アーモンド市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別（殻付きタイプ、殻付きタイプ）、用途別（直接食用、食品加工、キッチン食材）、地域別の洞察と2033年までの予測

アーモンド市場の概要

アーモンド市場規模は、2024年に8億6,707万米ドルと評価され、2033年までに1,316,004万米ドルに達すると予想されており、2025年から2033年まで4.8%のCAGRで成長します。

アーモンド市場は、直接間食、食品加工、原料用途などの複数の分野にわたる世界的な消費の増加によって大幅な成長を示しています。 2024 年の世界のアーモンド生産量は、2023 年の 166 万トンから約 174 万トンに達しました。米国だけで 119 万トン以上を生産し、世界総生産量の 68% 以上を占めています。

スペインが38万4,000トンで続き、オーストラリアは15万2,000トンを記録した。消費量に関しては、世界のアーモンド需要は 2024 年に 171 万トン以上に達し、前年比 6.8% 増加しました。直接食用消費は総需要の 46% を占め、食品加工と材料用途はそれぞれ 32% と 22% を占めました。アーモンドの貿易量は90万トンを超え、米国は62万5千トン以上を輸出しました。ビタミンEの豊富な含有量（100gあたり25.6mg）や健康的な脂肪プロファイルなどの栄養上の利点に対する意識の高まりは、消費者の購買行動に大きな影響を与えています。アジア太平洋および中東からの新たな需要により、アーモンド市場は地理的に多様化し、非生産国での輸入依存度が高まっています。

主な調査結果

トップドライバーの理由：植物ベースのタンパク質が豊富なスナックや食材に対する世界的な需要の高まり。

トップの国/地域：米国は引き続き最大のアーモンド生産国であり、2024年にも119万トン以上を生産しました。

トップセグメント：殻付きアーモンドが市場を独占し、2024年には世界中で130万トンが消費されました。

アーモンド市場動向

2023 年から 2024 年のアーモンド市場には、生産と消費の両方のパターンを形成するいくつかの顕著な傾向が見られました。最も強い傾向の 1 つは、より健康的な間食習慣への移行であり、これにより世界の直接食用アーモンド消費量が 9.4% 増加し、2024 年には 79 万トン以上に達しました。米国では、一人当たりのアーモンド消費量が 2023 年の 3.1 kg から 2024 年には 3.3 kg に増加しました。アジア太平洋地域では、アーモンド輸入量が 12.6% 増加し、中国とインドが牽引しました。合計で182,000トン以上を輸入しました。

もう 1 つの重要な傾向は、乳製品代替品や植物ベースの栄養製品におけるアーモンドの使用の急増です。 2024 年には、世界中で 110,000 トンを超えるアーモンドがアーモンド ミルクの生産に使用されました。この数字の54％を米国が占めており、世界人口の65％以上が罹患している乳糖不耐症の蔓延によりアーモンドミルクの需要が増加している。

持続可能性とトレーサビリティも注目を集めています。カリフォルニアのアーモンド農場の約35%が2024年までに点滴灌漑システムを導入し、2020年と比較してエーカー当たりの水使用量が22%削減されました。さらに、ナッツの産地とサプライチェーンの透明性を追跡するために、ブロックチェーン対応のトレーサビリティシステムが90社以上のアーモンドサプライヤーに採用されました。

製菓・製パン分野では、アーモンドベースの製品の発売が世界中で 11% 増加し、2,700 以上の新しい SKU が導入されました。これらには、アーモンドバタークッキー、アーモンドベースのプロテインバー、チョコレートコーティングされたアーモンドスナックなどが含まれます。再密封可能なパウチなどのパッケージングの革新も、リピート購入の増加と長期保存性の向上に貢献しました。

さらに、アーモンド化粧品部門も拡大し、2024年には14,000トンを超えるアーモンドが油抽出用に転用されました。これは主に、ヨーロッパと北米でのナチュラルスキンケア製品の成長によって牽引されました。クリーンラベルおよびオーガニックアーモンドの台頭傾向は、2024 年の認証オーガニックアーモンド輸出が前年比 21% 増加することに反映されています。

