包装食品和饮料市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（在线、离线）、按应用（城市和半城市地区）、区域洞察和预测到 2033 年

包装食品和饮料市场概况

2024年包装食品和饮料市场规模为121067万美元，预计到2033年将达到172962万美元，2025年至2033年复合年增长率为4.56%。

在城市化、便利性和不断变化的消费者口味的推动下，包装食品和饮料市场持续快速增长。 2023年，全球包装食品和饮料销量超过23亿吨，覆盖​​190多个国家。北美仍然是最大的地区之一，约占总消费量的 28%，每年购买超过 6.4 亿吨包装产品。亚太地区是增长最快的市场，在中国、印度和东南亚不断扩大的中产阶级人口的推动下，到 2023 年消费量将超过 9.2 亿吨。

欧洲紧随其后，消费量约为 5.1 亿吨，这得益于对即食食品、有机零食和功能性饮料的强劲需求。全球市场由超过 100,000 个在零售店和在线市场竞争的主要和本地品牌组成。由于城市生活方式忙碌，近 70% 的城市家庭每周至少购买两次包装食品和饮料。去年，仅即食零食的销量就超过 4.5 亿吨，2023 年，瓶装饮料约占全球包装商品总销量的 36%。

主要发现

司机：不断发展的城市化进程和对方便食品的需求推动全球包装产品销量超过 23 亿吨。

国家/地区：亚太地区处于领先地位，2023 年消费量将超过 9.2 亿吨。

部分：即食零食仍然是最大的包装细分市场，销量超过 4.5 亿吨。

包装食品和饮料市场趋势

消费者生活方式的改变正在快速改变包装食品和饮料市场。仅 2023 年，包装商品销量就超过 23 亿吨，其中城市家庭销售量占总销量的近 70%。对更健康替代品的需求正在稳步增长：现在约 28% 的包装食品销售包含低糖、低盐或强化成分。在北美，2023 年有机和植物性包装食品约占包装杂货总销量的 17%，相当于超过 1.08 亿吨。

电子商务是包装食品和饮料市场的一大趋势。 2023年，约32%的包装商品是通过在线渠道购买的，通过电子商务和直接面向消费者的应用程序交付的产品数量超过7.36亿吨。在线杂货平台已扩展到 70 多个国家，覆盖超过 12 亿城市消费者，他们喜欢上门送货包装主食、零食和瓶装饮料。

可持续性是另一个重点。超过 42% 的顶级品牌承诺在 2023 年五年内改用可回收包装。仅 2023 年，就有大约 1.9 亿吨包装商品使用了完全可回收或可生物降解的材料。饮料公司正在引领这一变革，目前约 22% 的瓶装饮料使用由再生塑料制成的 PET。

高端化正在重塑消费者的购买方式。高档包装食品，如美食零食、精酿饮料和功能饮料，到 2023 年将占包装总销量的 14% 左右，即约 3.22 亿吨。去年，18-34 岁的城市消费者购买了超过 60% 的优质包装食品。与此同时，传统杂货店仍然主导着分销，但正在失去份额给在线和便利店。 2023年，便利店处理了城市地区包装食品销量的约28%，相当于通过即买即走和社区商店销售的约6.44亿吨。

包装食品和饮料市场动态

包装食品和饮料市场动态描述了以可衡量数据为支持的推动、限制、创造机会和挑战全球包装食品和饮料行业的关键因素。驱动因素包括快速城市化和忙碌的生活方式，这使得 2023 年全球消费量超过 23 亿吨，其中 70% 以上是城市家庭购买的。这些限制涉及对人造成分的健康担忧，约 31% 的全球购物者现在会检查标签以避免过量的糖、盐和防腐剂。机会在于在线杂货渠道的扩张，去年该渠道处理了超过 7.36 亿吨包装食品和饮料，为全球超过 12 亿数字买家提供服务。挑战包括原材料价格波动和供应链中断，这将使 2023 年的生产成本增加 12-17%，并使全球约 36% 的出口产品的运输时间增加一倍。这些动态共同塑造了全球包装食品和饮料品牌的产品战略、供应链和市场定位。

司机

" 城市化和改变方便食品的消费习惯。"

