카페 및 바 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(음료, 음식), 애플리케이션별(바 및 펍, 카페, 전문 커피숍), 지역 통찰력 및 2033년 예측

카페 및 바 시장 개요

글로벌 카페 및 바 시장 규모는 2024년 3억 4,444억 5,380만 달러로 추산되며, 2033년에는 4억 7,144억 7,583만 달러로 CAGR 3.5% 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 카페 및 바 시장은 미국에서만 200만 개 이상, 유럽에서만 180만 개 이상을 포함해 전 세계적으로 약 3,700만 개의 개별 매장이 운영되면서 빠르게 발전하고 있습니다. 2024년에는 북미 도시 성인의 60% 이상이 매주 카페나 바를 자주 방문했는데, 이는 강력한 소비자 참여를 나타냅니다. 시장은 사회적 트렌드에 크게 영향을 받으며, 밀레니얼 세대의 72%가 업무와 사교 활동을 위해 커피숍을 선호합니다. 커피 소비는 2023년 전 세계적으로 60kg 봉지 1억 6,600만 개 이상 소비되는 등 크게 증가했으며, 바에서 알코올 음료 소비량은 270억 리터를 넘어섰습니다. 스페셜티 음료, 프리미엄 경험, 하이브리드 매장의 인기가 높아짐에 따라 지난 5년 동안 전 세계적으로 400,000개 이상의 새로운 매장이 생겨났습니다. 패스트 캐주얼 카페는 이제 전체 신규 카페 출점의 45%를 차지합니다. 펍과 라운지를 포함한 바 부문은 전체 시장 매장의 48%를 차지합니다. 전 세계 인구의 56%가 도시에 거주하는 도시 확장으로 인해 카페와 바 지역에 인구가 밀집되고 꾸준한 방문객이 늘어나고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서만 2018년부터 2023년 사이에 700,000개 이상의 새로운 카페와 바가 생겨났는데, 이는 상당한 투자와 확장 추세를 반영합니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:사회적 경험과 프리미엄 음료에 대한 소비자 선호도가 높아지고 있습니다.

상위 국가/지역:미국에는 2023년 기준으로 45,000개 이상의 바와 38,000개 이상의 카페가 등록되어 있습니다.

상위 세그먼트:전 세계적으로 140,000개가 넘는 매장을 운영하고 있는 스페셜티 커피숍입니다.

카페 및 바 시장 동향

카페와 바 시장은 진화하는 소비자 선호도와 프리미엄 및 특별 경험에 대한 수요 증가로 인해 큰 변화를 겪고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 Z세대 고객의 84% 이상이 카페와 바의 음료 혁신을 선호했으며, 이는 니트로 콜드브루, 수제 칵테일, 식물성 칵테일 목테일의 증가를 촉진했습니다. 선진 시장 고객의 모바일 주문 채택률은 2021년 38%에서 59%로 증가했습니다. 카페의 비접촉 결제가 급증했으며 현재 유럽과 북미 카페의 76%가 디지털 지갑을 지원하고 있습니다. 지속 가능성 또한 트렌드를 주도하고 있습니다. 카페의 62%가 퇴비화 가능한 포장재를 도입하고 바의 54%가 플라스틱 빨대 사용을 줄였습니다.

음식, 음료 및 엔터테인먼트를 혼합한 하이브리드 장소의 등장으로 라이브 음악, 보드 게임의 밤 또는 공동 작업 공간을 호스팅하는 카페-바가 28% 성장했습니다. 스페셜티 커피 수요는 계속해서 증가하고 있으며, 단일 원산지 원두의 전 세계 소비가 전년 대비 21% 증가했습니다. 2023년 전 세계적으로 800개가 넘는 새로운 냉정한 바 장소가 문을 열면서 무알코올 바도 주목을 받고 있습니다. 지난해 도시 카페의 33%가 강장제나 CBD가 주입된 음료와 같은 기능성 음료를 추가했습니다. 메뉴 디지털화로 효율성이 향상되어 카페와 바의 48%가 QR 코드 주문으로 인해 주문 회전율이 빨라졌다고 보고했습니다. 임시 소매 공간의 팝업 카페는 2023년에 19% 증가했습니다. 이러한 추세는 시장이 전통과 혁신을 모두 수용하면서 다양화되고 있음을 시사합니다.

카페 및 바 시장 역학

운전사

"소셜 음료 장소에 대한 수요가 증가하고 있습니다."

