低糖質飲料の市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別（ダイエットソーダ、フレーバーウォーター、フルーツジュース）、用途別（健康志向の消費者、清涼飲料業界）、地域別洞察と2033年までの予測

低糖質飲料市場の概要

低糖類飲料の市場規模は、2024 年に 348 万米ドルと評価され、2033 年までに 976 万米ドルに達すると予想されており、2025 年から 2033 年にかけて 13.76% の CAGR で成長します。

世界の低糖飲料市場では消費者需要が大幅に増加しており、2023年には世界で72億リットルを超える低糖飲料とゼロ糖飲料が販売される。北米はこの総量の約35%を占めており、これは砂糖摂取量を減らそうとする健康志向の消費者によって牽引されている。欧州もこれに続き、昨年は21億リットル以上が販売され、この地域が砂糖代替品を強く好むことが浮き彫りになった。アジア太平洋地域では、都市化と健康意識の高まりに支えられ、2023年に販売量が18億リットルを超えました。

ダイエットソーダは世界中の低糖飲料売上高の 42% 以上を占めており、フレーバーウォーターと無糖フルーツジュースは急速に普及しており、合わせて容量ベースで市場シェアの約 38% を占めています。スーパーマーケットとハイパーマーケットは糖質ゼロ飲料の購入全体の 65% 以上を占めており、オンライン売上は前年比 22% 増加しています。各ブランドは、ステビアやモンクフルーツなどの天然甘味料を使った革新を続けており、昨年発売された新製品の 48% 以上にこれらの甘味料が使用されています。世界の消費者の 72% 以上が糖分ラベルを積極的にチェックしているため、低糖飲料や糖分ゼロの飲料の需要は今後も強い勢いを維持すると予想されます。

主な調査結果

ドライバ：砂糖関連の健康リスクに対する消費者の意識の高まりにより、世界中で 72 億リットル以上の低糖飲料が販売されています。

国/地域:北米がリードしており、世界の低糖飲料消費量の約 35% を占めています。

セグメント：ダイエットソーダが圧倒的に多く、低糖飲料の総量の 42% 以上を占めています。

糖質ゼロ飲料の市場動向

より多くの消費者がより健康的なライフスタイルに移行するにつれて、低糖飲料市場は複数の地域で需要が急増しています。 2023 年には、米国で調査対象となった消費者の 68% 以上が低糖飲料または無糖飲料を少なくとも週に 1 回購入していると報告しました。フレーバーウォーターの売上は前年比 19% 増加し、全世界で 11 億リットルを超え、ミレニアル世代がこのカテゴリーの総購入量の 53% 以上を占めています。天然甘味料が主流となり、2023年には新発売されるステビアベースの飲料全体の32％を占め、2021年の25％から上昇している。スポーツドリンク部門も増加しており、昨年は世界中で約4億5000万リットルの無糖または糖質制限スポーツドリンクが消費され、前年比14％増となった。ビタミン、電解質、プロバイオティクスを注入した機能性低糖飲料の導入は、現在この分野の新製品の約 21% を占めています。主要な外食サービス店はメニューに低糖飲料を追加しており、北米のクイックサービスレストランの 65% 以上では、少なくとも 2 つのダイエット飲料または無糖飲料のオプションを提供しています。ヨーロッパでは現在、小売店の棚の 70% 以上に低糖飲料専用のセクションが設置されています。アジア太平洋地域の消費者は糖分の少ない現地のフレーバーを求める傾向が強まっており、無糖緑茶飲料が 17% 増加しています。パックのサイズも変化しており、カロリーを気にする消費者に応えるために、ブランドの 40% 以上が 300 ml 未満の小さめの缶または使い切りボトルを導入しています。オンライン食料品プラットフォームの台頭によりリーチが拡大し、糖質ゼロ飲料の電子商取引売上高は2023年に世界で22%増加する。政府が50カ国以上で砂糖税を推進しているため、飲料メーカーは今後数年で糖質ゼロまたは糖質を最小限に抑えた製品をさらに発売すると予想されている。

