グルテンフリー食品および飲料の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（ベーカリーおよびスナック、乳製品および乳製品代替品、肉および肉代替品、飲料、その他）、用途別（スーパーマーケットおよびハイパーマーケット、コンビニエンスストア、食品および飲料専門店、その他）、地域別洞察および2033年までの予測

グルテンフリー食品および飲料市場の概要

世界のグルテンフリー食品および飲料の市場規模は、2024 年に 4 億 8 億 8,706 万米ドルと推定され、3.6% の CAGR で 2033 年までに 6 億 2,646 万米ドルに達すると予想されています。

グルテン不耐症、セリアック病、ライフスタイルによる食の好みに対する世界的な認識の高まりにより、グルテンフリーの食品および飲料市場は大きな注目を集めています。 2024 年には、医療上の必要性と健康トレンドの両方により、世界中で 7,800 万人を超える人がグルテンフリーの食生活を実践しました。米国だけでこれらの消費者のうち約 3,200 万人を占め、人口の 9% 以上に相当します。さらに、西ヨーロッパの調査によると、英国の世帯の 12% がグルテンフリー食品を毎週購入しており、ベーカリー製品が主な選択肢であることが示されています。

製品イノベーションは市場の中核的な特徴であり、2023年から2024年初頭にかけて世界中で3,400以上のグルテンフリー食品および飲料SKUが発売されました。組織化された小売チェーンにおけるグルテンフリー商品の小売り棚スペースの割り当ては前年比36%拡大し、先進国全体で強い需要を示しています。さらに、消費者がグルテンフリー製品に割増料金を支払う傾向があるため、メーカーはベーカリー、飲料、乳製品、スナックの分野にわたって製品の多様化を推進しています。

主な調査結果

トップドライバーの理由:グルテン不耐症とセリアック病に対する消費者の意識が高まり、世界中で 100 人に 1 人以上が影響を受けています。

上位の国/地域:米国が市場をリードしており、2024年には3,200万人を超える消費者がグルテンフリーの選択肢を積極的に求めています。

上位セグメント:ベーカリー＆スナックは最も売れているグルテンフリー製品カテゴリーであり、世界のグルテンフリー製品消費量の 41% 以上を占めています。

グルテンフリー食品および飲料の市場動向

グルテンフリーの食品および飲料市場では製品イノベーションが急増しており、2023年には北米だけで1,400を超える新しいグルテンフリーのベーカリーやスナック商品が発売されました。これらには、タンパク質強化バー、古代穀物ベースのクッキー、シードブレンドのパンが含まれていました。さらに、ヨーロッパでは、2023 年に 680 以上のグルテンフリー飲料が導入され、オーツ麦ベースのミルクやターメリック入りグルテンフリースムージーが消費者の大きな注目を集めました。

多機能のグルテンフリー製品への関心が高まっています。現在、グルテンフリー消費者の約 36% が、オーガニック認証、低糖、高タンパク質などの追加属性を求めています。 2024年には、発売されたグルテンフリー食品の27％にオーガニックラベルが付けられ、19％には植物由来の表示が含まれていました。ビタミンを添加したグルテンフリーの朝食用シリアルは、店頭での存在感が 24% 増加したことを記録しました。

グルテンフリー製品に関しては、オンライン販売が実店舗での販売を上回りました。電子商取引のグルテンフリー食品の売上高は、英国、米国、ドイツなどの主要市場で 2023 年に 43% 増加しました。利便性を重視したグルテンフリーのミールキットと冷凍のインスタント食品は、定期購入数が前年比で 38% 増加しました。

グルテンフリー食品および飲料市場の動向

ドライバ

"グルテン不耐症の有病率の上昇とグルテンフリーの食事のライフスタイルの採用。"

世界中で推定100人に1人がセリアック病に罹患しており、先進国の人口の6％以上が非セリアック病グルテン過敏症を報告しています。米国では、約250万人がセリアック病と診断されていないままであり、グルテンフリーソリューションの需要が高まる可能性が高まっています。同時に、グルテンフリーの食事はライフスタイルのより幅広い選択肢になりました。 2023年の消費者調査では、グルテンフリー製品を購入した回答者の28％がグルテン関連の健康上の問題を抱えていないが、健康上の利点を認識してそのような食事を選択したことが明らかになりました。

