包装食品および飲料の市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（オンライン、オフライン）、用途別（都市部および準都市部）、地域別の洞察と2033年までの予測

包装食品および飲料市場の概要

包装食品および飲料の市場規模は、2024 年に 12 億 1,067 万米ドルと評価され、2033 年までに 1 億 2,962 万米ドルに達すると予想されており、2025 年から 2033 年にかけて 4.56% の CAGR で成長します。

パッケージ食品および飲料市場は、都市化、利便性、消費者の嗜好の進化によって急速に成長し続けています。 2023 年には、23 億トンを超える包装食品と飲料が世界中で販売され、190 か国以上で販売されました。北米は依然として最大の地域の 1 つであり、総消費量の約 28% を占め、年間 6 億 4,000 万トンを超えるパッケージ製品が購入されています。アジア太平洋地域は最も急速に成長している市場であり、中国、インド、東南アジアにおける中間層人口の拡大に後押しされ、2023年には9億2,000万トン以上を消費します。

ヨーロッパもこれに続き、インスタント食品、オーガニックスナック、機能性飲料に対する強い需要に支えられ、約5億1,000万トンが消費されています。世界市場は、100,000 を超える大手および地元ブランドが小売店やオンライン市場で競合することによって形成されています。都市部の多忙なライフスタイルにより、都市部の家族の 70% 近くが、包装された食品や飲料品を少なくとも週に 2 回購入しています。昨年はインスタントスナックだけで4億5,000万トン以上を占め、2023年に世界で販売されるパッケージ商品の総量の約36％をボトル入り飲料が占めた。

主な調査結果

ドライバ：都市化の高まりとインスタント食品の需要により、世界中で 23 億トン以上のパッケージ製品が販売されました。

国/地域:アジア太平洋地域がリードし、2023 年には 9 億 2,000 万トン以上を消費します。

セグメント：インスタントスナックは依然として最大のパッケージ部門であり、4 億 5,000 万トン以上が販売されています。

包装食品および飲料市場の動向

消費者のライフスタイルの変化により、加工食品および飲料市場は急速に変化しています。 2023 年だけでも、23 億トンを超える包装商品が販売され、都市部の家庭が総販売量の 70% 近くを占めています。より健康的な代替品への需要は着実に増加しており、現在、加工食品販売の約 28% に低糖、低塩、または強化原材料が含まれています。北米では、オーガニックおよび植物ベースの加工食品は、2023 年の加工食料品売上高の約 17% を占め、これは 1 億 800 万トン以上に相当します。

電子商取引は、包装食品および飲料市場における大きなトレンドです。 2023 年には、全パッケージ商品の約 32% がオンライン チャネルを通じて購入され、その量は 7 億 3,600 万トンを超える製品が電子商取引および消費者直販アプリを通じて届けられました。オンライン食料品プラットフォームは 70 か国以上に拡大し、包装された主食、スナック、ボトル入り飲料の玄関先配達を好む都市部の消費者 12 億人以上にリーチしています。

持続可能性も大きな焦点です。トップブランドの42％以上が2023年に、5年以内にリサイクル可能なパッケージに切り替えることを約束した。 2023 年だけで、約 1 億 9,000 万トンの包装商品に完全にリサイクル可能な素材または生分解性素材が使用されました。飲料会社はこの変化を主導しており、ボトル入り飲料の約 22% に再生プラスチックから作られた PET が使用されています。

プレミアム化とは、消費者が購入するものを再構築することです。グルメスナック、クラフト飲料、機能性飲料などのプレミアムパッケージ食品は、2023 年のパッケージ売上総額の約 14%、約 3 億 2,200 万トンを占めるまでに成長しました。昨年、都市部に住む 18 ～ 34 歳の消費者が高級包装食品の購入の 60% 以上を占めました。一方、伝統的な食料品店は依然として流通の主流を占めていますが、オンラインやコンビニエンスストアのフォーマットにシェアを奪われつつあります。 2023年、コンビニエンスストアは都市部の加工食品販売の約28％を扱い、これは持ち帰り用および近所の販売店を通じて販売された約6億4,400万トンに相当する。

