2026년부터 2035년까지 가금류 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(병아리, 계란), 용도별(층, 살찌기, 번식), 지역 통찰력 및 예측

가금류 시장 개요

세계 가금류 시장은 2026년에 4억 7,811억 3200만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2035년까지 6억 5,199억 395만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 3.6%를 기록할 것으로 예상됩니다. 닭고기 및 기타 가금류 제품의 소비 증가, 저렴한 동물성 단백질에 대한 수요 증가, 상업용 가금류 사육 확대, 사육, 사료 및 가공 기술의 발전으로 인해 전 세계 주요 지역에서 지속적인 시장 확장이 가능할 것으로 예상됩니다.

미국은 가금류의 주요 생산국이자 닭고기 제품의 주요 수출국입니다. 우리나라는 매년 약 90억 마리의 육계를 사육하고 있으며, 1인당 닭고기 소비량은 약 101파운드에 달해 모든 육류 카테고리 중 가장 높습니다. 테이블 계란층 계군은 약 3억 마리에 달하며, 이제 우리가 없는 계사에서 계란이 약 40%를 차지합니다. 통합 회사는 부화장, 사료 공장, 가공 공장 및 유통을 관리하여 비용을 안정적으로 유지합니다. 그러나 병원성이 높은 조류 인플루엔자로 인해 최근 발생하는 상업 및 뒷마당 무리에서 1억 7천만 마리 이상의 새가 손실되었으며, 이로 인해 차단방역 투자가 최우선 과제로 유지되고 있습니다.

주요 결과

• 시장 규모 및 예측:세계 가금류 시장 규모는 2026년 4억 7,811억 3,200만 달러로 추산되며, 2035년까지 6억 5,199억 9,395만 달러로 확대되어 2026~2035년 예측 기간 동안 CAGR 3.6% 성장할 것으로 예상됩니다.
• 리더십 유형:계란은 저렴한 단백질 수요, 계란 제품 가공 증가, 케이지 없는 생산 채택에 힘입어 유형별로 58%의 점유율로 가금류 시장을 선도하고 있습니다.
• 애플리케이션 리더십:살찐 닭은 육계 소비, 통합 농업 시스템, 퀵 서비스 레스토랑의 수요 증가로 인해 49%의 점유율로 가금류 시장을 지배하고 있습니다.
• 주요 회사 환경:Tyson Foods와 CP Group은 통합 생산, 브랜드 제품 개발, 자동화 투자 및 광범위한 글로벌 유통 네트워크를 통해 가금류 산업을 선도하고 있습니다.
• 주요 지역:아시아 태평양 지역은 계란 생산, 도시화, 중국과 인도 전역의 상업용 육계 통합 확대에 힘입어 46%의 점유율로 가금류 시장을 선도하고 있습니다.

최신 동향

소매업체와 식품 서비스 회사가 대체 사육 시스템에서 계란을 조달하기로 약속함에 따라 케이지 없는 계란 생산은 가금류 시장을 계속 재편하고 있습니다. 현재 미국 산란계의 약 40%가 우리가 없는 시스템에서 살고 있습니다. 비보 성감별 기술도 부화장에서 매년 약 70억 마리의 수컷 병아리를 도태하는 것을 방지하는 데 도움이 되므로 널리 받아들여지고 있습니다.

바쁜 라이프스타일과 강력한 퀵서비스 레스토랑 수요에 힘입어 부가가치가 높고 조리 가능한 가금류 제품이 확대되고 있습니다. 생산자들은 로봇 공학, 센서 및 인공 지능 기반 모니터링을 채택하여 조류 건강, 사료 섭취량 및 축사 상태를 실시간으로 추적하는 한편, 무항생제 제품은 건강에 중점을 둔 구매자의 관심을 끌고 있습니다.

시장 역학

운전사

"저렴한 동물성 단백질에 대한 전 세계적 수요가 증가하고 있습니다."

가금류는 가장 저렴한 주류 동물성 단백질로 남아 있으며, 이는 증가하는 도시 인구 사이에서 수요를 강하게 유지합니다. 가금류는 이미 전 세계 육류 생산량의 약 40%를 차지하고 있으며, 육계는 약 6주 만에 시장 중량에 도달하여 생산업체에 빠른 투자 수익을 제공합니다. 약 1.6의 육계 사료 전환율은 쇠고기나 돼지고기보다 훨씬 효율적이어서 단백질 1kg당 토지와 물 발자국을 낮추고 아시아, 아프리카 및 라틴 아메리카의 가금류 시장 확장을 지원합니다.

제지

"조류인플루엔자 발생 및 질병관리 비용."

