우유 및 버터 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(유제품, 버터), 애플리케이션별(소매, 식품 서비스), 지역 통찰력 및 2033년 예측

우유 및 버터 시장 개요

우유 및 버터 시장 규모는 2024년에 USD 229842백만으로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.5% 성장하여 2033년까지 USD 315069.4백만에 이를 것으로 예상됩니다.

우유 및 버터 시장은 전 세계 유제품 산업의 초석으로, 수십억 명의 소비자에게 서비스를 제공하고 모든 대륙의 식품 가공 부문을 지원합니다. 2023년 전 세계 우유 생산량은 약 9억 3천만 톤에 달했으며, 인도, 미국, 중국이 최대 생산국이었습니다. 인도에서만 2억 3천만 미터톤 이상의 우유를 생산한 반면, 미국은 1억 미터톤 이상의 우유를 생산했습니다. 버터 부문도 가정 수요와 산업 용도 모두에 힘입어 전 세계적으로 1,200만 톤 이상을 소비하며 뒤를 이었습니다.

버터는 전통적으로 크림을 휘젓는 과정을 통해 생산되며 전 세계 생산량의 70% 이상이 우유에서 생산됩니다. 주요 버터 생산국으로는 독일, 미국, 뉴질랜드, 프랑스 등이 있습니다. 2023년에 독일은 500,000미터톤 이상의 버터를 생산한 반면, 뉴질랜드는 450,000미터톤 이상의 버터를 수출했습니다. 고부가가치 유제품, 무유당 우유, 목초사육 버터에 대한 수요 증가는 제품 다양화와 부문 확대에 기여하고 있습니다. 또한 시장은 특히 포장 우유와 버터 소비가 급증한 아시아 태평양과 라틴 아메리카 지역의 도시화 증가와 조직화된 소매업의 성장으로 인해 이익을 얻고 있습니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:가정과 식품 서비스 부문에서 유제품 기반 단백질과 지방의 전 세계 소비가 증가하고 있습니다.

상위 국가/지역:인도는 2023년 전 세계 우유 생산량의 25% 이상을 차지하는 최대 우유 생산국으로 남아있습니다.

상위 세그먼트:우유 유제품은 모든 연령층과 소득 계층에 걸쳐 일일 소비량이 광범위하기 때문에 양적으로 압도적입니다.

우유 및 버터 시장 동향

몇 가지 중요한 추세가 전 세계적으로 우유 및 버터 시장을 재편하고 있습니다. 가장 눈에 띄는 발전 중 하나는 유기농 및 목초를 먹인 유제품에 대한 선호도가 높아지고 있다는 것입니다. 2023년에는 미국 전체 우유 생산량의 6% 이상(거의 600만 미터톤에 해당)이 인증된 유기농 농장에서 생산되었습니다. 유럽에서도 비슷한 패턴이 나타났는데, 독일과 프랑스는 함께 250만 미터톤 이상의 유기농 우유를 생산했습니다.

버터 부문에서는 발효버터, 정제버터(기버터), 향미버터 등 프리미엄 제품을 선택하는 소비자가 늘고 있습니다. 배양 버터 판매량은 2023년 북미에서만 14% 증가해 60,000미터톤 이상이 판매되었습니다. 인도에서는 전통적인 소비와 건강을 고려한 마케팅에 힘입어 기버터 수요가 180만 미터톤을 넘어 급증했습니다.

유당이 없는 유제품과 식물성 혼합 유제품도 증가 추세입니다. 2023년 유럽 전역에서 8억 5천만 리터 이상의 무유당 우유가 판매되었는데, 이는 유당 불내증과 소화기 건강 문제로 인한 소비 패턴의 변화를 나타냅니다. 아시아 태평양 지역에서는 귀리나 아몬드를 첨가한 우유와 같은 혼합 유제품의 판매량이 3억 리터가 넘었습니다.

