버터 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(가염 버터, 무염 버터), 애플리케이션별(소매, 식품 서비스, 식품 가공), 지역 통찰력 및 2033년 예측

버터 시장 개요

버터 시장 규모는 2024년에 2억 7억 2,373만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 3%로 성장하여 2033년까지 3억 5억 4,562만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

글로벌 버터 시장은 광범위한 요리, 산업 및 소매 분야에 서비스를 제공하면서 유제품 부문에서 근본적인 역할을 합니다. 2023년에 전 세계적으로 총 버터 생산량은 1,120만 미터톤을 초과했습니다. 유럽이 430만 미터톤 이상으로 생산량을 주도했고, 아시아 태평양 지역이 380만 미터톤, 북미가 210만 미터톤으로 그 뒤를 이었습니다. 프랑스의 1인당 평균 소비량은 8.2kg으로 미국의 2.3kg, 중국의 1.6kg과 비교됩니다.

유지방 80%로 구성된 버터는 주로 우유를 원료로 크림을 휘저어 제조됩니다. 2023년에는 전 세계적으로 2,200억 리터 이상의 우유가 가공되었으며, 그 중 약 6%가 버터 제조에 사용되었습니다. 가염버터와 무염버터는 주요 시장 부문이며, 가염버터는 전 세계 소비의 55% 이상을 차지합니다.

소매 부문은 560만 미터톤 이상을 소비한 반면, 식품 가공 산업은 320만 미터톤을 차지했습니다. 천연 및 청정 라벨 성분에 대한 수요 증가로 인해 프리미엄 및 유기농 버터 카테고리의 성장이 가속화되었습니다. 2023년 전 세계 소비량에서 유기농 버터는 480,000톤 이상을 차지했습니다. 시장은 특히 유럽과 북미 지역에서 목초를 먹여 키운 무호르몬 제품으로의 전환을 목격하고 있습니다.

주요 결과

운전사:클린 라벨 및 케톤 생성 다이어트 트렌드로 인해 천연 고지방 유제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

국가/지역:프랑스는 2023년에 550,000톤 이상을 소비하여 전 세계적으로 1인당 버터 섭취량이 가장 높은 국가를 유지하고 있습니다.

분절:가염버터는 유통기한이 길고 맛이 향상되어 전 세계 버터 소비량의 55% 이상을 차지합니다.

버터 시장 동향

글로벌 버터 시장은 소비자 행동, 식이 선호도, 제품 혁신에 영향을 받아 진화하는 추세를 계속 경험하고 있습니다. 가장 중요한 추세 중 하나는 천연 및 유기농 버터에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 2023년에 유기농 버터 소비량은 전 세계적으로 480,000미터톤 이상으로 증가했으며, 미국, 독일, 영국의 주요 시장에서는 동물 복지와 무항생제 낙농업에 대한 인식이 높아짐에 따라 유럽에서만 유기농 버터 소비량이 270,000미터톤에 달했습니다.

또 다른 주목할만한 추세는 고급 식품 서비스 메뉴와 장인의 빵집에서 버터의 채택이 늘어나고 있다는 것입니다. 고급 레스토랑과 고급 빵집은 2023년 발효 및 정제 버터 수요가 12% 증가하는 데 기여했습니다. 프랑스에서는 장인 버터 판매량이 전년 대비 18% 증가하여 75,000미터톤이 넘었습니다.

클린 라벨 운동으로 인해 소비자들은 마가린이나 합성 스프레드보다 버터를 더 선호하게 되었습니다. 2023년 미국의 마가린 대 버터 소비 비율은 2015년 1.4:1에서 0.8:1로 역전되어 버터의 시장 점유율 회복을 강조했습니다. 이러한 변화는 버터에 첨가물이 적다는 연구 결과와 경화유에 대한 불신이 커짐에 따라 뒷받침됩니다.

신흥 지역, 특히 아시아 태평양과 중동 지역에서도 버터 수입이 급증했습니다. 인도는 2023년에 16,000미터톤 이상을 수입했는데, 이는 2022년보다 24% 증가한 수치입니다. 마찬가지로 한국과 UAE는 증가하는 베이커리 및 서비스 부문 수요를 충족하기 위해 프리미엄 버터 수입량이 두 자릿수 증가를 보였습니다.

