된장 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(빨간 된장, 흰 된장, 혼합 된장), 용도별(소비자, 식품 산업), 지역 통찰력 및 2033년 예측

된장시장 개요

된장 시장 규모는 2024년 4억 2,528만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.5% 성장하여 2033년까지 5억 7,950만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

세계 된장 시장은 전 세계적으로 발효식품과 전통 아시아 조미료의 소비 증가로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다. 대두를 소금과 누룩으로 발효시켜 만든 일본 전통 페이스트인 된장은 2023년에 전 세계 소비량이 580,000미터톤을 초과했습니다. 일본은 여전히 ​​연간 350,000미터톤 이상을 차지하는 주요 생산국입니다. 된장의 높은 단백질 함량(100g당 약 12g)과 풍부한 향미로 인해 수프뿐만 아니라 매리네이드, 샐러드 드레싱, 글레이즈로도 널리 사용됩니다.

유기농 및 비 GMO 된장에 대한 수요가 급증하여 2022년부터 2023년까지 유기농 된장 생산량이 22% 증가했습니다. 소매점은 2023년 전체 시장 유통의 48% 이상을 차지했으며 식품 서비스 및 산업 응용 분야는 나머지 점유율을 차지했습니다. 증가하는 비건 및 채식주의 인구로 인해 전 세계적으로 채택이 더욱 가속화되고 있으며, 3,800만 명이 넘는 식물성 소비자가 프로바이오틱스와 감칠맛의 풍부한 원천으로 된장을 식단에 포함하고 있습니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:프로바이오틱스가 풍부한 식물성 및 발효 기능성 식품에 대한 전 세계적 수요가 증가하고 있습니다.

상위 국가/지역:일본은 전 세계 된장 시장을 장악하고 있으며 전 세계 생산량의 60% 이상을 차지합니다.

상위 세그먼트:흰 된장은 2023년 전 세계 총 소비량의 42% 이상을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.

된장 시장 동향

된장 시장은 발효 식품과 건강 증진 식품에 대한 소비자의 관심이 높아짐에 따라 전 세계적으로 강력한 확장을 경험하고 있습니다. 2023년에는 된장과 같은 발효 조미료가 소비자 장바구니에서 두각을 나타내면서 기능성 식품 구매가 전 세계적으로 17% 증가했습니다. 건강에 관심이 있는 쇼핑객의 47% 이상이 평소 식단에 발효식품을 포함했으며, 된장 제품이 상위 5위 안에 들었습니다.

유기농 및 무첨가 된장은 수요가 급격히 증가하여 2022년 102,000미터톤에서 2023년 전 세계적으로 125,000미터톤 이상 판매되었습니다. 시장은 저나트륨 변형으로 전환하고 있으며, 저염 된장은 일본 국내 시장의 18%를 차지하고 있습니다. 180일 이상 전통 발효방식으로 만든 프리미엄 된장은 양이 14% 증가해 진정성과 품질에 대한 소비자 선호도가 높아졌다.

미국, 캐나다, 독일 등 서구 시장에서는 된장을 소스, 딥, 식물성 버거 레시피에 넣은 퓨전 요리의 소비가 2023년에 21% 증가했습니다. 바로 먹을 수 있는 된장국 패킷도 급증하여 지난해 일본에서만 1회용 팩이 4억 3천만 개 이상 판매되었습니다. 아시아 이외의 레스토랑에서는 된장을 넣은 요리를 점점 더 많이 선보이고 있으며, 이는 현재 시장의 29% 이상을 점유하고 있는 식품 서비스 부문을 확장하고 있습니다.

온라인 소매 채널은 2020년 9%에 불과했던 것에 비해 2023년 전 세계 된장 판매량의 14%를 차지하면서 계속해서 인기를 얻고 있습니다. 된장 재료를 사용한 구독 기반 식사 키트는 특히 북미와 유럽 전역의 도시 시장에서 인기가 높아졌으며 작년에 된장을 사용한 식사 키트가 160만 개 이상 배송되었습니다.

