대두유 및 팜유 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(팜유, 대두유), 용도별(식품, 사료, 개인 관리 및 화장품, 바이오 연료, 제약, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

대두유 및 팜유 시장 개요

전 세계 대두유 및 팜유 시장 규모는 2024년 8억 3,298만 달러로 추정되며, 2033년까지 1억 1,551억 9,510만 달러로 증가하여 CAGR 3.7%를 경험할 것으로 예상됩니다.

대두유와 팜유 시장은 전 세계 식용유 부문에서 중요한 위치를 차지하고 있으며 전 세계 식물성 기름 소비량의 60% 이상을 공급합니다. 2023년 전 세계 대두유 생산량은 약 6천만 미터톤에 이르렀고, 팜유 생산량은 7,700만 미터톤을 넘어섰습니다. 팜유는 헥타르당 생산량이 헥타르당 3.8톤으로 대두유가 헥타르당 0.4톤인 것에 비해 더 높기 때문에 계속해서 지배적입니다. 팜유는 토지 이용 측면에서 가장 효율적인 식물성 기름입니다. 인도네시아와 말레이시아는 전 세계 팜유 공급량의 85% 이상을 차지하며 2023년에 각각 4,700만 톤과 1,900만 톤을 생산합니다. 한편, 미국, 브라질, 아르헨티나는 주요 대두유 생산국으로 남아 있으며, 브라질은 2023년에 920만 톤 이상의 대두를 석유로 가공합니다. 소비 추세에 따르면 인도와 중국은 각각 850만 톤과 670만 톤을 수입하여 팜유의 최대 수입국입니다. 또한, 대두유는 미국 내 바이오디젤 제조 수요가 증가하여 국내 대두유 사용량의 28% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 식품, 개인 생활용품, 산업 부문 전반에 걸쳐 적용되는 대두유 및 팜유 시장은 글로벌 농업 비즈니스 및 무역 정책의 중심입니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:세계 식량 수요 증가와 인구 증가로 인해 특히 개발도상국에서 식용유 소비가 지속적으로 증가하고 있습니다.

상위 국가/지역:인도네시아는 팜유 생산량이 가장 많아 시장을 선도하고 있으며 전 세계 공급량의 60% 이상을 차지합니다.

상위 세그먼트:식품 부문이 가공 식품 및 요리 응용 분야에 사용되는 팜유의 70% 이상과 콩기름의 65%로 응용 분야의 대부분을 차지하고 있습니다.

대두유 및 팜유 시장 동향

2023년 대두유 및 팜유 시장에서 주목할만한 추세는 바이오 연료 생산에 식물성 기름의 사용이 증가한다는 것입니다. 미국은 바이오디젤 제조를 위해 460만 톤 이상의 대두유를 전용했는데, 이는 전년 대비 12% 증가한 수치입니다. 마찬가지로, 유럽 연합에서는 바이오 연료로 300만 미터톤 이상의 팜유를 사용했지만, 지속 가능한 대안을 위해 이를 단계적으로 폐지하려는 노력이 진행 중입니다. 또한 소비자 선호도가 비GMO 및 지속 가능한 방식으로 공급되는 오일로 이동하고 있으며, 이로 인해 RSPO 인증 팜유에 대한 수요가 늘어나고 있으며, 이는 현재 전 세계 무역량의 19% 이상을 차지합니다.

지속 가능성 추세는 생산과 소싱을 형성하고 있습니다. 현재 300만 헥타르가 넘는 팜유 농장이 RSPO 인증을 받았으며, 이는 2022년보다 300,000헥타르가 늘어난 것입니다. Wilmar International 및 IOI Corporation Berhad와 같은 회사는 추적성 및 삼림 벌채 제로 약속에 막대한 투자를 하고 있습니다. 대두유의 경우, 브라질 수출업자들은 Cerrado 생물 군계의 삼림 벌채를 줄여야 한다는 압력을 점점 더 받고 있으며, 110개 이상의 주요 식품 제조업체가 삼림 벌채 없는 공급망 약속에 서명했습니다.

또한 석유 추출 기술의 발전으로 생산량이 향상되었습니다. 아르헨티나에 도입된 새로운 기계식 착유기는 대두유 회수율을 3.2% 증가시켜 폐기물을 줄이고 효율성을 높였습니다. 말레이시아 전역의 팜유 공장에 AI 기반 모니터링 시스템을 통합함으로써 생산 중단 시간도 17% 단축되었습니다. 이러한 혁신은 시장의 경쟁력과 지속 가능성을 재편하고 있습니다.