アーモンド市場の動向

ドライバ

植物ベースの栄養に対する需要の高まり。

植物ベース、高タンパク質、健康的な脂肪食品の選択肢に対する需要の高まりが、アーモンド市場の大きな推進力となっています。アーモンドには、100 g あたり約 21.2 g のタンパク質と 49.9 g の脂肪が含まれており、62% 以上が一価不飽和脂肪です。コレステロールの減少や満腹感の改善などの健康上の利点により、先進国と発展途上国の両方で消費量が増加しています。 2024 年には、79 万トン以上のアーモンドが直接スナックとして消費され、前年比 9.4% 増加しました。世界中で 7,400 万以上の家庭が毎週の食事にアーモンドを取り入れており、アーモンドが広く受け入れられていることを強調しています。小売業者は、スーパーマーケットや健康食品店全体でアーモンドの棚スペース割り当てが 14% 増加し、需要の高まりを裏付けたと報告しています。

拘束

気候依存性と水を多用する栽培

アーモンド栽培は水を大量に消費し、気候に左右されやすいため、大きな制約となっています。米国のアーモンドの 80% 以上が栽培されているカリフォルニアでは、アーモンドの木にはアーモンド 1 個あたり約 1.1 ガロンの水が必要です。 2023 年の深刻な干ばつにより、アーモンド果樹園への水の割り当てが 26% 減少し、エーカーあたりの収量が 5.2% 減少しました。オーストラリアでは、灌漑資源の9.7%減少により、ビクトリア州やニューサウスウェールズ州などの主要地域でアーモンドの収穫が遅れました。スペインの晩春の霜やカリフォルニアの気温上昇などの異常気象により、19,000ヘクタールを超えるアーモンド農園で花が大幅に減少しました。この脆弱性により、特定の地域での拡張が妨げられ、運用のスケーラビリティが制限されます。

機会

アーモンドベースの製品カテゴリーの拡大

牛乳、小麦粉、バター、油などのアーモンドベースの製品の開発により、新たな成長の道が開かれました。 2024 年のアーモンド ミルクの生産には、110,000 トンを超えるアーモンド、38,000 トンを超えるアーモンド バター、31,000 トンを超えるアーモンド粉が使用されました。乳児栄養、エネルギードリンク、インスタント食品などの新しい分野への製品の浸透が急増しています。たとえば、2024年にはアジア太平洋だけで380以上の新しいアーモンド入りスナック製品が発売されました。オンライン食料品プラットフォームの成長も国際的なリーチを促進し、アーモンド入りスナックの40%以上が電子商取引チャネルを通じて販売されました。脱脂粉や濃縮アーモンドタンパク質分離物などの機能性アーモンド原料は、栄養補助食品や栄養補助食品の高価値サブマーケットを生み出しています。

チャレンジ

"価格の変動性と輸出依存性。"

アーモンドの価格は、予測不可能な供給、水の入手可能性、世界貿易の不確実性により頻繁に変動します。 2024 年、世界のアーモンドの平均価格は 1 月から 10 月までに 17% 変動しました。貿易制限と関税改定は中国とトルコへの出荷に影響を及ぼし、輸出量は前年比11％変動した。カリフォルニアの生産者は、港での出荷遅延による収益の減少に直面し、2024年上半期の12万トン以上の輸出に影響を及ぼした。さらに、アーモンドの生産は依然として限られた地域に集中しており、世界の供給量の87％以上を米国、スペイン、オーストラリアが占めている。この集中はサプライチェーンのリスクを引き起こし、世界の価格安定に影響を与えます

アーモンド市場のセグメンテーション

アーモンド市場は種類と用途によって分割されています。殻付きアーモンドは、その利便性と幅広い用途により、生産と消費の両方で主流となっています。殻付きアーモンドは、特にアジアや中東で、季節やお祭りの消費パターンで好まれています。用途は、直接食用、食品加工、キッチン食材などに広がっています。

タイプ別

• 殻付きタイプ: 2024 年には 130 万トン以上を占め、世界のアーモンド総消費量の 76% を占めます。これらは主にスナック、菓子、乳代替製品に使用されています。米国は51万トン以上の殻付きアーモンドを輸出しており、インド、中国、ドイツが最大の輸入国となっている。殻付きアーモンドはすぐに使用でき、保管スペースも少なくて済むため、食品サービスや小売に最適です。
• インシェル型アーモンド: 2024 年の世界需要のうち、インシェル型アーモンドは約 44 万トンでした。お祝いの贈り物や季節のおやつに人気のインシェル型アーモンドは、インド、イラン、UAE などの国で強い需要があり、合わせて 27 万 5,000 トン以上を輸入しました。殻付きアーモンドは賞味期限が長く、アジアや中東の宗教行事や文化行事での伝統的な供物とされています。

