ジャガイモ粉市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（工業用グレード、食品グレード、その他）、用途別（食品、紙、繊維、飼料、その他）、地域別洞察と2033年までの予測

ジャガイモ粉市場の概要

世界のジャガイモ粉市場規模は、2024年に5億36277万米ドルと推定され、2033年までに73億878万米ドルに拡大し、3.5%のCAGRで成長すると予想されています。

世界的にジャガイモベースの食材の消費が拡大し続ける中、ジャガイモ粉市場は大きな変革を迎えています。 2023 年に世界中で 3 億 7,400 万トンを超えるジャガイモが収穫され、この量の約 2.3% がジャガイモ粉に加工され、でんぷんおよび粉末原料分野でニッチ市場が拡大していることを示しています。ジャガイモ粉は、グルテンフリーのベーキング、加工スナック、および増粘剤として広く使用されており、56 か国以上で広く使用されています。

2024 年には、41 万トン以上のジャガイモ粉が工業用食品の生産に利用され、総使用量の 68% を占めました。中国やインドなどの国は、ベーカリーやフライドスナック業界での高い需要により、合計で 115,000 トン以上を消費しました。この製品の保湿特性は、焼き菓子の保存期間を最大 40% 延長するため、商業ベーカリーや外食チェーンからの関心を引き続けています。

食品メーカーは、グルテン不耐症の消費者に対応するために、従来の小麦粉の最大 30% をジャガイモ粉に置き換えることが増えています。 2023 年、グルテンフリーのベーカリー製品の世界販売量は 1,200 万トンを超え、ジャガイモ粉が配合に大きく貢献しました。ジャガイモベースの小麦粉と加工方法に関連する 120 を超える特許が登録されており、この分野のイノベーションは引き続き堅調で競争力があります。

主な調査結果

トップドライバーの理由:グルテンフリーおよびクリーンラベルの食品に対する需要の増加により、ジャガイモ粉の採用が大幅に促進されており、2024 年には食品メーカーの 22% 以上がジャガイモ粉を新製品配合に組み込むことになります。

上位の国/地域:2023 年には中国が 74,000 トンを超えるジャガイモ粉を消費し、ジャガイモ粉市場を独占し、続いてドイツがベーカリーおよび食肉加工用途全体で 45,000 トンを消費しました。

トップセグメント:食品グレードのセグメントが消費をリードし、2024年にはジャガイモ粉の総使用量の72%を占め、これは全世界で29万6,000トン以上に相当します。

ジャガイモ粉市場の市場動向

ジャガイモ粉市場は、特別な食事、特にグルテンフリーおよびアレルゲンフリーの食品カテゴリーの増加傾向によって成長が加速しています。 2024 年には、世界の消費者の約 34% がグルテンフリーと表示された食品を好むと報告しており、小麦の代替品としてジャガイモ粉に対する産業需要の増加につながりました。 2023年には世界で310以上の食品・スナックブランドがジャガイモ粉を使用した製品を発売し、これは2022年から15％増加した。

ベーカリー製品だけでも、2024 年には 188,000 トンを超えるジャガイモ粉が世界中で使用されました。この成分はグルテンフリーのパン、マフィン、パンケーキ ミックスの 46% 以上に含まれていました。小麦粉 1 グラムあたり最大 7.2 グラムの水分結合能力などの機能的利点により、食感や保存期間を向上させるのに最適です。

北米とヨーロッパの外食チェーンは、その優れた増粘能力により、ソースやスープにジャガイモ粉を採用し始めています。 2023 年にはインスタント スープの製造に約 39,000 トンのジャガイモ粉が使用されました。さらに、穀物不使用のペット用ミルクの需要の増加により、2024 年にはペットフード業界によるジャガイモ粉の使用量は約 24,000 トンになりました。

ジャガイモ粉市場の動向

ドライバ

"グルテンフリー、アレルゲンフリー、クリーンラベルの食品への需要が高まっています。"