트러플, 훈제, 칠리 된장과 같은 맛이 나는 된장 품종의 도입도 제품 차별화 전략에 영향을 미쳐 2023년에만 전 세계적으로 39개의 새로운 SKU가 출시되었습니다. 제조업체는 지속 가능한 포장 수요에 부응하기 위해 더 작고 재밀봉 가능한 파우치와 친환경 유리병을 제공하는 등 포장 혁신에 주력하고 있습니다.

된장 시장 역학

운전사

"식물성 및 프로바이오틱스가 풍부한 식단에 대한 수요 증가"

된장 시장 성장의 주요 동인은 식물성 식단과 프로바이오틱스가 풍부한 식품에 대한 선호도가 높아지는 것입니다. 2023년에는 전 세계 식물성 식품 판매가 20% 이상 증가했으며 된장과 같은 발효 제품이 핵심 구성 요소였습니다. 된장에는 장 건강에 유익한 테트라게노코커스 호염성균과 같은 유산균이 함유되어 있습니다. 된장 100그램에는 일반적으로 60억~80억 CFU(집락 형성 단위)의 살아있는 프로바이오틱스가 포함됩니다. 미국, 독일, 한국의 소비자들은 프로바이오틱스 제품 구매가 23% 증가했다고 보고했습니다. 된장을 기반으로 한 천연 글루텐 프리 조미료로서의 된장은 채식주의자, 글루텐 불내증, 유당 불내증 인구 사이에서 인기를 뒷받침합니다.

제지

"콩 가격 변동"

된장 시장의 가장 큰 제약은 대두 가격의 변동인데, 이는 생산 비용에 큰 영향을 미칩니다. 대두 가격은 브라질, 미국 등 주요 생산국의 공급망 중단과 가뭄으로 인해 2023년 전 세계적으로 미터톤당 미화 530~미화 670달러였습니다. 대두는 된장 원료 기반의 75% 이상을 차지하므로 가격 불안정은 제조 마진에 직접적인 영향을 미칩니다. 또한, 유기농 된장 생산에 필요한 GMO가 아닌 콩은 기존 품종에 비해 18~25% 더 비싼 경우가 많아 가격에 민감한 시장에서 유기농 부문의 성장이 제한됩니다.

기회

"비전통적인 요리 응용 분야로 확장"

된장 사용을 전통적인 일본 요리를 넘어 서양 요리 응용 분야로 확대하는 데에는 강력한 시장 기회가 있습니다. 2023년에는 된장을 활용한 3,100개 이상의 새로운 요리법이 영어권 음식 블로그와 요리책에 게시되었습니다. 된장 버터, 된장을 곁들인 연어, 된장 타히니 소스는 일본 이외의 5,000개 이상의 레스토랑에서 사용되었습니다. 퓨전 요리와 고급 요리가 전 세계적으로 증가함에 따라 고급 레스토랑과 소매 고급 요리 부문에서 특수 된장 변형의 문이 열렸습니다. 식품 제조업체는 된장을 육류 대체품의 천연 향미 강화제로 사용하는 방법을 모색하고 있습니다. 미소의 감칠맛 깊이는 인공 향미 첨가물의 필요성을 줄여줍니다.

도전

"천연된장 제품의 유통기한이 짧음"

된장 시장의 주요 과제는 저온 살균되지 않은 신선한 된장의 짧은 유통기한입니다. 저온살균 된장은 냉장 보관 시 최대 18개월 동안 보관할 수 있는 반면, 방부제가 없는 천연 된장은 일반적으로 사용 가능한 유통기한이 3~6개월에 불과합니다. 이 제한은 수출 가능성 및 저장 요구 사항에 영향을 미칩니다. 2023년에는 비아시아 국가로 수출된 신선한 된장의 약 16%가 부패 관련 거부 또는 손실을 겪었습니다. 엄격한 저온 유통 조건 하의 운송은 물류 비용을 12~19% 증가시켜 소규모 수출업자에게는 어려움을 주고 장인이 만든 된장 브랜드의 도달 범위를 제한합니다.

