月餅市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（広東風月餅、北京風月餅、蘇州風月餅）、用途別（スーパーマーケットおよびハイパーマーケット、独立系小売業者、コンビニエンスストア、専門小売業者、オンライン小売業者）、地域別洞察および2033年までの予測

月餅市場の概要

月餅市場規模は2024年に25億4,153万米ドルと評価され、2033年までに3億4,402万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで3.3%のCAGRで成長します。

月餅市場は近年、特に中秋節の時期に大きく成長し、2023年には世界で23億個以上の月餅が販売されました。依然としてアジア太平洋地域が主要な地域であり、世界の総消費量の約78%を占めています。昨年は中国だけでも 17 億個以上の月餅を消費し、伝統的な味と革新的な味の両方に対する需要が高まっています。市場は季節性が高く、年間売上の 80% 以上が中秋節までの 3 か月間で発生します。ギフト箱入りの月餅は特に人気があり、総販売個数の 64% を占めています。金メッキのパッケージや輸入食材を使用した高級月餅商品は1,260万個以上を占めた。香港では、月餅の輸出量が2023年に8.3%増加し、海外の華人社会への出荷量は3,100万箱以上に達した。登録されている月餅製造業者は世界中に 15,000 社以上あり、そのうち 8,600 社以上が中国本土に拠点を置いています。ツバメの巣、ドリアン、トリュフオイルなどの高級食材への需要の高まりを反映し、月餅1個あたりの平均価格は前年比6.4％上昇した。糖質を抑えた月餅も人気を集め、２０２３年に発売される新商品全体の１１％を占めるようになった。

主な調査結果

ドライバ：プレミアム、健康志向、革新的な月餅製品に対する消費者の需要が市場の成長を推進しています。

国/地域:中国は2023年だけで17億個以上の月餅が消費され、市場をリードしている。

セグメント：広東月餅は依然として最も人気のある種類であり、世界の総売上高の 54% を占めています。

月餅市場動向

消費者の嗜好がより多様で革新的、そして健康を意識した商品へと移行するにつれ、月餅市場は急速に進化しています。 2023年には、抹茶クリーム、ドリアン卵黄、黒トリュフと豚綿などの人気の組み合わせを含む、230を超える新しい月餅フレーバーが世界中で導入されました。味付き月餅は現在、年間発売される製品の 27% を占めています。植物ベースの月餅も注目を集め、アジアと北米で 620 万個以上のビーガン月餅が販売されました。ブランドは、ベジタリアンやビーガンの消費者に応えるために、アーモンド粉、ココナッツミルク、ハスの実ペーストの代替品などの材料をますます取り入れています。健康に焦点を当てたバリアントは大幅に増加しました。 2023年には低糖質と無糖の月餅が総売上の18％を占めた。北京市だけでも、市全体の低糖質取り組みのもとで610万個の販売を記録した。グルテンフリーのオプションも 14% 増加し、ヨーロッパと北米を合わせて 200 万個近くが流通しました。追跡可能な原材料に対する消費者の関心により、詳細な調達先と栄養情報を記載した QR コード付きパッケージの月餅が 22% 増加しました。

パッケージングの革新が大きな差別化要因となっています。 2023 年に販売された月餅の 42% 以上が、再利用可能なパッケージまたは環境に優しいパッケージでした。シンガポールでは、130万個以上の月餅の箱がリサイクル素材で作られ、中国本土では970万個の箱が生分解性のデザインを採用しました。ブリキ、漆塗りの木材、エンボス加工を施したボール紙を使用したプレミアムなパッケージが人気を博し、平均小売価格の 9% 上昇に貢献しました。月餅の贈り物は引き続きトレンドです。 2023 年には、中国都市部の消費者の 61% 以上がギフトとして月餅を購入しました。香港と台湾では、月餅のギフトセットが市場数量の 78% を占めました。昨年は企業への贈答だけで4億5000万個以上の月餅が贈られたが、これは主に銀行、不動産会社、テクノロジー企業とのプロモーション提携によるものだ。オンライン小売チャネルは大幅に拡大しました。 2023 年には、2 億 1,600 万個以上の月餅が電子商取引プラットフォームを通じて販売され、前年比 17% の成長を示しました。ソーシャル メディアとライブストリーミング プラットフォームは、若い消費者、特にオンライン購入の 33% を占める 18 ～ 35 歳の消費者を増やす上で重要な役割を果たしました。モバイル限定の製品バンドルとデジタル割引クーポンにより、オンラインでの取引あたりの平均バスケット サイズは 3.4 個の月餅箱になりました。

