冷冻鱼和海鲜市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（冷冻鱼片、海鲜混合物、贝类）、按应用（超市、餐饮服务、零售）、到 2033 年的区域见解和预测

冷冻鱼和海鲜市场概况

2025年，冷冻鱼类和海鲜市场规模为6389万美元，预计到2033年将达到9375万美元，2025年至2033年复合年增长率为4.91%。

2024 年，全球冷冻鱼类和海鲜市场处理量约为 1530 万吨，相当于全球近 320 亿份。虾类产量最高，约为 410 万吨，其次是软体动物，产量为 370 万吨。仅亚太地区的冷冻海鲜总产量就超过 750 万吨。城市采用率依然强劲：发达经济体中超过 65% 的家庭每月至少购买两次冷冻海鲜，美国人均消费量达到每年 19.8 公斤。在中国，冷冻海鲜进口量达到370万吨，为全球最高，约占总进口量的33%。泰国和美国紧随其后，分别进口了 140 万吨，日本和韩国分别进口了 130 万吨和 100 万吨。新兴市场的冷链产能不断扩张，过去三年印度和越南新增了约 6,800 个冷藏仓库。不包括下游零售利润，2024 年市场价值预计为 2,329 亿美元，较上年下降 5.1%。尽管如此，亚太地区仍然是主导地区，约占冷冻海鲜贸易量的 44%。这些统计数据反映了根深蒂固的全球供应链以及消费者对冷冻鱼类和海鲜的稳定依赖。

主要发现

司机：全球城市饮食模式对方便、保质期长的蛋白质选择的日益增长是冷冻鱼和海鲜市场的主要推动力。

国家/地区：亚太地区在冷冻鱼类和海鲜消费和贸易中占据主导地位，约占全球冷冻海鲜产量的 44%，其中中国进口量为 370 万吨。

部分：冷冻虾代表了顶级产品领域，占冷冻海鲜总量的 27% 以上，达 410 万吨。

冷冻鱼和海鲜市场趋势

2024 年，冷冻鱼类和海鲜市场在全球供应链中加工了约 1530 万吨产品，相当于近 320 亿份。虾仍然是最主要的冷冻类别，产量为 410 万吨，约占总量的 27%。软体动物紧随其后，产量为 370 万吨，而金枪鱼和鲭鱼等中上层鱼类的产量合计约为 550 万吨。亚太地区的消费者行为发生了值得注意的转变，75% 的家庭现在将冷冻海鲜作为主食。中国以 370 万吨的进口量领先，这得益于国内冷链产能扩张——印度和越南三年内新增了 6,800 个冷藏仓库。在消费者对便利性的需求的推动下，单份包装的冷冻海鲜占北美销售量的 38%。

零售渗透率使超市占据全球销售额的 52% 份额，而到 2024 年，电子商务平台预计将占据 15% 的分销量。冷冻即食海鲜品类正在受到越来越多的关注：产品推出量同比增长 18%，其中以海鲜混合物和面包屑虾为主导。此外，可持续性标签的推广速度加快：约 28% 的冷冻海鲜带有生态认证标志，高于去年的 22%。包装创新也取得了进步，可回收塑料托盘占所有新格式的 40%。在拉丁美洲，冷藏能力仍然有限，只有 142 个大型冷冻仓库，这促使人们更加依赖进口冷冻海鲜。尽管整体市场价值下降了 5.1%，但在家庭用餐趋势增加的支撑下，消费者需求保持稳定。这些趋势反映了消费者对冷冻海鲜的便利性、可持续性和质量日益重视，强化了高效冷链物流的重要性。

冷冻鱼和海鲜市场动态

司机

"消费者对方便、高蛋白海鲜的偏好不断上升"

冷冻鱼和海鲜提供简单、在家即用的蛋白质选择，且准备时间短。截至 2024 年，发达市场中超过 65% 的家庭每月至少购买两次冷冻海鲜。仅冷冻虾就占了 410 万吨。城市化和收入增加与这些变化相关——中国、泰国和美国报告的人均年消费量分别为 19.8 公斤和 15.2 公斤。套餐和即食冷冻海鲜系列的货架数量增加了 18%。这些动态强化了消费者对冷冻鱼类和海鲜产品的可及性、多样性和饮食平衡的需求。

克制

"新兴市场的冷链基础设施差异"

尽管增长，但基础设施差距继续限制拉丁美洲和非洲部分地区的扩张。截至 2024 年，拉丁美洲只有 142 个大型冷藏仓库，而北美和亚太地区有数千个。这种缺陷阻碍了新鲜度的保存，导致一些国家的腐败率上升到 12% 以上，并限制了当地冷冻海鲜的供应。对于试图进入服务不足的市场的公司来说，仅冷链投资就需要占供应链总成本 20-30% 的资本支出，从而提高了定价壁垒。