된장 시장 분할

된장 시장은 유형과 용도별로 분류됩니다. 기본 종류에는 붉은 된장, 흰 된장, 혼합 된장이 있습니다. 용도는 소비자(가정)과 식품산업(외식업, 가공식품 제조업)으로 분류됩니다.

유형별

• 붉은 된장: 깊은 감칠맛과 긴 발효 기간(최대 1년)으로 잘 알려진 붉은 된장은 2023년 전 세계 매출의 29%를 차지했습니다. 일반적으로 붉은 된장은 염분 함량이 더 높으며(12% 이상) 풍미가 강한 요리에 인기가 있습니다. 붉은 된장 소비량은 일본과 한국에서 가장 높으며, 2023년 이들 국가에서만 145,000톤 이상이 사용되었습니다.
• 흰 된장: 발효 시간이 더 짧고(2~3개월) 소금 함량이 더 낮습니다(약 8%). 흰 된장은 전 세계적으로 가장 인기 있는 변종입니다. 2023년 전체 소비량의 42% 이상을 차지했습니다. 특히 서구 국가에서 선호하는 흰된장은 샐러드 드레싱, 수프, 소스에 사용됩니다. 미국은 2023년에 18,000미터톤 이상의 흰된장을 수입했습니다.
• 혼합 된장: 빨간색 된장과 흰색 된장을 결합한 혼합 된장은 균형 잡힌 맛 프로필을 제공합니다. 2023년 기준으로 시장의 약 29%를 차지했습니다. 혼합된장은 소매용 다용도 팩과 레스토랑 환경에서 사용됩니다. 일본, 대만, 캐나다가 주요 시장이며, 2023년에는 총 소비량이 115,000미터톤을 초과할 것입니다.

애플리케이션별

• 소비자: 가정용은 2023년 전체 된장 판매량의 58%를 차지했으며, 슈퍼마켓과 전자상거래 플랫폼을 통해 330,000미터톤 이상이 판매되었습니다. 일본의 1인당 연간 된장 소비량은 5.8kg입니다.
• 식품 산업: 레스토랑 및 식품 제조 부문에서는 2023년에 약 240,000미터톤의 된장을 사용했습니다. 된장은 즉석 수프, 라면 조미료, 즉석 식품을 포함한 180가지 이상의 가공 식품의 핵심 성분입니다. 2023년 산업용 등급 된장에 대한 수요는 팬데믹 이후 외식 증가로 인해 전년 동기 대비 12% 증가했습니다.

된장 시장 지역 전망

된장 시장은 생산 및 소비 패턴의 지역적 차이를 보여줍니다. 아시아 태평양 지역이 지배적이며, 북미와 유럽은 미식가 및 유기농 된장 제품의 주요 소비 허브로 부상하고 있습니다.

• 북아메리카

북미에서는 된장 시장이 2023년에 78,000미터톤을 넘었습니다. 미국은 이 지역 판매량의 88% 이상을 차지하는 주요 수입국이자 소비자입니다. 유기농 된장 매출은 전년 대비 24% 증가했습니다. 뉴욕, 샌프란시스코, 로스앤젤레스와 같은 주요 도시에서는 1,400개 이상의 일식 레스토랑과 퓨전 레스토랑에서 된장 요리를 메뉴에 포함하는 등 수요가 증가하고 있습니다. 온라인 판매는 36% 증가했으며 디지털 플랫폼을 통해 720만 개 이상이 판매되었습니다.