식물성 버터 대안이 등장했지만 여전히 틈새 시장으로 남아 있으며 전체 시장 규모의 2% 미만을 차지합니다. 그러나 이러한 변종은 특히 유당 불내증 및 완전 채식주의 소비자 사이에서 전년 대비 14%의 성장을 기록했습니다. 아보카도 오일과 코코넛 오일 기반 버터의 혁신이 미국, 호주 및 스칸디나비아 일부 지역의 도시 시장에 소개되고 있습니다.

버터 시장 역학

버터 시장 역학은 글로벌 및 지역 시장 전반에 걸쳐 버터의 생산, 유통, 소비 및 가격 책정에 영향을 미치는 복잡한 요인과 힘을 나타냅니다. 이러한 역학은 동인, 제한 사항, 기회 및 과제라는 네 가지 중요한 구성 요소로 분류되며 각 구성 요소는 버터 산업의 행동과 성과를 형성합니다.

운전사

"천연 및 고지방 유제품에 대한 수요 증가"

2023년에는 천연 전지 유제품에 대한 수요로 인해 전 세계적으로 1,120만 미터톤 이상의 버터가 소비되었습니다. 케톤 생성, 고생물 및 육식 식단의 증가는 특히 북미와 서유럽에서 버터의 부활을 촉진했습니다. 미국에서 케토 다이어트를 하는 사람들은 주로 고지방, 저탄수화물 식사를 위해 약 240,000톤의 버터를 소비했습니다. 또한 식품 제조업체는 2023년에 전 세계적으로 1,500개 이상의 제품에 마가린 대신 버터를 포함하도록 재구성하여 동물 유래 지방으로의 중요한 전환을 강조했습니다.

제지

"우유 가격과 사료 비용의 변동성"

버터 생산은 낙농업에 크게 의존하고 있으며 이는 사료 곡물 가격, 날씨 패턴 및 규제 압력의 영향을 받습니다. 2023년에 EU의 우유 조달 가격은 100kg당 €41~€51 사이에서 변동하여 버터 생산업체의 수익성에 영향을 미쳤습니다. 뉴질랜드에서는 가뭄으로 인해 사료 비용이 18% 증가하여 크림 생산량이 감소하고 버터 생산량이 감소했습니다. 이러한 변동성은 공급 일관성을 방해하고 2023년 2분기 동안 버터 수출이 6% 감소하는 결과를 가져왔습니다.

기회

"베이커리 수요 증가로 신흥 시장 확장"

베트남, 인도네시아, 나이지리아와 같은 국가에서는 제과류에 대한 수요 증가로 인해 버터 소비가 크게 증가했습니다. 2023년 나이지리아는 전년 대비 11% 성장한 베이커리 산업 확장을 지원하기 위해 9,300톤 이상의 버터를 수입했습니다. 동남아시아 베이커리 체인은 버터 조달을 28% 늘렸으며, 인도네시아는 상업적 사용량이 22,000톤 이상으로 선두를 달리고 있습니다. 서양식 식단과 패스트푸드 체인 확장은 글로벌 버터 생산업체가 지역 시설에 진입하고 설립할 수 있는 엄청난 기회를 제공하고 있습니다.

도전

"저온 유통 물류 및 버터 부패성"

버터는 -1°C에서 4°C 사이의 보관 온도가 필요하며, 부적절한 물류로 인해 부패 및 미생물 오염이 발생할 수 있습니다. 2023년에는 냉장 보관이 부적절하여 전 세계적으로, 특히 사하라 이남 아프리카와 동남아시아 일부 지역에서 4,600톤 이상의 버터 배송이 거부되었습니다. 무염버터의 유통기한은 90일로 제한되는 반면, 가염버터는 냉장보관 시 최대 120일까지 보관할 수 있습니다. 일관된 저온 유통 인프라가 부족하면 낭비와 물류 비용이 증가하고 소규모 생산자의 수출 잠재력이 제한됩니다.

버터 시장 세분화

버터 시장은 유형과 응용 분야별로 분류되어 최종 사용자 선호도와 유통 패턴에 대한 통찰력을 제공합니다.

유형별

• 소금에 절인 버터: 소금에 절인 버터는 2023년 전 세계적으로 620만 미터톤 이상의 소비량을 차지했습니다. 향상된 풍미, 연장된 유통기한, 미생물 저항성으로 인해 소매 및 식품 서비스 분야 모두에서 인기가 높습니다. 유럽과 북미가 소비를 주도하고 있으며, 프랑스와 미국을 합쳐 120만 톤 이상의 가염버터를 사용하고 있습니다.
• 무염 버터: 무염 버터는 2023년에 전 세계적으로 약 500만 미터톤의 소비량에 도달했습니다. 염분 수준의 정확한 제어가 필수적인 베이킹 및 요리에 선호됩니다. 독일, 일본, 인도와 같은 국가에서는 빵집, 제과 및 가공 식품 생산에 무염 버터를 광범위하게 활용합니다.

