低零糖饮料市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（无糖汽水、调味水、果汁）、按应用（注重健康的消费者、软饮料行业）、到 2033 年的区域见解和预测

低零糖饮料市场概况

2024年低零糖饮料市场规模为348万美元，预计到2033年将达到976万美元，2025年至2033年复合年增长率为13.76%。

全球低零糖饮料市场的消费者需求大幅增长，2023年全球低糖和零糖饮料销量超过72亿升。在注重健康、寻求减少糖摄入量的消费者的推动下，北美约占总销量的35%。欧洲紧随其后，去年销量超过 21 亿升，突显该地区对糖替代品的强烈偏好。在亚太地区，得益于城市化进程和健康意识的提高，2023 年销量将突破 18 亿升。

无糖汽水占全球所有低零糖饮料销量的 42% 以上，而调味水和不加糖果汁正在迅速普及，按销量计算，合计约占市场份额的 38%。超市和大卖场占所有低零糖饮料购买量的 65% 以上，网上销售额同比增长 22%。各品牌继续利用甜叶菊和罗汉果等天然甜味剂进行创新，去年推出的新产品中有超过 48% 使用了这些甜味剂。由于全球超过 72% 的消费者积极检查糖含量标签，对低糖和零糖饮料的需求将保持强劲势头。

主要发现

司机：消费者对糖相关健康风险的认识不断提高，推动全球销售超过 72 亿升低零糖饮料。

国家/地区：北美地区处于领先地位，约占全球低零糖饮料消费总量的 35%。

部分：无糖汽水占主导地位，占低零糖饮料总量的 42% 以上。

低零糖饮料市场趋势

随着越来越多的消费者转向更健康的生活方式，多个地区的低零糖饮料市场需求急剧上升。 2023 年，超过 68% 的接受调查的美国消费者表示每周至少购买一次低糖或无糖饮料。全球调味水销量同比猛增 19%，突破 11 亿升，其中千禧一代占该类别总购买量的 53% 以上。天然甜味剂已成为主流，甜叶菊饮料占 2023 年所有新推出饮料的 32%，较 2021 年的 25% 有所跃升。运动饮料领域也有所增长，去年全球无糖或减糖运动饮料消费量近 4.5 亿升，比前一年增长 14%。功能性低糖饮料（添加维生素、电解质或益生菌）的推出目前约占该细分市场新产品的 21%。主要餐饮服务店已在其菜单中添加了低零糖饮料，北美超过 65% 的快餐店提供至少两种减肥或无糖饮料选择。在欧洲，超过 70% 的零售货架现在设有专门的低糖饮料区。亚太地区消费者越来越多地寻求低糖本土风味，推动无糖绿茶饮料增长 17%。包装尺寸也在发生变化，超过 40% 的品牌推出了较小的罐装或 300 毫升以下的单份瓶装，以满足注重卡路里的消费者的需求。在线杂货平台的兴起扩大了影响范围，到 2023 年，全球低零糖饮料的电子商务销量将增长 22%。随着 50 多个国家/地区政府征收糖税，预计饮料制造商将在未来几年推出更多零糖或极少糖产品。

低零糖饮料市场动态

低零糖饮料市场动态是指驱动、抑制、创造机会和挑战低零糖饮料行业的主要因素。推动因素包括健康意识的提高，全球超过 72% 的消费者现在会检查糖标签。限制涉及口味接受问题，41% 的欧洲买家表示对某些甜味剂不满意。机会来自天然甜味剂的创新，到 2023 年，48% 的新饮料将使用甜叶菊或罗汉果。挑战包括原材料供应波动，例如甜叶菊收成下降 8%，导致去年价格上涨 12%。这些动态塑造了全球的生产趋势、新产品发布和消费者采用。

司机

" 对更健康的饮料替代品和无糖选择的需求不断增长。"

人们越来越意识到过量糖摄入对健康的影响，推动了对低零糖饮料的需求激增。仅在美国，超过 58% 的成年人出于对糖尿病和肥胖的担忧而积极避免含糖饮料。与五年前相比，这一转变导致超市为低糖替代品增加了 25% 的货架空间。 2023年，北美无糖汽水销量超过15亿升，凸显了无糖软饮料在消费者日常购买中的作用。亚太市场也接受了这些产品，去年销售了超过 6 亿升不含添加糖的调味水。饮料制造商正在利用这一趋势，推出含有天然甜味剂和更清晰标签的饮料，满足人们对透明度和更健康选择日益增长的需求。