包装食品および飲料市場の動向

包装食品および飲料市場のダイナミクスでは、測定可能なデータに裏付けられた、世界の包装食品および飲料業界を推進、抑制、機会を創出し、挑戦する主要な要因について説明します。要因としては急速な都市化と多忙なライフスタイルが挙げられ、これにより2023年の世界消費量は23億トン以上に達し、その70％以上が都市部の世帯で購入されている。制限には人工成分に対する健康上の懸念が伴い、世界の買い物客の約 31% が過剰な砂糖、塩、保存料を避けるためにラベルをチェックしています。チャンスはオンライン食料品チャネルの拡大にあり、昨年は7億3,600万トンを超える包装食品と飲料が扱われ、世界中で12億人以上のデジタル購入者にサービスを提供しました。課題としては、原材料価格の変動やサプライチェーンの混乱などが挙げられ、これにより2023年には生産コストが12～17％上昇し、世界輸出の約36％の輸送時間が2倍になった。これらのダイナミクスが総合して、世界中の包装食品および飲料ブランドの製品戦略、サプライチェーン、市場での位置付けを形成します。

ドライバ

" 都市化とインスタント食品に対する消費者の習慣の変化。"

包装食品および飲料市場の主な推進力は、都市部の中産階級世帯の急速な成長です。 2023 年には、世界人口の 56% 以上が都市に住んでおり、便利ですぐに食べられるパッケージ製品に対する大きな需要が生じています。昨年は23億トンを超える包装食品と飲料が販売され、その70％以上が都市部の家庭で消費されました。忙しい仕事と共働き世帯により、家庭での食事の回数が減り、包装されたスナック、ボトル入りの飲料、冷凍食品の消費が増加しています。主要ブランドは、2023 年だけで 5,500 を超える新しいパッケージ食品を発売し、持ち歩き用の朝食、健康的なスナック、携帯用ドリンクのオプションをターゲットにしました。可処分所得の増加に伴い、都市部の世帯当たりの包装商品に対する平均年間支出額は、先進国市場では350kg、新興都市では160kgを超えた。

拘束

" 保存料や加工原料に対する健康上の懸念。"

市場にとって重要な制約の 1 つは、加工食品に対する消費者の監視の高まりです。世界の買い物客の約 31% は、人工添加物を避けるために成分表示をチェックしていると報告しました。ヨーロッパでは、若い消費者の 42% 以上が保存料の削減や成分リストの短縮を好み、ブランドはレシピの見直しを迫られています。それにもかかわらず、すべての包装食品の 62% 以上には依然として人工保存料または調味料が含まれています。これは大手メーカーにとって風評リスクを生み出します。現在、40 か国以上の規制機関が砂糖とナトリウムのレベルをより明確に表示することを義務付けており、コンプライアンスがより複雑になっています。その結果、一部の消費者は包装されたスナックの購入を減らし、特に生鮮食品が簡単に手に入る都市部の市場では、新鮮な代替品を好むようになっています。

機会

"オンライン食料品店と消費者直販チャネルの拡大。"

オンライン食料品ショッピングの急増は、大きなチャンスをもたらしています。 2023 年には、7 億 3,600 万トンを超えるパッケージ商品がオンラインで販売され、世界中で 12 億人を超える消費者に届きました。都市部の家族が必需品の定期配達を好むため、デジタル食料品の注文は昨年 18% 増加しました。大手加工食品ブランドは、消費者直販サイト、定期購入のスナックボックス、デジタル専用商品の発売に多額の投資を行っています。現在、世界の世帯の約 27% が、オンライン マーケットプレイスを通じて毎月少なくとも何らかのパッケージ商品を購入しています。地方および準都市部の成長も力強く、オンライン食料品の新規購入者の約 24% が第 2 層および第 3 層の都市から来ています。ブランドにとっては、オンライン チャネルを拡大することで従来の小売業者への依存が軽減され、直接販売を通じてより高い利益が得られます。

チャレンジ

" 不安定な原材料価格とサプライチェーンのリスク。"

包装食品および飲料市場は、サプライチェーンの混乱と原材料価格の変動による大きな課題に直面しています。 2023 年には、食品メーカーの 48% 以上が穀物、乳製品、食用油のコスト増加を挙げています。異常気象により小麦やトウモロコシなどの主要原材料の供給が滞り、年間1億4,000万トンを超える加工食品生産量に影響を与えた。包装資材の不足とエネルギーコストの上昇により、多くの大規模生産者の生産コストが 12 ～ 17% 上昇しました。海上貨物の遅延と港の混雑により、昨年の国際包装食品注文の 36% 以上で出荷時間が 2 倍になりました。ブランドは、利益率を圧迫するコストの高騰に対処しながら、安定した供給と安定した店頭価格を維持するというプレッシャーにさらされています。

