自動車アフターマーケットブレーキ摩擦部品市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（ブレーキパッド、ブレーキシュー、その他）、用途別（乗用車、商用車）、地域別洞察と2033年までの予測

自動車用アフターブレーキ摩擦部品市場の概要

世界の自動車アフターマーケットのブレーキ摩擦部品市場規模は、2024 年に 3,610.29 万米ドルと予測されており、2033 年までに 43 億 5,280 万米ドルに達すると予測されています。

自動車アフターブレーキ摩擦部品市場は、広範な自動車アフターマーケット業界の重要なセグメントであり、世界中で 14 億台を超える登録自動車が摩擦交換部品の需要に貢献しています。 2023 年には、北米だけで約 6,000 万個のブレーキパッド セットが販売され、世界の販売数量の 27% 以上を占めました。ブレーキパッド、ブレーキシュー、ライニングなどのブレーキ摩擦部品は、車両の安全性とメンテナンスにおいて重要な役割を果たしており、92%近くの車両が使用後5年以内にブレーキを交換しています。交換頻度は走行条件や負荷にもよりますが、ブレーキパッドは38,000km、ブレーキシューは60,000kmとなります。自動車用アフターブレーキ摩擦部品市場は、11 億台の乗用車と 4 億台の商用車を超える成長車両によって牽引されています。毎年 1,400 万台の軽自動車が廃棄され、3,000 万台が新たに運行を開始しており、交換部品市場は引き続き重要な経済原動力となっています。摩擦部品はアフターマーケット部品の売上全体の 11% を占めます。世界で4,000万台を誇る電気自動車（EV）の台頭は、ブレーキ摩耗の減少と回生ブレーキにより製品の状況を変え、材料科学とイノベーションの変化を促しています。

主な調査結果

トップドライバーの理由:自動車人口と走行距離の増加により、ブレーキ部品の交換が加速しています。

上位の国/地域:米国では、2023 年に 4,200 万件を超えるブレーキ摩擦部品の交換が行われました。

上位セグメント:2023 年には、全世界での摩擦部品交換の 60% 以上がブレーキパッドでした。

自動車用アフターブレーキ摩擦部品市場動向

自動車用アフターブレーキ摩擦部品市場は、民生用車両の高度化に伴い技術変革を遂げています。 2023 年には、新しい乗用車の 70% 以上に電子ブレーキ摩耗インジケーターが搭載され、アフターマーケットでのタイムリーな交換が促進されました。環境に配慮する傾向により、2022 年以降、銅を含まないブレーキパッドの使用が 28% 増加しており、現在 1 億 5,000 万セット以上がセラミックや半金属ブレンドなどの代替素材を使用しています。先進的な摩擦複合材料の需要は高まっており、ヨーロッパではブレーキパッドの 35% にカーボンセラミック材料が組み込まれています。世界の自動車生産の45%以上を占めるアジア太平洋地域でも、特に中国と日本で摩擦材料の革新が進んでいます。

もう 1 つの大きな傾向は、DIY (日曜大工) 消費者の参加の増加であり、2023 年には米国のブレーキ部品販売の 18% 以上が電子商取引チャネルを通じて消費者に直接販売されます。ブレーキ摩擦部品の世界のオンライン販売は 2023 年に 1 億 5,000 万個を超え、これは年間 14% の増加に相当します。さらに、ブレーキパッドの平均交換コストは、特にスチールとセラミックベースの配合の場合、原材料の高騰により 9% 増加しました。

持続可能性も新たなトレンドです。 12カ国以上が摩擦部品への重金属の使用を制限する法律を導入している。たとえば、カリフォルニア州ではブレーキパッドの銅含有量を重量比で5%未満にすることが義務付けられており、50社以上のOEMおよびアフターマーケットサプライヤーが材料の再配合を求められています。 2023 年には、欧州のサプライヤーの 30% 以上がブレーキパッド生産において低排出ガス製造に移行しました。

自動車用アフターブレーキ摩擦部品市場動向

ドライバ

"世界的な自動車保有台数の増加と都市部での通勤の増加。"

