생물 살충제 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(Bacillus Thuringiensis, 곤충 바이러스, 식물 추출물), 용도별(곡물 및 곡물, 과일 및 야채, 유지 종자 및 펄스, 잔디 및 장식품, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

생물살충제 시장 개요

생물 살충제 시장 규모는 2024년 2억 4,925만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.5% 성장하여 2033년까지 5,975.45만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

농업 부문이 지속 가능하고 환경 친화적인 해충 방제를 향한 전환을 강화함에 따라 생물 살충제 시장은 급속히 확대되었습니다. 2024년 생물 살충제의 전 세계 소비량은 2021년 68,300미터톤에 비해 92,400미터톤에 이르렀습니다. 북미는 28,200미터톤을 차지했고, 유럽은 22,700미터톤, 아시아 태평양은 19,800미터톤을 기록했습니다. 생물살충제는 전 세계적으로 3,640만 헥타르 이상의 농경지에 적용되었으며, 이는 전년도보다 26% 증가한 수치입니다. 같은 해에 47,800개가 넘는 농업 협동조합과 농업 관련 기업이 통합 해충 관리(IPM) 전략에 생물살충제 사용을 포함시켰습니다.

미생물, 식물 기반 및 바이러스 기원에서 파생된 생물학적 곤충 제어 제품은 현재 42개국에서 상업적 규모로 사용되고 있습니다. 전 세계적으로 적용되는 생물 살충제의 53%는 과일과 채소에 사용되었으며, 28%는 곡물 및 곡물 보호에 사용되었습니다. 시장에는 Bacillus thuringiensis(Bt), 핵다각체바이러스(NPV) 및 님 추출물을 함유한 7,600개 이상의 활성 제품 제제가 포함되었습니다. 미국은 2024년 기준으로 3,800개의 제품 승인을 등록했으며, 브라질이 2,300개, 인도가 1,200개로 뒤를 이었습니다. 전 세계적으로 920개가 넘는 회사가 생물 살충제를 제조 및 유통하는 데 참여하고 있습니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:잔류물 없는 식품과 지속 가능한 농업 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

상위 국가/지역:2024년에는 미국이 여러 작물 카테고리에 걸쳐 18,900톤 이상의 생물살충제를 사용하여 선두를 차지했습니다.

상위 세그먼트:Bacillus thuringiensis 제품은 2024년 전 세계적으로 37,100톤이 소비되었습니다.

생물살충제 시장동향

생물 살충제 시장은 통합 해충 관리 시스템의 채택이 증가하고 화학 살충제 사용에 대한 엄격한 국제 규정이 적용되면서 발전해 왔습니다. 2024년에는 52개 이상의 국가에서 합성 살충제보다 생물학적 살충제를 선호하는 지침을 시행했습니다. 유럽 ​​연합 내에서 14개 회원국은 생물 살충제 사용자에게 보조금이나 세금 감면을 제공하여 860만 헥타르의 농지가 생물학적 해충 방제를 위해 전환되었습니다. 유기농업은 전 세계적으로 전년 대비 18.2% 확대되었으며, 인증된 유기농 농장의 78%에서 생물살충제가 사용되었습니다.

기술의 발전은 시장 혁신을 주도했습니다. 드론 및 자동 분무기와 같은 정밀 농업 도구는 2022년 320만 헥타르에서 690만 헥타르에 생물 살충제를 적용하는 데 사용되었습니다. 2024년에는 약 510만 리터의 액체 생물 살충제가 690만 헥타르에 전달되었습니다.물방울 관개주로 온실 환경에 있는 시스템입니다. 유통기한 개선으로 최대 24개월 안정성을 갖춘 생물살충제의 상용화로 이어졌고, 원격 및 건조한 지역까지 물류 범위가 확대되었습니다.

나노 캡슐화를 사용하는 생물농약 제제가 증가하여 2023년에서 2024년 사이에 240개 이상의 신제품이 시장에 출시되었습니다. 이러한 제제는 방출 기간을 연장하고 잎 접착력을 향상시키며 UV 분해에 저항했습니다. 또한, 곰팡이 및 박테리아 집단을 사용한 공생 제제는 전 세계 생산량이 740만 리터에 이르렀으며 주로 해충이 발생하기 쉬운 열대 지역에서 사용되었습니다. 지역 미생물 균주 개발 추세는 인도, 브라질 및 남아프리카에서 나타났으며, 130개 이상의 독점 균주가 지역 해충용으로 상업화되었습니다.