グルテン不耐症の急増により、2024年には世界人口の7.1%が影響を受け、ジャガイモ粉のようなグルテンフリーの代替品への需要が高まっています。特に北米と西ヨーロッパでグルテンフリーの食事に移行する消費者が増えるにつれ、工業用食品メーカーはジャガイモ粉の配合率を高めることで対応しています。米国だけでも、昨年は64,000トンを超えるジャガイモ粉がグルテンフリーのベーカリーやスナックの製造に使用されました。さらに、クリーンラベル原材料に対する意識の高まりにより、自然に加工された化学物質を含まないジャガイモ粉が好ましい選択肢となっています。 2024年にベーカリー分野で発売された新製品の51％以上にジャガイモ粉が原材料リストに含まれており、健康志向の食生活によって需要が大きく伸びていることが示された。

拘束

"他の小麦粉に比べて湿気に強く、保存期間が短い。"

ジャガイモ粉市場の主な制約の 1 つは、ジャガイモ粉の高い吸湿性であり、湿気にさらされると腐敗が早くなります。ジャガイモ粉の賞味期限は通常、標準包装で 6 ～ 8 か月ですが、小麦粉の場合は 12 か月です。東南アジアなどの湿度が高い地域では、適切な梱包を行わないと保管損失率が最大 9.4% に達する可能性があります。このため、遠隔地や熱帯の市場での魅力は限られています。さらに、吸湿リスクによる輸送の問題により、物流コストの増加につながります。 2024 年には、腐敗に関連した損失は世界中で 5,200 トンを超えると推定されており、産業ユーザーへの有効な供給可能性が減少します。

機会

"植物由来の食品、化粧品、ペットフード分野での用途を拡大。"

ジャガイモ粉は食品用途を超えて採用されることが増えています。植物ベースの肉産業では、その結合特性が高い保湿性を必要とする配合物に使用されています。 2023年には、145以上の登録植物肉製品が結合剤としてジャガイモ粉を使用していた。化粧品業界では、ジャガイモ粉は抗炎症作用と油吸収作用があるため、フェイシャルマスクやボディパウダーに利用されている。美容ケア部門は、2024 年に 7,800 トン近くの需要を占めました。同様に、ペットフード市場でも、穀物不使用で低アレルギー性のペット製品には、同年に 24,000 トンのジャガイモ粉が使用されました。これらの業界横断的なアプリケーションは、メーカーに多様な収益機会をもたらします。

チャレンジ

"季節ごとのジャガイモの収穫量に依存するため、価格が変動します。"

ジャガイモ粉の生産は、気候変動の影響を受けやすい高デンプン質のジャガイモの安定した供給に大きく依存しています。 2023 年、東ヨーロッパの悪天候により生のジャガイモの収量が 14% 減少し、食品用ジャガイモ粉の価格が一時的に最大 28% 上昇しました。このような変動により、下流メーカーの価格が不安定になります。さらに、主要生産地域の加工インフラストラクチャーが限られているため、生産量の拡張性が制限されます。例えばインドでは、世界第 2 位のジャガイモ生産国であるにもかかわらず、脱水プラントが不十分なため、小麦粉に加工されるのは総収穫量の 4.2% 未満です。

ジャガイモ粉市場セグメンテーション

ジャガイモ粉市場は、複数の業界にわたる多様な有用性を反映して、種類と用途によって分割されています。 2024 年の時点で、食品グレードのジャガイモ粉は体積ベースで市場シェアの 72% 以上を占めており、工業用グレードと特殊グレードが残りのセグメントを占めています。用途に関しては、食品製造が 296,000 トンを超えて最も多く、紙、繊維、動物飼料産業がそれに続きます。市場が細分化されているため、メーカーや流通業者に合わせた流通戦略や価格戦略が可能になります。