この市場は主に世界的な自動車保有台数の拡大によって牽引されており、2024 年時点で世界中で 15 億台を超える自動車が使用されています。都市部の車両は 1 日に 400 回以上停止するのに対し、地方では 100 回未満であるため、都市部での通勤はブレーキ摩耗の増加に寄与しています。現在、世界人口の 55% が都市部に住んでおり、ブレーキ交換の需要が高まっています。米国での軽自動車の走行距離は 2023 年に 3 兆 3,000 億マイルを超え、磨耗がより頻繁に発生します。さらに、フリートオペレーターは摩擦部品を 20,000 ～ 25,000 km ごとに交換するため、アフターマーケットの消費量が大幅に増加します。

拘束

"セラミックおよび高性能ブレーキ システムの寿命を延長します。"

制約の1つは、高性能摩擦材の耐久性の向上です。現在、米国の乗用車交換品の 40% 以上を占めるセラミック ブレーキ パッドの寿命は、従来の有機ブレーキパッドの 38,000 km に対し、最大 80,000 km です。さらに、EV は機械的ブレーキの作動を最大 40% 削減する回生ブレーキ システムにより、この抑制に貢献します。たとえば、テスラのモデル 3 のブレーキパッドの平均寿命は 100,000 km を超えています。世界のEV販売台数は2023年に1,400万台に達するため、アフターマーケットのブレーキ部品の頻度は減少しています。

機会

"デジタル プラットフォームと予知保全ソリューションの成長。"

コネクテッドビークル技術の台頭により、摩擦部品サプライヤーにとってチャンスが広がっています。 2023 年には、2 億 5,000 万台以上のコネクテッド ビークルがブレーキ パッドの摩耗を予測できる診断システムを搭載し、予知保全を通じて直接的なアフターマーケット需要を創出しました。ヨーロッパでは、予測アラートにより、予期せぬブレーキ システムの故障が 31% 減少しました。電子商取引プラットフォームもシェアを拡大​​しており、ブレーキ摩擦部品の世界的なオンラインアフターマーケット販売は2023年に2億2,000万個を超えています。流通業者もAIを活用して部品の故障を予測し、よりプロアクティブな在庫在庫と配送モデルを可能にしています。

チャレンジ

"原材料の高騰と厳しい規制。"

原材料のインフレにより、ブレーキ摩擦部品の価格圧力が生じています。 2023年の鋼材価格は前年比13％上昇し、セラミック粉末のコストは16％上昇した。さらに、EU の REACH 規制などの新しい環境規制により、ブレーキパッドの製造で一般的に使用される 18 以上の化学物質が段階的に廃止されています。コンプライアンスを満たすには、再配合、テストの強化、追加の認証が必要であり、メーカーは材料の変更ごとに平均 240 万ドルのコストがかかります。小規模のサプライヤーは、こうした規格の進化とコストの増加に追いつくのに苦労しています。

自動車用アフターブレーキ摩擦部品市場セグメンテーション

自動車用アフターブレーキ摩擦部品市場はタイプと用途によって分割されており、使用量と技術的好みが明確に異なります。ブレーキパッドが市場をリードし、総売上高の60%以上を占め、次いでブレーキシューが28%、ブレーキライニングやバッキングプレートなどのその他のコンポーネントが12%となっています。用途別では、乗用車が摩擦部品交換の約 72% を占め、商用車は主に車両および物流業務から 28% を占めています。これらのセグメントでは、さまざまな交換サイクルと材料需要が発生します。