고병원성 조류 인플루엔자 및 뉴캐슬병은 단 한번의 발견만으로도 전체 무리의 개체수 감소 및 거래 금지를 유발할 수 있기 때문에 가금류 시장에 심각한 제약으로 남아 있습니다. 미국에서는 최근 발생한 조류 인플루엔자로 1억 7천만 마리 이상의 새를 잃었으며, 이로 인해 계란 공급이 줄어들고 가격 변동성이 커졌습니다. 재입고, 청소 및 소독으로 인해 농장의 생산이 몇 주 동안 중단되고, 소규모 생산자는 이러한 중단을 복구하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다.

기회

"부가가치가 높은 가금류 가공제품의 성장."

절인 부위, 빵가루를 입힌 품목, 조리된 계란, 액상 계란 재료 등의 부가가치 제품은 생산자에게 신선한 상품 판매보다 더 높은 마진을 제공합니다. 산란계는 연간 약 300개의 계란을 생산하여 계란 가공업체에 빵집, 퀵 서비스 체인 및 포장 식품 제조업체를 위한 안정적이고 확장 가능한 원료 기반을 제공합니다. 신흥 경제에서는 냉장 유통망과 현대 소매점의 확대로 가공업체가 생새 판매에서 냉장 및 냉동 형식으로 전환하여 가금류 산업의 소비자 기반을 확대할 수 있게 되었습니다.

도전

"사료 비용 상승 및 공급망 압박."

사료는 총 생산비의 약 70%를 차지하므로 옥수수와 대두박 가격 변동은 가금류 시장 전반의 마진에 직접적인 영향을 미칩니다. 육계는 성장 주기 동안 약 4kg의 사료를 소비하는데, 이는 모든 가격 변동의 영향을 확대합니다. 기상 이변, 무역 중단, 화물 비용은 불확실성을 더욱 가중시키는 한편, 노동력 부족과 엄격한 환경 규정으로 인해 운영 비용이 증가하고 생산업체가 자동화를 지향하게 됩니다.

가금류 시장 세분화

가금류 시장은 유형과 용도별로 분류되어 있으며, 이는 사육장에서 최종 소비자까지의 가금류 제품의 이동을 반영합니다. 유형별로는 식용 계란과 부화 작업에 대한 높은 수요로 인해 계란이 선두 부문을 대표하는 반면, 병아리는 상업용 가금류 생산에서 필수적인 역할을 합니다. 용도별로는 살찐 새가 시장을 장악하고 산란 및 번식 활동이 그 뒤를 따릅니다. 가금류 고기에 대한 수요 증가, 지속적인 계란 소비, 육종 기술의 발전으로 인해 전 세계적으로 시장 개발이 지속적으로 강화되고 생산 효율성이 향상되고 있습니다.

유형별 

유형에 따라 글로벌 시장은 병아리와 계란으로 분류될 수 있습니다.

• 병아리:병아리는 가금류 시장에서 42%의 점유율을 차지합니다. 이 부문에는 부화장에서 상업용 농장에 공급한 지 오래된 육계, 산란계, 종계 병아리가 포함됩니다. 현대 육계는 약 6주 만에 시장 체중에 도달하므로 수요는 유전적 요인과 관련이 있습니다. 부화장 자동화, 난내 예방접종, 엄격한 차단방역 프로토콜을 통해 병아리 품질과 균일성을 향상시키는 동시에 아시아와 라틴 아메리카의 통합업체 역량 확대로 꾸준한 배치 규모를 유지합니다.

• 계란:계란은 식용 계란, 부화 계란 및 계란 제품을 포함하여 58%의 점유율로 가금류 시장을 선도하고 있습니다. 산란계는 연간 약 300개의 알을 생산하며 전 세계 생산량은 약 9,300만 톤에 이릅니다. 계란은 저비용 단백질, 다용도성, 제과점, 식품 서비스 및 포장 식품 제조업체의 높은 수요로 인해 가치가 높은 반면, 케이지 프리 및 방목 생산으로의 전환은 공급망을 재편하고 있습니다.

애플리케이션 별 

응용 프로그램을 기반으로 글로벌 시장은 레이어, 지방화 및 재생산으로 분류될 수 있습니다.

• 레이어:산란계는 가금류 시장의 36%를 점유하고 있으며 식용 계란 및 계란 제품 공급을 위해 사육되는 암탉을 다루고 있습니다. 현대의 산란계 품종은 교체 전 약 80주 동안 생산을 유지하며 대규모 농장에서는 수백만 마리의 암탉을 사육합니다. 주택은 케이지 없는 농축 시스템으로 전환하고 있으며, 이는 자본 지출을 늘리지만 소매업체 소싱 약속을 지원합니다.