低糖質飲料市場の動向

低糖飲料市場のダイナミクスとは、低糖飲料業界を推進、抑制、機会を創出し、挑戦する主な要因を指します。要因としては、世界の消費者の 72% 以上が砂糖のラベルをチェックするなど、健康意識の高まりが挙げられます。制限には味の受け入れの問題が含まれており、欧州の購入者の41％が一部の甘味料に不満を抱いていると報告している。天然甘味料のイノベーションからチャンスが生まれ、2023 年の新しい飲料の 48% にステビアまたはモンクフルーツが使用されます。課題には、昨年ステビアの収穫量が8%減少し、価格が12%上昇したなど、原材料供給の変動が含まれます。これらのダイナミクスは、世界中の生産トレンド、新製品の発売、消費者の採用を形作ります。

ドライバ

" より健康的な飲み物の代替品や砂糖を含まないオプションに対する需要が高まっています。"

過剰な砂糖摂取が健康に与える影響についての意識の高まりにより、低糖飲料の需要が急増しています。米国だけでも、成人の 58% 以上が、糖尿病や肥満への懸念から、砂糖入りの飲み物を積極的に避けています。この変化により、スーパーマーケットでは 5 年前と比較して 25% 多くの棚スペースを低糖質の代替品に充てるようになりました。 2023 年には北米で 15 億リットルを超えるダイエッ​​ト ソーダが販売され、消費者の毎日の購入における無糖ソフトドリンクの役割が浮き彫りになりました。アジア太平洋地域の市場でもこれらの製品が受け入れられ、昨年は砂糖無添加のフレーバーウォーターが6億リットル以上販売されました。飲料メーカーは、天然甘味料とより明確なラベルを使用した飲料を発売することでこのトレンドを利用し、透明性とより健康的な選択肢に対する需要の高まりに応えています。

拘束

" 味と消費者受け入れの課題。"

需要が増加しているにもかかわらず、低糖飲料の幅広い普及にとって、味は依然として重要な障壁となっています。ヨーロッパの消費者の 41% 以上が、アスパルテームやスクラロースなどの特定の人工甘味料の後味の問題を挙げています。研究によると、砂糖ゼロ飲料を初めて購入した人の約 27% は、味の期待が満たされなかった場合、再購入しないことがわかっています。このため、生産者は新しい甘味料ブレンドや天然代替甘味料の実験を余儀なくされていますが、再配合プロセスにより、各製品の開発スケジュールが 6 ～ 12 か月延長される可能性があります。さらに、新しい甘味料には規制上のハードルがあるため、35 か国以上のメーカーが追加の試験に準拠する必要があり、市場参入がさらに複雑になります。

機会

"天然甘味料とクリーンなラベルの革新。"

クリーンなラベルと植物ベースの甘味料への移行により、低糖飲料市場に大きなチャンスが開かれました。 2023 年には、新製品発売の 48% 以上に主甘味料としてステビアまたはモンクフルーツが含まれていましたが、5 年前の割合は 32% でした。飲料ブランドは、後味の問題が少なく、より味の良い天然由来の甘味料を開発するための研究に多額の投資を行っています。 2024 年半ばまでに、少なくとも 65 のブランドがエリスリトールとステビアのブレンドを使用した新しい無糖飲料を導入し、風味プロファイルの向上を実現しました。 1食あたりの砂糖含有量が5グラム未満の飲料に対する消費者の需要は、過去2年間で23％増加しました。さらに、消費者の 40% 以上が、人工着色料や保存料を含まない飲料を好むと回答しており、ブランドは低糖とより広範なクリーンラベルの主張を組み合わせるようになりました。

チャレンジ

"天然甘味料の原材料費の変動。"

低糖飲料市場における主な課題の 1 つは、天然甘味料の原材料価格の変動です。主要生産国での不作により、ステビア葉の世界供給は2023年に8%減少し、平均バルク価格が12%上昇した。モンクフルーツ抽出物も同様の問題に直面しており、供給制約によりコストが前年比 10% 上昇しました。これらの変動は、特に天然甘味料のみに依存する製品のメーカーの利益率に影響を与えます。小規模な飲料会社はこれらのコストを吸収することが難しく、35% 以上が人工甘味料を使用した競合他社と比較して利益率が狭いと報告しています。安価で糖分を多く含む代替品が広く入手可能になると、消費者は無糖飲料に割高な価格を支払う意欲が薄れるため、新興市場における価格敏感性がさらなる圧力となっている。

低糖飲料市場セグメンテーション

低糖飲料市場は種類と用途によって分割されています。タイプ別では、市場にはダイエットソーダ、フレーバーウォーター、フルーツジュースが含まれており、2023年には合計で72億リットル以上を占めました。用途別では、主要なセグメントは健康志向の消費者と清涼飲料業界であり、健康を重視した購入が世界の販売量の約58％を占めています。