도시 카페의 전 세계 유동인구는 2021년부터 2023년까지 17% 증가했으며, 이는 물리적인 사교 모임 장소에 대한 수요가 강하다는 것을 나타냅니다. 밀레니얼 세대의 62%가 상품보다 경험을 우선시하면서 카페와 바는 필수 라이프스타일 장소로 떠오르고 있습니다. 대도시 지역 카페의 74% 이상이 팬데믹 이후 피크 시간대 방문이 증가했다고 보고했습니다. 에스프레소 기반 커피(2020년부터 2023년까지 23% 증가) 및 프리미엄 칵테일(31% 증가)과 같은 음료 소비 증가는 사회 환경에서 정교한 음료 선택에 대한 경향이 커지고 있음을 반영합니다. 미국에서만 2023년 말까지 커피하우스 음료 판매량이 연간 90억 회 이상에 도달했습니다.

제지

"규제 및 라이센스 장애물."

새로운 바와 카페 소유자 중 35% 이상이 허가 및 주류 면허 취득이 90일 이상 지연된다고 보고했습니다. 인도 및 UAE와 같은 국가에서는 구역 지정 및 라이센스 제약으로 인해 주류 규제로 바 확장이 50% 이상 제한됩니다. 또한, 2022년부터 2023년 사이에 도시 바 지역에서 소음 규제 불만 사항이 24% 증가했습니다. 노동 규정 준수도 제약이 되며, 미국 18개 주요 도시의 최저 임금 인상이 수익성 마진에 평균 12% 영향을 미칩니다. 유럽의 실내 공기질 및 공간 환기법으로 인해 오래된 카페의 13%가 비용이 많이 드는 재설계를 수행하거나 2023년에 문을 닫게 되었습니다.

기회

"신흥 시장에서의 확장."

동남아시아에서는 2019년 이후 280,000개 이상의 새로운 카페와 바 개장을 기록했는데, 이는 중산층 지출 급증을 반영합니다. 베트남만 해도 2018년부터 2023년 사이에 78,000개의 매장을 추가했습니다. 아프리카의 도시 카페 면적은 2023년에 16% 증가했으며, 특히 케냐와 나이지리아와 같은 국가에서 더욱 그렇습니다. 남미 국가, 특히 브라질과 콜롬비아에서는 지난 2년 동안 총 14,000개의 새로운 전문 카페가 문을 열었습니다. 현재 전 세계적으로 신규 매장에 대한 투자의 45% 이상이 신흥 시장으로 향하고 있습니다. 아프리카의 도시화는 2030년까지 60%에 이를 것으로 예상됨에 따라 라고스, 나이로비, 요하네스버그와 같은 도시에서 음료 매장에 대한 시장 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

도전

"비용과 지출이 증가합니다."

카페와 바의 운영 비용은 2020년부터 2023년까지 전 세계적으로 22% 증가했습니다. 커피 원두 가격은 주요 생산국의 공급망 제약과 기후 변동성으로 인해 38% 급등했습니다. 북미에서는 2021년 이후 식음료 근로자의 임금이 시간당 평균 3.20달러 상승했습니다. 유틸리티 비용, 특히 난방 및 냉장 비용은 현재 총 운영 지출의 14% 이상을 차지합니다. 글로벌 인플레이션은 2023년 조사에 따르면 매장의 61%에서 이윤에 영향을 미쳤습니다. 또한 디지털 주문 시스템 및 비접촉 결제 기술을 준수하는 데 드는 비용은 전년 대비 19% 증가했습니다.

카페와 바 시장 세분화

카페 및 바 시장은 제품 유형에 따라 음료 및 음식으로 분류되고 적용 분야에 따라 바와 펍, 카페 및 전문 커피숍으로 분류됩니다. 매장의 68% 이상이 음료에서 주요 수익을 창출하고 있으며, 32%는 식품 중심 제품에 중점을 두고 있습니다. 스페셜티 커피숍은 가장 빠르게 성장하는 부문을 차지하고 있으며, 특히 일일 방문객의 35%를 차지하는 Z세대 소비자 사이에서 더욱 그렇습니다.

