冷凍食品およびスナックの市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（野菜と果物、肉、鶏肉と魚介類、冷菓、焼き菓子、菓子、その他）、用途別（スーパーマーケット、ハイパーマーケット/食料品店、コンビニエンスストア、その他）、地域別の洞察と2033年までの予測

冷凍食品・スナック市場概要

冷凍食品およびスナックの市場規模は、2024年に2億8,024万米ドルと評価され、2033年までに4億783万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで4.2%のCAGRで成長します。

世界の冷凍食品およびスナック市場は、都市化の進行と便利な食事ソリューションに対する消費者の嗜好の変化により、大幅な拡大を経験しています。 2024 年の時点で、先進国の都市部世帯の約 73% が少なくとも週に 1 回は冷凍食品を定期的に消費しています。米国だけでも、植物由来の調理済み食品の幅広い品揃えに支えられ、冷凍食品の販売量は 2022 年と比較して 2023 年に 11.6% 増加しました。インドでは、組織小売業における冷凍食品の普及率は 2023 年に 9.4% に達し、スナック製品がこの増加を牽引しました。

さらに、世界の冷凍スナックカテゴリーは、2022 年から 2024 年にかけて販売個数が 16.2% 増加しました。コールドチェーン物流の急速な拡大により、市場へのアクセスが強化されました。商業用冷蔵施設の数は、2023 年に世界で 6.8% 増加しました。都市部の家庭における冷凍庫所有率が増加しており、ヨーロッパでは 84%、北米では 78% となっており、これも消費の増加に貢献しています。東南アジアでは、冷凍魚介類とベーカリー製品の国内生産が2023年に13.5％増加した。大手企業は、核家族やミレニアル世代に向けて、より小さなパックでカスタマイズされた冷凍品を発売しており、2023年の新発売のパックサイズは400g未満が38％を占めている。

主な調査結果

ドライバ：すぐに食べられる（RTE）食事と便利さを重視したライフスタイルに対する需要の急速な増加により、世界の冷凍食品およびスナック市場が加速しています。

トップの国/地域：米国は、2023年時点で世界の冷凍食品消費において32％以上のシェアを誇り、市場をリードしています。

トップセグメント：肉、家禽、魚介類の部門が大半を占め、2024年には全世界で消費される冷凍食品の総量の約35％を占める。

冷凍食品・スナック菓子市場動向

冷凍食品およびスナック市場では、製品の提供と消費行動を再構築するいくつかの変革的なトレンドが見られます。最も注目に値するのは、植物ベースの冷凍スナックの急増です。 2022年から2024年にかけて、冷凍ソイナゲット、エンドウ豆プロテインパティ、野菜餃子などを導入した企業により、植物由来の冷凍製品の新発売数は世界で19.4％増加した。 2023 年には、冷凍ベジタリアン春巻きとサモサだけでも、アジア市場全体の小売店売上高が 22% 増加しました。 Digital grocery platforms have accelerated frozen food purchases.英国における冷凍食品のオンライン売上高は 2023 年に 15.7% 増加し、冷凍ピザとスナックがこの部門を牽引しました。ドイツでは、2024 年に冷凍調理済み食品の電子商取引売上高が前年比 12.2% 増加しました。宅配冷凍食品が利用できるようになったことで、伝統的にコールドチェーンの普及率が低かった地域でもアクセスが広がりました。

プレミアム化も新たなトレンドです。手作りのミニピザ、グルメ餃子、オーガニックフルーツブレンドなどのプレミアム冷凍スナックは、2023 年にヨーロッパで 14.3% 増加しました。日本では、プレミアムカテゴリーの冷凍デザートが 11.8% 増加しました。持続可能性のトレンドにより、ブランドはパッケージの刷新を迫られています。 2024 年に発売された新しい冷凍食品のほぼ 27% で、リサイクル可能または生分解性の素材が使用されました。また、よりクリーンなラベルに対する消費者の関心も高まっており、北米の消費者の 45% 以上が保存料や人工添加物の入っていない冷凍スナックを好むと報告しています。冷凍エスニック料理の人気は大幅に高まり、タイ、韓国、メキシコの冷凍スナックは、2023 年に北米とヨーロッパ全体で消費量が 17.6% 増加しました。さらに、分量をコントロールしたパックやスナックサイズの製品の魅力が健康志向の人々の間で高まっており、2023 年にはスナックサイズの冷凍パックが都市部小売チェーンのカテゴリー売上高の 42% を占めました。

