ココアバター代替品（CBS）市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別（直接販売、間接販売）、用途別（食品、キャンディー）、地域別洞察および2033年までの予測

ココアバター代替品（CBS）市場の概要

世界のココアバター代替品（CBS）市場規模は、2024年に5億316万米ドルと評価され、CAGR 3.6%で2033年までに6億9,171万米ドルに達すると予想されています。

ココアバター代替品（CBS）市場は、世界の製菓業界で重要な役割を果たしています。食品加工従来のココアバターに代わる費用対効果の高い代替品を提供します。これらの代替品は、保存期間を延長し、製造コストを削減し、製品配合で一貫した性能を提供できるため、広く使用されています。 CBSの需要の65％以上はチョコレート製造だけで占められており、インドネシア、マレーシア、ガーナなどの国がCBSの製造に不可欠なパーム油ベースの原材料の生産をリードしています。

産業利用の観点からは、2023年には42万トンを超えるCBSがチョコレートやコーティング用途で世界中で消費された。未加工カカオバター価格の上昇により、アジア太平洋地域の中規模食品加工業者の約70％が部分的または完全にCBSベースの配合に移行することになった。さらに、CBS は温度に敏感なサプライチェーンでも注目を集めています。カカオバターと比較して融点が高いため (約 36 °C ～ 39 °C)、特に熱帯気候での保管損失が軽減されます。発展途上国の需要は、手頃な価格のチョコレートの代替品を求める中流階級の人口の増加により、前年比12%以上増加しています。 CBS の使用により処理速度も向上し、チョコレート製造中の冷却時間を 20% 近く短縮します。

主な調査結果

トップドライバーの理由:ココアバターのコスト上昇により、メーカーは費用対効果の高い代替品への移行を迫られています。

上位の国/地域:アジア太平洋地域は、パーム核油の生産が豊富で菓子の消費量が多いため、リードしています。

上位セグメント:CBS 市場は食品用途が大半を占めており、2023 年には総需要の 75% 以上を占めます。

ココアバター代替品（CBS）市場動向

世界の CBS 市場は、消費者の嗜好の変化と産業需要の進化により、大幅な上昇傾向にあります。 2023 年の時点で、世界中のチョコレート製造業者の 48% 以上が自社の生産ラインに部分的または全体的に CBS を組み込んでいます。この傾向は東南アジアで特に強く、現在 110 を超える主要な加工工場が CBS 原料に依存しています。

もう 1 つの重要な傾向は、持続可能な調達への移行です。 CBS メーカーの 60% 以上が、倫理的な製品に対する消費者と規制当局の需要の高まりに応えるために、特にパーム油に関して持続可能性認証制度を採用しています。持続可能な CBS バリアントの増加は 2022 年から 2023 年にかけて 18% 増加しました。

ココアバター代替品 (CBS) 市場動向

ドライバ

"食品・製菓分野からの需要が高まっています。"

世界的な加工食品および製菓業界の急激な成長により、ココアバター代替品の需要が高まっています。 2023 年には、世界中で 52 万トンを超える CBS が加工食品に使用され、これは 2022 年から 14% の増加に相当します。低コスト、優れた溶融挙動、製造ラインへの組み込みの容易さにより、CBS は大衆市場のチョコレート生産者にとって特に魅力的なものとなっています。さらに、CBS により、冷蔵サプライチェーンを使用せずに温暖な気候での生産が可能となり、一部のメーカーでは冷蔵物流を 25% 以上節約できます。特にアジアやアフリカでは、CBSを使用したコスト効率の高いチョコレート代替品の人気が高まっており、世界的な中間層の拡大によって需要がさらに押し上げられています。

拘束

"パーム油および硬化脂肪に関する規制上の制約。"

CBS 市場は、その利点にもかかわらず、主原料の 1 つであるパー​​ム油に関する規制強化によって妨げられています。 2023 年には、22 か国以上でパーム由来の原料に関連する新しい表示または環境規制が導入されました。さらに、水素添加脂肪を含む CBS 製剤は、健康上の懸念により、北米とヨーロッパで制限に直面しています。 EU内の190社を超える食品メーカーは、これらの変化する健康ガイドラインに準拠するために、2023年にCBSベースの製品を再配合または廃止しました。トランス脂肪と飽和脂肪に対する消費者の意識の高まりにより、一部の成熟市場では否定的な認識が生じており、追加の配合変更と投資が必要となっています。

機会

"コスト効率の高いチョコレートの代替品による新興市場への拡大。"

