제과 및 과자 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(설탕, 초콜릿, 고급 베이커리 제품, 기타), 애플리케이션별(성인, 어린이), 지역 통찰력 및 2033년 예측

제과 및 과자 시장 개요

제과 및 과자 시장 규모는 2024년 2억 1억 732만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.4% 성장하여 2033년까지 2억 9억 3,197만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

세계 제과 및 과자 시장은 2024년 소비자가 연간 약 2,335억 킬로그램의 제과 및 스낵을 소비하는 등 중추적인 단계에 있습니다. 인기 초콜릿 바부터 고급 베이커리 제품까지 2023년 1인당 평균 구매량은 26.2kg이었습니다. 제과류 부문의 1인당 소비량은 최근 몇 년 동안 꾸준히 증가하여 2023년 9.67kg에서 2024년 9.85kg으로 증가했으며, 2025년에는 10.03kg을 초과할 것으로 예상됩니다.

핵심 감미료 생산은 이러한 급증을 뒷받침하며, 2023~2024년 전 세계 설탕 생산량은 1억 9,400만 톤에 달하고 사탕수수 생산량은 2022년 19억 톤에 달해 전 세계 작물 생산량의 거의 21%에 달합니다. 초콜릿 제과에 필수적인 코코아 콩 수확량은 2023년 총 238만 톤에 달했으며, 코트디부아르는 그 공급량의 42%를 공급했습니다.

제과 및 과자 분야의 주요 제조업체로는 Mars Inc., Mondelez International, Ferrero Group, Nestlé 및 Hershey가 있습니다. 2023년 Mars는 지배적인 입지를 반영하여 미화 220억 달러, Mondelez 144억 1천만 달러, Ferrero 130억 8천만 달러의 순 제과 매출을 보고했습니다. 이 수치는 엄청난 규모, 재료의 다양성, 글로벌 과자 업계를 주도하는 주요 기업을 강조합니다.

주요 결과

운전사:2025년까지 1인당 소비량이 10kg에 도달하는 것은 강력한 소비자 수요를 의미합니다.

상위 국가/지역:2024년에는 북미가 1인당 약 25kg으로 선두를 달리게 됩니다.

상위 세그먼트:초콜릿 제과는 전 세계 제과 수출의 40% 이상을 차지하며 지배적입니다.

제과 및 과자 시장 동향

제과 및 과자 시장은 제품 형식과 소비자 선호도가 눈에 띄게 변화하면서 빠르게 발전하고 있습니다. 2024년에는 글로벌 초콜릿 제과 부문에서만 프리미엄 제품과 혁신에 힘입어 1,986억 달러의 매출을 기록했습니다. 온라인 채널이 급증하면서 전자상거래가 2023년 2분기 전체 소매 매출의 15.4%를 차지해 전년 동기 대비 7.5% 증가해 직접 소비자에게 과자 배송을 촉진했습니다. 소비자는 거래를 하고 있습니다. Venchi 및 Läderach와 같은 고급 초콜릿 업체는 2022년에서 2024년 사이에 코코아 가격이 3배나 급등했음에도 불구하고 견고한 판매를 경험했습니다. 프리미엄 초콜릿 판매는 2024년에 고급 계란 제품의 가격이 44~54유로로 강세를 유지했습니다. 한편, 유럽 쇼핑객은 초콜릿을 일상 필수품으로 취급하여 매년 1인당 약 21kg을 구매하는데 비해 미국에서는 23kg을 구매합니다. 웰빙 트렌드는 설탕 기반 과자 시장을 재편하고 있습니다. 유기농 초콜릿 제과는 더 적은 첨가물과 더 높은 품질의 재료에 대한 수요에 부응하여 2024년에 시장 규모가 10억 6천만 달러에 달했습니다. 고급 베이커리 과자와 클린 라벨 캔디는 대중 시장의 대안보다 빠르게 성장하고 있습니다.