冷凍食品およびスナック市場の動向

ドライバ

"都市人口全体でインスタント食品への需要が高まっています。"

世界中の都市部の消費者は、ペースの速いライフスタイルと労働参加の増加により、冷凍食品やスナックに移行しつつあります。 2023 年の時点で、米国の労働成人の 61.4%、EU の 57.2% が、調理済みまたはすぐに食べられる冷凍食品を好みました。 2023 年の韓国における電子レンジ対応冷凍スナックの売上は前年比 18.7% 増加しました。インドでは、冷凍パラタとカツレツの 1 級都市内での需要が 20.5% 増加しました。この成長は、現代の貿易小売フォーマットと電子商取引プラットフォームの拡大によってさらに増幅され、冷凍食品がより入手しやすくなりました。家庭でのモジュール式冷凍庫の採用もこの傾向に貢献しており、2024 年の時点でカナダの都市部の世帯の 80% 以上が冷凍庫対応冷蔵庫を所有しています。

拘束

"発展途上国ではコールドチェーンインフラが限られている。"

多くの発展途上国では、コールドチェーン物流がまだ未発達で、冷凍食品の到達範囲が制限されています。サハラ以南のアフリカでは、統合冷蔵倉庫機能を備えた食品物流ネットワークは 14% 未満です。同様に、インドや東南アジアの農村部でも、安定した電力と冷蔵輸送に苦労しています。 2023 年のデータによると、インドネシアの小売店のわずか 22% に冷蔵倉庫が設置されています。その結果、傷みやすい冷凍スナックの賞味期限が短くなり、流通が制限されることになります。コールド チェーンのセットアップにかかる高額な初期コスト (小規模小売店あたり平均 28,000 ドル) が、拡大の妨げとなります。さらに、温暖な地域では停電や高額なメンテナンス費用も制約となります。

機会

"クリーンラベルで健康を重視した冷凍スナックの採用が増加。"

天然成分を使用し、人工保存料を含まない、より健康的な冷凍食品の代替品に対する需要が高まっています。 2023 年、北米の冷凍スナック消費者の 48% は、グルテンフリー、オーガニック、または減塩の選択肢を積極的に求めていました。オーストラリアでは、低カロリー冷菓の市場シェアがわずか 1 年で 12.9% 増加しました。大手ブランドは、植物ベースでタンパク質が豊富な冷凍スナックや栄養強化食品を導入することで、この傾向を利用しています。たとえば、冷凍キヌアボウルやレンズ豆ベースの冷凍ケバブは、2024 年にイギリスで小売店での存在感が 23.6% 増加しました。USDA オーガニックやビーガン協会など、透明性の高い栄養表示と認証を提供するブランドは、スーパーマーケットの棚スペースを 35% 増やしました。

チャレンジ

"原材料や包装のコストが上昇。"

世界的なインフレとサプライチェーンの混乱は、冷凍食品生産者の投入コストに大きな影響を与えています。ポリエチレンフィルムやボール紙などの包装材料のコストは、2023年に17.3%上昇しました。同時に、農業の変動により、鶏肉、野菜、乳製品などの原材料の入手可能性と価格に変動が生じ、冷凍鶏肉製品の価格は2024年に世界全体で14.1%上昇しました。これらのコスト上昇は利益を圧迫するだけでなく、低所得地域および中所得地域の消費者にとって製品の手頃な価格を制限します。包装コンプライアンス基準も特に EU と北米で厳しくなっており、冷凍食品 SKU の 67% 以上がリサイクル可能または堆肥化可能な包装コンプライアンスを要求しており、生産コストの上昇につながっています。