CBS市場にとって最大のチャンスは、チョコレートの需要が高まっている新興国にあるが、購買力は依然として限られている。インド、ベトナム、ナイジェリア、ブラジルなどの国々では、手頃な価格のチョコレート製品に対する需要が急増しており、地域によっては販売されているチョコレートの 65% 以上に CBS が含まれています。インドでは、内需の拡大に対応するため、2023 年だけで CBS 輸入が 22% 増加しました。メーカーはまた、ニッチな消費者セグメントに浸透するために、スパイスやフルーツを注入したコーティングに CBS を使用し、地域の風味の好みを利用しています。 CBS により、メーカーは 20% ～ 30% 低い価格帯で製品を提供でき、新たな顧客ベースを開拓できます。

チャレンジ

"原材料の価格や品質の変動が激しい。"

CBS 市場は、パーム核油の価格変動による重大な課題に直面しています。シアバター、その他のベース成分。 2023 年のパーム油価格は、地政学的不安定とインドネシアとマレーシアの天候による供給問題により、月ごとに 15% 以上変動しました。こうした変動は、特に中小規模の CBS 生産者の利益率に影響を与えます。さらに、品質の一貫性にも依然として問題があり、10% 以上の製造業者が CBS バッチ間での融解挙動とフレーバープロファイルのばらつきを報告しています。この変動は最終製品の安定性と消費者の満足度に影響を及ぼし、サプライチェーンの標準化と調達慣行の改善が求められます。

ココアバター代替品（CBS）市場セグメンテーション

ココアバター代替品市場は、複数の業界にわたる広範な使用を反映して、種類と用途によって分割されています。 2023 年の時点で、CBS 使用量の 70% 以上が直接食品用途に集中しており、30% は産業サプライチェーンや中間加工業者を通じて流通しています。

タイプ別

• 直接販売: CBS の直接販売は、2023 年の市場規模の約 63% を占めました。これらは主に、専門の流通ネットワークを通じてチョコレートおよび菓子メーカーに販売されます。現在、世界中の主要食品会社 180 社以上が、特にアジア太平洋地域で CBS の直接サプライヤーに依存しています。直接販売により、より優れた品質保証と一貫した製品の納品が保証されます。これは、複数の生産現場にわたる標準化を必要とする大手企業にとって非常に重要です。
• 間接販売: 代理店、代理店、サードパーティ小売業者を通じた間接販売は、2023 年の CBS 販売量の約 37% を占めました。間接販売は、CBS の 60% 以上が仲介業者を通じて参入しているアフリカやラテンアメリカの一部など、市場が細分化されている地域でより顕著です。このモデルは、大量調達のためのインフラが不足しているものの、地域の消費に大きく貢献している小規模な食品生産者をサポートします。

用途別

• 食品: 食品用途は CBS の使用の大半を占めており、2023 年には市場規模の 78% 以上を占めます。これらには、ベーカリーのコーティング、チョコレートスプレッド、乳製品不使用のクリーマー、すぐに食べられるデザートなど。たとえば、中国だけでも、2023 年には 95,000 トンを超える CBS がベーカリーやチョコレートの用途に使用されました。CBS はブルーミングしにくく、賞味期限が長いため、加工食品メーカーにとって特に魅力的です。
• キャンディー: キャンディー製造は CBS 消費量の約 22% を占めています。 CBS は、ハードコート キャンディー、エンローブ バー、成形チョコレート製品に広く使用されています。 2023年には、世界中の145以上の主要キャンディブランドが製品配合にCBSを使用しました。特に輸出市場において、温度が変動しても光沢、スナップ、質感を維持するのに役立ちます。

ココアバター代替品（CBS）市場の地域展望

ココアバター代替品市場は、気候、原材料の入手可能性、消費者の習慣の違いにより、地域ごとにさまざまなパフォーマンスを示しています。各地域のパフォーマンスは、チョコレートの生産規模、コスト最適化のニーズ、規制環境と密接に関係しています。

