-être animal et à une production laitière sans antibiotiques.

Une autre tendance notable est l’adoption croissante du beurre dans les menus de restauration haut de gamme et les boulangeries artisanales. Les restaurants haut de gamme et les boulangeries gastronomiques ont contribué à une hausse de 12 % de la demande de beurre de culture et clarifié en 2023. En France, les ventes de beurre artisanal ont augmenté de 18 % sur un an, atteignant plus de 75 000 tonnes.

Le mouvement clean label a conduit les consommateurs à préférer le beurre à la margarine et aux pâtes à tartiner synthétiques. En 2023, le ratio de consommation de margarine et de beurre aux États-Unis s’est inversé, passant de 1,4 : 1 en 2015 à 0,8 : 1, soulignant la reconquête de la part de marché du beurre. Ce changement est soutenu par des recherches indiquant moins d’additifs dans le beurre et une méfiance croissante à l’égard des huiles hydrogénées.

Les régions émergentes, notamment en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, ont également connu une forte hausse des importations de beurre. L'Inde a importé plus de 16 000 tonnes métriques en 2023, soit une augmentation de 24 % par rapport à 2022. De même, la Corée du Sud et les Émirats arabes unis ont enregistré une croissance à deux chiffres de leurs importations de beurre de qualité supérieure pour répondre à la demande croissante des secteurs de la boulangerie et de l'hôtellerie.

Des alternatives au beurre d'origine végétale ont émergé mais restent une niche, représentant moins de 2 % du volume total du marché. Cependant, ces variantes ont enregistré une croissance de 14 % sur un an, notamment chez les consommateurs intolérants au lactose et végétaliens. Des innovations en matière de beurres à base d’huile d’avocat et d’huile de noix de coco sont introduites sur les marchés urbains aux États-Unis, en Australie et dans certaines parties de la Scandinavie.

Dynamique du marché du beurre

La dynamique du marché du beurre fait référence à l’ensemble complexe de facteurs et de forces qui influencent la production, la distribution, la consommation et le prix du beurre sur les marchés mondiaux et régionaux. Ces dynamiques sont classées en quatre composantes essentielles : les facteurs déterminants, les contraintes, les opportunités et les défis, chacun façonnant le comportement et les performances de l'industrie du beurre.

CONDUCTEUR

"Demande accrue de produits laitiers naturels et riches en matières grasses"

En 2023, la demande de produits laitiers naturels entiers a conduit à la consommation de plus de 11,2 millions de tonnes de beurre dans le monde. La montée en puissance des régimes cétogènes, paléo et carnivores a alimenté la résurgence du beurre, notamment en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Aux États-Unis, les personnes au régime cétogène ont consommé environ 240 000 tonnes de beurre, principalement pour des repas riches en graisses et faibles en glucides. De plus, les fabricants de produits alimentaires ont reformulé plus de 1 500 produits dans le monde en 2023 pour inclure du beurre au lieu de la margarine, soulignant une évolution significative vers les graisses d’origine animale.

RETENUE

"Volatilité des prix du lait et des coûts des aliments pour animaux"

La production de beurre dépend fortement de la production laitière, qui à son tour est affectée par les prix des céréales fourragères, les conditions météorologiques et les pressions réglementaires. En 2023, les prix d'achat du lait dans l'UE ont fluctué entre 41 et 51 euros par 100 kg, ce qui a eu un impact sur la rentabilité des producteurs de beurre. En Nouvelle-Zélande, les coûts des aliments pour animaux ont augmenté de 18 % en raison des conditions de sécheresse, entraînant une baisse des rendements en crème et en beurre. Cette volatilité a perturbé la cohérence de l’offre et entraîné une baisse de 6 % des exportations de beurre au cours du deuxième trimestre 2023.

OPPORTUNITÉ

"Expansion sur les marchés émergents avec une demande croissante de produits de boulangerie"

Des pays comme le Vietnam, l’Indonésie et le Nigeria ont enregistré une croissance significative de la consommation de beurre, tirée par la demande croissante de produits de boulangerie-pâtisserie. En 2023, le Nigeria a importé plus de 9 300 tonnes de beurre pour soutenir son secteur de la boulangerie en expansion, qui a connu une croissance de 11 % sur un an. Les chaînes de boulangerie d'Asie du Sud-Est ont augmenté leurs achats de beurre de 28 %, l'Indonésie étant en tête avec plus de 22 000 tonnes métriques d'utilisation commerciale. Les régimes alimentaires de type occidental et l’expansion des chaînes de restauration rapide offrent aux producteurs mondiaux de beurre une vaste opportunité d’entrer et d’établir des installations régionales.