机会

"扩展e""Ø 商业和可持续包装"

到 2024 年，在线杂货平台将占全球冷冻海鲜销售额的 15%，并且正在迅速扩张。对冷藏最后一英里配送系统的投资可实现直接面向消费者的冷藏运输。此外，到 2024 年，可持续包装占冷冻海鲜总量的比例将从 22% 增加到 28%，可回收塑料托盘目前占新包装的 40%。这些转变使品牌能够吸引具有生态意识的消费者，并通过零浪费凭证脱颖而出。

挑战

"冷藏运营能源成本上升"

冷冻和冷藏的运营成本仍然是一个主要挑战。 2023年至2024年，主要生产地区（北美、欧洲、东亚）的平均电价上涨7%。结果，运营冷冻货物冷藏仓库的成本增加了约 12%。对于规模较小的加工商来说，利润率的挤压尤其严重。高额的冷藏能源成本导致冷冻海鲜的零售价格平均每单位上涨 4%，可能会抑制价格敏感市场的消费者需求。

冷冻鱼和海鲜市场细分

冷冻鱼和海鲜市场按类型（冷冻鱼片、海鲜混合物和贝类）以及超市、餐饮服务和零售等应用渠道进行细分。每个细分市场都满足特定的消费者和分销需求，从方便餐解决方案到批量机构使用。

按类型

• 冷冻鱼片：2024 年冷冻鱼片产量约为 680 万吨，占冷冻海鲜产量的 44%。受欢迎的鱼种包括鳕鱼、罗非鱼、鲑鱼和狭鳕。北美消费量达到 190 万吨，而亚太地区消费量为 230 万吨。单份鱼片包装的份额有所上升，占包装鱼片销量的 28%。
• 海鲜混合物：海鲜混合物——包括混合鱼和虾汉堡、意大利面海鲜混合物和西班牙海鲜饭混合物——到 2024 年总计约 110 万吨。这占冷冻海鲜市场的 7%，是增长最快的产品类型，单位数量比上一年增长 18%。欧洲家庭平均购买频率最高，为每月 3.2 次。
• 贝类：包括螃蟹、龙虾、贻贝和扇贝在内的贝类（不包括虾）的产量达到 220 万吨，占市场的 14%。其中，冷冻贻贝占 80 万吨，冷冻蟹腿占 50 万吨。加拿大贻贝出口量为全球贡献了 30 万吨。

按申请

• 超市：超市是主要销售渠道，占全球冷冻海鲜销量的 52%，相当于 796 万吨。在欧洲等地区，超市贡献了零售额的 56%，而北美则为 48%。
• 餐饮服务：餐饮服务（餐厅、酒店、餐饮）占冷冻海鲜销量的 20%。这相当于约 306 万吨，其中沿海地区的产量更高。虾在食品服务中仍然最为普遍，产量为 123 万吨。
• 零售（专卖店和在线）：到 2024 年，专卖店和电子商务合计占市场总量的 28%，即 428 万吨。在此类别中，电子商务在全球分销中的占比将增长至 15%，即 230 万吨。专卖店占 13%，专注于手工或优质冷冻海鲜。

冷冻鱼和海鲜市场区域展望

全球冷冻鱼和海鲜市场格局在消费、贸易量、基础设施发展和运营成本基础方面因地区而异。

• 北美

2024年冷冻海鲜消费总量约为380万吨，占全球消费量的25%。仅美国一年就消耗了 270 万吨，人均摄入量为 19.8 公斤。超市占零售渠道的48%，电子商务占冷冻海鲜销售的17%。对冷链基础设施的投资很高：过去三年，该地区安装了 1,200 多个新的冷藏仓库，尽管能源成本的上升使存储费用增加了 7%。

• 欧洲

该地区的消费量为 320 万吨，相当于全球消费量的 21%。德国、英国和西班牙占总数的 57%。生态标签很普遍：到 2024 年，34% 的冷冻海鲜获得了认证。餐饮服务渠道通过高端餐厅和餐饮带动了 23% 的国内消费，反映出旅游业的强劲发展。特色冷冻海鲜零售量达到 90 万吨，占欧洲份额的 28%。

• 亚太

作为产量最高的地区，冷冻海鲜加工量达到近 700 万吨，约占全球产量的 46%。中国进口了 370 万吨，而印度和越南的进口量合计为 180 万吨。三年来，印度城市的家用冰箱保有量从 54% 增长到 64%，支持冷冻海鲜单位渗透率达到 24%。新增工业冷链能力6800个冷库，更好地配送南亚、东南亚国家。