• 살찌는:살찐 닭은 육계와 칠면조 고기 생산에 힘입어 49%의 점유율로 응용 환경을 주도하고 있습니다. 육계는 약 1.6의 사료 전환율로 약 6주 만에 시장 체중에 도달하므로 생산 비용 경쟁력이 유지됩니다. 퀵 서비스 레스토랑, 소매 체인 및 가공 식품 제조업체의 수요로 인해 통합업체는 용량을 확장하고 가공 라인을 추가로 확장하고 있습니다.

• 생식:번식은 15%의 비율을 차지하며 종계 무리, 조부모 및 부화 알을 공급하는 가계도를 포함합니다. 유전자 선택은 사료 효율성, 생존 가능성 및 계란 지속성에 중점을 둡니다. 종계 암탉은 많은 상업용 병아리에게 부화 알을 공급하기 때문에 이 적용은 가금류 시장 전체의 생산성에 큰 영향을 미치며 가계 시설에 대한 투자가 계속 증가하고 있습니다.

가금류 시장 지역 전망

• 북아메리카

북미는 매년 약 90억 마리의 육계를 사육하는 미국을 필두로 가금류 시장의 22%를 점유하고 있습니다. 강력한 수직적 통합, 첨단 가공 공장, 약 101파운드의 1인당 닭고기 소비량은 꾸준한 국내 수요를 유지하는 한편 수출 프로그램은 멕시코, 캐나다 및 아시아 전역의 시장에 공급됩니다.

지역 계란 부문은 이제 미국 산란계의 약 40%를 차지하는 케이지 없는 사육으로 전환하고 있습니다. 생산자들은 또한 조류 인플루엔자 위험을 관리하고 공급 신뢰성을 보호하기 위해 차단방역을 강화하고 자동화를 채택하며 가공 자산을 확보하고 있습니다.

• 유럽

유럽은 엄격한 동물 복지 규정, 첨단 부화장 기술, 계란과 닭고기에 대한 높은 수요로 인해 가금류 시장에서 18%의 점유율을 차지하고 있습니다. 폴란드, 프랑스, ​​네덜란드, 스페인, 독일은 주요 생산국 중 하나이며, 이 지역은 산란계를 위한 대체 사육 분야의 선구자입니다.

유럽의 생산자들은 매년 전 세계적으로 약 70억 마리의 병아리에 영향을 미치는 관행인 오래된 수컷 병아리의 도태를 끝내기 위해 고안된 인 오보 섹스(in ovo sexing)의 채택을 주도하고 있습니다. 조류 인플루엔자 발생과 함께 사료 및 에너지 비용 상승으로 인해 기업은 효율성을 높이고 탄력적인 공급망을 구축해야 합니다.

• 아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 태국, 인도네시아, 일본을 중심으로 46%의 점유율로 가금류 시장을 선도하고 있습니다. 중국만 해도 약 3,500만 미터톤의 계란을 생산하여 세계 최대의 계란 생산국이 되며, 이 지역에는 대규모 통합 육류 생산업체도 있습니다.

증가하는 도시화, 높은 소득, 체계적인 소매점 및 퀵 서비스 레스토랑의 확장으로 인해 닭고기와 달걀 소비가 늘어나고 있습니다. 정부는 현대 농업, 저온 유통 개발, 질병 감시를 지원하고 있으며 대규모 통합업체는 지역 전역의 새로운 부화장, 사료 공장 및 가공 공장에 계속 투자하고 있습니다.

• 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 젊고 증가하는 인구에 의해 수요가 뒷받침되고 붉은 고기에 비해 가금류의 가격이 저렴하며 가금류에 대한 식단 제한이 없기 때문에 가금류 시장의 8%를 차지합니다. 사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트, 나이지리아, 남아프리카공화국은 지역 성장의 중심입니다.

이 지역은 가금류 수요의 상당 부분을 수입하며, 브라질 수출업체는 매년 약 500만 톤의 닭고기를 글로벌 구매자에게 배송합니다. 걸프 지역 국가들은 식량 안보를 개선하기 위해 국내 육계 및 산란계 농장에 투자하고 있으며, 고온으로 인해 새들의 생산성이 저하되기 때문에 온도 조절이 가능한 축사가 주목을 받고 있습니다.

• 나머지 세계

나머지 국가는 가금류 시장의 6%를 점유하고 있으며 주로 라틴 아메리카, 오세아니아 및 중앙 아시아를 포괄합니다. 브라질은 이 그룹에서 가장 뛰어난 수출국으로, 매년 약 500만 톤의 닭고기를 150개 이상의 국가에 배송합니다.