DÉFI

"Logistique de la chaîne du froid et périssabilité du beurre"

Le beurre nécessite des températures de stockage comprises entre -1 °C et 4 °C, et une logistique inappropriée peut entraîner une détérioration et une contamination microbienne. En 2023, les insuffisances des entrepôts frigorifiques ont conduit au rejet de plus de 4 600 tonnes d’expéditions de beurre dans le monde, en particulier en Afrique subsaharienne et dans certaines parties de l’Asie du Sud-Est. La durée de conservation du beurre non salé est limitée à 90 jours, tandis que le beurre salé peut durer jusqu'à 120 jours au réfrigérateur. Le manque d’infrastructures cohérentes de la chaîne du froid augmente le gaspillage, les coûts logistiques et limite le potentiel d’exportation des petits producteurs.

Segmentation du marché du beurre

Le marché du beurre est segmenté par type et par application, ce qui donne un aperçu des préférences des utilisateurs finaux et des modèles de distribution.

Par type

• Beurre salé : Le beurre salé représentait plus de 6,2 millions de tonnes de consommation mondiale en 2023. Sa saveur améliorée, sa durée de conservation prolongée et sa résistance microbienne le rendent populaire pour une utilisation au détail et dans la restauration. L'Europe et l'Amérique du Nord sont en tête de la consommation, la France et les États-Unis cumulant plus de 1,2 million de tonnes de beurre salé.
• Beurre non salé : Le beurre non salé a atteint une consommation mondiale d'environ 5 millions de tonnes en 2023. Il est préféré dans la pâtisserie et la cuisine où un contrôle précis des niveaux de sel est essentiel. Des pays comme l’Allemagne, le Japon et l’Inde utilisent largement le beurre non salé dans les boulangeries, les confiseries et la production d’aliments transformés.

Par candidature

• Vente au détail : La consommation au détail était la plus élevée, avec plus de 5,6 millions de tonnes métriques vendues dans les supermarchés, hypermarchés et magasins spécialisés en 2023. L'Europe et l'Amérique du Nord représentaient 63 % des ventes totales de beurre au détail.
• Restauration : ce segment a utilisé environ 2,4 millions de tonnes métriques, notamment dans les restaurants, les cafés et les services de restauration. L’expansion des restaurants rapides et décontractés en Asie et en Amérique latine contribue à une croissance régulière.
• Transformation des aliments : La transformation des aliments a consommé environ 3,2 millions de tonnes de beurre, utilisé dans les produits de boulangerie, les collations, les aliments surgelés et les plats prêts à manger. Les États-Unis, la Chine et l’Inde ont été les principaux contributeurs à ce segment.

Perspectives régionales du marché du beurre

Les perspectives régionales du marché du beurre font référence à l’évaluation géographique de la production, de la consommation, de la dynamique commerciale et des performances du marché dans les principales régions du monde. Il analyse les facteurs spécifiques à la région tels que la consommation par habitant, la capacité de production, les dépendances à l'import-export, les préférences des consommateurs et les environnements réglementaires qui influencent le comportement du marché.

• Amérique du Nord

En 2023, l’Amérique du Nord a enregistré une consommation de beurre de plus de 2,1 millions de tonnes. Les États-Unis à eux seuls ont représenté 1,8 million de tonnes, tirées par les secteurs de la vente au détail et de la restauration. Le Canada a suivi avec 300 000 tonnes métriques, avec une augmentation notable des achats de beurre biologique. Les volumes d'importations aux États-Unis ont dépassé 42 000 tonnes métriques, principalement en provenance d'Irlande et de Nouvelle-Zélande.

• Europe

L'Europe est restée le plus grand marché régional, consommant plus de 4,3 millions de tonnes de beurre en 2023. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni étaient les principaux consommateurs. Les marques de beurre artisanal en France ont produit plus de 120 000 tonnes, avec des produits AOP (Appellation d'Origine Protégée) en croissance de 14 % sur un an. Les pays d'Europe de l'Est comme la Pologne et la Hongrie ont augmenté leur production de beurre de 8 % en raison de la demande intérieure et du potentiel d'exportation.

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique a vu la consommation de beurre atteindre plus de 3,8 millions de tonnes. La Chine a dominé la demande régionale avec 1,3 million de tonnes métriques, suivie par l'Inde avec 900 000 tonnes métriques. Le Japon et la Corée du Sud ont consommé ensemble 410 000 tonnes, tirées par les importations de produits laitiers de qualité supérieure. La production intérieure en Asie reste insuffisante, la région important plus de 1,2 million de tonnes en 2023.

• Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique a consommé environ 1 million de tonnes de beurre en 2023. L'Arabie saoudite était en tête de la consommation avec 220 000 tonnes, suivie de l'Égypte avec 190 000 tonnes. La demande accrue de la part des hôtels, des boulangeries et des fabricants de confiseries a accru la dépendance à l'égard des importations, en particulier de la part des fournisseurs européens et océaniens.