拘束

"グルテンフリーの原料の入手可能性は限られており、製造コストは高い。"

グルテンフリー製品の開発には、小麦、ライ麦、大麦を、小麦粉よりも1.3倍から2.2倍高価な米、キヌア、ソルガム、アマランサスなどの代替小麦粉に置き換える必要があります。こうしたコストの課題は価格設定に影響しており、グルテンフリーのパンは従来のパンよりも平均で 76% も高価です。さらに、一貫したグルテンフリー原材料の調達の課題は、サプライチェーンの効率に影響を与えます。

機会

"フードサービスおよびクイックサービスレストラン（QSR）でのグルテンフリー商品の拡大。"

2023年には、米国の9,800以上のクイックサービスレストランがメニューにグルテンフリーのオプションを組み込み、2021年から35%増加しました。ヨーロッパ地域では、2023年に4,200のグルテンフリー指定レストラン認証を取得し、家庭外消費の魅力が高まりました。 QSR チェーンでは現在、グルテンフリーのピザ生地、ハンバーガーのバンズ、パスタを販売しています。専用のグルテンフリー準備エリアと相互汚染トレーニングの導入により、消費者の信頼と外食の頻度が増加しました。アジア太平洋地域では、東京、ソウル、シンガポールなどの大都市圏のグルテンフリーデザートカフェが2022年から2024年にかけて倍増した。

チャレンジ

"従来品と味、食感、栄養同等を維持。"

グルテンフリー食品および飲料市場における最大の課題の 1 つは、感覚的同等性を達成すること、つまりグルテンフリー製品がグルテンを含む製品の味、食感、外観と確実に一致するようにすることです。 2023年の調査では、消費者の47％がグルテンフリーの代替品を拒否する理由として味を挙げていることが判明した。グルテンは焼き菓子の構造と弾力性を与える上で重要な役割を果たしており、グルテンの除去はしばしば食感が崩れたり、乾燥したりすることにつながります。グルテンの機能を再現するには、メーカーはハイドロコロイド、タンパク質、乳化剤のブレンドを使用する必要があり、製造が複雑になります。

グルテンフリー食品および飲料の市場セグメンテーション

グルテンフリー食品および飲料市場は、製品の種類と流通チャネルによって分割されています。製品タイプには、ベーカリーとスナック、乳製品と乳製品代替品、肉と肉代替品、飲料などが含まれます。流通チャネルには、スーパーマーケット、大型スーパーマーケット、コンビニエンス ストア、食品および飲料の専門店、その他の小売形式が含まれます。

タイプ別

• ベーカリーとスナック: ベーカリーとスナック商品はグルテンフリー市場で最大のシェアを占めており、2023 年の製品総売上高の約 41% を占めます。昨年、世界中で 1,900 を超える新しいグルテンフリー ベーカリー SKU が発売されました。これらには、アーモンド粉、タピオカ、玄米を使用して作られたマフィン、クッキー、エナジーバー、パン、クラッカーが含まれます。ドイツでは、グルテンフリーのパンがグルテンフリーの売上全体の 29% を占めました。グルテンフリーのプレッツェルとグラノーラバーは、利便性と携帯性がスナックのトレンドを推進する北米で特に人気になりました。日本では餅を使ったグルテンフリー菓子の人気が高まり、売上は前年比22％増加した。
• 乳製品および乳製品代替品: グルテンフリーの乳製品と、植物性ミルク、チーズ代替品、ヨーグルトなどの代替品は、2022 年から 2024 年の間に世界の消費量が 26% 増加しました。オーストラリアでは、グルテンフリーと表示されたアーモンドミルクとオーツミルクが植物性ミルクの売上高の 31% を占めています。 2023年には340以上の新しいグルテンフリーヨーグルトラインが欧州市場に参入し、その多くはプロバイオティクスや追加栄養素を提供している。乳糖フリーおよびグルテンフリーのさまざまなカテゴリーのソリューションに対する消費者の関心により、共同ブランドで健康を重視した製品が発売されるようになりました。
• 肉と肉の代替品: グルテンフリーの肉と植物ベースの肉のオプションは、2023 年にグルテンフリー市場の 13% を獲得しました。グルテンフリーのラベルが貼られたビーガン ソーセージ、豆腐パティ、ひよこ豆ベースのナゲットの人気が拡大しています。米国では、特にフレキシタリアンの消費者の間で、グルテンフリーの代替肉の売上が 19% 増加しました。ラテンアメリカでは、グルテンフリーの大豆プロテインストリップが都市部の中間所得世帯の間で人気を集めました。この分野の課題は、グルテンベースの結合剤や醤油を使用せずに風味を高めることです。
• 飲料: ジュース、植物ベースの飲料、スムージー、グルテンフリー ビールなどのアルコール飲料を含む飲料カテゴリーは、2023 年に世界で 18% 成長しました。英国市場では 1 年間で 70 以上のグルテンフリー アルコール製品が発売されました。乳製品を含まないプロテインシェイクとグルテンフリーと表示されたウェルネストニックは、米国の機能性飲料売上の11%を占めました。インドでは、電解質を強化し、グルテンフリーと表示されたココナッツウォーターが都市部での消費量の 87% 増加を記録しました。
• その他: このセグメントには、調味料、ソース、パスタ、朝食用シリアル、ミールキットが含まれます。主にトウモロコシ、キヌア、レンズ豆の粉で作られたグルテンフリーのパスタは、2023 年にヨーロッパの小売流通で 25% 増加しました。グルテンフリーと表示された朝食用シリアルは、北米で発売されたすべての新しいシリアルの 17% を占めました。すぐに食べられるミールキットは、デジタル プラットフォーム全体で需要が 31% 増加しました。

