菓子市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別（チョコレート、砂糖菓子、ガム、シリアルバー）、用途別（スーパーマーケット、ハイパーマーケット、電子商取引、その他）、地域別洞察と2033年までの予測

菓子市場概況

世界の菓子市場規模は、2024 年に 1 億 6,152 万米ドルと見込まれ、CAGR 2% で 2033 年までに 1 億 9,321 万米ドルに成長すると予測されています。

世界の菓子市場は、チョコレート、砂糖菓子、チューインガム、シリアルバーなど、膨大で多様な製品によって定義されており、いずれも広く消費されています。 2024 年に世界のチョコレート消費量は 750 万トンを超え、ヨーロッパがこの需要の約 49% を占めています。スイスの一人当たりの年間平均チョコレート消費量は11.3キログラムに達しており、これは根強い文化的嗜好を反映している。砂糖菓子部門では、高度な製品革新を反映して、過去 3 年間で 20,000 を超える製品バリエーションが世界中で発売されました。シリアルバーサブセグメントの出荷量は、2023年に北米だけで12億個を超えました。アジアのチューインガム消費量は30万トンで、中国が12万トンでトップです。新興国は売上高の増加に大きく貢献しています。インドでは、2023 年に砂糖ベースの菓子の輸入が 27% 増加しました。季節的な需要の急増も顕著で、ハロウィーンなどのホリデー期間が北米の第 4 四半期の菓子売上高の 35% 以上に貢献しました。この市場は世界的な可処分所得の増加によって支えられており、2024年には一人当たり9,300ドルを超え、菓子類への裁量的支出の増加につながっています。この競争の激しいイノベーション主導の市場は、プレミアム市場と大衆市場の両方の需要セグメントに応え、急速に進化し続けています。

主な調査結果

トップドライバーの理由:チョコレートや砂糖をベースにした製品の世界的な消費量の増加は、可処分所得の増加と都市部の間食習慣によって引き起こされています。

上位の国/地域:ヨーロッパは依然として優位を保っており、2024 年だけで世界のチョコレート消費量の 49% 以上、約 360 万トンが消費されます。

上位セグメント:チョコレートは市場を独占しており、世界の菓子販売量の 60% 以上を占め、季節限定のチョコレートだけでも年間売上高の 28% を占めています。

菓子市場動向

菓子市場では、イノベーション、プレミアム化、健康志向の消費によって製品提供が再構築され、過去数年間でトレンドがダイナミックに変化してきました。 2024 年には、4,000 を超える新しいチョコレートのバリエーションが世界中で導入され、その 35% がビーガンまたはオーガニックのラベルを強調しました。これは、植物由来の菓子の導入が前年比で 22% 増加したことを反映しています。低糖菓子製品は世界的な発売で 19% 増加し、米国市場がこれらの製品の 42% を占めています。無糖チューインガムの売上は、主にアジアと北米の都市部に住むミレニアル世代の消費者によって牽引され、2023 年に 5 億 5,000 万個を超えました。

持続可能性も市場を再形成しています。 2024 年には、西ヨーロッパの消費者の 72% 以上が、持続可能なパッケージの菓子製品を好むと回答しました。この好みにより、2023 年から 2024 年にかけて発売された 1,600 以上の新製品に生分解性包装紙が採用されました。原材料、特にカカオの倫理的な調達は大幅に増加しました。フェアトレード認証されたカカオの量は18%増加し、2024年には世界中で30万トン以上に達しました。

もう 1 つの顕著な傾向には、限定版や地域固有のフレーバーが含まれます。日本だけでも2024年までに130以上の限定版キットカットフレーバーを導入しており、地域の好みがアジア太平洋地域で発売される新製品全体の67％に影響を与えている。プロテインやビタミンを強化したエナジーバーなどの機能性菓子も人気を集めている。 2024 年には、世界中で 6 億 5,000 万個を超える機能性シリアル バーが販売され、北米がその数量の 45% を占めました。

季節的な売上の急増は依然として大きな傾向です。イースターシーズンだけで、2024年にはヨーロッパでのチョコレートエッグの売上が1億8000万個を超えた。同様に、バレンタインデー関連の売上は、米国の第1四半期のチョコレート収益の14％以上に貢献した。電子商取引のイノベーションが購買行動を形成しており、2021年の11％と比較して、2024年には菓子の購入の18％以上がオンラインで行われた。

