汽车售后市场制动摩擦零件市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（制动片、制动蹄等）、按应用（乘用车、商用车）、区域洞察和预测到 2033 年

汽车后制动摩擦件市场概况

预计2024年全球汽车售后制动摩擦件市场规模为3610.29百万美元，预计到2033年将达到4352.8百万美元，复合年增长率为

汽车制动后摩擦部件市场是更广泛的汽车售后市场行业的重要组成部分，全球有超过 14 亿辆注册机动车满足了对摩擦更换部件的需求。 2023年，仅北美地区就销售了约6000万套刹车片，占全球销量的27%以上。刹车摩擦件，包括刹车片、刹车蹄和刹车片，在车辆安全和维护中发挥着至关重要的作用，近92%的车辆在使用五年内进行了刹车更换。刹车片的更换频率为 38,000 公里，刹车蹄的更换频率为 60,000 公里，具体取决于行驶条件和负载。汽车制动摩擦部件市场由超过 11 亿辆乘用车和 4 亿辆商用车不断增长的汽车保有量推动。每年报废 1,400 万辆轻型汽车，并有 3,000 万辆新汽车投入使用，更换零部件市场仍然是重要的经济引擎。摩擦零件占所有售后零件销售额的 11%。电动汽车 (EV) 的兴起，全球保有量达 4000 万辆，由于制动器磨损减少和再生制动，正在改变产品格局，推动材料科学和创新的转变。

主要发现

顶级驱动程序原因：车辆保有量和里程数的增加正在推动制动部件的更换。

热门国家/地区：2023 年，美国更换的制动摩擦部件数量超过 4200 万个。

顶部部分：到 2023 年，刹车片占全球摩擦部件更换总量的 60% 以上。

汽车后制动摩擦件市场趋势

随着消费类车辆变得更加先进，汽车制动摩擦部件市场正在经历技术变革。到 2023 年，超过 70% 的新车配备电子制动器磨损指示器，鼓励售后及时更换。自 2022 年以来，环保趋势促使无铜刹车片的使用量增加了 28%，目前有超过 1.5 亿套使用陶瓷和半金属混合物等替代材料。对先进摩擦复合材料的需求正在上升，欧洲 35% 的刹车片采用了碳陶瓷材料。占全球汽车产量 45% 以上的亚太地区也在摩擦材料创新方面处于领先地位，特别是在中国和日本。

另一个主要趋势是DIY（DIY）消费者参与度的增加，到2023年，超过18%的美国制动零件销售额是通过电子商务渠道直接销售给消费者的。2023年全球制动摩擦零件在线销量超过1.5亿件，年增长率为14%。此外，由于原材料价格上涨，更换刹车片的平均成本增加了 9%，尤其是钢和陶瓷配方。

可持续性是另一个新兴趋势。超过 12 个国家已出台限制摩擦部件中重金属使用的立法。例如，加利福尼亚州要求刹车片中的铜含量按重量计低于 5%，这促使 50 多家 OEM 和售后市场供应商重新配制材料。到 2023 年，超过 30% 的欧洲供应商已转向低排放制造刹车片生产。

汽车后制动摩擦件市场动态

司机

"全球车辆数量不断增长，城市通勤不断增加。"

该市场主要是由不断扩大的全球汽车保有量推动的，截至 2024 年，全球汽车保有量将超过 15 亿辆。城市通勤会加剧刹车磨损，因为城市中的车辆每天停车次数超过 400 次，而农村地区的停车次数不到 100 次。由于目前全球 55% 的人口居住在城市地区，更换制动器的需求正在不断攀升。 2023 年，美国轻型车辆行驶里程超过 3.3 万亿，导致磨损更加频繁。此外，车队运营商每 20,000-25,000 公里更换一次摩擦部件，显着增加了售后市场消耗量。

克制

"延长陶瓷和高性能制动系统的使用寿命。"

