汽车发动机油市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（单级、多级、其他）、按应用（乘用车、商用车）、区域洞察和预测到 2033 年

汽车发动机油市场概况

2024年汽车发动机油市场规模为361.9791亿美元，预计到2033年将达到472.4042亿美元，2025年至2033年复合年增长率为3%。

汽车机油市场在全球汽车维护生态系统中发挥着至关重要的作用。发动机油对于减少摩擦、冷却发动机部件、清洁污染物和提高燃油效率至关重要。 2023年，全球车用机油需求量将超过62亿升，其中亚太地区占总消费量的42%以上。各地区乘用车消耗量超过41亿升，商用车消耗量为21亿升。

合成和半合成油正在取代传统的矿物油，发达经济体中超过 68% 的加油站现在提供多级合成润滑油。在两轮车和乘用车领域增长的推动下，2023 年印度汽车发动机油销量超过 7.5 亿升。全球运营车辆数量不断增加，估计超过 14 亿辆，推动了对高质量润滑油的持续需求。

此外，市场正在适应不断变化的发动机技术，包括涡轮增压发动机和混合动力传动系统，过去两年推出了 900 多种新配方。政府法规强制实施低排放标准，要求先进的润滑油与较新的发动机设计兼容，进一步放大了这些趋势。

主要发现

司机：汽车产量的增加和全球汽车拥有率的上升正在推动对高性能发动机润滑油的需求。

国家/地区：中国拥有最多的汽车保有量和最高的消费量，引领汽车发动机油市场。

部分：多级发动机油因其在不同温度条件下的卓越性能和广泛的适用性而在市场上占据主导地位。

汽车发动机油市场趋势

到 2023 年，全球超过 72% 的乘用车使用多级合成或半合成发动机油，这标志着传统单级润滑油的明显转变。合成发动机油渗透率的增加在北美最为明显，超过 88% 的新车使用合成油或合成混合油进行保养。欧洲紧随其后，81% 的 OEM 服务间隔现在推荐先进的多级配方。

一个关键趋势是开发 0W-20 和 5W-30 等低粘度机油，这些机油占 2023 年日本和韩国所有机油更换的 56% 以上。这些机油通过减少发动机阻力来提高燃油效率，符合主要市场严格的排放法规。在德国，超过 45% 的车间机械师表示，到 2023 年第四季度末，他们已完全转向使用低粘度合成油。

环保和可生物降解的发动机油选择也获得了发展势头，2023 年推出了 120 多种新的生物润滑油配方。这些产品迎合了欧盟和加拿大等环境敏感市场。在商用车领域，延长换油周期的发动机油越来越受欢迎。例如，在美国，使用 15W-40 高里程合成油的长途卡车报告称，换油间隔可达 60,000 公里，将服务停机时间减少了 33%。

另一个日益增长的趋势是对自有品牌发动机油的日益青睐。 2023 年，自有品牌占美国和澳大利亚润滑油零售销售额的 18%。这些产品由于 OEM 批准和积极的定价策略而赢得了信任。此外，全球发动机油的电子商务销售额同比增长 29%，特别是在印度、巴西和中国的城市地区，这些国家的直接面向消费者的汽车零部件销售正在加速。

OEM 与石油制造商的合作关系也影响着产品的采用。超过 65 个全球汽车品牌现在共同开发发动机油配方，以确保与现代发动机的兼容性。这一趋势反映在 2023 年全球推出 150 多种联合品牌油品上。具有二维码维护跟踪功能的智能油包装是另一项创新，已被亚洲和北美 200 多个品牌采用。

汽车发动机油市场动态

汽车机油市场动态是指影响全球机油行业增长、表现和方向的内部和外部因素的集合。这些动态反映了汽车技术、消费者行为、监管要求和行业创新的变化如何影响发动机油行业的需求、产品开发和竞争。

司机

"全球汽车保有量和使用量不断增长"