콩기름 및 팜유 시장 역학

운전사

"개발도상국의 식용유 소비 증가."

아시아태평양과 아프리카 지역의 도시 인구 급증과 식생활 패턴의 변화로 인해 식용유, 특히 콩유와 팜유의 소비가 증가했습니다. 인도의 연간 1인당 식용유 소비량은 2021년 17.8kg에서 2023년 19.5kg에 이르렀으며, 팜유가 이 사용량의 거의 40%를 차지합니다. 사하라 이남 아프리카에서는 나이지리아와 가나 같은 국가의 2023년 팜유 소비량이 각각 120만 톤과 32만 톤 이상을 기록했습니다.

제지

"팜유 재배와 관련된 환경 문제 및 삼림 벌채."

팜유 생산은 환경 악화로 인해 심각한 반발에 직면해 있습니다. 2000년에서 2020년 사이 보르네오 삼림 벌채의 50% 이상이 팜유 농장 확장과 관련이 있습니다. 2023년 위성 이미지에 따르면 인도네시아와 말레이시아 전역에서 야자나무 재배를 위해 3,100제곱킬로미터의 열대우림이 제거되었습니다. 이러한 수치는 팜 기반 바이오 연료의 수입을 제한하는 EU의 재생 에너지 지침 II와 같은 정책적 반응을 촉발시켰습니다.

기회

"지속 가능한 유기농 식용유에 대한 수요가 증가하고 있습니다."

시장에서는 유기농 및 GMO가 아닌 식물성 기름에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2023년 현재 RSPO 인증 팜유는 전 세계적으로 190만 톤 이상 수출되어 전년 대비 21% 증가했습니다. 북미에서는 2022년에서 2023년 사이에 유기농 대두유 생산량이 16% 증가하여 310,000미터톤 이상이 생산되었습니다. 이러한 추세는 건강에 관심이 있는 소비자와 선진국의 규제 지원에 의해 주도됩니다.

도전

"글로벌 유지종자 및 원자재 시장의 가격 변동성."

변동성이 큰 가격은 대두유 및 팜유 가치 사슬 전반에 걸쳐 이해관계자들에게 계속해서 어려움을 주고 있습니다. 2023년 1월부터 12월까지 전 세계 평균 팜유 가격은 일관되지 않은 강수량 패턴, 지정학적 긴장, 수출 금지로 인해 톤당 930~1,230달러 사이에서 변동했습니다. 대두유의 경우 아르헨티나의 극심한 가뭄으로 인해 가격이 급등했으며, 이로 인해 아르헨티나의 대두 분쇄량이 2022년에 비해 34% 감소하여 글로벌 공급 부족이 발생했습니다. 이러한 변동은 식품 제조, 바이오디젤, 개인 위생용품 등 다운스트림 산업에 연쇄적인 영향을 미칩니다.

대두유 및 팜유 시장 세분화

대두유 및 팜유 시장은 유형 및 용도별로 광범위하게 분류되어 있으며, 각 범주는 고유한 수요 역학 및 생산 추세를 나타냅니다. 유형별로 시장은 팜유와 대두유로 분류되며, 응용 분야에는 식품, 사료, 개인 관리 및 화장품, 바이오 연료, 제약 등이 포함됩니다. 각 부문은 지역별 식습관과 산업적 요구에 따라 서로 다른 규모로 기여하고 글로벌 무역 패턴에 다르게 영향을 미칩니다.

유형별

• 팜유: 전 세계 팜유 생산량은 7,700만 미터톤을 초과했으며, 인도네시아와 말레이시아가 주도하여 전체 생산량의 85%를 차지했습니다. 팜유는 높은 수율과 다목적 기능성으로 인해 선호됩니다. 정제, 표백 및 탈취(RBD) 팜 올레인은 팜유 수출의 60%를 차지하며 특히 튀김 및 식용유 용도로 사용됩니다. 화장품 산업은 비누와 로션에 사용되는 팜핵유를 포함하여 2023년에 140만 톤 이상의 팜 파생물을 소비했습니다. 식품 산업은 전 세계적으로 가공 식품, 제과 및 제과 분야에서 5,500만 미터톤 이상이 소비되는 가장 큰 소비자로 남아 있습니다.
• 대두유: 2023년 전 세계적으로 대두유 생산량은 6천만 톤을 넘어섰으며, 주요 생산국은 미국, 브라질, 아르헨티나입니다. 대두유는 팜유에 비해 중성적인 맛과 낮은 포화지방 함량으로 인해 샐러드 드레싱, 마가린 및 튀김 매체로 흔히 사용됩니다. 약 1,250만 미터톤의 대두유가 산업용, 특히 바이오디젤 생산에 사용되었으며, 미국에서만 460만 미터톤이 사용되었습니다. 중국과 인도의 식품 가공 산업은 주로 스낵 식품, 제과류 및 소스 분야에서 총 1,600만 톤 이상을 소비했습니다.