克制

" 口味和消费者接受度的挑战。"

尽管需求不断增加，口味仍然是广泛采用低零糖饮料的关键障碍。超过 41% 的欧洲消费者表示某些人造甜味剂（如阿斯巴甜和三氯蔗糖）存在余味问题。研究表明，大约 27% 的首次购买零糖饮料的人如果口味期望未得到满足，就不会重复购买。这促使生产商尝试新的甜味剂混合物和天然替代品，但重新配制过程可以将每种产品的开发时间延长 6 至 12 个月。此外，新甜味剂的监管障碍意味着超过 35 个国家的制造商必须遵守额外的测试，从而增加了市场准入的复杂性。

机会

"天然甜味剂和清洁标签的创新。"

向清洁标签和植物性甜味剂的转变为低零糖饮料市场带来了巨大的机遇。 2023 年，超过 48% 的新产品推出将甜叶菊或罗汉果作为主要甜味剂，而五年前这一比例为 32%。饮料品牌正在大力投资研究，以开发味道更好、天然来源的甜味剂，并减少余味问题。到 2024 年中期，至少有 65 个品牌推出了使用赤藓糖醇和甜叶菊混合物的新型无糖饮料，从而改善了风味。过去两年，消费者对每份含糖量低于 5 克的饮料的需求增长了 23%。此外，超过 40% 的消费者表示他们更喜欢不含人工色素或防腐剂的饮料，促使品牌将低糖与更广泛的清洁标签声明结合起来。

挑战

"天然甜味剂的原材料成本波动。"

低零糖饮料市场的主要挑战之一是天然甜味剂原材料价格的波动。由于主要生产国收成不佳，2023年全球甜菊叶供应量下降8%，导致平均散装价格上涨12%。罗汉果提取物也面临类似的问题，供应限制导致成本同比上涨 10%。这些波动影响制造商的利润率，特别是对于仅依赖天然甜味剂的产品。规模较小的饮料公司发现更难吸收这些成本，超过 35% 的饮料公司报告其利润率低于人工甜味剂竞争对手。新兴市场的价格敏感性进一步增加了压力，因为当更便宜的高糖替代品广泛存在时，消费者不太愿意为无糖饮料支付高价。

低零糖饮料市场细分

低零糖饮料市场按类型和应用细分。按类型划分，该市场包括无糖汽水、调味水和果汁，到 2023 年，这些市场的总销量将超过 72 亿升。按应用划分，关键细分市场是注重健康的消费者和软饮料行业，以健康为重点的购买量约占全球销量的 58%。

按类型

• 无糖汽水：无糖汽水仍然是最大的类型细分市场，占全球低零糖饮料销量的 42% 以上。 2023年，全球无糖汽水销量超过30亿升，其中北美消费量约为15亿升。美国和欧洲消费者对无糖汽水的偏好非常强烈，超过 62% 的软饮料购买者每月至少选择一次低糖或清淡饮料。经典可乐口味仍然占据主导地位，但柑橘和樱桃口味越来越受欢迎，占 2023 年新推出的无糖汽水的 18%。
• 调味水：调味水是增长最快的细分市场，去年全球销量超过 11 亿升。在欧洲，调味水约占所有瓶装水销量的 19%，其中无糖水占该份额的 67%。亚太市场正在迅速采用调味水，到​​ 2023 年，仅日本就消耗了超过 2.2 亿升零糖调味水。各品牌都将重点放在电解质和维生素等附加功效上，超过 45% 的新产品都有功能声称。
• 果汁：2023 年，低零糖果汁为市场贡献了约 17 亿升。北美和欧洲约 54% 注重健康的消费者更喜欢低糖或不添加糖的果汁。冷榨、无糖果汁等创新正在推动品类增长，去年优质零售渠道的销量超过 6500 万升。在亚太地区，无糖果汁消费量到 2023 年将增长 12%，特别是芒果和荔枝等当地风味果汁。

按申请

• 注重健康的消费者：注重健康的消费者仍然是低零糖饮料的最大推动力，占全球销量的 58% 以上。城市地区约 72% 的千禧一代和 Z 世代消费者表示，他们积极减少糖的摄入量。
• 软饮料行业：软饮料行业使用低零糖配方在糖税法规中保持市场份额，超过 35% 的主流软饮料现在提供无糖版本，以满足不断变化的消费者期望。