包装食品および飲料市場のセグメンテーション

包装食品および飲料市場のセグメンテーションでは、流通の種類と用途に基づいて世界市場がどのように分割されるかを、検証済みの数値データとともに説明します。タイプごとに、市場はオンライン チャネルとオフライン チャネルに分類されます。現在、オンライン販売は世界の販売量の約 32% を占めており、2023 年にはデジタル食料品プラットフォーム、消費者直販 Web サイト、サブスクリプション サービスを通じて 7 億 3,600 万トンを超える包装食品や飲料が購入されます。オフライン販売は依然として支配的であり、世界消費の約 68% を処理しており、昨年スーパーマーケット、コンビニエンス ストア、従来型小売店を通じて販売された 15 億 6,000 万トン以上に相当します。

タイプ別

• オンライン: オンライン販売は現在、世界の包装食品および飲料の販売量の約 32% を占めています。 2023 年には、オンライン食料品プラットフォームや消費者直販 Web サイトを通じて 7 億 3,600 万トン以上が購入されました。 12 億人を超える都市部の消費者が、アプリやオンライン ストアを利用してスナック、ボトル入り飲料、食料品を購入しました。定期購入のスナックボックスとデジタル割引がリピート注文を促進し、昨年都市部市場では約 18% 成長しました。
• オフライン: オフライン小売は依然として最大の流通チャネルであり、2023 年に販売されるすべてのパッケージ商品の約 68% (15 億 6,000 万トン以上に相当) を扱っています。スーパーマーケット、コンビニエンスストア、近所の食料品店が新興地域で引き続き優位を占めています。地方および準都市部の購入者の 75% 以上は、インターネット アクセスが限られていることと一括割引の魅力により、依然としてオフライン ショッピングを好みます。都市部では、パッケージ販売の約 28% がコンビニエンスストアを経由しています。

用途別

• 都市部: 都市部の世帯は、2023 年にすべての包装食品および飲料の約 78%、これは約 18 億トンに相当します。
• 準都市部: 準都市部は、コールドチェーン物流の改善と近代的な小売店の普及により、約 22% または 5 億 600 万トンを占めました。

包装食品および飲料市場の地域別見通し

包装食品および飲料市場の地域別見通しでは、包装食品および飲料の消費と供給が世界の地域ごとにどのように変化するかを測定可能な数値に基づいて説明します。アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジアの都市収入の増加により、2023年には9億2,000万トンを超える包装食品と飲料を消費し、量で全地域をリードしています。北米が世界総シェアの約28％（6億4,000万トン以上）を占め、これに続き、インスタントスナック、冷凍食品、ボトル入り飲料を合わせた購入量は米国だけで5億2,000万トンを占めています。欧州は世界需要の約22％を占め、昨年は約5億1000万トンを消費しており、英国、ドイツ、フランスを合わせるとこの量のうち3億1000万トン以上を占めており、これが持続可能、オーガニック、機能性の包装食品に対する高い需要に支えられている。中東とアフリカは依然として規模は小さいものの、2023年には約2億3,000万トンが消費される成長地域であり、これを牽引するのがUAE、サウジアラビア、南アフリカの拡大する都市部中間層であり、コンビニエンススナックやボトル入り飲料への強い需要を牽引している。

• 北米

北米は引き続き世界の包装食品および飲料市場で大きなシェアを保持しており、世界総量の約 28% を占めています。 2023 年には、米国、カナダ、メキシコ全土で 6 億 4,000 万トンを超えるパッケージ製品が購入されました。インスタントスナック、冷凍食品、ボトル入り飲料の高い需要に牽引されて、米国だけでも 5 億 2,000 万トン以上を消費しました。北米の加工食品の売上高の約 38% はコンビニエンス ストアとガソリン スタンドからのものであり、外出先での移動文化を反映しています。より健康的なパッケージ製品が増加しており、2023 年にはオーガニック、グルテンフリー、低糖質のカテゴリーが総売上高の約 18% を占めます。電子商取引は拡大し続けています。昨年、米国の家庭の 29% 以上がパッケージ化された食料品の必需品をオンラインで購入し、デジタル販売チャネルに 1 億 5,000 万トン以上が追加されました。