菓子市場の動向

ドライバ

"プレミアムで職人技のチョコレート製品に対する需要が高まっています。"

2024 年には、世界中で 110 万トン以上のプレミアム チョコレートが消費され、これは 2022 年から 26% 増加しています。消費者は、ダーク チョコレート、ビーン トゥ バー製品、およびシングル オリジンのカカオ豆を使用したチョコレートに対しては、より高い価格を支払うことをいとわないようです。米国ではダークチョコレートの購入が31%増加し、成人消費者の63%がダークチョコレートを健康上の利点と関連付けています。ヨーロッパはプレミアム チョコレート市場の 48 万トン以上を占め、ドイツがこの量の 34% を占めています。 2022 年以降、世界中で職人ブランドの数が 14% 増加し、小規模生産者は 7,000 を超えています。アジア太平洋地域の都市部の小売店では、パーソナライズされたパッケージやオーダーメイドのギフトの詰め合わせなどのカスタマイズの傾向が 18% 増加しました。エシカルでプレミアムなチョコレートの需要も高まり、ヨーロッパの消費者の 52% が「倫理的に調達された」と表示されたチョコレートを好みました。

拘束

"健康意識の高まりにより砂糖の摂取量が減ります。"

2024 年には世界の消費者の 27% が砂糖の摂取量を積極的に削減するため、菓子メーカーは配合変更の課題に直面しています。世界保健機関は、2022年から2024年にかけて62か国で1日の砂糖摂取量を制限する国の保健ガイドラインが15%増加したと報告している。オーストラリアでは、1人当たりの砂糖消費量が2022年の1日あたり122gから2024年には109g/日まで減少した。その結果、高糖分のガムやキャンディの需要は同時期に西側市場で13%減少した。英国の小売店は、2023年に伝統的なお菓子に割り当てられる棚スペースを9%削減した。さらに、2024年には調査対象となった全世界のミレニアル世代の38%が、プロテインバーやフルーツスナックを選んでキャンディーを控える可能性が高いと回答した。

機会

"菓子ECチャネルの拡大。"

オンラインでの菓子購入は、市場取引全体に占める割合が 2021 年の 11% から 2024 年には 18% に増加しました。中国では、2024 年だけで独身の日のショッピング イベント中に、電子商取引を通じて 2,200 万個の菓子類が販売されました。インド市場では、特に第 2 級都市で、オンラインで販売されるデジタル チョコレート ギフト ボックスが前年比 40% 増加しました。サブスクリプション ボックス モデルは 21% 増加し、世界中で 200 万人を超えるアクティブな月間定期購読者が各種菓子パックを受け取りました。電子商取引により、ブランドはパーソナライズされたマーケティングを活用できるようになり、チョコレート広告のクリック率が 37% 向上します。消費者への直接販売によりブランド利益が最大 15% 向上し、大手企業が AI を活用したパーソナライゼーション戦略への投資を促しています。

チャレンジ

"原材料価格の変動とサプライチェーンの混乱。"

世界のカカオの60％以上を生産しているガーナとコートジボワールの天候混乱により、カカオの価格は2023年から2024年にかけて23％上昇した。同様に、ブラジルとインドの不作により、世界の砂糖価格は 17% 上昇しました。サプライチェーンのボトルネック、特にコンテナ不足により、2023年には世界のキャンディ出荷の12%以上が遅れた。西アフリカにおける労働力不足により、2024年第4四半期のカカオ豆の収穫量は9%減少した。アルミホイルやプラスチックなどの包装材料のコストは、過去24か月間で21%上昇した。これらの変動により、菓子メーカーの全体的な生産コストが 14% 増加し、いくつかの製品ラインで価格調整やサイズダウンが余儀なくされました。

菓子市場のセグメンテーション

菓子市場は種類と用途によって分割されています。商品の種類としては、チョコレート、砂糖菓子、ガム、シリアルバーなどがあります。アプリケーションは、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、電子商取引プラットフォーム、その他の小売チャネルにわたって分類されています。依然としてチョコレートが主流ですが、最大の販売チャネルはスーパーマーケットです。各セグメントは、製菓エコシステムの量と成長パターンに大きく貢献しています。