包装食品和饮料市场的主要驱动力是城市中产阶级家庭的快速增长。 2023年，全球超过56%的人口居住在城市，对方便的即食包装产品产生巨大需求。去年包装食品和饮料销量超过23亿吨，其中70%以上为城市家庭消费。繁忙的工作和双收入家庭意味着家常饭菜减少，从而推动了包装零食、瓶装饮料和冷冻食品的消费。仅 2023 年，主要品牌就推出了超过 5,500 种新包装食品，目标是外带早餐、健康零食和便携式饮料。随着可支配收入的增加，发达市场中每户城市家庭平均年包装商品支出超过350公斤，新兴城市则超过160公斤。

克制

" 对防腐剂和加工成分的健康担忧。"

市场的一个主要限制因素是消费者对加工食品的审查日益严格。约 31% 的全球购物者表示，他们会检查成分标签以避免人工添加剂。在欧洲，超过 42% 的年轻消费者更喜欢更少的防腐剂和更短的成分列表，促使品牌重新制定配方。尽管如此，超过 62% 的包装食品仍然含有人工防腐剂或增味剂。这给大型制造商带来了声誉风险。 40 多个国家的监管机构现在要求更清晰地标注糖和钠含量，这使得合规性变得更加复杂。因此，一些消费者减少了包装零食的购买，转而青睐新鲜的替代品，尤其是在容易获得新鲜农产品的城市市场。

机会

"扩大在线杂货和直接面向消费者的渠道。"

网上杂货购物的激增提供了巨大的机会。 2023 年，超过 7.36 亿吨包装商品在网上销售，覆盖全球超过 12 亿消费者。去年，由于城市家庭更喜欢定期送货必需品，数字杂货订单增长了 18%。主要包装食品品牌正在大力投资直接面向消费者的网站、订阅零食盒和纯数字产品发布。目前，全球约 27% 的家庭每月至少通过在线市场购买一些包装商品。农村和城乡结合部地区的增长也很强劲，约 24% 的新在线杂货买家来自二线和三线城镇。对于品牌而言，扩大在线渠道可以减少对传统零售商的依赖，并通过直销提供更高的利润。

挑战

" 原材料价格波动和供应链风险。"

包装食品和饮料市场面临供应链中断和原材料成本波动的巨大挑战。 2023 年，超过 48% 的食品制造商表示谷物、乳制品和食用油的成本增加。极端天气条件扰乱了小麦和玉米等关键原料的供应，影响了超过 1.4 亿吨的年包装食品产量。包装材料短缺和能源成本上升使许多大型生产商的生产费用增加了 12-17%。去年，海运延误和港口拥堵导致超过 36% 的国际包装食品订单的运输时间增加了一倍。品牌面临着维持稳定供应和稳定货架价格的压力，同时应对挤压利润率的成本飙升。

包装食品和饮料市场细分

包装食品和饮料市场细分通过经过验证的数字数据解释了全球市场如何根据分销类型和应用进行划分。按类型划分，市场分为线上和线下渠道。目前，线上销售约占全球销量的 32%，到 2023 年，通过数字杂货平台、直接面向消费者的网站和订阅服务购买的包装食品和饮料将超过 7.36 亿吨。线下销售仍占主导地位，约占全球消费的 68%，相当于去年通过超市、便利店和传统零售店销售的超过 15.6 亿吨。

按类型

• 线上：线上销售额目前约占全球包装食品和饮料销量的 32%。 2023 年，通过在线杂货平台和直接面向消费者的网站购买了超过 7.36 亿吨。超过 12 亿城市消费者使用应用程序和在线商店购买零食、瓶装饮料和食品。订阅零食盒和数字折扣推动了重复订单，去年城市市场增长了约 18%。
• 线下：线下零售仍然是最大的分销渠道，处理 2023 年销售的所有包装商品的约 68%，相当于超过 15.6 亿吨。超市、便利店和社区杂货店继续在新兴地区占据主导地位。由于互联网接入有限以及批量折扣的吸引力，超过 75% 的农村和半城市买家仍然更喜欢线下购物。在城市地区，约28%的包装销售是通过便利店进行的。

按申请

• 城市：2023 年，城市家庭消费了约 78% 的包装食品和饮料，相当于约 18 亿吨。
• 半城市地区：在冷链物流改善和现代零售店普及的推动下，半城市地区约占22%，即5.06亿吨。