タイプ別

• ダイエット ソーダ: ダイエット ソーダは依然として最大の種類セグメントであり、世界の低糖飲料量の 42% 以上を占めています。 2023 年には、世界中で 30 億リットル以上のダイエット ソーダが販売され、北米では約 15 億リットルが消費されました。米国とヨーロッパではダイエット ソーダに対する消費者の嗜好が強く、ソフトドリンク購入者の 62% 以上が少なくとも月に 1 回はダイエット ソーダまたはライト バージョンを選択しています。クラシックなコーラフレーバーが依然として主流ですが、柑橘類とチェリーのバリエーションが人気を集めており、2023年に発売される新しいダイエットソーダの18％を占めています。
• フレーバーウォーター：フレーバーウォーターは最も急成長している分野で、昨年の世界売上高は11億リットルを超えました。ヨーロッパでは、フレーバーウォーターはボトル入りウォーターの売上全体の約 19% を占め、無糖オプションはそのシェアの 67% を占めています。アジア太平洋地域の市場ではフレーバーウォーターの採用が急速に進んでおり、2023年には日本だけでも2億2000万リットルを超える糖質ゼロのフレーバーウォーターが消費される。各ブランドは電解質やビタミンなどの付加価値に注目しており、新発売の45％以上が機能性表示を特徴としている。
• フルーツジュース: 低糖類のフルーツジュースは、2023 年に約 17 億リットルの市場に貢献しました。北米とヨーロッパの健康志向の消費者の約 54% は、砂糖を減らした、または砂糖を加えていないフルーツジュースを好みます。コールドプレスの砂糖不使用ジュースなどのイノベーションがこのカテゴリーの成長を推進しており、昨年は高級小売チャネルで 6,500 万リットル以上が販売されました。アジア太平洋地域では、無糖フルーツジュースの消費量が 2023 年に 12% 増加し、特にマンゴーやライチなどの地元のフレーバーの消費が増加しました。

用途別

• 健康志向の消費者: 健康志向の消費者は依然として糖質ゼロ飲料の最大の推進力であり、世界売上の数量ベースで 58% 以上を占めています。都市部のミレニアル世代と Z 世代の消費者の約 72% が、砂糖の摂取量を積極的に減らしていると報告しています。
• ソフトドリンク業界: ソフトドリンク業界は砂糖税規制の中で市場シェアを維持するために糖質ゼロ配合を使用しており、主流のソフトドリンクの 35% 以上が現在、進化する消費者の期待に応えるために砂糖を含まないバージョンを提供しています。

低糖質飲料市場の地域別見通し

低糖類飲料市場の地域見通しは、測定可能な数値に裏付けられ、主要地域間で需要、消費、成長傾向がどのように変化するかを説明します。北米は世界をリードしており、2023年には25億リットル以上の低糖飲料を消費しており、米国がこの合計の約72％を占めています。ヨーロッパもこれに続き、年間消費量は21億リットルを超えており、これを筆頭に英国の年間6億2,000万リットルの無糖ソフトドリンクが販売されています。アジア太平洋地域では急速な普及が見られ、2023 年には消費量が 18 億リットル以上に達し、日本と中国が主な貢献国となっています。中東およびアフリカ市場は着実に拡大しており、特に地域の販売量の58%を占めるU​​AEとサウジアラビアでは、健康意識の高まりと新たな糖分含有量規制により、2023年には4億5,000万リットルを超える販売量が見込まれます。

• 北米

北米の低糖飲料市場は成長を続けており、世界消費量の約 35% を占めています。米国がこの地域をリードし、2023 年には 25 億リットル以上を販売し、カナダが 4 億 2,000 万リットルでそれに続きます。アメリカの平均的な家庭は毎月約 18 リットルのダイエット ソーダを購入します。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは好調を維持し、2023 年には 21 億リットル以上が販売されます。高糖類飲料に対する同国の砂糖税の影響もあり、英国だけでも年間 6 億 2,000 万リットル以上の無糖ソフトドリンクが消費されています。フレーバーウォーターや低糖フルーツジュースの需要の高まりにより、ドイツとフランスを合わせるとさらに7億8000万リットルが追加される。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は急速な成長を遂げており、2023 年には 18 億リットル以上を消費します。日本がこの地域をリードし、約 6 億リットルを占め、中国とインドを合わせると 8 億 5,000 万リットル以上を占めます。無糖茶や地元のフルーツフレーバーの人気によって、地域の需要が高まっています。