限制因素之一是高性能摩擦材料的耐用性不断提高。陶瓷刹车片目前占美国乘用车更换量的 40% 以上，其使用寿命长达 80,000 公里，而传统有机刹车片的使用寿命为 38,000 公里。此外，电动汽车通过再生制动系统将机械制动接合减少高达 40%，从而有助于实现这一限制。以特斯拉Model 3为例，刹车片平均寿命超过10万公里。随着 2023 年全球电动汽车销量达到 1400 万辆，售后市场制动部件的频率正在下降。

机会

"数字平台和预测性维护解决方案的增长。"

联网车辆技术的兴起为摩擦零件供应商带来了机遇。到 2023 年，超过 2.5 亿辆联网车辆配备了能够预测刹车片磨损的诊断系统，通过预测性维护创造直接的售后市场需求。在欧洲，预测警报已将意外制动系统故障减少了 31%。电商平台也扩大了份额，到 2023 年，制动摩擦部件的全球在线售后市场销量将超过 2.2 亿件。经销商还利用人工智能来预测部件故障，从而实现更主动的库存备货和交付模式。

挑战

"原材料成本上涨和严格的法规。"

原材料价格上涨正在给制动摩擦部件带来价格压力。 2023年钢材价格同比上涨13%，陶瓷粉末成本上涨16%。此外，新的环境法规（例如欧盟的 REACH 限制）已导致刹车片制造中逐步淘汰超过 18 种常用化学品。满足合规性需要重新配制、增加测试和额外认证，制造商每次材料转移平均花费 240 万美元。较小的供应商正在努力跟上这些不断变化的标准和不断增加的成本。

汽车后制动摩擦件市场细分

汽车制动后摩擦部件市场按类型和应用细分，使用量和技术偏好存在明显差异。刹车片引领市场，占总销售额的 60% 以上，其次是刹车蹄，占 2​​8%，刹车片和背板等其他部件占 12%。从应用来看，乘用车占摩擦部件更换量的近 72%，而商用车则占 28%，主要来自车队和物流业务。这些细分市场经历不同的更换周期和材料需求。

按类型

• 刹车片：刹车片占据市场主导地位，2023 年全球更换量将超过 8.5 亿片。陶瓷刹车片占总数的 43%，半金属占 35%，有机材料占 22%。仅北美地区在 2023 年就消耗了超过 1.6 亿套刹车片。陶瓷刹车片由于粉尘排放量较低和磨损周期较长（目前使用寿命在 60,000-80,000 公里之间）而成为首选。
• 制动蹄：制动蹄主要用于较旧的车型和某些商业应用。 2023年，全球更换了超过2.5亿个刹车蹄，其中40%用于商用货车和公共汽车。由于亚太地区的车辆较旧且对鼓式制动系统的依赖，亚太地区占所有制动蹄销量的 45%。
• 其他：其他部件，包括衬里、铆钉和硬件套件，到 2023 年产量约为 1.5 亿件。背板和磨损传感器的需求也有所增加，特别是在电动汽车和高端 SUV 中。 2023 年，全球电子磨损传感器销量超过 7000 万个，较上年增长 15%。

按申请

• 乘用车：乘用车占售后市场制动摩擦部件消耗的大部分份额。 2023年，全球超过12亿辆乘用车更换了超过9亿个制动部件。该细分市场越来越倾向于陶瓷和半金属垫，特别是在欧洲和北美。
• 商用车：2023 年，全球商用车领域更换了超过 3.5 亿个摩擦部件。在严格的维护周期和监管合规性的推动下，车队运营商占这一需求的 62%。由于鼓式制动系统的持续使用，尤其是中型和重型卡车，制动蹄更换在这里更为常见。

汽车后制动摩擦件市场区域展望

由于车队规模、环境法规和道路基础设施的差异，汽车制动摩擦部件市场表现出明显的地区绩效差异。

• 北美

2023 年，北美地区的制动摩擦部件更换量超过 3.2 亿次。美国以每年超过 4200 万次的制动相关服务引领市场。加拿大贡献了 2800 万辆，而墨西哥不断增长的汽车保有量增加了 3400 万辆。城市地区（尤其是加利福尼亚州、纽约州和德克萨斯州）较高的车辆利用率推动了需求。