규모 성장은 꾸준함: 전체 제과 및 과자 시장 규모는 2028년까지 2,335억kg에 도달하여 2024년 연간 생산량이 3.7% 증가할 것으로 예상됩니다. 1인당 생산량은 2020년 9.5kg에서 2023년 9.67kg으로 증가했으며 이를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 지역적으로 주목할 만합니다. 2024년에는 호주가 1인당 27kg으로 1위를 차지했고, 한국이 18kg, 일본이 17kg으로 그 뒤를 이었습니다. 재료 가용성과 투입 비용도 추세를 형성합니다. 설탕 생산량은 1억 9,400만 톤에 이르렀고, 코코아 생산량은 238,000톤으로 증가했으며, 그 중 코트디부아르만 42%를 차지했습니다. 이러한 물량은 공급을 보장하지만 가격 변동으로 인해 제품 라인 전체에 걸쳐 수축과 성분 재구성이 촉발되었습니다. 요약하면, 제과 및 과자 시장의 주요 추세에는 프리미엄화 및 고급 제품 인기, 강력한 전자상거래 성장, 건강 지향 유기농 및 고급 베이커리 부문, 전 세계적으로 1인당 소비 증가, 원자재 압력에 대응하는 성분 중심 재구성이 포함됩니다.

제과 및 과자 시장 역학

운전사

"1인당 제과류 소비량이 2025년까지 10kg에 도달합니다."

전 세계 소비자는 점점 단 것에 빠져들고 있습니다. 평균 섭취량은 2023년 9.67kg에서 2024년 9.85kg으로 증가했으며 2025년에는 10.03kg에 이를 것으로 예상됩니다. 호주(27kg), 미국(23kg), 한국 등 고소비 시장 (18ầkg), 일본 (17ầkg)은 지속적인 수요를 강화합니다. 중국은 2024년에 1,300만 톤의 제과류를 소비했는데, 이는 전 세계 생산량의 약 3분의 1에 해당합니다. 이 수치는 지속적으로 확대되는 소비자 기반이 시장 성장을 촉진하고 있음을 보여줍니다.

제지

"투입 비용 변동성은 대중 시장 제품의 위축과 레시피 재구성으로 이어집니다."

코코아의 급격한 가격(2022년에서 2024년 사이에 3배 증가)과 설탕 압력으로 인해 제조업체는 제품 크기를 줄이거나 성분을 대체하게 되었습니다. 일부 주류 브랜드는 코코아 함량을 줄여 소비자의 우려를 불러일으켰습니다. 북미는 초콜릿이 주식으로 여겨지는 유럽보다 매출에 더 큰 영향을 미쳤습니다. 투입 비용 상승으로 인해 가격에 민감한 소비자의 거래가 위축되어 주류 과자의 판매량 증가가 둔화되었습니다.

기회

"소비자의 트레이드업 의지를 활용한 프리미엄 유기농 제과입니다."

Venchi 및 Neuhaus와 같은 프리미엄 초콜릿 브랜드는 €44~54 가격대의 슈퍼 프리미엄 제품으로 2024년에 큰 성장을 보였습니다. 건강을 중시하는 인구통계가 대중 시장 대체품을 거부함에 따라 유기농 초콜릿 제품은 2024년에 10억 6천만 달러에 도달했습니다. 소비자들은 생활비 압박, 장인 정신이 깃든 제과 혁신, 깨끗한 라벨, 기능성 성분, 고급 포장을 위한 창구를 열면서 양보다 질을 점점 더 선택하고 있습니다.

도전

"경제적 압박과 GLP...1 체중 감량 약물 채택으로 인해 주요 시장의 가격 민감도."

일반 소비자가 과자를 충동구매로 구매하는 미국에서는 코코아 가격 인상과 인플레이션으로 인해 매출이 눈에 띄게 감소했다. 한편, 유럽의 꾸준한 소비는 이러한 영향을 완충시킵니다. 또한 GLP-1 체중 감량 약물은 달콤한 스낵에 대한 식욕을 억제하여 북미 및 기타 건강 지향 시장에 새로운 불확실성을 초래할 수 있습니다. 기업은 변화하는 환경에서 수요를 유지하기 위해 가격과 메시지의 균형을 맞춰야 합니다.