汽车发动机油市场主要是由全球车辆数量不断增加推动的。截至 2023 年，全球运营汽车数量超过 14.5 亿辆，每年新增汽车超过 8800 万辆。在印度，注册乘用车将于 2023 年超过 4000 万辆，润滑油需求较 2022 年增加 9%。巴西的人均换油量增加 7%。新兴经济体可支配收入的增加，加上城市化进程的加快，继续扩大汽车润滑油的消费基础，特别是具有延长换油周期的多级合成油。

克制

"汽车电气化和内燃机销量下降"

电动汽车 (EV) 普及率的上升对汽车发动机油市场构成了重大限制。全电动汽车不需要机油，这直接影响润滑油的消耗。 2023年，全球电动汽车销量超过1420万辆，其中中国销量超过800万辆。挪威的内燃机 (ICE) 汽车销量低于新注册量的 20%。这种转变正在减少每辆车的石油用量，并缩短积极追求交通电气化的地区的增长期限。混合动力汽车虽然仍然需要机油，但通常需要较低的油量和较长的换油间隔。

机会

"合成油和特种油配方的增长"

对燃油效率、高发动机输出和法规遵从性的需求不断增长，为合成和半合成油制造商创造了机会。到 2023 年，合成发动机油占全球城市服务中心所有车辆加油量的 62% 以上。商业车队运营的扩张，特别是在物流和电子商务领域，正在推动对长换油间隔润滑油的需求。据美国车队报告，从矿物油改用合成高里程油后，运营成本节省了 27%。对混合动力兼容和涡轮增压发动机油不断增长的需求也带来了创新和产品多样化的领域。

挑战

"基础油和添加剂成分的价格波动"

发动机油生产成本很大程度上受到基础油和添加剂定价的影响。 2023年，由于原油波动和炼油厂中断，第二类基础油价格在每吨850美元至1,060美元之间波动。二烷基二硫代磷酸锌 (ZDDP) 和聚异丁烯等添加剂成分的价格在 2023 年第二季度飙升了 18%。这些波动给润滑油制造商带来了盈利能力挑战，并可能导致零售价格不一致。此外，限制添加剂配方标准（API SP、ILSAC GF-6）中硫含量和挥发性的环境法规需要不断的重新配方和研发投资。

汽车发动机油市场细分

汽车发动机油市场按油品类型和应用进行细分，这些类别之间的销量差异明显。

按类型

• 单级：单级机油（例如 SAE 30 和 SAE 40）主要用于旧车辆，特别是在热带气候下。 2023年，单级油约占全球润滑油消费量的14%。非洲、东南亚和拉丁美洲农村等地区继续依赖单级油，因为其成本较低且可用性较低。
• 多级油：多级油占主导地位，占全球消费量的 76% 以上。 5W-30、10W-40和0W-20等牌号用于现代乘用车和轻型商用车。在日本，超过 92% 的乘用车使用多级合成油。在美国，2023 年多级油消耗量将超过 12 亿升。
• 其他：此类别包括特种油、可生物降解配方和赛车发动机油。到 2023 年，全球特种润滑剂和生物润滑剂的用量将超过 1.2 亿升，其中欧洲和加拿大由于环境立法而领先采用。

按申请

• 乘用车：2023 年，全球乘用车消耗了超过 41 亿升发动机油。中国、印度和美国的高城市流动性、车辆保有量的增加以及定期维护习惯促成了强劲的需求。在韩国，超过 75% 的拥有车辆的家庭表示每 8,000 至 10,000 公里定期更换一次机油。
• 商用车：2023 年商用车消耗约 21 亿升发动机油。其中包括卡车、公共汽车和货车。车队需要具有更高粘度指数和氧化稳定性的油品。在欧洲，超过 670,000 辆长途卡车使用了合成高性能柴油。

汽车发动机油市场的区域展望

汽车发动机油市场的区域前景是指对世界不同地区（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲）发动机润滑油消费和生产模式的地理分析。它强调了车队规模、服务基础设施、换油习惯、监管标准、原材料获取和消费者偏好等当地因素如何影响每个地区发动机油的需求和趋势。