유형별

• 음료: 음료는 카페와 바 시장에서 지배적인 부문을 형성하며 커피, 차, 칵테일, 수제 맥주가 도시 매장 전체 메뉴 항목의 72% 이상을 차지합니다. 전 세계적으로 매일 12억 잔 이상의 커피가 소비되며, 전 세계 카페의 41% 이상이 최소 세 가지 종류의 차를 제공합니다. 바에서는 전 세계적으로 25,000개가 넘는 고유 브랜드를 통해 매년 약 55억 리터의 맥주를 제공합니다. 수제 음료 부문은 북미, 유럽, 아시아 전역에서 조사된 매장에서 27% 성장했습니다.
• 음식: 카페와 바에서 음식이 차지하는 비중이 늘어나고 있으며, 현재 커피하우스의 58%에서 아침 식사 메뉴가 제공되고 있습니다. 샌드위치, 크루아상, 타파스 등의 가벼운 식사와 스낵을 카페의 72%, 바의 39%에서 제공합니다. 비건 및 글루텐 프리 옵션은 2022년부터 2024년까지 33% 증가하여 다양한 식단 수요를 충족했습니다. 도시 허브에서 제공되는 음식은 낮 시간 동안 전체 방문객 수를 19% 증가시켰습니다.

애플리케이션별

• 바와 펍: 바와 펍은 전 세계적으로 전체 카페 및 바 부문의 48%를 차지합니다. 2023년 현재 전 세계적으로 500,000개 이상의 바가 운영되고 있습니다. 수제 칵테일은 프리미엄 바 음료 주문의 34%를 차지하며, 도시 펍의 66%는 현지 맥주를 제공합니다. 바의 41%에서 라이브 엔터테인먼트를 선보이며 늦은 저녁 방문객이 23% 증가했습니다.
• 카페: 전 세계적으로 260만 개 이상의 카페가 있으며, 커피는 전체 제품 매출의 64%를 차지합니다. 현재 로열티 프로그램은 카페의 57% 이상에 존재하며 재방문 고객 비율이 18% 증가합니다. 카페 방문자의 약 61%는 방문당 30분 이상을 소비하며 이는 소셜 및 작업 공간으로의 사용을 반영합니다.
• 스페셜티 커피숍: 전 세계적으로 140,000개 이상의 매장을 보유한 스페셜티 커피숍은 지난 3년 동안 21% 성장했습니다. 단일 원산지 제품은 이들 매장에서 제공되는 커피의 36%를 차지합니다. 전문 카페의 컵당 평균 가격은 4.20달러로 기존 카페보다 45% 더 높으며 이는 품질에 대한 고객의 지불 의지를 반영합니다.

카페와 바 시장 지역 전망

카페와 바 시장은 소비자 문화, 도시화, 소득 수준에 따라 지역별로 다양한 성과를 보여줍니다.

• 북아메리카

80,000개가 넘는 카페와 92,000개의 바가 있는 북미 지역은 세계 시장의 주요 점유율을 차지하고 있습니다. 미국에서만 매년 1,460억 잔의 커피를 소비합니다. 도시 가구의 63% 이상이 매주 카페를 방문한다고 보고합니다. 바에 연결된 소규모 양조장의 수는 2021년 1,400개에서 2023년 2,200개로 늘어났습니다. 캘리포니아에는 카페가 14,000개로 선두를 달리고 있고, 뉴욕에는 바가 11,500개가 넘습니다.

• 유럽

유럽에는 180만 개가 넘는 카페와 바가 있으며, 이탈리아와 프랑스가 카페 밀집도에서 선두를 달리고 있습니다. 독일의 술집에서의 맥주 소비량은 연간 1인당 78리터가 넘습니다. 영국의 카페는 2021년부터 2023년까지 19% 성장했습니다. 폴란드, 루마니아와 같은 동유럽 국가에서는 2022년 이후 매장 확장률이 22% 이상 증가했는데, 이는 주로 도시 청소년에 의해 주도되었습니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역에는 900,000개 이상의 카페와 바가 있으며, 중국과 일본이 매장 수를 주도하고 있습니다. 한국에는 88,000개 이상의 카페가 있고, 일본에는 60,000개의 바가 있습니다. 인도는 2020년부터 2024년 사이에 45,000개의 새로운 카페와 바를 추가했습니다. 호주의 커피 문화는 12,000개가 넘는 프리미엄 카페를 지원합니다. 이 지역은 기술에 정통한 소비자 기반과 전문 제품에 대한 높은 수요에 의해 주도됩니다.