• 欧洲

2023 年，欧洲的制动摩擦部件更换量超过 2.9 亿个。德国、法国和英国在该地区处于领先地位，总共更换了 1.3 亿个。挪威和德国电动汽车普及率的提高（占新增车队的 23%）重塑了该细分市场，推动了对低磨损陶瓷垫和磨损传感器的需求。

• 亚太

亚太地区在全球市场中占据主导地位，到 2023 年更换的数量将超过 6 亿台。中国占 3.1 亿台，其次是印度（1.45 亿台）和日本（7000 万台）。中国庞大的商用车基础和印度快速增长的中产阶级对更换频率做出了巨大贡献。

• 中东和非洲

中东和非洲呈现稳定增长，2023 年更换了 9000 万台。南非贡献了 3000 万台，而沙特阿拉伯和阿联酋合计达到 3800 万台。恶劣的气候条件会增加制动器的磨损，尤其是用于采矿和建筑的重型商用车辆。

汽车制动摩擦件市场顶级公司名单

• ABS摩擦
• 爱德克斯
• 曙刹车工业
• 大陆集团
• 德尔福汽车
• 东营信义汽车配件
• 辉门汽车零部件公司
• 弗拉斯·勒
• 日本刹车工业
• 南黄交通仪表
• 日清纺制动器
• TMD摩擦控股
• 天纳克（辉门）
• 采埃孚

份额最高的两家公司

采埃孚：2023年，采埃孚占据全球售后制动摩擦零件市场18%以上的份额，通过其TRW品牌生产超过2.5亿个刹车片和制动蹄。

天纳克（辉门）：天纳克占全球售后市场销售额的 16%，以 Wagner 和 Ferodo 品牌销售超过 2.2 亿个制动摩擦元件。

投资分析与机会

随着车辆数量的增加和技术的发展，对汽车制动摩擦部件市场的投资不断增加。到 2023 年，全球将投资超过 12 亿美元用于先进摩擦材料的开发，特别是无铜和低粉尘化合物。欧洲占这些投资的 38%，其次是北美，占 29%，这反映出监管机构的大力推动和消费者对绿色产品的推动。

一级供应商扩大了其全球制造足迹，在亚太地区建立了超过 25 个新工厂，以满足不断增长的需求。仅印度就投资了 1.8 亿美元新建刹车片制造厂，年产量超过 5000 万个。同样，在墨西哥，超过 1 亿美元用于制动摩擦部件装配线的自动化，以将缺陷率降低到 0.5% 以下。

车队数字化正在开辟新的投资渠道。与车队管理软件集成的预测性维护平台在北美地区的采用率增长了 32%，目前有超过 200,000 辆卡车配备了摩擦部件监控工具。这导致售后零件供应商投资与远程信息处理提供商合作，直接为大型车队运营商提供服务，从而减少交货时间和缺货情况。

电子商务平台也吸引了大量风险投资，专注于制动领域的在线汽车零部件销售商在 2023 年筹集了超过 4 亿美元的资金。这项投资使超过8000万件制动零部件通过数字平台销售，其中超过60%在48小时内发货，重塑了物流模式。

并购增加了投资活动。 TMD Friction Holdings于2023年收购了东欧两家区域制造商，增加了8000万件/年的产能。在中国，五家国内供应商组成了一个财团，投资 2.2 亿美元用于高性能制动测试基础设施，这表明重点关注性能和安全认证，以在全球范围内竞争。

新产品开发

过去两年，汽车制动摩擦部件市场见证了材料和技术的重大创新。 2023 年，全球推出了 120 多种新产品配方，其中 38% 针对高性能和电动汽车。其中，碳纤维增强陶瓷垫类别的产品注册量增长了22%，进入市场的数量超过3000万件。