소비자 인식도 수요에 영향을 미쳤습니다. 2024년 15개국에서 실시된 설문조사에 따르면 소비자의 68%가 무농약 또는 생물학적 처리 라벨이 붙은 식품을 선호하는 것으로 나타났습니다. 독일, 일본, 캐나다의 소매 체인에서는 생물 살충제로만 처리된 자체 상표 생산 라인을 도입하여 판매량이 23% 증가했습니다. 블록체인 기반 시스템을 통해 생물 살충제 적용에 대한 투명성을 제공하는 420,000헥타르 이상의 농지에서 농장 수준 추적성을 위한 QR 코드의 사용이 증가했습니다.

생물 살충제 시장 역학

드라이버

" 지속 가능한 농업과 무화학 식품 생산에 대한 수요가 증가하고 있습니다."

2024년에는 소비자 수요와 정부 보조금에 힘입어 전 세계적으로 410만 헥타르 이상의 기존 농지가 유기농 또는 지속 가능한 농업으로 전환되었습니다. 이러한 새로운 전환 농장의 87%에서 생물살충제가 사용되었습니다. 프랑스에서는 정부 인센티브가 생물살충제 구입 비용의 최대 45%를 충당하여 전년 대비 사용량이 60% 증가했습니다. 인도에서는 정부 지원 프로그램을 통해 소규모 자작농에게 11,000톤의 미생물 생물방제제를 배포했습니다. 기업 식품 조달 정책도 변화하여 120개 주요 식품 가공업체에서 계약 농업 운영을 위해 생물 살충제 기반 IPM 관행을 요구하고 있습니다.

구속

" 개발도상국에서는 유통기한과 저장 인프라가 제한되어 있습니다."

인기가 높아짐에도 불구하고 생물 살충제는 열악한 온도 안정성과 제한된 유통기한(대부분의 제제에서 일반적으로 12개월 미만)이라는 문제를 겪고 있습니다. 2024년에는 사하라 이남 아프리카와 동남아시아에서 생물살충제 배치의 약 16.4%가 운송 중 품질 저하 또는 부적절한 보관으로 인해 폐기되었습니다. 제한된 콜드 체인 인프라는 주변 조건이 35°C를 초과하는 고온 기후의 채택에 영향을 미칩니다. 이들 시장에서는 거의 34%의 농민이 특히 포자 기반 제품의 경우 저장 및 효능 문제를 채택 장벽으로 꼽았습니다.

기회

" 지역적으로 적응된 미생물 균주에 대한 연구 및 상업화가 증가하고 있습니다."

지역별 미생물 균주는 해충 방제에서 더 큰 효능을 보여 전 세계 420개 이상의 농업 대학과 R&D 센터가 생물탐사에 집중하게 되었습니다. 2024년에는 살충 특성을 지닌 150종 이상의 새로운 미생물 균주가 상업적 용도로 등록되었습니다. 브라질에서 EMBRAPA 연구소는 Spodoptera frugiperda와 Helicoverpa zea를 표적으로 하는 5개의 새로운 변종을 출시했습니다. 인도에서는 ICAR 기관이 18개의 공공-민간 파트너십을 지원하여 38개의 지역화된 미생물 기반 살충제를 개발했습니다. 2024년에 생산된 지역 적응형 생물 살충제의 총량은 8,300미터톤에 달했으며, 현장 효능은 수입 균주를 26% 능가했습니다.

도전과제

" 국가 간 규제 조화가 부족합니다."