제과 및 과자 시장 세분화

제과 및 과자 시장은 유형(설탕, 초콜릿, 고급 빵집 제품, 기타)과 응용 분야(성인 및 어린이)별로 분류됩니다. 세분화된 분석은 판매량과 1인당 수치를 바탕으로 제품 카테고리와 소비자 연령대 전반에 걸친 소비 선호도와 성장 잠재력을 강조합니다.

유형별

• 설탕: 대량 설탕 과자는 기본으로 남아 있습니다. 전 세계 설탕 생산량은 1억 9,400만 톤에 달하며 설탕 기반 사탕, 젤리, 삶은 과자가 전체 생산량의 약 40%를 차지합니다. 지역별 1인당 설탕 섭취량은 호주의 27kg에서 영국의 15kg에 이릅니다.
• 초콜릿: 프리미엄 및 대중용 초콜릿이 수출을 주도하며 전 세계 제과 수출의 40% 이상을 차지합니다. 2025년 세계 초콜릿 시장 규모는 1,986억 달러에 이르렀습니다. 2024년 1인당 소비량은 미국의 평균 23kg, 독일의 21kg입니다.
• 고급 베이커리 제품: 페이스트리, 쿠키, 장인이 만든 과자가 전체 과자 양의 약 15%를 차지합니다. 클린 라벨 베이커리 웨이퍼에 대한 수요는 대중 시장 옵션에서 전환하는 건강 지향적 소비자의 지원으로 2024년에 +4% 증가했습니다.
• 기타: 이 잔여 카테고리(젤리빈, 가운데 채워진 캔디, 참신한 과자)는 전 세계 제과 생산량의 25%를 차지합니다. 2020년 1인당 양이 9.5kg에서 2024년 9.85kg으로 늘어나 수요가 안정적인 것으로 나타났다.

애플리케이션 별

• 성인: 전 세계 과자 소비의 약 60%를 차지합니다. 북미 및 유럽과 같은 지역에서는 평균 성인 섭취량이 1인당 연간 20~27kg 사이입니다. 이들 시장은 프리미엄 및 라이프스타일 중심 제품에 대한 강력한 타겟팅을 보여줍니다.
• 어린이: 어린이들은 전 세계 제과 생산량의 거의 40%를 소비합니다. 18세 이하 청소년의 1인당 평균 구매량이 15kg에 달하는 만큼, 가족 중심의 제품 출시와 건강 친화적인 캔디 옵션이 제조업체의 최우선 순위입니다.

제과 및 과자 시장 지역 전망

제과 및 과자 시장의 지역적 성과는 소비 다양성, 재료 생산 불균형, 진화하는 소비자 행동을 보여줍니다.

• 북아메리카

2024년 1인당 섭취량은 약 23kg으로 세계 소비를 주도했으며, 이는 총 770만 톤에 달하며 이는 전 세계 소비의 약 11%에 해당합니다. 미국은 전 세계 초콜릿 판매량의 4분의 1을 차지했으며, 제과 및 스낵의 총 판매량은 2028년까지 2,335억kg에 이를 것으로 예상됩니다. 그러나 코코아 가격 인상(2년에 걸쳐 3배)과 인플레이션 압력으로 인해 대중 시장 부문에서 눈에 띄는 매출 감소가 발생했습니다. GLPâ1 약물 채택과 미국 소비자의 가격 민감도 증가로 인해 문제가 발생했습니다. 경기 둔화에도 불구하고 프리미엄 과자에 대한 수요가 강하고 전자상거래 성장이 시장을 탄탄하게 유지하고 있습니다.

• 유럽

2023년 독일은 1인당 평균 21kg, 영국은 15kg으로 세계 최고의 1인당 과자 시장으로 남아 있습니다. 초콜릿 및 설탕 제과 제조업체는 유럽에 집중하여 수출을 지배합니다. 2022년 독일은 전 세계 초콜릿 수출의 16.8%를 차지했고, 벨기에(8.3%), 이탈리아(7.2%)가 그 뒤를 이었습니다. 프리미엄 초콜릿 제조업체는 코코아 변동성에도 불구하고 번성했습니다. Läderach와 같은 럭셔리 브랜드는 5년 만에 사업 규모를 두 배로 늘렸습니다. 쿠키와 고급 베이커리 제품도 클린라벨 제품 성장을 보였습니다. 유럽 ​​소비자들은 제과류를 필수 식료품으로 취급하여 가격이 오르는 동안에도 판매량을 늘리고 있습니다.