冷凍食品とスナック市場のセグメンテーション

冷凍食品およびスナック市場はタイプと用途によって大まかに分割されており、それぞれが製品開発、流通、消費者の需要において重要な役割を果たしています。 2024 年までに、先進市場と発展途上市場の両方で、冷凍野菜、肉、魚介類、調理済みデザートが消費者の嗜好の大半を占めます。用途は、大型スーパーマーケットから小型コンビニエンス ストアまで、製品を購入する場所によって分類されます。各チャネルは、異なる消費行動、人口動態、価格感度を反映しています。

タイプ別

• 野菜と果物: 2023 年の冷凍食品総量の 28% を占めました。ドイツに限っても、ほうれん草やグリーンピースなどの冷凍野菜パックの売上が 16.8% 増加しました。個別急速冷凍 (IQF) ベリーとマンゴーチャンクの需要は、北米で 21.3% 増加しました。都市部の消費者はスムージーや料理用に冷凍フルーツを保管することが増えており、小売店の回転率が上昇している。
• 肉、鶏肉、魚介類: これは依然として世界的に主要なセグメントであり、冷凍食品全体の販売量の 35% を占めています。 2023年、中国ではエビやティラピアなどの冷凍魚介類が年間13.6％の成長を記録した。ヨーロッパの冷凍鶏肉部門は、揚げるだけの鶏肉スナックが牽引し、10.4% 拡大しました。フィッシュフィンガーとマリネした肉の串焼きは、小売と食品サービスの両方で最も売れた商品の 1 つでした。
• フローズン デザート: アイスクリーム ケーキ、ジェラート、フローズン ヨーグルトなどは、2023 年に 12.1% 増加しました。米国では、フローズン ケト デザートと乳製品を含まないデザートのバリエーションが 18.5% 増加しました。各ブランドは、クルフィスやモチなどのエスニック風冷菓も発売しており、アジアと西洋のフュージョン食料品店では19.2％の急増を見せている。
• 焼き菓子: クロワッサン、バンズ、ピザ生地などは、2024 年に世界で 11.3% の成長を記録しました。フランスとカナダは強力な市場であり、冷凍パンが 15.7% の成長を記録しました。すぐに焼けるペストリーやグルテンフリーの商品は、健康志向の購入者の間で引き続き注目を集めています。
• 菓子: 依然としてニッチですが、急速に進化しています。チョコレートでコーティングされた冷凍バーや冷凍ブラウニーバイトなどの製品は、2023年に日本と韓国で9.4%増加した。これらの商品は通常、衝動的なスナックとして販売され、都市部のミニマートのレジカウンターの近くに置かれることが多い。
• その他: このカテゴリには、冷凍スープ、メインディッシュ、パスタ料理、朝食用サンドイッチが含まれます。 2024 年には、冷凍パスタ キットと朝食ブリトーが北米での棚の存在感を 13.2% 拡大しました。需要は主に、早くて栄養価の高い食事を求める若い層によって牽引されています。

用途別

• スーパーマーケット: 2023 年の冷凍スナック売上高の 46% 以上を占め、引き続き流通の中心を占めます。米国とヨーロッパのチェーンは、1 店舗あたり 100 ～ 150 平方フィートの専用冷凍庫スペースを確保しています。スーパーマーケットは最も幅広い種類の商品を提供し、毎週のプロモーションやロイヤルティ スキームを通じて販売量を伸ばします。
• ハイパーマーケット/食料品店: 世界中の冷凍スナック流通の 24% を占めています。 UAEやシンガポールなどの国では、冷凍スナックのまとめ買いが2023年に15.6％急増した。これらの店舗はファミリーサイズのパックに対応し、大世帯にアピールする割引主導のプロモーションを提供している。
• コンビニエンスストア: 冷凍スナックの売上高は、2023 年に世界全体で 14.7% 増加しました。これらの店舗では、特に労働人口が密集している大都市圏で、1 回分の冷凍食品を扱うことがよくあります。韓国では、コンビニエンスストアチェーンのCUが2023年に冷凍スナックの品揃えを11.3%拡大した。
• その他: 電子商取引、自動販売機、冷凍食品専門ブティックなどの流通形式は、2023 年の総売上高の 6% を占めました。オンライン専用の冷凍食品ブランドは、世界中で顧客ベースを 19.8% 拡大しました。インドの都市部やヨーロッパでは、サブスクリプションベースの冷凍スナックサービスが人気を博しました。