생물 살충제 등록을 위한 규제 경로는 관할권마다 크게 다르기 때문에 제조업체에 지연과 추가 비용이 발생합니다. 2024년 새로운 생물 살충제의 평균 승인 시간은 미국의 경우 9개월부터 브라질의 경우 28개월 이상이었습니다. 복잡한 문서화, 제한된 실험실 테스트 인프라, 중복되는 기관 명령으로 인해 개발도상국의 승인 속도가 느려졌습니다. 130개가 넘는 제조업체가 미생물 제제를 수출하는 동안 잔류 표준 및 라벨링 요구 사항이 다르기 때문에 국경 간 규정 준수 문제를 보고했습니다. 이러한 단편화된 규제 환경은 특히 중소 생산업체의 글로벌 확장성을 제한합니다.

생물 살충제 시장 세분화 

유형별

• Bacillus Thuringiensis: 2024년에 Bacillus thuringiensis(Bt) 생물살충제는 전 세계적으로 37,100미터톤의 사용량을 차지했습니다. 이러한 미생물 제품은 35개 이상의 주요 곤충 종을 대상으로 하며 옥수수, 목화 및 야채 재배에 널리 채택되었습니다. 미국은 10,300미터톤의 Bt 제제를 사용했으며, 중국은 6,400미터톤을 사용했습니다. Bt 기반 제제는 전 세계적으로 1,260만 헥타르에서 사용되었으며, 21개국에서 420개 이상의 제품 등록이 활성화되었습니다.
• 곤충 바이러스: 핵다각체바이러스(NPV) 및 그라눌로바이러스(GV) 제제는 2024년에 19,800미터톤에 도달했습니다. 바이러스성 생물살충제는 콩, 양배추 및 사탕수수의 나비목 해충에 특히 효과적이었습니다. 브라질에서는 2024년에 320만 헥타르 이상이 NPV 제품을 사용하여 처리되었습니다. 이러한 바이러스 기반 제제는 익충에 최소한의 영향을 미쳤으며 라틴 아메리카와 아시아 태평양 전역의 IPM 프로그램에 널리 채택되었습니다.
• 식물 추출물: 님, 피레스린 및 마늘 기반 제제는 2024년에 총 27,500미터톤에 달했습니다. 이러한 생물 살충제는 유기농 및 온실 농업 시스템에서 광범위하게 사용되었습니다. 인도의 님나무 기반 살충제는 9,100톤에 달합니다. 유럽에서는 특히 포도밭과 원예용으로 6,300톤을 사용했습니다. 식물 추출물을 사용한 870개 이상의 상용 제품이 전 세계적으로 판매되었으며 이중 작용(살충 + 항진균) 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다.

애플리케이션별

• 곡물 및 곡물: 이 부문에서는 2024년에 21,600톤의 생물 살충제를 사용했습니다. 주요 작물에는 옥수수, 밀, 쌀, 보리 등이 포함되었습니다. Bt 제제가 지배적이며 1,000만 헥타르 이상에서 채택되었습니다. 중국, 미국, 인도는 곡물에 사용된 전체 생물살충제의 64%를 차지했습니다.
• 과일 및 야채: 48,900톤이 소비되었으며 과일 및 야채는 여전히 가장 큰 적용 카테고리로 남아 있습니다. 토마토, 포도, 오이, 감귤류와 같은 작물에서는 1,600만 헥타르에 걸쳐 생물살충제가 사용되었습니다. 유럽과 북미가 선두를 달리고 있으며 8,400개 이상의 농장이 생물학적 해충 방제에만 의존하고 있습니다.
• 유지종자 및 콩류: 2024년에 이 카테고리는 11,800미터톤을 차지했습니다. 대두, 해바라기, 렌즈콩 작물은 진딧물과 멸구로 인한 해충 압력이 증가하여 수요가 급증했습니다. 브라질은 3,900미터톤을 사용한 반면 인도는 2,600미터톤을 기록했습니다.
• 잔디 및 장식물: 이 틈새 부문은 2024년에 주로 다음과 같은 분야에서 4,300미터톤의 생물 살충제를 사용했습니다.골프 코스, 조경 프로젝트 및 보육원. 북미는 특히 도시 잔디 관리 부문에서 1,800톤으로 선두를 달리고 있습니다.
• 기타: 사탕수수, 차, 코코아를 포함한 작물에는 5,800톤의 생물살충제가 사용되었습니다. 아프리카와 동남아시아는 해충 발생과 기존 농약에 대한 저항성으로 인해 주요 소비자였습니다.