タイプ別

• 工業用グレード: 工業用グレードのジャガイモ粉は、製紙および接着剤業界で広く使用されています。 2024 年には、31,000 トンを超える工業用小麦粉が世界中で消費されました。特に接着強度と皮膜形成特性が高く評価されています。中国とポーランドでは、このグレードは 14,500 トンの紙の生産に使用されました。加工ジャガイモ粉は生分解性プラスチックやフィルムの製造にも役割を果たしており、昨年は 2,600 トン以上がこの用途に割り当てられました。
• 食品グレード: 食品グレードのジャガイモ粉は、ベーキング、スナック食品、インスタントミール、スープに利用されます。 2024 年には、世界中で 296,000 トンを超える食品用ジャガイモ粉が使用されました。ヨーロッパは 123,000 トンを超える消費量をリードしました。でんぷん含有量が高く、多くの場合 78% を超えるため、焼き菓子の保湿に適しています。大手食品メーカーは、グルテンフリーでアレルギー対応の製品ラインの配合の最大 30% にジャガイモ粉を使用しています。
• その他: その他の種類には、特殊および医薬品グレードのジャガイモ粉が含まれます。特殊グレードは、その細かいメッシュサイズ (200 ミクロン未満) と純度により、化粧品やベビーフードに使用されています。 2023 年には、化粧品分野とヘルスケア分野を合わせて 6,800 トンを超える特殊グレードの小麦粉が消費されました。

用途別

• 食品: 食品産業は最大の消費者であり、2024 年には総量の 72% 以上を占めます。ベーカリーやスナックの用途が使用を主導し、188,000 トン以上が消費されました。ソース、グレービーソース、スープは年間需要にさらに 54,000 トン貢献しました。大手企業は、過去 18 か月間に発売された新しいグルテンフリー製品ラインの 60% 以上にジャガイモ粉を使用しました。
• 紙: 製紙メーカーは、バインダーおよび表面コーティング剤としてジャガイモ粉を使用します。 2024 年には、主にヨーロッパと東南アジアで 19,000 トン以上が紙部門で消費されました。その粘度特性により、光沢と印刷適性が向上します。
• 繊維: 繊維分野では、ジャガイモ粉はサイジングと仕上げ作業に使用されます。 2024 年の世界の使用量は 11,000 トンを超えました。バングラデシュとインドは主要消費国であり、デニムと織物を合わせて 5,800 トン以上を消費していました。
• 飼料: 2024 年に動物飼料配合物には約 28,000 トンのジャガイモ粉が組み込まれました。92.6% という高い消化率により、離乳した子豚や家禽に適しています。ブラジルと米国の主要家畜飼料生産者は、11,400トンの消費量を占めました。
• その他: その他の用途には、バイオ包装、医薬品製剤、化粧品などが含まれ、2024 年には 17,000 トン以上を占めます。ジャガイモ粉を使用して製造された生分解性カトラリーと堆肥化可能なフィルムは、世界中で 3,200 トンの摂取量を記録しました。

ジャガイモ粉市場の地域別展望

世界のジャガイモ粉市場は、生産、需要、用途において地域的な格差を示しています。 2024 年には、ヨーロッパとアジア太平洋地域が消費量と輸出量の両方でリードし、北米と中東およびアフリカはダイナミックな需要の伸びを示しました。

• 北米

北米は2024年に世界のジャガイモ粉消費量の約24％を占め、食品および工業部門全体で9万8000トン以上が使用された。グルテンフリーのベーカリー製品の高い需要により、米国だけで約 71,000 トンが消費されました。カナダが 21,000 トンで続き、特に冷凍食品の生産が多かった。この地域はまた、乾燥ジャガイモ粉工場にも投資しており、2023 年には 3 つの新しい施設が開設され、年間生産量が 11,000 トン増加しました。アイダホ州やウィスコンシン州などのジャガイモ栽培は安定した供給を支えました。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは、2024 年に 132,000 トンを超えるジャガイモ粉を消費し、世界市場をリードしました。ドイツ、オランダ、フランスを合わせると、地域の需要の 58% 以上に貢献しました。肉類似品および植物ベースの食品におけるジャガイモ粉の使用は、前年比 19% 増加しました。ドイツはまた、2023年に2万1000トン以上を輸出し、そのほとんどが中欧および東欧に輸出された。クリーンラベル原料を求める欧州連合の規制推進により国内消費がさらに支援され、2024年にはジャガイモ粉を含む新製品が1,500件以上登録された。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域の消費量は2024年に11万5,000トンを超え、中国が7万4,000トン、インドが2万7,000トンで首位となっている。日本と韓国は、主に麺類の製造と揚げスナックの製造で合計 12,000 トン以上を消費しました。インドネシアとフィリピンでは、2,400 以上の中小規模の食品企業でジャガイモ粉が使用されていました。中国の内モンゴル自治区と黒竜江省における政府の強力な支援により、国内での加工が9.6%増加し、2024年にはでんぷんから小麦粉への変換施設が2か所設立されることとなった。