• 유럽

유럽은 2023년에 62,000미터톤의 총 소비량을 기록했습니다. 독일, 영국, 프랑스는 함께 지역 시장의 71%를 차지했습니다. 유기농 및 저나트륨 된장 제품은 특히 건강에 초점을 맞춘 소비자들에게 인기가 높습니다. 독일만 해도 2023년에 19,000톤의 된장을 수입했습니다. 프랑스의 슈퍼마켓 체인은 지난 2년 동안 된장 제품 진열 공간이 31% 증가했다고 보고했습니다. 음식 서비스 채택도 증가하고 있으며, 이 지역에서는 된장을 넣은 메뉴 항목을 제공하는 2,300개 이상의 레스토랑이 있습니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역은 2023년에 410,000미터톤 이상의 소비량을 기록하며 선두를 달리고 있습니다. 일본에서만 350,000미터톤 이상의 소비량을 기록했으며, 80% 이상의 가구가 매주 된장을 사용합니다. 한국, 대만, 태국 역시 꾸준한 수요를 보이고 있다. 한국에서 된장은 발효 스튜와 소스의 베이스로 사용되며, 연간 소비량은 28,000톤으로 추산됩니다. 일본에서는 전통적인 된장 제조사를 보존하기 위한 정부 보조금을 통해 현지 생산을 유지하고 있으며, 2023년 현재 1,100개 이상의 활성 발효 시설이 운영되고 있습니다.

• 중동 및 아프리카

시장은 아직 틈새시장이지만 확장되고 있어 2023년에는 12,000톤의 된장이 소비될 예정입니다. UAE는 성장하는 일본 요리 시장에 힘입어 주요 수입국입니다. 2023년에는 두바이와 아부다비에 있는 300개 이상의 일식 및 아시아 퓨전 레스토랑에서 된장 제품을 사용했습니다. 남아공에서는 된장이 포함된 식물성 식품 출시가 전년 대비 17% 증가하는 등 된장이 채식주의 소비자들 사이에서 인기를 얻었습니다.

최고의 된장 회사 목록

• 미야사카 조조
• 마루코메
• 소스 식품
• 미소 히카리
• 야마토 간장 & 된장
• 사이쿄미소
• 아메리칸 미소 컴퍼니
• 미야코 오리엔탈 푸드

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

마루코 나:2023년에 112,000미터톤 이상의 된장을 생산했으며, 45개국 이상에 유통되고 일본에서는 19%의 시장 점유율을 기록했습니다.

미소 히카리:2023년에 98,000미터톤이 생산되었으며, 그 중 28%가 유기농 된장이었습니다. 수출량은 18,000톤에 달해 유기농 된장 판매 분야의 글로벌 리더가 되었습니다.

투자 분석 및 기회

된장 시장은 생산 능력 확대, 유기농 인증, 글로벌 유통 채널 확대에 초점을 맞춘 투자가 증가하고 있습니다. 2023년에는 새로운 된장 가공 공장과 기술 업그레이드에 대한 총 투자액이 전 세계적으로 3억 8천만 달러를 초과했습니다. 일본은 정부 공동 자금 조달 계획에 따라 현대적인 품질 관리를 갖춘 전통적인 된장 제조법을 목표로 하는 58개의 새로운 발효 시설을 설립하는 데 앞장섰습니다.

북미 기업들은 공장 기반 제조에 대한 투자를 늘렸습니다. 미국에 본사를 둔 두 식품 가공업체는 된장을 포함한 콩 기반 제품 전용 발효 라인을 구축하기 위해 2023년에 6천만 달러 이상을 투자했습니다. 이들 시설은 2025년 가동되면 연간 35,000미터톤 이상의 생산량을 창출할 것으로 예상됩니다.

된장 온라인 소매 인프라에도 자본 유입이 나타나고 있다. 유럽의 온라인 식료품 플랫폼은 일본과 한국의 된장 변형을 포함하여 발효 식품 포트폴리오를 확장하는 데 2,500만 달러 이상을 할당했습니다. 온도 조절 운송 시스템에 대한 물류 투자는 살균되지 않은 된장의 수출이 증가하면서 지역 전체에서 18% 증가했습니다.