低零糖饮料市场的区域展望

低零糖饮料市场的区域展望描述了关键区域的需求、消费和增长趋势如何变化，并有可衡量的数据支持。北美地区在全球处于领先地位，到 2023 年，低零糖饮料的消费量将超过 25 亿升，其中美国约占总量的 72%。欧洲紧随其后，年消费量超过 21 亿升，其中英国每年销售 6.2 亿升无糖软饮料。亚太地区的采用速度很快，到 2023 年消费量将超过 18 亿升，其中日本和中国是主要贡献者。在健康意识不断提高和新的含糖量法规的推动下，中东和非洲市场正在稳步扩张，2023 年销量将超过 4.5 亿升，特别是在阿联酋和沙特阿拉伯，这两个市场合计占该地区销量的 58%。

• 北美

北美的低零糖饮料市场持续蓬勃发展，约占全球消费量的35%。美国在该地区处于领先地位，2023 年销量超过 25 亿升，其次是加拿大，销量为 4.2 亿升。美国家庭平均每月购买约 18 升无糖汽水。

• 欧洲

欧洲保持强劲，2023 年销量超过 21 亿升。仅英国每年消耗超过 6.2 亿升无糖软饮料，部分原因是该国对高糖饮料征收糖税。由于对调味水和低糖果汁的需求不断增长，德国和法国合计增加了 7.8 亿升。

• 亚太

亚太地区正在经历快速增长，到 2023 年消费量将超过 18 亿升。日本在该地区处于领先地位，消费量约为 6 亿升，而中国和印度的消费量合计超过 8.5 亿升。无糖茶和当地水果口味的流行推动了区域需求。

• 中东和非洲

2023 年，中东和非洲地区的消费量约为 4.5 亿升。阿联酋和沙特阿拉伯合计占这一消费量的 58%，健康意识不断增强，新法规鼓励饮料制造商扩大低零糖范围。

顶级低零糖饮料公司名单

• 可口可乐公司（美国）
• 百事可乐（美国）
• 雀巢（瑞士）
• 联合利华（英国）
• 玛氏公司（美国）
• 好时公司（美国）
• 卡夫亨氏公司（美国）
• 达能（法国）
• 亚利桑那饮料公司（美国）
• 泽维亚（美国）

可口可乐公司（美国）：2023 年全球低零糖饮料销量超过 30 亿升。

百事可乐（美国）：去年，我们在全球范围内分发了超过 24 亿升的减肥饮料和无糖饮料。

投资分析与机会

低零糖饮料市场的投资加速，2023 年全球投资超过 21 亿美元用于新产品开发、生产升级和可持续发展举措。大约 40% 的投资用于天然甜味剂研究和更好的风味配方工艺，以提高口味和接受率。在北美，各大饮料公司投资新建12条专用于无糖饮料的生产线，产量同比增长超过15%。随着各品牌扩大其产品组合以遵守地区糖税，到 2023 年中期，欧洲推出了 350 多个新的低糖 SKU。在亚太地区，本土品牌投资了新的调味水生产，仅 2023 年就新增了至少 8500 万升产能。较小的工艺和初创品牌也吸引了大量资金，通过私募股权筹集了超过 2 亿美元，以扩大分销规模并推出功能性零糖饮料。电子商务仍然是一个巨大的机遇，去年在线销售额增长了 22%，并且随着直接面向消费者的策略越来越受欢迎，预计将继续增长。健康和养生趋势也促进了饮料公司和健身品牌之间的合作，2023 年针对健身爱好者和运动员推出了 30 多种联名产品。对可持续包装的投资也在增加，28% 的品牌为其低零糖产品线引入可回收或可生物降解的瓶子。随着全球健康意识的不断提高和糖业法规的收紧，未来三年市场将迎来更多创新驱动的投资。

新产品开发

过去两年，低零糖饮料市场的新产品开发速度迅速加快，仅 2023 年，全球就推出了 420 多个新 SKU。主要饮料品牌正大力致力于扩大其无糖产品组合，以满足不断增长的消费者需求。去年，北美推出了超过 120 种新口味的无糖汽水，其中添加了樱桃香草和柑橘浆果等独特的混合物，在推出后六个月内，这些口味的销量合计超过 8500 万升。欧洲的低零糖风味水创新激增，2023 年推出了超过 95 种新产品，其中含有薄荷、黄瓜和接骨木花等植物和天然提取物。

