가금류 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(병아리, 계란), 용도별(층, 살찌기, 번식), 지역 통찰력 및 2033년 예측

가금류 시장 개요

세계 가금류 시장 규모는 2024년에 4억 4,961만 4,430만 달러로 추산되며, 2033년까지 6억 1,741만 1,167만 달러로 증가하여 CAGR 3.6%를 경험할 것으로 예상됩니다.

가금류 시장은 전 세계 농업에서 가장 역동적인 부문 중 하나이며, 연간 약 1억 3,700만 미터톤의 닭고기와 8,600만 미터톤 이상의 계란을 생산합니다. 전 세계 가금류 부문은 육계가 지배하고 있으며 이는 소비되는 가금류 고기의 90% 이상을 차지합니다. 2023년 전 세계 1인당 가금육 소비량은 15.2kg에 달해 2020년 14.6kg에 비해 꾸준한 증가세를 보였다. 2024년 현재 전 세계적으로 280억 마리가 넘는 닭이 사육되고 있으며 이는 인간의 3배 이상이다. 아시아 태평양과 아프리카 지역에서 저렴한 단백질에 대한 수요가 증가함에 따라 계란 생산량은 연간 1조 5천억 개를 넘어섰습니다.

가금류 농업의 산업화로 인해 사료 전환율이 급속히 향상되었으며, 현대 육계 품종은 1.6kg의 사료를 1kg의 고기로 전환합니다. 현재 전 세계 가금류 생산량의 78% 이상이 특히 선진국의 집약적 농업 시스템에서 나옵니다. 한편, 유기농 및 무항생제 가금류에 대한 수요는 특히 소비자의 18% 이상이 방목하여 방목하여 방목한 가금류를 정기적으로 구매하는 유럽에서 증가하고 있습니다. 미국, 중국, 브라질은 여전히 ​​최고의 가금류 생산 국가로 남아 있으며, 전 세계 생산량의 60% 이상을 차지합니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:급속한 도시화와 고단백, 저지방 육류 공급원에 대한 수요 증가.

상위 국가/지역:중국은 연간 가금육 생산량이 2,400만 톤을 초과하여 선두를 달리고 있습니다.

상위 세그먼트:육계가 지배적이며 전 세계적으로 소비되는 전체 가금류 고기의 75% 이상을 차지합니다.

가금류 시장 동향

인구 증가, 도시화, 경제 발전으로 인해 전 세계적으로 가금류 소비가 급증했습니다. 2024년에는 가금류가 전 세계 육류 소비의 39%를 차지해 쇠고기를 능가하고 돼지고기와 거의 동등한 수준이 되었습니다. 특히 닭고기는 가격이 저렴하고 생산 주기가 짧아 저소득 및 중간 소득 국가에서 선호하는 고기가 되었습니다. 예를 들어 브라질은 2023년에 480만 미터톤 이상의 가금류 고기를 150개 이상의 국가에 수출했습니다.

부화장, 사료 최적화 및 질병 예방의 기술 혁신으로 생산량이 크게 향상되었습니다. 현대식 부화장에서는 병아리 부화율이 2018년 88%에서 이제 92%를 넘어섰습니다. 더욱이 사료 효율성 개선으로 육계의 평균 출시 시간이 단 38~42일로 단축되었습니다. 유전적 선택은 또한 새 크기의 균일성에 기여했으며, 현재 평균 상업용 육계의 수확 시 무게는 2.6kg입니다.

소비자 동향은 무항생제, 무호르몬, 유기농 가금류를 향한 뚜렷한 변화를 보여줍니다. 2023년에는 북미에서만 무항생제 닭고기 판매량이 11% 증가했습니다. 마찬가지로, 식물성 가금류 대체품은 공격적으로 시장에 진입하여 판매량이 20% 이상 증가했지만 여전히 전 세계적으로 총 가금류 단백질 소비량의 3% 미만을 차지하고 있습니다.