タイプ別

• ブレーキパッド: ブレーキパッドは市場を支配しており、2023 年には世界中で 8 億 5,000 万個以上が交換されます。セラミックパッドが全体の 43%、半金属パッドが 35%、有機材料が 22% を占めました。北米だけでも、2023 年には 1 億 6,000 万セット以上のブレーキ パッド セットが消費されました。セラミック パッドは、粉塵の排出が少なく、摩耗サイクルが長いため、現在では 60,000 ～ 80,000 km の耐久性があるため、好ましい選択肢となっています。
• ブレーキ シュー: ブレーキ シューは主に古い車両モデルや特定の商用用途で使用されています。 2023 年には、世界中で 2 億 5,000 万個以上のブレーキ シューが交換され、その 40% が商用バンやバスで使用されました。アジア太平洋地域は、古い車両人口とドラムブレーキシステムへの依存により、ブレーキシューの全売上高の 45% を占めています。
• その他: ライニング、リベット、ハードウェア キットを含むその他のコンポーネントは、2023 年に約 1 億 5,000 万個に達しました。バッキング プレートや摩耗センサーも、特に電気自動車や高級 SUV で需要が増加しました。 2023 年には世界中で 7,000 万個を超える電子摩耗センサーが販売され、前年比 15% 増加しました。

用途別

• 乗用車: 乗用車は、アフターマーケットのブレーキ摩擦部品の消費の大部分を占めています。 2023 年には、世界中で 12 億台を超える乗用車が 9 億件以上のブレーキ部品の交換に貢献しました。このセグメントは、特にヨーロッパと北米で、セラミックパッドと半金属パッドにますます傾いています。
• 商用車: 商用車セグメントでは、2023 年に世界中で 3 億 5,000 万個を超える摩擦部品が交換されました。厳格なメンテナンス サイクルと規制遵守が原動力となり、この需要の 62% を艦隊運営者が占めています。ここでは、特に中型および大型トラックではドラムブレーキシステムが継続的に使用されているため、ブレーキシューの交換がより一般的です。

自動車用アフターブレーキ摩擦部品市場の地域展望

自動車用アフターブレーキ摩擦部品市場では、車両規模、環境法、道路インフラの違いにより、明らかな地域的な性能格差が見られます。

• 北米

2023 年のブレーキ摩擦部品の交換件数は北米で 3 億 2,000 万件を超えました。米国は年間 4,200 万件以上のブレーキ関連サービスを実施し、市場をリードしました。カナダは 2,800 万台を貢献し、成長を続けるメキシコの自動車台数は 3,400 万台を追加しました。都市部、特にカリフォルニア、ニューヨーク、テキサスでの車両利用率の上昇が需要を押し上げています。

• ヨーロッパ

ヨーロッパでは、2023 年に 2 億 9,000 万台を超えるブレーキ摩擦部品の交換が記録されました。ドイツ、フランス、英国が合計 1 億 3,000 万台でこの地域をリードしました。ノルウェーとドイツでのEV普及の増加により、車両追加の23%を占め、このセグメントが再形成され、低摩耗セラミックパッドや摩耗センサーへの需要が高まっています。

• アジア太平洋地域

アジア太平洋地域が世界市場を独占し、2023 年には 6 億台以上が置き換えられました。中国が 3 億 1,000 万台を占め、インドが 1 億 4,500 万台、日本が 7,000 万台と続きます。中国の大規模な商用車ベースと急速に成長しているインドの中産階級が、買い替え頻度に大きく貢献しました。

• 中東とアフリカ

中東とアフリカは着実な成長を示し、2023年には9,000万台が交換されました。南アフリカが3,000万台を貢献し、サウジアラビアとUAEを合わせると3,800万台に達しました。厳しい気候条件により、特に鉱山や建設で使用される大型商用車のブレーキ摩耗が増加します。

自動車用アフターブレーキ摩擦部品市場のトップ企業のリスト

• ABSの摩擦
• アドヴィックス
• 曙ブレーキ工業
• コンチネンタルAG
• デルフィ オートモーティブ
• 東営信義自動車取付具
• フェデラル・モーグル・モーターパーツ
• フラス・ル
• 日本ブレーキ工業
• ナンホアン交通計器
• 日清紡ブレーキ
• TMDフリクションホールディングス
• テネコ (連邦モーグル)
• ZF

シェア上位2社

ZF:2023 年に、ZF は世界のアフターマーケット ブレーキ摩擦部品シェアの 18% 以上を保持し、TRW ブランドを通じて 2 億 5,000 万個以上のブレーキ パッドとシューを生産しました。