지속가능성은 우유 및 버터 산업에서도 원동력이 되었습니다. 전 세계적으로 150개 이상의 유제품 회사가 2023년에 메탄 배출과 지속 가능한 포장에 초점을 맞춘 탄소 감축 목표를 채택했습니다. 뉴질랜드와 스칸디나비아의 주요 유제품 생산업체 중 80% 이상이 생분해성 또는 재활용 가능한 우유 및 버터 포장재로 전환했습니다.

전자상거래와 소비자 직접 판매 모델이 빠르게 확대되고 있습니다. 중국에서는 우유와 버터를 포함한 온라인 유제품 판매가 2023년에 220만 톤을 넘어섰고 농촌 배송 지점이 23% 증가했습니다. 이러한 디지털 전환을 통해 브랜드는 특히 오프라인 소매점 접근이 제한된 개발도상국에서 소비자 도달 범위를 확대할 수 있습니다.

우유 및 버터 시장 역학

운전사

"유제품 기반 단백질 및 지방에 대한 수요 증가"

고품질의 동물성 단백질과 건강한 지방에 대한 소비자의 인식은 우유와 버터 소비를 크게 증가시키고 있습니다. 2023년 미국의 1인당 우유 소비량은 250리터에 달했고, 독일은 210리터를 기록했습니다. 프랑스의 1인당 버터 소비량은 8.2kg으로 전 세계적으로 가장 높은 수준이다. 특히 선진국에서 자연식품 다이어트와 천연 지방에 대한 관심이 높아지면서 버터가 마가린보다 인기를 다시 얻고 있습니다. 학교 급식 프로그램과 의료 시설에 유제품이 포함되는 증가는 이러한 동인을 더욱 뒷받침하며, 2023년에는 제도적 수요가 900만 톤 이상의 우유를 차지하게 됩니다.

제지

"휘발성 사료 및 생산 비용"

동물 사료 가격과 에너지 비용의 높은 변동성은 시장 안정성에 상당한 제약을 가하고 있습니다. 2023년에는 전 세계 옥수수 및 대두 가격이 12% 이상 상승하여 낙농가의 운영 비용에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 사료 비용은 전체 낙농장 투입 비용의 60~70%를 차지합니다. 이러한 변동은 에너지 및 운송 가격 상승과 결합되어 특히 인도 및 파키스탄과 같이 가격이 통제되는 시장에서 항상 소비자에게 전가되지 않는 비용 급증을 초래했습니다. 그 결과 많은 소규모 생산업체가 재정적 부담에 직면해 생산 확장성이 제한되었습니다.

기회

"고부가가치, 건강지향적 유제품 확대"

건강을 고려한 식단으로의 전환은 우유와 버터 시장에 새로운 기회를 열었습니다. 고단백 우유, 정제 버터(기버터), 유당이 없는 제품은 여러 국가에서 두 자릿수 성장을 보이고 있습니다. 2023년에 일본에서는 9,500만 리터가 넘는 강화 우유 또는 기능성 우유가 판매되었습니다. 미국에서는 정제 버터 판매량이 10% 증가하여 총 70,000미터톤 이상 증가했다고 보고했습니다. 프로바이오틱스 주입 우유와 히말라야 소금 버터를 포함한 신흥 제품 라인은 특히 아시아와 북미 전역의 부유한 도시 중심지에서 시장 점유율을 높이고 있습니다.

도전

"규제 및 무역 장벽"

유제품, 특히 버터의 국경 간 무역은 엄격한 품질 기준, 수입 관세 및 할당량 시스템으로 인해 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 2023년에는 70개 이상의 국가에서 유제품 관련 위생 및 식물위생(SPS) 규정을 시행했습니다. 유럽연합은 버터에 대한 수입 할당량을 유지한 반면, 미국 유제품 수출 시장은 멕시코와 캐나다의 새로운 라벨링 규정으로 인해 영향을 받았습니다. 이러한 제한은 특히 수요가 현지 생산 능력을 초과하는 신흥 지역에서 우유 및 버터 제품의 자유로운 흐름에 영향을 미칩니다. 더욱이, 호르몬과 항생제가 없는 인증 요건은 수출업자에게 규정 준수 문제를 야기합니다.