月餅市場の動向

ドライバ

"プレミアムで革新的、健康を重視した月餅製品への需要。"

月餅市場の成長の主な要因は、健康志向、高品質、独特の風味に対する消費者の嗜好の高まりです。 2023年には、標準的な小売価格帯を上回る価格の月餅の売上は21%増加し、プレミアムおよびウルトラプレミアムセグメントでは1億2,500万個以上が販売されました。ステビアやモンクフルーツなどの天然甘味料を使用したものなどの健康志向の商品は、世界で 1,430 万個以上販売されました。チアシード、クコの実、高麗人参などの材料が豊富に含まれた機能性月餅は、910万個に達しました。この変化は若い消費者によって推進されており、その 57% は成分の透明性と健康認証を優先しています。

拘束

"包装や食品表示に対する規制の監視が強化されています。"

政府の規制は、特に高級パッケージと成分の透明性に関して厳格になっています。中国では、規制当局が2023年だけで過剰包装を対象とした公式通知を87件発行し、高級月餅ギフト箱の12％削減につながった。新しいガイドラインは、包装コストを小売価格の 20% 以下に制限しました。シンガポールとマレーシアでは、食品安全当局がすべての月餅のパッケージにQRコード化された原材料リストとアレルゲンの開示を義務付けた。これらの規制の変更により、ほとんどのメーカー、特に重要なセールスポイントとして高級パッケージに大きく依存している小規模ブランドのコンプライアンスコストが 8% 上昇しました。

機会

"電子商取引と文化観光を通じて非伝統的な市場への拡大。"

月餅市場は、特にデジタル販売や文化輸出を通じて、国際的な拡大のチャンスを見出しています。 2023年の北米とヨーロッパへの月餅の輸出量は合計1億2,600万個に達し、カナダ、米国、英国がトップの輸出先となった。電子商取引により、小規模な地域ブランドでも海外のバイヤーにリーチできるようになり、オンライン輸出が前年比 19% 増加しました。文化観光も需要を刺激し、150万人以上の観光客が中国、ベトナム、シンガポールの遺跡訪問中に月餅を購入した。チョコレートとバーボンやクランベリーとナッツのロータスペーストなど、異文化融合の月餅は世界で 630 万個の売上を記録しました。

チャレンジ

"原材料費と流通費の高騰。"

月餅業界は、インフレ、物流の混乱、原材料価格の高騰による圧力の増大に直面している。 2023年、蓮の実ペーストの平均価格は13％上昇し、あんこのコストは11％上昇した。サプライチェーンの問題により、繁忙期には注文の 14% の出荷が遅れました。包装資材の価格は、特にブリキ箱や木箱の価格が 18% 上昇しました。輸送費、特にコールドチェーン物流は世界全体で 16% 増加しました。こうしたコスト圧力により、メーカーは利益率を削減するか、その増加分を消費者に転嫁することを余儀なくされ、平均小売価格の7.2％上昇につながった。

月餅市場のセグメンテーション

月餅市場は種類と流通チャネルによって分割されています。種類別に見ると、広東月餅が市場をリードしており、北京風と蘇州風がそれに続きます。アプリケーション別の主なチャネルには、スーパーマーケット、独立系小売店、コンビニエンス ストア、専門小売店、オンライン プラットフォームが含まれます。 2023 年には、スーパーマーケットが総流通量の 35% を占める一方、オンライン チャネルは 22% に増加しました。