テネコ (連邦・モーグル):Tenneco は世界のアフターマーケット売上高の 16% を占め、Wagner および Ferodo ブランドで 2 億 2,000 万個を超えるブレーキ摩擦ユニットを販売しました。

投資分析と機会

自動車のアフターブレーキ摩擦部品市場への投資は、車両台数の増加と技術の進化に伴い強化されています。 2023 年には、先進的な摩擦材料、特に銅を含まず、低発塵の化合物の開発に 12 億ドル以上が世界中で投資されました。これらの投資のうち欧州が 38% を占め、次いで北米が 29% で、これはより環境に優しい製品を求める規制と消費者の強い要求を反映しています。

ティア 1 サプライヤーは、需要の高まりに対応するためにアジア太平洋地域に 25 以上の新しい施設を設立し、世界的な製造拠点を拡大しました。インドだけでも、新しいブレーキパッド製造ユニットに 1 億 8,000 万ドルが投資され、年間 5,000 万個以上を生産しています。同様に、メキシコでも、不良率を 0.5% 未満に下げるため、ブレーキ摩擦部品の組立ラインの自動化に 1 億ドル以上が投じられました。

フリートのデジタル化により、新たな投資チャネルが開かれています。フリート管理ソフトウェアと統合された予知保全プラットフォームは、北米全土で導入が 32% 増加しており、現在 200,000 台以上のトラックに摩擦部品監視ツールが装備されています。これにより、アフターマーケット部品ベンダーはテレマティクスプロバイダーとの提携に投資し、大規模なフリートオペレーターに直接サービスを提供し、リードタイムと在庫切れを削減するようになりました。

電子商取引プラットフォームも多額のベンチャーキャピタルを惹きつけており、ブレーキ分野に特化したオンライン自動車部品販売業者は2023年に4億ドル以上を調達した。この投資により、8,000 万個を超えるブレーキ部品がデジタル プラットフォームを通じて販売され、60% 以上が 48 時間以内に出荷され、物流モデルが再構築されました。

合併と買収が投資活動に加わりました。 TMD フリクション ホールディングスは 2023 年に東ヨーロッパの地域メーカー 2 社を買収し、年間 8,000 万個の生産能力を追加しました。中国では、国内サプライヤー5社がコンソーシアムを結成し、高性能ブレーキ試験インフラストラクチャに2億2,000万ドルを投資しており、世界的に競争するために性能と安全性の認証に重点を置いていることが示された。

新製品開発

自動車のアフターブレーキ摩擦部品市場では、過去 2 年間で材料と技術の大幅な革新が見られました。 2023 年には 120 以上の新製品配合が世界中で導入され、そのうち 38% が高性能自動車や電気自動車を対象としていました。このうち、炭素繊維強化セラミックパッドカテゴリは製品登録数が 22% 増加し、3,000 万個以上が市場に流通しました。

アドヴィックスは2023年、ハイブリッド車専用に設計されたセラミックブレーキパッドの新製品ラインを発売し、摩耗低減35％と耐熱性650℃を達成した。同様に、曙ブレーキ工業は、NVH を 45% 以上削減する多層粘弾性材料と一体化した騒音減衰シムを開発し、高級車のエンドユーザーの 70% 以上からの苦情に対処しました。

環境に優しい摩擦材料がイノベーションの中心でした。コンチネンタル AG は、ユーロ 7 規格に基づいて認定された銅を含まないブレーキ シュー シリーズを発表しました。新しい配合により、ストップアンドゴー交通シミュレーション中の微粒子排出量が 38% 削減され、英国とドイツでの車両使用の承認を取得しました。

さらに、RFID タグが埋め込まれた摩耗センサーを備えたスマート摩擦部品が 2024 年に市販されるようになりました。このようなセンサー対応パッドは、最初の 9 か月以内に、主に車両およびタクシー用途で 500 万個以上販売されました。これらの製品は、診断ツールに接続された Bluetooth インターフェイスを介したリアルタイム監視を可能にし、予測交換スケジュールを可能にします。