Liste des principales entreprises de beurre

• Fonterra
• Ornua
• Kalona SuperNaturel
• Producteurs laitiers d'Amérique
• Laiteries MS Islande
• Bertoli
• Cabot
• Fermes de la vallée de Yeo
• Fermes de trèfle Stornetta
• Aliments Arla
• Amul
• Terre O Lacs
• Vallée Bio
• Horizon Bio
• Tillamook
• Devondale Murray Goulburn
• WCB
• Fromage Président

RochefortFonterra :Produit plus de 520 000 tonnes de beurre en 2023, avec des exportations vers plus de 120 pays. La Nouvelle-Zélande est restée le principal centre de production avec 360 000 tonnes expédiées vers l'Asie et le Moyen-Orient.

Aliments Arla :Représentait plus de 490 000 tonnes de beurre en 2023, dominées par la production au Danemark, en Suède et en Allemagne. Le portefeuille de beurre de marque Arla a augmenté de 11 % en volume, grâce aux partenariats avec Lurpak et les marques privées.

Analyse et opportunités d’investissement

L'activité d'investissement sur le marché du beurre a été robuste, l'accent étant mis sur l'expansion des usines, les infrastructures d'entreposage frigorifique et la diversification vers des gammes de produits biologiques et cultivés. En 2023, les investissements mondiaux dans la transformation du beurre ont dépassé 850 millions de dollars, ciblant les catégories de produits à forte marge et les nouveaux pôles régionaux.

Amul en Inde a investi plus de 95 millions de dollars pour étendre ses installations du Gujarat et de l'Uttar Pradesh de 110 000 tonnes/an, soutenant ainsi la demande intérieure et d'exportation en Asie du Sud et dans le Golfe. De même, Arla Foods a investi 80 millions d'euros dans une nouvelle installation de conditionnement et d'entreposage de beurre à Esbjerg, au Danemark, augmentant ainsi sa capacité de 35 000 tonnes/an.

Aux États-Unis, Land O'Lakes a alloué plus de 60 millions de dollars à la modernisation de ses opérations de fabrication de beurre au Minnesota et au Kansas, en intégrant des systèmes de contrôle de l'humidité pilotés par l'IA et des technologies de baratte continue. Ces améliorations ont amélioré l’efficacité de la production de 14 % en 2023.

Fonterra a lancé un plan d'investissement de 180 millions NZD pour construire une nouvelle ligne de séchage par pulvérisation de beurre à Waikato, visant à répondre à la demande asiatique. L’installation devrait ajouter 45 000 tonnes métriques/an de nouvelle capacité d’ici la mi-2025. Pendant ce temps, Tillamook a agrandi ses installations basées dans l’Oregon pour accueillir 15 000 tonnes de production de beurre biologique de première qualité, les opérations commençant fin 2023.

L’Afrique et l’Asie du Sud-Est sont de nouvelles destinations d’investissement. Au Nigeria, un partenariat public-privé a annoncé une initiative de transformation laitière de 22 millions de dollars dans l'État d'Ogun, qui devrait transformer 6 000 tonnes métriques/an de crème locale en beurre. L'Indonésie a vu naître de nouvelles coentreprises entre des boulangeries locales et des entreprises laitières européennes pour la production commerciale de beurre à partir de matières grasses laitières anhydres importées.

Il existe de fortes opportunités dans les beurres fonctionnels et enrichis, y compris les variantes enrichies en oméga-3, enrichies en vitamine D et sans lactose. En 2023, plus de 350 nouveaux SKU de beurre ont été lancés dans le monde dans le cadre d’un positionnement axé sur la santé. Le potentiel de croissance est également visible dans le beurre clarifié et cultivé, qui a gagné du terrain sur les marchés de la cuisine ethnique indienne et européenne.

Développement de nouveaux produits

L’innovation sur le marché du beurre en 2023-2024 s’est concentrée sur des étiquettes plus propres, des saveurs régionales et des formulations axées sur la santé. President Cheese a lancé un beurre infusé aux herbes méditerranéennes au premier trimestre 2023, avec des ventes dépassant 2 800 tonnes dans les chaînes de vente au détail européennes à la fin de l'année. De même, Clover Stornetta Farms a lancé un beurre biologique fouetté et tartinable qui a gagné en popularité aux États-Unis et a enregistré 1 900 tonnes de ventes au détail au cours de ses six premiers mois.

Au deuxième trimestre 2023, Arla Foods a dévoilé du beurre de culture à faible teneur en sel contenant 40 % de sodium en moins, répondant ainsi à la demande des consommateurs pour des alternatives plus saines pour le cœur. Le produit s'est vendu à plus de 6 500 tonnes métriques en Allemagne, en France et aux Pays-Bas au quatrième trimestre 2023. Bertolli s'est diversifié dans les produits laitiers en lançant un beurre italien de qualité supérieure infusé à l'huile d'olive, ciblant un double usage dans la pâtisserie et la vinaigrette pour pâtes.