タイプ別

• 広東月餅: 広東月餅は市場を独占し、2023 年には 12 億 4000 万個以上販売され、世界総売上高の 54% を占めます。これらの月餅は、柔らかい皮と塩味の卵黄の餡で知られています。香港と広東省だけでも6億2000万戸以上に貢献した。蓮の実ペースト、小豆ペースト、ミックスナッツなどの伝統的な詰め物は依然として人気がありますが、ドリアンやカスタードなどの新しいバリエーションは 1 億 8,000 万個以上詰められました。
• 北京風月餅：北京風月餅は2023年に4億5千万個に達し、世界シェアの19％を獲得した。通常、厚くてサクサクした皮と、サンザシ、ナツメヤシのペースト、バラ風味の餡などの甘い詰め物が特徴です。北京、天津、河北など中国北部が売上高の85％以上を占めた。その人気は、文化遺産のブランド化と観光関連のプロモーションの増加によって維持されています。
• 蘇州風月餅：蘇州風月餅は2023年に3億7,000万個以上販売され、市場全体の16％を占めた。層状のパイ生地と、豚ひき肉や葱油などの風味豊かな肉の詰め物で知られるこれらの月餅は、江蘇省と浙江省で特に人気があります。専門ベーカリーと職人の生産者がこの部門を支配しており、総生産量の 62% を占めています。

用途別

• スーパーマーケットとハイパーマーケット: 2023 年には、8 億 4,000 万個を超える月餅がスーパーマーケットとハイパーマーケットを通じて販売され、これは世界の流通チャネルの 35% を占めています。中国、台湾、シンガポールのチェーン店が、特別な店内ディスプレイとプロモーション価格でこのカテゴリーをリードしました。知名度の高さとバンドル製品により、大量購入が促進されました。
• 独立系小売業者: 独立系小売業者は、2023 年の月餅総売上高の 22% を占め、その合計は 5 億 2,800 万個を超えました。これらには、専門食品店、ベーカリー、地域の流通業者が含まれます。手作りの月餅や地元ブランドの月餅は、このチャネル、特に田舎や郊外の市場で好調でした。
• コンビニエンスストア：コンビニエンスストアは2023年に約3億1千万個の月餅を販売し、世界の総売上高の13％を占めた。日本、韓国、中国の都市部は、人の往来が多いため、このカテゴリーで首位に立った。小型のパッケージと一人前用の月餅が人気を博し、セブンイレブンスタイルの店舗で9,600万個以上が販売されました。
• 専門小売業者: 月餅専門店とブランド直営店は 4 億 6,000 万個を販売し、世界流通量の 19% を占めました。これらのチャンネルでは、プレミアム パッケージや季節限定商品が頻繁に特集されていました。香港と上海では専門店の来店数が最も多く、合わせて 2 億 1,000 万個が販売されました。
• オンライン小売業者: オンライン プラットフォームは、2023 年に 5 億 2,800 万個以上の月餅を占め、これは世界流通量の 22% に相当します。特に中国では、モバイル ベースの販売とライブストリーミング チャネルが販売量の大部分を牽引し、オンラインのみのプロモーションを通じて 3 億 2,000 万個が販売されました。海外のオンライン購入者がさらに 4,500 万台を占めました。

月餅市場の地域展望

• 北米

月餅市場は2023年に9,600万個に達し、カリフォルニア、ニューヨーク、ブリティッシュコロンビア州の中国系アメリカ人コミュニティが主導した。米国だけで7,200万個の月餅が消費されており、購入の62％近くがアジアのスーパーマーケットやオンライン小売店を通じて行われています。主要都市では、低糖質、植物ベース、フュージョン味の月餅に対する高い需要が見られました。カナダでは、特にトロントとバンクーバーで 1,800 万個が販売され、地元のベーカリーや輸入業者が前年比 11% の成長を記録しました。

• ヨーロッパ

2023 年には 8,400 万個以上の月餅が販売されました。イギリス、フランス、ドイツがこの地域をリードしており、合計で 6,700 万個を占めました。ロンドンでは、主にスーパーマーケットや文化センターからの月餅が930万個売れた。ドイツ市場は中国人学生や観光客の増加により成長し、1,370万台が販売された。フランスは高級月餅ギフトボックスを強調し、高級小売店やオンラインプラットフォームを通じて1,800万個以上を販売した。