2023年，爱德克斯推出了专为混合动力汽车设计的新型陶瓷刹车片系列，磨损减少35%，耐热性高达650°C。同样，Akebono Brake Industry 开发了一种与多层粘弹性材料集成的降噪垫片，可将 NVH 降低 45% 以上，解决了超过 70% 的高端车辆最终用户的投诉。

环保摩擦材料是创新的核心。大陆集团推出了经过欧 7 标准认证的无铜闸瓦系列。新配方在走走停停的交通模拟中将颗粒物排放量减少了 38%，并获得英国和德国车队使用的批准。

此外，配备嵌入 RFID 标签的磨损传感器的智能摩擦部件将于 2024 年投入商用。前 9 个月内售出超过 500 万个此类传感器垫，主要用于车队和出租车应用。这些产品允许通过连接到诊断工具的蓝牙接口进行实时监控，从而实现预测更换计划。

在售后市场定制领域，超过 12 个品牌将于 2023 年推出针对性能爱好者的喷漆和开槽刹车片。这些产品通过汽车零售连锁店和电子商务平台销售，全球销量达800万辆。仅美国性能市场就贡献了 300 万台，反映出人们对美观和热性能增强的兴趣日益浓厚。

近期五项进展

• 采埃孚：于 2023 年 3 月推出 TRW Electric Blue 刹车片，针对电动汽车和混合动力汽车，摩擦粉尘减少 45%，峰值制动时噪音水平低于 40 分贝。
• 天纳克：于2023年4月推出Ferodo生态摩擦片，符合美国N级铜法规，将铜含量降低至0.3%，排放量降低60%。
• Fras-le：2023 年 7 月在巴西开设了一家价值 9000 万美元的新刹车片制造工厂，每年为拉丁美洲市场增加 4800 万件的产能。
• 爱德克斯：2023年11月与丰田售后部门签署合作伙伴关系，为亚太地区的混合动力和插电式混合动力车型供应2500万个刹车片单元。
• 大陆集团：2024 年 2 月宣布战略投资 1.3 亿美元，以将其无铜摩擦产品线扩展到印度、南非和阿联酋等 15 个新的全球市场。

汽车后制动摩擦件市场报告覆盖范围

这份关于汽车制动后摩擦部件市场的报告全面涵盖了产品类别、区域动态、材料创新和行业竞争力。该研究分析了全球超过 15 亿辆注册车辆，这些车辆的制动摩擦更换周期在 30,000 至 80,000 公里之间。范围包括刹车片、刹车蹄以及衬片和磨损传感器等各种部件，这些部件合计代表了超过 12 亿件的售后市场年需求。

该报告对超过 15 家主要制造商进行了评估，并根据半金属、陶瓷和有机复合材料等材料进行产品级别细分。每种材料类型均在四个主要地区和 20 多个主要国家市场进行跟踪。其中包含超过 3.2 亿个与单位出货量、车队更换计划、OE 兼容性和法规遵从性相关的数据点，为战略规划提供信息。

地理覆盖范围涵盖北美（美国、加拿大、墨西哥）、欧洲（德国、英国、法国、意大利）、亚太地区（中国、印度、日本、韩国）以及中东和非洲（阿联酋、南非、沙特阿拉伯）。国家级制动器更换量与车队数据相匹配，以提供准确的市场模型。

应用分析涵盖乘用车和商用车用例，强调全球售后市场摩擦部件的 72% 由乘用车使用，而 28% 由商用车队吸收。该报告指出，城市通勤模式的趋势、电动汽车采用率的上升以及政府法规的加强是影响售后市场产品开发的力量。

此外，该报告还包括 80 多个图表、100 多个表格以及详细的细分市场概况，并按技术类型、产品格式和车辆类型进行细分。跨 10 年时间线对投资流、创新渠道和产品生命周期动态进行分析。我们特别关注亚洲和拉丁美洲的新兴市场，由于路况严峻和车队密度增加，这些市场的摩擦部件更换周期正在缩短。