애플리케이션별

• 소매: 소매 소비가 가장 높았으며 2023년에는 슈퍼마켓, 대형마트, 전문점을 통해 560만 미터톤 이상이 판매되었습니다. 유럽과 북미는 전체 소매 버터 판매량의 63%를 차지했습니다.
• 식품 서비스: 이 부문은 특히 레스토랑, 카페, 케이터링 서비스에서 약 240만 미터톤을 활용했습니다. 아시아와 중남미 지역의 패스트 캐주얼 다이닝 확장이 꾸준한 성장에 기여하고 있습니다.
• 식품 가공: 식품 가공에는 구운 식품, 스낵, 냉동 식품 및 즉석 식사에 사용되는 약 320만 미터톤의 버터가 소비되었습니다. 미국, 중국, 인도가 이 부문에 가장 큰 기여를 했습니다.

버터 시장의 지역 전망

버터 시장에 대한 지역 전망은 전 세계 주요 지역의 버터 생산, 소비, 무역 역학 및 시장 성과에 대한 지리적 평가를 나타냅니다. 1인당 소비, 생산 능력, 수출입 의존도, 소비자 선호도, 시장 행동에 영향을 미치는 규제 환경 등 지역별 요인을 분석합니다.

• 북아메리카

2023년 북미 지역의 버터 소비량은 210만 톤이 넘었습니다. 미국에서만 소매 및 식품 서비스 부문이 주도하여 180만 미터톤을 차지했습니다. 캐나다는 유기농 버터 구매가 눈에 띄게 증가하면서 300,000톤으로 뒤를 이었습니다. 미국으로의 수입량은 주로 아일랜드와 뉴질랜드에서 42,000미터톤을 초과했습니다.

• 유럽

유럽은 2023년에 430만 미터톤 이상의 버터를 소비하면서 가장 큰 지역 시장으로 남아 있었습니다. 프랑스, ​​독일, 영국이 주요 소비자였습니다. 프랑스의 장인 버터 브랜드는 120,000톤 이상을 생산했으며, PDO(원산지 보호 지정) 제품은 전년 대비 14% 성장했습니다. 폴란드, 헝가리 등 동유럽 국가에서는 국내 수요와 수출 잠재력으로 인해 버터 생산량을 8% 늘렸습니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역의 버터 소비량은 380만 미터톤이 넘었습니다. 중국은 130만 미터톤으로 지역 수요를 주도했고, 인도가 90만 미터톤으로 그 뒤를 이었습니다. 일본과 한국은 프리미엄 유제품 수입에 힘입어 합해 410,000톤을 소비했습니다. 아시아의 국내 생산은 여전히 ​​부족하여 2023년에 이 지역에서 120만 미터톤이 넘는 수입량이 발생합니다.

• 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 2023년에 약 100만 미터톤의 버터를 소비했습니다. 사우디아라비아가 220,000미터톤으로 소비를 주도했고, 이집트가 190,000미터톤으로 그 뒤를 이었습니다. 호텔, 빵집, 제과 제조업체의 수요 증가로 인해 특히 유럽 및 오세아니아 공급업체의 수입 의존도가 높아졌습니다.

최고의 버터 회사 목록

• 폰테라
• 오르누아
• 칼로나 슈퍼내추럴
• 미국의 낙농가
• MS 아이슬란드 유제품
• 베르톨리
• 캐봇
• 여 밸리 농장
• 클로버 Stornetta 농장
• 알라식품
• 아물
• 랜드오 레이크스
• 오가닉밸리
• 호라이즌 유기농
• 틸라무크
• 데번데일 머레이 골번
• WCB
• 프레지던트 치즈

로슈포르폰테라:2023년에는 520,000미터톤 이상의 버터를 생산했으며, 120개 이상의 국가에 수출했습니다. 뉴질랜드는 아시아와 중동으로 360,000톤을 배송하는 핵심 생산 허브로 남아 있습니다.