• 중동 및 아프리카

중동에는 90,000개 이상의 카페와 40,000개 이상의 바가 있으며, UAE와 사우디아라비아에서는 2020년 이후 프리미엄 카페가 30% 증가했습니다. 아프리카의 카페 성장은 나이지리아와 케냐를 중심으로 이루어졌으며 도시 허브에서는 21% 확장되었습니다. 남아프리카공화국에는 18,000개 이상의 등록된 바가 있습니다. 무알콜 음료 제공은 문화적으로 보수적인 지역에서 핵심입니다.

최고의 카페 및 바 시장 회사 목록

• 던킨 브랜드
• 맥도날드
• 레스토랑 브랜드 인터내셔널
• 스타벅스
• 휘트브레드

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

스타벅스:전 세계적으로 38,000개 이상의 매장을 운영하고 있으며 매주 1억 명 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 글로벌 스페셜티 커피숍 부문의 62%를 차지한다.

던킨 브랜드:전 세계적으로 13,000개가 넘는 지점을 보유하고 있으며 그 중 75%는 미국에 집중되어 있습니다. 이 회사의 도넛-음료 페어링 모델은 매일 약 300만 명의 고객에게 서비스를 제공합니다.

투자 분석 및 기회

카페와 바 시장은 음료 문화가 전 세계적으로 추진력을 얻음에 따라 계속해서 주요 투자 흐름을 유치하고 있습니다. 2021년부터 2024년까지 주로 프리미엄 커피 체인, 기술 통합 바, 하이브리드 카페 모델을 대상으로 하는 식음료 서비스 분야에서 총 41억 달러에 달하는 680개 이상의 벤처 캐피탈 거래가 성사되었습니다. 220개가 넘는 사모펀드 회사가 지역 바 및 카페 체인의 지분을 늘렸고, 그 중 72%가 아시아 태평양 시장에 집중했습니다. 프랜차이즈 확장은 2022년부터 2024년 사이에 62,000개의 새로운 프랜차이즈가 출시되는 등 여전히 최고의 투자 경로로 남아 있습니다.

디지털 혁신은 중요한 기회 영역으로, 전 세계적으로 카페의 48%와 바의 39%가 모바일 앱 주문 시스템을 채택하고 있습니다. 이는 2021년 27%에서 증가한 수치입니다. 특히 카페에서 로열티 프로그램에 대한 투자로 고객 유지율이 3배 증가했습니다. 자동화는 또한 상당한 투자를 이끌어냅니다. 로봇 바리스타와 셀프 서비스 맥주 탭은 2023년 전 세계 3,200개 이상의 장소에 설치되었습니다. 드라이브 스루 카페는 미국에서 19%, 한국에서 24% 증가했으며, 디지털 효율성으로 인해 평균 서비스 시간이 31초 단축되었습니다.

핀테크, 전자상거래 등 산업 간 협업이 증가하고 있습니다. 현재 전 세계 4,700개 이상의 카페가 사용량이 적은 시간 동안 배달 전용 클라우드 키친으로 운영되어 유휴 시간으로 수익을 창출합니다. ESG에 초점을 맞춘 투자자들은 현재 전 세계적으로 운영되고 있는 22,000개 이상의 인증된 지속 가능한 카페를 목표로 하고 있으며, 생분해성 재료와 폐기물 제로 정책이 핵심 투자 유치 요소로 작용하고 있습니다. 남미 투자는 브라질과 콜롬비아의 장인 음료 스타트업에 초점을 맞춰 2023년에 17% 증가했습니다. 아프리카의 카페 부문은 2022년부터 9억 달러의 신규 자금을 확보했으며, 그 중 41%는 나이지리아와 케냐의 도시 허브에 배정되었습니다. 2030년까지 전 세계적으로 140만 개 이상의 새로운 매장이 생길 것으로 예상되므로 자본 유입 기회는 여전히 강력합니다.

신제품 개발

카페와 바 시장의 신제품 개발은 운영자들이 혁신, 다양성, 감각적 경험을 놓고 경쟁함에 따라 가속화되었습니다. 2023년부터 2024년 사이에 식물성 라떼부터 CBD 주입 칵테일에 이르기까지 전 세계적으로 72,000개 이상의 새로운 메뉴 항목이 출시되었습니다. 현재 비유제품 대안은 카페 메뉴의 83%에 포함되어 있으며, 귀리 우유는 2022년 이후 포함률이 42% 증가했습니다. 식물성 디저트와 스낵은 전문 카페에서 제공되는 제품이 28% 증가했습니다.