애플리케이션 별

• 식품: 팜유의 70% 이상과 콩기름의 65% 이상이 식품 분야에서 소비됩니다. 2023년에 가공식품 제조업체는 팜유와 콩기름을 합쳐 6천만 미터톤 이상의 양을 활용했습니다. 인도, 인도네시아, 중국과 같은 국가가 소비를 주도하고 있으며, 인도에서만 포장 스낵과 전통 요리에 950만 톤 이상이 사용됩니다.
• 사료: 매년 약 600만 톤의 대두유박과 부산물이 가축 사료로 사용됩니다. 팜핵박은 유제품 및 가금류 부문, 특히 동남아시아와 사하라 이남 아프리카에서 널리 사용됩니다.
• 개인 관리 및 화장품: 약 200만 미터톤의 팜유 파생물과 500,000미터톤의 대두유가 화장품 및 개인 관리 산업에 활용되었습니다. 주요 제품에는 비누, 크림, 보습제가 포함됩니다. 팜 스테아린과 대두 레시틴은 유화 특성으로 인해 가치가 높습니다.
• 바이오 연료: 바이오 연료 부문은 2023년에 900만 미터톤 이상의 식물성 기름을 소비했습니다. 특히 정부가 바이오디젤 혼합을 장려하는 미국에서는 대두유가 상당한 비중을 차지합니다. 팜유 기반 메틸 에스테르는 인도네시아와 말레이시아의 국내 바이오디젤 프로그램에 많이 사용됩니다.
• 제약: 2023년 약 120만 미터톤의 대두유와 팜유가 의약품에 사용되었습니다. 적용 분야에는 부형제, 캡슐, 연고가 포함되며, 대두유는 저자극성 및 무자극 특성으로 인해 가치가 높습니다.
• 기타: 산업용 윤활제, 인쇄 잉크 및 생분해성 플라스틱의 총 사용량은 약 100만 미터톤에 달합니다. 현재 미국에서 인쇄되는 신문의 90% 이상이 콩기름 잉크로 사용되고 있습니다.

콩기름 및 팜유 시장 지역 전망

대두유 및 팜유 시장은 기후, 산업 발전, 식습관 및 정책 프레임워크의 영향을 받아 다양한 지역에 걸쳐 다양한 성장 패턴과 소비 행동을 나타냅니다.

• 북아메리카

2023년에 미국은 1,100만 톤 이상의 대두유를 생산하여 전 세계 생산량의 거의 18%를 차지했습니다. 약 460만 미터톤이 바이오디젤에 사용된 반면, 390만 미터톤은 식품 응용 분야에 소비되었습니다. 캐나다는 베이커리 및 식품 서비스 산업에 사용하기 위해 주로 말레이시아에서 200,000톤 이상의 팜유를 수입했습니다. 유기농 콩기름과 지속 가능한 팜유에 대한 수요 증가로 인해 조달 및 제조 전략이 변화하고 있습니다.

• 유럽

유럽 ​​국가들은 2023년에 총 750만 미터톤 이상의 팜유와 380만 미터톤 이상의 대두유를 소비했습니다. EU는 인증된 공급망에서 210만 미터톤 이상의 팜유를 조달하는 등 엄격한 지속 가능성 규정을 가지고 있습니다. 프랑스, 독일, 네덜란드는 지속 가능한 팜유 소비를 주도하고 있습니다. 식품 가공에서 팜유는 유채씨유와 해바라기유로 대체되고 있지만 제과 및 스낵 제조에서는 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다.