가금류 시장 역학

운전사

"저렴한 동물성 단백질에 대한 수요 증가"

가금류에 대한 수요가 전 세계적으로 급증하는 것은 주로 다른 육류에 비해 비용 효율성이 높고 단백질 대 지방 비율이 높기 때문입니다. 예를 들어 닭고기는 조리된 고기 100g당 약 27g의 단백질과 3g의 지방만을 함유하고 있어 건강을 중시하는 소비자에게 매력적입니다. 소득 수준이 높아지고 있는 중국과 인도에서는 지난 5년간 가금류 소비가 각각 14%, 11% 증가했다. 또한 가금류는 쇠고기나 돼지고기에 비해 생산 주기가 짧기 때문에 수요 변동에 더 잘 적응할 수 있습니다. 또한 업계에서는 통합 공급망 모델의 채택이 증가하여 생산, 가공, 유통 전반에 걸쳐 효율성과 추적성이 향상되었습니다.

제지

"사료 가격의 변동성과 질병 발생"

사료 비용은 전체 가금류 생산 비용의 60~70%를 차지합니다. 가금류 사료의 주요 구성 요소인 옥수수와 대두 가격의 변동성은 운영 마진에 직접적인 영향을 미칩니다. 2022년에는 수확량이 적고 지정학적 긴장으로 인해 옥수수 가격이 25% 급등하여 가금류 투입 비용이 눈에 띄게 급증했습니다. 더욱이, 조류독감의 발생은 계속해서 생산자들에게 어려움을 주고 있습니다. 2022년부터 2023년 사이에 조류 독감이 발생하여 전 세계적으로 5,800만 마리가 넘는 새가 도살되었으며, 미국에서만 4,300만 마리가 넘는 닭이 폐사했습니다. 특히 방목 및 소규모 농장의 생물보안 문제는 공급 연속성에 추가적인 위험을 초래합니다.

기회

"부가가치가 높고 바로 먹을 수 있는 가금류 제품의 성장"

소비자 라이프스타일이 편리함을 향해 변화함에 따라 부가가치가 높은 가금류 제품에 대한 기회가 늘어나고 있습니다. 2023년에는 바로 먹을 수 있는 가금류 제품이 북미 전체 가금류 제품 판매량의 18% 이상을 차지했습니다. 절인 닭고기, 미리 조리된 닭고기, 전자레인지에 조리된 닭고기 제품은 유럽에서 두 자릿수 성장을 경험하고 있습니다. 동남아시아에서는 가공된 닭고기 소시지와 너겟에 대한 수요가 전년 대비 13% 증가했습니다. 이러한 추세는 식품 가공업체와 소매업체가 제품 차별화와 브랜딩을 통해 이윤을 확대할 수 있는 기회를 열어줍니다.

도전

"환경 및 윤리적 우려"

가금류 산업은 환경 발자국과 동물 복지 관행에 대해 점점 더 많은 조사를 받고 있습니다. 50,000마리의 새를 키우는 단일 육계 농장에서는 연간 250톤 이상의 폐기물이 발생하여 암모니아 배출과 수질 오염에 기여할 수 있습니다. EU에서는 21% 이상의 소비자가 집약적인 가금류 사육 환경에 대한 우려를 표하며 투명성과 더 높은 복지 기준에 대한 요구가 촉발되었습니다. EU의 배터리 케이지 금지 및 육류 제품에 대한 더욱 엄격한 라벨링 요구 사항과 같은 규정으로 인해 생산자는 규정 준수가 중요한 작업을 수행하게 되었습니다. 지속 가능한 관행으로의 전환에는 소규모 생산자가 감당하기 어려울 수 있는 자본 투자가 필요합니다.

가금류 시장 세분화

가금류 시장은 유형과 용도별로 분류됩니다. 주요 유형에는 병아리와 알이 포함되며 주요 용도에는 산란, 살찐 새(육계) 및 번식이 포함됩니다.