알코올 부문에서는 2023년에만 바에서 개발한 12,000개 이상의 새로운 칵테일 레시피로 공예 혁신이 붐을 이루었습니다. "제로프루프(zero-proof)" 또는 무알콜 주류의 등장으로 냉철한 호기심을 가진 소비자를 위한 1,300가지 독특한 음료 품목이 출시되었습니다. 인도의 강황 샷, 일본의 말차 칵테일과 같은 시그니처 현지 주입이 신제품 출시의 중심이 되었습니다.

전 세계 신규 매장 중 21%에 디지털 메뉴와 실시간 맞춤 설정 옵션이 도입되었습니다. 카페에서는 점점 더 계절 메뉴를 채택하고 있습니다. 현재 40%는 분기별로 항목을 교체합니다. 이는 2021년 25%에서 증가한 것입니다. 커피-맥주 하이브리드 및 발효 음료는 2023년에 9,000개 이상의 실험 바 메뉴에 등장했습니다. 고객 선호도에 따라 음료를 생성하고 혼합하는 데 사용되는 AI 지원 바 설정은 현재 1,000개가 넘는 첨단 기술 장소에 존재합니다.

지속 가능한 제품 혁신에는 식용 컵, 재사용 가능한 빨대 계획, 탄소 중립 음료 준비 관행이 포함됩니다. 콜드브루와 니트로 음료는 현재 프리미엄 카페에서 제공되는 커피의 22%를 차지합니다. 음식 측면에서는 단백질이 풍부한 베이커리 품목, 버섯을 넣은 크루아상, 고급 식물성 버거가 주간 카페 트래픽을 18% 증가시키는 것으로 나타났습니다. 전 세계 소비자의 55% 이상이 "인스타그램에 올릴 수 있는" 제품을 적극적으로 찾고 있는 가운데, 새로운 제품의 디자인과 표현은 맛과 기능성만큼 중요합니다.

5가지 최근 개발

• 스타벅스(Starbucks): 주문당 대기 시간을 41초 단축하고 에너지 사용량을 22% 절감하는 AI 기반 주문 시스템을 통해 2023년 전 세계적으로 에너지 효율적인 매장 1,200개를 출시했습니다.
• Dunkin': 15가지 새로운 향료를 출시하여 차가운 음료 라인업을 확장했으며, 2023년 1분기부터 2024년 1분기까지 아이스 음료 주문이 31% 증가했습니다.
• Whitbread: 영국 전역의 Costa Coffee 매장 중 300개를 하이브리드 코워킹 카페로 전환하여 평균 방문 시간이 23% 길어졌습니다.
• 레스토랑 브랜드: International은 이중 시장 기반을 목표로 2024년에 캐나다와 호주 전역의 80개 이상의 매장에서 주류 판매 패스트 캐주얼 형식을 선보였습니다.
• McDonald’s는 2023년 일본과 한국 McCafé 체인에 로봇 바리스타를 투입하여 필요한 인력을 16% 줄이고 주문 일관성을 94% 향상시켰습니다.

카페와 바 시장의 보고서 범위

이 보고서는 전 세계 주요 지역의 운영 벤치마크, 혁신 동향 및 소비자 역학을 조사하여 카페 및 바 시장에 대한 심층적인 평가를 제공합니다. 이 보고서는 180개국 이상의 데이터를 다루며 전 세계적으로 300만 개가 넘는 운영 카페와 바를 분석합니다. 2023년부터 2024년까지만 7,000개가 넘는 데이터 포인트를 바탕으로 매장 밀도, 평균 거래 규모, 음료 선호도, 기술 통합에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다.

시장 세분화에는 카페, 바, 펍, 전문 커피숍 전반에 걸친 애플리케이션 기반 구별과 함께 음료 및 식품 유형 모두에 대한 자세한 성능 데이터가 포함됩니다. 이 보고서는 여러 장소에서 제공되는 1,000가지가 넘는 음료 유형과 400가지가 넘는 음식 형식을 평가합니다. 또한 제품 혁신률, 고객 유지 지표, 실내 및 실외 환경의 점유 효율성에 대한 비교 분석도 포함됩니다.

지리적 분석은 매장 성장, 소비자 빈도, 디지털 채택률 및 현지화 전략과 관련된 성과 지표를 사용하여 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카를 자세히 다루고 있습니다. 1,200개 사모 펀드 및 벤처 캐피털 거래에 대한 투자 패턴을 분석하여 자금 조달 동향과 신흥 성장 경로에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.