• 北米

2023 年には、北米が世界の CBS 消費量の約 21% を占めました。米国だけでも、食品および製菓用途に 88,000 トンを超える CBS が使用されています。大手チョコレートメーカーは、カカオバター価格の高騰に対抗し、手頃な価格のお菓子を求める消費者の需要を満たすために、CBSへの移行を進めている。しかし、水素添加油に関する規制の監視により、より多くのメーカーが非水素添加で持続可能な CBS 変種に移行するようになりました。カナダでも、特に大衆市場向けのチョコレート製品向けに CBS 輸入が 9% 増加しました。ビーガンおよびアレルゲンフリーのチョコレートの革新により、主要都市圏全体で CBS の使用が促進されています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパは依然として成熟しているものの、高度に規制された CBS 市場です。 2023 年には EU 諸国全体で 115,000 トンを超える CBS が消費され、ドイツ、フランス、英国が最も多く消費されました。ヨーロッパで使用されている CBS の約 72% は、RSPO または同等の持続可能性認証に準拠しています。トランス脂肪とパーム油の表示に関する EU の法律により、規制改革の傾向が加速しています。欧州の製造業者は CBS を活用して、高級チョコレートの代替品や輸出に適した保存可能な製品を革新しています。この地域は、乳糖フリーおよびビーガン チョコレート用途における CBS のホットスポットでもあり、2023 年に西ヨーロッパで発売される新しいビーガン チョコレート製品の 60% 以上が CBS を利用しています。

• アジア太平洋地域

2023 年の CBS 市場はアジア太平洋地域が独占し、産業用および消費者向けアプリケーション全体で 290,000 トン以上が消費されました。インドネシア、マレーシア、インド、中国などの国々は、主要な生産国であると同時に消費国でもあります。インドではCBSの輸入が前年比24%増加し、中国の国内生産は13%増加した。東南アジアには 40 を超える大規模な CBS 製造工場があり、マレーシアだけでも年間 180,000 トンを超えるパーム油脂を生産しています。地元の需要は、中間層人口の拡大と手頃な価格のチョコレート製品の人気の高まりによって牽引されています。この地域の輸出志向の製造業者は、投入コストが低く、原材料供給源が近いことから恩恵を受けています。

• 中東とアフリカ

中東およびアフリカ市場が台頭しており、2023 年には 45,000 トンを超える CBS が消費されます。ナイジェリアとエジプトは、都市化の進行と菓子消費の増加により、主要な消費国の一つです。南アフリカでは、2022年から2023年にかけて小売チョコレート製品におけるCBSの使用量が17%増加しました。輸入依存度が高く、現地でのCBS製造が限られていることが課題として残っていますが、パーム加工インフラへの投資により地域の供給が改善されることが期待されています。この地域ではまた、暑い気候での生産コストを削減するためにCBSを使用する施設を設立する多国籍チョコレート企業からの関心も高まっている。

ココアバター代替品（CBS）市場のトップ企業のリスト

• AAK AB
• バンジ ローダーズ クロクラーン
• ウィルマー・インターナショナル
• 不二製油
• カーギル
• プレミアム ベジタブル オイル SDN BHD
• FGV IFFCO Sdn Bhd
• 日清オイリオ
• ムシム マス
• オーラム・インターナショナル
• メーワグループ

シェア上位2社

ウィルマー:インターナショナルは CBS 市場で最高の世界シェアを保持しています。 2023 年には 150,000 トンを超える CBS 原料を生産し、垂直統合されたパーム油事業を 17 か国で展開し、コスト効率と供給の一貫性を確保しました。

Bunge Loders Croklaan:同社は2023年にCBS生産量が13万トンを超え、2位にランクされている。同社はヨーロッパとアジアで先進的なCBS製造工場を運営し、50カ国の600以上の顧客に製品を供給している。 It leads in non-hydrogenated CBS solutions.

投資分析と機会

ココアバター代替品市場は、食品および製菓分野での需要の進化により、投資資金の着実な流入を目の当たりにしています。 2022 年から 2024 年にかけて、CBS 処理施設向けに 2 億 8,000 万ドルを超えるインフラ開発および拡張プロジェクトが世界中で開始されました。アジア太平洋地域だけでも、CBS 生産専用の 15 以上の新しい製造ラインが 2023 年に稼働し、生産能力が年間 120,000 トン以上増加しました。

戦略的投資も製品イノベーションに向けられています。世界中の 75 以上の研究開発センターが、非水素添加およびオーガニック成分に対する消費者の好みを満たすために、2023 年に CBS の再配合に焦点を当てました。これらの施設の 40% 以上はヨーロッパにあり、持続可能な調達とアレルゲンフリーのバリエーションに重点を置いています。

さらに、大手製菓会社は CBS 生産者と長期的な供給パートナーシップを結んでいます。たとえば、2023年にヨーロッパのトップチョコレートブランドはマレーシアのメーカーと5年間のCBS供給契約（総額4,000万ドル相当）を締結しました。特に地域の生産を支援し、輸入カカオバターへの依存を減らすことを目的として、同様の協定が北米やアフリカでも見られています。