생물 살충제 시장 지역 전망

글로벌 생물 살충제 채택은 농업 정책, 작물 유형 및 해충 압력에 따라 지역별로 다양했습니다.

• 북아메리카

2024년에는 970만 헥타르에 28,200미터톤을 적용하여 생물 살충제 사용량을 주도했습니다. 미국은 옥수수, 대두 및 신선 농산물에 주요 용도로 18,900톤을 기부했습니다. 캐나다는 주로 과일 과수원과 포도원에서 6,400톤을 소비했습니다. 캘리포니아, 온타리오, 플로리다의 6,300개 이상의 농장에서는 주요 해충 방제 방법으로 생물 살충제를 사용했습니다. 이 지역에서는 1,200개 이상의 생물살충제 브랜드가 활동하고 있었습니다.

• 유럽

 2024년에 22,700미터톤의 생물 살충제 사용을 보고했습니다. 프랑스, ​​독일, 스페인은 합쳐서 13,200미터톤을 차지했습니다. 생물살충제는 730만 헥타르에 걸쳐 특히 포도밭, 온실 채소, 곡물에 사용되었습니다. 정부 보조금은 채택을 장려했으며 2,800개 이상의 프로젝트가 생물학적 해충 방제를 위한 EU 자금 지원을 받았습니다. 이탈리아와 네덜란드에서는 야채 재배자의 45% 이상이 생물학적 제품을 첫 번째 방어선으로 사용했습니다.

• 아시아태평양

 2024년 생물 살충제 소비량은 19,800미터톤을 기록했습니다. 중국은 8,700미터톤으로 1위를 차지했고, 인도가 6,100미터톤, 일본이 2,100미터톤으로 그 뒤를 이었습니다. 처리된 작물에는 쌀, 면화, 차 및 원예 제품이 포함되었습니다. 지역 R&D 센터에서는 풍토병 해충을 표적으로 하는 90종 이상의 새로운 미생물 균주를 개발했습니다. 방글라데시와 베트남에서는 지역사회 기반 프로그램을 통해 900,000헥타르의 토지에 생물살충제 사용을 지원했습니다.

• 중동 및 아프리카

이 지역에서는 2024년에 7,400미터톤의 생물살충제를 사용했는데, 이는 2022년 5,300미터톤에서 증가한 수치입니다. 남아프리카공화국과 이집트가 각각 2,800미터톤과 1,600미터톤으로 선두를 차지했습니다. 생물살충제가 사용되었습니다.대추야자, 사탕수수, 야채. 케냐에서는 국가 농업 확장 프로그램을 통해 소규모 자작농에게 320톤을 분배했습니다. 모로코와 튀니지는 280,000헥타르가 넘는 감귤류 생산에 바이러스 기반 생물방제제를 채택했습니다.

최고의 생물 살충제 회사 목록

• 바스프
• 듀폰
• 몬산토
• 마론 바이오 혁신
• 우한 코노 생물학 기술
• 베스타론

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

바스프:46개국에 걸쳐 약 14,200미터톤의 제품 유통을 통해 2024년 세계 생물 살충제 시장을 주도했습니다.

몬산토:미국과 라틴 아메리카에 배치된 5,800미터톤의 Bt 기반 생물살충제를 포함하여 11,300미터톤이 바짝 뒤따랐습니다.

투자 분석 및 기회

생물 살충제 시장은 2024년에 전 세계적으로 180개 이상의 자금 조달 라운드, 합병 및 확장 계획이 기록되는 등 강력한 투자 활동을 목격했습니다. 사모 펀드와 벤처 캐피탈 회사는 생물 살충제 신생 기업과 제조 역량에 8억 7천만 달러 이상을 투자했습니다. 북미에서는 캘리포니아 기반 시설에서 Bt 생산을 지원하기 위해 월 420,000리터의 발효 용량을 추가했습니다. 브라질은 콩과 옥수수 해충에 맞춰진 바이러스 기반 생물 살충제에 1억 3200만 달러를 투자하는 민관 파트너십 프로그램을 시작했습니다.