• 아시아·태평양

중국은 1,300만 톤, 인도는 410만 톤을 소비하고 2035년까지 이 지역은 3,700만 톤에 이를 것으로 예상되는 등 강력한 볼륨 성장을 기록했습니다. 1인당 소비량은 호주 27,000kg, 한국 18,000kg, 일본 17,000kg, 인도에서는 계속 증가하고 있습니다. 2013년부터 2024년까지 중국의 코코아 생산량은 연간 4.2% 증가했습니다. 유기농 및 프리미엄 과자가 도시 시장에서 인기를 얻고 있습니다. 수출 수치: 말레이시아(27억 달러), 중국(23억 달러), 인도네시아(8억 7,400만 달러)가 함께 2024년 아시아 태평양 제과 수출의 64%를 차지했는데, 이는 글로벌 허브로의 강력한 지역 공급망을 반영합니다.

• 중동 및 아프리카

소폭 소비되었지만 탄력적으로 성장하여 상위 시장을 제외한 전 세계 제과 생산량의 약 18%를 차지했습니다. 코코아 생산량은 현지에서 최소한으로 남아 있지만 2023년에 이 지역의 57개국에서 총 300,000톤을 생산했습니다. 벨기에, 폴란드, 독일이 대량으로 운송하면서 유럽 수출이 공급을 지원했습니다. 걸프만 국가에서는 고급 과자 채택이 증가했지만 고급 과자 보급률은 유럽보다 느렸습니다. 1인당 평균 섭취량은 10kg 미만이지만 중산층 소득 증가와 도시화로 인해 기회가 발생합니다. 유통 및 브랜드 인지도에 대한 투자는 향후 몇 년간 판매량 증가를 촉진할 것으로 예상됩니다.

최고의 제과 및 과자 회사 목록

• Delfi Limited (싱가포르)
• Ezaki Glico Co. Ltd. (일본)
• Ferrero SpA (이탈리아)
• Lindt & Sprüngli AG(스위스)
• 롯데제과(한국)
• 화성 법인 (미국)
• Mondelez International Inc.(미국)
• 네슬레 S.A.(스위스)
• 허쉬 컴퍼니 (미국)
• Wrigley Jr. Company(미국).

Mars, Incorporated(미국): 2023년 제과시장 점유율 1위, 순매출 220억 달러 달성

Mondelez International, Inc.(미국): 2023년 제과 순매출 144.1억 달러로 2위

투자 분석 및 기회

클린 라벨 전분 시장은 식품의 투명성과 천연 성분에 대한 소비자 수요 증가로 인해 상당한 투자 견인력을 목격하고 있습니다. 특히 미국과 유럽에서는 GMO가 아닌 유기농 전분 개발에 투자가 집중되고 있으며, 특히 미국과 유럽에서는 거의 64%의 소비자가 인공 첨가물이 들어 있는지 성분 라벨을 확인한다고 보고했습니다. 2023년에는 전 세계 식품 제조업체의 39% 이상이 청정 라벨 혁신에 더 많은 예산을 할당했으며, 전분은 소스, 수프, 즉석 식품 전반에서 제품 재구성에 중요한 역할을 했습니다. 다국적 식품 회사들은 변성 전분을 비슷한 점도, 식감, 안정성을 제공하는 클린 라벨 대체품으로 대체하기 위해 제형을 수정하고 있습니다. 사모펀드 회사와 전략적 투자자들은 클린 라벨 포트폴리오를 갖춘 회사를 점점 더 인수하고 있습니다. 예를 들어, 동남아시아의 여러 중형 전분 추출 공장은 2023년에 천연 타피오카 및 쌀 전분의 가공 용량을 확장하기 위해 자본 투자를 받았습니다. 또한 화학 첨가물 없이 기능성 클린 라벨 전분을 생산하기 위한 열수 처리 및 고압 균질화와 같은 고급 가공 기술을 갖춘 새로운 진입업체가 등장하고 있습니다. 효소적 전분 변형 공정에 대한 투자도 2023년에 27% 증가하여 자연적 혁신에 대한 업계의 의지를 강조했습니다.