• 아시아 태평양

아시아 태평양은 지배적인 소비자 및 생산 지역입니다. 인도네시아와 말레이시아는 2023년에 6,600만 미터톤 이상의 팜유를 생산했으며, 중국과 인도는 합쳐서 1,400만 미터톤 이상의 팜유를 수입했습니다. 인도는 950만 톤 이상의 식용유를 소비했으며, 그 중 팜유가 수요의 55% 이상을 차지했습니다. 중국은 또한 식용유 및 콩 기반 제품에 대한 국내 수요에 힘입어 1,650만 톤의 콩기름을 가공했습니다. 바이오디젤 혼합을 선호하는 정부 정책은 지역 활용도를 높이고 있습니다.

• 중동 및 아프리카

아프리카는 2023년에 710만 미터톤 이상의 팜유를 소비했으며, 나이지리아는 120만 미터톤을 소비했습니다. 인도네시아와 말레이시아로부터의 수입이 계속해서 공급을 지배하고 있습니다. 중동에서는 UAE와 사우디아라비아가 주요 시장으로 총 800,000톤 이상의 팜유와 대두유를 수입하고 있습니다. 이 지역의 포장식품과 패스트푸드 체인점에 대한 의존도가 높아지면서 수요가 늘어나고 있습니다.

최고의 콩기름 및 팜유 시장 회사 목록

• 카길
• T Astra Agro Lestari Tbk
• 윌마 인터내셔널
• 말레이시아 팜유 위원회(MPOC)
• 카로티노
• 이이 주식회사
• IOI 코퍼레이션 베르하드
• 아처 다니엘스 미들랜드
• 번지

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

윌마 인터내셔널:Wilmar는 2023년 전 세계적으로 2,500만 미터톤 이상의 유지종자와 야자 열매를 처리했습니다. Wilmar는 450개 이상의 제조 공장을 운영하고 있으며 전 세계 팜유 무역의 거의 10%를 차지하여 전 세계 최대 규모의 통합 농업 기업 중 하나입니다.

카길:2023년에 카길은 960만 미터톤 이상의 대두를 처리했으며 420만 미터톤 이상의 대두유를 처리했습니다. 회사의 팜유 사업부는 매년 150만 미터톤 이상을 공급하며 70개국 이상에 유통됩니다.

투자 분석 및 기회

대두유 및 팜유 시장에 대한 투자는 진화하는 소비자 선호도, 지속 가능성 요구 사항 및 기술 발전에 의해 주도되고 있습니다. 2023년에는 지속 가능한 팜유 생산에 대한 글로벌 투자가 28억 달러를 초과했으며 주로 인도네시아와 말레이시아의 추적성 시스템, 삼림 벌채 금지 정책, 재삼림화 프로젝트에 중점을 두었습니다. 현재 320만 헥타르 이상의 토지가 RSPO 인증을 받아 전년 대비 12% 성장했습니다.

대두유의 경우, 브라질에서는 새로운 분쇄 공장과 저장 인프라에 15억 달러가 넘는 투자가 이루어졌으며, 용량을 늘리고 수확 후 손실을 줄이기 위해 7개 이상의 새로운 시설이 개발 중입니다. 미국 정부의 재생 연료 표준(RFS) 프로그램은 바이오디젤 시설에 대한 투자를 촉진했으며, 2023년에만 6개의 새로운 바이오디젤 공장이 가동되며, 각 공장의 처리 용량은 연간 120,000~200,000미터톤입니다.

아프리카는 나이지리아, 가나, 우간다에서 현지 팜유 가공 공장에 대한 자본 유입을 목격하면서 투자 유망 지역으로 부상했습니다. 2023년에는 수입 의존도를 줄이기 위해 정제 및 포장 시설에 2억 1천만 달러 이상을 투자했습니다. 더욱이, 핀테크 기반 공급망 플랫폼은 이제 소규모 자작농을 국제 구매자와 연결하여 공정 무역을 촉진하고 농민 소득을 증대시키고 있습니다.

세계 최대의 식용유 소비국인 인도와 중국은 계속해서 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 인도는 2023년 팜유 정제와 관련된 FDI 프로젝트에 3억 2천만 달러 이상을 승인했습니다. 한편, 중국 국영 기업은 장기적인 팜유 공급을 확보하기 위해 인도네시아 농장에 투자했습니다.

신제품 개발

대두유 및 팜유 산업의 신제품 개발(NPD)은 기능적 건강상의 이점, 지속 가능한 소싱 및 특수 성분 혁신에 중점을 두고 있습니다. 2023년에는 지속 가능한 방식으로 공급되는 팜유나 콩기름을 핵심 성분으로 포함하는 450개 이상의 새로운 식품 및 개인 위생 제품이 전 세계적으로 출시되었습니다.