유형별

• 병아리: 전 세계 육계 병아리 생산량은 연간 900억 개가 넘으며, 미국과 중국 등 수요가 높은 시장에서 부화장은 80% 이상의 가동률을 보이고 있습니다. 현대 병아리 생산 시설에서는 기계당 100,000개 이상의 알을 생산할 수 있는 고효율 인큐베이터를 사용합니다. 부화부터 도축까지의 주기가 크게 단축되어 육계 병아리가 6주 이내에 시장 체중에 도달합니다. 병아리 공급망은 고도로 통합되어 있으며 종종 종계 농장, 부화장, 성장 농장을 하나의 기업 구조로 결합합니다.
• 계란: 2023년 전 세계 계란 생산량은 8,600만 톤을 초과했으며 이는 1조 5천억 개 이상의 계란에 해당합니다. 중국은 연간 5,000억 개 이상의 계란으로 전 세계 계란 공급의 35% 이상을 차지하는 최대 생산국으로 남아 있습니다. 산란계 및 사료 전환의 기술 개선으로 암탉당 평균 산란율이 연간 320개로 높아졌습니다. 시장은 또한 오메가-3 농축 계란과 유기농 계란 등 특수 계란에 대한 확대도 진행 중이며, 현재 선진국 시장에서 전체 계란 판매의 7% 이상을 차지하고 있습니다.

애플리케이션별

• 산란기: 산란계는 계란 생산을 위해 특별히 사육되며 높은 산란 빈도를 유지하도록 관리됩니다. 2023년 현재 전 세계적으로 80억 마리 이상의 산란계가 운영되고 있습니다. 매년 새 한 마리당 평균 알 생산량은 품종과 사료 공급 방식에 따라 290~330개입니다. 로봇 계란 수집기와 기후 제어 하우징이 표준이 되면서 레이어 작업이 점점 자동화되고 있습니다.
• 비육(육계): 육계 생산은 가금류 부문을 지배하고 있으며, 2023년에는 1억 3,700만 미터톤 이상의 육류가 생산되었습니다. 브라질과 미국에서는 매달 5천만 개가 넘는 육계를 생산합니다. 육계는 조명과 온도 조절이 최적화된 밀폐된 축사에서 사육되므로 더 빠른 체중 증가가 가능합니다. 시장 중량은 일반적으로 38~45일 내에 도달하며 평균 도체 생산량은 72%입니다.
• 번식: 생식 가금류 농장은 부화장에 모계를 공급하며 종계용 암탉과 수탉을 모두 포함합니다. 잘 관리된 사육 농장의 출산율은 90%를 초과하며, 각 사육 암탉은 번식 주기에 최대 150개의 수정란을 낳습니다. 유전학 회사들은 번식력, 병아리 생존력 및 질병 저항성을 향상시키기 위해 계통 개발에 계속 투자하고 있습니다.

가금류 시장 지역 전망

전 세계 가금류 생산 및 소비 패턴은 경제, 문화, 규제 요인에 따라 지역별로 크게 다릅니다.

• 북아메리카

북미 가금류 시장은 높은 1인당 소비량과 첨단 산업 인프라를 특징으로 합니다. 미국에서만 연간 2천만 미터톤 이상의 육계 고기가 생산되며, 1인당 소비량은 50kg에 달합니다. 캐나다의 가금류 부문은 2023년에 14억 킬로그램 이상의 닭고기를 생산했습니다. 엄격한 생물보안 프로토콜, 동물 복지 인증, 무항생제 육류에 대한 수요가 계속해서 시장 역학을 형성하고 있습니다. 미국 내 육계 농장의 90% 이상이 수직 통합 모델로 운영됩니다.

• 유럽

유럽은 동물 복지, 지속 가능성 및 추적성을 강조합니다. EU는 2023년에 1,350만 톤의 가금류를 생산했으며, 프랑스, ​​독일, 폴란드가 주요 기여국이었습니다. 계란 생산량은 670만 톤에 이르렀으며, 산란계의 48% 이상이 방목 또는 유기농과 같은 대체 사육 시스템에서 사육되었습니다. 천천히 자라는 전통 가금류 품종에 대한 소비자 수요가 증가하고 있습니다. 복지 및 라벨링 표준에 대한 규정 준수는 하우징, 사료 및 추적 시스템의 혁신을 주도합니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역은 전 세계 계란 및 가금류 생산을 주도하고 있으며, 중국은 연간 2,400만 미터톤 이상의 닭고기와 5,000억 개가 넘는 계란을 생산하고 있습니다. 인도는 연간 530만 톤 이상의 가금류 고기와 1,200억 개의 계란을 생산합니다. 동남아시아에서는 소비가 확대되고 있으며, 베트남, 필리핀, 인도네시아 등에서는 두 자릿수 성장을 보이고 있습니다. 급속한 도시화와 콜드 체인 확장으로 인해 냉장 및 냉동 가금류 제품의 시장 침투가 향상되고 있습니다.