冷凍食品およびスナック市場の地域別展望

世界の冷凍食品およびスナック市場は、消費者の行動、流通戦略、製品の好みにおいて地域ごとに大きなばらつきが見られます。家庭用冷凍庫の普及率が高く、便利な調理済み食品が好まれているため、消費量では北米が圧倒的です。ヨーロッパでは、クリーンラベルおよびオーガニック冷凍スナックに対する大きな需要が見られ、一方、アジア太平洋地域では、都市化の進行とコールドチェーンインフラの成長により、その採用が急速に急増しています。中東およびアフリカ地域は発展段階にありますが、特に湾岸諸国で輸入の増加が見込まれています。地域のプレーヤーは、文化的、宗教的、食事の好みに基づいてサービスを調整しています。

• 北米

米国は依然として冷凍食品とスナックの最も成熟した市場であり、米国の世帯の 89.3% 以上が少なくとも 1 台の冷凍庫を所有しています。 2023 年の世界の冷凍ピザ売上高の 38.6% は米国だけで占められています。コナグラやタイソン・フーズなどの大手ブランドは、20,000 を超える小売店舗を擁するスーパーマーケットの冷凍庫の通路を独占しています。カナダでは、ワッフルや卵を使った商品などの冷凍朝食スナックの販売個数が 14.9% 増加しました。利便性は消費者の最大の動機であり、2024 年には消費者の 62% 以上が冷凍スナックを週に少なくとも 3 回消費すると報告しています。

• ヨーロッパ

は、健康志向の消費者と強力なスーパーマーケットのエコシステムによって推進されている、冷凍食品とスナックの非常に多様でダイナミックな市場です。 2023 年にはドイツが冷凍野菜の販売をリードし、地域の販売量の 21.4% に貢献しました。フランスではオーガニック冷凍デザートの発売が17.2%増加し、英国では47.3%以上の世帯が冷凍調理済み食品を定期的に購入していると報告された。スカンジナビア諸国はエコ包装の先進国であり、冷凍スナック ブランドの 52% 以上がリサイクル可能な素材を使用しています。 Aldi や Lidl などの小売店チェーンは冷凍プライベートブランドの品揃えを増やし続けており、冷凍スナックの SKU は前年比 19.6% 増加しています。

• アジア太平洋地域

急速な都市化、ライフスタイルの変化、中間層の支出の増加により、冷凍食品およびスナック業界で最も急速に進化している地域です。 2023年に新発売された冷凍スナック製品の36.5％を中国とインドが合わせて占めた。日本では高級冷凍シーフードスナックが12.8％増加し、韓国では冷凍餃子の消費量が前年比22.1％増加したと報告した。インドネシア、タイ、ベトナムでは、コールドチェーン物流への投資が2022年から2024年にかけて27.4%増加しました。35歳以下の都市部の消費者が4億人を超えているため、便利で世界各国の料理からインスピレーションを得た冷凍食品の需要が急増し続けています。

• 中東とアフリカ

この地域は、冷凍食品およびスナック市場の新たなフロンティアとして浮上しています。 UAEとサウジアラビアは、外国人人口の増加と近代的な小売業の拡大により、2023年に合計22万トン以上の冷凍スナック製品を輸入した。南アフリカでは、特に都市部の労働者階級の消費者の間で、冷凍焼き菓子の売上が15.7%増加しました。ナイジェリアとケニアは、現地の冷凍食品製造能力を開発しており、2023年には35を超える新しい加工施設が設立されています。ハラール認証冷凍食品は大きな注目を集めており、現在、湾岸協力会議（GCC）市場の冷凍スナックカテゴリーの41.2%を占めています。

冷凍食品およびスナックのトップ企業リスト

• ネスレ S.A.
• ゼネラル・ミルズ
• タイソン・フーズ
• クラフト・ハインツ社
• マケインフーズ株式会社
• コナグラブランズ株式会社
• 味の素株式会社
• ニューフォレスト フィンガーフード BV
• ノマドフーズ株式会社
• リッチプロダクツ株式会社