包装食品和饮料市场的区域前景

包装食品和饮料市场的区域展望描述了全球各地区包装食品和饮料消费和供应的差异，并有可衡量的数据支持。在中国、印度和东南亚城市收入不断增长的推动下，亚太地区在数量上领先所有地区，到 2023 年，包装食品和饮料的消费量将超过 9.2 亿吨。北美紧随其后，约占全球总份额的 28%，相当于超过 6.4 亿吨，仅美国就占了即食零食、冷冻食品和瓶装饮料采购量 5.2 亿吨。欧洲约占全球需求的 22%，去年消费量约为 5.1 亿吨，其中英国、德国和法国合计消费量超过 3.1 亿吨，这得益于对可持续、有机和功能性包装食品的高需求。中东和非洲仍然是一个规模较小但不断增长的地区，2023 年消费量约为 2.3 亿吨，其中阿联酋、沙特阿拉伯和南非不断壮大的城市中产阶级带动了对方便零食和瓶装饮料的强劲需求。

• 北美

北美继续占据全球包装食品和饮料市场的主要份额，约占全球总量的 28%。 2023 年，美国、加拿大和墨西哥购买了超过 6.4 亿吨包装产品。由于对即食零食、冷冻食品和瓶装饮料的高需求，仅美国就消耗了超过 5.2 亿吨。北美包装食品销售额的约 38% 来自便利店和加油站，反映了忙碌的文化。更健康的包装产品正在兴起，其中有机、无麸质和低糖类别约占 2023 年总销售额的 18%。电子商务持续扩张：去年超过 29% 的美国家庭在网上购买包装食品杂货主食，数字销售渠道增加了超过 1.5 亿吨。

• 欧洲

欧洲保持稳定地位，约占全球包装食品和饮料总消费量的 22%，到 2023 年约为 5.1 亿吨。英国、德国和法国仍然是三大市场，合计销售量近 3.1 亿吨。欧洲消费者需要更可持续的包装——西欧约 46% 的包装产品现在使用可回收材料。去年，植物基包装食品的需求增长了 19%，购买了约 9500 万吨不含乳制品和纯素产品。超市仍然占据主导地位，但欧洲的在线杂货平台在 2023 年交付了约 9500 万吨包装商品，为超过 **1.8 亿活跃在线买家提供服务。

• 亚太

亚太地区在数量上领先所有地区，约占全球包装食品和饮料消费总量的 40%。 2023年，中国、印度、日本和东南亚的消费量超过9.2亿吨。在城市方便食品需求和瓶装饮料强劲销售的推动下，仅中国就达到了约 4.6 亿吨。印度贡献了超过 2.1 亿吨，主要得益于城市收入的增长以及现代零售业对二线和三线城市的渗透。亚太地区约 26% 的包装食品销量在网上销售，为该地区超过 7 亿的数字杂货买家提供服务。去年维生素水和益生菌饮料等功能性包装饮料的需求增长了23%，反映出年轻消费者对健康的关注。

• 中东和非洲

中东和非洲所占份额虽小但不断增长，到 2023 年将占全球销量的 10% 左右，相当于售出超过 2.3 亿吨。由于繁忙的城市生活方式和对进口零食和饮料的强劲需求，阿联酋和沙特阿拉伯的产量合计约为 5800 万吨。在连锁超市扩展到乡镇和城乡结合部的支持下，南非的产量增加了约 3600 万吨。在线包装食品杂货购物正在快速扩张，到 2023 年，中东地区将有约 1800 万消费者在网上订购零食和瓶装饮料。便利店和现代零售连锁店继续吸引寻求轻松购买包装主食和冷饮的城市买家。

顶级包装食品和饮料公司名单

• 雀巢公司（瑞士）
• 百事可乐公司（美国）
• 卡夫亨氏公司（美国）
• General Mills Inc. （美国）
• 联合利华 (Unilever) PLC（英国/荷兰）
• 达能 SA（法国）
• Mondelez Global LLC（美国）
• 可口可乐公司（美国）
• 泰森食品公司（美国）
• 家乐氏公司（美国）