• 中東とアフリカ

2024年のジャガイモ粉消費量は中東とアフリカが3万8000トン近くを占めた。湾岸協力会議（GCC）諸国は主に加工スナックやベーカリー製品として2万1000トンを貢献した。アフリカではナイジェリアと南アフリカが使用量をリードし、それぞれ6,800トンと5,200トンを消費した。現地生産は依然として限られており、地域需要の72％以上はヨーロッパとアジアからの輸入で賄われている。 UAE の包装技術への投資により、腐敗率が 14% 削減され、現地での流通が促進されました。

ジャガイモ粉市場のトップ企業のリスト

• AVEBE
• KMC
• BOB
• King Arthur Flour
• Roquette
• Emsland
• Club House
• Keystone Potato
• Lyckeby
• Raisio
• Jamestown Mills
• Agrana
• Pepees
• Beidahuang Group
• Nailun
• Huaou Starch
• Qinghai Weston
• Kexinyuan Group
• Ningxia Jiali
• Chifeng Mengsen

シェア上位2社

アベベ:AVEBE は 2024 年に 95,000 トン以上のジャガイモを加工し、約 19,000 トンを食品および工業用ジャガイモ粉に変換しました。オランダの協同組合は、高度な乾燥設備を備えた高純度のジャガイモデンプン抽出を世界 27 か国でサポートしています。

KMC:KMCは2024年に17,400トン以上のジャガイモ粉を輸出し、デンマークの施設は89％以上の稼働率で稼働している。 KMC 独自の低温乾燥技術により、でんぷん含有量が 92% 以上維持され、加工食品用途で優れたパフォーマンスが可能になります。

投資分析と機会

2024 年、世界のジャガイモ粉加工への投資は、インフラストラクチャ、自動化、新製品開発に約 5 億 8,000 万ドルに達しました。中国とドイツがインフラ投資をリードし、同年に設置された新規設備のほぼ61％を占めた。雲南省では、中国の地方政府が、合計年間生産量16,000トンに達する2つの新しい処理装置の立ち上げを支援しました。この戦略的措置により、地域の輸入依存度は 12 か月以内に 22% 減少しました。

プライベートエクイティ投資は急増し、2023年から2024年にかけてジャガイモベースの原料企業を中心に17件以上の取引が成立した。インドでは、中規模メーカー 3 社がジャガイモの脱水・乾燥施設を拡張するために合計 4,200 万ドルの成長資金を受け取りました。これらの投資により、2026 年までに処理能力が年間 28,000 トン増加すると予想されます。

クリーンラベルおよびアレルゲンフリー製品のブームは、特に製品ラインの拡張や垂直統合において投資機会を生み出し続けています。米国では、ある大手ベーカリーグループが2024年に国内のジャガイモ粉供給業者からのみ調達するグルテンフリー生産ラインに3,400万ドルを割り当てた。この前向き統合アプローチにより、コストの安定性と品質保証の両方が確保されます。

イノベーション主導の機会も増加しています。 2023年から2024年にかけて23件以上の特許出願があり、ジャガイモ粉の乾燥効率とデンプン保持力を改善する方法が取り上げられました。これらのイノベーションにより、エネルギー使用量が最大 18% 削減され、出力純度が 94% 以上向上します。持続可能性と生分解性包装に焦点を当てている新興企業も、石油ベースのフィルムの代わりにジャガイモ粉ブレンドを利用しており、インパクト投資ファンドを惹きつけています。