• 中东和非洲

冷冻海鲜消费量为110万吨，占市场总量的8%。阿联酋、沙特阿拉伯和埃及占这一数量的三分之二。沙特阿拉伯家庭消费量达到42万吨，其中沿海城市的购买频率为32%。区域冷藏能力仍然有限，大型冷藏设施不足 220 个，但平均冷藏中心数量比上年增加了 14%，以支持不断增长的需求。

冷冻鱼和海鲜公司名单

• 泰联集团（泰国）
• 丸叶日郎株式会社（日本）
• 游牧食品（英国）
• 太平洋海鲜（美国）
• 凯里集团（爱尔兰）
• 东远工业（韩国）
• Young's 海鲜（英国）
• 冰柱海鲜（美国）
• 联盟集团（新西兰）
• 皇家格陵兰岛（丹麦）

泰联集团（泰国）：是全球冷冻鱼和海鲜市场的领导者，约占全球总量的 12%。 2024年，该公司加工了184万吨产品，其中92万吨是虾和海鲜混合物。创新产品线包括冷冻海鲜汉堡和预腌鱼片。

丸叶日郎株式会社（日本）：占有第二大份额，占全球产量的 10%，到 2024 年总量约为 153 万吨。值得注意的是，其中 78 万吨来自冷冻鱼片生产。该公司已在亚太地区扩展冷链设施，并于 2024 年开设 18 个新仓库。

投资分析与机会

在消费、分销和可持续性的转变中，冷冻鱼和海鲜市场提供了引人注目的投资前景。 2024 年，市场加工了 1530 万吨产品，相当于全球约 320 亿份餐食。仅虾就占了 410 万吨，揭示了该领域的主导消费需求。受稳定的消费者需求和新兴的即食产品形式的支持，冷冻虾仍然是主要的投资焦点，新推出的产品增长了 18%。冷链基础设施扩张代表着另一个投资机会。过去三年，亚太地区在印度和越南新增了 6,800 个冷藏仓库，而北美则新增了 1,200 多个冷藏仓库。然而，到 2024 年，冷藏成本将上涨 7%。对节能冷却、太阳能存储或物流创新的投资可以降低运营费用并提高盈利能力。拉丁美洲和非洲在这一领域仍然欠发达，为仓库建设和改善服务欠缺地区的配送提供了绿地机会。可持续包装和生态标签的发展提供了品牌机会。到 2024 年，28% 的冷冻海鲜获得可持续认证，40% 的新包装使用可回收托盘。投资者可以为可回收材料或生态标签框架的制造商提供资金，并通过合规性获得差异化。

冷冻海鲜领域的电子商务渗透率达到全球 15% 的市场份额，预示着数字化分销机会。对冷藏最后一英里配送、按需冷冻挑选和订阅模式（例如每周海鲜盒）的投资可以抓住消费者对便利性的偏好。餐饮服务和 B2B 机会也随之出现：20% 的销售额来自酒店和餐饮业，可以通过采购合作伙伴关系支持批量冷冻供应和菜单特定配方。技术现代化项目（例如用于温度监测的物联网传感器和用于可追溯性的区块链）可以加强质量控制并减少浪费。此类投资有助于满足消费者对透明度和安全性的需求，尤其是在欧洲，该国 34% 的冷冻海鲜拥有生态认证。价值链投资延伸到当地的加工设施，特别是在发展中国家。 2024 年，泰国和越南的加工量约为 500 万吨，但印度尼西亚和埃及等市场的本地加工量仍然有限。对本地加工进行有针对性的投资可以降低进口成本并为国内经济创造增值效益。总体而言，跨基础设施、可持续发展、数字分销和区域加工的战略投资可以使利益相关者能够适应支持 2024 年 1530 万吨冷冻海鲜的消费模式，并随着全球海鲜饮食的深化而实现增长。

新产品开发

产品创新仍然处于冷冻鱼和海鲜市场的前沿。为了应对不断变化的消费者行为，制造商推出了即食和预调味的冷冻海鲜形式。 2024 年，冷藏中心的冷冻海鲜混合物增长了 18%，其中包括用于面食的虾和鱼混合物，这表明消费者对便利性的需求。单份冷冻鱼片包装在北美增长了 28%，凸显了对个性化份量的需求。以可持续发展为导向的创新也取得了进展。到2024年，40%的新冷冻海鲜产品使用可回收包装，28%采用生态认证标签，比上年增加6个百分点。这反映出消费者越来越关注海鲜的可持续性和可追溯性。品牌推出了区块链辅助的二维码包装，使消费者能够在购买前追踪鱼的捕获日期、地点和供应链路径。海鲜混合物特别受到关注，2024 年全球销量为 110 万吨。这些混合物现在包括大蒜黄油虾、面包屑扇贝和辣椒酸橙鱼串等优质内含物。受烹饪启发的冷冻产品在欧洲和北美的销量很高，越来越受欢迎，25 个国家的超市的海鲜混合物销量不断上升。