• 中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域では、2023年に約4億5,000万リットルが消費されました。UAEとサウジアラビアを合わせてこの量の58%を占めており、健康意識の高まりと新たな規制により、飲料メーカーは糖質ゼロの製品範囲を拡大することが奨励されています。

糖質ゼロ飲料のトップ企業リスト

• コカ・コーラ カンパニー (米国)
• ペプシコ社（米国）
• ネスレ（スイス）
• ユニリーバ（英国）
• マース社（アメリカ）
• ザ・ハーシー・カンパニー（米国）
• クラフト・ハインツ・カンパニー（米国）
• ダノン（フランス）
• アリゾナ・ビバレッジ・カンパニー（米国）
• ゼビア (アメリカ)

コカ・コーラ カンパニー (米国):2023 年には世界中で 30 億リットル以上の低糖飲料を販売しました。

ペプシコ (米国):昨年は24億リットル以上のダイエット飲料と無糖飲料を世界中に流通させました。

投資分析と機会

低糖飲料市場への投資は加速しており、2023年には新製品開発、生産のアップグレード、持続可能性への取り組みのために全世界で21億ドル以上が投資されました。この投資の約 40% は、味と受け入れ率を向上させるための天然甘味料の研究とフレーバーの配合プロセスの改善に費やされました。北米では、大手飲料会社が無糖飲料専用の新しい生産ライン 12 基に投資し、生産量が前年比 15% 以上増加しました。ヨーロッパでは、ブランドが地域の砂糖税に準拠するためにポートフォリオを拡大する中、2023年半ばまでに350を超える新しい低糖質SKUが発売されました。アジア太平洋地域では、地元ブランドが新しいフレーバーウォーターの生産に投資し、2023年だけで少なくとも8,500万リットルの新たな生産能力が追加されました。小規模なクラフトブランドや新興ブランドも多額の資金を集め、プライベートエクイティを通じて2億ドル以上を調達し、流通を拡大し、機能性ゼロシュガードリンクを発売した。電子商取引は依然として大きなチャンスであり、昨年のオンライン売上高は 22% 増加しており、消費者直販戦略の人気が高まるにつれて今後も増加し続けると予想されています。健康とウェルネスのトレンドにより、飲料会社とフィットネス ブランドとの提携も促進されており、2023 年にはジム通いやアスリートをターゲットとした 30 以上の共同ブランド製品が発売されます。持続可能な包装への投資も増加しており、ブランドの 28% が糖質ゼロの製品ラインにリサイクル可能または生分解性のボトルを導入しています。世界中で健康意識の高まりと砂糖規制の強化により、市場は今後 3 年間でさらにイノベーション主導の投資を行う態勢が整っています。

新製品開発

低糖飲料市場における新製品開発は過去 2 年間で急速に加速しており、2023 年だけでも世界で 420 以上の新 SKU が発売されました。大手飲料ブランドは、消費者の需要の高まりに対応するため、無糖ポートフォリオの拡大に重点を置いています。北米では昨年、チェリーバニラやシトラスベリーなどのユニークなブレンドを加えた120以上の新しいダイエットソーダフレーバーが発売され、発売から6か月以内に合わせて8,500万リットル以上の売上に貢献した。ヨーロッパでは砂糖ゼロのフレーバーウォーターのイノベーションが急増しており、2023年にはミント、キュウリ、エルダーフラワーなどの植物や天然エキスをフィーチャーした95以上の新しいバリエーションが発売されました。

各ブランドは、機能性無糖飲料でも革新を進めており、世界中で発売される新しい低糖製品のほぼ 27% が、プロバイオティクス、抗酸化物質、電解質などの追加の健康上の利点を特徴としています。例えば、昨年少なくとも35のブランドが砂糖無添加で天然フレーバーを使用した低糖スポーツ水分補給ドリンクを発売し、主要都市市場で合わせて1億5000万リットル以上を販売した。パッケージもイノベーションの焦点の一部となっており、新発売の 40% 以上が 300 ml 未満の使い切りのリサイクル可能な缶またはボトルで、カロリーを気にする消費者の量をコントロールする傾向に対応しています。