• 중동 및 아프리카

중동과 아프리카의 가금류 시장은 국내 생산에 상당한 투자를 하면서 성장하고 있습니다. 남아프리카공화국은 연간 170만 톤이 넘는 육계 고기를 생산하며, 이집트는 130억 개가 넘는 계란을 생산합니다. 걸프 지역은 수입에 크게 의존하고 있지만 사우디아라비아는 국내 확장에 투자하여 2023년에 900,000톤 이상의 닭고기를 생산하고 있습니다. 인프라 개발과 사료 공급망 개선은 비용을 절감하고 식량 안보를 높이는 데 도움이 됩니다.

최고의 가금류 시장 회사 목록

• 타이슨 식품
• CP그룹
• 원스 식품 그룹
• 샌더슨 농장
• 인더스트리어스 바초코
• 코흐 식품
• BRF
• 새로운 희망 류허
• 퍼듀 농장
• 카길
• 호멜 식품
• PHW
• 칼 메인 식품
• OSI 그룹
• 로즈 에이커 농장
• 헨드릭스 유전학
• 그리모
• 뉴트레코

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

타이슨:Foods는 미국에서 100개 이상의 생산 시설을 운영하고 있으며 매주 4천만 마리 이상의 닭고기를 가공하여 북미 지역에서 지배적인 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

CP 그룹:태국의 가금류 생산업체는 아시아 최대의 가금류 생산업체로 매일 250만 마리 이상의 육계를 공급하고 20개국 이상에 수출하고 있습니다.

투자 분석 및 기회

가금류 시장에서는 생산 규모 확대, 인프라 현대화, 생물보안 강화를 목표로 하는 막대한 투자가 이루어지고 있습니다. 2024년 현재 전 세계 가금류 투자의 60% 이상이 국내 소비 증가와 정부 지원 농업 이니셔티브에 힘입어 인도, 베트남, 나이지리아 등 신흥 경제국에 집중되었습니다. 인도에서만 2021년 이후 2,800개 이상의 새로운 상업용 가금류 농장이 설립되었으며, 각각의 농장은 주기당 평균 30,000마리의 가금류를 사육할 수 있습니다. 이러한 설정은 저온 유통 장비, 부화장 자동화, 육종가 재고 조달에 대한 보조금의 혜택을 받고 있습니다.

수직계열화는 주요 투자 트렌드입니다. BRF 및 카길과 같은 회사는 사료 공장, 육종가 운영 및 다운스트림 가공 공장에 투자하여 가금류 가치 사슬 전반에 걸쳐 입지를 확장했습니다. 브라질에서 BRF는 2022년부터 2024년까지 부화장과 도축장 용량을 업그레이드하는 데 1억 6천만 달러 이상을 할당했습니다. 이러한 투자는 제3자 공급업체에 대한 의존도를 줄여 결과적으로 운영 위험을 낮추고 마진을 높이는 것을 목표로 합니다.

또 다른 주목할만한 기회는 유기농 및 무항생제 가금류 부문의 급속한 성장에 있습니다. EU에서는 18% 이상의 가금류 소비자가 정기적으로 유기농 또는 방목 옵션을 선택합니다. 이러한 수요를 충족하기 위해 Tyson Foods는 테네시 주에 무항생제 닭고기만을 취급하는 새로운 320,000평방피트 규모의 가공 공장에 투자했습니다. 이 시설에서는 매주 200,000마리 이상의 새를 처리하며, 목표 투자가 변화하는 소비자 행동을 어떻게 활용하고 있는지 보여줍니다.

신제품 개발

가금류 제품 개발의 혁신은 부가 가치, 건강 중심, 편의성 중심 제품에 중점을 두고 가속화되고 있습니다. 2023년에는 전 세계 시장에 1,500개 이상의 새로운 가금류 SKU(재고 보관 단위)가 도입되었으며, 그 중 60%는 바로 먹을 수 있거나 절인 카테고리에 속했습니다. 예를 들어, 유럽에서는 단백질 강화 랩, 구운 스트립, 저염 닭고기 소시지 등 220개 이상의 새로운 가금류 기반 스낵 제품이 출시되었습니다.