以健康为中心的创新也出现了。釉面和即烤鱼片包装采用 omega-3 油涂层，以保持营养完整性。在北美，到 2024 年，omega-3 增强型冷冻鱼片占新产品的 12%。出现了向低钠版本的单独运动，8% 的冷冻贝类产品以低钠产品销售，以响应心血管健康趋势。另一个前沿领域是混合新鲜冷冻组合。真空密封冷冻新鲜多层鱼片现在可与微波炉烹饪兼容；这些产品保留了 90% 的水分，而传统鱼片的水分为 80%。在中东和非洲推出区域性清真认证海鲜，产品投放量同比增长 22%。以餐饮服务为中心的创新也出现了。供应给烹饪学校和餐饮服务的散装冷冻扇贝和海螯虾品种占欧洲贝类总量的 20%，相当于 44 万吨。到 2024 年第四季度，北美的可定制海鲜盒订阅每月为 30 万户家庭提供服务。这些产品的开发反映了市场倾向于便利、营养、可持续发展和全球美食个性化。到 2024 年，冷冻海鲜加工量将达到 1530 万吨，创新将塑造未来的差异化。

近期五项进展

• 2023 年，全球冷冻虾的投放量增加了 15%，加工总量达到 410 万吨。
• 2023 年，亚太地区新增 6,800 个冷藏仓库，是全球三年扩张最多的地区。
• 2023 年底，40% 的新冷冻海鲜产品采用可回收包装形式；生态标签使用率达到 28%。
• 2024 年初，超市混合海鲜增长了 18%，混合海鲜销量总计 110 万吨。
• 2024 年中期，推出的 omega-3 涂层即烤冷冻鱼片占所有新鱼片产品的 12%。

冷冻鱼海鲜市场报道

该报告对冷冻鱼和海鲜市场进行了多维分析，包括大量的定量和定性评估。覆盖范围从冷冻鱼片、海鲜混合物和贝类的产品细分开始，每种产品均按产量、市场份额和消费趋势进行量化。到 2024 年，冷冻鱼片总量将达到 680 万吨，海鲜混合产量将达到 110 万吨，贝类产量将达到 220 万吨，该细分确定了消费者在便利性、价值和高端类别方面的需求。深入研究了超市（796万吨）、餐饮服务（306万吨）和零售/在线（428万吨）的应用渠道。以渠道为中心的见解突出了分销模式、冷物流和库存动态。超市驱动的渗透数据支持特定类别的策略，而电子商务趋势则表明冷冻海鲜订阅和直接送货上门的增长。

区域覆盖范围涵盖北美（380 万吨）、欧洲（320 万吨）、亚太地区（700 万吨）以及中东和非洲（110 万吨）。这些部分校准消费模式、冷链能力、能源成本和关税影响。例如，亚太地区的冷链网络目前包括印度和越南新建的6,800多个设施，而中东和非洲的冷链网络不足220个，投资机会凸显。竞争格局呈现十大领先企业，其中排名前两位的是Thai Union Group和Maruha Nichiro，分别负责184万吨和153万吨。公司概况包括生产能力、创新渠道、冷链投资和产品多元化。其他简介还包括 Royal Greenland、Pacific Seafood、Nomad Foods、Kerry Group、Dongwon、Young’s Seafood、Icicle Seafoods 和 Alliance Group。市场动态被分解为驱动因素、限制因素、机遇和挑战组成部分。本节将消费者蛋白质和便利需求与供应基础设施和可持续性障碍、能源成本压力和包装创新联系起来。冷藏成本增加和能源定价对市场价值的影响是量化的。投资分析重点关注冷冻仓扩建、冷链能效、生态包装、电商分销等。创新部分详细介绍了最新的产品趋势：海鲜混合物、即食鱼片、omega-3 涂层、可回收包装和清真认证产品。最后，该报告包括五个最近的发展快照和到 2028 年的预测模型，包括围绕能源成本变化、认证采用率、家用冰箱普及率和进口量变化的情景规划。全面的数据表、细分矩阵和渠道绩效指标使该报告成为冷冻鱼和海鲜行业战略、投资规划和上市策略的实用工具。