タイプ別

• チョコレート: チョコレートは世界の菓子総量の 60% 以上を占めています。 2024 年には、ドイツ (87 万トン) と米国 (78 万トン) を筆頭に、750 万トンのチョコレートが消費されました。イースターやバレンタインデーなどの季節的な需要がチョコレートの売上の 35% 近くを占めています。ダークチョコレートの売上は2022年から2024年にかけて世界的に18%増加し、230万トン以上に達しました。 2023年に発売されたチョコレートの新製品は3,800を超え、そのうち41％が植物由来または機能性成分を含んでいた。
• 砂糖菓子: 砂糖菓子部門は、2024 年に約 310 万トンを占めました。量ではアジア太平洋地域がトップで、95 万トン以上を消費しました。フルーツ風味のキャンディーは依然として最も消費されているカテゴリーであり、セグメントの 43% を占めています。ラテンアメリカでは、2022 年から 2024 年にかけてハード キャンディの販売量が 12% 増加しました。新発売の砂糖菓子のほぼ 19% に、ビタミンやハーブ抽出物が添加されていました。
• ガム: チューインガムの消費量は 2024 年に 780,000 トンに達し、アジアの 340,000 トンがトップとなっています。西ヨーロッパでは無糖ガムがガム消費量全体の 72% を占めていました。カフェイン、ビタミン、ハーブ抽出物を配合した機能性ガムの需要は世界的に 24% 増加しました。日本は依然として主要なイノベーションの中心地であり、2023年だけで300以上の新しいガムフレーバーを発売した。
• シリアルバー: シリアルバーの販売量は、2024 年に世界で 24 億個に達します。北米地域が 11 億個で最多で、そのうち 49% がプロテイン強化されたものでした。食事代替シリアルバーは、特に都市部の健康志向の消費者の間で 19% 増加しました。カルシウムとビタミンが強化された子供向けスナックバーは、このカテゴリーの総売上の 15% を占めました。

用途別

• スーパーマーケット: 2024 年の世界の菓子売上高の 38% をスーパーマーケットが占めました。ドイツには菓子を販売するスーパーマーケットが 19,000 店以上あり、チョコレートは棚スペースの 57% を占めています。お祭り期間中はバスケットの平均サイズが 11% 増加し、衝動買いのセクションでは菓子類が大半を占めました。
• ハイパーマーケット: ハイパーマーケットは世界の菓子流通の 26% に貢献しています。フランスと英国には菓子を販売するハイパーマーケット店が 3,200 店以上あり、特にバリューパックが人気でした。 2024 年にこのチャネルを通じて販売された菓子の 32% をファミリーサイズのバンドルが占めました。
• 電子商取引: 電子商取引セグメントは 2024 年に 23% 拡大し、世界中で 2 億 1,000 万件以上の注文が処理されました。フラッシュセールとオンライン限定の製品ラインは、オンラインに掲載されているすべての菓子 SKU の 14% を占めていました。名前入りチョコレートなどの個人向けギフトは、オンライン菓子売上高で 28% 増加しました。
• その他:コンビニエンスストア、自動販売機、免税店などその他小売業態が売上高の15％を占めた。自動販売機の売上高は世界で 12% 増加し、日本は 540 万台の菓子自動販売機でトップでした。 2024年の高級チョコレート売上高の6％を空港免税店が占めた。

菓子市場の地域別展望

世界の菓子市場は地域の多様化を示しており、文化、人口動態、経済的要因に基づいた需要要因、消費パターン、成長戦略が異なります。先進地域はチョコレートや高級品の分野で優位を占めていますが、新興市場では砂糖ベースの商品や機能性商品の販売量がより大きく伸びています。

• 北米

北米では2024年に240万トン以上の菓子が消費され、このうち米国が82％を占めた。ハロウィーンの売上だけで、個別包装されたキャンディーが 5 億個以上に貢献しました。ダークチョコレートの需要は21%増加し、シリアルバーの消費量は10億個を超えました。 2024 年までに、米国の菓子総売上高の 19% がオンライン購入によるものとなります。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは、2024 年に 360 万トンを超えて世界のチョコレート消費量をリードしました。スイス、ドイツ、イギリスはそれぞれ、一人当たりの年間チョコレート摂取量が 10 キログラムを超えました。シュガーフリーのキャンディーとガムはスカンジナビアで 33% の市場シェアを占めました。フランスとベルギーのプレミアム ブランドは、過去 2 年間で金額シェアが 17% 増加しました。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域の菓子市場は2024年に310万トンを超え、中国（120万トン）とインド（94万トン）が牽引した。日本は製品の多様性が最も高く、2024 年には 4,800 を超える独自の菓子 SKU が発売されました。インドでは、都市部の労働力と学齢人口の増加により、シリアルバーが 28% 増加しました。