알라 식품:덴마크, 스웨덴, 독일의 생산을 중심으로 2023년 버터 생산량이 490,000톤 이상을 차지했습니다. Arla의 브랜드 버터 포트폴리오는 Lurpak과 자사 브랜드 파트너십에 힘입어 판매량이 11% 증가했습니다.

투자 분석 및 기회

버터 시장에 대한 투자 활동은 공장 확장, 냉장 보관 인프라, 유기농 및 배양 제품 라인 다양화에 중점을 두고 활발하게 진행되었습니다. 2023년에는 고수익 제품 카테고리와 새로운 지역 허브를 목표로 버터 가공에 대한 전 세계 자본 투자가 8억 5천만 달러를 초과했습니다.

인도의 Amul은 구자라트 및 우타르프라데시 시설을 연간 110,000톤씩 확장하기 위해 9,500만 달러 이상을 투자하여 남아시아 및 걸프 지역의 국내 및 수출 수요를 지원했습니다. 마찬가지로 Arla Foods는 덴마크 에스비에르(Esbjerg)에 있는 새로운 버터 포장 및 창고 시설에 8천만 유로를 투자하여 연간 생산량을 35,000미터톤 늘렸습니다.

미국에서 Land O'Lakes는 AI 기반 수분 제어 시스템과 지속적인 변동 기술을 통합하여 미네소타와 캔자스의 버터 제조 운영을 현대화하는 데 6천만 달러 이상을 할당했습니다. 이러한 업그레이드를 통해 2023년에는 출력 효율이 14% 향상되었습니다.

Fonterra는 아시아 수요를 충족시키기 위해 와이카토에 새로운 분무 건조 버터 라인을 건설하기 위해 NZD 1억 8천만 투자 계획을 시작했습니다. 이 시설은 2025년 중반까지 연간 45,000미터톤의 새로운 생산 능력을 추가할 것으로 예상됩니다. 한편, Tillamook은 15,000톤의 프리미엄 유기농 버터 생산을 수용할 수 있도록 오리건 기반 시설을 확장했으며, 2023년 후반에 운영을 시작합니다.

아프리카와 동남아시아가 신흥 투자처로 떠오르고 있습니다. 나이지리아에서는 공공-민간 파트너십을 통해 오군 주에서 2,200만 달러 규모의 유제품 가공 계획을 발표했으며, 이는 연간 6,000미터톤의 현지 크림을 버터로 가공할 것으로 예상됩니다. 인도네시아에서는 수입 무수 유지방을 사용하여 상업용 버터를 생산하기 위해 현지 빵집과 유럽 낙농 회사 간의 새로운 합작 투자를 보았습니다.

오메가-3가 강화된 버터, 비타민 D가 강화된 버터, 유당이 없는 변형 버터 등 기능성 강화 버터에 강력한 기회가 있습니다. 2023년에는 건강 지향적 포지셔닝에 따라 전 세계적으로 350개 이상의 새로운 버터 SKU가 출시되었습니다. 성장 잠재력은 인도와 유럽의 소수 민족 요리 시장에서 주목을 받은 정제 및 배양 버터에서도 볼 수 있습니다.

신제품 개발

2023~2024년 버터 시장의 혁신은 더욱 깨끗한 라벨, 지역적 풍미, 건강에 초점을 맞춘 제제를 중심으로 이루어졌습니다. President Cheese는 2023년 1분기에 지중해식 허브 주입 버터를 출시했으며, 연말까지 유럽 소매 체인 전체에서 판매량이 2,800미터톤을 초과했습니다. 마찬가지로, Clover Stornetta Farms는 미국에서 인기를 얻었고 첫 6개월 동안 소매 판매량이 1,900톤에 달하는 휘핑되고 펴바를 수 있는 유기농 버터를 출시했습니다.

2023년 2분기에 Arla Foods는 나트륨이 40% 적은 저염 배양 버터를 공개하여 심장 건강에 더 좋은 대안에 대한 소비자 요구를 충족했습니다. 이 제품은 2023년 4분기까지 독일, 프랑스, ​​네덜란드에서 총 6,500톤 이상 판매되었습니다. Bertolli는 베이킹과 파스타 드레싱의 이중 용도를 목표로 올리브 오일을 첨가한 프리미엄 이탈리아식 버터를 출시하여 유제품 분야로 사업을 다각화했습니다.