아시아 태평양 지역은 풍부한 원자재 기반과 클린 라벨 제품 수요 증가로 인해 여전히 중요한 투자 핫스팟으로 남아 있습니다. 중국과 인도는 주로 카사바와 옥수수 기반 전분을 대상으로 2024년에 시작된 전분 생산 확장 프로젝트의 42% 이상에 공동으로 기여했습니다. 유럽 ​​제조업체는 특히 클린 라벨 규정이 더 엄격한 네덜란드, 프랑스, ​​독일에서 지속가능성 주도 혁신에 투자하고 있습니다. 밀 전분 시설에 대한 투자는 주로 베이커리 및 제과 부문의 증가하는 수요를 충족하기 위한 목적으로 이 지역에서 18% 증가했습니다. 식품 서비스 및 소매 부문에서도 클린 라벨 전분 채택을 위한 상당한 기회가 창출되고 있습니다. 2023년에는 북미 지역 퀵서비스 레스토랑의 55% 이상이 클린 라벨 농축제가 포함된 소스와 드레싱으로 전환했다고 보고했습니다. 소매업에서는 클린 라벨 자사 브랜드 제품이 2023년에 전년 대비 31% 성장했으며, 이로 인해 슈퍼마켓은 공급자에게 클린 성분 대체품을 요구하도록 압력을 가하게 되었습니다. 전분이 필름 형성제 역할을 하는 바이오 기반 포장에도 새로운 투자 기회가 있습니다. 전분 기반 생분해성 포장재에 대한 R&D 지출은 2024년 전 세계적으로 23% 증가했으며, 이는 많은 FMCG 기업의 플라스틱 제로 목표와 일치합니다. 종합적으로, 이러한 추세는 식품, 음료 및 바이오폴리머 산업 전반에 걸쳐 청정 라벨 전분 기술, 제품 개발 및 인프라 확장에 대한 강력한 투자 전망을 나타냅니다.

신제품 개발

클린 라벨 전분 시장은 제조업체가 간단하고 인식 가능한 성분에 대한 소비자 수요 증가에 대응함에 따라 신제품 개발이 가속화되고 있습니다. 화학적으로 변형된 첨가물을 사용하지 않고 가공 식품의 질감, ​​안정성 및 유통 기한을 향상시켜야 하는 요구에 의해 혁신이 주도되고 있습니다. 2023년에는 클린 라벨 전분을 특징으로 하는 180개 이상의 새로운 식품 및 음료 제품이 전 세계적으로 출시되었으며, 특히 베이커리, 유제품 및 간편 식품 분야에서 더욱 그렇습니다. 식품 제조업체는 점점 물리적, 효소적 방법을 통해 가공되는 기능성 천연 전분으로 전환하고 있습니다. 2024년에는 새로 도입된 클린 라벨 전분의 36% 이상이 열수 기술을 사용하여 개발되었으며, 이는 클린 라벨 상태를 유지하면서 전분 성능을 향상시킵니다. 기업들은 냉동 식품, 소스 및 유제품에 사용하기 위해 동결-해동 안정성이 높은 전분을 개발하고 있습니다. 2023년 후반에 도입된 새로운 토종 쌀 전분 변종은 향상된 불투명도와 크림성을 제공하여 식물성 유제품 대체품 및 이유식에 이상적입니다. 감자와 타피오카 전분은 중립적인 맛, 투명함, 강력한 농축 능력으로 인해 여전히 혁신의 최전선에 있습니다. 2023년, 유럽의 주요 공급업체는 냉간 가공된 수프와 샐러드 드레싱에서 효과적으로 기능하는 물리적 변형 감자 전분을 출시하여 유화제와 합성 안정제에 대한 이상적인 대안을 제시했습니다.