ネスレS.A.: 冷凍食品およびスナック分野で世界最大の市場シェアを保持しています。 2023年には、Stouffer’s、Hot Pockets、Lean Cuisineなどのブランドを含むネスレの冷凍食事とスナックのポートフォリオが、北米とヨーロッパ全体の冷凍スナックの総売上高の17.2%以上を占めました。同社は、植物由来の冷凍製品のみの販売個数が前年比13.6%増加したと報告した。

コナグラブランズ株式会社：ヘルシーチョイス、バンケット、マリーカレンダーズなどの冷凍食品ブランドにより、北米での強力な優位性を確立しており、米国の冷凍調理済み食品カテゴリーの14.7%を占めています。 2023 年、同社の冷凍スナック部門は、電子レンジで調理できる 1 回分のスナックの革新によって売上が 11.9% 増加しました。

投資分析と機会

冷凍食品およびスナック市場は、消費者行動の世界的な変化、食品配送のデジタル化、コールドチェーンネットワークの拡大により、ダイナミックな投資のハブとなっています。 2022年から2024年にかけて、植物由来の冷凍食品スタートアップへのベンチャーキャピタル投資は27.5%増加し、ヨーロッパ、北米、東南アジアで注目を集めた資金調達ラウンドが見られた。投資家は、ビーガン、ケトダイエット、グルテンフリーの食事に対応する、健康中心で機能的な冷凍スナックに焦点を当てている企業をターゲットにしています。コールドチェーンインフラも重要な投資分野となっている。業界レポートによると、2023年には冷蔵保管、倉庫の自動化、温度に敏感な包装を含む冷凍食品物流の開発と近代化に向けて、世界で24億ドルが割り当てられました。アジア太平洋地域、特にインドとベトナムでは、二級都市と三級都市での冷凍食品流通を支援することを目的とした都市型コールドチェーン拡張プロジェクトへの海外直接投資（FDI）が増加した。

プライベート・エクイティ・ファンドは買収を通じてこのセクターに参入している。たとえば、2023年には、イタリアと米国の中堅冷凍スナックメーカー数社が、冷凍製品ポートフォリオの多様化を目指す大手複合企業に買収された。これらの買収は、昨年世界の店頭での存在感が21.6%増加したエスニックおよび職人技の冷凍スナックの需要の高まりによって推進されています。オンライン プラットフォームは、投資家にとってもう 1 つの注目分野です。 2023年、米国、英国、オーストラリアの新しいD2C（消費者直販）ブランドがサブスクリプションモデルでグルメ冷凍スナックを提供するなど、冷凍食品の電子商取引スタートアップ企業は前年比18.2％増の資金を確保した。オンラインで注文した冷凍食品に対する平均消費者支出は、2023 年に世界全体で 16.4% 増加し、モバイル アプリ、冷凍庫対応の配送バン、ローカライズされたコールド チェーン マイクロハブへの投資が促進されました。

新製品開発

冷凍食品および冷凍スナック業界は、過去 2 年間で製品開発において大きな革新を遂げ、クリーンラベル、健康指向、世界的な料理にインスピレーションを得た商品に重点を置いています。 2024 年の時点で、すべての新発売冷凍スナックの 32% 以上に人工保存料が含まれていません。これは、より健康的で透明な食品の選択肢を求める消費者の好みの変化を反映しています。大手メーカーは、ひよこ豆のパフ、パニールキューブ、ツナケーキなど、ジムに通う人とフレキシタリアンの両方に対応する高タンパク質の冷凍スナックを発売しています。重要なイノベーショントレンドの 1 つは、複数の料理や形式の要素を組み合わせたハイブリッド冷凍スナックの台頭です。たとえば、冷凍サモサタコスとラザニア春巻きは 2023 年に登場し、オーストラリア、カナダ、英国ですぐに棚スペースを獲得しました。中国では、フュージョンフィリング（チーズとチキン、ほうれん草と豆腐など）をフィーチャーした冷凍点心詰め合わせの人気が 18.3% 増加しました。ブランドは冷凍品の感覚的な品質も向上させています。 2023 年には中堅メーカーの間で急速冷凍 (IQF) テクノロジーの採用が 14.2% 増加し、製品の食感と保存期間が向上しました。