プライベートエクイティ会社もCBSを高成長セクターとして認識している。 2023年に大手投資会社3社がインドとインドネシアで事業を展開するCBS製造会社の株式を取得し、2年間で生産量が60％以上増加すると予測されている。ベンチャーキャピタルは、高性能CBS代替品に焦点を当てた植物由来脂肪の新興企業に向けられています。

新製品開発

CBS 市場における新製品開発は、技術の進歩、持続可能性の要求、消費者の嗜好の進化によって推進されています。 2023 年には、チョコレート、フィリング、コーティング、乳製品以外のスプレッドなど、複数の用途にわたって 180 を超える新しい CBS ベースの製品が世界中で導入されました。

チョコレート部門では、メーカーは CBS を使用して耐熱性配合物を導入しています。 2023年の注目すべき発売は、アフリカと東南アジアの輸出市場をターゲットとした、38℃の温度でも溶けない成形チョコレートバーでした。このバリエーションの販売数量は、最初の 6 か月だけで 200 万個以上に達しました。

植物ベースのトレンドも新しい CBS アプリケーションを推進しています。シアベースのCBSを組み込んだビーガンチョコレートの発売は、2023年にヨーロッパで26％増加した。硬化油やパーム誘導体を含まない新しい配合も登場しており、北米とヨーロッパの少なくとも15のブランドが「クリーンラベル」の位置付けでCBSチョコレートを販売している。

テクスチャーの革新ももう 1 つの焦点です。結晶化プロファイルを変更した CBS ブレンドは、光沢のある急速硬化コーティングの製造に使用されています。これらは、冷却時間を最小限に抑える必要がある高速エンロービングラインで特に効果的です。 2023 年には、このような CBS ブレンドがアジア全土の 35 の新しい製菓工場で採用されました。

高級市場では、フィリング入りチョコレートやナッツスプレッドでの CBS の使用が増加しています。カカオバターの滑らかな口当たりを模倣した高性能 CBS のバリエーションは、特にアジア都市部や東ヨーロッパのスーパーマーケットで、単価 1 ～ 3 ドルの範囲で人気を集めています。 CBS は、品質を犠牲にすることなく価格競争力を維持するために、職人のチョコレート ブランドでも使用されています。

最近の 5 つの展開

• ウィルマー：インターナショナルは、アジアの需要の高まりに応えるため、2023年に年間45,000トンの生産能力を持つ新しいCBS処理装置をインドネシアに委託しました。
• Bunge Loders Croklaan: 2024 年 3 月に次世代の非水素添加 CBS ブレンドを発売し、以前のモデルよりも 12% 速い結晶化速度を達成しました。
• 不二製油：ヨーロッパのプレミアム市場をターゲットに2023年第4四半期にパームフリーCBS配合を導入し、その結果、大手製菓ブランド5社で試験運用が行われました。
• AAK AB: 2023年にガーナ​​での持続可能なパーム核調達イニシアチブに投資し、CBS生産のために年間25,000トンの原材料を供給することが見込まれています。
• カーギル：2024 年初めにインドのチョコレート会社と提携して CBS ベースのチョコレート コーティングを現地生産し、初年度内に 18,000 トンの生産量を目標としました。

ココアバター代替品（CBS）市場のレポートカバレッジ

このレポートは、製品タイプ、最終用途分野、地域需要、競争環境など、さまざまな側面にわたってココアバター代替品市場を包括的にカバーしています。レポートの範囲には、用途別(食品、キャンディー)および種類別(直接販売および間接販売)の詳細な分類が含まれており、使用量、採用率、処理能力の数値に裏付けられています。

このレポートは 150 社を超える CBS メーカーを分析しており、製品の品質、融点、脂肪組成、物流上の利点などのパラメーターにわたるベンチマーク データが含まれています。さらに、この範囲には、世界の CBS 生産と消費の 85% 以上を担う主要 12 か国が含まれています。この調査には、インドネシア、マレーシア、西アフリカの原材料調達地域を含むサプライチェーンのマッピングが組み込まれています。

投資の流れとインフラ開発は 2020 年から 2024 年の期間にわたって追跡され、世界中の CBS 生産工場における 60 以上の主要プロジェクトが紹介されています。進化する競争環境を説明するために、主要な戦略的パートナーシップ、合弁事業、買収を調査します。