타피오카 전분은 빵 제형에 향상된 탄력성과 볼륨을 제공하는 새로 출시된 블렌드와 함께 글루텐 프리 제과류에도 사용되고 있습니다. 클린 라벨 음료의 요구 사항을 충족하기 위해 많은 생산업체에서는 과일 주스 및 영양 음료의 침전을 방지하고 식감을 향상시키는 저점도 전분을 개발했습니다. 2024년에 새로 특허를 받은 옥수수 기반 전분은 낮은 pH에서 높은 투명도와 안정성을 보여 산성 음료에서 선호되는 성분으로 자리매김했습니다. 스낵 식품 제조업체는 크런치를 개선하고 오일 흡수를 줄이기 위해 클린 라벨 전분을 사용하고 있습니다. 2023년에 미국에 본사를 둔 한 회사는 압출 스낵과 시리얼용으로 특별히 고안된 찰옥수수에서 추출한 사전 젤라틴화 전분을 출시했습니다. 이 전분은 팽창성과 질감을 향상시키는 동시에 합성 결합제가 필요하지 않습니다. 클린 라벨 전분의 R&D는 제약 및 개인 위생용품 분야로도 확장됩니다. 2024년에는 정제 결합용으로 변형된 찹쌀 전분이 도입되어 제약 응용 분야에서 천연 대안을 제공했습니다. 마찬가지로, 전분은 생분해성 화장품 제제에 사용되고 있으며, 지난 해 전 세계적으로 출시된 48개 이상의 새로운 개인 관리 제품이 클린 라벨 전분을 핵심 기능성 성분으로 특징으로 합니다. 이러한 혁신은 산업 전반에 걸쳐 클린 라벨의 경계를 재정의하고 있습니다.

5가지 최근 개발

• Mars, Hotel Chocolat 인수(2023년 11월): Mars는 프리미엄 카테고리에서 더욱 강력한 입지를 확보하기 위해 영국에 본사를 둔 Hotel Chocolat을 인수하는 데 6억 5,150만 달러를 지출했습니다.
• Fabelle Finesse(2022년 11월): ITC의 Fabelle은 질감 혁신의 기술 발전을 나타내는 7마이크론의 얇은 코코아 바를 출시했습니다.
• Ferrero Rocher 프리미엄 바(2022년 9월): 럭셔리 프리미엄 세그먼트를 포착하기 위해 레이어드 충전재로 출시되었습니다.
• 프리미엄 럭셔리 급증(2024): Venchi 및 Läderach와 같은 브랜드는 5년 동안 매출이 두 배로 증가했다고 보고했습니다. 2024년 Venchi의 고급 제품 가격은 €44~54입니다.
• 유기농 초콜릿 시장 돌파(2024년): 유기농 초콜릿 제과의 가치가 10억 6천만 달러에 달해 건강 중심 제품 라인이 크게 확장되었습니다.

제과 및 과자 시장의 보고서 범위

클린 라벨 전분 시장에 대한 포괄적인 분석을 통해 산업 역학, 재료 유형, 주요 응용 프로그램, 제제 소스, 유통 채널 및 지역 동향에 대한 자세한 탐색을 제공합니다. 이 보고서는 화학적 변형과 인공 첨가물이 없는 제품에 중점을 두고 옥수수, 밀, 감자, 타피오카, 쌀과 같은 공급원에서 추출된 천연 및 변형 전분 유형을 다루고 있습니다. 분석은 베이커리 및 제과, 유제품 및 냉동 디저트, 소스 및 드레싱, 음료, 육류 및 가금류 제품, 유아식을 포함한 응용 분야로 확장되어 해당 부문의 수요 패턴을 조사합니다. 여기에는 소비자 선호도, 규제 프레임워크, 제조 동향, 클린 라벨 인증, 효소 및 물리적 변형 방법과 같은 기술 발전에 대한 면밀한 조사가 포함됩니다. 시장 세분화에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 지역 소비 동향에 대한 통찰력도 포함됩니다. 주요 제조업체, 제품 혁신 및 공급망 역학을 강조하는 것 외에도 보고서는 지속 가능성 문제, 원자재 소싱 및 포장 전략을 평가합니다. 또한, 이 연구는 경쟁 환경, 수출입 분석, 시장 동인, 제약 조건 및 기회를 탐색하여 전략 계획 및 투자 의사 결정을 위한 풍부한 데이터 기반을 제공합니다.