用途別

• スーパーマーケットとハイパーマーケット: これらの小売業態はグルテンフリー食品流通の主流を占めており、2023 年には世界売上高の 57% を占めます。米国の小売店チェーンは通常 300 以上のグルテンフリー SKU を扱っています。プロモーション キャンペーン、店内の看板、グルテンフリー専用通路が消費者教育をサポートしてきました。イタリアでは、グルテンフリーの購入の44％は、焼きたてのグルテンフリーのパンを提供する店内ベーカリーオプションを備えた大型スーパーマーケットで行われました。
• コンビニエンス ストア: コンビニエンス ストアは、外出先でグルテンフリーのスナックを購入する人のニーズに応えます。 2023年、英国とフランスのコンビニエンスチェーンでは、グルテンフリーのプロテインバー、クッキー、パッケージサラダの売上が23％増加した。アジアのセブンイレブン店舗は、2023年から2024年にかけて、特に弁当と飲料に重点を置いた40の新しいグルテンフリーSKUを導入した。
• 食品および飲料の専門店: これらの販売店は、厳選されたグルテンフリーの商品を提供しており、多くの場合、アレルギーのある消費者に対応しています。カナダの専門店は、SKU の 60% 以上がグルテンフリー認定を受けていると報告しました。これらの店舗でグルテンフリーを購入する際のチケットの平均枚数は、スーパーマーケットの 1.8 倍であり、プレミアムな位置づけを反映しています。
• その他: このセグメントには、電子商取引、薬局、消費者直販チャネルが含まれます。グルテンフリー食品のオンライン売上高は、2023 年に 43% 急増し、特にベーキングキット、サプリメント、食事準備ソリューションの売上が増加しました。ブラジルの薬局チェーンでは現在、特に朝食オプションを中心に 50 以上のグルテンフリー SKU を在庫しています。

グルテンフリー食品および飲料市場の地域別展望

グルテンフリー食品および飲料市場は地理的に非常に多様性があり、地域ごとに消費者の行動、製品の入手可能性、市場の成熟度に顕著な違いがあります。

• 北米

グルテンフリー運動は深く根付いています。 2024 年には 3,200 万人以上のアメリカ人がグルテンフリーの食生活を実践しており、これはアメリカ人口の約 9.6% に相当します。カナダでも同様の傾向が見られ、17%の世帯がグルテンフリー製品を定期的に購入していました。 2023年に発売された世界のグルテンフリー製品の41％は米国が占めた。米国内の9,800以上のクイックサービスレストランがグルテンフリーのオプションを追加し、スーパーマーケットはグルテンフリーの棚スペースを前年比36％拡大した。米国のオンライン プラットフォームは 2023 年にグルテンフリー製品の売上の 29% を占め、ベーキング キット、スナック、冷凍食品がトップを占めています。