新製品開発

2023年と2024年には、グルテンフリーで持続可能で機能性のある原料に対する需要の増加により、ジャガイモ粉市場での新製品開発が加速しました。ジャガイモ粉を主原料または副原料として使用した 640 以上の食品が世界中で発売され、前の 2 年間のサイクルと比較して 22% 増加しました。

最も重要な製品革新の 1 つは、ビーガン肉代替品に使用するための高水分ジャガイモ粉 (HMPF) の導入でした。小麦粉は1グラムあたり最大10.3グラムの水を保持し、植物ベースのソーセージやパティの食感を大幅に向上させます。 2024 年だけで、この強化バージョンを搭載した 76 を超えるビーガン製品の SKU がヨーロッパと北米で発売されました。

ベーカリー用途では、職人のパンに合わせたローメッシュ (粗い) ジャガイモ粉バージョンがドイツとスカンジナビア全域に展開されました。これらのバリエーションは、特にサワー種パンやライ麦ベースのパンにおいて、皮の形成とローフの体積を 12 ～ 16% 改善します。大手ベーカリー チェーンは、7 か国の 430 以上の店舗にこれを導入しました。

幼児食品分野でも、グリコアルカロイド含有量が 0.01% 未満の低アレルギー性、酵素不活化ジャガイモ粉の導入による革新が見られました。ベビー用シリアルやお粥に使用されるこの新しいバリエーションは、2023 年第 3 四半期から 2024 年第 1 四半期の間にアジア太平洋地域で 350 万個以上販売されました。

最近の 5 つの展開

• AVEBE: 2023 年 6 月にオランダで年間 18,000 トンの能力を持つ新しいジャガイモ乾燥ユニットを稼働させ、効率を 22% 向上させました。
• KMC: 2024 年初頭にグルテンフリーのクリーンラベルのジャガイモ粉の新しいバリエーションを発売し、世界 28 市場で存在感を拡大しました。
• Lyckeby: 2023 年第 4 四半期に、1 グラムあたり 12.3 グラムの水分を保持する保水性ジャガイモ粉ブレンドの特許を取得し、11 か国のベーカリー顧客に展開されました。
• アグラナ:2023年9月にオーストリアに4,700万ドルをかけて年間生産量21,000トンのジャガイモ加工施設を開設しました。
• Pepees: 2024 年 3 月に東ヨーロッパ 14 か国を対象とする販売契約を締結し、年末までに輸出量を 33% 増加することを目指しています。

ジャガイモ粉市場のレポート報道

ジャガイモ粉市場市場に関するレポートは、現在の傾向、需要要因、セグメントごとの洞察、および世界市場全体の主要な地域の発展についての詳細な分析を提供します。これは 2021 年から 2024 年までのデータをカバーしており、従来の製パン用途から現代の工業、化粧品、医薬品用途までのジャガイモ粉用途の進化を強調しています。このレポートは、160 を超える産業団体からのデータを使用し、5 つの主要地域にわたる 18 以上のセグメントを網羅しています。

セグメンテーションの範囲には、工業グレード、食品グレード、その他のタイプ別と、食品、紙、繊維、飼料、その他の用途別の詳細な内訳が含まれます。食品分野では、ベーカリー、ソース、スナック、幼児用食品の消費パターンを数値的裏付けとともに分析します。このレポートはタイプごとにデンプンの純度レベル、粒子サイズ、グレード間の最終用途の利点をベンチマークし、調達および研究開発チームに実用的な洞察を提供します。

地理的には、このレポートは北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、MEA にわたる詳細な分析を提供します。これにはゾーンごとに 40 を超える地域データ ポイントが含まれており、主要な消費拠点、生産センター、貿易回廊を追跡します。アジア太平洋セクションは 7 か国以上をカバーしており、ヨーロッパは主要輸出国とイノベーションリーダーを通じて紹介されています。

主要企業は、生産能力、施設数、新製品の発売、テクノロジーの導入パターンなど、詳細にプロファイルされています。市場の上位 20 社は、イノベーション、買収、生産量、地理的プレゼンスに関して評価されました。