유럽은 생물학적 농업 프로젝트에 2억 1천만 유로를 할당하는 녹색 전환 자금을 강조했으며, 그 중 42%는 미생물 곤충 통제에 중점을 두었습니다. 독일의 BioAgTech Fund는 식물 보호를 위한 새로운 발효 공정과 나노 제형을 개발하는 22개의 생명공학 스타트업을 지원했습니다. 아시아 태평양 지역에서는 인도의 국가 생물 통제 임무(National Biocontrol Mission)가 14개 지역 실험실에 인프라 업그레이드를 위한 보조금을 배치하여 2024년에 국가 생산량을 3,700미터톤 늘렸습니다.

다국적 기업은 글로벌 입지를 확장했습니다. DuPont은 스페인에 연간 120만 리터 규모의 새로운 생물살충제 생산 시설을 설립했습니다. 우한 코노 생물학 기술(Wuhan Kono Biological Technology)은 중국 5개 성의 연구 농장에 투자하여 국지적 효능을 위해 자생 토양 조건에서 미생물 균주를 재배했습니다. 아프리카에서는 빌 앤 멜린다 게이츠 재단(Bill & Melinda Gates Foundation)이 나이지리아, 에티오피아, 우간다의 8개 생물살충제 혁신 허브에 자금을 지원하여 자급 농업의 해충 회복력을 촉진했습니다.

스마트 농업의 등장으로 기회가 확대되었습니다. 모바일 앱 및 AI 플랫폼과 인터페이스하는 센서 기반 애플리케이션 시스템에 투자한 회사입니다. 2024년에는 전 세계적으로 140만 헥타르 이상의 농지가 해충 예측 알고리즘과 동기화된 생물살충제 적용 프로그램을 사용할 것입니다. 이러한 정밀성을 기반으로 한 사용으로 애플리케이션 볼륨이 23% 감소하여 비용 효율성이 향상되었습니다.

신제품 개발

2024년에는 기후대와 작물 유형 전반에 걸쳐 다양한 해충을 표적으로 하는 460개 이상의 새로운 생물살충제 제품이 출시되었습니다. 제형 개선, 향상된 전달 시스템 및 확장된 해충 스펙트럼에 초점을 맞춘 혁신입니다. 새로 출시된 제품 중 약 37%는 확장된 방출 메커니즘을 제공하고 환경 안정성을 개선한 나노 제제 제품이었습니다. 이들 제품은 기존 바이오제제에 비해 작물 표면에서 29% 더 긴 지속성을 보여주었습니다.

BASF는 옥수수와 옥수수에 사용되는 이중 작용 Bt + NPV 제제를 출시했습니다.콩Marrone Bio Innovations는 온실 채소의 가루이와 총채벌레를 표적으로 하는 님 기반 나노 에멀젼을 출시했으며 북미와 유럽에서 490,000리터의 판매량을 기록했습니다. 우한 코노 생물학 기술(Wuhan Kono Biological Technology)은 아시아 태평양 농장의 8개 주요 곤충 종에 효과적인 바이러스 칵테일을 개발했습니다.

제품 개발 역시 기계적 적용 방식과의 호환성을 강조했습니다. 2024년에는 점적 관개가 가능한 제형으로 42개의 새로운 액체 기반 생물 살충제가 출시되어 노동력을 줄이고 320만 헥타르에 걸쳐 균일한 적용 범위를 허용했습니다. 한편, 대면적 농장에서의 운송 및 기계화 파종의 용이성을 위해 19종의 고형 과립 제제가 도입되었습니다. 이는 라틴 아메리카와 미국 중서부 지역에서 인기가 있었습니다.

유전자 지도 작성 및 분자 진단을 통해 표적화된 생물 살충제 설계가 향상되었습니다. 2023~2024년에 260개 이상의 곤충 게놈 서열이 분석되어 더 높은 효능을 위한 맞춤형 미생물 균주 개발이 가능해졌습니다. Vestaron과 같은 회사는 수용체 특이적 작용을 하는 펩티드 기반 살충제를 도입하여 미국 실험에서 저항성 진딧물 집단에 대해 92%의 사망률을 달성했습니다. 이러한 혁신을 통해 여러 응용 프로그램의 필요성이 줄어들고 목표를 벗어난 영향이 최소화되었습니다.