미국에서는 콩기름을 안정성이 높은 식용유용 저리놀렌산 버전으로 재구성했습니다. 상업용 튀김에 사용되는 이러한 변종은 유통기한을 35% 늘리고 트랜스지방 함량을 거의 0으로 줄였습니다. 이러한 오일은 현재 식품 체인 및 스낵 제조업체에서 널리 채택되고 있으며, 2023년에는 110개 이상의 브랜드가 이를 통합할 예정입니다.

말레이시아와 싱가포르에서는 팜유를 천연 카로티노이드, 비타민 A, 토코트리에놀과 함께 레드 팜유로 가공했습니다. 70개 이상의 영양 보충제 브랜드가 항산화 특성을 활용한 팜 유래 토코트리에놀 캡슐을 출시했습니다. 건강에 초점을 맞춘 식용유 브랜드에서 레드팜유 사용량이 26% 증가했습니다.

화장품 업계에서는 유화제, 피부연화제, 생분해성 계면활성제를 포함한 새로운 팜유 및 대두유 파생물이 등장했습니다. 2023년에는 보습 및 질감 강화 효과를 위해 팜핵유 파생물을 사용하여 180개가 넘는 새로운 화장품 SKU가 출시되었습니다. 노화 방지 크림을 위한 콩기름 기반 제형은 콩 이소플라본에 대한 새로운 특허 출원으로 인해 21% 증가했습니다.

5가지 최근 개발

• Wilmar International: 인도네시아 리아우에 있는 팜유 정제소를 확장하기 위해 3억 4천만 달러를 투자하여 연간 생산 능력을 120만 미터톤씩 늘렸습니다.
• Bunge: 브라질 파라나에 연간 110만 미터톤 규모의 새로운 대두유 가공 공장을 개설하여 현지 공급망 효율성을 향상시켰습니다.
• Archer Daniels Midland: 대두유 수출 100%에 걸쳐 블록체인 추적 플랫폼을 출시하여 삼림 벌채 금지 규정 준수를 보장했습니다.
• IOI Corporation Berhad: 토양 건강과 탄소 격리를 개선하기 위해 말레이시아 사바에서 25,000헥타르에 달하는 재생 농업 프로젝트를 시작했습니다.
• 카길: 2024년까지 연간 생산량 200,000리터를 목표로 자동차 공장의 산업 기계용으로 승인된 콩 기반 생분해성 윤활제를 개발했습니다.

대두유 및 팜유 시장 보고서 범위

대두유 및 팜유 시장에 대한 종합 보고서는 생산, 소비, 적용, 유형 및 지역 세분화에 대한 글로벌 분석을 포괄하여 전체 가치 사슬에 대한 심층적인 시각을 제공합니다. 20개국 이상의 상세한 데이터를 바탕으로 이 보고서는 생산량, 용도별 소비, 투자 유입, 인증 면적 등 120개 이상의 정량적 지표를 평가합니다.

시장 범위에는 업스트림(재배 및 추출), 미드스트림(정제 및 포장) 및 다운스트림(식품, 바이오 연료 및 산업 용도 적용) 작업이 포함됩니다. 제과점, 즉석식품, 스낵, 조미료 등 식품 및 음료 부문에서 식용유 사용에 대한 동향을 분석합니다. 이 보고서는 또한 2023년에 총 900만 미터톤을 차지한 바이오 연료 및 윤활유 제조와 같은 산업 응용 분야도 다루고 있습니다.

주요 분석 모델에는 SWOT 분석, 포터의 다섯 가지 힘, 공급망 평가가 포함됩니다. 이 보고서는 30개 이상의 주요 제조업체를 지도화하고 해당 지역의 입지, 처리 능력 및 지속 가능성 인증을 자세히 설명합니다. 2023년에는 320만 헥타르 이상의 팜유 농장이 RSPO 인증을 받았으며, 대두 지속 가능성 프로그램은 전 세계적으로 850만 헥타르 이상을 포괄했습니다.

무역 역학은 수출입 흐름, 관세 구조, 지정학적 영향을 통해 조사되며 특히 EU의 삼림 벌채 금지 규정, 인도네시아의 수출 부과금 및 미국의 바이오디젤 의무 사항에 중점을 둡니다. 이 보고서는 가격 변동성 요인을 식별하고, 상품 동향을 조사하고, 작물 수확량 패턴 및 기상 이상 현상을 기반으로 변동을 예측합니다.