• アジア太平洋地域

2023年には19億5000万個以上を販売し、月餅市場を独占した。中国が17億個で首位、ベトナムが9200万個、香港が4800万個と続いた。台湾とマレーシアもそれぞれ3,100万台と2,700万台と大きく貢献した。地域のフェスティバル、企業への贈答品、パッケージングの革新が主な推進力でした。アジア太平洋地域の月餅売上高の21%以上を電子商取引が占めています。

• 中東とアフリカ

2023 年には約 2,800 万個の月餅が販売されました。外国人人口が多い UAE では 1,420 万個が販売されました。サウジアラビアと南アフリカがそれぞれ610万台と380万台で続いた。ドバイとアブダビの小売店チェーンは、その多くが季節限定のポップアップを通じて、860万個の月餅を販売した。この地域での購入の 26% はオンライン販売によるものでした。

月餅会社一覧

• 美新食品株式会社
• 華美グループ
• 広州レストラングループ有限公司
• ウィング・ワー・フード
• 北京道祥村
• 上海星華楼（グループ）有限公司
• 蘇州道祥村
• 元祖
• シアン・マキィ
• 嘉華食品
• タイパンブレッド＆ケーキ
• 外国

美新食品株式会社：2023 年にはアジア太平洋、北米、ヨーロッパで 1 億 6,800 万個以上の月餅を販売しました。

広州レストラングループ有限公司:1 億 3,200 万台以上の販売を誇り、大手小売提携と中国南部での強い存在感を誇っています。

投資分析と機会

月餅市場は、生産能力、包装技術の革新、世界的な流通ネットワークへの多額の投資を集めています。 2023 年には、中国本土、ベトナム、マレーシアに 140 以上の新しい月餅生産ラインが設立されました。広東省だけでも 32 の工場が完全自動包装システムにアップグレードされ、生産能力が 18% 増加しました。設備および施設拡張への資本投資は、主要 5 地域全体で合計 9 億 6,000 万人民元を超えました。中堅企業は、高効率のベーキングおよび成形装置を導入した結果、年間生産量が 23% 増加したと報告しています。北米では、アジアの食品複合企業が14の新たな小売提携に投資し、月餅に特化した旗艦店を7軒オープンした。これらの販売店は、2023 年のシーズン中に米国で 480 万個を超える月餅の流通に貢献しました。中東では、アラブ首長国連邦（UAE）の小売グループが、900万個を扱うドバイの物流ハブの支援を受けて、21のモールで季節限定の月餅キオスクを開始した。越境電子商取引への投資は27％増加し、420以上の中小月餅ブランドがオンラインプラットフォームを通じて国際市場に参入した。中国とシンガポールの政​​府支援により、デジタル輸出業務を強化するために1,300社の企業に輸出補助金とトレーニングが提供されました。これにより、小規模メーカーは従来の流通コストをかけずに世界的な認知度を拡大できるようになりました。投資家は健康志向の月餅ブランドもターゲットにしている。 2023年、健康に焦点を当てた月餅の新興企業48社がプライベートエクイティ投資家や食品技術投資家から資金を確保し、低血糖、グルテンフリー、植物ベースのオプションに焦点を当てた61の新しい製品ラインの開発につながった。香港では、あるフードテックアクセラレーターが月餅イノベーション基金を立ち上げ、持続可能でアレルギーフリーの月餅を製造する新興企業18社を支援した。