アフターマーケットのカスタマイズ分野では、2023 年に 12 以上のブランドがパフォーマンス愛好家をターゲットに、塗装およびスロット付きのブレーキパッドを発売しました。これらの製品は自動車小売チェーンや電子商取引プラットフォームを通じて販売され、世界中で 800 万台の販売を記録しました。美観と熱性能の向上に対する関心の高まりを反映して、米国のパフォーマンス部門だけでも 300 万台に貢献しました。

最近の 5 つの展開

• ZF：2023年3月にEVとハイブリッドをターゲットとしたTRWエレクトリックブルーパッドを発売し、摩擦粉塵を45％削減し、ピークブレーキ時の騒音レベルを40dB未満に抑えました。
• Tenneco: 2023 年 4 月に米国のレベル N 銅規制に準拠した Ferodo エコフリクション パッドを発売し、銅含有量を 0.3% に削減し、排出量を 60% 削減しました。
• Fras-le: 2023 年 7 月にブラジルに 9,000 万ドルをかけて新しいブレーキパッド製造施設を開設し、ラテンアメリカ市場向けの生産能力を年間 4,800 万個増加させました。
• アドヴィックス：2023年11月にトヨタのアフターマーケット部門とパートナーシップを締結し、アジア太平洋地域全域でハイブリッドおよびプラグインハイブリッドモデルに2,500万個のブレーキパッドユニットを供給。
• コンチネンタル AG: インド、南アフリカ、アラブ首長国連邦を含む 15 の新たな世界市場に銅を含まない摩擦ラインを拡大するため、2024 年 2 月に 1 億 3,000 万ドルの戦略的投資を発表しました。

自動車用アフターブレーキ摩擦部品市場のレポートカバレッジ

自動車用アフターブレーキ摩擦部品市場に関するこのレポートは、製品カテゴリー、地域の動向、材料の革新、業界の競争力を包括的にカバーしています。この研究では、世界中で 15 億台を超える登録車両が分析されており、これらの車両は 30,000 ～ 80,000 km のブレーキ摩擦交換サイクルに貢献しています。この範囲には、ブレーキパッド、ブレーキシュー、ライニングや摩耗センサーなどのその他のコンポーネントが含まれており、これらを合わせると年間 12 億ユニットを超えるアフターマーケット需要に相当します。

このレポートは、半金属、セラミック、有機複合材料などの材料に基づいて製品レベルで分類し、15 社以上の主要メーカーを評価しています。各材料タイプは、4 つの主要地域と 20 以上の主要国内市場にわたって追跡されています。戦略計画に情報を提供するために、ユニット出荷、フリート交換スケジュール、OE 互換性、法規制順守に関連する 3 億 2,000 万を超えるデータ ポイントが含まれています。

地理的な範囲は、北米 (米国、カナダ、メキシコ)、欧州 (ドイツ、英国、フランス、イタリア)、アジア太平洋 (中国、インド、日本、韓国)、中東とアフリカ (UAE、南アフリカ、サウジアラビア) に及びます。国レベルのブレーキ交換量が車両データと照合され、正確な市場モデリングが提供されます。

アプリケーション分析は乗用車と商用車の両方のユースケースをカバーしており、世界のアフターマーケット摩擦部品の 72% が乗用車に利用され、28% が商用車に吸収されていることが強調されています。このレポートでは、都市部の通勤パターンの傾向、EV導入の増加、政府規制の強化がアフターマーケット製品開発の形成要因となっていると指摘しています。

さらに、このレポートには、80 以上のチャート、100 以上の表、および技術タイプ、製品形式、車両タイプごとの内訳を含む詳細なセグメント プロファイルが含まれています。投資フロー、イノベーション パイプライン、製品ライフサイクルのダイナミクスが 10 年間のタイムラインにわたって分析されます。アジアとラテンアメリカの新興市場には特に注意が払われています。これらの市場では、困難な道路状況と車両密度の増加により、摩擦部品の交換サイクルが短縮されています。