Amul a élargi sa gamme de beurres aromatisés en Inde avec des variantes à l'ail, au peri-peri et au chocolat. Les ventes combinées de ces produits aromatisés ont atteint 6 400 tonnes en 2023. Fonterra a développé un beurre de type ghee de haute clarté destiné à être utilisé dans la cuisine sud-asiatique, en ciblant les Émirats arabes unis, l'Inde et la Malaisie. Son lancement sur le marché test au troisième trimestre 2023 a donné lieu à une demande initiale de 2 200 tonnes métriques.

Les alternatives végétales au beurre ont connu des développements significatifs. Yeo Valley Farms a introduit un beurre à base de lait de cajou au Royaume-Uni, avec une teneur en matières grasses de 75 % et une tartinabilité aux températures de réfrigération. La marque a vendu 720 tonnes de produit lors de son lancement limité. De même, Horizon Organic s’est associé à des startups pour piloter un beurre hybride d’huile de coco et de lait d’avoine, enregistrant 510 tonnes de commandes commerciales au quatrième trimestre 2023.

Les innovations techniques comprenaient des barattes à beurre à humidité contrôlée et des emballages anaérobies pour améliorer la durée de conservation sans additifs. Ces méthodes ont permis au beurre de conserver sa saveur et sa fraîcheur jusqu'à 160 jours sans conservateurs chimiques. Plus de 18 transformateurs laitiers en Amérique du Nord et en Europe ont adopté ces technologies en 2023, ce qui a eu un impact sur près de 200 000 tonnes métriques de production annuelle.

Cinq développements récents

• Fonterra a mis en service une nouvelle unité de transformation de beurre à Waikato, en Nouvelle-Zélande, d'une capacité de 45 000 tonnes/an (4e trimestre 2023).
• Arla Foods a lancé un investissement de 80 millions d'euros au Danemark pour développer la production et l'entreposage de beurre à Esbjerg (2e trimestre 2023).
• Amul a introduit trois nouvelles variantes de beurre aromatisé en Inde : ail, peri-peri et chocolat, atteignant 6 400 tonnes de ventes (T3 2023).
• Yeo Valley Farms a lancé une alternative au beurre de lait de cajou, vendant 720 tonnes métriques au Royaume-Uni au cours de ses deux premiers trimestres (T2-T4 2023).
• Land O'Lakes a achevé un projet de modernisation des installations de 60 millions de dollars dans le Minnesota, augmentant la production de l'usine de 14 % grâce à l'automatisation (premier trimestre 2024).

Couverture du rapport sur le marché du beurre

Ce rapport fournit une analyse complète du marché mondial du beurre, capturant plus de 11,2 millions de tonnes de données sur la production et la consommation dans toutes les principales régions et segments. Le rapport comprend une segmentation approfondie par type (salé, non salé) et par application (vente au détail, restauration, transformation des aliments), permettant aux parties prenantes d'évaluer les structures de la demande par volume et format d'utilisation.

Le rapport présente 19 grandes entreprises, évaluant leurs volumes de production, leurs portefeuilles de produits, leur répartition géographique, leurs pipelines d'innovation et leurs initiatives stratégiques. Plus de 120 graphiques et tableaux cartographient les données en temps réel, notamment les modèles d'import-export, les exigences de stockage, les pannes des canaux de distribution et les normes réglementaires.

La couverture régionale couvre l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec des informations détaillées sur les tendances de la production laitière, le comportement des consommateurs, les prix de détail et les modèles de consommation par habitant. L'analyse de la chaîne d'approvisionnement comprend l'infrastructure logistique, la disponibilité des entrepôts frigorifiques et les pratiques de gestion de la durée de conservation.

Le rapport capture également plus de 850 millions de dollars d'annonces d'investissements mondiaux et suit plus de 350 lancements de produits entre 2023 et 2024, fournissant des informations claires sur l'orientation de l'innovation et les stratégies de différenciation des marques. Les opportunités sur les marchés émergents tels que l’Afrique de l’Ouest et l’Asie du Sud-Est sont quantifiées sur la base de la demande en boulangerie, de la pénétration du commerce de détail et des données sur le commerce des produits laitiers.

Des défis tels que la volatilité des prix du lait, les perturbations de la chaîne du froid et la concurrence croissante des produits à tartiner à base de plantes sont analysés avec leurs implications directes sur l'offre et la rentabilité du marché. Cette couverture permet aux producteurs, aux investisseurs, aux détaillants et aux décideurs politiques de prendre des décisions éclairées concernant l'approvisionnement, l'innovation des produits, la planification de l'expansion et l'atténuation des risques sur le marché mondial du beurre.