新製品開発

月餅市場では新製品開発が活発化しており、ブランドは味の実験、健康革新、パッケージのアップグレードに重点を置いている。 2023 年には、チョコレートと抹茶の融合からスパイシーなエビフロスまで、230 以上の新しい月餅フレーバーが世界中で導入されました。新発売の26%はフュージョンフレーバーを占め、17%はビーガンフレンドリーな配合に焦点を当てていました。中国本土だけでも、86のブランドがキヌア、アーモンドミルク、活性炭、わさびなどの斬新な原料を使った製品を発売した。技術のアップグレードにより、ブランドは均一な中身、賞味期限の延長、見た目の魅力を高めた月餅を製造できるようになりました。調整雰囲気包装技術は 100 社以上のメーカーに採用され、保存料なしで鮮度を 45 日間延長することができました。コールドチェーン対応の月餅は採用が増加し、東南アジアと日本全土で冷蔵状態で1,400万個が出荷された。機能的な月餅も革新の分野です。 2023年には、610万個の月餅に、心臓の健康のためのオメガ3や皮膚の健康のためのコラーゲンなど、特定の健康効果をターゲットとした成分が含まれていました。月餅のパッケージの栄養成分表示は、特に低ナトリウム、高繊維、プロバイオティクスのオプションで 31% 増加しました。台湾では、あるブランドが化粧品小売業者と提携した美肌キャンペーンの一環として、コラーゲン強化の月餅を32万個以上販売した。パッケージの再デザインも差別化を推進しました。 18% 以上のブランドが再利用可能なブリキの箱を導入し、後に装飾用の保存容器としても使用されました。 LED照明付きのパッケージ、オルゴール付き月餅セット、箱に刻まれたカスタマイズ可能な名前は、ソーシャルメディアでバイラルトレンドになりました。紅茶・コーヒー会社とのコラボレーションなど、限定版の提携ブランド月餅箱は、2023年のシーズン中に760万個を販売した。

最近の 5 つの展開

• Meixin Food Co., Ltd.は2023年に金箔入りカスタード月餅を発売し、中国と東南アジアで120万個以上を販売した。
• Guangzhou Restaurant Group Co., Ltd.は、ロボットハンドリングシステムを備えたスマート月餅工場を開設し、1日あたりの生産能力を150万個に拡大しました。
• 蘇州道祥村は、360万個の調達を証明するQRコードを備えた、ブロックチェーンをトレースした月餅シリーズを導入した。
• 永華食品は砂糖不使用のビーガン月餅シリーズを発売し、香港と台湾の健康志向の小売店を通じて110万箱を配布した。
• 元祖は大手コーヒーチェーンと提携し、ラテ味の月餅シリーズを開発し、発売から1カ月で68万箱を販売した。

月餅市場レポート取材

このレポートは、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、中東、アフリカの30カ国以上をカバーする世界の月餅市場の詳細な分析を提供します。 2023 年に世界中で 23 億個以上の月餅が販売されるとして、このレポートは季節、文化、イノベーション主導のサイクルにわたる需要をマッピングしています。伝統的な品種から現代の健康志向、融合型イノベーションに至るまで、月餅の市場動向を評価し、種類、パッケージ、販売チャネル、地域ごとの統計的洞察を提供します。この範囲には、広東風、北京風、蘇州風月餅への詳細な分類が含まれており、スーパーマーケット、独立系小売店、コンビニエンス ストア、専門小売店、電子商取引プラットフォームなどのアプリケーション チャネルもカバーしています。これは、230 を超えるフレーバーの発売と持続可能なパッケージングの取り組みにおける 42% の成長を追跡する歴史的な比較を提供します。このレポートは、中国、シンガポール、マレーシアを含む主要市場における食品ラベル表示、包装廃棄物の削減、デジタル輸出コンプライアンスに関する規制の動向を調査しています。 2023 年に導入される 87 の新しい規制の影響を評価し、生産、価格設定、輸出物流への影響を評価します。市場シェア データは、2023 年に合わせて 3 億個以上を販売した美新食品有限公司や広州レストラン グループ有限公司を含む大手月餅メーカー 12 社の市場シェア データを示しています。レポートには、会社概要、イノベーション パイプライン、小売パートナーシップ、製品開発戦略が含まれています。平均販売価格、賞味期限、単価、オンライン コンバージョン率などのパフォーマンス指標は、地域全体でベンチマークされます。投資動向と製品の発売が追跡され、140 を超える工場拡張、61 の新製品ライン、ベンチャー支援のスタートアップ 48 社が分析されています。このレポートは、低糖月餅、電子商取引の輸出、カスタマイズ可能なギフト形式における成長の機会を特定する戦略的予測で締めくくられています。