• ヨーロッパ

欧州は世界の包装食品および飲料の総消費量の約22%を占め、安定した地位を保っており、2023年には約5億1,000万トンに相当します。英国、ドイツ、フランスは依然として上位3市場であり、合わせて約3億1,000万トンの販売量を占めています。ヨーロッパの消費者は、より持続可能な包装を求めています。現在、西ヨーロッパの包装製品の約 46% はリサイクル可能な素材を使用しています。昨年、植物由来の加工食品の需要は 19% 増加し、約 9,500 万トンの乳製品不使用およびビーガン製品が購入されました。スーパーマーケットが依然として支配的ですが、ヨーロッパのオンライン食料品プラットフォームは、2023 年に約 9,500 万トンのパッケージ商品を配送し、**1 億 8,000 万人を超えるアクティブなオンライン購入者にサービスを提供しました。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は販売量で全地域をリードしており、世界の包装食品および飲料の総消費量の約 40% を占めています。 2023 年には、中国、インド、日本、東南アジア全体で 9 億 2,000 万トン以上が消費されました。中国だけでも約 4 億 6,000 万トンを占めており、これは都市部のインスタント食品の需要とボトル入り飲料の好調な販売に牽引されています。インドは、都市所得の増加と、第 2 層および第 3 層都市への近代的な小売業の浸透により、2 億 1,000 万トン以上の貢献を果たしました。アジア太平洋地域の加工食品量の約 26% はオンラインで販売されており、この地域の 7 億人以上のデジタル食料品購入者にサービスを提供しています。ビタミンウォーターやプロバイオティックドリンクなどの機能性パッケージ飲料の需要は、若い消費者の健康への関心を反映して昨年23%増加しました。

• 中東とアフリカ

中東とアフリカのシェアは小さいものの増加しており、2023 年には世界の販売量の約 10%、これは 2 億 3,000 万トン以上の販売量に相当します。 UAEとサウジアラビアを合わせると約5,800万トンを占め、多忙な都市部のライフスタイルと輸入スナックや飲料の旺盛な需要が原動力となっている。南アフリカは、郡区や半都市地域に進出するスーパーマーケットチェーンに支えられ、約3,600万トン増加した。オンラインのパッケージ食料品ショッピングは急速に拡大しており、2023 年には中東全域で約 1,800 万人の消費者がスナックやボトル入り飲料をオンラインで注文します。コンビニエンス ストアや最新の小売店チェーンは、パッケージ化された主食や冷たい飲み物を簡単に手に入れることを求める都市部の購入者を引き続き魅了しています。

トップの包装食品および飲料会社のリスト

• ネスレSA（スイス）
• ペプシコ社（米国）
• クラフト・ハインツ・カンパニー（米国）
• ゼネラルミルズ株式会社（アメリカ合衆国）
• Unilever®PLC (英国/オランダ)
• ダノンSA (フランス)
• Mondelez®Global®LLC (米国)
• コカ・コーラ カンパニー (米国)
• タイソン・フーズ社（アメリカ合衆国）
• ケロッグ社（アメリカ合衆国）

ネスレ SA (スイス):2023 年には世界中で 9,600 万トンを超える包装食品および飲料製品を加工および販売し、世界最大の生産者の 1 つとなりました。

ペプシコ社 (米国):昨年は 8,500 万トンを超える包装済みスナックと飲料を 200 以上の市場に流通させ、北米とアジア太平洋で大きなシェアを占めました。

投資分析と機会

製造業者がより健康的な製品、持続可能な包装、便利な配送チャネルを求める消費者の需要に適応するにつれて、包装された食品および飲料市場への投資は急速に進化しています。 2023 年、世界の加工食品メーカーは、加工施設の拡張、サプライチェーンのアップグレード、新しい製品ラインの展開に 420 億ドル以上を投資しました。北米は総投資の約34％を占め、大手企業は年間2億2000万トン以上の生産量を処理するために新しい生産工場を追加し、包装ラインを自動化した。

ヨーロッパは、環境に優しい包装技術とレシピの再構築に重点を置きました。ヨーロッパの主要な加工食品ブランドの40％以上が、2028年までに使い捨てプラスチックを廃止することを約束しました。昨年だけで、ヨーロッパの生産者はリサイクル可能で堆肥化可能な材料に120億ドル以上を投資し、年間約1億8,000万トンの加工食品生産量をカバーしています。