• ヨーロッパ

主に英国、ドイツ、フランス、イタリアでは、1,100 万人を超える消費者がグルテンフリー食品を積極的に求めています。ドイツだけでも、2023年には680以上のグルテンフリー製品の発売に貢献しました。イタリアでは、医療ニーズと高級食品のトレンドの両方により、グルテンフリーのパンとパスタの消費量が21%増加しました。英国市場は、2023 年には成人の 23% が少なくとも月に 1 回はグルテンフリー商品を試したと報告しています。グルテンフリー認証への取り組みとフードサービスの拡大が引き続き需要を支えています。グルテンフリーのビールと機能性シリアルは、この地域、特にスカンジナビア諸国の主要な成長分野です。

• アジア太平洋地域

グルテンフリー食に対する消費者の意識は、特に都市中心部で急速に高まっています。インド、中国、日本、オーストラリアがこの傾向をリードしています。日本では、2023年末までに東京と大阪で280以上のグルテンフリーのカフェやベーカリーが営業する。インドでは、一級都市でグルテンフリーの小麦粉とインスタント朝食の消費量が37％増加した。オーストラリアは、グルテンフリー食品に対する一人当たりの支出額が高い水準を維持しており、小売チェーンの 75% 以上が 200 以上のグルテンフリー SKU を提供しています。

• 中東とアフリカ

グルテンフリー市場は出現しつつありますが、成長しています。アラブ首長国連邦では、2023年に特にベーカリーや飲料のカテゴリーで650以上のグルテンフリー製品が発売されました。グルテンフリーの傾向は、外国人人口の多さと健康意識の高まりによって支えられています。南アフリカでは、都市部のスーパーマーケット チェーンで 1,400 を超えるグルテンフリーのラベルが貼られた食品を入手できます。

グルテンフリー食品および飲料市場のトップ企業のリスト

• クラフト・ハインツ
• シャール
• ゼネラル・ミルズ
• ハイン・セレスティアル
• フリーダムフーズ
• ケルキン
• エイミーズキッチン
• パネリソ食品
• グルマ
• ジーニアスフーズ
• ヒーローグループ
• パネリソ食品
• ケロッグ社
• ダブズ ファーム
• ファーモ
• ジェームスタウン ミルズ
• ピナクルフーズ

シェア上位2社

シャー博士:は、12 カテゴリーにわたって 120 以上のグルテンフリー製品を提供し、ヨーロッパで主導的な地位を維持しています。 2023 年には、同社は 34 か国の 100,000 店舗以上に販売を展開し、11 のグルテンフリー製造工場を運営しました。

ゼネラル・ミルズ:は、Betty Crocker、Nature Valley、Cheerios の各ブランドで 200 を超えるグルテンフリー SKU を擁し、北米で圧倒的な存在感を示しています。 2023年、ゼネラル・ミルズは36カ国以上でグルテンフリー製品の販売を報告し、グルテンフリーを謳った米国のシリアル発売を主導した。

投資分析と機会

グルテンフリー食品および飲料市場は、一貫した消費者の需要、ブランドロイヤルティ、およびプレミアム価格戦略により、投資の増加を惹きつけています。 2023 年だけでも、焼き菓子、植物ベースの代替品、タンパク質豊富なスナックに焦点を当てたグルテンフリーの新興企業に対して、世界中で 90 件を超えるベンチャー キャピタル投資が記録されています。

プライベートエクイティ会社は、クリーンラベルの属性を備えたグルテンフリーに焦点を当てたブランドに注目を集めています。たとえば、2023 年には、米国とカナダのグルテンフリー ベーカリー会社 4 社が、流通と研究開発を拡大するためにそれぞれ 2,500 万ドルを超える投資を受けました。ヨーロッパでは、イタリアとドイツで、グルテンフリー製造分野で 14 件以上の戦略的買収または提携が行われました。

製造業への投資も急増した。 2023年から2024年にかけて世界中で18以上の新しいグルテンフリー加工工場が稼働し、そのうち6か所がアジア太平洋地域にありました。現在、施設には高度な相互汚染防止技術と複数ラインのアレルゲン検査ラボが組み込まれています。