우유 및 버터 시장 세분화

우유 및 버터 시장은 유형 및 용도별로 분류됩니다. 주요 유형은 유제품과 버터이며 응용 분야는 소매 및 식품 서비스 유통 전반에 걸쳐 있습니다.

유형별

• 우유-유제품: 우유는 유제품 부문 전체 생산량의 90% 이상을 차지하며, 2023년 전 세계적으로 9억 3천만 미터톤 이상이 생산되었습니다. 인도, 미국, 중국 및 파키스탄이 주요 기여자입니다. 우유는 전 세계 우유 생산량의 82% 이상을 차지하고 버팔로 우유, 염소 우유, 양 우유가 그 뒤를 따릅니다. 저지방 우유와 탈지유에 대한 수요는 2023년에 1억 7천만 미터톤 이상에 달했으며, 체중에 민감한 당뇨병 인구가 크게 증가했습니다.
• 버터: 버터는 2023년 전 세계 생산량이 1,200만 미터톤을 초과하는 주요 유제품 지방으로 남아 있습니다. 유럽은 220만 미터톤을 출하하여 버터 수출을 주도했으며, 아시아 태평양 지역은 인도와 중국을 합해 300만 미터톤 이상을 소비하는 등 내수 수요가 급격히 증가했습니다. 배양, 휘핑, 향미 버터 부문이 성장하고 있으며, 부가가치 형식이 북미 전체 버터 판매량의 20% 이상을 차지합니다.

애플리케이션별

• 소매: 소매 부문은 전 세계 우유 및 버터 소비의 65% 이상을 차지합니다. 2023년에는 유럽에서만 슈퍼마켓과 편의점에서 5억 8천만 리터 이상의 포장 우유를 판매했습니다. 소매 형태에 따른 포장 버터 판매량은 전 세계적으로 260만 미터톤을 초과했습니다. 이 부문의 수요는 단독 가구, 간편 포장, 전자상거래 확대에 의해 주도됩니다.
• 식품 서비스: 호텔, 레스토랑, 케이터링 서비스로 구성된 식품 서비스 부문은 2023년에 1억 9천만 미터톤 이상의 우유와 300만 미터톤 이상의 버터를 소비했습니다. 수요는 특히 북미와 아시아에서 도시 식사 트렌드, 산업용 주방 및 베이커리 체인이 주도합니다. 제과점에서만 사용되는 버터의 양은 전 세계적으로 120만 미터톤이 넘습니다.

우유 및 버터 시장 지역 전망

우유 및 버터 시장은 농업 인프라, 소비 습관 및 산업 역량을 기반으로 다양한 지역 성과를 보여줍니다.

• 북아메리카

는 우유 및 버터 시장에 크게 기여하고 있으며, 미국에서는 2023년에 1억 미터톤 이상의 우유와 90만 미터톤 이상의 버터를 생산했습니다. 캘리포니아, 위스콘신, 아이다호는 미국 우유 생산량의 50% 이상을 차지했습니다. 캐나다는 같은 기간 동안 900만 톤 이상의 우유와 11만 톤 이상의 버터를 생산했습니다. 이 지역의 버터 소비는 베이커리, 식품 서비스 및 소매 수요에 의해 주도되는 반면 우유는 향이 첨가된 유기농 유당이 없는 변형 제품을 통해 1인당 섭취량이 높습니다. 2023년 미국 도심 지역의 온라인 유제품 판매량은 매주 250만 리터를 초과했습니다.