아르헨티나, 콜롬비아, 페루, 호주, 카자흐스탄도 역량을 구축하고 있습니다. 통합 생산, 경쟁력 있는 사료 곡물 가용성 및 수출 인증 증가는 이 지역 부문을 지원하는 반면, 인구 증가와 슈퍼마켓 네트워크 확장으로 인해 국내 수요가 증가하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

가금류 시장에는 대규모 통합 단백질 생산업체, 계란 전문가 및 유전학 제공업체가 혼합되어 있습니다. 글로벌 리더들은 수직적 통합, 브랜드 구축, 자동화, 수출 접근성을 통해 경쟁하는 반면, 신흥 기업들은 지역 확장, 자유로운 생산 능력, 특수 제품에 중점을 두고 있습니다. 파트너십, 식물 인수 및 유전학 협력은 공급을 확보하고 포트폴리오를 다양화하며 시장 포지셔닝을 강화하기 위한 일반적인 전략으로 남아 있습니다.

최고의 가금류 회사 목록

• Tyson Foods
• CP Group
• Wens Foodstuff Group
• Sanderson Farms
• Industrias Bachoco
• Koch Foods
• BRF
• New Hope Liuhe
• Perdue Farms
• Cargill
• Hormel Foods
• PHW
• Cal-Maine Foods
• OSI Group
• Rose Acre Farms
• Hendrix Genetics
• Grimaud
• Nutreco

투자 분석 및 기회

가금류 시장에 대한 투자는 자동화, 콜드체인 인프라, 처리 능력 쪽으로 이동하고 있습니다. 통합업체는 부가가치 제품에서 더 높은 마진을 확보하기 위해 현대적인 부화장, 사료 공장 및 추가 가공 라인을 구축하고 있습니다. 계란 생산업체는 시설을 케이지 없는 방목 생산으로 전환하고 있으며, 유휴 공장 인수를 통해 기업은 새로운 지역에 더 빠르게 진출할 수 있습니다.

혈통 시설은 사료가 생산 비용의 약 70%를 차지할 때 중요한 요소인 사료 효율성을 향상시키기 때문에 유전학 및 생물학적 보안도 자본을 유치합니다. 46%의 점유율을 차지하는 아시아 태평양 지역의 신흥 경제국은 새로운 농장, 가공 공장 및 수출 지향 허브에 대한 가장 강력한 기회를 제공합니다.

신제품 개발

가금류 시장의 제품 혁신은 유전학, 사료, 가공 및 포장에 걸쳐 있습니다. 사육 회사들은 약 80주 동안 생산을 지속하는 산란 계통과 사료 전환율이 약 1.6인 육계 계통을 개발하고 있습니다. 부화장은 매년 약 70억 마리의 수컷 병아리를 도살하기 위해 난소 성감별 시스템을 도입하고 있습니다.

식품 회사들은 식품 서비스용 액상, 저온살균 및 경화 계란 제품과 함께 무항생제, 목초기름, 바로 조리 가능한 닭고기 품목을 출시하고 있습니다. 프로바이오틱스, 효소, 유기산과 같은 사료 첨가제는 장 건강을 지원하기 위해 정제되고 있으며, 스마트 센서와 카메라 기반 모니터링은 복지와 추적성을 향상시킵니다.

최근 개발

• 2025년 8월:

Hendrix Genetics는 산란계 및 전통적인 가금류 육종을 강화하기 위해 새로운 네덜란드 가계 시설에 투자합니다. Hendrix Genetics는 육종을 확대하고 정확한 데이터 수집을 통해 사료 효율성, 생존 가능성 및 난각 품질의 유전적 진보를 가속화하기 위해 새로운 가계 시설을 운영하기 시작했습니다.

• 2024년 1월:

Cal-Maine Foods는 계란 생산을 위해 Tyson Foods의 폐쇄된 Dexter 육계 공장을 인수하는 데 동의합니다. Cal-Maine Foods는 미주리 공장, 부화장 및 사료 공장을 계란 등급 시설로 용도 변경하여 케이지 없는 방목 및 목초지 사육 생산을 지원하는 계약을 체결했습니다.

• 2023년 8월:

Tyson Foods는 용량 통합 및 효율성 향상을 위해 4개의 가금류 가공 공장 폐쇄를 발표했습니다. Tyson Foods는 비용 절감 및 용량 활용도 향상을 위해 아칸소, 인디애나, 미주리의 공장을 폐쇄하고 육계 네트워크를 재구성하고 자산 판매를 해제했습니다.

보고 범위

이 보고서는 유형, 응용 분야 및 지역별로 글로벌 가금류 시장을 다루며 병아리와 계란의 층, 비육 및 번식 응용 분야를 평가합니다. 여기에는 계란이 차지하는 58%의 점유율과 살찐 새가 차지하는 49%의 점유율과 같은 부문 점유율이 포함됩니다.

지역 적용 범위는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 및 기타 국가에 걸쳐 있으며 경쟁 검토에서는 전략, 제품 개발, 파트너십 및 최근 개발과 함께 18개 선도 기업을 소개합니다.