• 中東とアフリカ

中東とアフリカでは、2022年の110万トンから2024年の菓子量は150万トンに増加した。サウジアラビアとUAEが中東消費の61%を占めた。アフリカの都市化率は43％で、小粒のキャンディーや手頃な価格の砂糖ベースのスナックの需要が高まっており、ナイジェリアだけで14万トンを占めている。

菓子市場トップ企業リスト

• 火星
• モンデリーズ・インターナショナル
• ネスレ
• 明治ホールディングス
• フェレログループ
• ハーシーフーズ
• アーコール
• ペルフェッティ ヴァン メレ
• ハリボー
• リンツ＆シュプルングリ
• バリー・カレボー
• ユルディズ・ホールディング
• オーガスト・ストーク
• ゼネラル・ミルズ
• オリオン製菓
• ユニコン
• ロッテ製菓
• ブルボン株式会社
• クラウン製菓
• ロシェン製菓
• フェラーラ キャンディ
• オルクラ ASA
• ライシオ社
• 森永製菓株式会社
• セモイ
• ジェリーベリー
• クロエッタ
• リッタースポーツ
• ペトラフーズ
• アムル

シェア上位2社

火星:マースは、2024 年に 14% 以上の数量シェアを獲得し、世界の菓子市場で主導的地位を占めました。同社は年間 120 万トン以上のチョコレートを生産しました。 M&M's、Snickers、Twix などのブランドは、それぞれ年間販売個数 8 億個を超えました。マースは 80 か国以上で事業を展開し、菓子専用の 29 の生産施設を維持しており、米国が売上高の 35% 以上を占めています。

モンデリーズ・インターナショナル:モンデリーズは、2024 年に世界の菓子総生産量の 11.5% を占めました。同社は 70 万トンを超えるチョコレート製品と 9 億個のガムとキャンディを販売しました。同社の主力ブランドであるキャドバリー、ミルカ、トライデントは、160 か国以上で強い市場存在感を持っていました。モンデリーズ社の菓子販売量の 46% はヨーロッパだけで占められており、ヨーロッパ 15 か国以上で事業を展開しています。

投資分析と機会

菓子市場では、原料調達からデジタル販売チャネルに至るまで、バリューチェーンの複数の層にわたって投資が急増しています。 2023 年には、特にチョコレートの成形やキャンディーの包装向けに、世界中で 1,200 以上の新しい生産ラインが稼働しました。製造業者が人件費の上昇に対応して効率性を追求したため、自動化への投資は 29% 増加しました。たとえば、オランダの大規模菓子工場では、AI 統合包装ロボットを導入した後、生産性が 19% 向上しました。

新興市場ではプライベートエクイティへの関心が高まっています。 2024年だけでも、南アジアとアフリカで菓子製造部門において32億ドル相当の取引が発生し、これは2022年に比べて35％増加した。インドとナイジェリアは、都市部の中流階級の消費が拡大したことにより、これらの資金の60％以上を受け取った。インドでは、17 社を超える新たな地元製菓スタートアップ企業が VC 資金を集め、250 以上の新しい SKU の導入につながりました。

サステナビリティ主導の投資も勢いを増しました。 20 を超える主要な世界的ブランドが、2025 年までに 100% リサイクル可能または堆肥化可能な包装材を使用することを約束しました。2024 年には、堆肥化可能な包装紙によりヨーロッパ全土で埋め立て廃棄物が 18,000 トン以上削減され、720 の新しい持続可能な包装材プロジェクトが開始されました。

デジタル変革は依然として投資の温床です。電子商取引プラットフォームでは、埋め込みマーケティング ツールが 34% 増加し、菓子ブランドは 22% 高いコンバージョン率を達成できるようになりました。米国では、2023年から2024年にかけて200以上のD2C（消費者直販）製菓ウェブサイトが開設され、累計デジタル販売量は年間9,000万個を超えた。