サワードウベースまたはマルチグレインクラストで作られた冷凍ピザとクロワッサンは、特にヨーロッパ市場で需要が増加しました。グルテンフリーの冷凍ピザの発売だけでも、2024 年には 22.1% 増加しました。製品の進歩と並行して、パッケージングの革新も行われています。解凍インジケーターと QR コード ベースの鮮度追跡を含むスマート パッケージング ソリューションは 2023 年に導入され、1 年以内に北米で 650 万個以上が販売されました。より小さなパック サイズと再密封可能な冷凍スナック容器は、現在、世界中の冷凍スナックの包装形式の 39% を占めています。

最近の 5 つの展開

• ネスレは2023年にヨーロッパでガーデングルメブランドの下、エンドウ豆プロテインベースのミートボールとシュニッツェルを特徴とする新しい植物ベースの冷凍食品シリーズを発売した。初年度の販売台数は920万台以上。
• コナグラ ブランズは、2024 年初頭に、ヘルシー チョイスのフローズン ボウルをアジアとラテンのフレーバーのバリエーションに拡大しました。このサブブランドは、販売個数が前年比 13.7% 増加しました。
• タイソン・フーズは2023年半ばに、健康志向の消費者をターゲットに、脂肪分を75％削減した冷凍チキンバイトをエアフライで発売した。米国の小売市場での販売は、2024 年第 1 四半期までに 240 万台を超えました。
• 味の素株式会社は、2023年に日本の冷凍屋台食品（焼き鳥とたこ焼き）の新製品ラインを発表し、アジアと西洋の市場に拡大します。これにより、世界的な配布ポイントが 15.9% 増加しました。
• マケイン・フーズ株式会社は、冷凍フライドポテト用の100%リサイクル可能な包装ソリューション「マケイン・エコ・パック」を2024年に発売しました。この取り組みにより、同社はプラスチックの使用量を年間 21.5% 削減することができました。

冷凍食品・スナック市場レポート取材

冷凍食品およびスナック市場に関するこの包括的なレポートは、消費者の行動、イノベーションの傾向、流通のダイナミクス、地域の業績、主要セグメントにわたる企業プロフィールの詳細な評価を提供します。このレポートには、120 か国以上を詳しく調査し、成熟市場 (米国、ドイツ、日本など) と新興市場 (ブラジル、インド、ナイジェリアなど) の両方を分析しています。量販店、製品の発売、小売業者の活動、消費者の購買パターンなど、10,000 を超えるデータ ポイントが調査されました。このレポートではコールドチェーン物流のトレンドも調査し、2023年から2024年にかけて世界中で1,500以上の冷蔵保管センターと200以上の新しい地域加工施設の開発をマッピングしています。 360 度の市場の視点を提供するために、包装形式、成分表示のコンプライアンス、冷凍設備の普及状況も分析されています。レポートのセグメンテーションは 6 つの製品タイプと 4 つの主要なアプリケーション チャネルにまたがっており、定量的な評価と成長の比較を提供しています。

各セグメントには、地域の消費、価格動向、イノベーションのベンチマークに関する洞察が含まれています。 100 を超える冷凍食品ブランドが、ポートフォリオの多様化、小売の可視性、プロモーション戦略についてレビューされています。このレポートは、現在の市場環境の分析に加えて、新たな社会経済指標、食生活のトレンドの変化、食品技術革新に基づいて将来の需要シナリオを予測しています。また、投資傾向、買収活動、研究開発支出にも焦点を当てており、世界中のトップメーカーによる 120 以上の戦略的取り組みを追跡しています。ヒート マップや需要クラスター チャートなどのデータ視覚化ツールがレポート全体に統合されており、直感的に理解できるようになります。この範囲には、サプライチェーンの発展、オンライン食料品の普及、小売店の棚スペースの進化、プレミアム化の指標などの予測が含まれており、冷凍食品およびスナック市場の動向に関心のある関係者（メーカー、流通業者、投資家、小売業者、政策立案者）に実用的な洞察を提供します。