Amul은 인도에서 마늘, 페리페리, 초콜릿 변형 제품으로 향미 버터 라인업을 확장했습니다. 이러한 향미 SKU의 총 판매량은 2023년에 6,400미터톤에 달했습니다. Fonterra는 UAE, 인도 및 말레이시아를 대상으로 남아시아 요리에 사용할 수 있는 투명도가 높은 버터 기름 스타일 버터를 개발했습니다. 2023년 3분기 테스트 시장 출시로 초기 수요가 2,200미터톤에 달했습니다.

식물성 버터 대안은 상당한 발전을 보였습니다. 여 밸리 팜스(Yeo Valley Farms)는 지방 함량이 75%이고 냉장 온도에서도 퍼짐성이 뛰어난 캐슈 우유 기반 버터를 영국에 출시했습니다. 이 브랜드는 한정 출시 기간 동안 720미터톤의 제품을 판매했습니다. 마찬가지로 Horizon Organic은 스타트업과 제휴하여 코코넛 오일과 귀리 우유 하이브리드 버터를 시험해 2023년 4분기에 510톤의 상업 주문을 기록했습니다.

기술 혁신에는 첨가물 없이 유통기한을 연장하기 위한 수분 제어 버터 휘젓기 및 혐기성 포장이 포함되었습니다. 이러한 방법을 통해 버터는 화학 방부제 없이 최대 160일 동안 맛과 신선도를 유지할 수 있었습니다. 북미와 유럽 전역의 18개 이상의 유제품 가공업체가 2023년에 이러한 기술을 채택하여 연간 생산량이 거의 200,000톤에 달했습니다.

5가지 최근 개발

• Fonterra는 뉴질랜드 와이카토에 연간 45,000미터톤 규모의 새로운 버터 가공 시설을 시운전했습니다(2023년 4분기).
• Arla Foods는 Esbjerg의 버터 생산 및 창고 확장을 위해 덴마크에 8천만 유로의 투자를 시작했습니다(2023년 2분기).
• Amul은 인도에서 마늘, 페리페리, 초콜릿 등 세 가지 새로운 향미 버터 변형을 출시하여 매출이 6,400미터톤에 달했습니다(2023년 3분기).
• Yeo Valley Farms는 처음 2분기(2023년 2분기~4분기) 동안 영국에서 720미터톤을 판매하면서 캐슈 우유 버터 대안을 선보였습니다.
• Land O'Lakes는 미네소타에서 6천만 달러 규모의 시설 현대화 프로젝트를 완료하여 자동화를 통해 공장 생산량을 14% 늘렸습니다(2024년 1분기).

버터 시장 보고서 범위

이 보고서는 모든 주요 지역 및 부문에 걸쳐 1,120만 미터톤 이상의 생산 및 소비 데이터를 수집하여 전 세계 버터 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 보고서에는 유형(염장, 무염) 및 응용 분야(소매, 식품 서비스, 식품 가공)별로 심층적인 분류가 포함되어 있어 이해관계자가 수량 및 사용 형식별로 수요 구조를 평가할 수 있습니다.

이 보고서는 생산량, 제품 포트폴리오, 지리적 확산, 혁신 파이프라인 및 전략적 이니셔티브를 벤치마킹하여 19개 주요 기업을 소개합니다. 120개 이상의 차트와 표는 수입-수출 패턴, 저장 요구 사항, 유통 채널 분석, 규제 표준을 포함한 실시간 데이터를 매핑합니다.

지역적 범위는 유럽, 북미, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카에 걸쳐 있으며 유제품 생산 동향, 소비자 행동, 소매 가격 및 1인당 소비 패턴에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 공급망 분석에는 물류 인프라, 냉장 보관 가용성 및 유통기한 관리 관행이 포함됩니다.

또한 이 보고서는 글로벌 투자 발표에서 8억 5천만 달러 이상을 포착하고 2023년부터 2024년까지 350개 이상의 제품 출시를 추적하여 혁신 방향과 브랜드 차별화 전략에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. 서아프리카 및 동남아시아와 같은 신흥 시장의 기회는 베이커리 수요, 소매 침투 및 유제품 무역 데이터를 기반으로 정량화됩니다.

우유 가격 변동성, 냉장 유통 중단, 식물 기반 스프레드로 인한 경쟁 심화 등의 문제가 시장 공급 및 수익성에 직접적인 영향을 미치는 것으로 분석됩니다. 이 범위를 통해 생산자, 투자자, 소매업체 및 정책 입안자는 글로벌 버터 시장에서 조달, 제품 혁신, 확장 계획 및 위험 완화와 관련하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.