• 北美

到 2023 年，北美仍然是汽车发动机油的主要消费国，其中美国的消费量超过 14 亿升。合成和半合成油占市场总量的84%，95%的车辆服务中心转向使用0W-20和5W-30等低粘度油。加拿大的环保配方增长了 7%，特别是在魁北克省和不列颠哥伦比亚省。

• 欧洲

2023 年，欧洲的消费量将超过 16 亿升。德国、法国和英国是前三大市场，大量采用 OEM 专用合成混合物。仅德国就报告了超过 1.3 亿次换油。斯堪的纳维亚国家推动了生物润滑油的增长，其中瑞典消耗了 1850 万升可生物降解发动机油。

• 亚太

亚太地区在全球市场占据主导地位，到 2023 年消费量将超过 26 亿升。仅中国的消费量就超过 13 亿升，这主要得益于其拥有 3.4 亿辆注册汽车的庞大车队。印度紧随其后，其销量超过 7.5 亿升，这得益于两轮车的高普及率。日本和韩国在优质合成油的采用方面继续处于领先地位。

• 中东和非洲

2023年，中东和非洲地区消费量约为5.5亿升。阿联酋和沙特阿拉伯引领消费，由于高温发动机保护要求，合成油使用量不断增加。在非洲，尼日利亚和埃及对经济实惠的单级油和半合成油的需求稳定。

顶级汽车发动机油公司名单

• 埃克森美孚
• 壳
• 胜牌
• 彭佐尔
• 安索尔
• 全部的
• 嘉实多
• 贵格会州
• 皇家紫

壳：2023年，壳牌在全球生产和分销超过11亿升汽车发动机油，在亚洲、欧洲和非洲保持最高市场份额。其 Helix 和 Rimula 品牌在 100 多个国家/地区销售。

埃克森美孚：2023 年，埃克森美孚在全球销售了超过 9.8 亿升发动机油。其美孚 1 号品牌引领北美优质合成油销售，并获得全球 20 多家汽车原始设备制造商的认可。

投资分析与机会

汽车发动机油市场的投资持续增加，特别是在调和工厂、研发设施和分销网络方面。 2023 年，壳牌宣布在亚太地区实施一项耗资 1.2 亿美元的扩建项目，在印度、印度尼西亚和越南新增三个混合设施。埃克森美孚投资 9500 万美元升级位于路易斯安那州巴吞鲁日的润滑油生产基地，年产能提高 15%。

新兴经济体也在吸引润滑油相关投资。在尼日利亚，一座日产 50,000 升的新合成油调和厂于 2023 年第三季度在拉各斯投入运行。在巴西，国内润滑油公司获得了超过 6000 万美元的政府支持的工业现代化激励措施。这些投资旨在满足拼车车队和最后一英里送货车辆不断增长的需求。

电动混合动力润滑油存在机遇，2023 年推出了 60 多种专为混合动力汽车设计的新配方。各公司还在开发低灰、低磷润滑油，以满足 API SP 和 ILSAC GF-6 标准。生态标签正在欧洲开辟新市场，对可生物降解润滑油的需求增长了 18%。

电子商务物流公司正在与润滑油公司合作，提供上门换油服务。在印度，2023 年此类服务的预约量超过 23 万次，同比增长 42%。开发用于油品健康监测的智能诊断工具的初创公司也获得了全球超过 3500 万美元的风险投资。

新产品开发

在不断发展的发动机技术、排放法规以及最终用户对更长换油周期、燃油效率和混合动力兼容性的需求的推动下，2023-2024年汽车发动机油市场的新产品开发加速。在此期间，全球推出了超过 150 种新发动机油配方，涵盖合成、半合成和特种类别。