발효효율 향상에 R&D 투자가 집중되고 있다. 2023년에는 최소 14개 회사가 AI 기반 발효 모니터링에 투자하여 처리 시간을 최대 25% 줄이고 풍미 일관성을 개선했습니다. 일본과 캘리포니아의 스타트업은 효소 강화를 사용하여 저염, 고프로바이오틱 된 된장을 개발하기 위해 벤처 캐피털에서 3천만 달러를 받았습니다.

동남아시아, 동유럽 등 개발도상국 시장 진출은 기회를 제공합니다. 베트남과 폴란드의 현지 유통업체는 일본 브랜드와 제휴하여 소매 체인에 전통 맛의 된장을 소개했습니다. 또한 인도네시아와 말레이시아에서는 신앙을 기반으로 한 식품 시장 수요에 힘입어 할랄 인증 된장 생산이 31% 증가했습니다.

신제품 개발

제조사들이 변화하는 소비자 선호도와 건강 동향에 대응하면서 된장 시장의 혁신이 가속화되고 있습니다. 2023년에는 90개 이상의 새로운 된장 기반 SKU가 전 세계적으로 출시되었습니다. 여기에는 비타민, 미네랄, 프리바이오틱 섬유질이 첨가된 기능성 된장 제품이 포함되었습니다.

저나트륨 된장 제조법은 노년층에서 주목을 받았습니다. 일본 최대의 된장 생산업체는 고혈압 환자에게 적합한 나트륨 함량이 5.8%로 낮은 변형 제품을 출시했습니다. 해당 모델의 판매량은 전년 대비 14% 증가했습니다.

맛을 첨가하고 주입한 된장 제품은 된장의 요리 활용을 확대하고 있습니다. 유자 된장, 트러플 된장, 훈제 마늘 된장 등의 제품이 미국과 유럽 전역의 고급 소매점에 등장했습니다. 2023년에는 25가지가 넘는 프리미엄 맛 된장 종류가 출시되어 젊은층과 식도락가의 관심을 끌었습니다.

된장 버터와 된장 마요네즈 제품이 바로 사용 가능한 부문에 출시되었습니다. 이 제품들은 캐나다와 독일의 건강식품 매장에서 진열 공간을 확보하여 첫 해에 180만 개 이상 판매되었습니다. 말린 두부, 해초, 버섯 변형이 포함된 즉석 된장국 컵은 일본에서만 2,300만 개 이상 판매되었습니다.

한국에서는 제조업체들이 현지 맛 선호도를 충족시키기 위해 김치 된장 하이브리드를 개발했습니다. 2023년 2분기에 출시된 이들 제품은 6개월 만에 11만병을 판매했다. 또한, 클린 라벨 시장을 겨냥한 무첨가 및 생(저온살균) 된장 변형 제품이 유기농 매장 전반에 걸쳐 성장했습니다.

친환경 포장은 또 다른 혁신의 초점입니다. 2023년에는 신제품 출시 중 거의 15%가 생분해성 포장 또는 유리 용기를 특징으로 했습니다. 이러한 포장 변화는 특히 유럽 시장에서 환경을 고려한 브랜딩을 지원합니다.