小売業者はプライベートブランドのグルテンフリー製品への投資を続けています。 2023 年には、英国、オーストラリア、米国のスーパーマーケットで 60 以上の新しいグルテンフリー ラインが発売され、合計で 1,700 以上の SKU が提供されました。小売業者はまた、グルテンフリーの棚在庫のローテーションと鮮度を最適化するために、AI を活用した在庫システムを導入しています。

新製品開発

グルテンフリー市場は成熟したイノベーション段階に入り、多機能性、感覚品質、クリーンラベル配合が重視されています。 2023 年には、冷凍品、飲料、スナック、調味料に及ぶ 3,400 以上の新しいグルテンフリー食品および飲料 SKU が世界中で発売されました。

主な革新には、テフ、ソルガム、アマランサスなどの古代穀物の使用が含まれており、グルテンフリーの状態と栄養密度の向上の両方を提供します。たとえば、鉄とタンパク質を添加したテフベースのグルテンフリーのパンは、北欧で市場が 19% 上昇しました。さらに、繊維含有量を高めるために、バナナ粉やタイガーナッツ粉などの植物由来の粉がベーキングミックスに導入されました。

飲料では、グルテンフリーの主張は、牛乳の代替品を超えて、プロテインシェイク、プロバイオティックドリンク、強化水にまで広がりました。ある米国のスタートアップ企業は、亜鉛とマグネシウムを配合したグルテンフリーのビタミンウォーターを発売し、8 か月以内に 12,000 以上の小売店での販売数を獲得しました。

各ブランドは、グルテンフリーの焼き菓子の食感と弾力性の向上にも注力しています。酵素ベースの処理とサイリウムハスク繊維が、保湿力を高めて崩れを軽減する標準添加物になりました。カナダに本拠を置く企業は、柔らかさを維持しながら保存期間を 22% 延長する特許出願中のベーキングバインダーを導入しました。

最近の 5 つの展開

• Schar: 2024 年 3 月に同社のグルテンフリー パン ライン向けに初の 100% 堆肥化可能なパッケージを発売し、プラスチックの使用を 60% 削減しました。
• ゼネラル・ミルズ：2024年初頭にNature Valleyの下で5つの新しいバーを発売し、グルテンフリースナックのポートフォリオを拡大し、現在18カ国以上で販売されています。
• フリーダムフーズ：2023年第4四半期にオーストラリアで強化グルテンフリーシリアルシリーズを導入し、1食あたり1日の推奨繊維摂取量の25％を提供します。
• エイミーズ キッチン: 2023 年 8 月にカリフォルニアに新しいグルテンフリー専用キッチンをオープンし、1 日あたり 10,000 食以上の食事を生産できます。
• Genius Foods: 2023 年に英国の学校と協力して 120 の教育機関にグルテンフリーの食事キットを導入し、毎月 40,000 人を超えるグルテン不耐症の生徒にサービスを提供しました。

グルテンフリー食品および飲料市場のレポートカバレッジ

このレポートは、製品セグメンテーション、地域パフォーマンス、競争力学、投資機会をカバーする、世界のグルテンフリー食品および飲料市場の詳細な分析を提供します。この分析の範囲は、ベーカリーとスナック、乳製品とその代替品、肉と植物性の肉、飲料、グルテンフリーのソースや調味料などの特殊品を含む主要な製品カテゴリーに及びます。

詳細なセグメンテーションにより、スーパーマーケット、コンビニエンス ストア、専門店、オンライン プラットフォームなどの小売業態別の需要分布が明らかになります。各チャネルは、ボリュームの傾向、SKU の増加、および消費者の好みについて分析されます。地域の焦点は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカに及び、都市化パターン、食生活の変化、小売の可用性から市場固有の洞察が得られます。

このレポートには、主要プレーヤーの企業プロフィールも含まれており、市場シェア、地理的プレゼンス、新製品の発売、サプライチェーンの能力に焦点を当てています。シャー博士とゼネラル・ミルズは、現在の市場リーダーとして詳しく調査されています。競争環境のセクションでは、ブランド戦略、パートナーシップ、規制上の位置付けについて概説します。