규제 협력을 통해 이러한 차세대 제품에 대한 더 빠른 승인이 가능해졌습니다. 2024년에는 280개의 새로운 생물 살충제가 녹색 제품 신속 추적 프로그램에 따라 북미와 유럽에서 신속 등록을 받았습니다. 그 결과, 새로운 생물살충제의 출시 기간은 전 세계적으로 평균 7.4개월 단축됐다.

5가지 최근 개발 

• BASF는 2024년 5월 차세대 Bt+NPV 제제를 출시했으며, 출시 후 8개월 이내에 전 세계적으로 170만 헥타르가 넘는 대두 및 옥수수 밭에 적용됩니다.
• 몬산토는 열대 해충 균주를 대상으로 2023년 9월 브라질에 미생물 R&D 센터를 확장했습니다. 이 시설은 처음 6개월 동안 820개 이상의 미생물 샘플을 처리했습니다.
• 듀폰은 2024년 1월에 180일 보관 안정성을 갖춘 나노 캡슐화 님 추출물 제품을 출시했습니다. 올 상반기 유럽과 동남아 전역에서 42만리터를 판매했다.
• Marrone Bio Innovations는 곤충 바이러스 기반 생물 살충제를 공동 개발하기 위해 2023년 6월 인도 회사와 라이선스 계약을 체결했습니다. 합작회사는 2025년까지 120만 리터의 유통을 목표로 삼았습니다.
• 우한 코노 생물학(Wuhan Kono Biological)은 2024년 2월 8개 해충 종을 다루는 다중 계통 바이러스 복합체를 출시했습니다. 중국의 380,000헥타르 이상이 이용 가능 후 첫 5개월 이내에 처리되었습니다.

생물 살충제 시장의 보고서 범위

이 보고서는 시장 역학, 제품 세분화, 지역 배포, 규제 진화 및 경쟁 환경을 포함한 주요 변수에 걸쳐 글로벌 생물 살충제 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 2020년부터 2024년까지의 데이터를 다루는 이 연구는 전 세계 소비량 92,400미터톤, 등록된 제제 7,600개, 생물 살충제 생태계에서 활동하는 920개 이상의 회사에 대한 추세를 분석합니다.

보고서는 바실러스 투린기엔시스(Bacillus thuringiensis), 곤충 바이러스 및 식물 추출물의 세 가지 주요 제품 유형에 대한 시장을 자세히 설명합니다. 적용 분야는 곡물 및 곡물, 과일 및 채소, 유지 종자 및 콩류, 잔디 및 관상용 작물, 기타 작물로 분류됩니다. 시장 진화를 추적하기 위해 지난 4년간의 비교 데이터와 함께 각 카테고리에 대한 볼륨, 사용 영역 및 활성 성분별 세부 분석이 제공됩니다.

지역 분석에는 40개 이상의 국가가 포함되며 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카에 대한 심층 분석이 포함됩니다. 보고서는 채택 수준, 지원 정책 및 현지 제조 역량을 정량화합니다. 생물학적 해충 방제를 촉진하는 220개의 주요 정부 프로그램과 2022년부터 2024년까지 180개가 넘는 자금 지원 및 합병 이벤트의 성과에서 얻은 통찰력을 제공합니다.

혁신 범위에는 나노 제제, 바이러스 균주 다양성, 지역 미생물 개발 및 통합 응용 플랫폼에 대한 데이터가 포함됩니다. 2023년부터 2024년까지의 특허 활동이 매핑되어 있으며 380개 이상의 신규 출원이 추적됩니다. 15개국의 실시간 현장 시험 데이터는 제품 성능 벤치마크의 정확성을 향상시킵니다.

추적성, 지속 가능성 및 저항성 관리를 통해 채택을 주도하는 이 보고서는 시장 진입, 물류 문제 및 생물보안 전략을 위한 상업적 경로를 강조합니다. 여기에는 생물 살충제 분야의 전략 개발 및 투자 계획을 지원하기 위한 210페이지 이상의 검증된 정량 데이터와 130개 이상의 차트 및 표가 포함되어 있습니다.