各品牌也在功能性无糖饮料方面进行创新——目前全球推出的新低糖产品中，有近 27% 具有益生菌、抗氧化剂或电解质等附加健康益处。例如，去年至少有35个品牌推出了零添加糖和天然香料的低糖运动补水饮料，在主要城市市场的销量总计超过1.5亿升。包装也成为创新焦点的一部分——超过 40% 的新产品采用单份可回收罐或 300 毫升以下的瓶子，迎合了注重卡路里的消费者的份量控制趋势。

制造商也在推动天然甜味剂技术的发展。到 2023 年底，推出了 60 多种采用创新甜叶菊或罗汉果混合物的新型低零糖饮料，与旧配方相比，后味投诉减少了 32%。这种对口味的关注帮助品牌增加了重复购买：调查显示，尝试过这些下一代无糖饮料的消费者中，近 68% 表示他们会在三个月内再次购买。新兴品牌也加入了这场竞争，去年至少有 80 个新的初创饮料品牌在冷泡茶和植物汽水等小众类别中推出了无糖或零糖产品。消费者调查显示，72% 的消费者现在会主动检查饮料标签上的糖含量，新产品开发仍将是品牌在竞争激烈的低零糖饮料领域赢得市场份额的关键策略。

近期五项进展

• 2023 年，可口可乐公司在全球市场推出 25 种新的无糖产品，新增年产能超过 2 亿升。
• 百事公司于 2024 年初推出了新的零糖能量饮料系列，第一季度销量超过 6000 万罐。
• 达能扩大了在欧洲的无糖风味水系列，六个月内销售了超过 4000 万升新 SKU。
• 雀巢于 2023 年在亚太地区推出了零糖果汁品牌，到年底出货量超过 2500 万升。
• Zevia 于 2024 年宣布了一项新的可持续发展计划，将其整个零糖产品组合的 70% 包装改为可回收铝罐。

低零糖饮料市场报告覆盖范围

低零糖饮料市场报告对全球格局进行了深入研究，重点介绍了产量、关键细分市场、消费者偏好、创新渠道和竞争定位。该报告涵盖了 80 多个国家，概述了 2023 年全球低零糖饮料销量为 72 亿升等事实，其中北美占总销量的 35%，欧洲每年销量超过 21 亿升。该公司按产品类型细分市场——无糖汽水每年占全球份额超过 42%，调味水每年超过 11 亿升，果汁每年约 17 亿升。

该报告详细介绍了市场动态，包括主要驱动因素，例如 72% 的全球消费者检查糖标签，以及超过 68% 的千禧一代和 Z 世代积极减少糖的摄入。它强调了超过 41% 的欧洲买家报告的口味担忧等限制因素，以及天然甜味剂的原材料成本飙升，甜叶菊价格到 2023 年将上涨 12%。该研究还揭示了机遇，例如新产品中使用天然甜味剂的比例为 48%，以及供应链对罗汉果的影响等挑战，去年全球供应量下降了 10%。

从地区角度来看，该报告分析了北美的趋势（仅美国一年的消费量就达 25 亿升），以及欧洲的强劲表现（以英国为首，每年售出超过 6.2 亿升无糖软饮料）。它还强调了亚太地区的增长，2023 年消费量将超过 18 亿升，而中东和非洲的新兴消费量将达到 4.5 亿升，其中以阿联酋和沙特阿拉伯为首。

该报告介绍了可口可乐公司和百事可乐公司等领先企业，可口可乐公司去年在全球销售了超过 30 亿升低零糖饮料，百事可乐公司在全球销售了超过 24 亿升。投资趋势显示，超过 21 亿美元致力于新的无糖生产线、清洁配方的研发和可持续包装，并推出了超过 35 种联合品牌产品，以进军健身和健康领域。该报告涵盖了仅 2023 年推出的 420 多个新 SKU，并跟踪了领先企业最近的五次扩张，为希望利用蓬勃发展的低零糖饮料市场的制造商、零售商、投资者和利益相关者提供了可行的见解。