新製品開発

新製品開発 (NPD) は菓子市場の進化を形作る中心的な力であり、2023 年から 2024 年にかけて世界中で 8,700 を超える新しい SKU が発売されます。これらの発売の合計 38% はチョコレート カテゴリで発生し、24% は砂糖菓子、18% はシリアル バーに焦点を当てていました。植物ベースの製品に対する需要の高まりは、1,900 のビーガン認定 SKU が市場に参入したことで明らかであり、2022 年と比較して 21% の増加を反映しています。

主要なイノベーションのトレンドは、砂糖を含まない代替品の開発です。 2024 年には、2,200 を超える新しい砂糖不使用または砂糖削減商品が世界市場に導入されました。これらの製品の 46% はヨーロッパで占められており、英国が 420 SKU でトップとなっています。ステビア、エリスリトール、モンクフルーツを天然甘味料として使用する企業が増えています。日本では、糖尿病患者層に向けて希少糖シロップを使用した新しいキャンディー120種が発売された。

斬新なフレーバーの組み合わせが 2024 年のハイライトでした。菓子ブランドは、抹茶、ゆず、ラベンダー、唐辛子などのエキゾチックな原材料を使用した 600 以上の限定商品を発売しました。ラテンアメリカでは、グアバチリとタマリンドをベースにしたお菓子が砂糖菓子のイノベーションの 16% を占めました。冷却効果のあるはじけるキャンディーなど、多感覚に訴える製品が 40 か国以上で発売されました。

機能性菓子も急増し、機能性ガムおよびグミ部門で 820 SKU が導入されました。これらには、エネルギーを高める噛み物、コラーゲングミ、ビタミン入りのキャンディーなどが含まれます。米国では、新しい機能性キャンディ製品の 23% 以上が成人のウェルネス層をターゲットにしていました。 BCAA を添加したスポーツに特化したシリアルバーが、60 以上の新しいバリエーションで世界中で発売されました。

最近の 5 つの展開

• Mars: launched a new plant-based Snickers bar in 2023, made with oat milk and almond paste, available in 14 countries and projected to sell over 120 million bars globally in its first year.
• Ferrero: opened a new R&D center in Italy in 2024, increasing its innovation capacity by 35%, focused on sugar-free and low-calorie confections, and testing over 400 new ingredients annually.
• Mondelez: acquired a functional snack company in 2023, expanding into the cereal bar and protein chew segment with over 70 new SKUs integrated into their global distribution network.
• Nestlé: introduced AI-based flavor customization technology in 2024, allowing consumers in Japan and France to select and generate customized chocolate bars from over 2,000 flavor profiles.
• Haribo: expanded its U.S. manufacturing facility in 2024, boosting production by 25%, and enabling annual output of over 400 million gummy packs to meet growing North American demand.

菓子市場レポート取材

このレポートは、さまざまな重要な指標と戦略的レンズにわたって構成された、世界の菓子市場に関する包括的な洞察をカバーしています。分析には、消費量、1人当たりの摂取量、製品の発売、地域シェア、タイプとアプリケーションレベルの両方にわたる市場セグメンテーションを表す定量的な数値が含まれます。 2024 年には、世界の菓子消費量は 1,380 万トンを超え、チョコレートだけで 750 万トンが消費されます。このセグメンテーションには、チョコレート、砂糖菓子、ガム、シリアルバーの詳細な内訳が含まれており、それぞれに正確な量データと地域の好みが含まれています。

このレポートにはアプリケーション別に、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、電子商取引、その他の小売チャネルが含まれており、それぞれのチャネルが数量、購買傾向、新たな小売行動などの事実とともに文書化されています。たとえば、2024 年には 2 億 1,000 万件以上のオンライン菓子購入が記録され、デジタル ショッピングの嗜好への移行が示されています。

このレポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカをカバーする詳細な地域分析も含まれています。ヨーロッパでは 360 万トン以上が消費され、アジア太平洋地域では 310 万トンが消費されており、各地域は消費パターン、製品革新、パッケージング戦略について評価されています。さらに、インドの砂糖輸入量の 27% 増加やナイジェリアの 140,000 トンのキャンディ市場など、新興市場の貢献も徹底的に文書化されています。