埃克森美孚于 2024 年初推出了美孚 1 号高级全合成 0W-16，针对混合动力发动机和节能车辆。这种超低粘度机油符合 API SP 和 ILSAC GF-6B 标准，与标准 5W-30 机油相比，发动机清洁度更高，燃油经济性提高 10%。该产品现已用于北美和日本超过 400,000 辆混合动力汽车。

壳牌推出了专为混合动力系统设计的 Helix Ultra Hybrid 0W-20。该配方包括 PurePlus 技术和自适应分子结构，可在频繁启停条件下实现更好的氧化稳定性。在整个欧盟的现场试验中，Helix Ultra Hybrid 与之前的型号相比，磨损保护提高了 21%，换油间隔延长了 12,000 公里。

TOTAL 于 2024 年初推出了 Quartz Bio-Tech 9000 系列，采用 50% 来自植物酯的可再生基础油。该产品针对欧洲具有生态意识的消费者，获得了欧盟生态标签认证，并在推出后的前六个月内销量超过 900 万升。测试表明，与传统油相比，碳足迹减少了 72%。

嘉实多与丰田和捷豹路虎等 OEM 合作伙伴合作推出了 EDGE Hybrid 5W-30。它集成了流体钛技术，在高速混合动力发动机条件下，油膜强度保留率提高了 35%。该产品现已推荐用于欧洲和东南亚超过 15 款 OEM 混合动力车型。

Valvoline 推出了适用于行驶里程超过 120,000 公里的老旧客车的高里程合成混合物 10W-40。该配方包括密封调节剂、清洁助剂和抗磨添加剂。在美国，仅 2023 年就售出了超过 600 万瓶，接受调查的机械师中有 87% 表示，在为期 8 个月的比较试验中，油压和防漏性能得到了改善。

创新还集中在智能包装和诊断上。 2024 年发布的几款新发动机油 SKU 均采用支持二维码的瓶子，消费者可以扫描车辆兼容性、换油提醒和产品真伪验证。此外，纳米添加剂润滑油的研发投资正在进行中，德国、日本和阿联酋正在开发试验产品，预计到 2025 年将达到商业规模。

这些新产品反映了市场向更高定制化、更低环境影响和增强车辆性能的转变，帮助制造商在快速发展的汽车领域获得竞争优势。

近期五项进展

• 壳牌于 2023 年推出了碳中和发动机油产​​品组合，通过经过验证的碳信用额抵消了超过 700,000 吨二氧化碳。
• 埃克森美孚推出了用于混合动力发动机的美孚 1 号高级全合成 0W-16，现已在 60 多个国家/地区销售。
• 嘉实多于 2023 年与捷豹路虎合作，共同开发适用于混合动力和电动平台的电动汽车兼容润滑油。
• 胜牌于 2023 年 9 月在沙特阿拉伯开设了一家日产 70,000 升的润滑油调配工厂，为中东和北非地区提供服务。
• 道达尔于 2024 年初在其 Quartz 品牌下推出了植物基发动机油系列，采用 50% 可再生基础油。

汽车发动机油市场报告覆盖范围

该报告从产品类型、车辆应用、区域消费和竞争概况等多个参数对全球汽车发动机油市场进行了全面分析。数据涵盖 60 多个国家/地区，包括来自 OEM、分销商、润滑油服务提供商和监管机构的见解。该研究涵盖了单级、多级和特种油的 220 多个产品线。

细分分析根据粘度等级、基础油成分和保养周期深入探讨性能标准。该报告还概述了按车辆类别（乘用车与商用车）的使用模式，跟踪柴油、汽油、混合动力和高性能发动机中的润滑油行为。

供应链分析包括原料定价、混合技术和包装创新趋势。投资和合作活动覆盖北美、欧洲、亚太地区和中东和北非地区。它还跟踪主要参与者的认证标准、排放标准和研发渠道。

覆盖范围包括 90 多个主要参与者和 1,100 多个服务中心，针对实际使用模式进行了调查。该报告具有数据支持的预测和战略见解，可为发动机油行业的制造商、投资者、原始设备制造商、服务网络和采购决策者提供重要参考。