メーカーも天然甘味料技術を推進しています。 2023 年後半までに、革新的なステビアまたはモンク フルーツ ブレンドを使用した 60 種類を超える新しい低糖飲料が発売され、古い処方と比較して後味の苦情を 32% 軽減しました。味に重点を置くことで、ブランドはリピート購入を増やすことができました。調査によると、これらの次世代無糖飲料を試した消費者のほぼ 68% が、3 か月以内に再度購入すると回答しました。新興ブランドもこの競争に参加しており、昨年少なくとも80社の新興飲料メーカーが水出し茶やスパークリングボタニカルソーダなどのニッチなカテゴリーで無糖または糖分ゼロの製品をデビューさせた。消費者調査によると、買い物客の 72% が現在、飲料ラベルの糖質量を積極的にチェックしているため、競争の激しい糖質ゼロ飲料分野でブランドが市場シェアを獲得するには、新製品開発が今後も重要な戦略となるでしょう。

最近の 5 つの展開

• コカ・コーラ カンパニーは、2023 年に世界市場で 25 種類の新しいシュガーフリー製品を発売し、新たな年間生産能力が 2 億リットル以上追加されました。
• ペプシコは２０２４年初めに糖質ゼロのエナジードリンクの新製品ラインを発表し、第１四半期内に６０００万缶以上を配布した。
• ダノンはヨーロッパで無糖フレーバーウォーターのラインナップを拡大し、6か月で4,000万リットル以上の新しいSKUを販売しました。
• ネスレは2023年にアジア太平洋地域で糖質ゼロのフルーツジュースブランドを導入し、年末までに2500万リットル以上を出荷した。
• Zevia は、2024 年に砂糖ゼロのポートフォリオ全体でパッケージの 70% をリサイクル可能なアルミニウム缶に切り替えるという新しい持続可能性計画を発表しました。

低糖質飲料市場のレポートカバレッジ

低糖飲料市場レポートは、世界情勢の詳細な調査を提供し、生産量、主要セグメント、消費者の好み、イノベーションパイプライン、および競争上の地位を強調しています。報告書は80カ国以上を対象としており、2023年に世界で72億リットルの糖質ゼロ飲料が販売され、北米が総量の35％を占め、欧州が年間21億リットル以上に達するなどの事実を概説している。市場を製品タイプごとに分類しています。世界シェアの 42% 以上を占めるダイエッ​​ト ソーダ、11 億リットルを超えるフレーバー ウォーター、年間約 17 億リットルを占めるフルーツ ジュースなどです。

このレポートでは、世界の消費者の72%が砂糖のラベルをチェックしていることや、ミレニアル世代とZ世代の68%以上が積極的に砂糖の摂取を控えていることなどの主な要因を含め、市場動向を詳細に取り上げている。この研究では、欧州のバイヤーの41％以上が報告した味の懸念や、2023年にステビアの価格が12％上昇する天然甘味料の原材料費の高騰などの制約が浮き彫りになっている。また、この研究では、天然甘味料を使用した新製品のシェア48％などの機会や、昨年世界の供給量が10％減少したモンクフルーツへのサプライチェーンへの影響などの課題も明らかになっている。

報告書は地域別に、米国だけで年間25億リットルの消費量を占める北米の傾向と、年間6億2000万リットル以上の無糖ソフトドリンクを販売する英国を筆頭とする欧州の好調な業績を分析している。また、2023 年の消費量が 18 億リットルを超え、中東とアフリカの消費量が UAE とサウジアラビアを筆頭に 4 億 5,000 万リットルに達するというアジア太平洋地域の成長も強調しています。

この報告書は、昨年世界中で30億リットル以上の糖質ゼロ飲料を販売したコカ・コーラ社や、世界中で24億リットル以上を流通させたペプシコ社などの主要企業を紹介している。投資動向によると、新しいシュガーフリー生産ライン、よりクリーンな配合の研究開発、持続可能な包装に21億ドル以上が投じられ、フィットネスとウェルネス分野を開拓するために35を超える共同ブランド製品が発売されました。このレポートは、2023年だけで発売された420を超える新しいSKUをカバーし、大手企業による最近の5件の拡張を追跡しており、急成長する低糖飲料市場を活用しようとしているメーカー、小売業者、投資家、関係者に実用的な洞察を提供します。