用途別

• 直接食用: 2024 年には消費量が 790,000 トンを超えて市場をリードしました。210,000 トン以上が生の形で販売され、残りはロースト、塩味、フレーバー付きのものが占められました。米国、中国、ドイツが小売消費者のトップであり、合計売上高は 38 万トンを超えました。
• 食品加工: アーモンドの使用量は 550,000 トンを超えています。ベーカリーおよび製菓部門では 320,000 トン以上が使用され、アーモンドミルクやヨーグルトなどの乳製品代替品ではさらに 150,000 トンが世界中で消費されました。
• キッチンの材料: アーモンド粉、アーモンド ペースト、アーモンド オイルは、工業用キッチンと家庭用キッチンの両方で使用されていました。この部門は2024年に36万トンを占め、グルテンフリーやケトに優しい食事のためにアーモンド粉を採用する消費者が増えている。

アーモンド市場の地域別展望

アーモンド市場には、生産、消費、取引行動に基づく大きな地域差が見られます。北米が依然として最大の生産国である一方、アジア太平洋地域とヨーロッパは最大の消費者および輸入者です。

•  北米

アーモンドの生産量は2024年に121万トンに達し、カリフォルニア州が全体の98％以上を占める。米国は国内で 348,000 トンを消費し、625,000 トンを輸出した。カナダは主に殻付き品種を42,000トン以上輸入しており、直接食用として利用される量は27,000トンを超えています。

• ヨーロッパ

2024 年には 412,000 トン以上のアーモンドが消費されました。スペインが 384,000 トンで生産をリードし、97,000 トン以上を輸出しました。ドイツ、フランス、イタリアは合わせて 18 万トン以上を輸入し、主に製菓や食品加工に使用されています。アーモンド粉の需要は、ヨーロッパのグルテンフリーベーカリー全体で13.4%増加しました。

• アジア太平洋地域

2024 年には 322,000 トン以上を輸入しました。インドだけが 141,000 トンを輸入し、中国が 84,000 トン、日本が 33,000 トンと続きます。インドのお祭りシーズンには殻付きアーモンドが特に人気となり、中国ではアーモンドミルクの売上が19%増加しました。アジアの小売店チェーンは、2024 年に 520 以上のアーモンドベースのスナック製品を発売しました。

• 中東とアフリカ

2024 年には 170,000 トン以上のアーモンドが消費されました。UAE とサウジアラビアは、大部分がインシェルで 114,000 トン以上を輸入しました。南アフリカでは 18,000 トンが消費され、そのうち 6,200 トンがスキンケアや化粧品の製造に使用されました。文化的重要性と贈り物の伝統により、MEA 市場の需要が高まります。

アーモンドのトップ企業のリスト

• 素晴らしいピスタチオとアーモンド
• ブルーダイヤモンド
• パノチェ クリーク パッキング
• スパイチャー・ブラザーズ
• 収穫の選択
• マリアーニナッツカンパニー
• ウォーターフォード・ナット・カンパニー
• ツリーハウス
• ベレリス エステーツ
• カリフォルニア ゴールド アーモンド
• ヒルトップランチ
• ハリス・ファミリー・エンタープライズ
• D.V.エンタープライズ
• ハリスウルフ カリフォルニア アーモンド
• パトロシニオ・ラックス
• スランファミリー果樹園

シェア上位2社

ブルーダイヤモンドは、2024 年に 550,000 トンを超える加工アーモンドを生産する有力企業であり、90 か国以上に供給し、食品製造業者や小売業者と広範な契約を維持しています。

素晴らしいピスタチオとアーモンド続いて、2024年には47万トン以上の取り扱いとなり、米国の輸出市場をリードし、アジアとヨーロッパの主要顧客に高級な殻付きアーモンドと殻付きアーモンドを提供しています。

投資分析と機会

2024 年、アーモンド産業への投資は世界で 12 億ドルを超え、インフラ、灌漑、加工、研究開発に重点が置かれました。カリフォルニアに本拠を置く企業は、アーモンドの量の増加に対応するため、冷蔵貯蔵能力を 140,000 トン拡張しました。世界中で 620 以上の新しいアーモンド果樹園が開発され、スペイン、オーストラリア、米国に約 23,000 ヘクタールの新しいアーモンド農園が追加されました。