• 유럽

 독일, 프랑스, ​​네덜란드가 최고 생산국으로 2023년에는 1억 6천만 미터톤 이상의 우유를 생산하는 낙농 강국으로 남아 있습니다. 프랑스에서만 460,000톤의 버터를 소비했는데, 이는 EU에서 가장 높은 수치입니다. 유럽 ​​국가들은 유기농 낙농업의 선두주자로서 620만 헥타르 이상이 유기농 우유 생산에 사용됩니다. 2023년에 유럽연합은 전 세계적으로 120만 미터톤 이상의 버터를 수출했습니다. 엄격한 품질 관리 및 추적성 시스템은 대륙 전체에 걸쳐 소비자 신뢰와 수출 경쟁력을 지속적으로 지원합니다.

• 아시아태평양

인도의 지배력으로 인해 생산량 기준으로 우유 생산량이 선두입니다. 인도는 2023년에 2억 3천만 미터톤 이상의 우유를 생산했으며, 중국은 3천5백만 미터톤 이상의 우유를 생산했습니다. 이 지역, 특히 인도와 파키스탄의 버터 소비는 전통적인 정제 버터(기버터)에 집중되어 있으며, 이는 인도에서만 180만 미터톤을 초과했습니다. 중산층 인구 증가와 도시화로 인해 포장 우유 및 브랜드 버터 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2023년 중국의 전자상거래 유제품 판매량은 모바일 앱 기반 구독과 콜드체인 확장에 힘입어 전년 대비 21% 증가했습니다.

• 중동 및 아프리카

그들은 2023년에 4천만 미터톤 이상의 우유를 생산했으며, 이집트, 케냐, 남아프리카공화국이 주요 생산국입니다. 버터 소비량은 다른 지역에 비해 상대적으로 낮은 편이나 걸프만 국가에서는 식품 서비스 투자 증가로 인해 급속히 증가하고 있습니다. 사우디아라비아는 2023년에 35,000톤 이상의 버터를 수입했습니다. 사하라 이남 아프리카에서는 케냐와 나이지리아에서 공식 소매가 확대되고 있지만 우유 유통은 여전히 ​​비공식 시장이 주도하고 있습니다. 도시 우유 수요는 지역 전체에서 800만 미터톤을 초과했으며, 이는 소비자가 저온살균 및 포장 변형 제품으로의 전환이 증가하고 있음을 나타냅니다.

최고의 우유 및 버터 회사 목록

• 기분 좋게 눕다
• 락탈리스
• 다농
• 폰테라
• 프리슬란트캄피나
• 미국의 낙농가
• 알라식품
• 사푸토
• 일리
• 멍뉴
• 뮐러 그룹
• 아물
• 메이지
• DFA (딘 푸드)
• DMK
• 소셜
• 아그로푸르
• 슈라이버 식품
• 오르누아
• 랜드오레이크스
• 오가닉밸리

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

기분 좋게 눕다:  80개국에 걸쳐 1,500만 미터톤 이상의 유제품 가공 용량을 보유한 글로벌 리더로 남아 있습니다. 2023년에 네슬레는 68억 리터 이상의 우유 기반 음료와 300,000톤 이상의 버터 기반 스프레드를 판매했습니다.

락탈리스: 90개 이상의 국가에서 사업을 운영하고 연간 210억 리터 이상의 우유를 처리하여 두 번째로 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 2023년에 Lactalis는 전통적, 퍼짐형, 재배 품종을 포함하여 500,000미터톤 이상의 버터 제품을 생산했습니다.

투자 분석 및 기회

우유 및 버터 시장에 대한 투자는 특히 부가가치 가공, 저온 유통 인프라 및 해외 확장 분야에서 상당한 성장을 보였습니다. 2023년 유제품 부문의 자본 지출은 전 세계적으로 82억 달러를 초과했으며, 그 중 버터 가공 시설에만 15억 달러 이상이 집중되었습니다.

인도 국립 유제품 개발위원회는 농촌 우유 수집 및 냉각 센터 현대화를 위해 2023년에 4억 달러를 승인했습니다. 이러한 업그레이드는 1,700만 명이 넘는 시골 낙농가에게 혜택을 주고 저온살균 우유 및 부가가치 버터 제품에 대한 국내 수요를 지원합니다.