5가지 최근 개발

• 히카리 된장 '마이니치 된장국 순한 나트륨 동결 - 건조 된장' 출시 (2024년 3월)
  8인분 및 20인분 팩으로 출시된 이 인스턴트 동결 건조 된장국은 일반 제품에 비해 나트륨 함량을 25% 줄입니다. 국제 시장을 위한 20회 분량 팩은 곧 출시되었으며, 플라스틱을 35% 적게 사용하여 포장되었습니다. 이는 더 건강하고 지속 가능한 소비자 선택에 대한 수요 증가를 반영한 ​​움직임입니다.
• 히카리 된장 출시 마카니 된장국 Awaze (2024년 2월)
  2024년 2월 출시된 마카니 미소 수프 아와제(Makani Miso Soup Awaze)는 건강을 의식하는 소비자를 겨냥한 흰색 된장과 빨간색 된장을 혼합한 제품입니다. 맛과 영양가를 모두 강화한 디자인으로 편리하고 웰니스 중심의 된장 메뉴에 대한 수요 증가에 부응
• "THE...ORGANIC" 시리즈의 유기농 된장 2종 인증 출시(2024년 9월, 2025년 3월 출시)
  Hikari Miso는 자사 제품 라인에 "THE ORGANIC MISO GENMAI" 및 "THE ORGANIC MISO MUGIKOJI"를 추가했습니다. 각각 400g 팩으로 제공되며 JAS 인증 유기농이며 환경 친화적인 바이오매스 잉크 포장이 특징입니다. 소매 채널에서 유기농 및 폐기물 제로 발자국을 확장하기 위해 2025년 3월 출시 예정
• 시즌 한정 '된장 누보 하츠나리 2024' 데뷔(2024년 10월~)
  Hikari Miso는 2024년 10월 1일에 첫 번째 시즌인 Daikanjikomi 된장을 출시했습니다. 가격은 756엔으로 400mg 단위로 포장되었으며, 연간 추운 계절 과정을 기반으로 천연 발효와 새 시즌 간장을 활용합니다. 첫 출시 연도에 비해 매출이 4배 증가한 것으로 알려졌는데, 이는 강력한 소비자 수요를 의미합니다.
• 두 가지 새로운 인증된 유기농 된장 출시: Daizy 및 Kome Koji(2024년 7월)
  2024년 7월 29일, 미소 히카리(Hikari Miso)는 "THE ORGANIC MISO DAIZU"와 "THE ORGANIC MISO KOMEKOJI"의 출시를 발표했습니다. JAS 유기농 인증에 따라 2024년 9월 1일부터 출시되는 Kome Koji는 소금이 25% 적고 천연 단맛을 강조하도록 설계되어 건강을 중시하는 소비자에게 매우 매력적입니다.

된장시장 보고서 취재

된장 시장 보고서는 주요 지역의 생산, 소비, 유통 및 혁신 패턴에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 연구는 40개 이상의 국가를 대상으로 하며 판매량, 제품 다양성, 시장 도달 범위 및 소비자 충성도를 기준으로 150개가 넘는 된장 브랜드를 평가합니다. 여기에는 소비자 및 산업 응용 분야 전반에 걸쳐 흰색, 빨간색, 혼합 된장 변형에 대한 세분화된 데이터가 포함됩니다.

이 보고서는 세관 기록, 수출입 기록, 소매 스캐너 데이터 등 검증된 소비 데이터를 사용하여 정확한 시장 규모를 제시합니다. 또한 특히 된장국 소비가 35~40% 증가하는 추운 날씨의 계절적 수요 변화를 평가합니다.

된장 발효에 대한 일본 농업 표준과 함께 북미 및 유럽의 식품 라벨링 요구 사항과 같은 정책 및 규제 프레임워크를 검토합니다. Non-GMO, 유기농, 할랄 등 인증 동향을 자세히 추적합니다.

시장유통채널을 분석해 보면 슈퍼마켓이 48%의 점유율을 차지하고 있으며, 식품서비스(29%), 온라인(14%), 전문점(9%) 순으로 나타났다. 보고서에는 제공 형식(페이스트, 분말, 큐브, 봉지) 및 평균 팩 크기(150g~1kg 범위)에 대한 데이터가 포함됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 운영 용량, 혁신 파이프라인, 수출 대상 및 확장 전략을 포함한 주요 제조업체의 프로필을 소개합니다. M&A 활동, 전략적 파트너십 및 소매 제휴가 다루어지며 2021년부터 2024년 사이에 40개 이상의 거래가 추적됩니다.

보고서에는 데이터 포인트를 지원하는 120개 이상의 시각적 차트와 표가 포함되어 있습니다. 이는 글로벌 발효 식품 산업에서 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나에 대한 실행 가능한 통찰력을 모색하는 제조업체, 투자자, 식품 서비스 운영자 및 R&D 팀을 지원하도록 구성되었습니다.