アジア太平洋地域は依然として生産能力拡大において最も高い成長を遂げている地域です。中国とインドの大手加工食品メーカーは、2023年に240以上の新たな加工施設を開設し、1億2000万トン以上の新たな生産能力を追加した。アジアの新規投資の約 28% は、第 2 層および第 3 層都市でのラストマイル配送をサポートするためのオンライン食料品チャネルとコールド チェーンのアップグレードを対象としていました。

新製品開発

消費者の新たな需要に応えるために、包装食品および飲料市場のイノベーションが急速に進んでいます。 2023 年には、より健康的な原材料、新しいフレーバー、便利な形式を含む 4,800 を超える新しいパッケージ製品が世界中で発売されました。大手スナックメーカーは、750 を超える新しい低糖およびグルテンフリーのパッケージスナック商品を導入し、年間約 4,200 万トンの売上を獲得しました。

機能性飲料も力強く成長し、2023 年には約 520 種類の新しい機能性ボトル入り飲料が世界市場に投入され、販売量は約 3,200 万トン増加しました。プロバイオティクスショット、植物ベースのプロテインドリンク、ビタミン入りウォーターは、若年層の健康志向の購入者によって牽引され、最も急速に成長しているカテゴリーの一つです。

レシピの再構築は新製品開発の主要な部分を占めます。 2023年にはトップブランドの約36％が、少なくとも1つの主力パッケージ製品のナトリウムまたは砂糖の含有量を削減した。現在、新たに発売されたパッケージ製品の92％以上には、50カ国以上の新しい透明性法に準拠する明確な栄養ラベルが表示されている。

最近の 5 つの展開

• ネスレ SA は、年間生産能力 280 万トンの廃棄物ゼロの包装食品工場をヨーロッパに 2 か所新設しました。
• ペプシコ社は、新しい低糖飲料ラインを立ち上げ、初年度で 500 万トン以上を生産しました。
• クラフト ハインツ カンパニーは、オンライン小売業者と提携して、300 万世帯をカバーする独占的なサブスクリプション スナック ボックスを展開しました。
• ダノン SA は、植物由来の容器入り飲料の生産を拡大し、アーモンド飲料とオーツ麦飲料を 120 万トン追加しました。
• コカ・コーラ カンパニーは、都市部の 250 以上の店舗を対象に再利用可能なボトルの返却システムを試験的に導入し、第 1 四半期に 800,000 本以上のボトルを回収しました。

包装食品および飲料市場のレポートカバレッジ

包装食品および飲料市場レポートは、バリューチェーン全体に関する詳細な洞察を提供し、2023年に世界中で販売される23億トン以上の包装商品をカバーしています。アジア太平洋地域が9億2,000万トン、北米が6億4,000万トン、ヨーロッパが5億1,000万トン、中東とアフリカが2億3,000万トンという主要地域を追跡しています。

この報告書は、都市化の進行や、昨年世界中で4億5,000万トン以上のインスタントスナックが販売されたインスタント食品の需要など、主な要因を分析している。セグメンテーションは、オンライン販売が現在販売されているパッケージ商品全体の約 32% を占め、デジタル チャネルを通じて出荷された 7 億 3,600 万トン以上をカバーしていることを示しています。オフラインチャネルは依然として支配的であり、約15億6000万トンがスーパーマーケット、コンビニエンスストア、従来型小売店を通じて取り扱われている。

同調査では、消費者直販のサブスクリプションブランドやミールキットの新興企業を支援する50億ドル規模のベンチャー資金調達の波など、最大のチャンスを分析している。報告書では、2023年の生産費を12～17％押し上げた原材料価格の高騰や、海外からの注文の36％で納期が2倍になったサプライチェーンのボトルネックなどの課題について詳述している。

ネスレ SA やペプシコ社などのトップ企業は検証済みの量でプロファイルされており、2023 年にネスレは 9,600 万トン以上を処理し、ペプシコは 8,500 万トン以上を流通しました。レポートでは、より健康的なスナックからリサイクル可能な包装に至るまで、4,800 以上の発売を追跡し、新製品開発の概要を概説しています。

このレポートは、投資家と利害関係者向けに、生産能力の拡大、持続可能性への投資、電子商取引の物流、サプライチェーンの回復力を計画するための明確な指標を強調しています。このレポートは、各地域およびセグメントの数値に裏付けられ、拡大を続ける包装食品および飲料市場での戦略を計画するための検証済みデータを意思決定者に提供します。