중국에서는 Mengniu와 Yili의 자동화된 버터 가공 공장 3곳을 포함하여 2023년에 새로운 유제품 프로젝트에서 12억 달러가 넘는 금액을 기록했습니다. 이 시설에서는 연간 생산 능력이 200,000톤 이상 추가되었으며 통합 로봇 포장 시스템이 추가되어 인건비를 15% 절감했습니다.

북미 지역은 여전히 ​​유기농 및 고급 유제품에 중점을 두고 있습니다. Organic Valley와 Land O'Lakes는 목초를 먹고 지속 가능한 유제품 라인을 확장하는 데 총 1억 5천만 달러 이상을 투자했습니다. 이들의 유기농 우유 총 판매량은 2023년에 19억 리터에 달했습니다.

스타트업도 혁신주도형 펀딩을 통해 시장에 뛰어들고 있다. 유럽에서는 25개 이상의 유제품 기술 스타트업이 2022년부터 2023년까지 시리즈 A 및 B 자금을 받았습니다. 이러한 벤처 기업은 식물 효소 강화 버터, AI 기반 수율 최적화 및 블록체인 기반 공급망 검증에 중점을 둡니다.

우유 소비가 증가할 것으로 예상되는 아프리카 시장에서는 기회가 두드러집니다. 국제 원조와 민간 부문 파트너십을 통해 케냐 시골 지역에 25개 이상의 새로운 우유 냉각 장치가 설치되었으며, 각 시설은 500명 이상의 낙농가를 지원합니다. 이 프로젝트는 냉장 보관되지 않는 지역에서 2023년 평균 20%에 달하는 우유 부패를 줄이는 것을 목표로 합니다.

신제품 개발

제품 혁신은 우유 및 버터 시장에서 소비자 참여를 재편하고 있습니다. 2023년에는 강화유당, 무유당, 향미 첨가 유제품을 포함해 600개 이상의 새로운 유제품이 전 세계적으로 출시되었습니다.

Danone은 1회 제공량당 단백질 20g을 함유한 고단백 우유를 출시하여 1년 이내에 미국과 프랑스 전역에서 4,500만 리터 이상 판매되었습니다. 이 제품은 운동선수와 피트니스 매니아를 대상으로 하며 설탕이 첨가되지 않았습니다.

인도의 Amul은 2023년 중반에 프리미엄 라인으로 유기농 소 버터 기름을 출시했습니다. 버터 기름은 도시 웰니스 트렌드와 아유르베다 포지셔닝에 힘입어 6개월 만에 3,200톤 이상의 판매를 기록했습니다.

Lactalis는 12개 이상의 유럽 시장에서 지중해 허브를 첨가한 퍼짐 가능한 버터를 출시했습니다. 이 제품은 2023년에 14,000미터톤의 판매량을 달성했으며 2024년 초에 아시아 태평양 지역으로 소매점 확장을 받았습니다.

Yili는 노인 소비자를 위해 특별히 비타민 D 강화 우유를 개발하여 2023년 중국 전역에서 2,200만 리터 이상 판매되었습니다. 이 제형은 뼈 건강을 지원하며 현지 의료 기관과 함께 개발되었습니다.

Land O'Lakes는 2023년에 가정용 주방과 식품 서비스 매장 모두에서 분량 조절과 편의성을 위해 새로운 휘핑 버터 스프레이를 출시했습니다. 스프레이 형식은 첫해에 5,000미터톤 이상을 차지하여 기능성 포장으로 확장되었습니다.