スペインは生産性向上のため点滴灌漑と害虫耐性品種に8,000万ドル以上を投資した。一方、オーストラリアはビクトリア州にアーモンド産業のイノベーションハブを立ち上げ、遺伝子改良と農場の機械化を支援した。インドは米国の2つの新たな港からのアーモンドの免税輸入を承認し、貿易の流れの効率が高まり、輸送時間が11日間短縮された。

電子商取引への投資も急増し、オンライン食料品プラットフォーム全体でのアーモンド製品の売上高は 2024 年に 26% 増加しました。デジタル小売業者は、お祭りシーズンや健康意識の向上を目的としたプロモーションを行い、180 以上のアーモンドベースの SKU を導入しました。

また、タンパク質が豊富な配合物、乳製品の代替品、クリーンラベル製品にアーモンドを使用する新興企業に対するベンチャーキャピタルの資金調達も増加しました。世界中で少なくとも 17 社が、アーモンド由来の製品ラインを拡大するために 2 億 7,000 万ドルを超える資金を受けています。

新製品開発

2024 年には、スナック、飲料、栄養バー、パーソナルケアに至るまで、3,800 を超える新しいアーモンドベースの製品が世界中で発売されました。特に、Blue Diamond は、1 食分あたり 12 g のプロテインを強化したプロテイン強化アーモンドミルクのバリエーションを導入し、北米全土の 9,000 以上の小売店に届けられました。

Hilltop Ranch は、6 つの世界的なフレーバーを備えたすぐに食べられるロースト アーモンドの製品ラインを開発し、8 か月以内に 230 万袋以上を販売しました。ワンダフル ピスタチオ & アーモンドは、低糖度のアーモンド チョコレート クラスターに成長し、発売の第 1 四半期で 670,000 個が販売されました。

化粧品会社は、フランス、韓国、米国を筆頭に、コールドプレスアーモンドオイルを 390 種類の新しいスキンケア製品に取り入れました。インドでは都市中心部でアーモンドベースのベビーフードが導入され、2024 年の第 3 四半期までに月間小売単位数 12,000 を記録しました。

アーモンドプロテインとアーモンドコラーゲンを配合した機能性飲料が日本とドイツで試験段階に入った。アーモンドミルクの純度を高めるための精密ろ過や風味を高めるための高圧ローストなどの新しい加工技術が、プレミアム製品ラインの主流になりました。

最近の 5 つの展開 

1. ブルーダイヤモンドは、年間生産能力12万トンの新しいアーモンド加工工場をカリフォルニア州サライダに開設した。
2. ワンダフル ピスタチオ & アーモンドは、72,000 トンを超える殻付きアーモンドの直接出荷に関するインドとの貿易協定に署名しました。
3. スペインのセレクト・ハーベストは、カタルーニャ州の2,400ヘクタールをカバーする太陽光発電のアーモンド農場を立ち上げた。
4. Harris Woolf California Almonds は、世界 17 の市場でテストされた生分解性アーモンド包装フィルムを開発しました。
5. ツリーハウスは添加物ゼロのオーガニックアーモンドパウダーを導入し、2024年には15万個以上を販売した。

アーモンド市場のレポート報道

このレポートは、生産傾向、消費パターン、国際貿易、最終用途の詳細な分析とともに、世界のアーモンド市場の詳細な概要を提供します。このレポートは 35 以上の生産国と輸入国をカバーしており、2023 年から 2024 年のデータを組み込んでリアルタイムの市場動向を示しています。

この調査では、市場を種類（殻付きと殻付き）および用途（直接食用、食品加工、キッチン食材）ごとに分類し、それぞれの消費指標を追跡しています。これには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカの地域のパフォーマンスが含まれます。

このレポートは、ブルー ダイヤモンドとワンダフル ピスタチオ & アーモンドに重点を置き、世界のアーモンド企業上位 16 社を評価しています。また、新製品開発の傾向、投資フロー、価格の変動性、輸出への依存関係も特定します。

このレポートでは、定量的なデータを使用して、乳製品代替品、栄養補助食品、新興市場における機会とともに、気候変動への敏感性や水資源問題などの主要な課題について概説しています。この文書には、農業、貿易、食品製造部門にわたる戦略的意思決定をサポートする 80 を超えるデータ表、図、チャートが含まれています。