기능성 가금류 제품은 특히 건강을 중시하는 인구 집단에서 주목을 받고 있습니다. 일본에서는 콜라겐을 강화한 저지방, 고단백 닭가슴살 스낵을 출시해 출시 3개월 만에 월간 판매량 50만개를 돌파했습니다. 마찬가지로, 오메가-3 지방산과 비타민 D가 풍부한 가금류는 영양 투명성이 소비자 선호도가 높은 스칸디나비아 시장에서 인기를 얻었습니다.

식물 기반 가금류 유사품은 규모는 작지만 빠르게 확장되는 부문을 나타냅니다. 2024년에 전 세계 닭고기 대체품 생산량은 165,000미터톤에 달했습니다. 여전히 전체 가금류 생산량의 3% 미만이지만 이들 제품은 유연주의 소비자를 대상으로 하고 있습니다. 이 분야의 새로운 참가자들은 압출 기술을 활용하여 닭고기의 질감을 모방하고 있으며 잘게 썬 고기와 필렛 형식이 가장 큰 성공을 거두었습니다.

5가지 최근 개발

• Tyson Foods 확장: Tyson Foods는 테네시 주 훔볼트에 주당 200,000마리 이상의 가금류를 처리할 수 있는 새로운 시설을 개장했으며, 무항생제 가금류 제품에 중점을 두고 있으며 1,000명 이상의 직원을 고용할 것으로 예상됩니다.
• CP 그룹 투자: CP 그룹은 베트남에 일일 100,000마리의 가금류를 생산하는 통합 가금류 가공 시설을 설립하는 데 3억 달러를 투자하여 동남아시아의 수출 역량을 강화했습니다.
• Cal-Maine 케이지 없는 전환: Cal-Maine Foods는 미국 내 변화하는 소비자 선호도에 맞춰 총 산란 용량의 18%에 해당하는 500만 마리 이상의 암탉을 케이지 없는 사육 시스템으로 전환했습니다.
• Hormel Foods 출시: Hormel은 프리미엄 브랜드로 새로운 유기농 가금류 델리 슬라이스 라인을 출시하여 북미 전역에서 분기 대비 매출이 12% 증가했다고 보고했습니다.
• BRF 지속 가능성 이니셔티브: BRF는 처리에 사용되는 물의 98%를 재활용하고 폐기물의 90%를 바이오 에너지 및 부산물로 전환할 수 있는 브라질 파라나에서 폐기물 제로 가금류 공장을 시작했습니다.

가금류 시장 보고서 범위

이 보고서는 생산, 소비, 무역 흐름, 시장 구조 및 신흥 추세를 조사하여 글로벌 가금류 시장을 종합적으로 분석합니다. 이 연구는 주요 가금류 유형(고기 및 계란)을 모두 다루면서 유형(병아리, 계란) 및 적용(층, 비육, 번식)별로 분류합니다. 미국, 중국, 브라질, 인도, 러시아, 인도네시아, EU를 포함한 최고의 생산자와 소비자를 포함하여 30개 이상의 국가가 평가됩니다.

정량적 통찰력은 다년간의 생산 동향에서 도출되었으며, 이는 2023년 전 세계 가금류 생산량이 1억 3,700만 톤을 초과했으며 전 세계적으로 사육되는 280억 마리 이상의 가금류에 의해 지원된다는 것을 보여줍니다. 고효율 산란 시스템과 품종 최적화를 통해 연간 생산되는 계란 생산량 8,600만 톤에 중점을 두고 계란 생산 동향도 분석됩니다.

이 보고서는 소비 패턴, 주택 시스템, 처리 기술 및 규제 체계의 지역적 차이를 강조합니다. 북미의 산업 효율성은 유럽의 지속 가능성에 초점을 맞춘 아시아의 수요 중심 성장과 대조됩니다. 아프리카와 중동에서는 공급측면 투자와 사료 자급자족 계획이 시장 개발 노력을 지배합니다.

또한 이 보고서에는 전 세계 18개 주요 가금류 회사에 대한 심층적인 회사 분석이 포함되어 생산량, 제품 다양화, 기술 투자 및 글로벌 시장 침투에 대한 통찰력을 제공합니다. 특히 Tyson Foods와 CP Group은 수직 통합 전략과 해당 지역의 지배적인 시장 점유율로 평가됩니다.