5가지 최근 개발

• Lactalis USA는 낙농 인프라를 현대화하기 위해 7,500만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 계획에는 코티지 치즈와 사워 크림 생산을 자동화하는 데 1,500만 달러를 할당하여 생산량을 30% 늘리고 20개의 새로운 일자리를 창출하고, 6개의 50,000lb 통과 로봇 팔레타이저로 Buffalo 시설을 업그레이드하여 약 30개의 일자리를 추가하는 데 6,000만 달러를 투자하는 것이 포함됩니다.
• Flora Food Group(이전 Upfield)은 캔자스주 휴고턴에 있는 이전 Kansas Dairy Ingredients 공장의 용도를 변경하기 위해 2024년 말에 9천만 달러를 투자했습니다. 버터, 스프레드, 크림 및 크림 치즈 제품에 초점을 맞춘 새로운 허브는 100개의 현지 일자리를 창출하고 미국과 캐나다 시장 모두에 서비스를 제공할 것입니다.
• 2023년부터 미네소타 주 퍼햄에 있는 Bongards Creameries는 70,000제곱피트의 확장 공사를 시작했습니다. 새 공장에는 치즈 냉각실, 통, 유청 저온살균기, 투과 증발기, 유청 건조기가 포함되어 있으며 모두 다양한 유제품 라인의 용량을 늘리도록 설계되었습니다.
• Amul Dairy는 Assam에 가공 공장을 설립하기 위해 7500만~1000억 달러(약 900만~1200만 달러)를 투자한다고 발표했습니다. 이 시설은 처음에는 하루 100,000L의 우유를 처리하여 약 20,000명의 지역 낙농가를 지원할 예정이며 18개월 이내에 운영을 시작할 것으로 예상됩니다.
• Milky Mist Dairy는 기업공개(IPO) 계획을 발표하여 평가액 2,000억~2,000억 달러(약 1억 8천만~2억 4천만 달러)를 유치할 계획을 발표했습니다. 이 자금은 마하라슈트라, 구자라트, 라자스탄, 델리·NCR과 같은 시장으로의 확장을 촉진할 것입니다.

우유 및 버터 시장 보고서 범위

우유 및 버터 시장 보고서는 생산량, 유통 네트워크, 소비자 선호도 및 제품 수준 세분화에 대한 심층적인 내용을 포함하여 전 세계 유제품 부문에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 이 보고서는 2018년부터 2024년까지의 데이터를 포함하여 40개국 이상에 걸쳐 있습니다.

자세한 내용에는 전 세계 및 지역별 생산 수치, 거래량, 처리 용량 및 소매 유통 통계가 포함됩니다. 보고서에는 국가별, 적용 분야별, 제품 유형별 우유 및 버터 생산량을 비교하는 200개 이상의 정량적 표가 포함되어 있습니다.

부분 분석을 통해 우유-유제품 형식(탈지, 전지방, 강화)과 버터 유형(가염, 무염, 배양, 정제)을 구별합니다. 각 제품 라인에는 소매, 식품 서비스 및 산업 부문의 소비량과 최종 사용자 채택이 포함됩니다.

회사 프로필에는 세계 최고의 우유 및 버터 생산업체 20곳이 포함되어 있으며 생산 현장, 물류 전략, 제품 혁신 및 유통 범위를 평가합니다. 시장 점유율은 수입 의존 지역에 대한 공급망 위험 분석이 포함된 수량 기반 데이터를 사용하여 벤치마킹됩니다.

이 보고서에는 미국, EU, 중국 및 ASEAN의 식품 안전 및 라벨링 요구 사항을 비교하는 규제 범위가 포함되어 있습니다. 자동화, 포장, 친환경 유제품 기술에 대한 자본 배분을 추적하여 투자 동향을 평가합니다.

신제품 개발도 평가되며 최근 출시된 150개 이상의 신제품이 소비자 매력, 기능성, 지역적 견인력을 기준으로 분석됩니다. 범위는 디지털 혁신으로 확장되어 공급망 전반에 걸쳐 신흥 전자상거래 플랫폼과 추적성 기술을 식별합니다.

결론적으로, 우유 및 버터 시장 보고서는 글로벌 유제품 생태계에 관련된 제조업체, 유통업체, 투자자 및 정책 입안자를 위한 전략적 가이드 역할을 하여 경쟁적이고 발전하는 시장에서 데이터 기반 결정을 보장합니다.