雀巢公司（瑞士）：到 2023 年，该公司在全球加工和销售超过 9600 万吨包装食品和饮料产品，使其成为全球最大的生产商之一。

百事公司（美国）：去年，我们通过 200 多个市场分销了超过 8500 万吨包装零食和饮料，其中主要份额位于北美和亚太地区。

投资分析与机会

随着生产商适应消费者对更健康产品、可持续包装和便捷交付渠道的需求，包装食品和饮料市场的投资正在迅速发展。 2023 年，全球包装食品生产商投资超过 420 亿美元用于扩建加工设施、升级供应链和推出新产品线。北美约占总投资的34%，主要参与者增加了新的生产工厂和自动化包装线，年产量超过2.2亿吨。

欧洲重点关注绿色包装技术和配方重新制定。超过 40% 的欧洲主要包装食品品牌承诺到 2028 年消除一次性塑料。仅去年一年，欧洲生产商就在可回收和可堆肥材料上投资超过 120 亿美元，覆盖年包装产量约 1.8 亿吨。

亚太地区仍然是产能扩张增长最快的地区。中国和印度领先的包装食品制造商在 2023 年开设了 240 多个新加工设施，新增产能超过 1.2 亿吨。亚洲约 28% 的新投资针对在线杂货渠道和冷链升级，以支持二线和三线城市的最后一英里配送。

新产品开发

包装食品和饮料市场的创新正在迅速发展，以满足新的消费者需求。 2023年，全球推出超过4,800种新包装产品，涵盖更健康的成分、新的口味和便捷的形式。主要零食生产商推出了 750 多种新的低糖和无麸质包装零食，年销售额约 4200 万吨。

功能性饮料也强劲增长——2023年约有520种新功能性瓶装饮料进入全球市场，销量增加约3200万吨。在年轻、注重健康的买家的推动下，益生菌注射液、植物蛋白饮料和维生素水是增长最快的子类别。

配方重新制定是新产品开发的重要组成部分。到 2023 年，约 36% 的顶级品牌在至少一种旗舰包装产品中降低了钠或糖含量。超过 92% 的新推出的包装产品现在显示清晰的营养标签，以符合 50 多个国家新的透明度法律。

近期五项进展

• 雀巢公司在欧洲开设了两家新的零废物包装食品工厂，年产能为 280 万吨。
• 百事可乐公司推出了一条新的低糖饮料生产线，第一年产量就超过 500 万吨。
• 卡夫亨氏公司与在线零售商合作，推出了覆盖 300 万家庭的独家订阅零食盒。
• 达能 (Danone SA) 扩大了植物基包装饮料的生产，增加了 120 万吨杏仁和燕麦饮料。
• 可口可乐公司在250多家城市商店试点了可重复使用的瓶子回收系统，第一季度收集了超过80万个瓶子。

包装食品和饮料市场的报告覆盖范围

《包装食品和饮料市场报告》提供了整个价值链的详细见解，涵盖了 2023 年全球销售的超过 23 亿吨包装商品。它跟踪了领先地区，其中亚太地区为 9.2 亿吨，北美为 6.4 亿吨，欧洲为 5.1 亿吨，中东和非洲为 2.3 亿吨。

该报告详细分析了城市化进程加快和方便食品需求等关键驱动因素，这些因素导致去年全球即食零食销量超过 4.5 亿吨。细分显示，目前在线销售约占所有包装商品销售量的 32%，涵盖通过数字渠道运输的超过 7.36 亿吨。线下渠道仍占主导地位，通过超市、便利店和传统零售处理约15.6亿吨。

它分析了最大的机会，例如支持直接面向消费者的订阅品牌和餐包初创公司的 50 亿美元风险投资浪潮。该报告详细介绍了原材料成本飙升等挑战，导致 2023 年生产费用增加 12-17%，以及供应链瓶颈导致 36% 国际订单的交货时间延长一倍。

雀巢 (Nestlé SA) 和百事可乐 (PepsiCo, Inc.) 等顶级公司的产量经过验证——雀巢 (Nestlé) 的加工量超过 9600 万吨，百事可乐 (PepsiCo) 的分销量超过 8500 万吨 (2023 年)。该报告概述了新产品开发情况，跟踪了 4,800 多种产品的发布，从更健康的零食到可回收包装。

对于投资者和利益相关者来说，该报告强调了规划产能扩张、可持续投资、电子商务物流和供应链弹性的明确指标。该报告以每个地区和细分市场的数据为支持，为决策者提供了经过验证的数据，以规划不断扩大的包装食品和饮料市场的战略。